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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第六届【长韭杯】1205实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2025-11-16 14:26:23

韭研公社【交易计划】栏目上线：酣畅速览个股逻辑，围观高手多空态度

逻辑，是穿越市场噪音的罗盘计划，是通往理性决策的地图在这里，您可以洞察个股核心交易逻辑，迅速抓住投资最关键的预期差围观各路高手多空态度，兼听则明获取市场全方位的声音强制信息降噪纯干货分享，一目十行享受高效酣畅的阅读欢迎来【交易计划】栏目计划你的交易分享你的逻辑让每一次交易都始于计划，忠于逻辑，终于执行附【交易计划】栏目使用指南交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出全新栏目【交易计划】。

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贵州茅台

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-12-05 12:19:52

磷化铟——商业航天核心材料（附股票池）

磷化铟（InP）在航天领域扮演着至关重要的角色。它不仅是现代卫星通信系统实现“高速互联”的关键材料，也是航天器在极端太空环境下生存的“能源卫士”。相比传统的硅基材料，磷化铟凭借其独特的物理特性，成为了构建下一代低轨卫星互联网和深空探测设备的首选。磷化铟的重要性主要集中在两个方面：一、通信：毫米波雷达与相控阵磷化铟具有极高的电子迁移率和饱和漂移速度，使其能够轻松工作在毫米波（mmWave）频段（如 30GHz - 300GHz）。相控阵天线：用于制造高增益、低功耗的相控阵天线，支持卫

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凯德石英
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云南锗业
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跃岭股份
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源杰科技

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逻辑交易知行合一

2025-12-05 16:20:52

光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 🥈我们重申投资逻辑： 1、供不应

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源杰科技
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仕佳光子
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长光华芯
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永鼎股份
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东山精密

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紫禁之巅

2025-12-05 16:10:02

摩尔线程：科技图腾举国意志！史诗级稀缺性给予万亿目标估值！对标的不是寒武纪，而是英伟达！

寒武纪负责突破5000亿是市值量级，摩尔线程负责突破万亿市值量级！未来人工智能领域，大国之间的竞争，必须有拿的出手的体量正面硬刚。中国有强大的资本市场做后盾，无限子弹，用钱堆也要堆出一个本土版的英伟达！基于行业地位和未来的爆发潜力，给予10000亿目标估值！ ———— 摩尔线程：科技图腾举国意志！从开始对标的就不是寒武纪，而是英伟达！史诗级稀缺性给予10000亿目标估值！摩尔线程：举国科技信仰的意志！剑指万亿市值！无论团队背景和研发层次都比寒武纪高几个量级，所以从开始摩尔线程对标的就不是寒武纪

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N摩尔
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寒武纪
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海光信息
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中芯国际

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-12-05 17:22:46

大摩“AI供电峰会”要点：美国数据中心“离网”偏好提升，储能成为标配

摘要：大摩表示，美国数据中心开发商面临严重电力短缺风险，预计2027-2028年供需缺口达10-20%。受执行风险影响，离网解决方案需求激增，天然气发电机组、储能系统成为标配。大摩强调，应"投资AI部署的瓶颈环节"，这些制约因素将在2026年成为决定股价表现的关键。大摩第二届AI供电峰会揭示了美国AI基础设施建设正面临严峻挑战。据硬AI，摩根士丹利第二届“AI供电峰会”于近日在纽约召开，参会人数较去年激增4倍至近400人，凸显市场对AI基础设施供电问题的关注度急剧上升。会议传递出三大核心信号

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中能电气
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金盘科技

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2.23
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-12-05 07:34:19

资金：A股流动性何时再充裕？

(财通证券) 资金：A股流动性何时再充裕？（一）2025年，A股流动性为何充裕？流动性充裕，是今年A股走出牛市的重要条件之一。今年前11个月，A股日均成交1.7万亿元，显著高于2021-2024年日均1万亿元的成交量。充裕的流动性也造就了今年以科技成长为主线的市场风格。今年A股流动性充裕，离不开三方面因素的共振。第一，财政支撑了今年的宏观流动性。从结构上看，对今年宏观流动性贡献最大的是财政发债，居民和企业的贷款反而是拖累。综合各类政府债，在不考虑到期续作产生的差额，今年政府债融资合计

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北大医药
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鲁信创投
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合百集团
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光莆股份
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陕西华达

