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明天一定赚的游资
2026-05-26 13:27:01
SST固态变压器产业链核心公司
近期全球AI算力电源架构迎来革命性升级,固态变压器SST与800V高压直流HVDC商业化落地节奏全面超市场预期,彻底打破行业此前普遍预判SST要到2028年后才会规模化起量的固有认知。 台达SST收获谷歌明确订单指引,华为正式公布SST三步走落地战略,Meta、AWS的SST同步进入深度验证阶段,行业推进速度显著提前。 台达在SST领域长期深耕,已于去年年末完成谷歌全流程测试,谷歌今年将下达小批量订单,规模约一两百台,同时计划向台达提供为期三年、规模超1吉瓦、对应数十亿人民币体量的长期预测订单,
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明天一定赚的游资
2026-05-20 14:31:25
芯片“基石”半导体靶材的价格不断上涨
号称芯片“基石”,半导体靶材的价格不断上涨。 2026年一季度,全球半导体市场正经历一场由高端需求引爆的供需巨震:从上游晶圆厂的产能预订、关键原材料采购,到中游AI芯片、存储器的满负荷生产,再到下游数据中心、智能终端的抢货潮,超50家行业公司密集调整价格,部分用于AI训练的高端芯片涨幅甚至突破100%。 这场席卷全行业的涨价潮,本质上是AI算力需求呈指数级增长、成熟制程向先进制程转型带来的成本压力,以及地缘政治导致的供应链区域化重构共同作用的必然结果。 而从各细分领域涨价幅度来看,存储芯片、半导
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明天一定赚的游资
2026-05-20 14:19:45
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨!
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨! 一、核心逻辑 AI芯片、HBM、先进封装、Chiplet放量,金属布线、阻挡层、电极、互连用量暴增; 全球高纯金属产能集中、扩产慢、提纯难度大,叠加海外供给收缩,量缺+价涨双逻辑。 二、涨价品种、用途、紧缺程度 1. 钼靶材(本轮弹性最大) • 用途:先进制程阻挡层、栅极、HBM存储芯片核心材料,7nm以下用量大幅提升 • 供给:全球高纯钼产能高度集中,国内高纯钼提纯产能极少 • 涨幅:近一年70%~90%,高端高纯钼粉涨幅翻倍 • 缺口:先进
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2026-05-18 14:13:28
油价暴涨,氦气紧缺!九丰能源现氦气产能 150 万方 / 年
油价暴涨,氦气紧缺,氦气价格暴涨! !九丰能源现有氦气产能 150 万方 / 年! 截至4月24日,随着海南商发特燃特气项目一期正式投产的公告落地,九丰能源在业绩会上给出了2026年20次发射保障的明确指引,标志着该业务已从项目建设期转向清晰的业绩兑现期。投资逻辑已演变为一个双引擎驱动的故事:高增长、高确定性的商业航天业务提供了显著的估值弹性,而新疆煤制气和国产氦气等低成本核心资源则构筑了坚实的业绩安全垫,以对冲传统能源业务的周期性波动。 九丰能源(商业航天特燃特气核心供应商,受益于发射频次与单
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九丰能源
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2026-04-30 10:18:44
“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发!
“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发! 一,培育钻石价格连番上涨! 近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格,工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。 此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映,更折射出芯片集成化浪潮下,金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。随着龙头企业纷纷布局芯片散热等新应用场景,金刚石作为传统行业,正在撕掉周期品标签,向高成长新材料赛道跃迁。 惠丰钻石(920725.BJ)发布涨价通知,自5月1日起,对公司工业金刚石系列产品价格进行8%至12%的结构性
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2026-04-29 14:07:19
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑!
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑! 中科电气受一季度业绩下滑影响,今日大跌,那么中科电气还能买吗?还有希望吗?以下文章或能提供答案! 从中科电气近几年的业绩增长情况来看中科电气的未来发展趋势: 2021年:Q1归母净利润0.67亿元。Q1延续高景气,一季度营收3.28亿元(同比+97%),全年营收21.9亿元,归母净利润3.65亿元,Q1业绩高速增长预示着行业需求的爆发,全年实现了规模与利润的双丰收。 2022年:Q1归母净利润1.29亿元(同比+91%)。Q1延续高景气,一
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中科电气
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2026-04-26 09:10:39
软通动力:AI时代最强“卖铲人”
4月24日晚间,全栈智能化产品与服务提供商软通动力发布2025年年度报告,去年公司实现营业收入350.9亿元,同比增长12.05%;归母净利润2.06亿元,同比增长14.27%。 软通动力战略收购清华同方计算机业务板块的战略价值正在逐步显现。从营收规模上看,软通动力从收购前的176亿元的年收入跃升至300多亿元,2025年超过350亿元, 基本“再造一个软通动力”。 2025年,软通动力首次登榜《财富》中国500强,位列第429名,成为 榜单中唯一覆盖“咨询+软件+硬件+AI大模型”的全栈智能I
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软通动力
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2026-04-26 09:01:32
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商! 一,AI带动业绩明显! 公司全栈智能战略成效显著,业务实现规模突破,2025年AI相关业务实现营收184.66亿元,占比52.6%。同期,软通动力发布2026年第一季度报告,营业收入81.17亿,同比增长15.79%;其中AI相关业务营收45.14亿,同比增长39%。 旗下软通计算机、软通华方、机械革命、软通咨询等子品牌获行业广泛认可。 二,AI算力的综合服务商 AI基础设施领域,公司构建“绿色能源+算力基建+Tokens”AI算力
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软通动力
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2026-04-25 09:47:20
华为昇腾概念,核心公司
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持,本次通过双方芯模技术紧密协同,实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。 1,拓维信息:华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。 经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入20.78亿,同比增长-29.43%,归属净利润1.048亿,同比增长852.03%。分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是软件及服务,营业收入为9.499亿,占总营收比重的7
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2026-04-24 14:34:27
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力!
