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每日盘前最全,最及时的盘前纪要
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-21 09:17:52
A股,9月21日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光纤】 【国泰海通通信】电信集采A2光缆,头部四大家均220元顶格报价 0918中国电信2026年室外光缆集中采购启动招标,此次招标的是657A2的光缆,头部四大家均顶格报价。 此次招标,四大家每家数量大概为100万+芯公里,A2光缆每公里不含税350元,换算成裸光纤大致在220元左右,基本和无人机市场价相符。运营商招标A2的价格已经和散纤市场价相同,由此可见,供需仍非常紧张。电信此次招标A2光缆,证明了运营商后续逐渐承建数据中心的趋势。 光纤厂商Q3产能结构65
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长飞光纤
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风华高科
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-18 07:41:27
A股,9月18日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【PCB澄清】 【中信电子】CPO落地不改PCB升规升阶趋势,持续看板块后续机会 领导好,今日市场有传闻提到随着CPO落地,对于PCB的数据传输要求可能下降,材料等级或降规,市场担心影响AI PCB、CCL的市场空间,对此我们认为以上担忧并不符实,具体原因如下: 1)柜内PCB升级趋势持续:AI PCB中70-80%为AI服务器柜内需求,柜内中短距离互联通过PCB连接的趋势明确,以NV为例,GPU互联均通过计算板-铜缆/PCB-交换板的NVSwitch网络实现,CP
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澳弘电子
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潍柴动力
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-17 08:16:28
A股,9月17日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【PCB三条线】 【长江电子团队】PCB三条投资主线:旺季盈利修复、份额突破兑现、新技术加速导入! 第一条主线:三季度业绩弹性。PCB提价叠加传统旺季订单释放,量价改善有望带动盈利修复,部分中小厂商三季度业绩值得期待,重点威尔高、迅捷兴、依顿电子、奥士康、崇达技术。 第二条主线:份额突破与业绩兑现,重点景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕Rubin、谷歌TPU等主流服务器平台,挖掘客户份额持续提升的PCB及上游材料企业。在mSAP产能紧缺背景下,客户认证突破、订单加速
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澳弘电子
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高凯技术
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东材科技
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-16 07:56:30
A股,9月16日盘前重要纪要
风险提示:以下信息均来自公开市场及券商机构观点的整理整合,一些流传的信息也可能存在被证伪的风险,以下内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。以下内容更多是展示逻辑上的整合以便查阅思考及个人复盘记录所用,并不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。 今日盘前重要纪要 (时效性) 【电子布/铜箔/pcb业绩前瞻】 电子布/铜箔/pcb链的三季度前瞻【国金建材&AI 新材料】 1、电子产业链本轮行情传导逻辑 ·行情传导路径:本轮行情从PCB
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中国巨石
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生益科技
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东材科技
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东方钽业
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威派格
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-15 08:20:34
A股,9月15日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【PCB】 【招商电子】PCB产业链调研近况及观点更新:AI 需求驱动的高景气周期,供需、涨价与技术迭代交叉验证-260914 近期我们对 PCB 产业链完成10+场调研,覆盖多家上市公司,包括上游覆铜板龙头、高阶算力板厂商、中小厂商及特色下游板厂等。主要观点更新如下: 边际变化大的是非AI领域PCB环节的涨价超预期,二三线厂商盈利大幅修复。本轮 CCL 涨价已运行4-5个季度,PCB 顺价已全面打通。结合产业链调研,CCL每月涨价节奏保守预期持续至 2027 年
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天通股份
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高凯技术
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-10 08:18:38
A股,9月10日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光博会】 光博会第一天逛展有感:需求实在太好,全链条都是供不应求,而且技术升级非常快 需求:超级好,很多家的订单和产能都被锁到2027年底,不少客户已开始下2028年订单,每家说的都是产能不足,都是做不过来(在现场亲耳听到公司客户一直找销售疯狂催产能,催交付,客户的语气感觉迫不及待); 新技术:快速迭代升级,升级速度有点快; (1)光模块:scale in打开新空间,光模块需求方面,scale up是out的10倍需求,in是up的10倍需求。不少公司表示看到光模
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长飞光纤
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永鼎股份
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国机精工
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一手调研
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2026-09-08 08:26:25
A股,9月8日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光博会】 【招商机械】光博会-机械相关上市公司展位汇总 【GTP6】 为什么 OpenAI 的 GPT-6 Astra 是转折点? (三星证券) - GPT-6 Astra 的真正变化不在于问题解决分数,而在于无需人类监督也能自主完成任务的时间和复杂度的显著增加 - 现有 AI 在任务变长时容易忘记目标或因中间错误而动摇失败,但 Astra 在长时间任务的稳定性和多步骤处理能力上有了显著提升 - 如有需要,它能同时运行多个代理,从而扩大了 AI 所能承担的任务范围
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长光华芯
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一手调研
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2026-09-07 08:01:16
A股,9月7日盘前重要纪要
风险提示:以下信息均来自公开市场及券商机构观点的整理整合,一些流传的信息也可能存在被证伪的风险,以下内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。以下内容更多是展示逻辑上的整合以便查阅思考及个人复盘记录所用,并不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。 今日盘前重要纪要 (时效性) 【华为韬定律第二篇】 【小熊团队】hw论文解析: 1、26-35年,ai硬件集成度上涨100倍,hw“韬定律”路径,单位平方毫米承载4亿晶体管(大概对应1.4n
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北方华创
