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2025.9.25市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点风电：全球需求景气，业绩持续向上 ◇驱动：2025年9月25日盘后消息，宁夏海原“以大代小”100万千瓦风电项目在中卫市海原县全面进入建设阶段，原装机30万千瓦的老旧机组将更新装机100万千瓦大容量、高效率风电机组，整体项目计划与于2026年11月底投产发电。 ◇业绩景气：据网络调研，2025年Q2国内海风进入施工期、管桩海塔交付提速，出货量同环比大幅增长

逻辑红宝书 2025-09-25 22:07:22 解锁全文

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浪潮信息

sz000977

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-26 00:40:00

20250925会议纪要汇总

务器竞争格局：“一超多强”，浪潮信息在国内头部云厂商中份额领先（35-40%），华勤、中兴、新华三等参与竞争。合作模式：云厂商（客户）主导方案，服务器厂商以ODM模式参与研发和代工。盈利性：AI服务器毛利率（5-6%）高于传统服务器，但竞争激烈。提升路径：成本控制、提供软件解决方案、提高自控物料比例（如超节点方案）。国产GPU：采购比例因政策影响提升，但与国际巨头（英伟达）在算力、互联技术、功耗控制上仍有显著差距。出

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浙江荣泰

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小黑有研

一卖就涨的小韭菜

2025-09-25 23:52:29

浪潮信息作为国内最大...

浪潮信息作为国内最大的服务器龙头厂商，与众多国内芯片厂商保持紧密合作，积极完成国产芯片的服务器适配工作（早在2020年与寒武纪达成战略合作）。若后续国产芯片实现规模化落地，公司有望深度受益。

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浪潮信息

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三木非森

2025-09-25 22:51:10

私密

今日小段子汇总0925

施建设，并计划追加更大的投入。浪潮信息、宁波建工、中恒电气 4、浪潮信息：公司是国内头部CSP的核心AI服务器供应商。未来，将显著受益于国内CSP企业的全球化IT布局加速。公司为今日头条、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。 5、宁波建工：公司直接加间接持有中经云32.37%股权，中经云主营数据中心机柜位出租，客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴及三大电信运营商。 6、上海

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金风科技

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泼天的富贵

2025-09-25 22:40:37

赋能英特尔-阿里云云基础设施创新，环境监测技术助力算力生态跃

迪龙(sz002658)S S浪潮信息(sz000977)S S华软科技(sz002453)S S上海电气(sh601727)S S张江高科(sh600895)S 昨天推荐的宁波建工低位挖掘涨停了！！今天继续推荐低位的雪迪龙！！！希望雪迪龙可以复制华软科技9月18日涨停板破板后隔日水下3%洗盘，后续反包五连板的走势！！！希望各位主力大佬们一起来助力低位的雪迪龙！！！雪迪龙赋能英特尔-阿里云云基础设施创新，环境监测技术助力算力

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雪迪龙
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浪潮信息
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华软科技
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上海电气
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张江高科

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黑火信息差

2025-09-25 22:36:52

9.25 信息差 (AI、芯片、机器人、数字货币、铜等增量消息 )

宏观新闻 1）19:32:55【公m总规模突破36万亿今年以来第五次创历史新高】9月25日行业信息泛AI： 1）AI叙事： ①国际数据公司（IDC）近日发布《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》。数据显示，2024年全球人工智能IT总投资规模为3159亿美元，并有望在2029年增至12619亿美元（折合人民币近9万亿元），五年复合增长率（CAGR）为31.9%。 2025-09-25 17:22 ②华尔街日报报道：全球AI领域领导企业OpenAI近日正式宣布启动全球运算基础设施大规模扩张

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上海电气
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浪潮信息
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中电鑫龙
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宁德时代
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华工科技

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韭研公社幸运宠儿

2025-09-25 22:03:39

9.26三大报

总买入净额为7.58亿元； $浪潮信息(sz000977)$ 获机构资金买入，总买入净额为6.85亿元； $华工科技(sz000988)$ 获主力做T，总买入净额为2.69亿元； $TCL中环(sz002129)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.28亿元； $飞马国际(sz002210)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.25亿元。【产品回顾】金25转债（113699）：申购代码：754979，信用级别：AA，转股价值：

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中国平安

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韭头竹蜻蜓

2025-09-25 22:03:00

民生计算机浪潮信息阿里算力出海的最大受益者太阳9月24日2025云栖大会

【民生计算机】🚀浪潮信息：阿里算力出海的最大受益者 [太阳]9月24日，2025云栖大会在杭州举行。阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在主旨演讲中表示，阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上，增加更多的投入。他同时表示，到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 [太阳]立足服务器环节，与众多国产芯片深度合作。浪潮信息作为国内最大的服务器龙头厂商，与众多国内芯片厂商保持紧密合作

