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一手调研
每日盘前最全,最及时的盘前纪要
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-27 08:15:01
A股,10月27日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【药明康德】 【招商医药】药明康德发布2026年三季报,Q3延续高增,年内再次上调全年指引 2026年前三季度实现收入455.4亿元(yoy+38.6%),持续经营业务yoy+46.3%;归母净利润194.0亿元(yoy+60.6%);扣非归母净利润164.8亿元(yoy+73.0%);经调整Non-IFRS归母净利润183.8亿元(yoy+74.4%),经调整Non-IFRS净利率40.4%(yoy+8.3pts)。 其中,26Q3单季收入166.4亿元(yoy+
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药明康德
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景旺电子
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-26 08:21:55
A股,10月26日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【物流AI—数据采集】 【广发机械】Astra的新变化,为何数采是这一轮机器人新主线?20261024 Astra直接控制机器人引发业内对VLA、WAM模型的重新思考定位,我们认为最重要的变化是:当通用模型开始承担部分任务理解、规划甚至动作决策,具身模型的瓶颈正在被重新划分——哪些借用现成大脑、哪些靠真实操作补课。模型路线尚未收敛,数采有望成这一阶段的交易主线。 新变化:部分能力不用再从零教。过去训练机器人,既要教它理解任务,也要教它执行动作;Astra的变化在于,
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凡拓数创
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高争民爆
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大业股份
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-22 08:18:59
A股,10月22日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【ABF基板】 英伟达再次大量收购了 ABF 基板产能……!! 扩大基板产能以支撑业务规模增长 英伟达计划在未来三年内,将自身产品对应的基板产能提升至原来的2.5 倍,下面这些协议将助力本次产能扩张,还有更多相关协议正在推进当中。 根据 IBIDEN 在今年早些时候签署并对外公布的协议,英伟达将支付数十亿美元的产能预留预付款,用来支持 IBIDEN 位于日本的 Ono 工厂扩建。本次扩建目标是让这座工厂的产能达到现有水平的 3 倍,新增产能预计会在 2028 年第一
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长川科技
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杰瑞股份
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仕佳光子
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-20 08:21:32
A股,10月20日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【协创数据】 【国泰海通计算机】协创数据:子公司签订374.90亿元算力云服务长单,金额达2025年营收3.06倍 公司发布公告,全资子公司协创智算与客户公司签署《算力云服务协议》,预计总金额不超过374.90亿元(含税),服务期自验收合格次日起60个月。合同金额占最近一年经审计主营业务收入比例超过100%,达2025年营业收入122.36亿元的3.06倍,年均74.98亿元。客户信息按商业秘密豁免披露,按月结算,开票后30日内付款。 算力业务已进入规模化交付阶段。
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协创数据
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移远通信
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-19 08:16:53
A股,10月19日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【AI叙事】 海外AI叙事变化(简版) 一、旧叙事(2022-2026H1)三条公理: ① 算力永远不够,需求无限 ② 云厂商现金流充足,债务融资只是补充 ③ 买AI=买芯片光模块,卖铲人逻辑永续 二、10月以来五条裂缝: ① OpenAI收入口径暴雷(500亿vs预期700亿) ② Anthropic月增速从33%骤降至个位数,IPO估值从2万亿砍到1.5万亿 ③ CoreWeave债券收益率15%+、CDS爆表,AI叙事从估值层传到信用层 ④ 巨头CEO集体转谨
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亨通光电
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-16 07:46:12
A股,10月16日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【救市组合拳】 救市组合拳,来了 盘中:300来亿真金白银 盘中大哥预计入场了300多亿真金白银托底救市,易方达沪深300ETF尾盘爆量,最后半小时买了100多亿,全天成交额明显190亿,其他几个科创50ETF、创业板ETF成交额也明显放大。 盘后:各种大规模 1)大批量公司发回购公告。 新易盛:提议回购8亿-10亿元 拓荆科技:提议回购2亿-3亿元 长芯博创:提议回购2亿-3亿元 佰维存储:提议回购2亿-2.5亿元 天孚通信:提议回购1亿-1.5亿元 绿联科技:拟
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沪电股份
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中科曙光
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一手调研
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2026-10-14 08:15:09
A股,10月14日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【覆铜板大幅涨价】 松下对覆铜板产品提价 【兴森科技】 【兴证电子】兴森科技:Q3业绩超预期,BT/ABF基板+mSAP齐头并进 10月13日兴森发布26年前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润4.00-4.30亿元,同比+204%-227%;其中26Q3单季归母净利润2.89-3.19亿元,同比+182%-211%、环比+215%-248%。业绩高增主要受益于AI基础设施景气,CSP封装基板量价齐升、订单饱满,光模块mSAP基板突破一线客户并贡献增量,宜兴硅谷实
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光智科技
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兴森科技
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-13 08:18:05
