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自学成才的老股民
2026-04-29 07:14:44
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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协创数据
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数据港
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自学成才的老股民
2026-04-28 11:13:39
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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利通电子
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自学成才的老股民
2026-04-23 08:28:44
看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出:首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片迷
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中国电影
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博纳影业
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-04-22 10:47:35
看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出: 首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片
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博纳影业
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自学成才的老股民
2026-04-22 09:08:24
SpaceX宣布有权以600亿美元收购AI编程初创公司Cursor
一、对AI应用(编程/企业AI)的影响 1. AI编程工具格局剧变 • 垂直整合:Cursor(顶尖AI代码助手)+ SpaceX Colossus(百万H100级超算)+ xAI Grok模型 ◦ 代码生成/调试/重构能力大幅跳级,企业级代码生产力提升30%–50% ◦ 从“辅助工具”变成“全栈AI工程师”,覆盖架构→测试→部署 • 竞争加速 ◦ 逼微软Copilot、Google Code Assist、Anthropic Code快速迭代 ◦ 独立AI编程公司估值承压,巨头加速收购/整合
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协创数据
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宏景科技
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自学成才的老股民
2026-04-20 13:56:47
燃气轮机进入景气周期
一、行业涨价与销量核心概况 (一)涨价逻辑与幅度 全球轮机(船舶动力)、燃机(能源动力)正处超级景气周期,核心驱动为AI数据中心电力刚需、能源转型及全球产能收缩,叠加交付周期拉长(5-7年),价格与订单量同步爆发。 • 燃机:Wood Mackenzie数据显示,2025-2026年整机均价从2500美元/kW涨至3000美元/kW,累计涨20%;锁定产能溢价+10%-20%(3300-3600美元/kW),2027年预计突破4000美元/kW,较2019年累计涨幅达195%。热端部件(高温合金
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联德股份
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东方电气
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自学成才的老股民
2026-04-20 08:07:34
算力大周期之下——海外CDN直接翻倍涨价
AI引爆全球算力与流量需求,CDN行业结束20年降价周期、进入涨价+放量黄金期。网宿科技作为国内CDN龙头,率先官宣涨价35%-40%,与谷歌云全球涨价形成共振;叠加边缘算力落地、高端份额扩张,2026年业绩有望翻倍、估值持续上修,当前是最佳配置时点。 一、全球共振:CDN涨价潮确立,AI是核心推手 1. 谷歌云:全球标杆,直接翻倍涨价(2026.5.1生效) • 北美:$0.04/GB → $0.08/GB,涨幅100%(翻倍) • 欧洲:$0.05/GB → $0.08/GB,涨幅60% •
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网宿科技
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谷歌
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自学成才的老股民
2026-04-19 15:49:28
算力租赁业绩全球共振,未来3年景气行业,
算力租赁行业报告:供需缺口驱动涨价周期,CDN边缘算力成新增长极,中美龙头业绩与估值共振 核心逻辑:2026年算力租赁进入量价齐升+业绩兑现黄金期,海外Blackwell系算力涨价48%、国内高端GPU缺口35%,供需失衡支撑价格中枢上移;CDN边缘算力承接分布式AI需求,与中心侧算力形成互补增量;中美算力租赁龙头股价与业绩双增,协创数据、利通电子等国内企业Q1业绩超预期,海外AI新云厂商股价翻倍,2026年板块业绩增速普遍超100%,推荐聚焦头部算力规模+长单锁定+CDN边缘布局标的。 一 (
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网宿科技
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协创数据
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自学成才的老股民
2026-04-18 16:47:00
算力涨价潮席卷AIDC,算力租赁,CDN.
1. Tokens 指数级爆发 中国日均 Token:2024年初约 1000亿 → 2026年3月 140万亿,2年增1400倍 需求:AI 训练/推理、智能体、多模态 → 算力需求年增 6~7倍 2026Q1 国内 AI 算力需求 +417%,供给 +128%,缺口率 46% 未来从“卖算力(P/月)” → “卖 Token / Token 分成” 豆包tokens破120万亿,随着养龙虾agent发展,tokens一定会迎来指数级爆炸增长,这对国产ai链带来了巨大行业机会,算力租赁,aid
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网宿科技
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自学成才的老股民
2026-04-17 14:12:52
Token井喷对CDN的影响
Token井喷对CDN的五大积极影响 一、量价齐升:需求与定价权双重爆发 Token井喷直接带来流量规模指数级增长与行业涨价周期,CDN从“成本中心”变为AI刚需基建。 • 流量暴增:AI Agent单次任务消耗Token是传统Chatbot的10–100倍,中国主流大模型日均Token消耗已达180万亿级,年增34倍。东西向流量占比超50%,节点利用率从间歇性负载转为持续满负荷。 • 价格反转:全球云厂商(谷歌云、AWS)2026年起集体涨价,网宿2月官宣国内CDN+35%–40%,毛利率从1
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网宿科技
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自学成才的老股民
2026-04-17 13:44:57
谷歌5.1日 因agen拉动宣布CDN涨价
