异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭68290325
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭68290325
2026-07-10 08:10:09
九洲集团:《十五五碳达峰行动方案》全方位、精准匹配型重大利好
《十五五碳达峰行动方案》7 月 9 日正式落地,五大核心政策方向完全贴合公司三大主业,直接打开项目审批、补贴、市场空间、商业模式四大增量空间,下面逐条对应拆解: 一、顶层核心目标精准命中基本面 方案硬性指标: 2030 年非化石能源消费占比升至 25%,新增用电量优先由清洁能源覆盖; 风光总装机≥28 亿千瓦,新型储能装机力争 3 亿千瓦,虚拟电厂调节能力≥5000 万千瓦; 大力推广生物质能、清洁供暖、源网荷储、绿电直供、算力绿电配套。 九洲集团自持风光 + 生物质总装机2.75GW,是东北民
S
九洲集团
0
1
1
0.81
无名小韭68290325
2026-07-10 07:45:11
谱尼测试三大核心逻辑:十五五碳达峰 + 洪涝应急检测 + PCB 检测
一、十五五碳达峰行动方案:政策强约束,碳服务业务确定性放量(核心长期利好) 1. 政策硬性考核直接创造刚需 方案明确2026-2030 年全行业碳排放双控、强制碳核查、零碳工厂 / 园区建设、CCER 扩容、节能降碳改造全覆盖,钢铁、化工、电力、数据中心、新能源车企必须每年完成碳核算、碳足迹认证、ESG 披露,未达标将受限产能与项目审批。 2. 谱尼对应可落地全链条碳业务 碳核查 / 碳盘查 / 碳资产管理:为企业出具官方认可碳排放报告,是地方生态环境部门考核必备材料; 零碳工厂、零碳园区评价认
S
谱尼测试
0
1
1
0.72
无名小韭68290325
2026-07-09 10:31:45
谱尼测试:洪涝灾后检测刚需
一、为什么水灾会直接拉动订单爆发 洪水过后监管强制 + 民生刚需,必须批量第三方检测,属于应急刚性需求: 饮用水 / 地表水 / 地下水:排查重金属、微生物、污染物、毒素,水源地、水厂全域抽检,具备 CMA 资质才能出具官方认可报告,用于复工通水审批。 土壤农田:淹水地块重金属、致病菌、固废污染筛查,耕地复耕前必检,公司是全国土壤普查定点实验室,资质齐全。 受灾食品 / 商超农产品:泡水食材、米面粮油、冷链食品批量筛查霉变、致病菌、污染物,市场监管专项抽检必外包第三方机构。 房屋建筑安全:墙体、
S
谱尼测试
0
0
0
1.29
无名小韭68290325
2026-07-09 08:50:58
四会富仕——光模块PCB+NPCF RCC 新型载板 + 玻璃基板
一、光模块 PCB 800G 光模块 PCB:已小批量稳定交付; 1.6T 光模块 PCB:样品通过终端客户认证,可送样接单,未大规模量产; 工艺上限:可试制80 层高多层 PCB样品,适配高速光模块、AI 服务器背板需求。 泰国工厂主打高多层 + HDIMSAP 精细线路产线,二期 7 月初奠基,年底投产,定向承接海外 AI 光模块、服务器 PCB 订单,作为后续扩产载体。 二、NPCF RCC 无玻纤新型载板材料(国产替代 ABF 核心技术) 1. 技术本质 自主研发不含玻璃纤维树脂涂覆铜箔
S
四会富仕
S
兴森科技
0
0
2
1.31
无名小韭68290325
2026-07-08 07:50:25
志特新材(300986):国产模块化建筑龙头 + AI4S 新材料第二曲线
一、基础盘:国内稀缺双路线国产模块化建筑核心标的 1. 传统基本盘:铝模行业龙头 公司是 A 股绿色建筑模架龙头,主营铝合金模板、钢模、爬架、基建模架,国内铝模租赁 + 销售头部企业,行业出清后集中度持续提升,海内外 12 大生产基地,业务覆盖 32 个国家地区,海外一带一路项目落地量大(沙特 NEOM 等超级基建)。 2. 模块化建筑(第二主业):行业稀缺性极强 志特是国内极少数同时量产 PC 预制混凝土 + 钢结构两大体系模块化建筑的企业,对标住建部装配式建筑 “6633” 标准,走工厂预制