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中际旭创
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长光华芯
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-04 08:27:38
A股,9月4日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【长电科技】 【中泰电子 | 长电科技】拟定增募资不超65亿元,投资百亿扩产先进封装! 拟定增募资不超65亿元,投资近百亿扩产先进封装及存储封测等项目! 本次项目投资总额达95.7亿元,其中公司拟定增募资不超65亿元,分别投向高性能计算高端先进封装平台扩产(15亿元),高端电源模组先进封装测试产能升级(10亿元),高密度大容量存储芯片系统级封测能力升级(10亿元),晶圆级封装先进工艺平台升级扩能(11亿元)等项目,四大项目分别对应AI算力、电力、存力、互联领域;本次
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长电科技
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科翔股份
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皖仪科技
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金帝精密科技股份
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-03 08:17:52
A股,9月3日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【WorkBuddy】 WorkBuddy开放平台发布,AI Agent生态建设迈入新阶段【东吴传媒互联网&海外团队】 9月2日,腾讯正式发布WorkBuddy应用生态计划及开放平台,战略定位进一步由AI办公助手升级为面向千行百业的Agent生态底座。本次发布会核心看点在于WorkBuddy开始系统性补齐Agent落地所需的三类能力: 一是通过30+硬件品牌、10+品类合作,拓展AI在眼镜、耳机、麦克风等终端的交互入口; 二是通过连接器打通ERP、CRM、OA等真实
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风华高科
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飞龙股份
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-02 08:25:18
A股,9月2日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【AI手机】 豆包手机上市正式定档!努比亚NaviX Ultra入网获批,AI智能体手机行情有望重演 💡事件:9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网,9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发,搭载豆包手机助手,定位全球首款AI智能体手机。 📈对标2025年12月1日豆包助手发布当日,道明光学、贝隆精密、中兴通讯、朝阳科技四股集体涨停,AI智能体手机商业化落地,行情有望重演。 ✨重点: 【中兴通讯】 与字节联合研发方,负责硬件制造+整机整合,豆包手机核
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亚邦股份
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浙江龙盛
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-01 08:15:56
A股,9月1日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【长光华芯】 长光华芯 400G EML 亮相,光芯片迎来爆发期了 全球其他厂商还在 200GEML 上努力的时候,长光带来了 400G EM 【光模块重要事件】 光通信(光模块 / 光芯片)时间线与逻辑 1)政策压制:大光持续受 FCC 审查约束,征求意见 9、10 月各有一次,需要持续跟踪。 2)行情节奏: 小光先行,大光等待 FCC 落地后接力。 9 月初:深圳光博会,小光相关标的催化; 9 月中下旬:博弈三季报,若大光三季报验证高增长,资金会逐步转向大光;
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长光华芯
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麦格米特
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国际复材
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中文在线
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生益科技
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一手调研
航行五百年的机构
2026-08-31 08:19:16
A股,8月31日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【长鑫科技】 长鑫科技:DRAM量价兑现,公司Q2再迎爆发,业绩大超预期! 26H1:实现营收1503亿元,同比+874%,较招股书指引上沿+25%;归母/扣非净利润776/788亿元,较招股书指引上沿+36%/36%。毛利率/扣非净利率84.7%/52.4%,同比+71.7/+67.9pcts;业绩全面超预期! 26Q2:实现营收995.1亿元,同环比+977%/+96%;实现净利润745亿元,远超市场预期的500~600亿元。归母/扣非净利润528.4/524.
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长鑫科技
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万通发展
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沐曦股份
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东材科技
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一手调研
航行五百年的机构
2026-08-28 07:24:01
A股,8月28日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【胜宏科技】 胜宏科技交流 1、CPO:GB200/GB300趋向芯片直贴或光电共封装,对主板平整度极致要求,胜宏用陶瓷复合压合称走行业最前列 2、AI服务器PCB平均层数从去年20层全面升到今年30层以上,产能消耗指数级,未来三到五年高端PCB极缺。 3、光模块PCB:产能2.5万平米/月(占一层楼),被微软(M客户)加新易盛完全包下,其他客户排队;计划明年6月、年底各开一处新产线扩产。 4、痛点:唯一担心人才,新厂区需约6000名高端员工,良率目标95%以上。
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胜宏科技
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精测电子
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联瑞新材
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合锻智能
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一手调研
航行五百年的机构
2026-08-27 08:23:12
A股,8月27日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【英伟达业绩超预期】 英伟达第二财季营收962亿美元,同比增长106%,市场预估为923.8亿美元; 第二财季调整后每股收益为2.22美元,同比增长120%; 第二财季数据中心收入890亿美元,市场预估为858.6亿美元; 第二财季超大规模客户营收487.1亿美元,预估435.5亿美元; 第二财季AI云、工业及企业营收403.1亿美元,预估419.6亿美元; 第二财季计算与网络营收883.0亿美元,预估846.9亿美元; 第二财季自由现金流213.4亿美元。英伟达预
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中际旭创
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飞龙股份
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云南铜业
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