网宿科技:AI时代“全球网络+算力”黄金组合 一、CDN业务:二十年拐点,稳赚现金牛 1. 行业反转:结束20年降价,进入涨价周期 • 2026年2月全网调价:国内+35%~40%、海外最高+100% • 毛利率从14%修复至30%+,单业务年增利1.2~1.5亿 2. 全球壁垒:2800+节点、70国覆盖,无人能复制 • 国内第三方CDN市占近70%,海外收入57.66% • Akamai退出中国,网宿独家承接50%高端份额(约25.5亿) 3. 客户与价值 • 头部:字节(20%~25%份额
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网宿科技
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自学成才的老股民
2026-04-17 08:36:36
算力已进入炒业绩阶段,弃概念股亏损股
宏景科技;2025年净利润同比139%以上 协创数据;一季报净利润6.5亿同比284%以上 润健股份;四季报0.12亿净利润同比129%以上。 美利云;年报净利润0.51同比109%以上。 恒润股份;年报0.8亿同比160%。 利通电子;年报2.7亿同比996%。 弘信电子;四季报净利润0.4亿同比1500%以上。 润泽科技;年报50亿同比182%。 华胜天成;三季报净利润2.1亿同比563%。 世纪华通;年报55亿同比357% 🔥 一、算力租赁(业绩最炸裂,高毛利) 1. 协创数据 (300
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华胜天成
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自学成才的老股民
2026-04-16 13:03:57
英伟达部分卡禁售,国产算力卡迎来机遇
1.英伟达A100,H100,H20,B100,B200,GB300,Blackwell等禁售中国,国产算力卡迎来史诗级别的机会。 核心结论:国产算力卡(华为昇腾、寒武纪、壁仞等)已在政策安全、成本性价比、集群算力、本土适配、供应链自主五大维度形成对英伟达的结构性优势,正从“可用”迈向“主力”,推理市场2026年国产占比将达35%+,训练市场突破20%,国产替代进入黄金加速期。 一、政策与安全:绝对排他性优势 1. 自主可控,无断供风险 • 英伟达受美国出口管制,H100/H200/GB200完
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华胜天成
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寒武纪
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自学成才的老股民
2026-04-16 10:56:28
AI算力总包龙头 在手订单50亿+,排产年底
——AI算力总包龙头·政企智算首选 一、公司核心业务全景 华胜天成已从传统IT服务商,全面转型为 “AI算力基建+行业数字化+生态投资” 三轮驱动的科技集团。 1. 核心主业(三大板块) • AI算力服务(第一增长极) 智算中心总包建设、算力租赁、AI一体机、算力调度运营;深度绑定华为昇腾,全国21个昇腾智算中心拿下 15个总包(市占率70%+)。 • 行业数字化解决方案(稳健基本盘) 政府/央国企/金融/能源/军工云化、信创、应急指挥、数据中心建设;营收占比约77%,高黏性、长周期。 • 云计
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华胜天成
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自学成才的老股民
2026-04-16 07:45:08
美国量子股大涨
英伟达 发布Ising 对量子计算产业产生深远影响, 1. 行业叙事:从“实验室概念”转向“规模化商用” • 解决两大死穴:用 AI 把量子校准从天级缩到小时级、纠错速度/准确率大幅提升,直接降低实用化门槛。 • 市场预期跳级:量子板块从“长期题材”变成中短期可落地赛道。 2. 生态格局:英伟达定义“AI+量子”标准 • AI 成为量子“操作系统”:Ising+CUDA-Q+NVQ Link 构建经典-量子异构底座,GPU 成量子系统“控制大脑”。 • 开源锁生态:免费开源快速渗透,倒逼全行业基
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格尔软件
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自学成才的老股民
2026-04-29 07:14:44
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出:首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片迷
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看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出: 首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片
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SpaceX宣布有权以600亿美元收购AI编程初创公司Cursor
一、对AI应用(编程/企业AI)的影响 1. AI编程工具格局剧变 • 垂直整合:Cursor(顶尖AI代码助手)+ SpaceX Colossus(百万H100级超算)+ xAI Grok模型 ◦ 代码生成/调试/重构能力大幅跳级,企业级代码生产力提升30%–50% ◦ 从“辅助工具”变成“全栈AI工程师”,覆盖架构→测试→部署 • 竞争加速 ◦ 逼微软Copilot、Google Code Assist、Anthropic Code快速迭代 ◦ 独立AI编程公司估值承压,巨头加速收购/整合
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燃气轮机进入景气周期
一、行业涨价与销量核心概况 (一)涨价逻辑与幅度 全球轮机(船舶动力)、燃机(能源动力)正处超级景气周期,核心驱动为AI数据中心电力刚需、能源转型及全球产能收缩,叠加交付周期拉长(5-7年),价格与订单量同步爆发。 • 燃机:Wood Mackenzie数据显示,2025-2026年整机均价从2500美元/kW涨至3000美元/kW,累计涨20%;锁定产能溢价+10%-20%(3300-3600美元/kW),2027年预计突破4000美元/kW,较2019年累计涨幅达195%。热端部件(高温合金
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算力大周期之下——海外CDN直接翻倍涨价
AI引爆全球算力与流量需求,CDN行业结束20年降价周期、进入涨价+放量黄金期。网宿科技作为国内CDN龙头,率先官宣涨价35%-40%,与谷歌云全球涨价形成共振;叠加边缘算力落地、高端份额扩张,2026年业绩有望翻倍、估值持续上修,当前是最佳配置时点。 一、全球共振:CDN涨价潮确立,AI是核心推手 1. 谷歌云:全球标杆,直接翻倍涨价(2026.5.1生效) • 北美:$0.04/GB → $0.08/GB,涨幅100%(翻倍) • 欧洲:$0.05/GB → $0.08/GB,涨幅60% •
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算力租赁业绩全球共振,未来3年景气行业,
算力租赁行业报告:供需缺口驱动涨价周期,CDN边缘算力成新增长极,中美龙头业绩与估值共振 核心逻辑:2026年算力租赁进入量价齐升+业绩兑现黄金期,海外Blackwell系算力涨价48%、国内高端GPU缺口35%,供需失衡支撑价格中枢上移;CDN边缘算力承接分布式AI需求,与中心侧算力形成互补增量;中美算力租赁龙头股价与业绩双增,协创数据、利通电子等国内企业Q1业绩超预期,海外AI新云厂商股价翻倍,2026年板块业绩增速普遍超100%,推荐聚焦头部算力规模+长单锁定+CDN边缘布局标的。 一 (
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自学成才的老股民
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算力涨价潮席卷AIDC,算力租赁,CDN.
