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股道易说
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股道易说
2026-08-16 19:01:36
牛来概念股产业链全景解析
牛来概念股产业链全景解析 核心驱动:电影《牛来》以千余元成本实现单日票房超70万元、累计综合票房超200万元,成社交网络现象级"牛来"话题,带动牛字辈、影视院线、半导体绊倒体及券商(豹豹拉)概念联动。 产业意义:本图按"牛字辈→影视院线→半导体绊倒体→头部券商→证券APP"五大环节梳理核心标的及其市占率/定位,覆盖芯片设计、封测、晶圆代工、设备、洁净室及证券服务产业链。 牛字辈 简称 核心要点 金牛化工 个股名称中包含牛;化工板块 铜牛信息 个股名称中包含牛;算力概念 罗 牛 山 个股名称中包含
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金牛化工
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铜牛信息
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罗牛山
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公牛集团
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儒意电影
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股道易说
2026-08-16 19:00:06
量子科技产业链全景解析
量子科技产业链全景解析 核心驱动:安徽省国盛量子科技有限公司完成数千万元战略融资,由国家电网旗下国网创投基金实施,量子科技产业化与资本投入持续升温。 产业意义:量子科技是前沿战略方向,产业链沿"量子通信→密钥分发→量子计算整机→本源量子/中科酷原参股"展开。当前量子通信(国盾量子)已商业化落地,量子计算处于工程化突破前夜,本图按环节梳理核心标的及其技术/参股定位。 量子通信 简称 核心要点 国盾量子 量子通信市占率第一(约90%);2025年报营收2.71亿元、同比+28.93%,中科大/中国电
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国盾量子
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神州信息
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吉大正元
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格尔软件
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德美化工
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股道易说
2026-08-14 20:08:22
光散热产业链全景解析
光模块散热产业链全景解析 核心驱动:高端光模块持续放量带动散热需求,光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告,中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份;液冷板块为重点布局核心新业务方向,相关产品正推进客户导入、产品认证及量产落地。 产业意义:AI算力集群向800G/1.6T高速光模块升级,功率密度攀升使TIM导热材料、液冷Cage(屏蔽笼)、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为放量瓶颈和核心增量。本图按"材料→器件→技术路线"梳理光模块散热产业链核心标
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中石科技
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思泉新材
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金田股份
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富信科技
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中瓷电子
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股道易说
2026-08-12 18:24:05
铜产业链全景解析
铜产业链全景解析 核心驱动:LME铜库存连续40天下降,创2014年以来最长纪录,全球精炼铜供需趋紧预期升温。 产业意义:铜是新能源、电网、AI数据中心及传统制造业的关键基础金属,产业链沿"铜矿资源→阴极铜(电解铜)→铜加工材"展开。本轮LME库存持续去化反映现货偏紧,具备资源储量与冶炼产能的龙头企业盈利弹性更受关注。 上游·铜资源(按铜资源营收排序) 简称 核心要点 铜陵有色 铜资源营收第一,1230.65亿 紫金矿业 铜资源营收第二,975.32亿 洛阳钼业 铜资源营收第三,418.57亿
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铜陵有色
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紫金矿业
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江西铜业
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洛阳钼业
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西部矿业
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股道易说
2026-08-09 19:48:38
AI4S产业链全景解析
AI4S产业链全景解析 核心驱动:AI for Science(AI4S)将人工智能深度嵌入科学研究全流程——从分子设计、药物发现到材料筛选、反应优化,显著提升候选生成与研发迭代效率。AI4S被市场视为继AI应用、机器人之后的下一站核心主线,化工与制药是商业化最快的两大落地场景。 产业意义:AI4S将候选分子设计效率提升10-100倍后,瓶颈正从"设计端"向"实验验证端"转移——分子砌块现货库、重组蛋白、实验猴/鼠、培养基等验证耗材成为核心受益环节。本图按"化工领域→制药服务(AI制药/药物发现
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志特新材
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泓博医药
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义翘神州
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药康生物