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力! DeepSeek V4直接受益的关联股东在股市里找不到,但能明确的是DeepSeek V4绑定了华为昇腾国产芯片, 特别值得注意的是DeepSeek V4pro在6月份将会大幅降价!此举对国产算力的影响深远!将大幅促进国产AI算力的发展! 当前,看好DeepSeek V4,其实就是在看好华为昇腾国产算力! DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中
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2026-04-22 11:15:11
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差! 一,全信股份公司简介: 南京全信传输科技股份有限公司是专业从事军民两用光电传输、网络与计算产品研发,提供传输系统技术解决方案的公司,主营业务主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。 二,光纤价格暴涨870%! 2024年11月,江苏联通普通G.652.D光纤集中采购价18元;2026年2月,广东电信集采价120元;2026年3月,黑龙江电信应急集中采购157元
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2026-04-20 14:08:19
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。 大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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2026-04-19 08:36:45
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施, 重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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明天一定赚的游资
2026-04-18 09:40:12
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地位。
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2026-04-17 15:15:48
(精华)导体检测大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司
半导体检测需求大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析! 随着AI的大发展,半导体检测设备需求爆发,叠加国产替代和自主可控强预期,不仅仅是现在热炒的光模块检测需求大爆发,其实整个半导体检测行业都迎来难得的大发展机遇! 下面汇总A股“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析,以供参考: 一,半导体检测核心标的: 1,矩子科技(300802):小而精,AOI/半导体封测检测为主,AI视觉+Mini LED+半导体 2,天准科技(688003):3D视觉+检测设备,覆盖消费电子、
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SST固态变压器产业链核心公司
近期全球AI算力电源架构迎来革命性升级,固态变压器SST与800V高压直流HVDC商业化落地节奏全面超市场预期,彻底打破行业此前普遍预判SST要到2028年后才会规模化起量的固有认知。 台达SST收获谷歌明确订单指引,华为正式公布SST三步走落地战略,Meta、AWS的SST同步进入深度验证阶段,行业推进速度显著提前。 台达在SST领域长期深耕,已于去年年末完成谷歌全流程测试,谷歌今年将下达小批量订单,规模约一两百台,同时计划向台达提供为期三年、规模超1吉瓦、对应数十亿人民币体量的长期预测订单,
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芯片“基石”半导体靶材的价格不断上涨
号称芯片“基石”,半导体靶材的价格不断上涨。 2026年一季度,全球半导体市场正经历一场由高端需求引爆的供需巨震:从上游晶圆厂的产能预订、关键原材料采购,到中游AI芯片、存储器的满负荷生产,再到下游数据中心、智能终端的抢货潮,超50家行业公司密集调整价格,部分用于AI训练的高端芯片涨幅甚至突破100%。 这场席卷全行业的涨价潮,本质上是AI算力需求呈指数级增长、成熟制程向先进制程转型带来的成本压力,以及地缘政治导致的供应链区域化重构共同作用的必然结果。 而从各细分领域涨价幅度来看,存储芯片、半导
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阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨!
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨! 一、核心逻辑 AI芯片、HBM、先进封装、Chiplet放量,金属布线、阻挡层、电极、互连用量暴增; 全球高纯金属产能集中、扩产慢、提纯难度大,叠加海外供给收缩,量缺+价涨双逻辑。 二、涨价品种、用途、紧缺程度 1. 钼靶材(本轮弹性最大) • 用途:先进制程阻挡层、栅极、HBM存储芯片核心材料,7nm以下用量大幅提升 • 供给:全球高纯钼产能高度集中,国内高纯钼提纯产能极少 • 涨幅:近一年70%~90%,高端高纯钼粉涨幅翻倍 • 缺口:先进
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油价暴涨,氦气紧缺!九丰能源现氦气产能 150 万方 / 年
油价暴涨,氦气紧缺,氦气价格暴涨! !九丰能源现有氦气产能 150 万方 / 年! 截至4月24日,随着海南商发特燃特气项目一期正式投产的公告落地,九丰能源在业绩会上给出了2026年20次发射保障的明确指引,标志着该业务已从项目建设期转向清晰的业绩兑现期。投资逻辑已演变为一个双引擎驱动的故事:高增长、高确定性的商业航天业务提供了显著的估值弹性,而新疆煤制气和国产氦气等低成本核心资源则构筑了坚实的业绩安全垫,以对冲传统能源业务的周期性波动。 九丰能源(商业航天特燃特气核心供应商,受益于发射频次与单
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“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发!
“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发! 一,培育钻石价格连番上涨! 近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格,工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。 此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映,更折射出芯片集成化浪潮下,金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。随着龙头企业纷纷布局芯片散热等新应用场景,金刚石作为传统行业,正在撕掉周期品标签,向高成长新材料赛道跃迁。 惠丰钻石(920725.BJ)发布涨价通知,自5月1日起,对公司工业金刚石系列产品价格进行8%至12%的结构性
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中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑!