1. Tokens 指数级爆发 中国日均 Token:2024年初约 1000亿 → 2026年3月 140万亿,2年增1400倍 需求:AI 训练/推理、智能体、多模态 → 算力需求年增 6~7倍 2026Q1 国内 AI 算力需求 +417%,供给 +128%,缺口率 46% 未来从“卖算力(P/月)” → “卖 Token / Token 分成” 豆包tokens破120万亿,随着养龙虾agent发展,tokens一定会迎来指数级爆炸增长,这对国产ai链带来了巨大行业机会,算力租赁,aid
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2026-04-17 14:12:52
Token井喷对CDN的影响
Token井喷对CDN的五大积极影响 一、量价齐升:需求与定价权双重爆发 Token井喷直接带来流量规模指数级增长与行业涨价周期,CDN从“成本中心”变为AI刚需基建。 • 流量暴增:AI Agent单次任务消耗Token是传统Chatbot的10–100倍,中国主流大模型日均Token消耗已达180万亿级,年增34倍。东西向流量占比超50%,节点利用率从间歇性负载转为持续满负荷。 • 价格反转:全球云厂商(谷歌云、AWS)2026年起集体涨价,网宿2月官宣国内CDN+35%–40%,毛利率从1
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2026-04-17 13:44:57
谷歌5.1日 因agen拉动宣布CDN涨价
网宿科技:AI时代“全球网络+算力”黄金组合 一、CDN业务:二十年拐点,稳赚现金牛 1. 行业反转:结束20年降价,进入涨价周期 • 2026年2月全网调价:国内+35%~40%、海外最高+100% • 毛利率从14%修复至30%+,单业务年增利1.2~1.5亿 2. 全球壁垒:2800+节点、70国覆盖,无人能复制 • 国内第三方CDN市占近70%,海外收入57.66% • Akamai退出中国,网宿独家承接50%高端份额(约25.5亿) 3. 客户与价值 • 头部:字节(20%~25%份额
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2026-04-17 08:36:36
算力已进入炒业绩阶段,弃概念股亏损股
宏景科技;2025年净利润同比139%以上 协创数据;一季报净利润6.5亿同比284%以上 润健股份;四季报0.12亿净利润同比129%以上。 美利云;年报净利润0.51同比109%以上。 恒润股份;年报0.8亿同比160%。 利通电子;年报2.7亿同比996%。 弘信电子;四季报净利润0.4亿同比1500%以上。 润泽科技;年报50亿同比182%。 华胜天成;三季报净利润2.1亿同比563%。 世纪华通;年报55亿同比357% 🔥 一、算力租赁(业绩最炸裂,高毛利) 1. 协创数据 (300
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2026-04-16 13:03:57
英伟达部分卡禁售,国产算力卡迎来机遇
1.英伟达A100,H100,H20,B100,B200,GB300,Blackwell等禁售中国,国产算力卡迎来史诗级别的机会。 核心结论:国产算力卡(华为昇腾、寒武纪、壁仞等)已在政策安全、成本性价比、集群算力、本土适配、供应链自主五大维度形成对英伟达的结构性优势,正从“可用”迈向“主力”,推理市场2026年国产占比将达35%+,训练市场突破20%,国产替代进入黄金加速期。 一、政策与安全:绝对排他性优势 1. 自主可控,无断供风险 • 英伟达受美国出口管制,H100/H200/GB200完
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AI算力总包龙头 在手订单50亿+,排产年底
——AI算力总包龙头·政企智算首选 一、公司核心业务全景 华胜天成已从传统IT服务商,全面转型为 “AI算力基建+行业数字化+生态投资” 三轮驱动的科技集团。 1. 核心主业(三大板块) • AI算力服务(第一增长极) 智算中心总包建设、算力租赁、AI一体机、算力调度运营;深度绑定华为昇腾,全国21个昇腾智算中心拿下 15个总包(市占率70%+)。 • 行业数字化解决方案(稳健基本盘) 政府/央国企/金融/能源/军工云化、信创、应急指挥、数据中心建设;营收占比约77%,高黏性、长周期。 • 云计
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2026-04-16 07:45:08
美国量子股大涨
英伟达 发布Ising 对量子计算产业产生深远影响, 1. 行业叙事:从“实验室概念”转向“规模化商用” • 解决两大死穴:用 AI 把量子校准从天级缩到小时级、纠错速度/准确率大幅提升,直接降低实用化门槛。 • 市场预期跳级:量子板块从“长期题材”变成中短期可落地赛道。 2. 生态格局:英伟达定义“AI+量子”标准 • AI 成为量子“操作系统”:Ising+CUDA-Q+NVQ Link 构建经典-量子异构底座,GPU 成量子系统“控制大脑”。 • 开源锁生态:免费开源快速渗透,倒逼全行业基
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自学成才的老股民
2026-04-29 07:14:44
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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自学成才的老股民
2026-04-28 11:13:39
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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2026-04-23 08:28:44
看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出:首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片迷
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博纳影业
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2026-04-22 10:47:35
看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出: 首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片
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2026-04-22 09:08:24
SpaceX宣布有权以600亿美元收购AI编程初创公司Cursor
一、对AI应用(编程/企业AI)的影响 1. AI编程工具格局剧变 • 垂直整合:Cursor(顶尖AI代码助手)+ SpaceX Colossus(百万H100级超算)+ xAI Grok模型 ◦ 代码生成/调试/重构能力大幅跳级,企业级代码生产力提升30%–50% ◦ 从“辅助工具”变成“全栈AI工程师”,覆盖架构→测试→部署 • 竞争加速 ◦ 逼微软Copilot、Google Code Assist、Anthropic Code快速迭代 ◦ 独立AI编程公司估值承压,巨头加速收购/整合
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宏景科技
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2026-04-20 13:56:47
燃气轮机进入景气周期
一、行业涨价与销量核心概况 (一)涨价逻辑与幅度 全球轮机(船舶动力)、燃机(能源动力)正处超级景气周期,核心驱动为AI数据中心电力刚需、能源转型及全球产能收缩,叠加交付周期拉长(5-7年),价格与订单量同步爆发。 • 燃机:Wood Mackenzie数据显示,2025-2026年整机均价从2500美元/kW涨至3000美元/kW,累计涨20%;锁定产能溢价+10%-20%(3300-3600美元/kW),2027年预计突破4000美元/kW,较2019年累计涨幅达195%。热端部件(高温合金
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2026-04-20 08:07:34
算力大周期之下——海外CDN直接翻倍涨价
AI引爆全球算力与流量需求,CDN行业结束20年降价周期、进入涨价+放量黄金期。网宿科技作为国内CDN龙头,率先官宣涨价35%-40%,与谷歌云全球涨价形成共振;叠加边缘算力落地、高端份额扩张,2026年业绩有望翻倍、估值持续上修,当前是最佳配置时点。 一、全球共振:CDN涨价潮确立,AI是核心推手 1. 谷歌云:全球标杆,直接翻倍涨价(2026.5.1生效) • 北美:$0.04/GB → $0.08/GB,涨幅100%(翻倍) • 欧洲:$0.05/GB → $0.08/GB,涨幅60% •
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网宿科技
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谷歌
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2026-04-19 15:49:28
算力租赁业绩全球共振,未来3年景气行业,
算力租赁行业报告:供需缺口驱动涨价周期,CDN边缘算力成新增长极,中美龙头业绩与估值共振 核心逻辑:2026年算力租赁进入量价齐升+业绩兑现黄金期,海外Blackwell系算力涨价48%、国内高端GPU缺口35%,供需失衡支撑价格中枢上移;CDN边缘算力承接分布式AI需求,与中心侧算力形成互补增量;中美算力租赁龙头股价与业绩双增,协创数据、利通电子等国内企业Q1业绩超预期,海外AI新云厂商股价翻倍,2026年板块业绩增速普遍超100%,推荐聚焦头部算力规模+长单锁定+CDN边缘布局标的。 一 (
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网宿科技
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利通电子
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2026-04-18 16:47:00
算力涨价潮席卷AIDC,算力租赁,CDN.
