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股道易说
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股道易说
2026-10-07 20:37:27
2026诺贝尔奖42家核心标的全景解析
2026诺贝尔奖42家核心标的全景解析 医学奖:授予戴瑟罗斯/黑格曼/纳格尔,表彰发现光门控离子通道与光遗传学,直接带动脑机接口、光遗传疗法与AAV递送链。 物理奖:授予弗朗西斯·哈尔岑,表彰冰立方中微子天文台与高能天体中微子发现,A股映射江门JUNO实验供应链。 延伸:手性催化/手性药物平台为诺奖化学传统方向,随创新药与CDMO景气同步受关注;不按涨幅排序,按获奖主线平铺。 光遗传学·健达九州 简称 核心要点 博拓生物 参股健达九州股份比例第一,1.74%。 今世缘 参股健达九州股份比例第二,
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博拓生物
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复星医药
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海特生物
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凤凰传媒
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乾照光电
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股道易说
2026-09-28 19:54:24
柴油21家核心标的全景解析
柴油21家核心标的全景解析 宏观:大摩强调柴油/航煤/取暖油同属中馏分,驱动卡车、火车、船舶、农机、挖掘机、发电机、供暖;能量密度高,相比乘用车更难电气化替代。 供给:全球炼厂扰动使紧张更多体现在成品油而非原油,大摩口径柴油裂差约100美元/桶、美国近月柴油约195美元/桶等价,Brent四季度预期约100美元/桶。 A股映射:主营炼厂出柴油、生物柴油补绿色燃料、区域批发做流通、柴油机受益重卡/农机/备电刚性需求;不按涨幅排序,按产业链环节平铺。 柴油产品 简称 核心要点 中国石化 柴油产量A股
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荣盛石化
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恒力石化
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华锦股份
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股道易说
2026-09-23 18:52:01
Muse智能体37家核心标的全景解析
Muse智能体37家核心标的全景解析 催化:Muse上线一周超过ChatGPT、登顶苹果美国App Store免费榜,带动Meta大涨11%,次日推升A股AI相应板块。 内核:Muse为个人超级智能体、跨应用自主执行,个人电脑端部署需大量计算与高性能CPU,利好CPU及CPU虚拟化板块。 映射:美股Meta算力资本开支拉动光模块/PCB/电源/液冷,软件服务与AR眼镜供应链同步受益。 国产CPU 简称 核心要点 万通发展 PCIe交换芯片进度A股第二,拟收购数渡科技,其PCIe交换芯片支持GPU
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万通发展
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沪电股份
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股道易说
2026-09-23 18:48:18
算力硬件测试设备14家核心标的全景解析
算力硬件测试设备14家核心标的全景解析 速率驱动:光模块向800G/1.6T/3.2T、CPO升级,误码/采样示波/时钟恢复/网络分析仪带宽与端口数同步抬升,测试由抽检走向产线全检。 国产替代:高端VNA海外以是德、R&S为主;电科思仪67/110/120GHz、鼎阳高端VNA、普源/优利德中高频跟进,光测试联讯1.6T全套、伽蓝特/信测补光芯片与线缆。 风险点:高频VNA单台200-300万,但客户验证、长期稳定性、批量交付决定放量;收购类标的以协议/公告进展为准,退潮回撤大。 光通信测试 2
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电科思仪
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普源精电
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优利德
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东方中科
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股道易说
2026-09-22 21:08:34
华字辈/新华辈名字题材80家核心标的全景解析
华字辈/新华辈名字题材80家核心标的全景解析 核心驱动:市场缺乏主线时,资金按名称标签扩散;华/新华寓意吉祥,易形成情绪合力。 事件锚点:新华传媒拟购界面财联社引爆新华系,华瓷股份MLCC/氧化锆情绪扩散至全华字,9月21日约31只华字股涨停。 筹码特征:偏好低价、小盘、低机构持仓;炒作退潮时相关标的回撤通常较大,需防A字杀。 新华辈 简称 核心要点 内蒙新华 区间涨幅45.89%;出版发行,新华系高度股之一 新华文轩 区间涨幅24.78%;出版传媒 ST新华锦 区间涨幅11.5% 新华w 区间
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新华传媒
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华瓷股份
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股道易说
2026-09-15 18:49:22
风电产业链66家核心公司全景解析
风电产业链66家核心公司全景解析 核心驱动:欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口,单桩/导管架本土产能不足 产业背景:2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%(CWEA),陆上占95.8%、海上556万千瓦;整机CR5达73.4% 产业意义:梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条,并覆盖材料与下游运营环节核心标的。 上游·叶片材料 简称 核心要点 风电纱 / 玻纤织物(叶片主材) 振石股份 风电玻纤织物全球市占率第一
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大金重工