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昭衍新药
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股道易说
2026-08-06 16:27:13
民爆产业链全景解析
民爆产业链全景解析 核心驱动:相关管理部门发文,提高民爆产业集中度,鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。民爆行业实行严格的生产许可与产能核准制度,产能指标稀缺且不可跨区域自由转让,行业集中度提升直接利好现有头部企业。硝酸铵是工业炸药的核心原材料(单耗约0.72吨/吨炸药),其供给格局与价格走势直接影响全产业链利润。 产业意义:民爆产业链沿"硝酸铵→工业炸药→工业雷管→爆破服务"四环展开,具有强牌照壁垒、区域分割、刚需属性三大特征。下游绑定矿山开采、交通基建、水利水电等国家重大工程,需求刚性且稳定。
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高争民爆
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保利联合
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金奥博
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壶化股份
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雪峰科技
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股道易说
2026-08-06 16:25:21
对美反制产业链全景解析
对美反制产业链全景解析 核心驱动:2026年中美战略资源博弈升级,相关管理部门对钨、碲、铋、钼、铟等关键矿产实施出口管制,作为对美方关税与科技封锁的反制手段。洛克希德·马丁等海外军工巨头正紧急洽谈长期采购协议,试图锁定钪、锗等关键矿产供应。AI金属(锑/锗/镓/钨/锡/铟)、光模块材料(磷化铟衬底/薄膜铌酸锂)、无人机材料(钛/镁合金)、稀土永磁、石墨(石墨烯/人造石墨/天然石墨)、超硬材料(MPCVD/金刚石)六大类战略资源构成反制"工具箱"。 产业意义:每一轮出口管制落地,对应细分品种价格即
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云南锗业
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江钨装备
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博杰股份
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有研新材
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天通股份
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股道易说
2026-08-04 15:47:42
国产Palantir产业链对标
Palantir产业链全景解析 核心驱动:2026年8月3日,美股Palantir(PLTR)公布二季度财报:营收19.35亿美元,同比大增93%,远超市场预期的18亿美元;调整后每股收益0.41美元,高于预期的0.35美元。公司将全年营收指引从76.5亿-76.6亿美元大幅上调至81.5亿-81.6亿美元(上调约11个百分点,为有史以来最大幅度全年指引上调),调整后营业利润指引上调至48.9亿-49亿美元。CEO Alex Karp称表现"非同寻常",并表示强劲增长势头至少持续18个月。核心逻
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零点有数
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拓尔思
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国投智能
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星环科技
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中新赛克
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股道易说
2026-08-03 20:18:14
六张网基建产业链全景解析
六张网基建产业链全景解析 核心驱动:2026年7月,国家层面明确"要有效扩大国内需求,抓住潜力大、带动强的领域推出一批有力举措,加快实施'十五五'规划确定的重大项目,扎实推进'六张网'规划建设"。这"六张网"涵盖水网、电网、算力网、通信网、物流网、地下管网六大国家级基础设施网络,是"十五五"期间稳投资、扩内需的核心抓手。其中"十五五"国家电网特高压在建总规模将达"十四五"两倍,特高压、配电网升级、智能电网投资进入新一轮爆发期。 产业意义:"六张网"是典型的"政策驱动+投资兑现"型赛道,具备体量大
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久盛电气
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华菱线缆
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中超控股
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铭普光磁
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通宇通讯
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股道易说
2026-08-03 20:16:11
核电产业链全景解析
核电产业链全景解析 核心驱动:2026年7月31日,国家有关部门一次性核准8台核电机组,总投资预计约1600亿元,以中国自主研发的三代"华龙一号"技术为主(8台均为华龙一号),核准项目包括浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期。中国已连续四年每年核准10台及以上机组,2022年以来累计核准超50台,在运在建核电规模稳居全球第一。 产业意义:核电是"十五五"能源安全与"六张网"之电网的核心抓手。产业链沿"核燃料→核岛主设备→常规岛设备→辅助系统→核级材料→运营建设"六大环节展开
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中国核建
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江苏神通
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中岩大地
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利柏特
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盈峰环境