S
志特新材
0
1
1
2.17
无名小韭68290325
2026-07-08 07:44:46
志特新材——国产模块化建筑龙头+ AI4S 新材料第二曲线
一、基础盘:国内稀缺双路线国产模块化建筑核心标的 1. 传统基本盘:铝模行业龙头 公司是 A 股绿色建筑模架龙头,主营铝合金模板、钢模、爬架、基建模架,国内铝模租赁 + 销售头部企业,行业出清后集中度持续提升,海内外 12 大生产基地,业务覆盖 32 个国家地区,海外一带一路项目落地量大(沙特 NEOM 等超级基建)志特新材。 2. 模块化建筑(第二主业):行业稀缺性极强 志特是国内极少数同时量产 PC 预制混凝土 + 钢结构两大体系模块化建筑的企业,对标住建部装配式建筑 “6633” 标准,走
S
志特新材
0
1
1
2.17
无名小韭68290325
2026-07-06 10:30:43
中赋科技(300692)-低市值跨界收购医药 CRO
一、基础概况 前身:中环环保,2026 年 1 月正式更名中赋科技,原主业:水处理、垃圾焚烧、固废环保 当前市值(2026-07-06):总市值约46.9 亿,典型小盘低市值标的,流通盘 43 亿左右 实控人核心逻辑 刘杨(赛赋医药创始人)2025 年底溢价拿下上市公司控制权,直接带来医药 CXO 产业资源,明确转型生物医药赛道,不是单纯跨界炒概念。 二、核心事件:10 亿收购医药资产军科正源(2026 年 7 月 1 日正式落地公告) 1. 交易方案 收购主体:全资子公司中赋军科正源(安徽)生
S
中赋科技
0
0
0
1.31
无名小韭68290325
2026-07-02 07:36:16
鼎捷数智(300378)——工业互联 AI 龙头,直接对标 Cognite/AVEVA
一、核心对标逻辑(匹配施耐德收购事件催化) 施耐德 31 亿美元收购工业数据 AI 厂商 Cognite,并入工业软件巨头 AVEVA,核心资产是工业数据融合底座 + 工厂垂类 AI + 数字孪生 + 软硬一体化闭环; 鼎捷数智是 A 股唯一完整匹配这套架构的离散制造工业 AI 平台龙头: Cognite 侧重油气、流程工业数据中台; 鼎捷雅典娜主打电子、汽车、装备、半导体离散制造,欧洲制造业智能化浪潮对应的正是离散工厂改造赛道,产业逻辑高度契合 AVEVA 覆盖 MES、数据平台、数字孪生;鼎
S
鼎捷数智
S
拓斯达
S
海得控制
2
0
1
1.32
无名小韭68290325
2026-06-30 13:40:09
谱尼测试——复制精测电子的检测股
一、PCB 电路板检测(成熟、主力电子业务,有完整资质) 1、可做全品类 PCB/PCBA 测试 环保合规类(核心强项) RoHS、REACH、卤素、PFAS、离子污染度、可焊性、镀层成分、板材有害物质,国内 RoHS 标准起草单位,CMA/CNAS 全覆盖。 无损 & 微观缺陷 3D X-Ray 检测 BGA 空焊、虚焊、分层;金相切片、SEM 电镜看焊盘 IMC、锡须、镀层开裂;PCB 板材热性能 TMA、耐浸焊、绝缘耐压。 可靠性环境测试 高低温循环、温冲、盐雾、振动跌落、防尘防水、老化耐
S
谱尼测试
S
精测电子
1
1
0
1.43
无名小韭68290325
2026-06-22 08:20:11
万顺新材——铝箔加工费同比大涨105%+铜箔(HVLP5)+铝电容涨价
万顺新材(300057)三大板块:铝箔(已量产贡献业绩)+ HVLP5 铜箔(实验室专利、小批量送样)+铝电容配套材料(上游铝箔 / 隔离膜,铝电容价格涨价弹性品种) 一、铝箔:公司核心基本盘,业绩主力(完全落地) 1. 动力电池 / 储能电池铝箔(营收最大板块) 产能:现有 15.5 万吨,2026 年 9 月新增 10 万吨,总产能 25.5 万吨,国内第一梯队,对标鼎胜新材 细分产品: ① 6μm 超薄锂电铝箔、涂碳铝箔,批量供货宁德、比亚迪; ② 高达因铝箔:钠离子电池专用,已小批量稳定
S
万顺新材
3
2
1
4.01
无名小韭68290325
2026-06-18 11:31:36
万顺新材——铝电容涨价弹性最大的上游