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-12-05 15:59:24

重申看好北美AIDC带动电力需求爆发，持续推荐产业链相关方向

1、#英伟达黄仁勋昨日在访谈中提出，AI产业发展高度依赖能源支撑，“没有能源增长，就不会有产业增长”。若缺乏充足能源，AI 工厂、芯片工厂、超级计算机工厂的建设都将无从谈起。 2、我们之前多次强调AIDC大规模投资将带动北美缺电问题愈发明显，尤其是电网容量缺口进一步扩大。#我们测算26-28年北美AIDC新增电力容量需求32-71GW，考虑常规负荷、同时率，#稳定可控电源新增装机需求预计40-68GW。 3、电力供给层面，储能目前是交付最快且LCOE具备显著优势的能源形式之一。此前英伟达800V

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伊戈尔
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金盘科技
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四方股份
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思源电气
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京泉华

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小红军战士

2025-12-05 18:04:01

商业航天领域的“隐形冠军”：太力科技，以航天品质定义民用未来

在浩瀚的商业航天领域，众多企业追逐着火箭与卫星的耀眼光芒，而有一家公司，却以一种更为基础却至关重要的方式，默默地为中国航天事业保驾护航。它不直接制造飞船，但其产品已连续15年、27次、100%保障国家载人航天任务的安全，是中国航天专用封装袋的独家供应商。这家企业，就是广东太力科技集团股份有限公司。从太空到万家：用航天标准铸就技术壁垒太力科技与商业航天的关联，绝非简单的概念标签，而是源于其产品在极端环境下无可替代的可靠性。太空舱内是严苛的真空环境，任何非金属材料的缓释或产品爆破都可能危及航天员

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太力科技
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航天发展
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合富中国
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航天机电

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-12-05 21:35:16

韭研公社学习笔记（251205）

一、板块热议：福建股：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；福建股成为题材炒作加分项。（海欣食品、实达集团、安记食品、太阳电缆、舒华体育等） AI硬件：Palantir、英伟达和美国公用事业公司CenterPoint Energy宣布，三方正共同开发一款新的软件平台，以加速新一代人工智能（AI）数据中心的建设。（致尚科技、宝胜股份、可川科技、永鼎股份、长光华芯等）商业航天：国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天

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海欣食品

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-12-05 15:59:22

12.5个股信息差（航天三傻）

全世界都在欺负我的女孩盘中段子汇总湖北“十五五”规划建议：深化国有“三资”管理改革显著提升“三资”配置效率和使用效益山西“十五五”规划建议：推进全省公用事业等自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革福建：正谋划“十五五”海上福建建设重大思路和举措后续将及时公开（三木集团、海欣食品、安记食品、舒华体育、闽发铝业、东百集团、福建金森、厦门港务、红相股份等）中国无人机制造商大疆，星期四敦促美国国会及政府尽快完成针对公司的安全审查，或将12月23日的截止日期延后。 2025商业航天论坛：

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航天发展
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航天动力
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五洲新春
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超捷股份
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合富中国

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韭菜松松

2025-12-05 12:14:28

重磅事件小红书全面封杀，VPN重磅出手【南凌科技】

台当局周四下午突然宣布，将封锁在台用户超过300万人的社交平台小红书1年。台当局称，经台安全机构“资安”检测，15项指标小红书全数未合格，未来几天至今后1年内，岛内用户将无法登陆小红书网站及应用程序。台当局特别指控小红书在台湾没有设立“法律代表人”，总部又不配合台湾当局的要求，他们举出这些理由纯粹就是刁难小红书。在两岸关系当前的状态下，小红书与台当局建立充分的法律沟通，本来就是不现实的。台当局声称封锁小红书一年，但事情开了这个头，小红书要在岛内恢复运营恐比登天还难。封禁令今天下午宣布后，小红

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南凌科技
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二六三

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30.88
价值前沿yu

2025-12-05 15:57:22

低轨卫星爆发前夜：谁在为“中国版星链”提供源源不断的动力？

随着商业航天与低轨卫星互联网（“星网”）建设进入爆发期，空间能源系统已成为产业链中的关键卡位战。乾照光电作为国内化合物光伏领域的绝对龙头，凭借其掌握的高效砷化镓电池核心技术，已成功切入头部星座组网供应链，被视为卫星持续运行的“能源心脏”，具备强大的批量供货能力。这张图谱不仅确立了乾照光电的核心地位，更清晰描绘了星网能源与制造的黄金产业链。协同效应正在上下游显现：上游基石：云南锗业作为化合物半导体衬底龙头，为空间太阳能电池提供关键材料。核心配套：新雷能与电科芯片分别在卫星电源国产替代与电

