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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05 解锁全文

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光迅科技

sz002281

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九格

2025-11-18 07:16:35

量子科技概念核心个股多分布在量子通信、量子计算及核心元器件等领域，涵盖从技术研发到场景落地

稳定销售带来实际收入。 4. 光迅科技（002281）：量子通信上游元器件核心供应商，为量子通信系统提供单光子源等关键元器件，其量子光模块市占率超60%，是国盾量子的供货商，2025年三季度相关收入暴涨220%，为量子信息系统提供底层技术支撑。 5. 光库科技（300620）：量子激光器组件核心厂商，深耕光纤器件领域，铌酸锂调制器件技术全球领先。其量子激光器组件是量子通信光源的关键部件，已批量供货国内外设备商，2024年营收

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国盾量子
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神州信息
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光迅科技
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光库科技
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格尔软件

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每日题材收集

航行五百年的机构

2025-11-17 23:05:50

11.17题材

量翻倍与份额提升），中际旭创/光迅科技/华工科技（国产超节点方案“以网络补算力”逻辑拉动光模块需求增长），盛科通信/锐捷网络（柜内互联复杂度提升带动交换芯片及交换机需求）【服装】Nike库存周期迎来拐点，上游制造商订单与利润率双修复根据11月16日晚间的最新会议记录，Nike的去库存周期已确认迎来拐点，经销商渠道近一年来首次转正，品牌正式进入补库和新品周期。这一转变将为上游制造商带来订单复苏与利润率修复的双重利好。关注：

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宏柏新材

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0.26
吹雪

高抛低吸的老韭菜

2025-11-17 15:58:46

6G领域具有唯一性的6大黑马，下周有望原地起飞

势从5G延续至6G。第三家，光迅科技。唯一性：光通信器件龙头，全球少数能量产100G/200G光模块的企业，布局“海陆空天一体”光器件应用，为6G光互连提供硬件底座。技术优势：在光模块领域技术领先，产品覆盖5G到6G全场景需求。第四家，亨通光电。唯一性：全球光纤通信全产业链龙头，量子保密通信和太赫兹通信技术国内领先。卫星互联网布局：子公司科大亨芯专注5G/6G通信芯片研发，覆盖毫米波及光电芯片领域。第五家，国博电

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上海瀚讯
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亨通光电
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国博电子
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中兴通讯
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光迅科技

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0.26
韭菜团子

2025-11-17 15:25:59

11月17日腾景科技股票异动解析

CWDM滤光片已成为中际旭创、光迅科技等全球知名光模块厂商的主要供方。模压玻璃非球面透镜产品目前主要应用于光通信和光纤激光领域。 5、公司专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研产销，产品包括精密光学元组件、光纤器件两大类。

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腾景科技

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1.53
超前一步

2025-11-14 08:59:09

算电协同数据中心建设新模式！概念股一览！

3、DCI：中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、盛科通信、源杰科技等 4、绿色算力：英维克、申菱环境、高澜股份、科士达、科华数据等； 5、IDC：润泽科技、宝信软件、奥飞数据、光环新网等；

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朗科科技
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众智科技
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科泰电源
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兴福电子

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王牌逻辑

自学成才的老司机

2025-11-13 22:31:45

跟踪波动，熟悉一个热点（阿里模型）

技、芯原股份光模块交换机【光迅科技】数通光模块系数据通信产品主要用于数通市场，客户主要为资讯商如阿里等【锐捷网络】阿里巴巴等大型互联网企业数据中心交换机核心供应商【其他】新易盛、中际旭创、华工科技、紫光股份 AI应用【值得买】基于消费大模型研发了AI智能体购物助手“小值”，导购网站与阿里巴巴、京东等电商企业对接【因赛集团】基于第三方大型模型和自研营销领域专用的AIGC多模态模型，为阿里巴巴提供品牌管理服务【创业

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值得买
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石基信息
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数据港
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因赛集团
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英维克

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西域多宝

2025-11-13 08:29:39

铌酸锂薄膜产业链相关个股梳理及投资逻辑分析

者，参与产业链上游材料研发。光迅科技（002281）：光通信全产业链龙头，在薄膜滤波器件等领域有技术储备。剑桥科技（603083）：已开始基于铌酸锂技术的产品研发，适应高端市场需求。三、投资逻辑与产业趋势核心驱动因素 AI算力基建确定性：AI服务器光模块从800G向1.6T升级是刚性需求，薄膜铌酸锂作为突破速率瓶颈的核心技术，订单能见度已至2026年。技术壁垒与国产替代：薄膜铌酸锂调制器技术门槛极高，光库科技是国内唯

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光库科技

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参证消息

2025-11-12 07:32:58

量子科技分支量子通信

计算设备商提供核心材料支撑。光迅科技（002281）：是量子通信核心光模块供应商，业务聚焦量子通信所需的光模块、单光子探测器等器件研发与供应。公司的 1.6T 硅光模块兼容量子点激光器，通过华为、中兴认证并应用于 “京雄量子干线”，同时与国盾量子合作研发光量子芯片，其单光子探测器探测效率超 90%，传输距离突破 600 公里。2025 年公司量子相关营收达 6.3 亿元，占总营收的 8%。优势在于器件性能优异，与下游头部设备

