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2026.2.23市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点人形机器人：春晚火爆出圈 ◇驱动：2026年2月23日消息，有机器人租赁从业者向记者表示，今年春节档的机器人租赁基本上提前一个月已经订满，如果临近春节下单，价格可能从之前的几千元/天上涨到1万元/天。平台数据同样印证了这一热度。京东方面披露，2026年1月，京东自营机器人租赁业务成交额环比增超100%，多个机器人、机器狗热门机型一机难求，目前订单已排到3月

逻辑红宝书 2026-02-23 21:56:56 解锁全文

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华工科技

sz000988

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小韭也有阳光

一买就跌的散户

2026-02-24 22:11:04

华工科技（000988.SZ）

订单兑现。一、主营业务分析华工科技是全球领先的光电技术平台企业，业务横跨光通信、传感器及激光智能制造三大领域。产品结构：2025年上半年，联接业务（光模块）营收37.44亿元，同比大增124%，占比升至49%，成为第一大收入来源；感知业务（传感器）营收21.54亿元，占比28%；智能制造业务（激光装备）营收16.76亿元，占比22% 技术壁垒：公司自主研发单波200G硅光芯片，实现1.6T光模块全球首发量产，领先国内同行

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华工科技

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-02-24 21:49:12

2.25三大报内参

发行规模破2000亿机构大买华工科技【上证聚焦】 O国常会研究推进银发经济产业链面临新机遇在24日举行的国务院常务会议上，研究推进银发经济和养老服务发展有关工作。会议指出，我国银发经济潜力很大，要完善支持举措，强化政策落实，促进养老事业和养老产业发展，为应对人口老龄化提供有力支撑。要进一步释放银发消费需求，提升消费能力发挥消费补贴等政策牵引作用，打造一批银发消费新场景新业态。研究机构认为，2023年中国养老产业市场规模

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贵州茅台

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老李信息差战法

老韭菜

2026-02-24 21:16:46

光纤光缆行业深度研究：戴维斯双击带来的行业重估

2026 年下半年甚至更远。华工科技、中际旭创、长芯博创等公司，AI 数据中心相关产线基本处于高负荷运行状态。 2）棒纤缆侧，头部厂商在预制棒和特种光纤上的订单也排到 2026 年，光棒稼动率接近满载，国内几家龙头和海外主流厂商都处于“满弓”状态。把这两条链条叠加，就是典型的“AI 硬件 + 物理底座”的双景气共振状态。再看技术落地节奏。 2026 年有一个容易被忽视的关键点——CPO（光电共封装）和更激进的 OIO（光

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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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中天科技
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华工科技
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烽火通信

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黑火信息差

2026-02-24 20:28:38

2.24 信息差 (地缘冲突、磷、TDI、染料、稀土、纸业、北京炒家回归等)

宏观新闻 17:26:10【央行：将开展6000亿元MLF操作期限为1年期】2月24日【小表格见评论区】行业信息冲突链：石油：军工：军贸出口美伊：此前：【报道称美国可能在2月23日或2月24日对伊朗发动军事打击】中日：出手反制： 15:33:29【中方将20家日本实体列入出口管制管控名单外交部回应】2月24日 10:01:53【商务部：将斯巴鲁株式会社等无法核实两用物项最终用户、最终用途的20家日本实体列入关注名单】2月24日 10:04:57【商务部就对日相关出口管制

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湖南白银
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白银有色
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协鑫集成
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汉缆股份
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华工科技

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逻辑梳理

2026-02-24 19:25:44

2.24逻辑梳理

今年存储价格持续上涨 14 华工科技华工科技光模块业务负责人介绍，AI高速光模块订单排到四季度，春节期间武汉及泰国两大生产基地全线运转。 15 天通股份薄膜铌酸锂：单波400G是3.2T可插拔模块重要技术方案，薄膜铌酸锂调制优势明显，市场关注度稳步提升，3月底OFC大会可能有相关催化，建议关注天通股份、安孚科技、光库科技 16 通鼎互联光纤，春节假期，北美光纤和DCI明星股表现强势，其中康宁(+6%)，Ci-e-na(

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贵州茅台

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8.43
超前一步

2026-02-24 19:19:05

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念）

长江通信、华脉科技、通鼎互联、华工科技等） ③化工/玻纤-美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮，计划中的月度调价幅度为10%至15%。（化工/美邦股份、金牛化工、红宝丽、云天化、英力特、三友化工等；玻纤/宏和科技、山东玻纤、国际复材、中国巨石、再升科技等） ④商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，巴西国家电信监管机

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顺网科技
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弘信电子
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天银机电
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航宇微
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新锦动力