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑! 中科电气受一季度业绩下滑影响,今日大跌,那么中科电气还能买吗?还有希望吗?以下文章或能提供答案! 从中科电气近几年的业绩增长情况来看中科电气的未来发展趋势: 2021年:Q1归母净利润0.67亿元。Q1延续高景气,一季度营收3.28亿元(同比+97%),全年营收21.9亿元,归母净利润3.65亿元,Q1业绩高速增长预示着行业需求的爆发,全年实现了规模与利润的双丰收。 2022年:Q1归母净利润1.29亿元(同比+91%)。Q1延续高景气,一
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软通动力:AI时代最强“卖铲人”
4月24日晚间,全栈智能化产品与服务提供商软通动力发布2025年年度报告,去年公司实现营业收入350.9亿元,同比增长12.05%;归母净利润2.06亿元,同比增长14.27%。 软通动力战略收购清华同方计算机业务板块的战略价值正在逐步显现。从营收规模上看,软通动力从收购前的176亿元的年收入跃升至300多亿元,2025年超过350亿元, 基本“再造一个软通动力”。 2025年,软通动力首次登榜《财富》中国500强,位列第429名,成为 榜单中唯一覆盖“咨询+软件+硬件+AI大模型”的全栈智能I
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软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商! 一,AI带动业绩明显! 公司全栈智能战略成效显著,业务实现规模突破,2025年AI相关业务实现营收184.66亿元,占比52.6%。同期,软通动力发布2026年第一季度报告,营业收入81.17亿,同比增长15.79%;其中AI相关业务营收45.14亿,同比增长39%。 旗下软通计算机、软通华方、机械革命、软通咨询等子品牌获行业广泛认可。 二,AI算力的综合服务商 AI基础设施领域,公司构建“绿色能源+算力基建+Tokens”AI算力
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华为昇腾概念,核心公司
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持,本次通过双方芯模技术紧密协同,实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。 1,拓维信息:华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。 经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入20.78亿,同比增长-29.43%,归属净利润1.048亿,同比增长852.03%。分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是软件及服务,营业收入为9.499亿,占总营收比重的7
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DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力!
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力! DeepSeek V4直接受益的关联股东在股市里找不到,但能明确的是DeepSeek V4绑定了华为昇腾国产芯片, 特别值得注意的是DeepSeek V4pro在6月份将会大幅降价!此举对国产算力的影响深远!将大幅促进国产AI算力的发展! 当前,看好DeepSeek V4,其实就是在看好华为昇腾国产算力! DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中
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2026-04-22 11:15:11
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差! 一,全信股份公司简介: 南京全信传输科技股份有限公司是专业从事军民两用光电传输、网络与计算产品研发,提供传输系统技术解决方案的公司,主营业务主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。 二,光纤价格暴涨870%! 2024年11月,江苏联通普通G.652.D光纤集中采购价18元;2026年2月,广东电信集采价120元;2026年3月,黑龙江电信应急集中采购157元
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4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。 大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施, 重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地位。
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(精华)导体检测大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司
半导体检测需求大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析! 随着AI的大发展,半导体检测设备需求爆发,叠加国产替代和自主可控强预期,不仅仅是现在热炒的光模块检测需求大爆发,其实整个半导体检测行业都迎来难得的大发展机遇! 下面汇总A股“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析,以供参考: 一,半导体检测核心标的: 1,矩子科技(300802):小而精,AOI/半导体封测检测为主,AI视觉+Mini LED+半导体 2,天准科技(688003):3D视觉+检测设备,覆盖消费电子、
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2026-05-26 13:27:01
SST固态变压器产业链核心公司
近期全球AI算力电源架构迎来革命性升级,固态变压器SST与800V高压直流HVDC商业化落地节奏全面超市场预期,彻底打破行业此前普遍预判SST要到2028年后才会规模化起量的固有认知。 台达SST收获谷歌明确订单指引,华为正式公布SST三步走落地战略,Meta、AWS的SST同步进入深度验证阶段,行业推进速度显著提前。 台达在SST领域长期深耕,已于去年年末完成谷歌全流程测试,谷歌今年将下达小批量订单,规模约一两百台,同时计划向台达提供为期三年、规模超1吉瓦、对应数十亿人民币体量的长期预测订单,
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芯片“基石”半导体靶材的价格不断上涨
号称芯片“基石”,半导体靶材的价格不断上涨。 2026年一季度,全球半导体市场正经历一场由高端需求引爆的供需巨震:从上游晶圆厂的产能预订、关键原材料采购,到中游AI芯片、存储器的满负荷生产,再到下游数据中心、智能终端的抢货潮,超50家行业公司密集调整价格,部分用于AI训练的高端芯片涨幅甚至突破100%。 这场席卷全行业的涨价潮,本质上是AI算力需求呈指数级增长、成熟制程向先进制程转型带来的成本压力,以及地缘政治导致的供应链区域化重构共同作用的必然结果。 而从各细分领域涨价幅度来看,存储芯片、半导
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阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨!