1. Tokens 指数级爆发 中国日均 Token:2024年初约 1000亿 → 2026年3月 140万亿,2年增1400倍 需求:AI 训练/推理、智能体、多模态 → 算力需求年增 6~7倍 2026Q1 国内 AI 算力需求 +417%,供给 +128%,缺口率 46% 未来从“卖算力(P/月)” → “卖 Token / Token 分成” 豆包tokens破120万亿,随着养龙虾agent发展,tokens一定会迎来指数级爆炸增长,这对国产ai链带来了巨大行业机会,算力租赁,aid
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自学成才的老股民
2026-04-17 14:12:52
Token井喷对CDN的影响
Token井喷对CDN的五大积极影响 一、量价齐升:需求与定价权双重爆发 Token井喷直接带来流量规模指数级增长与行业涨价周期,CDN从“成本中心”变为AI刚需基建。 • 流量暴增:AI Agent单次任务消耗Token是传统Chatbot的10–100倍,中国主流大模型日均Token消耗已达180万亿级,年增34倍。东西向流量占比超50%,节点利用率从间歇性负载转为持续满负荷。 • 价格反转:全球云厂商(谷歌云、AWS)2026年起集体涨价,网宿2月官宣国内CDN+35%–40%,毛利率从1
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网宿科技
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2026-04-17 13:44:57
谷歌5.1日 因agen拉动宣布CDN涨价
网宿科技:AI时代“全球网络+算力”黄金组合 一、CDN业务:二十年拐点,稳赚现金牛 1. 行业反转:结束20年降价,进入涨价周期 • 2026年2月全网调价:国内+35%~40%、海外最高+100% • 毛利率从14%修复至30%+,单业务年增利1.2~1.5亿 2. 全球壁垒:2800+节点、70国覆盖,无人能复制 • 国内第三方CDN市占近70%,海外收入57.66% • Akamai退出中国,网宿独家承接50%高端份额(约25.5亿) 3. 客户与价值 • 头部:字节(20%~25%份额
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网宿科技
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2026-04-17 08:36:36
算力已进入炒业绩阶段,弃概念股亏损股
宏景科技;2025年净利润同比139%以上 协创数据;一季报净利润6.5亿同比284%以上 润健股份;四季报0.12亿净利润同比129%以上。 美利云;年报净利润0.51同比109%以上。 恒润股份;年报0.8亿同比160%。 利通电子;年报2.7亿同比996%。 弘信电子;四季报净利润0.4亿同比1500%以上。 润泽科技;年报50亿同比182%。 华胜天成;三季报净利润2.1亿同比563%。 世纪华通;年报55亿同比357% 🔥 一、算力租赁(业绩最炸裂,高毛利) 1. 协创数据 (300
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华胜天成
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2026-04-16 13:03:57
英伟达部分卡禁售,国产算力卡迎来机遇
1.英伟达A100,H100,H20,B100,B200,GB300,Blackwell等禁售中国,国产算力卡迎来史诗级别的机会。 核心结论:国产算力卡(华为昇腾、寒武纪、壁仞等)已在政策安全、成本性价比、集群算力、本土适配、供应链自主五大维度形成对英伟达的结构性优势,正从“可用”迈向“主力”,推理市场2026年国产占比将达35%+,训练市场突破20%,国产替代进入黄金加速期。 一、政策与安全:绝对排他性优势 1. 自主可控,无断供风险 • 英伟达受美国出口管制,H100/H200/GB200完
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华胜天成
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寒武纪
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2026-04-16 10:56:28
AI算力总包龙头 在手订单50亿+,排产年底
——AI算力总包龙头·政企智算首选 一、公司核心业务全景 华胜天成已从传统IT服务商,全面转型为 “AI算力基建+行业数字化+生态投资” 三轮驱动的科技集团。 1. 核心主业(三大板块) • AI算力服务(第一增长极) 智算中心总包建设、算力租赁、AI一体机、算力调度运营;深度绑定华为昇腾,全国21个昇腾智算中心拿下 15个总包(市占率70%+)。 • 行业数字化解决方案(稳健基本盘) 政府/央国企/金融/能源/军工云化、信创、应急指挥、数据中心建设;营收占比约77%,高黏性、长周期。 • 云计
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华胜天成
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2026-04-16 07:45:08
美国量子股大涨
英伟达 发布Ising 对量子计算产业产生深远影响, 1. 行业叙事:从“实验室概念”转向“规模化商用” • 解决两大死穴:用 AI 把量子校准从天级缩到小时级、纠错速度/准确率大幅提升,直接降低实用化门槛。 • 市场预期跳级:量子板块从“长期题材”变成中短期可落地赛道。 2. 生态格局:英伟达定义“AI+量子”标准 • AI 成为量子“操作系统”:Ising+CUDA-Q+NVQ Link 构建经典-量子异构底座,GPU 成量子系统“控制大脑”。 • 开源锁生态:免费开源快速渗透,倒逼全行业基
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算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出:首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片迷
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看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出: 首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片