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天顺风能
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吉鑫科技
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闽东电力
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泰胜风能
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股道易说
2026-09-14 20:00:09
质量流量控制器(MFC)产业链28家核心公司全景解析
质量流量控制器(MFC)产业链28家核心公司全景解析 核心驱动:机构调研称MFC紧缺程度超预期,压电陶瓷为扩产瓶颈;测算2028年国内半导体MFC约145亿元+SOFC约90亿元,合计约230亿元潜在空间 产业背景:AI算力/HPC/HBM驱动全球半导体周期向上,晶圆厂资本开支进入上行通道;半导体零部件占设备成本约70%,国产化率仅约7.1% 产业意义:梳理MFC系统、压电陶瓷阀/片/设备、氧化锆/氮化铝陶瓷基材全链条核心标的。 MFC系统(整机/控制器) 简称 核心要点 高凯技术 半导体级MF
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多浦乐
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高凯技术
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万讯自控
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股道易说
2026-09-07 14:20:29
2026光博会参展企业全景
2026光博会参展企业全景解析 核心驱动:第27届中国国际光电博览会(CIOE 2026)将于9月9-11日在深圳国际会展中心(宝安)举行,覆盖信息通信、精密光学、激光、红外等核心领域。 产业意义:光模块、光器件、光纤构成信息通信底座,设备与检测仪器支撑先进制造,硅光、CPO、激光雷达等前沿方向密集亮相,国产光电产业链加速兑现。 2026光博会参展企业 简称 核心要点(展位号) 光模块 中际旭创 13号馆A68 新易盛 11号馆B51 华工科技 12号馆A51 光迅科技 11号馆B53 剑桥科技
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光迅科技
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中际旭创
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剑桥科技
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股道易说
2026-09-06 17:23:59
大金融产业链全景解析
大金融产业链全景解析 核心驱动:农业银行拟募资不超1600亿、工商银行拟募资不超1000亿用于补充资本;财政部向中国人寿集团注资350亿、向人保定增150亿、向中国太平注资70亿。 产业意义:按券商、银行、保险、多元金融四大环节梳理核心标的,覆盖头部机构、地域分布、金融科技(IT)与资本运营全链条。 券商 简称 核心要点 头部券商 东方财富 国内第一大互联网券商;东方财富证券 中信证券 国内头部券商;综合实力第一 国泰海通 国内头部券商;综合实力第二 中国银河 国内头部券商;营业部数量第一 中金
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湘财股份
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东方财富
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中信证券
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国海证券
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股道易说
2026-09-06 17:21:39
GPT-6产业链全景解析
GPT-6产业链全景解析 核心驱动:OpenAI正式发布GPT-6 Astra,在电脑操作、浏览器使用、软件工程、网络安全、科学研究和专业工作等领域实现进一步突破。 产业意义:按「3D建模—办公软件—信息检索—AI编程—网络安全」五大环节梳理核心标的,覆盖Astra落地受益的软件与信息安全方向。 3D建模 简称 核心要点 扫描 思看科技 3D扫描仪市占率第一 打印 铂力特 航空航天3D打印设备营收第一,8.83亿 华曙高科 航空航天3D打印设备营收第二,2.97亿 安克创新 AnkerMake消
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新炬网络
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思看科技
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用友网络
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泛微网络
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天融信
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股道易说
2026-09-06 17:09:38
平陆运河产业链全景解析
平陆运河产业链全景解析 核心驱动:9月7日16时广西举行平陆运河通航新闻发布会,全长134.2公里、可通航5000吨级船舶,西南腹地至东盟运距缩短560公里。 产业意义:按「股权—本地」两大维度梳理核心标的,覆盖本地交通、消费、基建三大受益方向。 股权(直接持有平陆运河集团10%股权) 简称 核心要点 北部湾港 母公司广西北部湾国际港务集团直接持有平陆运河集团公司股份10% 五洲交通 母公司广西交通投资集团直接持有平陆运河集团公司股份10% 北投科技 母公司广西北部湾投资集团直接持有平陆运河集团
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北部湾港
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五洲交通
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北投科技
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桂林旅游
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南宁百货
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股道易说
2026-09-03 20:08:26
Nature重磅:“减肥神药”司美格鲁肽能够逆转衰老,延长寿命!