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股道易说
2026-07-31 16:45:11
AI应用产业链全景解析
AI应用 核心驱动:2026年7月31日,字节跳动正式发布新一代视频创作模型Seedance 2.5,单次生成视频时长从15秒提升至30秒,支持多轮延长,并支持单次输入最多30张图片、10段视频、10段音频作为参考素材;模型陆续上线即梦AI、豆包专业版,企业API服务将通过火山引擎开放。OpenAI宣布GPT-5.6 Luna价格下调80%(输入0.2美元/百万token、输出1.2美元/百万token),Terra下调20%(输入2美元/百万token、输出12美元/百万token),API成
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蓝色光标
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昆仑万维
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易点天下
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浙文互联
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中文在线
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股道易说
2026-07-31 16:42:34
网络安全产业链全景解析
网络安全 核心驱动:①2026年6月18日,国家网信办、工业和信息化部、公安部联合公布《网络数据安全风险评估办法》,自2026年8月20日起施行;重要数据处理者应当每年度开展风险评估,县级以上有关部门可要求委托第三方评估机构开展评估。②Anthropic披露因第三方评估环境配置失误导致三起真实网络安全事件;OpenAI流出失控智能体已攻破两家科技企业账户——AI自身正成为新的攻击面,AI安全从合规需求升级为刚需。③2026年网络安全核心叙事:AI大模型重构安全产品,安全GPT、AI安全助理、大模
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深信服
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安恒信息
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绿盟科技
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奇安信
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山石网科
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4.97
股道易说
2026-07-31 16:35:41
DeepSeek产业链全景解析
DeepSeek产业链全景解析 核心驱动:2026年7月31日,DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测,Agent能力大幅增强,基准测试远超4月发布的V4-Pro-Preview;DeepSeek-V4-Pro正式版将于8月初上线。本轮估值约3250亿-3571亿元区间(九安医疗公告穿透测算为3571.43亿元),与智谱AI、月之暗面共同处于国产大模型第一估值梯队。DeepSeek的爆发拉动"AI芯片适配→昇腾服务器→数据中心→数据服务"全链条订单兑现。 产业意义:DeepSee
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九安医疗
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每日互动
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杭钢股份
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航锦科技
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11.36
股道易说
2026-07-31 16:33:15
字节跳动产业链全景解析
字节跳动 核心驱动:2026年7月31日,字节跳动Seed团队正式发布新一代视频创作模型Seedance 2.5:单次生成时长从15秒提升至30秒,支持多轮续片,进一步强化长视频叙事能力;支持单次输入最多30张图片、10段视频、10段音频作为参考素材;支持精准时间戳定向编辑。模型正在陆续上线即梦AI、豆包专业版,API服务将于近期上线火山方舟。徐工集团、小鹏汽车、灵初智能、微分智飞、穹彻智能等多家企业已确认合作,率先引入该模型能力。 产业意义:Seedance 2.5标志着AI视频从"生成片段"
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掌阅科技
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东阳光
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蓝色光标
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易点天下
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省广集团
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5.82
股道易说
2026-07-29 15:47:27
食品饮料产业链全景解析
食品饮料产业链全景解析 核心驱动:2026年暑期消费季,全国各地促消费活动轮番呈现,跨界融合、深挖体验成为扩内需重要抓手;食品饮料作为顺周期消费代表,受益于场景复苏+渠道下沉+新品类扩张三重利好。能量饮料、冷冻烘焙、速冻食品、乳制品等细分赛道龙头集中度持续提升,具备"大行业+小公司"整合空间的细分品类尤其值得关注。 产业意义:食品饮料产业链贯穿"农副产品→加工制造→渠道分销→终端消费"四大环节,A股上市公司主要集中在加工制造与品牌运营环节,上游农产品与下游餐饮渠道以非上市主体为主。本图按细分品类
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良品铺子
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欢乐家
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紫燕食品
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一鸣食品
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三只松鼠
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7.99
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