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SpaceX宣布有权以600亿美元收购AI编程初创公司Cursor
一、对AI应用(编程/企业AI)的影响 1. AI编程工具格局剧变 • 垂直整合:Cursor(顶尖AI代码助手)+ SpaceX Colossus(百万H100级超算)+ xAI Grok模型 ◦ 代码生成/调试/重构能力大幅跳级,企业级代码生产力提升30%–50% ◦ 从“辅助工具”变成“全栈AI工程师”,覆盖架构→测试→部署 • 竞争加速 ◦ 逼微软Copilot、Google Code Assist、Anthropic Code快速迭代 ◦ 独立AI编程公司估值承压,巨头加速收购/整合
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燃气轮机进入景气周期
一、行业涨价与销量核心概况 (一)涨价逻辑与幅度 全球轮机(船舶动力)、燃机(能源动力)正处超级景气周期,核心驱动为AI数据中心电力刚需、能源转型及全球产能收缩,叠加交付周期拉长(5-7年),价格与订单量同步爆发。 • 燃机:Wood Mackenzie数据显示,2025-2026年整机均价从2500美元/kW涨至3000美元/kW,累计涨20%;锁定产能溢价+10%-20%(3300-3600美元/kW),2027年预计突破4000美元/kW,较2019年累计涨幅达195%。热端部件(高温合金
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算力大周期之下——海外CDN直接翻倍涨价
AI引爆全球算力与流量需求,CDN行业结束20年降价周期、进入涨价+放量黄金期。网宿科技作为国内CDN龙头,率先官宣涨价35%-40%,与谷歌云全球涨价形成共振;叠加边缘算力落地、高端份额扩张,2026年业绩有望翻倍、估值持续上修,当前是最佳配置时点。 一、全球共振:CDN涨价潮确立,AI是核心推手 1. 谷歌云:全球标杆,直接翻倍涨价(2026.5.1生效) • 北美:$0.04/GB → $0.08/GB,涨幅100%(翻倍) • 欧洲:$0.05/GB → $0.08/GB,涨幅60% •
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算力租赁业绩全球共振,未来3年景气行业,
算力租赁行业报告:供需缺口驱动涨价周期,CDN边缘算力成新增长极,中美龙头业绩与估值共振 核心逻辑:2026年算力租赁进入量价齐升+业绩兑现黄金期,海外Blackwell系算力涨价48%、国内高端GPU缺口35%,供需失衡支撑价格中枢上移;CDN边缘算力承接分布式AI需求,与中心侧算力形成互补增量;中美算力租赁龙头股价与业绩双增,协创数据、利通电子等国内企业Q1业绩超预期,海外AI新云厂商股价翻倍,2026年板块业绩增速普遍超100%,推荐聚焦头部算力规模+长单锁定+CDN边缘布局标的。 一 (
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算力涨价潮席卷AIDC,算力租赁,CDN.
1. Tokens 指数级爆发 中国日均 Token:2024年初约 1000亿 → 2026年3月 140万亿,2年增1400倍 需求:AI 训练/推理、智能体、多模态 → 算力需求年增 6~7倍 2026Q1 国内 AI 算力需求 +417%,供给 +128%,缺口率 46% 未来从“卖算力(P/月)” → “卖 Token / Token 分成” 豆包tokens破120万亿,随着养龙虾agent发展,tokens一定会迎来指数级爆炸增长,这对国产ai链带来了巨大行业机会,算力租赁,aid
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Token井喷对CDN的影响
Token井喷对CDN的五大积极影响 一、量价齐升:需求与定价权双重爆发 Token井喷直接带来流量规模指数级增长与行业涨价周期,CDN从“成本中心”变为AI刚需基建。 • 流量暴增:AI Agent单次任务消耗Token是传统Chatbot的10–100倍,中国主流大模型日均Token消耗已达180万亿级,年增34倍。东西向流量占比超50%,节点利用率从间歇性负载转为持续满负荷。 • 价格反转:全球云厂商(谷歌云、AWS)2026年起集体涨价,网宿2月官宣国内CDN+35%–40%,毛利率从1
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谷歌5.1日 因agen拉动宣布CDN涨价
网宿科技:AI时代“全球网络+算力”黄金组合 一、CDN业务:二十年拐点,稳赚现金牛 1. 行业反转:结束20年降价,进入涨价周期 • 2026年2月全网调价:国内+35%~40%、海外最高+100% • 毛利率从14%修复至30%+,单业务年增利1.2~1.5亿 2. 全球壁垒:2800+节点、70国覆盖,无人能复制 • 国内第三方CDN市占近70%,海外收入57.66% • Akamai退出中国,网宿独家承接50%高端份额(约25.5亿) 3. 客户与价值 • 头部:字节(20%~25%份额
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算力已进入炒业绩阶段,弃概念股亏损股
宏景科技;2025年净利润同比139%以上 协创数据;一季报净利润6.5亿同比284%以上 润健股份;四季报0.12亿净利润同比129%以上。 美利云;年报净利润0.51同比109%以上。 恒润股份;年报0.8亿同比160%。 利通电子;年报2.7亿同比996%。 弘信电子;四季报净利润0.4亿同比1500%以上。 润泽科技;年报50亿同比182%。 华胜天成;三季报净利润2.1亿同比563%。 世纪华通;年报55亿同比357% 🔥 一、算力租赁(业绩最炸裂,高毛利) 1. 协创数据 (300
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英伟达部分卡禁售,国产算力卡迎来机遇
1.英伟达A100,H100,H20,B100,B200,GB300,Blackwell等禁售中国,国产算力卡迎来史诗级别的机会。 核心结论:国产算力卡(华为昇腾、寒武纪、壁仞等)已在政策安全、成本性价比、集群算力、本土适配、供应链自主五大维度形成对英伟达的结构性优势,正从“可用”迈向“主力”,推理市场2026年国产占比将达35%+,训练市场突破20%,国产替代进入黄金加速期。 一、政策与安全:绝对排他性优势 1. 自主可控,无断供风险 • 英伟达受美国出口管制,H100/H200/GB200完