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乾照光电
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云南锗业
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电科芯片
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中国卫星
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国光电气

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-12-05 11:59:38

韭研公社全天涨停简图（12.05）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.7%，深证上涨1.08%，创业板上涨1.36%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏祭天神·欢笑筵歌席轻抛亸柳永〔宋代〕欢笑筵歌席轻抛亸。背孤城、几舍烟村停画舸。更深钓叟归来，数点残灯火。被连绵宿酒醺醺，愁无那。寂寞拥、重衾卧。又闻得、行客扁舟过。篷窗近，兰棹急，好梦还惊破。念平生、单栖踪迹，多感情怀，到此厌厌，向晓

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顺灏股份

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5.74
发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-05 12:05:02

天银机电300013企业竞争力深度评估报告

文字版略显枯燥 ,但是干货多多,老师们努力学习呀 1. 公司概览与核心业务布局天银机电正处于一场深刻的战略转型之中，其业务重心正从传统的家电零部件制造，果断地转向高增长、高利润的航天电子领域。这种双业务驱动的模式构成了公司当前价值的基本盘与未来增长的引擎。本报告旨在深度剖析天银机电旗下两大核心业务板块——“冰箱压缩机零部件”与“星载航天器（雷达与航天电子）”——的内在竞争力、市场地位及潜在风险，从而为公司未来的战略规划与资源配置提供坚实的决策依据。以下表格简明扼要地对比了公司两大核心业务板块

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顺灏股份
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上海港湾
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天银机电
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超捷股份

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6.31
小陆研选

2025-12-05 16:17:00

特发信息：同时供货谷歌和字节双巨头，ai时代的全球算力核心，踏入航天新版图

在人工智能驱动的新一轮科技浪潮中，算力是引擎，而高速、稳定的数据传输网络则是输送动力的“大动脉”。一家来自深圳、拥有国资背景的光通信企业——特发信息，正以其关键产品，悄然成为全球顶尖科技巨头AI基础设施中不可或缺的一环。它不仅是谷歌高速光互联的“神经枢纽”，也是字节跳动全球数据中心的“连接专家”，凭借扎实的技术卡位，站上了AI算力爆发的风口。一、核心身份：深圳国资控股的多元科技企业特发信息并非简单的概念股，而是一家由深圳国资委控股的实体科技企业，业务根基深厚。公司已从传统的线缆制造商，成功转

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航天发展
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超捷股份
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特发信息
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赛微电子
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航天机电

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小陆研选

2025-12-05 16:39:58

中法深化合作激活核电产业链，聚焦核电板块

在全球应对气候变化与寻求能源安全转型的关键十字路口，核能作为清洁、稳定、高效的基荷能源，其战略地位日益凸显。2025年12月4日，在中法领导人的共同见证下，两国核能主管部门签署了第十五个和平利用核能合作议定书。这项高级别的联合声明不仅延续了双方自上世纪八十年代以来的长期合作传统，更将合作范围拓展至核聚变技术、第三国市场开发、核燃料循环等前沿与全产业链领域。此举为全球核电产业注入了强心剂，也标志着中国核电产业链在技术深化与市场开拓上迎来了新的国际化机遇。在此背景下，A股市场中深度布局核电核心装备与

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国机重装
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融发核电
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雪人集团
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合锻智能
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哈焊华通

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产业深度研究员

2025-12-05 17:44:23

卫星制造：一场关于“工业耗材”的降维打击，和两个被低估的“卖铲人”

今天复盘一下商业航天的最上游——卫星制造。很多人对这个板块的认知，还停留在“大国重器”的宏大叙事里。觉得发一颗卫星几亿美金，是国家的面子工程。这种陈旧的认知，会让你完美错过这轮“万星升空”带来的产业重构和潜在市场。一、产业逻辑：别谈高科技，谈“耗材” 现在的逻辑，早就变了。以前的同步轨道卫星（GEO），那是“太空劳斯莱斯”，十年磨一剑。现在的低轨卫星，是成群结队的“分布式节点”，是“太空螺丝钉”。本质来说这是啥呢？这是一场“手工作坊”向“工业流水线”的降维打击。在

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*ST铖昌
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航天电子

