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2025.7.3市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点苹果折叠屏：进入原型开发阶段，或是2026年核心新品 ◇驱动：2025年7月3日盘中据供应链消息（未证实），苹果公司旗下折叠屏iPhone项目已进入P1原型开发阶段，这一阶段预计在6月份开始。业界普遍认为，这款产品有望在2025年底完成P1-P3整个开发流程。 ◇产能规划：机构表示，2026年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品，产能规划或已上修至 150

逻辑红宝书 2025-07-03 22:20:58 解锁全文

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金安国纪

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八卦猫

公社达人

2025-07-04 21:59:09

正式出货！今日盘中发酵、信息差、段子！0704

节，成为AI产业链的隐形瓶颈。金安国纪、平安电工。个股信息差 1、信雅达:国际支付清算份额第一，深度合作并投资PingPong(跨境支付龙头) 中英科技：高频覆铜板技术壁垒与产能释放。公司掌握PTFE树脂成型工艺（如上胶、压合成型），并具备高频基板量产能力，2018年全球市占率第三（6.4%）。华资实业：持有恒泰证券 3.08 亿股，占其总股本的 11.83%。预期：公司未来升级1号牌照曼恩斯特：推出整套固态电池极片制

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金安国纪
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隆扬电子

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-07-04 18:10:35

7月4日盘后晚报盘面热点关注

%，涨停个股数4 成分股表现：金安国纪2连板，奥士康、东材科技、隆扬电子均首板。 ✦AI服务器带动PCB需求大增，龙头股价屡创新高。北美大型CSP目前仍是AI Server（服务器）市场需求扩张主力，加上tier-2数据中心和中东、欧洲等主权云项目助力，需求稳健，预估2025年AI Server出货量将维持双位数成长。AI服务器带动PCB需求大增，龙头胜宏科技股价持续创新高。六、大涨主题：光伏涨停数据：板块涨幅-0.89%

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塞力医疗
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霍普股份
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华光环能
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奥士康
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金安国纪

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海格立斯

绝不追高的老司机

2025-07-04 14:56:49

上海乐高开园开幕在即，带动周边产业大旺！

6月20日，全球开园规模最大的上海乐高乐园度假区启动试运营，吸引大批游客前来尝鲜。乐高乐园即将于7月5日开门营业。在去哪儿旅行平台上，6月以来，上海乐高乐园搜索量月环比增长5倍，7月乐高乐园门票预订量跻身上海热门景区TOP5。从酒店预订看，截至7月4日，暑期上海乐高乐园所在地——上海金山区的酒店预订量同比增长3.5倍。上海市金山区的民宿也预订也大幅增长。途家平台的数据显示，今年暑期金山区民宿预订量同比增幅达到6倍，在上海16个行政区中排名第一。上海凤凰（600679）唯一参股上市公司：通过参

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上海凤凰
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霍普股份
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杭州园林
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德必集团
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金安国纪

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认知兑现

为国接盘的老韭菜

2025-07-04 14:09:52

方盛股份：英伟达GB300液冷板增量供应商

一、核心业务关联：通过维谛技术间接供货GB300液冷系统 1. 供应链角色方盛股份是英伟达液冷服务商维谛技术（Vertiv）的核心供应商，向其提供液冷板、板翅式换热器等关键部件。维谛技术作为英伟达AI服务器液冷散热的唯一指定合作伙伴，将方盛股份的产品集成到GB300的液冷系统中，覆盖GPU芯片、电源模块等高热密度区域。 - 单机价值量：液冷板单片价值数百至数千元，水冷散热器单台价值数千至数万元，干冷器单套价值数万元至数十万元。产能支撑：公司募投项目“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器

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隆扬电子
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生益科技
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金安国纪
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英维克
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*ST广道

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青春的书签

2025-07-04 13:13:53

PCB板块持续点评玫瑰昨日PCB板块继续表现强势个股涨幅上看方正科技博敏电子

、东山精密9.3%。CCL板块金安国纪涨停、建滔积层板超过7%。 [玫瑰]我们认为多方面因素推动PCB板块景气上行：1、国内外算力链持续景气，海外ASIC厂上修CAPEX。相关算力PCB厂商业绩高增。2、美越关税谈判落地、关税不确定性下降。3、上游原材料上涨催化，近日LME铜持续上涨，创近三个月新高。 [玫瑰]prismark的数据显示2024年全球PCB市场产值为736亿美元，同比增长5.8%。预计2025年，全球PCB市场

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韭菜团子

2025-07-04 11:40:45

07月04日金安国纪股票异动解析

传覆铜板涨价+HDI（AI服务器）+中成药+消毒液 1、网传纪要，覆铜板公司涨价函频发，建滔近日起所有规格产品上调10元/张，行业开启新一轮涨价周期。机构测算公司2025年13-15亿利润，小客户为主并且自有玻纤布产能，2026年新增70% FR-4产能（未证实）。公司2024年覆铜板销量位列国内企业前三。 2、据机构研究，以英伟达GB系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大幅提升。覆铜板为HDI基础材料且直接决定其性能。据网络资料目前公司包括各子公司在内拥有年产3060万张的覆

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金安国纪

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掘掘子

绝不追高的剁手专业户

2025-07-04 10:56:13

覆铜板原材料涨价下行情下，关注PTFE材料在PCB中的重大应用（替代电子布和树脂等）

一. 覆铜板涨价逻辑近日，覆铜板全球龙头建滔积层板发布涨价函、日本，行业进入新一轮涨价周期；此轮涨价主要由上游材料涨价驱动，覆铜板三大原材料均有着价格上涨预期（1）玻纤布：全球产能紧张，中国巨石等供应商上调报价。（2）树脂：原材料双酚A价格逼近历史高值。（3）铜箔：铜价维持高位，叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能。二、PTFE材料替代逻辑 PTFE 是聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene）的英文缩写，它是一种高分子材料，有着低介电常数（εr≈2.1）和低损耗（tanδ<