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AI算力总包龙头 在手订单50亿+,排产年底
——AI算力总包龙头·政企智算首选 一、公司核心业务全景 华胜天成已从传统IT服务商,全面转型为 “AI算力基建+行业数字化+生态投资” 三轮驱动的科技集团。 1. 核心主业(三大板块) • AI算力服务(第一增长极) 智算中心总包建设、算力租赁、AI一体机、算力调度运营;深度绑定华为昇腾,全国21个昇腾智算中心拿下 15个总包(市占率70%+)。 • 行业数字化解决方案(稳健基本盘) 政府/央国企/金融/能源/军工云化、信创、应急指挥、数据中心建设;营收占比约77%,高黏性、长周期。 • 云计
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2026-04-16 07:45:08
美国量子股大涨
英伟达 发布Ising 对量子计算产业产生深远影响, 1. 行业叙事:从“实验室概念”转向“规模化商用” • 解决两大死穴:用 AI 把量子校准从天级缩到小时级、纠错速度/准确率大幅提升,直接降低实用化门槛。 • 市场预期跳级:量子板块从“长期题材”变成中短期可落地赛道。 2. 生态格局:英伟达定义“AI+量子”标准 • AI 成为量子“操作系统”:Ising+CUDA-Q+NVQ Link 构建经典-量子异构底座,GPU 成量子系统“控制大脑”。 • 开源锁生态:免费开源快速渗透,倒逼全行业基
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2026-04-29 07:14:44
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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协创数据
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2026-04-28 11:13:39
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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2026-04-23 08:28:44
看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出:首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片迷
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2026-04-22 10:47:35
看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出: 首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片
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2026-04-22 09:08:24
SpaceX宣布有权以600亿美元收购AI编程初创公司Cursor
一、对AI应用(编程/企业AI)的影响 1. AI编程工具格局剧变 • 垂直整合:Cursor(顶尖AI代码助手)+ SpaceX Colossus(百万H100级超算)+ xAI Grok模型 ◦ 代码生成/调试/重构能力大幅跳级,企业级代码生产力提升30%–50% ◦ 从“辅助工具”变成“全栈AI工程师”,覆盖架构→测试→部署 • 竞争加速 ◦ 逼微软Copilot、Google Code Assist、Anthropic Code快速迭代 ◦ 独立AI编程公司估值承压,巨头加速收购/整合
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2026-04-20 13:56:47
燃气轮机进入景气周期
一、行业涨价与销量核心概况 (一)涨价逻辑与幅度 全球轮机(船舶动力)、燃机(能源动力)正处超级景气周期,核心驱动为AI数据中心电力刚需、能源转型及全球产能收缩,叠加交付周期拉长(5-7年),价格与订单量同步爆发。 • 燃机:Wood Mackenzie数据显示,2025-2026年整机均价从2500美元/kW涨至3000美元/kW,累计涨20%;锁定产能溢价+10%-20%(3300-3600美元/kW),2027年预计突破4000美元/kW,较2019年累计涨幅达195%。热端部件(高温合金
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2026-04-20 08:07:34
算力大周期之下——海外CDN直接翻倍涨价
AI引爆全球算力与流量需求,CDN行业结束20年降价周期、进入涨价+放量黄金期。网宿科技作为国内CDN龙头,率先官宣涨价35%-40%,与谷歌云全球涨价形成共振;叠加边缘算力落地、高端份额扩张,2026年业绩有望翻倍、估值持续上修,当前是最佳配置时点。 一、全球共振:CDN涨价潮确立,AI是核心推手 1. 谷歌云:全球标杆,直接翻倍涨价(2026.5.1生效) • 北美:$0.04/GB → $0.08/GB,涨幅100%(翻倍) • 欧洲:$0.05/GB → $0.08/GB,涨幅60% •
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谷歌
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2026-04-19 15:49:28
算力租赁业绩全球共振,未来3年景气行业,
算力租赁行业报告:供需缺口驱动涨价周期,CDN边缘算力成新增长极,中美龙头业绩与估值共振 核心逻辑:2026年算力租赁进入量价齐升+业绩兑现黄金期,海外Blackwell系算力涨价48%、国内高端GPU缺口35%,供需失衡支撑价格中枢上移;CDN边缘算力承接分布式AI需求,与中心侧算力形成互补增量;中美算力租赁龙头股价与业绩双增,协创数据、利通电子等国内企业Q1业绩超预期,海外AI新云厂商股价翻倍,2026年板块业绩增速普遍超100%,推荐聚焦头部算力规模+长单锁定+CDN边缘布局标的。 一 (
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2026-04-18 16:47:00
算力涨价潮席卷AIDC,算力租赁,CDN.