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨! 一、核心逻辑 AI芯片、HBM、先进封装、Chiplet放量,金属布线、阻挡层、电极、互连用量暴增; 全球高纯金属产能集中、扩产慢、提纯难度大,叠加海外供给收缩,量缺+价涨双逻辑。 二、涨价品种、用途、紧缺程度 1. 钼靶材(本轮弹性最大) • 用途:先进制程阻挡层、栅极、HBM存储芯片核心材料,7nm以下用量大幅提升 • 供给:全球高纯钼产能高度集中,国内高纯钼提纯产能极少 • 涨幅:近一年70%~90%,高端高纯钼粉涨幅翻倍 • 缺口:先进
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油价暴涨,氦气紧缺!九丰能源现氦气产能 150 万方 / 年
油价暴涨,氦气紧缺,氦气价格暴涨! !九丰能源现有氦气产能 150 万方 / 年! 截至4月24日,随着海南商发特燃特气项目一期正式投产的公告落地,九丰能源在业绩会上给出了2026年20次发射保障的明确指引,标志着该业务已从项目建设期转向清晰的业绩兑现期。投资逻辑已演变为一个双引擎驱动的故事:高增长、高确定性的商业航天业务提供了显著的估值弹性,而新疆煤制气和国产氦气等低成本核心资源则构筑了坚实的业绩安全垫,以对冲传统能源业务的周期性波动。 九丰能源(商业航天特燃特气核心供应商,受益于发射频次与单
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“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发!
“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发! 一,培育钻石价格连番上涨! 近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格,工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。 此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映,更折射出芯片集成化浪潮下,金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。随着龙头企业纷纷布局芯片散热等新应用场景,金刚石作为传统行业,正在撕掉周期品标签,向高成长新材料赛道跃迁。 惠丰钻石(920725.BJ)发布涨价通知,自5月1日起,对公司工业金刚石系列产品价格进行8%至12%的结构性
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中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑!
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑! 中科电气受一季度业绩下滑影响,今日大跌,那么中科电气还能买吗?还有希望吗?以下文章或能提供答案! 从中科电气近几年的业绩增长情况来看中科电气的未来发展趋势: 2021年:Q1归母净利润0.67亿元。Q1延续高景气,一季度营收3.28亿元(同比+97%),全年营收21.9亿元,归母净利润3.65亿元,Q1业绩高速增长预示着行业需求的爆发,全年实现了规模与利润的双丰收。 2022年:Q1归母净利润1.29亿元(同比+91%)。Q1延续高景气,一
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软通动力:AI时代最强“卖铲人”
4月24日晚间,全栈智能化产品与服务提供商软通动力发布2025年年度报告,去年公司实现营业收入350.9亿元,同比增长12.05%;归母净利润2.06亿元,同比增长14.27%。 软通动力战略收购清华同方计算机业务板块的战略价值正在逐步显现。从营收规模上看,软通动力从收购前的176亿元的年收入跃升至300多亿元,2025年超过350亿元, 基本“再造一个软通动力”。 2025年,软通动力首次登榜《财富》中国500强,位列第429名,成为 榜单中唯一覆盖“咨询+软件+硬件+AI大模型”的全栈智能I
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软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商! 一,AI带动业绩明显! 公司全栈智能战略成效显著,业务实现规模突破,2025年AI相关业务实现营收184.66亿元,占比52.6%。同期,软通动力发布2026年第一季度报告,营业收入81.17亿,同比增长15.79%;其中AI相关业务营收45.14亿,同比增长39%。 旗下软通计算机、软通华方、机械革命、软通咨询等子品牌获行业广泛认可。 二,AI算力的综合服务商 AI基础设施领域,公司构建“绿色能源+算力基建+Tokens”AI算力
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华为昇腾概念,核心公司
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持,本次通过双方芯模技术紧密协同,实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。 1,拓维信息:华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。 经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入20.78亿,同比增长-29.43%,归属净利润1.048亿,同比增长852.03%。分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是软件及服务,营业收入为9.499亿,占总营收比重的7
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2026-04-24 14:34:27
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力!
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力! DeepSeek V4直接受益的关联股东在股市里找不到,但能明确的是DeepSeek V4绑定了华为昇腾国产芯片, 特别值得注意的是DeepSeek V4pro在6月份将会大幅降价!此举对国产算力的影响深远!将大幅促进国产AI算力的发展! 当前,看好DeepSeek V4,其实就是在看好华为昇腾国产算力! DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中
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2026-04-22 11:15:11
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差! 一,全信股份公司简介: 南京全信传输科技股份有限公司是专业从事军民两用光电传输、网络与计算产品研发,提供传输系统技术解决方案的公司,主营业务主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。 二,光纤价格暴涨870%! 2024年11月,江苏联通普通G.652.D光纤集中采购价18元;2026年2月,广东电信集采价120元;2026年3月,黑龙江电信应急集中采购157元
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4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。 大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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2026-04-19 08:36:45
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施, 重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地位。
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(精华)导体检测大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司
半导体检测需求大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析! 随着AI的大发展,半导体检测设备需求爆发,叠加国产替代和自主可控强预期,不仅仅是现在热炒的光模块检测需求大爆发,其实整个半导体检测行业都迎来难得的大发展机遇! 下面汇总A股“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析,以供参考: 一,半导体检测核心标的: 1,矩子科技(300802):小而精,AOI/半导体封测检测为主,AI视觉+Mini LED+半导体 2,天准科技(688003):3D视觉+检测设备,覆盖消费电子、
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SST固态变压器产业链核心公司
近期全球AI算力电源架构迎来革命性升级,固态变压器SST与800V高压直流HVDC商业化落地节奏全面超市场预期,彻底打破行业此前普遍预判SST要到2028年后才会规模化起量的固有认知。 台达SST收获谷歌明确订单指引,华为正式公布SST三步走落地战略,Meta、AWS的SST同步进入深度验证阶段,行业推进速度显著提前。 台达在SST领域长期深耕,已于去年年末完成谷歌全流程测试,谷歌今年将下达小批量订单,规模约一两百台,同时计划向台达提供为期三年、规模超1吉瓦、对应数十亿人民币体量的长期预测订单,
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芯片“基石”半导体靶材的价格不断上涨
号称芯片“基石”,半导体靶材的价格不断上涨。 2026年一季度,全球半导体市场正经历一场由高端需求引爆的供需巨震:从上游晶圆厂的产能预订、关键原材料采购,到中游AI芯片、存储器的满负荷生产,再到下游数据中心、智能终端的抢货潮,超50家行业公司密集调整价格,部分用于AI训练的高端芯片涨幅甚至突破100%。 这场席卷全行业的涨价潮,本质上是AI算力需求呈指数级增长、成熟制程向先进制程转型带来的成本压力,以及地缘政治导致的供应链区域化重构共同作用的必然结果。 而从各细分领域涨价幅度来看,存储芯片、半导
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阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨!