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佳缘科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-11-12 06:18:01

11月12日：特斯拉机器人、钙钛矿电池、量子材料钛酸锶、国产硅光流片等概念股梳理

域实现又一关键突破。概念股：光迅科技、烽火通信、亨通光电、天孚通信、高德红外、华工科技、中际旭创、润和软件、寒武纪、新易盛等 5、锂电池：Wind市场监测数据显示，10月1日—11月7日，六氟磷酸锂价格从6.1万元/吨迅速拉升至12.15万元/吨，一个多月内涨幅高达99%，创下近期新高；近日多环节签订大单保供，印证乐观的需求预期，以及下游电池企业对供应紧张环节的重视，进一步强化锂电材料涨价逻辑。概念股：天际股份、多氟多、天

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三花智控
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拓普集团

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大道无相我有象

老司机

2025-11-11 23:46:17

1111盘后财经

中国海防、科华数据、光库科技、光迅科技。　　公司新闻　　香农芯创:近日，公司接到公司股东深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳新联普”）通知，获悉其将所持有的127万股公司股份（占公司总股本的0.27%）办理了质押业务。截至公告披露日，深圳新联普及其一致行动人累计被质押3.25%公司股份。　　中信证券:公司收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值余额不超过500亿元的短期公司债券。　　孚日股份:公司子

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黄河旋风
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汇金股份

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西域多宝

2025-11-11 19:24:02

太空算力产业链相关个股梳理及相关慨念逻辑

解决太空算力的持续供能问题。光迅科技、烽火通信、光库科技、仕佳光子：提供星间/星地激光通信模块，支撑高速数据传输与分布式训练。超捷股份、高华科技、斯瑞新材、航天动力：服务于运载火箭产业链，保障算力卫星的低成本、高频次发射。陕西华达、天银机电：分别提供航天电连接器和星敏感器等关键部件，支持卫星稳定运行与精准指向。整体来看太空算力即为将数据中心部署在太空轨道，使卫星进行数据采集的同时进行数据计算与分析，有望加速开启新一轮商

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仕佳光子

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见涨财经

航行五百年的公社达人

2025-11-11 18:22:12

今日财经热点（11.11）

中国海防、科华数据、光库科技、光迅科技。 4、欧委会要求欧盟成员排除中兴、华为设备外交部回应：损人不利己：据美国彭博社10日援引消息人士的话报道，欧盟委员会正在考虑迫使欧盟成员国逐步从其电信网络中剔除华为和中兴公司的设备。林剑说，事实证明，个别国家强行移除中国电信企业的优质安全的设备，不仅迟滞了自身技术发展的进程，还造成了巨额的经济损失，将经贸问题泛安全化、政治化将阻碍技术进步和经济发展，损人不利己。 5、重磅突发，软银清仓

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上纬新材

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扶摇直上二十厘米

不要怂的老股民

2025-11-11 12:20:02

赛微电子（300456.SZ）：AI+车+医疗三重风口共振，9倍PE国产MEMS龙头迎来戴

发500+款MEMS产品，成为光迅科技（35亿定增扩产）OCS微镜核心供应商，2025年中报显示通信计算领域收入占比升至35%，小批量交付落地超市场预期。随着阿里云等数据中心算力扩容，公司OCS产品有望实现能耗降低30%的技术溢价，订单规模或突破月均5000万元。 2. 汽车电子红利：新能源+智能驾驶打开千亿空间全球汽车芯片市场2025年突破870亿美元，中国市场占比30%，国产化率目标70%。公司MEMS压力传感器、陀螺

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赛微电子
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四方达
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南都电源

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-11-10 21:34:39

新基建

信（600498）、中际装备、光迅科技（002281）、特发信息（000070），通光线缆（300265），永鼎股份（600105），富春股份（300299），东信和平（002017）　　物联网：高新兴（300098）、远望谷（002161）、新大陆（000997）、厦门信达（000701）、东信和平、日海智能（002313）、宜通世纪（300310）、立昂技术（300603），英唐智控（300131）　　人工智能：佳都科

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特变电工

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不见利就追

公社达人

2025-11-10 21:18:44

私密

太空算力产业链核心赛道全解析

解决太空算力的持续供能问题。光迅科技、烽火通信、光库科技、仕佳光子：提供星间/星地激光通信模块，支撑高速数据传输与分布式训练。超捷股份、高华科技、斯瑞新材、航天动力：服务于运载火箭产业链，保障算力卫星的低成本、高频次发射。陕西华达、天银机电：分别提供航天电连接器和星敏感器等关键部件，支持卫星稳定运行与精准指向。整体来看太空算力即为将数据中心部署在太空轨道，使卫星进行数据采集的同时进行数据计算与分析，有望加速开启新一轮商

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中国卫星

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