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3.11
陈平安

买买买的游资

2025-12-05 11:38:54

长征火箭611次发射背后：华菱线缆、银禧科技，长征系列供应链的核心

2025年12月航天发射排期已明确，长征系列占据绝对主力，涵盖长征八号、十二号、五号等多个型号，12月就有11次发射任务，仅文昌发射场就有5次长征火箭发射任务，从商发载荷到国之重器全面覆盖。 “长征十二号”遥三运载火箭点火升空，随后将卫星互联网低轨13组卫星送入近地轨道(LEO)。这是”长征”系列运载火箭第607次发射，也是新一代"长征”火箭第100次发射。 11月 30 日，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将实践二十八号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功

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银禧科技
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华菱线缆

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大道无相我有象

老司机

2025-12-05 15:00:17

12月9日谷歌AI眼镜发布，广和通价值迎来新高光时刻！

随着谷歌联合XREAL即将在12月推出Project Aura——首款搭载AndroidXR系统、深度集成Gemini AI的旗舰AI眼镜，AR硬件领域迎来历史级爆发窗口。眼镜“AI化”浪潮启动，谁是谷歌AI眼镜产业链中的核心受益厂商？答案越来越明确：广和通，已经跑到聚光灯下。为什么看好广和通？ 1. XREAL+谷歌官方战略合作，广和通深度绑定 XREAL是全球AR眼镜出货量和生态迭代速度第一的品牌，连续数年市占率超50%，成为谷歌AndroidXR生态官方主力。 Project Aura被

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广和通

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股至极

不要怂的游资

2025-12-05 16:18:29

茂硕电源002660—-低位氮化镓（GaN）AI电源爆发！！

本周氮化镓（GaN）概念迎来了两件超级重磅新闻： 1、12月4日据中国光谷官微，九峰山实验室新发布的科技成果——氮化镓电源模块。将100万个指甲盖大小的“黑盒子”，装入一座容量1吉瓦（10亿瓦）的超大型AI算力中心机柜里，一年可省近3亿度电，约合2.4亿元电费。团队负责人李思超博士说，该成果目前已完成概念验证，即将开始中试验证，预计3-5年内量产，届时可满足千亿级市场需求。 2、氮化镓GaN：GaN被重点关注源于T等厂商在产品迭代中纷纷使用或加大用量。目前，国内外主流机器人公司均使用氮化镓Ga

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太阳电缆
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骏亚科技
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航天发展
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平潭发展

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一年翻一倍

2025-12-05 12:11:46

火炬电子：低位福建叠加商业航天！！

【#福建省委书记周祖翼：推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合#】云财经讯，12月3日，福建省委书记、省军区党委第一书记周祖翼，省委副书记、省长赵龙等省领导来到驻闽部队某旅，集体参加“军事日”活动，推动福建新时代人民武装工作高质量发展，不断巩固深化新时代军政军民团结良好局面。周祖翼强调，要高举旗帜铸军魂，全神贯注抓备战，努力推动全省国防动员和后备力量建设向更高层次发展。要全面贯彻新时代政治建军方略，牢牢把握部队建设的正确方向，铸牢忠诚、严实整训，为强军事业提供坚强政治保证。

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火炬电子

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澡堂子里蹦迪

全梭哈的半棵韭菜

2025-12-05 10:45:24

太空算力卫星太阳能电池片拓日新能

拓日新能002218 ▍“太空算力”正从概念走向现实，有望成为解决AI算力瓶颈的新赛道。 “太空算力”指在空间环境中部署具备自主数据处理、存储及调度能力的算力卫星，构建空地一体化智能网络。据新.网，2025年5月，由之江实验室主导的“三体计算星座”首批12颗“天算一号”计算卫星顺利升空，标志着全球首个可协同运行的天基AI计算网络正式投入运营；本次发射的计算卫星最高单星算力达744TOPS，整体具备5POPS在轨计算能力。据央视财经，2025年11月，Starcloud携手英伟达成功将首个搭载H1

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拓日新能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-12-05 12:28:20

【国海化工】高温合金：燃机扩产加速，三菱重工两年产能翻倍，铬盐、高温合金及零部件迎来机遇

▶两机爆发，国产产业链有望受益由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机（天然气发电机）订单量的大幅增长，而商用飞机短缺、商用飞机维修需求、军工需求提升等带来飞机发动机订单量的大幅提升，海外两机订单快速增长，加速引入中国产业链。铬盐是高温合金重要的上游行业，供给端的刚性有望大幅提升行业景气度，高温合金材料和零部件企业也将借机切入国际产业链。 ▶燃气轮机西门子能源：25Q2燃机新增订单62亿欧元，同比+20%，其中新机设备订单+144%，总积压订单达到53