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨! 一、核心逻辑 AI芯片、HBM、先进封装、Chiplet放量,金属布线、阻挡层、电极、互连用量暴增; 全球高纯金属产能集中、扩产慢、提纯难度大,叠加海外供给收缩,量缺+价涨双逻辑。 二、涨价品种、用途、紧缺程度 1. 钼靶材(本轮弹性最大) • 用途:先进制程阻挡层、栅极、HBM存储芯片核心材料,7nm以下用量大幅提升 • 供给:全球高纯钼产能高度集中,国内高纯钼提纯产能极少 • 涨幅:近一年70%~90%,高端高纯钼粉涨幅翻倍 • 缺口:先进
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油价暴涨,氦气紧缺!九丰能源现氦气产能 150 万方 / 年
油价暴涨,氦气紧缺,氦气价格暴涨! !九丰能源现有氦气产能 150 万方 / 年! 截至4月24日,随着海南商发特燃特气项目一期正式投产的公告落地,九丰能源在业绩会上给出了2026年20次发射保障的明确指引,标志着该业务已从项目建设期转向清晰的业绩兑现期。投资逻辑已演变为一个双引擎驱动的故事:高增长、高确定性的商业航天业务提供了显著的估值弹性,而新疆煤制气和国产氦气等低成本核心资源则构筑了坚实的业绩安全垫,以对冲传统能源业务的周期性波动。 九丰能源(商业航天特燃特气核心供应商,受益于发射频次与单
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“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发!
“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发! 一,培育钻石价格连番上涨! 近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格,工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。 此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映,更折射出芯片集成化浪潮下,金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。随着龙头企业纷纷布局芯片散热等新应用场景,金刚石作为传统行业,正在撕掉周期品标签,向高成长新材料赛道跃迁。 惠丰钻石(920725.BJ)发布涨价通知,自5月1日起,对公司工业金刚石系列产品价格进行8%至12%的结构性
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中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑!
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑! 中科电气受一季度业绩下滑影响,今日大跌,那么中科电气还能买吗?还有希望吗?以下文章或能提供答案! 从中科电气近几年的业绩增长情况来看中科电气的未来发展趋势: 2021年:Q1归母净利润0.67亿元。Q1延续高景气,一季度营收3.28亿元(同比+97%),全年营收21.9亿元,归母净利润3.65亿元,Q1业绩高速增长预示着行业需求的爆发,全年实现了规模与利润的双丰收。 2022年:Q1归母净利润1.29亿元(同比+91%)。Q1延续高景气,一
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软通动力:AI时代最强“卖铲人”
4月24日晚间,全栈智能化产品与服务提供商软通动力发布2025年年度报告,去年公司实现营业收入350.9亿元,同比增长12.05%;归母净利润2.06亿元,同比增长14.27%。 软通动力战略收购清华同方计算机业务板块的战略价值正在逐步显现。从营收规模上看,软通动力从收购前的176亿元的年收入跃升至300多亿元,2025年超过350亿元, 基本“再造一个软通动力”。 2025年,软通动力首次登榜《财富》中国500强,位列第429名,成为 榜单中唯一覆盖“咨询+软件+硬件+AI大模型”的全栈智能I
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软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商! 一,AI带动业绩明显! 公司全栈智能战略成效显著,业务实现规模突破,2025年AI相关业务实现营收184.66亿元,占比52.6%。同期,软通动力发布2026年第一季度报告,营业收入81.17亿,同比增长15.79%;其中AI相关业务营收45.14亿,同比增长39%。 旗下软通计算机、软通华方、机械革命、软通咨询等子品牌获行业广泛认可。 二,AI算力的综合服务商 AI基础设施领域,公司构建“绿色能源+算力基建+Tokens”AI算力
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华为昇腾概念,核心公司
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持,本次通过双方芯模技术紧密协同,实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。 1,拓维信息:华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。 经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入20.78亿,同比增长-29.43%,归属净利润1.048亿,同比增长852.03%。分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是软件及服务,营业收入为9.499亿,占总营收比重的7
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DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力!