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-09-25 21:49:36

十五五规划下的十月A股策略：科技为王，低吸成长

的闭环。重点标的：中科曙光、浪潮信息、中际旭创、新易盛。这些公司订单饱满，业绩确定性高，是AI算力建设的核心受益者。新兴产业：机器人与核聚变人形机器人产业处于从0到1的突破阶段。至2030年，全球人形机器人累计需求量有望达200万台。特斯拉Optimus已完成两代产品迭代，预计2025年小批量生产。核聚变领域近期资本开支加速，上游装备、材料环节迎来投资机会。BEST反应堆电源环节预计9-10月开始招标，金额超10亿元。

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三花智控
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拓普集团

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-25 21:48:59

AI驱动下服务器产业趋势解析

一超多强’格局。其中‘一超’为浪潮信息，其在三大云厂商中占据35%-40%的份额，处于绝对领先地位，在任一云厂商中均为份额第一。‘多强’包括华勤、华三、中兴、超聚变、宁畅、联想及台系厂商，这些厂商正参与份额争夺。 ·阿里竞争格局：阿里在AI服务器与传统服务器领域的竞争格局存在差异。AI服务器领域，浪潮为第一大供应商（占35%-40%份额），第二为华勤，第三为中兴，第四为华三。传统服务器领域，浪潮占35%左右份额，中兴通讯占27

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欧陆通

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金金喜

超短低吸

2025-09-25 21:23:26

今日消息汇总0925

将于9月26日上会。中电鑫龙、浪潮信息、宁波建工、精研科技、祥鑫科技、中国长城、佳力图、城地香江、福日电子、金安国纪中电鑫龙：2025年9月21日讯，英国金融时报报道“中国星际之门”计划，其中一个项目的供应商的高管表示，在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门"。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心，总投资额达2700亿元(合370亿美元);公司位于安徽芜湖市，曾中标航空工业云基地联通大数据中心、长三角数据金融

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中电鑫龙
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上纬新材
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华软科技
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立昂微
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TCL中环

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金禄投研

2025-09-25 20:19:33

9月15日A股机构研报

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除【天风电新】机器人更新：全球共振趋势强烈，继续强CALL-0925 美国科技巨头加码机器人 # 近期变化：特斯拉加速机器人发展，META、OAI加大招人（偏本体应用，不再局限于软件、平台搭建，且均面向家用C端场景）。特斯拉：9月马斯克薪酬激励计划，11月初股东大会，11-12月有望发布GEN 3代。# 供应链反馈近期相关会议频率大大加强。 META：正加大对机器人的投资（已发布不少相关论文），并计划【自研人形机器人硬

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上海电气
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张江高科
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浪潮信息
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中电鑫龙
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山子高科

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优秀阿呆

公社达人

2025-09-25 20:12:46

今日小段子汇总0925

施建设，并计划追加更大的投入。浪潮信息、宁波建工、中恒电气 4、浪潮信息：公司是国内头部CSP的核心AI服务器供应商。未来，将显著受益于国内CSP企业的全球化IT布局加速。公司为今日头条、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。 5、宁波建工：公司直接加间接持有中经云32.37%股权，中经云主营数据中心机柜位出租，客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴及三大电信运营商。 6、上海

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浪潮信息
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养元饮品
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新亚电子
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上海电气
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合锻智能

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-09-25 20:11:35

今日核心速递0925

达2000W以上的散热需求。（浪潮信息、腾龙股份、祥鑫科技）浪潮信息：公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为今日头条、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。腾龙股份：公司已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利。祥鑫科技：精密冲压与焊接领域龙头，自主研发微通道液冷板，采用 “铝

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TCL中环
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浪潮信息
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弘元绿能
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腾龙股份
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依米康

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韭菜团子

2025-09-25 19:36:12

9月25日公社内容精选

材料版图扩展继续推荐月度金股浪潮信息神宇股份300563：细分领域隐形冠军，射频同轴电缆需求稳步增长当升科技更新：固态战略清晰且宏大，富锂锰基+氯碘复合硫化物重点发力明日新股：联合动力（301656）：新能源汽车动力系统 1、背靠实控人汇川技术，公司已逐步发展为我国新能源汽车动力系统的行业龙头。公司是国内最早推出800V高压SiC电驱动平台、混动/增程架构双电控技术、增程器五合一总成系统国产器件、商用车SiC集成控制

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聚和材料

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制杖大师

2025-09-25 19:28:28

恒润股份深度参与芜湖2700亿东数西算AI算力集群项目也就是《星门计划》与英伟达等巨头合作

算力利好：国内外算力产业利好频出。英伟达拟向OpenAI投资1000亿美元打造超大规模AI数据中心，同时国内政策支持人工智能产业发展，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 🔥 一、芜湖算力集群的战略地位与恒润的深度参与芜湖数据中心集群作为国家"东数西算"工程长三角枢纽两大核心集群之一，总投资高达2700亿元，定位为"支撑长三角、辐射中部六省"的算力核心载体。其目标是到2027年关联产业产值突破1000亿元，承接长三角地区80%以上的实时算力需求。恒润股份通过控股子公司上海润六尺

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中电鑫龙
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恒润股份
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数据港
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杭钢股份
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浪潮信息

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