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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-05-01 07:43:43
韭研公社|五一打卡计划 · 假期打卡活动来啦!
亲爱的社友们: 春风拂过,五月将至。在A股站上4000点、创业板创下10年新高的牛市中,我们迎来了2026年的五一劳动节。 在这个难得的五天长假里,不妨暂时放下K线,给自己充充电——无论是走出去看看世界,迈开腿挥洒汗水,静下心复盘学习,都是假期正确的打开方式。 韭研公社诚邀全体社友参与「五一打卡计划」活动,记录你的假期生活,分享你的投资心得。 活动时间: 2026年5月1日 — 5月5日 参与方式: 在帖子下方评论区进行留言分享或在公社生活区发布打卡帖即可参与。 活动奖励: 完成任意1次打卡:即
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寒武纪
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致远趋势
中线波段
2026-04-24 11:53:36
英联股份:宁德时代助力复合集流体产品起飞
复合集流体减薄 + 轻量化,进一步降低内阻、减少发热,支撑6 分钟充满的超充能力。 英联股份 002846|复合集流体 简明跟踪表 一、产能状态 二、客户 + 订单 韩国 U&S ENERGY:独家供货,已小批量交付 准固态电池客户:2025.11 签约,2026–2027 合计 5000 万㎡复合铝箔长单 头部电池厂:LG 化学深度合作、联合实验室;宁德时代等送样验证中 三、关键时间节点 2025 年中:产线调试完成,具备量产条件 2025 年 Q3:江苏基地复合集流体产线全面投产 2025
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英联股份
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-05-01 13:20:04
半导体前道材料(晶圆制造):七大环节国产化率及厂商梳理
一. 半导体前道材料 半导体材料按工艺环节,可分为前道(晶圆制造)材料、后道(封装测试)材料。 前道材料占据70%市场规模,主要包括七大类:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材。 二. 七大细分环节梳理 2.1 硅片 (1)作用:半导体制造基底材料,支撑后续光刻、蚀刻等工艺,形成晶体管和电路结构。 (2)组成:由高纯度单晶硅(9N以上)经切割、研磨等工艺制得。 (3)分类:按尺寸分为8英寸、12英寸等;按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。 (4)全球格局:CR5超90%
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江丰电子
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鼎龙股份
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积小胜V大胜
2026-04-29 22:27:54
[红包] 中富电路:三次电源核心卡位,AI业务拐点已现,现价
[红包] 中富电路:三次电源核心卡位,AI业务拐点已现,现价维持重点推荐,空间锐度兼具的弹性标的 🔥这一轮【报表端】发生了什么变化:一季度核心需要关注的维度在于利润率水平,过去公司平均的毛利率基本在10个点左右,但一季度在AI业务#占比尚不高的情况下,毛利率已接近30%,AI相关业务带来的盈利弹性明显,#报表端盈利能力的拐点是市场认知中富AI相关业务最好的切入口。 🔥如何展望后续的【EPS节奏】,逐步释放弹性的过程:中富26-27年核心的EPS来源还是来自于ASIC产业链,这其中#弹性最大的
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中富电路
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刺客金陵东路
2026-05-01 02:30:54
机构密集调研!业绩炸裂增长,全球龙头
【重磅调研】70+头部机构云集,锁定PCB电镀设备绝对龙头 发布重磅公告:公司于4月28日迎来超70家国内外顶尖机构集中调研,包括长江证券、中信建投、中金公司、中信证券、兴全基金、汇添富、南方基金、工银瑞信、海富通、Broad Peak Investment Advisers等全市场核心机构悉数到场,调研热度创年内新高,资金关注度拉满! 一、核心业务:全品类湿制程装备王者,高端化+全球化双轮爆发 公司已完成水平三合一电镀设备、水平蚀刻设备、升降式VCP等核心新品全面孵化,全线进入成熟量产阶段。
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东威科技
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一手调研
航行五百年的机构
2026-04-23 13:35:36
4月23日盘前重要纪要
【TPU V8】 谷歌TPU v8解读: 谷歌把AI芯片一刀切成两半,一块专门训练大模型,一块专门跑推理,因为这两件事需要的硬件完全不一样了。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气连13.4万颗芯片一起训练,最多能扩到100万颗 首次支持4-bit计算(FP4),同样算力下速度翻倍 存储读取速度比上一代快10倍,芯片不用等数据 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯片上塞了3倍大的缓存,AI对话时不用反复去远处取数据,响应更快 新增一个"同步加速器"(CAE),让多颗芯片协同工作时等待时间缩短8
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东山精密
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应流股份
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先河环保
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沪电股份
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白股精
2026-05-01 16:38:54
别光盯光模块了!这12种“隐形命脉”才是科技的真“命门”
别再死盯光模块了,真正卡着科技脖子的、让我们寸步难行的,是这12种看不见、摸不着却缺一不可的核心材料。接下来,我们一次性梳理清楚,把这些“卡脖子”材料背后的机遇讲得明明白白! (注:以下内容仅为行业分析,不构成任何投资建议) 一、磷化铟:全球疯抢的半导体“硬通货” - 现状:价格直接翻3倍,有钱都抢不到,明年缺口还会持续扩大! - 作用:是高速光芯片、毫米波雷达的核心衬底,没有它5G基站建不了,自动驾驶停摆,卫星通信直接瘫痪,堪称科技领域的“命脉基石”。 - 核心企业:云南锗业、有研新材、光智科
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云南锗业
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南大光电
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天岳先进
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生益科技