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力! DeepSeek V4直接受益的关联股东在股市里找不到,但能明确的是DeepSeek V4绑定了华为昇腾国产芯片, 特别值得注意的是DeepSeek V4pro在6月份将会大幅降价!此举对国产算力的影响深远!将大幅促进国产AI算力的发展! 当前,看好DeepSeek V4,其实就是在看好华为昇腾国产算力! DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中
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(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差! 一,全信股份公司简介: 南京全信传输科技股份有限公司是专业从事军民两用光电传输、网络与计算产品研发,提供传输系统技术解决方案的公司,主营业务主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。 二,光纤价格暴涨870%! 2024年11月,江苏联通普通G.652.D光纤集中采购价18元;2026年2月,广东电信集采价120元;2026年3月,黑龙江电信应急集中采购157元
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4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。 大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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2026-04-19 08:36:45
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施, 重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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2026-04-18 09:40:12
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地位。
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2026-04-17 15:15:48
(精华)导体检测大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司
半导体检测需求大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析! 随着AI的大发展,半导体检测设备需求爆发,叠加国产替代和自主可控强预期,不仅仅是现在热炒的光模块检测需求大爆发,其实整个半导体检测行业都迎来难得的大发展机遇! 下面汇总A股“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析,以供参考: 一,半导体检测核心标的: 1,矩子科技(300802):小而精,AOI/半导体封测检测为主,AI视觉+Mini LED+半导体 2,天准科技(688003):3D视觉+检测设备,覆盖消费电子、
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2026-05-26 13:27:01
SST固态变压器产业链核心公司
近期全球AI算力电源架构迎来革命性升级,固态变压器SST与800V高压直流HVDC商业化落地节奏全面超市场预期,彻底打破行业此前普遍预判SST要到2028年后才会规模化起量的固有认知。 台达SST收获谷歌明确订单指引,华为正式公布SST三步走落地战略,Meta、AWS的SST同步进入深度验证阶段,行业推进速度显著提前。 台达在SST领域长期深耕,已于去年年末完成谷歌全流程测试,谷歌今年将下达小批量订单,规模约一两百台,同时计划向台达提供为期三年、规模超1吉瓦、对应数十亿人民币体量的长期预测订单,
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2026-05-20 14:31:25
芯片“基石”半导体靶材的价格不断上涨
号称芯片“基石”,半导体靶材的价格不断上涨。 2026年一季度,全球半导体市场正经历一场由高端需求引爆的供需巨震:从上游晶圆厂的产能预订、关键原材料采购,到中游AI芯片、存储器的满负荷生产,再到下游数据中心、智能终端的抢货潮,超50家行业公司密集调整价格,部分用于AI训练的高端芯片涨幅甚至突破100%。 这场席卷全行业的涨价潮,本质上是AI算力需求呈指数级增长、成熟制程向先进制程转型带来的成本压力,以及地缘政治导致的供应链区域化重构共同作用的必然结果。 而从各细分领域涨价幅度来看,存储芯片、半导
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2026-05-20 14:19:45
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨!
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨! 一、核心逻辑 AI芯片、HBM、先进封装、Chiplet放量,金属布线、阻挡层、电极、互连用量暴增; 全球高纯金属产能集中、扩产慢、提纯难度大,叠加海外供给收缩,量缺+价涨双逻辑。 二、涨价品种、用途、紧缺程度 1. 钼靶材(本轮弹性最大) • 用途:先进制程阻挡层、栅极、HBM存储芯片核心材料,7nm以下用量大幅提升 • 供给:全球高纯钼产能高度集中,国内高纯钼提纯产能极少 • 涨幅:近一年70%~90%,高端高纯钼粉涨幅翻倍 • 缺口:先进
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2026-05-18 14:13:28
油价暴涨,氦气紧缺!九丰能源现氦气产能 150 万方 / 年
油价暴涨,氦气紧缺,氦气价格暴涨! !九丰能源现有氦气产能 150 万方 / 年! 截至4月24日,随着海南商发特燃特气项目一期正式投产的公告落地,九丰能源在业绩会上给出了2026年20次发射保障的明确指引,标志着该业务已从项目建设期转向清晰的业绩兑现期。投资逻辑已演变为一个双引擎驱动的故事:高增长、高确定性的商业航天业务提供了显著的估值弹性,而新疆煤制气和国产氦气等低成本核心资源则构筑了坚实的业绩安全垫,以对冲传统能源业务的周期性波动。 九丰能源(商业航天特燃特气核心供应商,受益于发射频次与单
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“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发!
“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发! 一,培育钻石价格连番上涨! 近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格,工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。 此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映,更折射出芯片集成化浪潮下,金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。随着龙头企业纷纷布局芯片散热等新应用场景,金刚石作为传统行业,正在撕掉周期品标签,向高成长新材料赛道跃迁。 惠丰钻石(920725.BJ)发布涨价通知,自5月1日起,对公司工业金刚石系列产品价格进行8%至12%的结构性
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2026-04-29 14:07:19
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑!