减肥药产业链全景解析 核心驱动:中国学者证实"减肥神药"司美格鲁肽能够逆转衰老、延长寿命;口服小分子与GLP-1多靶点管线密集推进,减肥药被视为继GLP-1之后的又一高增长领域。 产业意义:从多肽原料药、固相合成试剂到CDMO、注射笔与创新药商业化,国产减肥药产业链正沿"上游原料—中游制造—下游制剂"全链加速兑现。 产业上游 · 试剂与原料药 简称 核心要点 试剂(多肽合成) 昊帆生物 全球少有具备全系列多肽合成试剂研产能力的公司之一,主营多肽合成试剂研发、生产与销售 金凯生科 募投项目含司美格
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德展健康
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翰宇药业
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华东医药
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美诺华
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股道易说
2026-09-01 21:08:29
脱发防治产业链全景解析
脱发防治产业链全景解析 核心驱动:美国约5000万男性、3000万女性受脱发影响,但自上世纪90年代末以来市场未有新脱发药获批;新型疗法被视为继GLP-1减肥药后又一高增长领域。 产业意义:Veradermics(MANE)自2026年2月上市涨近500%、Absci(ABSI)年内翻倍;Cosmo Pharmaceuticals外用克拉司酮(clascoterone)取得积极临床结果,计划2027Q1向FDA提交NDA。本图按创新药、化学药、中药、JAK/创新药、洗护产品、植发等环节梳理核心标
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千金药业
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小方制药
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澳洋健康
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振东制药
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股道易说
2026-08-30 18:03:25
《后西游记》AI长剧产业链全景解析
AI长剧产业链全景解析 核心驱动:8月31日《后西游记》正式定档,作为国内首部上星播出的AI长剧,由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持,采用AIGC完成画面与人物演绎、无真人演员参与,并采用"边制作、边审核、边播出"的创新模式,为"广电21条"发布后首部边审边播剧集,标志AI内容从技术展示进入主流内容产业。 产业意义:本图按出品方、短剧(平台/漫剧)、艺人经纪、版权、Seedance(官网/算力)等环节梳理AI长剧产业链核心标的,覆盖内容出品、分发平台、AI漫剧、
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芒果超媒
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电广传媒
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掌阅科技
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中文在线
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股道易说
2026-08-26 18:38:01
固态电池产业链全景解析
固态电池产业链全景解析 核心驱动:上海推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地,并布局万千瓦级独立储能示范电站,推动固态电池产业化加速。 产业意义:本图按电解质材料、其它材料、制造设备、检测设备、产品布局五大环节梳理固态电池核心标的,覆盖硫化锂、硅碳负极、整线设备等关键方向。 电解质材料 简称 核心要点 硫化锂 赣锋锂业 硫化锂产能第一;2022年已具备电池级高纯度硫化锂量产能力,纯度99.9% 光华科技 硫化锂产能第二,300吨/年,可扩产至3000吨/年 上海洗霸 硫化锂产能第三,20
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粤桂股份
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澄星股份
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先导智能
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恩捷股份
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