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华特气体
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-05-01 06:35:01
基础研究概念股梳理
30日上午在上海出席加强基础研究座谈会并发表重要讲话。他强调,基础研究是整个科学体系的源头,是所有技术问题的总机关。要以更大力度、更实举措加强基础研究,提升我国原始创新能力,进一步打牢科技强国建设根基。 座谈会上,科技部部长阴和俊、教育部部长怀进鹏、中国科学院院长侯建国、上海市委书记陈吉宁、北京大学数学科学学院院长刘若川、中国科学院深圳先进技术研究院院长刘陈立、浦江实验室教授乔宇、西部超导材料科技股份有限公司首席科学家张平祥先后发言,就加强基础研究介绍工作情况、提出意见建议。 一、AI 算力与大
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西部超导
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中科信息
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:34:05
【国金计算机&科技】震裕科技:空天最大通胀环节,算力卫星Ti
【国金计算机&科技】震裕科技:空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 📍逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! 【1】#算力卫星Tier1_深度绑定国星宇航 4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕70%、陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航“星算”计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~)。
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震裕科技
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封狼居胥
2026-04-30 23:06:05
机构资金尾盘抢筹!理奇智能:锂电制浆龙头坐拥50亿订单!半导体+精化复合材料!
核心摘要:坐拥50亿订单海外订单20亿!江苏本地锂电制浆龙头市占率43%!半导体 / 精细化工/复合材料三曲线共振!产业链覆盖宁德时代、比亚迪、LG 新能源、欣旺达、亿纬锂能! 江苏硬核装备龙头,新能源+新材料 理奇智能(301599)是无锡本土创业板上市企业,专注物料智能处理系统整体解决方案,核心覆盖锂电制造、精细化工、复合材料三大高景气赛道,同时切入半导体材料领域,是国内锂电制浆上料系统绝对龙头,2024 年市占率达43%,稳居行业第一。公司实控人陆浩东深耕美国罗斯体系20 余年,通过“合资
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N理奇
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尚水智能
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固德电材
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鸿仕达
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-07 10:34:21
【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结(03.29-04.05)
【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结(03.29-04.05) ‼【行业观点】: 裂变:全球核电迎产业复兴,战争扰动下核电基荷能源地位凸显,核电机制电价落地。低估值低位板块,边际催化多,中期视角为电力出海最完美载体,成长空间明确,资金容量大,强烈看好。 聚变:静待国内年末C项目招标,同时海内外非定期重要催化预计将加速板块行情。 ‼【本周关键进展】 ① 3月31日,徐圩核能供热发电厂一期1号机组核岛主体施工全面启动。 ② 3月31日,孟加拉首台核电确认具备物理启动条件,项目建设过程中部分
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佳电股份
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合锻智能
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江苏神通
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久立特材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-01 20:50:43
[国金证券] 巨头坚定投入AI,国产替代深化
AI基础层:中国推进深入实施人工智能+行动,开展算电协同布局;谷歌发布第八代TPU,AI上游上市公司业绩高增。AI模型层:OpenAI、DS、Kimi发布新模型,Anthropic估值超OpenAI;谷歌模型处理tokens高增,阿里、腾讯等上线新模型。AI应用层:Claude、Gemini活跃度上升,字节AI投入大影响利润。观点:谷歌发布第八代TPU家族,降低AI投入成本;DeepSeek宣布DeepSeekV4正式上线并同步开源,利好国产AI产业链发展。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任
巨头坚定投入AI,国产替代深化.pdf
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润建股份
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粤传媒
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有方科技
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无敌土豆
2026-04-30 14:46:22
DSP芯片—大唐电信
S大唐电信(sh600198)S S裕太微(sh688515)S DSP芯片:国产替代核心赛道,大唐电信×裕太微双雄领跑 DSP(数字信号处理芯片)是光通信、AI算力、工业控制的“心脏”,更是800G/1.6T光模块价值最高的核心芯片,全球市场长期被博通、Marvell垄断,国产替代空间超千亿。当前,裕太微(688515) 与大唐电信(600198) 凭硬核技术与央企资源,强势打破海外壁垒,成为A股最稀缺的DSP芯片双龙头! 裕太微:A股光DSP唯一标的,7nm技术对标国际巨头 裕太微是国内唯一
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大唐电信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-01 09:05:57
涨价潮下的一季报表现亮眼,CPU产业链全景分析与核心概念股梳理
CPU产业链全景分析与核心概念股梳理 一、全球CPU市场掀起涨价潮 2026年以来,全球CPU市场步入新一轮价格上行周期,行业动态频发。中信建投研报援引台媒消息指出,受AI算力需求激增推动,AMD与英特尔消费级CPU在3月提价5%—10%,服务器CPU涨幅更达10%—20%。此次涨价并非短期波动,供应链信息显示,产能紧张将持续至2027年,预计2026年第三季度或将迎来新一轮调价窗口。具体来看,AMD为应对2nm工艺过渡带来的成本压力,计划于2026年第二、三季度连续两次上调服务器CPU价格,累