先厘清行业普遍误区:多数人误以为海星、华锋、新疆众和弹性更强,核心错误是只看 “电极箔单环节毛利率”,忽略产能天花板、需求共振、成本抗波动、估值基数、产能切换弹性、双电容赛道增量六大核心弹性指标,万顺新材在全维度具备碾压级优势。 一、产业链底层逻辑:铝电容涨价的核心瓶颈是电子光箔(万顺主营) 1. 成本传导根源:高纯超薄光箔是整条链条的供给底座 铝电解电容完整链条:高纯铝锭→电子光箔(万顺)→腐蚀 / 化成电极箔(海星 / 华锋 / 新疆众和)→铝电容成品(江海 / 艾华) 电极箔成本结构中,光
S
万顺新材
S
海星股份
0
2
0
0.26
无名小韭68290325
2026-06-11 07:51:41
西域旅游——8 部门新政对西域旅游的四层直接利好
相比内地山水景区:新疆旅游极度依赖长途铁路专列交通,内地短途高铁一日游多,而新疆长线多日游几乎离不开旅游专列,政策红利传导力度更强; 一、先理清西域旅游核心基本面 西域旅游(300859)是新疆本土唯一纯文旅上市国企,核心资产: 核心王牌:天山天池 5A 景区 30 年独家经营权(最大收入来源),同时运营火焰山、薰衣草园、赛里木湖体验中心、喀什古城演艺等南北疆优质点位; 配套业务:自有旅行社、景区观光客运、游船索道、餐饮住宿,具备承接长线铁路专列客源的全链条服务能力; 区位匹配:新疆地域广袤,“
S
西域旅游
S
西藏旅游
1
0
2
3.32
无名小韭68290325
2026-06-10 11:19:22
西域旅游——低空经济+暑假游
宗申动力低空经济已经三连板了,高考结束暑假游来了,科技调整,消费旅游接棒赚钱效应,大连圣亚,天府文旅已经涨停,20CM的西域旅游绝对不能错过。 一、暑期旺季:全年业绩核心释放期 客流周期前置拉长 独库公路 6 月全线通车,旺季从传统 7 月提前至 6 月;7—8 月暑假是全年客流顶峰。天池夏季均温仅 20℃,全国高温下避暑需求爆发,亲子、毕业游、自驾长线团集中涌入,暑期客流占全年 45% 以上,单月客流是淡季 3–5 倍携程。 全产业链量价齐升(高毛利底盘) 公司独占天山天池 30 年特许经营权
S
西域旅游
S
宗申动力
S
大连圣亚
S
天府文旅
0
0
0
0.94
无名小韭68290325
2026-06-08 20:02:35
君亭酒店(301073):科技回调后的小盘文旅弹性标的
一、适配 “科技退潮、防御轮动” 的市场环境 当下 AI、算力、半导体等高估值科技板块震荡回调,资金偏好切换低波动消费、暑期旺季确定性小票,君亭属于典型创业板小盘老消费标的(老登股): 盘子极小,弹性拉满 总市值仅 40 亿出头,自由流通盘不足 15 亿,对比锦江、首旅几百亿体量,少量游资、机构资金就能撬动股价波动;同为创业板文旅,盘子远小于西域旅游、天目湖,短线脉冲力度更强。 板块资金跷跷板效应明显 科技杀估值阶段,暑期文旅、酒店是传统避险轮动方向;资金从高成长高波动赛道流出,涌入业绩有季节性
S
君亭酒店
0
0
0
0.38
无名小韭68290325
2026-06-08 19:25:41
西域旅游——暑期旺季 + 文旅全链 + 低空经济三重窗口共振
一、暑期旺季:全年业绩核心释放期 客流周期前置拉长 独库公路 6 月全线通车,旺季从传统 7 月提前至 6 月;7—8 月暑假是全年客流顶峰。天池夏季均温仅 20℃,全国高温下避暑需求爆发,亲子、毕业游、自驾长线团集中涌入,暑期客流占全年 45% 以上,单月客流是淡季 3–5 倍携程。 全产业链量价齐升(高毛利底盘) 公司独占天山天池 30 年特许经营权,闭环业态全部吃旺季红利: 区间客运(营收第一,毛利率约 41%):新增 154 台车辆满负荷运转; 马牙山索道(毛利率 55%+)、天池游船刚
S
西域旅游
S
宗申动力
S
神剑股份
1
0
1
0.92
编辑交易计划
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
24
关注
10
粉丝
41.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5