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2025-10-14 15:59:47
市场两个误解!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风通信】光模块大跌:市场两个误解! 事件:今天光模块cpo板块大跌。 我们综合分析如下: 1、有人传LX光模块进了谷歌,以为行业格局恶化,但是我们问了产业链,其实就是送样,事实是23年开始一堆企业给海外送样的,到目前都没有进海外大厂的。 2、cpo有个测试部分数据指标超过光模块,大家担心cpo加速到来替代光模块;但是实际不影响光模块逻辑,因为本身cpo性能好就是基本原理,只是因为成熟度/被供应商绑架
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中国神华
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2025-10-13 16:16:58
孙潇雅团队最新观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 🌹领导好,板块深度调整之后,# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴,在DRAM技术路径演进中,占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研,在此梳理公司基本面并持续推荐如下: # CX战略合作 ➠技术革新带来的重大合作:4F2和3D DRAM中,采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆,再进行晶圆对晶圆(W2W)键合,实现更好的性能和良
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新莱应材
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主线观察
2025-10-12 10:20:04
回顾下4月初关税的几个重要细节
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 回顾下4月初关税的几个重要细节: 1)对等关税之前不论是A股还是美股都已从高位调整一段时间,公布当天(4.3)市场跌幅有限,清明假期中方强硬反制之后,美股2天下跌10%,4月7号A股几乎跌停。 2)市场V型反转的前三天,即4.8-4.10最为关键,分别对应4.8国家队集体发声+真金白银买入,4.9早盘二次探底之后国家队加大中小盘买入力度,4.10特朗普宣布对等关税90天豁免+美股大涨。 3)结构上4.7
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九菱科技
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主线观察
2025-10-09 15:21:34
半导体为何下午转向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 半导体为何下午转向可能得原因? 【"灯塔工厂"核心标的梳理:十五五制造业升级核心受益者🚀】 📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 📌核心标的 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷
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华虹公司
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2025-10-08 13:31:05
假期部分重要研报更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OA
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通富微电
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2025-09-29 16:14:39
今日券商大涨,我们预计主因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 最新的关于券商佣金费率的反内卷要求主要包括禁止 “万 1 免 5” 以及禁止低于成本价收费等,具体如下: 禁止 “万 1 免 5”:根据监管要求,A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的,按 5 元收取,因此券商不能提供 “万 1 免 5” 的服务。 禁止低于成本价收费:2025 年,证监会强调禁止券商通过 “零佣金” 或 “低于成本价” 的方式吸引客户,推动行业佣金率回归合理水平。 公募基金交易
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中信证券
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主线观察
2025-09-28 12:09:16
长川科技:中国爱德万,短期看800亿
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 汇报2❗【天风电新】绿醇调研更新:生产商格局及盈利好于预期 ——————————— 近期我们对中集安瑞科、复洁环保、东华科技调研,我们认为有以下几点超预期: 1、绿醇生产商格局好 ①绿醇认证壁垒高,头部厂商先发优势明显。认证周期在2年左右,对原材料、电、甲醇均需要认证,一般在项目投产前就需要取得认证,否则项目风险大。 ②当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右,当前绿醇
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长川科技
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主线观察
2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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沃尔核材
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主线观察
2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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首开股份
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2025-09-23 16:01:11
GKJ异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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波长光电
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主线观察
2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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芯原股份
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主线观察
2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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胜宏科技
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主线观察
2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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德科立
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主线观察
2025-09-17 15:12:13
T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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利和兴
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主线观察
2025-09-16 15:59:29
机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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汉威科技
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2025-10-14 15:59:47
市场两个误解!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风通信】光模块大跌:市场两个误解! 事件:今天光模块cpo板块大跌。 我们综合分析如下: 1、有人传LX光模块进了谷歌,以为行业格局恶化,但是我们问了产业链,其实就是送样,事实是23年开始一堆企业给海外送样的,到目前都没有进海外大厂的。 2、cpo有个测试部分数据指标超过光模块,大家担心cpo加速到来替代光模块;但是实际不影响光模块逻辑,因为本身cpo性能好就是基本原理,只是因为成熟度/被供应商绑架
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中国神华
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2025-10-13 16:16:58
孙潇雅团队最新观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 🌹领导好,板块深度调整之后,# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴,在DRAM技术路径演进中,占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研,在此梳理公司基本面并持续推荐如下: # CX战略合作 ➠技术革新带来的重大合作:4F2和3D DRAM中,采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆,再进行晶圆对晶圆(W2W)键合,实现更好的性能和良
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新莱应材
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2025-10-12 10:20:04
回顾下4月初关税的几个重要细节
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 回顾下4月初关税的几个重要细节: 1)对等关税之前不论是A股还是美股都已从高位调整一段时间,公布当天(4.3)市场跌幅有限,清明假期中方强硬反制之后,美股2天下跌10%,4月7号A股几乎跌停。 2)市场V型反转的前三天,即4.8-4.10最为关键,分别对应4.8国家队集体发声+真金白银买入,4.9早盘二次探底之后国家队加大中小盘买入力度,4.10特朗普宣布对等关税90天豁免+美股大涨。 3)结构上4.7