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-24 17:28:34

韭研公社学习笔记（260224）

里以上。（长飞光纤、天通股份、华工科技、长江通信、华脉科技等）玻纤：由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮，计划中的月度调价幅度为10%至15%。（山东玻纤、宏和科技、中国巨石、再升科技、国际复材等）盛合晶微：盛合晶微科创板IPO将于今日上会，其12英寸Bumping产能规模在中国大陆居首。（影子股、HBM、半导体设备、封装材料、基板等方向或有望受益）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实

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招商轮船

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-24 16:11:24

2.24个股信息差（兑现）

在35元/芯公里以（长飞光纤、华工科技、天通股份、长江通信、华脉科技、通鼎互联、法尔胜）因电子布及铜箔价格调整以及其他成本上升等原因，载板龙头日企力森诺科1月16日官宣计划载板提价30%，自3月1日开始实施智元机器人入股具身智能时代算力平台辉羲智能我国首款自主量子计算机操作系统“本源司南”开放线上下载特朗普要求科技公司高管承诺承担数据中心建设成本 WTI原油期货3月合约收涨1.9%，布伦特原油期货4月合约收涨1.86%

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黄河旋风
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红宝丽
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再升科技
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风语筑
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长飞光纤

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一思一记

2026-02-24 15:26:39

2月24日复盘笔记：化工/油气/贵金属/光通信/智能电网/玻纤/MLCC等

，实验室生产线开足马力忙生产。华工科技旗下多个业务板块生产不停工。公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。涨停板：长飞光纤、华工科技、天通股份、长江通信、华脉科技、通鼎互联、法尔胜其他强势股：亨通光电、天孚通信、杭电股份、中天科技、烽火通信、通光线缆智能电网受到欧美电网更新换代、新兴市场电网投资、全球AI数据中心建设三重驱动，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，

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云天化
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通源石油
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风华高科
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长飞光纤
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森源电气

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挖掘机到底哪家强

2026-02-24 13:07:35

Feynman问世，PCB再迎升级

-5年仍是蓝海。春节假期， $华工科技(SZ000988)$ 等光模块大厂排单爆满， $智谱(HK|02513)$ 元宝豆包等AI应用端白热化厮杀，市场对算力铲子特别是PCB需求旺盛。 4.pcb行业可能面临洗牌。从Blackwell 到Rubin再到Feynman的演进，芯片升级对PCB堆叠特别是埋感埋容技术和芯片电源模块提出了要求更高。 5.中富电路的机会。（1）供应链高端稳定。不仅是华为第一大PCB供应商，还在与台达

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中富电路

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特总

2026-02-24 12:59:00

华工科技

AI光模块+订单爆满+武汉国资【行业原因：兴业证券发布研报称，2026年亚马逊、谷歌、Meta、微软四家云服务厂商资本开支指引合计约5987亿美元，同比预计增长67%，反映军备竞赛逻辑下，全球AI算力需求依然具备确定性。关键基础设施供需缺口】； 2、公司表示各种类型800G系列产品都已经给北美头部厂家送样测试； 3、集合竞价提前看多+利好消息

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华工科技

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BFT

2026-02-24 12:34:31

华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单，还有哪些标的？

产，全力保障城市有序运转。在华工科技光电子信息研创园（一期）高速光模块自动化产线上，一批批产品批量下线，厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场，发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年，华工科技高速光模块产品国内

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华工科技
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光迅科技
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东山精密

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韭菜团子

2026-02-24 12:15:51

02月24日华工科技股票异动解析

光模块+高端光芯片+第三代半导体+质子刀 1、公司光模块业务负责人介绍，公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转——春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2、2025年9月24日消息，公司子公司华工正源首发的3.2T NPO光引擎产品，目前已成功应用于行业头部客户。2025年8月25日互动，在AI业务领域，公司具备200G、400G、800G全系列高速光模块批量交付能力，产品涵盖业界最新

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华工科技

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无名小韭001

2026-02-24 12:15:17

【中泰机械】马年开年系列电话会议DAY1干货汇总

激光光学仪器：【腾景科技】、【华工科技】、【罗博特科】。风险提示：产业进展不及预期，市场风格切换

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晶盛机电
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江顺科技
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西部材料
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华工科技
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明阳智能

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斜修鑫大墙

2026-02-24 12:08:00

02-24午盘投资叙事分析报告

entum、Coherent、华工科技技术突破、景气度提升广发海外预计2026/2027年英伟达Scale Out CPO台数分别为2/8万台，Rubin Ultra平台潜在NPO/CPO采用提供长期年营收机会超10亿美元 2026-02-24 LITE、罗博特科、致尚科技景气度提升、技术突破永鼎股份"光芯片+超导"双轮驱动，鼎芯光电预计26年产能翻倍，27年产能再次翻倍 2026-02-24 永鼎股份、剑桥科技技术

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豫能控股
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宜安科技
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天通股份
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天孚通信

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