1. Tokens 指数级爆发 中国日均 Token:2024年初约 1000亿 → 2026年3月 140万亿,2年增1400倍 需求:AI 训练/推理、智能体、多模态 → 算力需求年增 6~7倍 2026Q1 国内 AI 算力需求 +417%,供给 +128%,缺口率 46% 未来从“卖算力(P/月)” → “卖 Token / Token 分成” 豆包tokens破120万亿,随着养龙虾agent发展,tokens一定会迎来指数级爆炸增长,这对国产ai链带来了巨大行业机会,算力租赁,aid
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2026-04-17 14:12:52
Token井喷对CDN的影响
Token井喷对CDN的五大积极影响 一、量价齐升:需求与定价权双重爆发 Token井喷直接带来流量规模指数级增长与行业涨价周期,CDN从“成本中心”变为AI刚需基建。 • 流量暴增:AI Agent单次任务消耗Token是传统Chatbot的10–100倍,中国主流大模型日均Token消耗已达180万亿级,年增34倍。东西向流量占比超50%,节点利用率从间歇性负载转为持续满负荷。 • 价格反转:全球云厂商(谷歌云、AWS)2026年起集体涨价,网宿2月官宣国内CDN+35%–40%,毛利率从1
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2026-04-17 13:44:57
谷歌5.1日 因agen拉动宣布CDN涨价
网宿科技:AI时代“全球网络+算力”黄金组合 一、CDN业务:二十年拐点,稳赚现金牛 1. 行业反转:结束20年降价,进入涨价周期 • 2026年2月全网调价:国内+35%~40%、海外最高+100% • 毛利率从14%修复至30%+,单业务年增利1.2~1.5亿 2. 全球壁垒:2800+节点、70国覆盖,无人能复制 • 国内第三方CDN市占近70%,海外收入57.66% • Akamai退出中国,网宿独家承接50%高端份额(约25.5亿) 3. 客户与价值 • 头部:字节(20%~25%份额
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2026-04-17 08:36:36
算力已进入炒业绩阶段,弃概念股亏损股
宏景科技;2025年净利润同比139%以上 协创数据;一季报净利润6.5亿同比284%以上 润健股份;四季报0.12亿净利润同比129%以上。 美利云;年报净利润0.51同比109%以上。 恒润股份;年报0.8亿同比160%。 利通电子;年报2.7亿同比996%。 弘信电子;四季报净利润0.4亿同比1500%以上。 润泽科技;年报50亿同比182%。 华胜天成;三季报净利润2.1亿同比563%。 世纪华通;年报55亿同比357% 🔥 一、算力租赁(业绩最炸裂,高毛利) 1. 协创数据 (300
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华胜天成
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2026-04-16 13:03:57
英伟达部分卡禁售,国产算力卡迎来机遇
1.英伟达A100,H100,H20,B100,B200,GB300,Blackwell等禁售中国,国产算力卡迎来史诗级别的机会。 核心结论:国产算力卡(华为昇腾、寒武纪、壁仞等)已在政策安全、成本性价比、集群算力、本土适配、供应链自主五大维度形成对英伟达的结构性优势,正从“可用”迈向“主力”,推理市场2026年国产占比将达35%+,训练市场突破20%,国产替代进入黄金加速期。 一、政策与安全:绝对排他性优势 1. 自主可控,无断供风险 • 英伟达受美国出口管制,H100/H200/GB200完
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华胜天成
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2026-04-16 10:56:28
AI算力总包龙头 在手订单50亿+,排产年底
——AI算力总包龙头·政企智算首选 一、公司核心业务全景 华胜天成已从传统IT服务商,全面转型为 “AI算力基建+行业数字化+生态投资” 三轮驱动的科技集团。 1. 核心主业(三大板块) • AI算力服务(第一增长极) 智算中心总包建设、算力租赁、AI一体机、算力调度运营;深度绑定华为昇腾,全国21个昇腾智算中心拿下 15个总包(市占率70%+)。 • 行业数字化解决方案(稳健基本盘) 政府/央国企/金融/能源/军工云化、信创、应急指挥、数据中心建设;营收占比约77%,高黏性、长周期。 • 云计
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美国量子股大涨
英伟达 发布Ising 对量子计算产业产生深远影响, 1. 行业叙事:从“实验室概念”转向“规模化商用” • 解决两大死穴:用 AI 把量子校准从天级缩到小时级、纠错速度/准确率大幅提升,直接降低实用化门槛。 • 市场预期跳级:量子板块从“长期题材”变成中短期可落地赛道。 2. 生态格局:英伟达定义“AI+量子”标准 • AI 成为量子“操作系统”:Ising+CUDA-Q+NVQ Link 构建经典-量子异构底座,GPU 成量子系统“控制大脑”。 • 开源锁生态:免费开源快速渗透,倒逼全行业基
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2026-04-29 07:14:44
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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2026-04-28 11:13:39
算力租赁:业绩兑现+5月催化密集+涨价确定性强
算力租赁正处于业绩集中兑现+短期催化落地+长期涨价逻辑硬化的三重拐点, 一、业绩强兑现:头部公司利润爆发,订单锁定至2028。 • 协创数据(300857):2026Q1净利预增343%,英伟达NCP认证,字节核心供应商,订单80亿+,毛利率51.75%。 • 利通电子(603629):A股算力规模一哥(3.3万P),腾讯50亿3年长协,总订单70亿+锁定至2028年;2026年一季报净利增821%,2026年扩至6万P,弹性最大。 • 行业共性:头部订单普遍锁2-3年,高毛利(40%-50%)
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看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出:首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片迷
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看懂寒战,就看懂了回归前的香港
今年五一档堪称近年最强竞争档,18部新片覆盖全类型,头部确定性强、口碑黑马突出: 首选票房冠军《寒战1994》,次选口碑黑马《10间敢死队》,补充经典IP《穿普拉达的女王2》与合家欢动画《红孩儿火焰山之王》,覆盖全人群观影需求 1. 票房冠军首选:《寒战1994》(5月1日上映,犯罪动作) • 核心卖点:《寒战》系列十年回归,聚焦1994年香港回归前夜富商绑架案,英方、警队、富商、黑道四方博弈,周润发、郭富城、吴彦祖等港圈顶流集结,类型口碑双保险。 • 逻辑:IP情怀+强阵容+时代议题,覆盖港片
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SpaceX宣布有权以600亿美元收购AI编程初创公司Cursor
一、对AI应用(编程/企业AI)的影响 1. AI编程工具格局剧变 • 垂直整合:Cursor(顶尖AI代码助手)+ SpaceX Colossus(百万H100级超算)+ xAI Grok模型 ◦ 代码生成/调试/重构能力大幅跳级,企业级代码生产力提升30%–50% ◦ 从“辅助工具”变成“全栈AI工程师”,覆盖架构→测试→部署 • 竞争加速 ◦ 逼微软Copilot、Google Code Assist、Anthropic Code快速迭代 ◦ 独立AI编程公司估值承压,巨头加速收购/整合
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燃气轮机进入景气周期
一、行业涨价与销量核心概况 (一)涨价逻辑与幅度 全球轮机(船舶动力)、燃机(能源动力)正处超级景气周期,核心驱动为AI数据中心电力刚需、能源转型及全球产能收缩,叠加交付周期拉长(5-7年),价格与订单量同步爆发。 • 燃机:Wood Mackenzie数据显示,2025-2026年整机均价从2500美元/kW涨至3000美元/kW,累计涨20%;锁定产能溢价+10%-20%(3300-3600美元/kW),2027年预计突破4000美元/kW,较2019年累计涨幅达195%。热端部件(高温合金
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算力大周期之下——海外CDN直接翻倍涨价
AI引爆全球算力与流量需求,CDN行业结束20年降价周期、进入涨价+放量黄金期。网宿科技作为国内CDN龙头,率先官宣涨价35%-40%,与谷歌云全球涨价形成共振;叠加边缘算力落地、高端份额扩张,2026年业绩有望翻倍、估值持续上修,当前是最佳配置时点。 一、全球共振:CDN涨价潮确立,AI是核心推手 1. 谷歌云:全球标杆,直接翻倍涨价(2026.5.1生效) • 北美:$0.04/GB → $0.08/GB,涨幅100%(翻倍) • 欧洲:$0.05/GB → $0.08/GB,涨幅60% •
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算力租赁业绩全球共振,未来3年景气行业,
算力租赁行业报告:供需缺口驱动涨价周期,CDN边缘算力成新增长极,中美龙头业绩与估值共振 核心逻辑:2026年算力租赁进入量价齐升+业绩兑现黄金期,海外Blackwell系算力涨价48%、国内高端GPU缺口35%,供需失衡支撑价格中枢上移;CDN边缘算力承接分布式AI需求,与中心侧算力形成互补增量;中美算力租赁龙头股价与业绩双增,协创数据、利通电子等国内企业Q1业绩超预期,海外AI新云厂商股价翻倍,2026年板块业绩增速普遍超100%,推荐聚焦头部算力规模+长单锁定+CDN边缘布局标的。 一 (
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算力涨价潮席卷AIDC,算力租赁,CDN.
