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股道易说
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股道易说
2026-07-16 11:25:44
暑期档电影 · 概念股名单
暑期档电影 · 概念股名单 核心催化:2026 暑期档,周星驰《功夫女足》首日 2.87 亿、上映 5 天冲榜单第六、AI 特效 1.9 亿;《八仙》提档 7/18,点映+预售破 5000 万。暑期档供给密集+单片爆款预期,驱动出品方/发行方/院线三线共振。 产业链:主控出品(票房分账最大弹性)→联合出品→发行/引进→院线渠道→IP 衍生品,单片爆款是核心弹性变量。 功夫女足·主控/联合出品 简称 逻辑 儒意电影 《功夫女足》主控出品方之一;中国儒意影业,同期《八仙》亦主控;儒意系控股万达电影(
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儒意电影
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博纳影业
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光线传媒
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中国电影
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上海电影
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股道易说
2026-07-15 15:49:22
实验猴 · 创新药临床前核心资源 · 概念股名单
实验猴 · 创新药临床前核心资源 · 概念股名单 核心催化:新药研发活跃,实验猴招标价从6月19万涨至7月20万;食蟹猴/恒河猴基因与人类相似度93%+,大分子/ADC/CGT/神经心血管临床前安评法定不可替代活体,生物药70%+ IND申报必须使用实验猴。 产业链:上游繁育→中游临床前CRO(自有猴场降本+保供)→下游创新药企研发支出传导,存栏量与外销比例是核心弹性变量。 实验猴存栏梯队(万只) 简称 逻辑 昭衍新药 实验猴存栏量第一5万只;60%自用+40%外销;2022年18亿收购广西玮美
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昭衍新药
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康龙化成
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药明康德
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益诺思
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美迪西
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股道易说
2026-07-10 14:20:51
长征十号乙 · 可回收火箭题材概念全景名单
长征十号乙 · 可回收火箭题材概念名单 核心事件:7月10日12:13,长征十号乙在海南商发首飞,一二级分离约6分钟后一子级垂直返回海上回收平台成功——我国首次运载火箭一子级可控回收,全球首次火箭网系回收。 产业意义:海上网系回收技术验证成功,可回收火箭技术路径打通,商业航天从叙事进入落地,产业链大规模兑现启动。 股权·海上回收平台统筹 简称 逻辑 航天工程 实控人为航天一院,统筹火箭海上回收平台,是我国首次一子级可控回收的核心承载主体。 网系·回收网系供货 简称 逻辑 贵绳股份 回收网系供货进
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航天工程
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贵绳股份
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巨力索具
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海兰信
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中国卫星
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股道易说
2026-07-09 17:09:57
半导体封测 · 题材概念全景名单
半导体封测 · 题材概念全景名单 核心逻辑:华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节,标志"韬定律"从V2版论文理论阶段,正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装(2.5D/3D/HBM/Chiplet)成为国产算力突围核心环节,封测链全线覆盖。 行业定义:半导体封测=封装(保护芯片、提供电气连接)+ 测试(筛选良率),是晶圆出厂前最后一道工序;先进封装通过2.5D/3D堆叠突破摩尔定律物理极限,是AI芯片/HBM核心工艺。 封测服务(全球市占+细分龙头) 简称 逻辑 盛合晶微 2.5D封
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盛合晶微
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长电科技
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晶方科技
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华天科技
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通富微电
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股道易说
2026-07-08 16:54:18
内容分发网络CDN · 题材概念全景名单
内容分发网络CDN · 题材概念全景名单 核心逻辑:7月6日官媒发文政策赋能新型CDN服务体系,7月7日美股CDN板块即暴动。叠加谷歌云5月全球CDN涨价40-100%、网宿2月已率先提价35-40%,CDN正从流量管道升级为AI推理边缘算力核心基础设施——Akamai退出中国、监管清退无证平台,持牌龙头加速收割份额。 CDN定义:内容分发网络(CDN)是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络,通过全球/全国部署边缘服务器节点,结合负载均衡、内容分发与调度功能,让用户就近获取内容,降低网络拥塞、提升