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杰瑞股份
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应流股份

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2025-12-05 12:09:42

福光股份：福建的军工+商业航天

上午消息：很显然，福建军工被提上新高度！福建军工+商业航天概念的红相股份应声快速20cm涨停。福建的商业航天且军工概念股，一共只有8个：流通市值在百亿以下的，只有三个。其中龙洲股份和红相股份都涨停了，只剩福光股份了。这个福光股份，是特别正宗的商业航天概念股：公司上半年商业航天业务快速发展：朱雀三号回收失败后，全国的目光都聚焦在下一个可回收火箭，即国家队长征十二号甲上了。福光股份给长征十二号火箭提供高清摄像镜头：上午AI眼镜概念异动，博士眼镜直线大涨十几个点。福光股份也有AI眼

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福光股份

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余一拾柒

2025-12-04 20:03:39

力星股份：特斯拉机器人+商业航天双赛道的隐形冠军

当特斯拉Optimus的机械手指第一次抓起零件，当神舟飞船冲破大气层奔向太空，很少有人知道，这两个划时代场景的背后，都闪耀着同一家中国企业的技术光芒——力星股份（300421）。这家国内唯一进入全球八大轴承制造商供应链的精密滚动体龙头，正以"机器人关节心脏+航天轴承核心"的双重身份，站在万亿级产业革命的风口浪尖。特斯拉机器人供应链：从间接配套到核心卡位在人形机器人的黄金赛道上，力星股份已经构建起难以复制的竞争壁垒。作为SKF、舍弗勒等全球轴承巨头的核心供应商，公司70%-80%的收入来自这些

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航天发展
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航天动力
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力星股份

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风中追风

绝不追高的萌新

2025-12-02 10:26:41

科强股份太空算力核心实锤航天器太阳翼

公司主要生产特种工业传动带、光伏硅胶板、轨道交通和航天器太阳翼专用配件等产品，节能锭带、强力环行带、同步齿行带、轻型输送带和太阳能硅胶板等。公司主要生产特种工业传动带、光伏硅胶板、轨道交通和航天器太阳翼专用配件等产品，节能锭带、强力环行带、同步齿行带、轻型输送带和太阳能硅胶板等。公司主要生产特种工业传动带、光伏硅胶板、轨道交通和航天器太阳翼专用配件等产品，节能锭带、强力环行带、同步齿行带、轻型输送带和太阳能硅胶板等。公司主要生产特种工业传动带、光伏硅胶板、轨道交通和航天器太阳翼专用配件等产品，节

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科强股份
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乾照光电

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谷神甄选

自学成才的老司机

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群核科技IPO更新

- 直接关联企业： - 浙大网新：持有群核科技约1.7%的股份，其全资子公司华通云数据与群核科技在云服务领域有交集。 - 电广传媒：旗下达晨创投的合伙人兼总裁肖冰担任群核科技的董事，在资本层面有联系。 - 四川双马：公司管理及参投的和谐锦豫基金投资了群核科技。 - 技术与业务协同企业： - 科大讯飞：在智能语音和AI多模态模型技术方面与群核科技合作，技术互补性强。 - 超图软件：其GIS空间数据技术与群核科技的物理模拟平台在智慧城市领域形成互补。 - 浪潮信息：作为AI服务器龙头，为群核科技

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浙大网新
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罗曼股份

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2025-12-05 13:06:29

苏试试验“一箭36星"+中科宇航合作对标超捷股份

苏试试验苏州实验室助力格思航天顺利完成“一箭36星"组合体振动试验与实爆解锁展开两顶关键试验，成功验证了36星组合体在发射振动环境下的结构稳定性和力学响应特性及卫星组合体分离解锁展开时的展开一致性和动力学特性。试验依托苏试试验自主研发的单台60吨大推力振动试验系统开展，顺利通过国家标准要求的验收级和鉴定级试验。此次试验的顺利完成，彰显了苏试试验在商业航天检测领域的技术实力与服务能力。随着商业航天迈入产业化发展新阶段，苏试试验将加速推进高端检测设备迭代升级与自主创新，推出覆盖多应用场景的全系列

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苏试试验

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