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑! 中科电气受一季度业绩下滑影响,今日大跌,那么中科电气还能买吗?还有希望吗?以下文章或能提供答案! 从中科电气近几年的业绩增长情况来看中科电气的未来发展趋势: 2021年:Q1归母净利润0.67亿元。Q1延续高景气,一季度营收3.28亿元(同比+97%),全年营收21.9亿元,归母净利润3.65亿元,Q1业绩高速增长预示着行业需求的爆发,全年实现了规模与利润的双丰收。 2022年:Q1归母净利润1.29亿元(同比+91%)。Q1延续高景气,一
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软通动力:AI时代最强“卖铲人”
4月24日晚间,全栈智能化产品与服务提供商软通动力发布2025年年度报告,去年公司实现营业收入350.9亿元,同比增长12.05%;归母净利润2.06亿元,同比增长14.27%。 软通动力战略收购清华同方计算机业务板块的战略价值正在逐步显现。从营收规模上看,软通动力从收购前的176亿元的年收入跃升至300多亿元,2025年超过350亿元, 基本“再造一个软通动力”。 2025年,软通动力首次登榜《财富》中国500强,位列第429名,成为 榜单中唯一覆盖“咨询+软件+硬件+AI大模型”的全栈智能I
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软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商! 一,AI带动业绩明显! 公司全栈智能战略成效显著,业务实现规模突破,2025年AI相关业务实现营收184.66亿元,占比52.6%。同期,软通动力发布2026年第一季度报告,营业收入81.17亿,同比增长15.79%;其中AI相关业务营收45.14亿,同比增长39%。 旗下软通计算机、软通华方、机械革命、软通咨询等子品牌获行业广泛认可。 二,AI算力的综合服务商 AI基础设施领域,公司构建“绿色能源+算力基建+Tokens”AI算力
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华为昇腾概念,核心公司
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持,本次通过双方芯模技术紧密协同,实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。 1,拓维信息:华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。 经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入20.78亿,同比增长-29.43%,归属净利润1.048亿,同比增长852.03%。分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是软件及服务,营业收入为9.499亿,占总营收比重的7
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2026-04-24 14:34:27
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力!
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力! DeepSeek V4直接受益的关联股东在股市里找不到,但能明确的是DeepSeek V4绑定了华为昇腾国产芯片, 特别值得注意的是DeepSeek V4pro在6月份将会大幅降价!此举对国产算力的影响深远!将大幅促进国产AI算力的发展! 当前,看好DeepSeek V4,其实就是在看好华为昇腾国产算力! DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中
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2026-04-22 11:15:11
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差! 一,全信股份公司简介: 南京全信传输科技股份有限公司是专业从事军民两用光电传输、网络与计算产品研发,提供传输系统技术解决方案的公司,主营业务主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。 二,光纤价格暴涨870%! 2024年11月,江苏联通普通G.652.D光纤集中采购价18元;2026年2月,广东电信集采价120元;2026年3月,黑龙江电信应急集中采购157元
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2026-04-20 14:08:19
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。 大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施, 重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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2026-04-18 09:40:12
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地位。
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(精华)导体检测大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司
半导体检测需求大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析! 随着AI的大发展,半导体检测设备需求爆发,叠加国产替代和自主可控强预期,不仅仅是现在热炒的光模块检测需求大爆发,其实整个半导体检测行业都迎来难得的大发展机遇! 下面汇总A股“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析,以供参考: 一,半导体检测核心标的: 1,矩子科技(300802):小而精,AOI/半导体封测检测为主,AI视觉+Mini LED+半导体 2,天准科技(688003):3D视觉+检测设备,覆盖消费电子、
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SST固态变压器产业链核心公司
近期全球AI算力电源架构迎来革命性升级,固态变压器SST与800V高压直流HVDC商业化落地节奏全面超市场预期,彻底打破行业此前普遍预判SST要到2028年后才会规模化起量的固有认知。 台达SST收获谷歌明确订单指引,华为正式公布SST三步走落地战略,Meta、AWS的SST同步进入深度验证阶段,行业推进速度显著提前。 台达在SST领域长期深耕,已于去年年末完成谷歌全流程测试,谷歌今年将下达小批量订单,规模约一两百台,同时计划向台达提供为期三年、规模超1吉瓦、对应数十亿人民币体量的长期预测订单,
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2026-05-20 14:31:25
芯片“基石”半导体靶材的价格不断上涨
号称芯片“基石”,半导体靶材的价格不断上涨。 2026年一季度,全球半导体市场正经历一场由高端需求引爆的供需巨震:从上游晶圆厂的产能预订、关键原材料采购,到中游AI芯片、存储器的满负荷生产,再到下游数据中心、智能终端的抢货潮,超50家行业公司密集调整价格,部分用于AI训练的高端芯片涨幅甚至突破100%。 这场席卷全行业的涨价潮,本质上是AI算力需求呈指数级增长、成熟制程向先进制程转型带来的成本压力,以及地缘政治导致的供应链区域化重构共同作用的必然结果。 而从各细分领域涨价幅度来看,存储芯片、半导
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阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨!
