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2026-10-28 16:10:03
人形机器人:为什么成为市场进攻主线【国金机械】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 人形机器人:为什么成为市场进攻主线【国金机械】 机器人近几年大行情每年都有,年初至今已经超跌、估值都在底部,近期产业催化不断。本轮将以模型+量产两条主线共振。 大模型加速迭代:OpenAI入局机器人,GPT-6有望大幅提升大脑推理能力。今年投入10亿美金,预计明年投入50亿美金,明年数量达1亿小时,迭代速度非常快。 量产从0→1切换到1→10:特斯拉Optimus已量产下线,预计12月周产2k,27年周
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近岸蛋白
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2026-10-26 16:21:02
物理Ai:热度&分歧都拉满,我们的思路和看法
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【GLMS机械】物理Ai:热度&分歧都拉满,我们的思路和看法1025 1.β上:不用担心,参考我们团队过去长期最有效的【交易占比图+基本面分析】,可以继续。 2.选股上,考虑热度高,我们觉得要和市场略有差异化思路了 第①顺位:长期卡位格局好的,然后按弹性测算赔率排序。因为长期通胀的肯定是Astra做成这件事后,部署到各类机器人,应用落地后弹性最大的公司 【杰克科技,福莱新材,奥比中光,宇树科
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凡拓数创
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2026-10-25 20:14:47
洪灏“股市将在第4季度迎来技术性或大级别反弹”
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 机器人数采有望成为物理AI行情最大分支20261025【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 #物理AI正迎来产业爆发拐点 作为人工智能继数字大模型之后的全新发展浪潮,物理 AI 以人形机器人、具身智能为核心载体,打通虚拟算法与真实物理世界的壁垒。#宇树科技创始人近期王兴兴表示随着GPT-6的发布,目前物理AI已经看到被击穿的苗头,很可能最近1-2年或2-3年,目前具身智能迈过Ch
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贵州茅台
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2026-10-21 15:48:18
国家数据集团成立,关注AI数据!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 【招商电子】PCB/CCL板块观点更新-261020 近期PCB产业链Q3业绩的市场反馈十分正面!昨晚骏亚科技三季报公布,Q3 净利润获得显著的同环比增长,市场给予了积极回应! #一线PCB/CCL厂商业绩定方向:生益科技、沪电股份等行业龙头厂商Q3业绩指引均大超市场预期,这足以显示PCB产业链的高景气度,且结合行业和公司的近况来看,一线公司在产品结构仍在持续升级优化、明后年亦
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深桑达A
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2026-10-20 16:29:21
人形机器人板块未来两周还能看什么?
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! TFJX 人形机器人板块未来两周还能看什么? 1宇树22日,生态伙伴日,届时有望首次展示世界模型,值得期待 2特斯拉北京时间22日早召开26Q3财报会议,目前收集问题包括V3机器人全新进展等 3智元机器人29日 Ai Day,重点落在“会干活” 4Figure Meta OpenAi 等海外巨头人形整机近期均有进展,Q3业绩期后的时间段或为机器人事件驱动催化的交易窗口期 5目前
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凡拓数创
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2026-10-19 16:20:39
机器人板块大涨点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 机器人板块大涨点评:特斯拉机器人产能爬坡积极,板块筹码结构优化,关注产业趋势标的20261019【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 #海外链:OpenAI正在打造类人机器人,特斯拉人形机器***规模产量持续提升。当前Optimus产量较Q2数十台周产量已提升10倍及以上,千台以上产能爬坡仍受到手部装配复杂、供应链配合及良率等约束。当前核心供应链企业释放订单及产能扩建信号,Q4为
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锦鸡股份
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2026-10-16 15:12:07
历史看,国家队买入后通常怎么走
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)公实时更新最新研报私信了解! 10月15日,16日尾盘,沪深300ETF宽基ETF出现明显放量承接,国家队护盘信号比较清楚。但这次背景是外部加息预期扰动、亚太市场大幅波动、科技和高位筹码被动卖出,所以更可能是先止跌、再磨底、再修复! 药明康德下午异动,市场有消息说9 月众议院委员会推进了"BIOSECURE 2.0",且直接点名药明生物。美国生物技术创新组织(BIO)突然转变立场,公开支持《生物安全法案》
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药明康德
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2026-10-14 15:55:01
10月14日:草原下跌原因
