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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30

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工业富联

sh601138

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-07-06 09:15:11

英伟达GB300核心增量梳理

的HDI板供应商。其他类：工业富联：Blackwell架构服务器主力代工厂，GB300份额较Hopper提升30%，AI服务器订单排至2026年。长电科技：世界第三、中国第一的芯片封测龙头，与英伟达在芯片封装测试领域有合作，可能承接GB300的封装订单。

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隆扬电子
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逸豪新材
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德福科技
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英维克
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胜宏科技

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孔雀学堂

不讲武德的大户

2025-07-06 08:41:04

算力出海电子布涨价+越南建厂概念梳理

研讯社7月4日公众号：电子布正在成为英伟达的卡脖子环节，成为Al产业链的隐形瓶颈。 AI等应用带动low DK电子布产品持续放量。传统电子布市场迎来价格修复，2025年一季度多家企业提价成功，电子纱价格同比涨幅超17%。AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求。中信建投证:预计2025年下半年国内新建产能投产后，将扩大市场份额并兑现业绩。电子布，是以超细电子级玻璃纤维纱为原料，经特殊织造与表面处理而成的精密基材。最新数据显示，高端电子布(如1037型号)价格自2024年初至今已累

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工业富联

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孔雀学堂

不讲武德的大户

2025-07-04 22:52:30

果链核心供应商梳理

最近果链大涨，工业富联、鹏鼎控股强势，果链驱动如下：1）越南出口商品对美关税调整为20%，相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南，关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地，进而缓解供应链压力。2）苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道，苹果折叠手机正式进入了原型机的P1开发阶段，2025Q3末或2025年Q4初

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立讯精密

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盘前解读

2025-07-04 08:26:05

7月4日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

T2B）、金安国纪、方正科技、工业富联、福达合金、汇绿生态创业板涨停：逸豪新材四、半导体 ◇事件：①7月3日媒体报道美政府取消对华EDA出口限制，三大芯片软件巨头恢复对华供货②7月3日媒体报道北大团队发布全球首创芯片设计存算一体排序架构 ◇相关个股：主板涨停：诚邦股份（6B）、好上好（7T5B）、博敏电子（3T2B）、盈方微、大为科技、洪田股份创业板涨停：无五、光伏 ◇事件：①7月3日工信部主持召开第十五次制造业企业

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中京电子
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大东南
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恒宝股份
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华银电力
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好上好

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豌豆射手

2025-07-04 07:25:13

MstechOracle的300亿美元大单我们怎么看领导好今日

IC：芯原股份 →# 服务器：工业富联、华勤技术 →# PCB：沪电、胜宏、广合、生益科技、威尔高 →# 光通信：旭创、新易盛、东山、博创、太辰光 →# 铜连接：瑞可达、沃尔核材 →# 电源：江海、禾望

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-07-04 07:15:53

今日财经早餐

和较高确定性(算力/同星科技、工业富联、四方精创、朗新集团、科蓝软件、朗威股份、旋极信息等; PCB /逸豪新材、中一科技、铜冠铜箔、博敏电子、方正科技、金安国纪、中京电子等) 4）海洋经济—会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业（南山控股、巨力索具、百洋股份、方盛股份（北交所）等） 5）反

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盈方微

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-04 07:11:39

7月4日盘前纪要

链 1板：朝阳科技、宏和科技、工业富联事件1：富士康召回印度iPhone工厂超300名中国员工。事件2：苹果首款折叠屏iPhone已开展原型机测试，有望明年下半年上市。 8、固态电池 1板：中一科技、大东南事件1：固态电池产业化加速中，头部电池厂进展超预期。事件2：2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。 9、其他国脉科技7月2日公告，上半年净利润1.25亿元-1.56亿元，

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亚玛顿

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-07-04 06:08:00

7月4日：越南工厂、稳定币、电子布、苹果折叠屏手机等概念股梳理

匠心家居、百隆东方、蓝思科技、工业富联、朝阳科技、嘉益股份、浙江自然、永艺股份、奥佳华、乐歌股份、巨星科技、华利集团、新澳股份、健盛集团、伟星股份、立讯精密、统联精密、隆扬电子、领益智造、歌尔股份、长盈精密、水晶光电等 2、稳定币：香港财经事务与库务局局长许正宇表示，《稳定币条例》将于今年八月一日生效，届时香港金融管理局（金管局）将开始接受牌照申请。目前，金管局正就落实条例的具体指引进行市场咨询，争取尽快订立指引。京东一位公司