1. Tokens 指数级爆发 中国日均 Token:2024年初约 1000亿 → 2026年3月 140万亿,2年增1400倍 需求:AI 训练/推理、智能体、多模态 → 算力需求年增 6~7倍 2026Q1 国内 AI 算力需求 +417%,供给 +128%,缺口率 46% 未来从“卖算力(P/月)” → “卖 Token / Token 分成” 豆包tokens破120万亿,随着养龙虾agent发展,tokens一定会迎来指数级爆炸增长,这对国产ai链带来了巨大行业机会,算力租赁,aid
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Token井喷对CDN的影响
Token井喷对CDN的五大积极影响 一、量价齐升:需求与定价权双重爆发 Token井喷直接带来流量规模指数级增长与行业涨价周期,CDN从“成本中心”变为AI刚需基建。 • 流量暴增:AI Agent单次任务消耗Token是传统Chatbot的10–100倍,中国主流大模型日均Token消耗已达180万亿级,年增34倍。东西向流量占比超50%,节点利用率从间歇性负载转为持续满负荷。 • 价格反转:全球云厂商(谷歌云、AWS)2026年起集体涨价,网宿2月官宣国内CDN+35%–40%,毛利率从1
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谷歌5.1日 因agen拉动宣布CDN涨价
网宿科技:AI时代“全球网络+算力”黄金组合 一、CDN业务:二十年拐点,稳赚现金牛 1. 行业反转:结束20年降价,进入涨价周期 • 2026年2月全网调价:国内+35%~40%、海外最高+100% • 毛利率从14%修复至30%+,单业务年增利1.2~1.5亿 2. 全球壁垒:2800+节点、70国覆盖,无人能复制 • 国内第三方CDN市占近70%,海外收入57.66% • Akamai退出中国,网宿独家承接50%高端份额(约25.5亿) 3. 客户与价值 • 头部:字节(20%~25%份额
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算力已进入炒业绩阶段,弃概念股亏损股
宏景科技;2025年净利润同比139%以上 协创数据;一季报净利润6.5亿同比284%以上 润健股份;四季报0.12亿净利润同比129%以上。 美利云;年报净利润0.51同比109%以上。 恒润股份;年报0.8亿同比160%。 利通电子;年报2.7亿同比996%。 弘信电子;四季报净利润0.4亿同比1500%以上。 润泽科技;年报50亿同比182%。 华胜天成;三季报净利润2.1亿同比563%。 世纪华通;年报55亿同比357% 🔥 一、算力租赁(业绩最炸裂,高毛利) 1. 协创数据 (300
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2026-04-16 13:03:57
英伟达部分卡禁售,国产算力卡迎来机遇
1.英伟达A100,H100,H20,B100,B200,GB300,Blackwell等禁售中国,国产算力卡迎来史诗级别的机会。 核心结论:国产算力卡(华为昇腾、寒武纪、壁仞等)已在政策安全、成本性价比、集群算力、本土适配、供应链自主五大维度形成对英伟达的结构性优势,正从“可用”迈向“主力”,推理市场2026年国产占比将达35%+,训练市场突破20%,国产替代进入黄金加速期。 一、政策与安全:绝对排他性优势 1. 自主可控,无断供风险 • 英伟达受美国出口管制,H100/H200/GB200完
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华胜天成
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寒武纪
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-04-16 10:56:28
AI算力总包龙头 在手订单50亿+,排产年底
——AI算力总包龙头·政企智算首选 一、公司核心业务全景 华胜天成已从传统IT服务商,全面转型为 “AI算力基建+行业数字化+生态投资” 三轮驱动的科技集团。 1. 核心主业(三大板块) • AI算力服务(第一增长极) 智算中心总包建设、算力租赁、AI一体机、算力调度运营;深度绑定华为昇腾,全国21个昇腾智算中心拿下 15个总包(市占率70%+)。 • 行业数字化解决方案(稳健基本盘) 政府/央国企/金融/能源/军工云化、信创、应急指挥、数据中心建设;营收占比约77%,高黏性、长周期。 • 云计
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-04-16 07:45:08
美国量子股大涨
英伟达 发布Ising 对量子计算产业产生深远影响, 1. 行业叙事:从“实验室概念”转向“规模化商用” • 解决两大死穴:用 AI 把量子校准从天级缩到小时级、纠错速度/准确率大幅提升,直接降低实用化门槛。 • 市场预期跳级:量子板块从“长期题材”变成中短期可落地赛道。 2. 生态格局:英伟达定义“AI+量子”标准 • AI 成为量子“操作系统”:Ising+CUDA-Q+NVQ Link 构建经典-量子异构底座,GPU 成量子系统“控制大脑”。 • 开源锁生态:免费开源快速渗透,倒逼全行业基
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