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!实时更新最新研报私信了解! 1.长鑫新工艺传闻“惊动”海外科技硬件,回旋镖反手砸向A股。 2.周五股指交割,资金提前跑路避险。 3.韩国股市盘中跳水,连带拖累盘面。 4.13日进场的抄底盘集中获利了结,抛压汹涌。 5.龙版传媒遭监管,传媒板块依旧走强,大幅分流场内资金。 6.浪潮财报环比明显下滑,AI板块情绪承压。 7.ASML财报落地,隔夜股价大幅跳水带崩科技预期。 8.宽基资金不再大额流入,场内活水变少
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中际旭创
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2026-10-13 16:13:15
高盛更新“中国精选AI组合”名单
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 【长江电子杨洋团队】持续看好PCB板块:Q4顺价延续有望驱动业绩高增,关注新技术催化及份额突破 涨价链条:顺价延续与订单增长共振,看好板块四季度盈利能力持续提升。我们了解到,步入四季度传统旺季后,PCB在Q4的价格传导有望进一步提速,叠加旺季订单加速交付、产能利用率提升及产品结构持续优化,主业盈利修复有望持续兑现。重点关注顺价能力较强、订单增长能够转化为利润增量的弹性标的,同时
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中际旭创
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2026-10-12 16:22:06
看好AI应用行情贯穿Q4【建投AI互联网】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国联民生医药】mRNA疫苗重磅催化不断,关注国产产业链投资机会 近期mRNA疫苗赛道迎来三大重磅催化: Moderna个性化肿瘤疫苗黑色素瘤三期数据获得ESMO大会主席报告资格,将于本月底读出详细数据; 艾博生物mRNA编码TCE药物授权诺华,首付款高达5.75亿美金 Moderna 10月9日大涨14%,创22 年以来新高,主要系美媒披露NIH国家级癌症疫苗计划12月启动,以及Moderna获纳入纳
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中文在线
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2026-10-11 15:26:40
白宫《超级智能协议》签署,这是首次写入美国国家级承诺!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)第一时间看推送不会错过。实时更新最新研报私信了解! 重申AI安全: ❗白宫《超级智能协议》签署,模型安全须引入独立外部评估【天风计算机 缪欣君团队】 #相关标的: 白马:深信服、绿盟科技、奇安信、安恒信息、启明星辰 黑马:亚信安全、盛邦安全 、ST信安、格尔软件 1、模型公司引入外部安全能力,首次写入美国国家级承诺 据xhs报道,9月29日OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta、xAI、英伟达六
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麒麟信安
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2026-10-08 16:19:02
历史研报,重新学习,【固态电池】 细分龙头
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东吴电新】固态电池:新型电池“十五五”规划落地,30年实现初步规模化应用 事件:9月29日,工业和信息化部等7部门28日联合印发《查找图书新型电池产业发展“十五五”规划》,提出到2030年,我国新体系电池研发取得重大进展,全固态电池初步实现规模化应用。 #政策端支持力度持续、固态进入测试示范阶段。国家层面对固态电池支持力度持续,从开展工信部重大研发专项,到固态电池列入免征消费税范围,并推动在动力储能领
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上海洗霸
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2026-10-07 15:36:12
假期最热话题
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 假期最热话题:光设备、InP、光模块、光芯片 (1)光设备,非常好的方向,港股的罗伯特科、美股的AEHR等等;最强的公司在A股,估值巨低;光设备整个板块业绩都很好; (2)InP,弹性看光智,9月先拿到COHR订单,之后还会有LITE订单,基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期,当然这个对于业绩不利,但估值和战略地位得到大幅提升; (3)光模块,旭创等
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新易盛
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2026-09-29 16:55:20
卖方:10月,那些能跑出弹性和确定性的在哪里
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【广发机械】半导体设备:长鑫拟投资新建测试工厂,后道设备逻辑再次加强20260929 #长鑫科技拟投资近350亿元新建技术研发项目+存储器晶圆后道测试基地二期项目。长鑫在公告中提到“公司新增测试产能不足”,本次后道测试基地二期项目计划总投资108亿元,计划建设一座测试工厂为DRAM芯片提供测试以及模组组装,#设备总投资额81.8亿元(占75.74%)。随着芯片复杂度提高,后道设备的增速更快。 #存储+逻
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有研新材
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2026-09-28 15:53:19
悬而未决
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 转——今天这个下跌,还是fcc那个消息作祟。 参考如下新闻 9月25日,麦考密克参议员提出一项法案,旨在禁止中国光模块在美国联邦政府国家安全网络中使用,但设置 5 年缓冲期。该法案并不覆盖私有数据中心。法案点 Innolight与Eptolink 两家主要厂商,但这两家公司目前尚未列入 FCC 受管控企业名单。 法案包含两项附加条款的解释 1)设置5年缓冲期,留给本土行业培育制
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