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网宿科技
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南兴股份
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奥飞数据
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首都在线
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股道易说
2026-07-07 18:39:08
周星驰 · 功夫女足
周星驰 · 功夫女足 功夫女足 《少林足球》精神续作 2026.7.11 全国上映 · 投资3.8亿 无厘头喜剧 + 功夫足球特效 ● 影片概况 周星驰自编自导 · 《少林足球》精神续作 原名《少林女足》,2026年7月11日全国上映 3.8亿 投资规模 7.11 上映日期 女性 叙事视角 草根女子球队「峨眉队」饱受偏见,队长双双拜师懂功夫的徐风,将武术融入足球征战亚冠;师徒反目、球队受挫,姑娘们放下隔阂并肩作战,逆风翻盘夺冠。 主演:张小斐、迪丽热巴、张艺兴领衔,刘嘉玲、佐藤健特别出演,赵丽娜
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中国电影
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星辉娱乐
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股道易说
2026-07-06 16:40:49
交换机:AI算力引爆,净利暴增410%
交换机:AI算力引爆,净利暴增410% 核心逻辑:AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产,国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。锐捷网络预计Q2净利润环比增长288%-410%,数据中心交换机业务大幅增长,印证行业景气度持续攀升。 战略价值:交换机是数据中心网络核心设备,800G/1.6T高速交换机需求随AI算力集群扩张爆发。国内品牌厂商市占率持续提升,交换芯片国产替代加速,ODM代工厂深度受益于大客户放量,工业级交
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紫光股份
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锐捷网络
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星网锐捷
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股道易说
2026-07-03 16:43:17
宇树机器人 · 题材概念全景名单
宇树机器人 · 题材概念全景名单 核心逻辑:宇树科技IPO注册获批,证监会同意首次公开发行股票注册,即将在科创板上市。公司成立于2016年,主要生产人形机器人、四足机器狗等产品,拟发行4044.64万股,募资42.02亿元。作为继长鑫科技之后上交所科创板预先审阅机制落地后的第二单案例,宇树科技上市将引爆机器人产业链关注度。 战略价值:宇树科技是国内人形机器人及四足机器狗领域龙头,其上市将带动参股公司、核心供应商及产业链合作伙伴价值重估。从股权、供货、合作到竞品,相关公司有望充分受益于宇树科技的技
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首开股份
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长盛轴承
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金发科技
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荣晟环保
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中大力德
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股道易说
2026-07-01 19:16:16
生猪养殖 · 题材概念全景名单
生猪养殖 · 题材概念全景名单 核心逻辑:多家生猪企业近期新设产能调减目标,并明确将淘汰时限提前至9月份,行业调控节奏加快。供给收缩预期叠加消费旺季,猪价有望迎来趋势性上涨。 战略价值:生猪养殖是关系国计民生的基础产业,能繁母猪存栏去化加速,行业产能拐点临近,头部企业出栏量扩张与成本控制能力成为关键。 核心聚焦:出栏量领先的龙头企业、低成本扩张标的、区域优质养殖企业。 生猪养殖企业(2025年出栏量排名) 名称 核心概念 牧原股份 2025年出栏量7798万头,全自繁自养模式,成本行业领先,规模
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新希望
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新五丰
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华统股份
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傲农生物
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金新农
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股道易说
2026-07-01 19:14:30
氟化工 · 题材概念全景名单
氟化工 · 题材概念全景名单 核心逻辑:芯片巨头抢购电子级氢氟酸,涨价三成。6月29日国内UP级、UPS级电子级氢氟酸价格分别报7885元/吨、8750元/吨,较年初分别上涨19%、17%。电子级氢氟酸作为半导体清洗和蚀刻的核心材料,需求随晶圆厂扩产持续放量,供给端受萤石资源约束及环保限产影响,供需缺口扩大。 产业链核心:萤石(源头)→ 氢氟酸(工业级/电子级)→ 制冷剂/氟酮/六氟磷酸锂/六氟化钨/PTFE等下游应用,各环节龙头受益于涨价弹性与国产替代。 核心聚焦:萤石资源龙头、第三代制冷剂配
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多氟多
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三美股份
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金石资源
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永太科技