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宏和科技
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金安国纪
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沃特股份
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中材科技
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胜宏科技

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掘掘子

绝不追高的剁手专业户

2025-07-04 10:48:10

大豪科技实锤电子级玻璃纤维布（电子布）生产

消息面上：电子布是英伟达最新卡脖子环节，“GPU短缺的根本原因在于供应链的每一个环节，尤其是那些不为人知的材料层。”2025年4月，英伟达CEO黄仁勋在季度财报会议上的发言，首次将全球AI芯片荒的矛头指向了产业链深处的材料。如今，电子布正在成为英伟达的卡脖子环节，成为AI产业链的隐形瓶颈。根据研讯社：电子布，是以超细电子级玻璃纤维纱为原料，经特殊织造与表面处理而成的精密基材。在电子产业链中，PCB是电子设备的“神经系统”，承载并连接所有芯片与元器件；而CCL是构建PCB的“地基”，提供绝缘、

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宏和科技
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中材科技
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金安国纪

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大红人

超短低吸的老韭菜

2025-07-04 10:20:52

北自科技-电子级玻璃纤维布（电子布）设备商

消息面上：电子布是英伟达最新卡脖子环节，“GPU短缺的根本原因在于供应链的每一个环节，尤其是那些不为人知的材料层。”2025年4月，英伟达CEO黄仁勋在季度财报会议上的发言，首次将全球AI芯片荒的矛头指向了产业链深处的材料。如今，电子布正在成为英伟达的卡脖子环节，成为AI产业链的隐形瓶颈。电子布，是以超细电子级玻璃纤维纱为原料，经特殊织造与表面处理而成的精密基材。在电子产业链中，PCB是电子设备的“神经系统”，承载并连接所有芯片与元器件；而CCL是构建PCB的“地基”，提供绝缘、支撑和导电通

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宏和科技
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北自科技
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逸豪新材

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盘前解读

2025-07-04 08:26:05

7月4日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

7B）、新亚电子（5T2B）、金安国纪、方正科技、工业富联、福达合金、汇绿生态创业板涨停：逸豪新材四、半导体 ◇事件：①7月3日媒体报道美政府取消对华EDA出口限制，三大芯片软件巨头恢复对华供货②7月3日媒体报道北大团队发布全球首创芯片设计存算一体排序架构 ◇相关个股：主板涨停：诚邦股份（6B）、好上好（7T5B）、博敏电子（3T2B）、盈方微、大为科技、洪田股份创业板涨停：无五、光伏 ◇事件：①7月3日工信部主持召

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中京电子
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大东南
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恒宝股份
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华银电力
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好上好

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-07-04 07:15:53

今日财经早餐

铜冠铜箔、博敏电子、方正科技、金安国纪、中京电子等) 4）海洋经济—会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业（南山控股、巨力索具、百洋股份、方盛股份（北交所）等） 5）反内卷—近期，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作（柳钢股份、亚玛顿、亿晶光电、

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盈方微

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-04 07:11:39

7月4日盘前纪要

日热点光伏：亚玛顿 PCB：金安国纪、中京电子果链：朝阳科技创新药：塞力医疗固态电池：大东南海洋经济：吉鑫科技半导体：诚邦股份商业航天：西测测试二、深交所半年报预约披露时间出炉 7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技。（上交所已于6月底披露，深交所今年有点晚）三、华银电力半年报净利润增长36-44倍华银电力发布异动公告（非正式中报预告），受发电量增加和燃料成本下降等因素影响，公司预计2025年半

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亚玛顿

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-07-04 06:08:00

7月4日：越南工厂、稳定币、电子布、苹果折叠屏手机等概念股梳理

铜冠铜箔、博敏电子、方正科技、金安国纪、中京电子等。 6、马字辈：2025年6月3日，联合国大会以169票赞成的表决结果，将7月11日定为“世界马日”，以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识。2025年7月11日将为第一个世界马日。概念股：玉马科技、野马电池、三羊马、云中马、飞马国际、万里马、天马新材、威马农机、汉马科技、神马电力等 7、海洋经济：厦门市发布《厦门市人民政府关于印发加快推进海洋经济高质量发展若干措施

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恒宝股份

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-07-04 00:15:00

7月4日题材前瞻

所提升。相关标的：博敏电子，金安国纪，宏昌电子，金禄电子，方正科技，逸豪新材，深南电路，胜宏科技，景旺电子，生益电子，新亚电子，工业富联，东山精密，鹏鼎控股事件：（1）7月1日，中央财经委员会第六次会议，强调推动海洋经济高质量发展。（2）7月3日，福建省研究推动海洋经济高质量发展贯彻落实措施，制定加快推进“海上福建”建设工作实施方案，推动建立海洋强省。（3）7月3日，据厦门市海洋发展局官微，《厦门市加快推进海洋经济高

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宜安科技
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乐山电力
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宏昌电子
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金安国纪
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巨力索具

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-03 23:30:24

PCB行业近况更新

板厂商战略定位差异明显。建涛和金安国纪是综合型“百货超市”，产品种类全，体量较大。深裕定位“中低端平价超市”，超90%产品为中低端FR 4，基本无高频高速、封装导热等高端产品。华正和南亚类似“精品店”，目前以中低端产品为主，正投入资源开发高端产品，提升高频、高速、封装材料份额，高端产品销售占比渐升，目标是“小而美”精品店。 ·全球厂商策略：全球主要覆铜板厂商核心产品定位各有侧重。台光以HDI版（用于手机）闻名，2023年起拓展

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逸豪新材

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