A股,10月13日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【弘信电子】 弘信电子今天官宣,全资子公司安联通拿下英伟达RTX PRO5500新合规卡大额订单! H20原厂早就停止大批量供货,市场只剩零星二手库存,算力租赁行业持续卡荒。所有人都在等一款合规可稳定进口、完整保留CUDA生态的新卡,RTX PRO5500就是这个答案。 弘信的核心底牌就是安联通——国内英伟达合规卡赛道最核心的代理商,拥有Compute+Networking双Elite精英资质,国内能拿到同级别配额的对手,仅剩超擎数智一家。 市场测算:PRO5500
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鹏鼎控股
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冰轮环境
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-12 08:23:04
A股,10月12日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光模块澄清】 【光通信行业更新:FCC议程未涉光模块禁令,政策预期边际修复】——10.11 事件: 美国FCC公布10月29日公开委员会议程,共七项议题,涵盖频谱拍卖、卫星直连、无人机频段、海外实验室认证、国际电信监管、农村宽带及无障碍规则。议程未包含市场的中国光模块进口限制、亦无3.2T专项禁令。 消息溯源: 8月4日,路透社援引知情人士报道,FCC正研究限制中国制造的新型号数据中心光收发模块,同时明确方案可能修改或搁置。9月25日,美国议员提出限制敏感政府系统
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景旺电子
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中国巨石
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-09 08:18:16
A股,10月9日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【博硕科技】 【国金电子】博硕科技今日nv审厂自动化组装设备,交流情况良好。目前给nv的组装及检测设备品类正持续扩容 nv设备自控是大趋势,目前博硕已确定拿到nv双code,包括美金代码(量产code)与人民币代码(研发code),测试自动化设备订单本月落地。 【众生药业】 众生药业(002317.SZ):RAY1225减重三期获得顶线数据,疗效优于替尔泊肽,有BIC潜力 事件:公司发布公告,RAY1225(GLP-1/GIP双靶点双周制剂)注射液减重III期临床试
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宏昌电子
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东山精密
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航行五百年的机构
2026-10-07 19:11:21
假期重要纪要
假期重要纪要 (时效性) 【假期消息总结】 假期最热话题(3):光设备、InP、光模块、光芯片 (1)光设备,非常好的方向,港股的罗伯特科、美股的AEHR等等;最强的公司在A股,估值巨低;光设备整个板块业绩都很好; (2)InP,弹性看光智,9月先拿到COHR订单,之后还会有LITE订单,基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期,当然这个对于业绩不利,但估值和战略地位得到大幅提升; (3)光模块,旭创等物料占优,大光业绩得到保证,但是远期估值被压制;短期估值修复,但空间有
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光智科技
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罗博特科
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一手调研
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2026-09-29 07:56:23
A股,9月29日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【三季报业绩前瞻】 【MicroTEC涨价】 【兆易创新】 【国联民生电子|存储 】兆易创新:关联交易额度大幅上调,利基DRAM量价共振加速兑现! 公司今晚公告,因DRAM代工价格上涨,将2026年向长鑫集团采购及代工额度由57.11亿元上调至78.54亿元,增加21.43亿元、增幅37.5%;2027年1-4月预计额度已达44.11亿元。 1️⃣ 旺季明显提速,2026年1-8月实际交易35.96亿元,调整后意味着9-12月额度约42.58亿元,四个月超过前八个月
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兆易创新
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先导智能
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普洛药业
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-24 08:16:26
A股,9月24日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【玻璃基板】 【广发机械】玻璃基板【重要更新】:LPKF获大几百万欧元TGV订单,玻璃基板量产渐行渐近 LPKF获亚洲客户意向订单。LPKF今日收到一家亚洲头部先进封装厂商意向订单,采购 NEXAR LIDE设备,用于玻璃基板的产能扩产;该客户已在使用 LPKF设备,并且完成了 LIDE技术的验证;根据意向书对应的后续订单,客户【即将建设其首条】玻璃基板量产工厂,用于高性能先进封装方案;这份意向书金额处于【中高个位数百万欧元】区间,预计短期内将下达【正式订单】。 L
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京东方A
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东方中科
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振华股份
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-23 08:22:08
A股,9月23日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【PCB交流】 PCB一些交流纪要: 请介绍一下英伟达当前GB300系列以及未来Rubin平台中,例如Compute Tray和Switch等不同组件所使用的PCB材料情况? 当前GB300系列产品均采用高频PCB材料。具体而言,Compute Tray部分使用的是M8、M9等级的材料,而Switch部分也同样采用M8、M9等级的材料。 从GB300到未来的Rubin平台,其内部组件所使用的PCB材料预计会发生哪些变化? 预计在Rubin平台中,Compute Tr
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禾盛新材
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-21 09:17:52
A股,9月21日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光纤】 【国泰海通通信】电信集采A2光缆,头部四大家均220元顶格报价 0918中国电信2026年室外光缆集中采购启动招标,此次招标的是657A2的光缆,头部四大家均顶格报价。 此次招标,四大家每家数量大概为100万+芯公里,A2光缆每公里不含税350元,换算成裸光纤大致在220元左右,基本和无人机市场价相符。运营商招标A2的价格已经和散纤市场价相同,由此可见,供需仍非常紧张。电信此次招标A2光缆,证明了运营商后续逐渐承建数据中心的趋势。 光纤厂商Q3产能结构65
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长飞光纤
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风华高科
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