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龙芯中科
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海光信息
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通富微电
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国芯科技
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江化微
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-01 13:11:41
[山西证券] 算力投资方兴未艾,人形机器人、固态电池产业加速,关注燃气轮机、PCB设备
回顾2025年,科技和出海是板块交易重心。2025年中信机械行业全年收益率40.70%,排名第五。板块内部分化较为严重,顺周期方向相关公司股价走势相对低迷,在特斯拉机器人V3量产预期下人形机器人板块赚钱效应显著,机械中小公司通过内生外延布局迎来估值抬升;另外下半年中美贸易关系缓和背景下出口方向公司迎来超跌反弹。专用设备方面,全球AI资本开支共振带来新的投资亮点,包括燃气轮机、PCB设备等细分方向迎来估值业绩双升。展望2026年,流动性相对充裕预期背景下新技术方向仍有望成为交易主线。 出海仍是
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浙江荣泰
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杰瑞股份
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联赢激光
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绿的谐波
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恒立液压
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黑夜笛声
2026-04-30 09:04:52
丽岛新材:钠电池量产元年,负极铝箔替代铜箔,使用翻倍增长,是钠电确定性最强的增量环节
2026年是钠离子电池量产元年,钠电池负极集流体用铝箔替代锂电池用的铜箔,铝箔使用翻倍增长,占钠电池总成本的18%,成钠电池第二大耗材,是钠电确定性最强的增量环节。丽岛新材提前布局钠电池铝箔,翻倍可期! 以下摘自九方金融研究所《钠离子电池:龙头引领量产元年,四季度落地可期》 上游资源与材料:自主可控下的价值重构与瓶颈环节 钠电池产业链的核心优势首先体现在上游资源的完全自主可控。钠的地壳丰度高达2.36%,是锂的400余倍,且我国储量丰富,从根本上规避了锂资源“卡脖子”的风险和价格剧烈波动的困扰。
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丽岛新材
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鼎胜新材
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万顺新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-02 08:14:07
业绩、资本开支与涨价潮共振,云计算产业链全景分析与核心概念股梳理
云计算产业链全景分析与核心概念股梳理 一、云计算行业业绩、资本开支与涨价潮共振 当前,全球云计算行业正处于多重积极因素共振周期,科技巨头强劲业绩、资本支出大幅攀升及行业服务价格上调,共同推动行业热度持续走高。 (一)业绩爆发:全球巨头引领增长新高度 谷歌母公司Alphabet 2026财年第一季度总营收1099亿美元,同比增22%,云业务营收首破200亿美元,同比增63.4%,带动股价大涨8.02%,市值达4.58万亿美元。微软智能云营收同比增30%,Azure及其他云服务增速达40%;亚马逊云
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工业富联
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深信服
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中国长城
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润建股份
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利通电子
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-04-29 18:05:04
260429明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI硬件: 1)PCB:英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍,LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2)光通信:中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示,一季度800G和1.6T产品放量,预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 【2】新能源: 2026年5月国内电池预排产环比+8%,同比+64%,锂电行业需求持续高景气。 【3】算力租赁: 英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租
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永杉锂业
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村边河
2026-05-01 12:00:04
为什么算力一直是近几年的大主线
为什么未来3–5年,算力永远是A股第一主线,不会轻易退位。 一、需求端:AI不是短期风口,是时代革命 - 大模型、DeepSeek、文心、通义不断迭代,模型越大、参数越高,吃算力呈指数级暴涨 - 各行各业全面AI化:政务、工业、金融、自动驾驶、机器人,每一个行业都要堆算力 - 全球高端GPU、智算服务器永远供不应求,不是短期缺货,是长期缺口 👉 只要AI不停迭代,算力需求就永远在扩张,没有天花板。 二、政策端:已经上升到国家能源级战略 - 东数西算、新质生产力、数字经济、人工智能顶层规划 -
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寒武纪
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长飞光纤
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源杰科技
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海光信息
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兆易创新
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封狼居胥
2026-05-01 20:39:31
北交所黑马两天狂飙75%炸翻全场!鸿仕达:半导体先进封装+PCB储能消费电子全赛道!