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九菱科技
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2025-10-09 15:21:34
半导体为何下午转向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 半导体为何下午转向可能得原因? 【"灯塔工厂"核心标的梳理:十五五制造业升级核心受益者🚀】 📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 📌核心标的 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷
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2025-10-08 13:31:05
假期部分重要研报更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OA
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通富微电
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今日券商大涨,我们预计主因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 最新的关于券商佣金费率的反内卷要求主要包括禁止 “万 1 免 5” 以及禁止低于成本价收费等,具体如下: 禁止 “万 1 免 5”:根据监管要求,A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的,按 5 元收取,因此券商不能提供 “万 1 免 5” 的服务。 禁止低于成本价收费:2025 年,证监会强调禁止券商通过 “零佣金” 或 “低于成本价” 的方式吸引客户,推动行业佣金率回归合理水平。 公募基金交易
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中信证券
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2025-09-28 12:09:16
长川科技:中国爱德万,短期看800亿
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 汇报2❗【天风电新】绿醇调研更新:生产商格局及盈利好于预期 ——————————— 近期我们对中集安瑞科、复洁环保、东华科技调研,我们认为有以下几点超预期: 1、绿醇生产商格局好 ①绿醇认证壁垒高,头部厂商先发优势明显。认证周期在2年左右,对原材料、电、甲醇均需要认证,一般在项目投产前就需要取得认证,否则项目风险大。 ②当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右,当前绿醇
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长川科技
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2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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2025-09-23 16:01:11
GKJ异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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孙潇雅团队最新观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 🌹领导好,板块深度调整之后,# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴,在DRAM技术路径演进中,占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研,在此梳理公司基本面并持续推荐如下: # CX战略合作 ➠技术革新带来的重大合作:4F2和3D DRAM中,采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆,再进行晶圆对晶圆(W2W)键合,实现更好的性能和良
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2025-10-12 10:20:04
回顾下4月初关税的几个重要细节
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 回顾下4月初关税的几个重要细节: 1)对等关税之前不论是A股还是美股都已从高位调整一段时间,公布当天(4.3)市场跌幅有限,清明假期中方强硬反制之后,美股2天下跌10%,4月7号A股几乎跌停。 2)市场V型反转的前三天,即4.8-4.10最为关键,分别对应4.8国家队集体发声+真金白银买入,4.9早盘二次探底之后国家队加大中小盘买入力度,4.10特朗普宣布对等关税90天豁免+美股大涨。 3)结构上4.7
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九菱科技
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2025-10-09 15:21:34
半导体为何下午转向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 半导体为何下午转向可能得原因? 【"灯塔工厂"核心标的梳理:十五五制造业升级核心受益者🚀】 📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 📌核心标的 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷
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华虹公司
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2025-10-08 13:31:05
假期部分重要研报更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OA
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通富微电
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2025-09-29 16:14:39
今日券商大涨,我们预计主因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 最新的关于券商佣金费率的反内卷要求主要包括禁止 “万 1 免 5” 以及禁止低于成本价收费等,具体如下: 禁止 “万 1 免 5”:根据监管要求,A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的,按 5 元收取,因此券商不能提供 “万 1 免 5” 的服务。 禁止低于成本价收费:2025 年,证监会强调禁止券商通过 “零佣金” 或 “低于成本价” 的方式吸引客户,推动行业佣金率回归合理水平。 公募基金交易
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中信证券
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2025-09-28 12:09:16
长川科技:中国爱德万,短期看800亿
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 汇报2❗【天风电新】绿醇调研更新:生产商格局及盈利好于预期 ——————————— 近期我们对中集安瑞科、复洁环保、东华科技调研,我们认为有以下几点超预期: 1、绿醇生产商格局好 ①绿醇认证壁垒高,头部厂商先发优势明显。认证周期在2年左右,对原材料、电、甲醇均需要认证,一般在项目投产前就需要取得认证,否则项目风险大。 ②当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右,当前绿醇
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长川科技
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2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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首开股份
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2025-09-23 16:01:11
GKJ异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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波长光电
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2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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芯原股份
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2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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胜宏科技
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2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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德科立
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2025-09-17 15:12:13
T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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利和兴
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2025-09-16 15:59:29
机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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汉威科技
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2025-10-14 15:59:47
市场两个误解!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风通信】光模块大跌:市场两个误解! 事件:今天光模块cpo板块大跌。 我们综合分析如下: 1、有人传LX光模块进了谷歌,以为行业格局恶化,但是我们问了产业链,其实就是送样,事实是23年开始一堆企业给海外送样的,到目前都没有进海外大厂的。 2、cpo有个测试部分数据指标超过光模块,大家担心cpo加速到来替代光模块;但是实际不影响光模块逻辑,因为本身cpo性能好就是基本原理,只是因为成熟度/被供应商绑架