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ST天际
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股道易说
2026-06-29 16:16:02
韩国万亿芯片投资 · 题材概念全景名单
韩国万亿芯片投资 · 题材概念全景名单 核心逻辑:韩国政府宣布投资约800万亿韩元在西南部新建四座芯片工厂,三星电子与SK海力士各建两座晶圆厂,旨在强化新一代存储、边缘AI及国防等关键芯片产能。未来15年相关领域还将至少投入30万亿韩元。韩国半导体投资加码,将带动全球存储芯片产能扩张,我国相关配套企业(封测、洁净室、材料、设备、分销)有望深度受益。 战略价值:三星和SK海力士是全球存储芯片双雄,其扩产计划将直接拉动上游设备、材料、封测等供应链需求。国内企业已深度融入韩国半导体产业链,在HBM封测
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圣晖集成
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柏诚股份
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深科技
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正帆科技
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股道易说
2026-06-29 16:14:09
半导体材料产业链 · 题材概念全景名单
半导体材料 · 题材概念全景名单 核心逻辑:全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价,年内已呈现多批次阶梯式调价特征,不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游,受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速,景气度持续上行。 战略价值:半导体材料是芯片制造的“基石”,涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内晶圆厂扩产及先进制程推进,材料国产化率提升空间巨大,细分龙头有望持续受益于进口替代与需求增长。 硅片 · 半导体硅片 名称 核心概念 西安奕材
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彤程新材
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凯美特气
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有研硅
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神工股份
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南大光电
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股道易说
2026-06-28 16:31:59
电车电池新国标 · 题材概念全景名单
电车电池新国标 · 题材概念全景名单 核心逻辑:7月1日起,两项强制性国家标准《电动汽车安全要求》(GB18384—2025)和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031—2025)正式实施。新国标大幅提升电池安全标准,推动隔热、防撞等安全材料需求升级,产业链迎来结构性机遇。 战略价值:电池安全是电动汽车核心痛点,新国标强制实施将加速行业洗牌,具备技术优势的隔热材料(勃姆石、云母、陶瓷化硅、气凝胶、耐火纤维)、防撞结构件等供应商有望受益于量价齐升,同时头部电池企业作为起草单位具备先发优势。
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晨光新材
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宏柏新材
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浙江荣泰
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股道易说
2026-06-28 15:59:21
高纯红磷 · 题材概念全景名单
高纯红磷 · 题材概念全景名单 核心逻辑:市场流传日本化学工业和RASA将从7月1日起停止向中国大陆供应高纯红磷。高纯红磷是磷化铟(InP)衬底、磷化铟外延片及光通信芯片的核心原材料,国产替代迫在眉睫。若断供落地,国内光通信、半导体产业链将面临关键材料短缺风险,加速国产高纯红磷及磷烷供应链自主化进程。 战略价值:高纯红磷(6N-7N级)是化合物半导体(InP、GaP等)的“粮食”,直接决定磷化铟衬底、外延片及光芯片的质量与良率。目前日本企业占据全球高纯红磷主要份额,国内企业正加速突破提纯技术,有
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正帆科技
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兴发集团
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南大光电
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股道易说
2026-06-28 15:57:56
光通信 · 题材概念全景名单
光通信 · 题材概念全景名单 核心逻辑:马斯克获准收购Mesh,加码数据中心光通信布局。Mesh由前SpaceX工程师创立,专注高速数据中心光通信硬件。今年以来算力相关产品加速出海,武汉企业800G以上光模块出口同比增长超100倍。全球AI算力需求持续爆发,光通信作为数据传输核心基础设施,迎来历史性发展机遇。 战略价值:光通信是AI算力集群的“神经网络”,覆盖光芯片、光器件、光模块、光纤光缆等全产业链。国产替代与技术创新并行,磷化铟、砷化镓等核心材料,以及高速光模块、硅光技术等环节正加速突破,产
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有研新材
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兴业科技
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中际旭创
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