【核心摘要】北交所的场子,被鸿仕达(920125)直接炸穿了!两天狂拉 75%,这波暴力行情,直接点燃了整个北交所的做多情绪。它凭什么?半导体先进封装 + PCB + 储能 + 新能源车,全是当前市场最硬的赛道,再叠加一季报净利近 200% 的暴增,基本面与题材完美共振,成为资金疯抢的北交所新王。 它的暴涨,已经不是个股的狂欢,而是北交所低估值、高成长硬科技标的价值重估的信号弹。市场的目光,终于聚焦到这片价值洼地,属于北交所的时代,或许才刚刚开始。 北交所鸿仕达(920125)近期上演强势行情,
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鸿仕达
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中科仪
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海昌智能
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反反复复
2026-05-01 15:15:29
爱施德:双IPO史诗级催化!荣耀+云深处双重爆发,13元底部迎来百亿级股权兑现潮
爱施德是A股唯一同时深度绑定荣耀+云深处两大顶级IPO的核心影子股,消费电子AI龙头+人形机器人硬科技龙头双加持,当前市值仅170亿,双标的上市后股权价值直接对标千亿级赛道红利,估值严重被低估,翻倍行情箭在弦上! 一、荣耀IPO:千亿级巨头上市,爱施德股权+业务双重躺赢 1. 股权深度绑定(渠道商第一持股) 2020年豪掷6.6亿参与荣耀联合收购,通过全资子公司持有星盟信息25.55%股权(星盟第一大股东),穿透后间接持有荣耀0.94%核心股权,是所有A股渠道商里持股最高、绑定最深的标的。 荣耀
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爱施德
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无名小韭56780109
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东芯股份砺算时刻:中国唯一、世界第四!砺算科技拿下微软WHQL认证,国产GPU生态破壁登顶
近日,砺算科技(Lisuan Technologies)旗下LX 7G100/7G106消费级、LX Pro/Max/Ultra专业级全系列显卡驱动,通过微软WHQL(Windows Hardware Quality Labs)认证,正式列入微软Windows兼容产品列表(WCPL),驱动版本1.0.0.1001。 这是中国首个、全球第四家完成完整DirectX 12 Ultimate(FL12_2)+ WHQL全栈认证的独立GPU厂商——中国第一、世界第四,不是口号,是微软官方认证、行业权威数
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东芯股份
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寒武纪
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芯原股份
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中国长城
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西西西西西瓜味
全梭哈的游资
2026-04-30 10:37:28
世界杯低位启动的增量预期差重点留意 --元隆雅图
4.27分享的4只股票,3个板 主要集中在世界杯的彩票+媒体 那么目前还有一个没有涨停的预期差 元隆雅图 聪明港资加仓了9300万,其他比如瑞银和摩根大通都在加仓 梅西在2025-09 世预赛主场“告别战”后落泪说:“以我的年龄,不太可能参加下一届(2030)世界杯,几乎所有主流媒体、FIFA、记者都默认:2026 = 梅西国家队最后一舞 合作伙伴:聚星动力(国内头部足球国家队IP授权商,握多国足协官方授权)。 • 合作国家队:阿根廷、葡萄牙、法国、西班牙、英格兰等世界杯夺冠热门、高人气国家队官
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元隆雅图
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中体产业
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粤传媒
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白股精
2026-05-01 16:29:45
锂电(铜箔+铝箔+隔膜),最核心的10家公司和产业链梳理
锂电铜箔、铝箔、隔膜,是锂电池三大核心上游基础材料,直接决定电池的能量密度、循环寿命、安全稳定性与整体生产成本。 • 铜箔:作为锂电池负极集流体,负责导电载流,是动力电池不可或缺的关键基材。 • 铝箔:作为锂电池正极集流体,承载正极活性材料,保障电池正常导电运行。 • 隔膜:置于电池正负极之间,起到隔离绝缘、防止短路,同时允许离子正常通过,是电池安全的核心防线。 我们聚焦锂电(铜箔+铝箔+隔膜)产业链,根据业务关联度和企业核心竞争力,筛选出最核心的十家公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容
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德福科技
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嘉元科技
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铜冠铜箔
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中一科技
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鼎胜新材
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积小胜V大胜
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2026年5月·中国商业航天 密集爆发日历