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中国神华
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2025-10-13 16:16:58
孙潇雅团队最新观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 🌹领导好,板块深度调整之后,# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴,在DRAM技术路径演进中,占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研,在此梳理公司基本面并持续推荐如下: # CX战略合作 ➠技术革新带来的重大合作:4F2和3D DRAM中,采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆,再进行晶圆对晶圆(W2W)键合,实现更好的性能和良
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新莱应材
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2025-10-12 10:20:04
回顾下4月初关税的几个重要细节
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 回顾下4月初关税的几个重要细节: 1)对等关税之前不论是A股还是美股都已从高位调整一段时间,公布当天(4.3)市场跌幅有限,清明假期中方强硬反制之后,美股2天下跌10%,4月7号A股几乎跌停。 2)市场V型反转的前三天,即4.8-4.10最为关键,分别对应4.8国家队集体发声+真金白银买入,4.9早盘二次探底之后国家队加大中小盘买入力度,4.10特朗普宣布对等关税90天豁免+美股大涨。 3)结构上4.7
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2025-10-09 15:21:34
半导体为何下午转向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 半导体为何下午转向可能得原因? 【"灯塔工厂"核心标的梳理:十五五制造业升级核心受益者🚀】 📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 📌核心标的 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷
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2025-10-08 13:31:05
假期部分重要研报更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OA
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2025-09-29 16:14:39
今日券商大涨,我们预计主因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 最新的关于券商佣金费率的反内卷要求主要包括禁止 “万 1 免 5” 以及禁止低于成本价收费等,具体如下: 禁止 “万 1 免 5”:根据监管要求,A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的,按 5 元收取,因此券商不能提供 “万 1 免 5” 的服务。 禁止低于成本价收费:2025 年,证监会强调禁止券商通过 “零佣金” 或 “低于成本价” 的方式吸引客户,推动行业佣金率回归合理水平。 公募基金交易
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2025-09-28 12:09:16
长川科技:中国爱德万,短期看800亿
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 汇报2❗【天风电新】绿醇调研更新:生产商格局及盈利好于预期 ——————————— 近期我们对中集安瑞科、复洁环保、东华科技调研,我们认为有以下几点超预期: 1、绿醇生产商格局好 ①绿醇认证壁垒高,头部厂商先发优势明显。认证周期在2年左右,对原材料、电、甲醇均需要认证,一般在项目投产前就需要取得认证,否则项目风险大。 ②当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右,当前绿醇
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2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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2025-09-23 16:01:11
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芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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半导体为何下午转向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 半导体为何下午转向可能得原因? 【"灯塔工厂"核心标的梳理:十五五制造业升级核心受益者🚀】 📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 📌核心标的 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷
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2025-10-08 13:31:05
假期部分重要研报更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OA
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通富微电
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主线观察
2025-09-29 16:14:39
今日券商大涨,我们预计主因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 最新的关于券商佣金费率的反内卷要求主要包括禁止 “万 1 免 5” 以及禁止低于成本价收费等,具体如下: 禁止 “万 1 免 5”:根据监管要求,A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的,按 5 元收取,因此券商不能提供 “万 1 免 5” 的服务。 禁止低于成本价收费:2025 年,证监会强调禁止券商通过 “零佣金” 或 “低于成本价” 的方式吸引客户,推动行业佣金率回归合理水平。 公募基金交易
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中信证券
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主线观察
2025-09-28 12:09:16
长川科技:中国爱德万,短期看800亿
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 汇报2❗【天风电新】绿醇调研更新:生产商格局及盈利好于预期 ——————————— 近期我们对中集安瑞科、复洁环保、东华科技调研,我们认为有以下几点超预期: 1、绿醇生产商格局好 ①绿醇认证壁垒高,头部厂商先发优势明显。认证周期在2年左右,对原材料、电、甲醇均需要认证,一般在项目投产前就需要取得认证,否则项目风险大。 ②当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右,当前绿醇
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长川科技
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主线观察
2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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沃尔核材
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主线观察
2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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首开股份
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主线观察
2025-09-23 16:01:11
GKJ异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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波长光电
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主线观察
2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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芯原股份
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主线观察
2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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胜宏科技
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主线观察
2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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德科立
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主线观察
2025-09-17 15:12:13
T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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利和兴
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主线观察
2025-09-16 15:59:29
机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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汉威科技
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