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恒宝股份

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-07-04 00:15:00

7月4日题材前瞻

景旺电子，生益电子，新亚电子，工业富联，东山精密，鹏鼎控股事件：（1）7月1日，中央财经委员会第六次会议，强调推动海洋经济高质量发展。（2）7月3日，福建省研究推动海洋经济高质量发展贯彻落实措施，制定加快推进“海上福建”建设工作实施方案，推动建立海洋强省。（3）7月3日，据厦门市海洋发展局官微，《厦门市加快推进海洋经济高质量发展若干措施》、《厦门市加快海洋新兴产业发展若干措施》正式印发。其中提到，前瞻发展深海产业。构建

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宜安科技
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乐山电力
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宏昌电子
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金安国纪
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巨力索具

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-03 23:33:45

工业富联：NVIDIA NVL72服务器龙头，业绩有望超预期

或创前期高点（伟创已创新高）。工业富联因2023 2024年毛利率、净利率或净利润问题，未获市场充分认可，当前估值及市值处于相对底部。若PCB、光模块股价情绪走强，将催化公司，且当前位置性价比更优。 2、基本面兑现分析 ·云计算业务表现：云计算业务中，AI服务器已成为核心增长引擎。今年一季度，AI服务器占整个服务器的比例超50%，去年约为40%，部分集团不足40%。GB200出货方面，去年四季度至今年一季度，因高速互动界面、热

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工业富联

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逻辑鬼才

一卖就涨的老韭菜

2025-07-03 22:13:16

苹果链大反弹的真正原因！富士康要求中国员工从印度撤离！

同花顺果指数今日大涨4.73%的原因找到了！连富士康快五千亿的巨无霸都涨停了，究竟是什么原因？一开始我以为是因为老美放松了对我们的EDA的管制，所以可以视作是关税利好，盘后综合消息才得知原来是当地时间7月2日，美媒彭博社援引知情人士消息称，美国苹果公司最大的iPhone组装商富士康，已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。据该知情人士透露，这一行动始于约两个月前，目前已有300多名中国大陆员工撤离，眼下留在印度的主要是来自中国台湾的支持人

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工业富联
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鹏鼎控股
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长盈精密
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蓝思科技

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2025-07-03 22:12:19

7月4日三大报

元。主力资金净流入前三的个股是工业富联、宁德时代和立讯精密，净流入额分别为17.73亿元、13.19亿元和7.45亿元。 ○$长春高新(sz000661)$ 7月3日涨停，成交额17.23亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.71亿元，卖出3715.78万元，净买入1.33亿元。两机构专用席位分别净买入4327.79万元和4261.79万元。一机构专用席位净卖出9234.73万元。 2025-07-04 时报财富资讯（

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好上好
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工业富联
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博敏电子
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胜宏科技
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京北方

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韭研公社幸运宠儿

2025-07-03 22:08:02

7.4三大报

元。主力资金净流入前三的个股是工业富联、宁德时代和立讯精密，净流入额分别为17.73亿元、13.19亿元和7.45亿元。 ○$长春高新(sz000661)$ 7月3日涨停，成交额17.23亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.71亿元，卖出3715.78万元，净买入1.33亿元。两机构专用席位分别净买入4327.79万元和4261.79万元。一机构专用席位净卖出9234.73万元。 2025-07-04 时报财富资讯（

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中国平安

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拾贝录real

2025-07-03 20:48:22

苹果折叠手机要来了

今天果链大涨，工业富联、鹏鼎控股涨停，蓝思科技涨超10厘米。果链大涨的主要驱动事件梳理如下： 1）越南出口商品对美关税调整为20%，相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南，关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地，进而缓解供应链压力。 2）苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道，苹果折叠手机正式进入了原型机的P

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蓝思科技
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宜安科技
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鹏鼎控股

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来A养家

自学成才的龙头选手

2025-07-03 20:34:52

美取消EDA限制，有望受益五大方向

美取消EDA限制，有望受益五大方向

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逸豪新材
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工业富联
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方正科技
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中京电子
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盈方微

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