2026年5月·中国商业航天 密集爆发日历 上旬(5.1–5.10) 1. 海南商业航天发射场常态化高频连发 - 小型民营固体火箭批量组网发射 - 低轨物联网、遥感卫星密集入轨 2. 星网、千帆星座持续补网,单周多箭连发 中旬(5.11–5.20)【本月核心高潮】 1. 蓝箭航天·朱雀三号 遥二任务 国内民营液氧甲烷可回收火箭关键回收复飞验证行业里程碑,市场最强催化 2. 长八批量快发,千帆一期组网冲刺收尾 3. 卫星AI制造、星上算力相关政策落地 下旬(5.21–5.31) 1. 星河动力·智
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再升科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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上海商业航天海上发射技术有限公司成立
企查查App显示,2026年4月30日,上海商业航天海上发射技术有限公司成立,注册资本11亿元,经营范围包含:民用航天发射技术服务、火箭控制系统研发、火箭发动机研发与制造、火箭发射设备研发和制造等。 企查查股权穿透显示,该公司由上海国盛(集团)有限公司、上海垣信卫星科技有限公司、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司、中国海洋工程装备技术发展有限公司、中国航天科技集团商业火箭有限公司共同持股。 上海国盛(集团)有限公司(27.27%) 核心关联公司 沪硅产业(688126):并列第一大股东(22.
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上海瀚讯
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东方明珠
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航天动力
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中国卫星
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航天机电
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只买龙头的老司机
2026-05-01 12:12:25
美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施
【商务部新闻发言人就美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施事答记者问】 财联社5月1日电,商务部新闻发言人就美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施事答记者问。问:美东时间4月30日,美国联邦通信委员会(FCC)审议通过相关限制措施,拟取消未与美国签署“互认协议”国家检测认证机构资质,禁止被列入所谓“覆盖清单”的实体在美开展电信业务。后续相关措施将征求公众意见。请问商务部对此有何评论? 答:美国联邦通信委员会摒弃技术中立原则,泛化国家安全概念,在没有事实依据的情
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国检集团
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为国接盘侠
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再谈鑫多多概念股-瑞华泰
随着一季报出炉,鑫多多的持仓全部付出水面!很奇怪的是,这一次居然有一只科创板 瑞华泰! 数据显示,年报鑫多多就买入已经持有,并且一季报还大举加仓!为什么这么看好瑞华泰这家亏损公司呢? 一、核心热门概念(2026年4月) • 国产替代+专精特新:高性能PI薄膜(黄金薄膜) 龙头,打破杜邦/钟渊垄断,国内唯一全链条量产,工信部专精特新小巨人。 • 商业航天+卫星导航:航天级PI/MAM用于运载火箭;CPI薄膜供低轨卫星柔性太阳翼,已获头部航天企业认证在轨评价。 • 华为+柔性显示:与华为联合申请CP
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瑞华泰
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-04-30 12:07:18
韭研公社全天涨停简图(04.30)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.11%,深证下跌0.09%,创业板下跌0.27%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 渡浙江问舟中人 济江问同舟人 孟浩然〔唐代〕 潮落江平未有风,扁舟共济与君同。 时时引领望天末,何处青山是越中。 译文 潮落后江面平静还没有起风,乘一只小船渡江与您相从。 不时探头向天边眺望,您可知哪座青山是我要去的越中?
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越剑智能
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-04-29 18:28:04
韭研公社学习笔记(260429)
一、板块热议: 锂电:2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh,同比增长139%;头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。(西藏珠峰、永兴材料、融捷股份、江特电机、龙蟠科技等) 算力硬件:建滔积层板发布正式涨价通知,即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格,调整幅度为10%。(山东玻纤、沃格光电、光莆股份、瑞斯康达、剑桥科技等) 算力租赁:今年以来,高端GPU租约价格持续上涨,头部算租厂商营收与订单双爆发。(利通电子、华升股份、三人行、莲花控股、航锦科技等) 业绩超预期
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西藏珠峰
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