阿石创:靶材小而美核心标的,受益靶材紧缺价格大涨! 一、核心逻辑 AI芯片、HBM、先进封装、Chiplet放量,金属布线、阻挡层、电极、互连用量暴增; 全球高纯金属产能集中、扩产慢、提纯难度大,叠加海外供给收缩,量缺+价涨双逻辑。 二、涨价品种、用途、紧缺程度 1. 钼靶材(本轮弹性最大) • 用途:先进制程阻挡层、栅极、HBM存储芯片核心材料,7nm以下用量大幅提升 • 供给:全球高纯钼产能高度集中,国内高纯钼提纯产能极少 • 涨幅:近一年70%~90%,高端高纯钼粉涨幅翻倍 • 缺口:先进
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2026-05-18 14:13:28
油价暴涨,氦气紧缺!九丰能源现氦气产能 150 万方 / 年
油价暴涨,氦气紧缺,氦气价格暴涨! !九丰能源现有氦气产能 150 万方 / 年! 截至4月24日,随着海南商发特燃特气项目一期正式投产的公告落地,九丰能源在业绩会上给出了2026年20次发射保障的明确指引,标志着该业务已从项目建设期转向清晰的业绩兑现期。投资逻辑已演变为一个双引擎驱动的故事:高增长、高确定性的商业航天业务提供了显著的估值弹性,而新疆煤制气和国产氦气等低成本核心资源则构筑了坚实的业绩安全垫,以对冲传统能源业务的周期性波动。 九丰能源(商业航天特燃特气核心供应商,受益于发射频次与单
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“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发!
“终极半导体材料”人造钻石连番涨价,产业链公司业绩爆发! 一,培育钻石价格连番上涨! 近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格,工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。 此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映,更折射出芯片集成化浪潮下,金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。随着龙头企业纷纷布局芯片散热等新应用场景,金刚石作为传统行业,正在撕掉周期品标签,向高成长新材料赛道跃迁。 惠丰钻石(920725.BJ)发布涨价通知,自5月1日起,对公司工业金刚石系列产品价格进行8%至12%的结构性
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中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑!
中科电气:钠电+锂电+固态电池齐飞!珍惜大跌的黄金坑! 中科电气受一季度业绩下滑影响,今日大跌,那么中科电气还能买吗?还有希望吗?以下文章或能提供答案! 从中科电气近几年的业绩增长情况来看中科电气的未来发展趋势: 2021年:Q1归母净利润0.67亿元。Q1延续高景气,一季度营收3.28亿元(同比+97%),全年营收21.9亿元,归母净利润3.65亿元,Q1业绩高速增长预示着行业需求的爆发,全年实现了规模与利润的双丰收。 2022年:Q1归母净利润1.29亿元(同比+91%)。Q1延续高景气,一
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软通动力:AI时代最强“卖铲人”
4月24日晚间,全栈智能化产品与服务提供商软通动力发布2025年年度报告,去年公司实现营业收入350.9亿元,同比增长12.05%;归母净利润2.06亿元,同比增长14.27%。 软通动力战略收购清华同方计算机业务板块的战略价值正在逐步显现。从营收规模上看,软通动力从收购前的176亿元的年收入跃升至300多亿元,2025年超过350亿元, 基本“再造一个软通动力”。 2025年,软通动力首次登榜《财富》中国500强,位列第429名,成为 榜单中唯一覆盖“咨询+软件+硬件+AI大模型”的全栈智能I
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2026-04-26 09:01:32
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商
软通动力:华为算力核心参与者,AI全栈智能化产品与服务提供商! 一,AI带动业绩明显! 公司全栈智能战略成效显著,业务实现规模突破,2025年AI相关业务实现营收184.66亿元,占比52.6%。同期,软通动力发布2026年第一季度报告,营业收入81.17亿,同比增长15.79%;其中AI相关业务营收45.14亿,同比增长39%。 旗下软通计算机、软通华方、机械革命、软通咨询等子品牌获行业广泛认可。 二,AI算力的综合服务商 AI基础设施领域,公司构建“绿色能源+算力基建+Tokens”AI算力
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华为昇腾概念,核心公司
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持,本次通过双方芯模技术紧密协同,实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。 1,拓维信息:华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。 经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入20.78亿,同比增长-29.43%,归属净利润1.048亿,同比增长852.03%。分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是软件及服务,营业收入为9.499亿,占总营收比重的7
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DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力!
DeepSeek V4,当前最大利好的是华为昇腾国产算力! DeepSeek V4直接受益的关联股东在股市里找不到,但能明确的是DeepSeek V4绑定了华为昇腾国产芯片, 特别值得注意的是DeepSeek V4pro在6月份将会大幅降价!此举对国产算力的影响深远!将大幅促进国产AI算力的发展! 当前,看好DeepSeek V4,其实就是在看好华为昇腾国产算力! DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中
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2026-04-22 11:15:11
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差
(精华)全信股份:光纤价格暴涨的最大预期差! 一,全信股份公司简介: 南京全信传输科技股份有限公司是专业从事军民两用光电传输、网络与计算产品研发,提供传输系统技术解决方案的公司,主营业务主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。 二,光纤价格暴涨870%! 2024年11月,江苏联通普通G.652.D光纤集中采购价18元;2026年2月,广东电信集采价120元;2026年3月,黑龙江电信应急集中采购157元
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2026-04-20 14:08:19
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。 大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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2026-04-19 08:36:45
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施, 重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
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2026-04-18 09:40:12
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施,重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地位。
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2026-04-17 15:15:48
(精华)导体检测大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司
半导体检测需求大爆发!“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析! 随着AI的大发展,半导体检测设备需求爆发,叠加国产替代和自主可控强预期,不仅仅是现在热炒的光模块检测需求大爆发,其实整个半导体检测行业都迎来难得的大发展机遇! 下面汇总A股“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析,以供参考: 一,半导体检测核心标的: 1,矩子科技(300802):小而精,AOI/半导体封测检测为主,AI视觉+Mini LED+半导体 2,天准科技(688003):3D视觉+检测设备,覆盖消费电子、
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