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2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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主线观察
2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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主线观察
2025-04-21 16:00:58
中国创新药的deepseek时刻来临
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 红景海泰康,东益荣威华!走向全球舞台,中国创新药的deepseek时刻来临 【红!一品红】痛风创新药AR882全球最佳+进度最快;25H2持续有数据读出预期和BD授权进展。全球5000万潜在患者有望迎来30亿人民币国内+30亿美金海外销售,看300亿; 【景!热景生物】心梗创新药SCG001解决目前心梗“无药可用难题”,动物实验效果好,1B期临床进展顺利,25年5月后迎来密集催化(数据读出+授权+更多全新管线披露)。全球
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一品红
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主线观察
2025-04-20 17:50:21
天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】 #亦庄马拉松开赛,目前来看天工机器人行走速度最快、续航更长、稳健程度高,表现十分亮眼。 #关系最密切的本体公司:优必选。优必选、小米集团、京城机电共同持股北京国创中心,后者打造“天工”机器人本体平台+“开物”大模型平台。 优必选与北京国创中心关系密切,除了持股,公司CTO兼副总经理熊总在北京国创中心主持工作。此前优必选与北京国创中心合作推出“天工行者”,售价29.9万,主要针对科研场景
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贵州茅台
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主线观察
2025-04-17 16:20:08
【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市
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南芯科技
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主线观察
2025-04-16 16:23:08
谷胱甘肽全球供给格局重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🔥 科学仪器-自主可控稀缺赛道 🚩贸易背景:对等关税之下,仪器板块国产替代长逻辑有望加速兑现; 1⃣ 低端市场-高价格敏感性:低端产品价格敏感性高(产品在千元左右),美国企业仪器新关税下预计在低端市场完全失去性价比,目前1GHz以下示波器国产化率预计在20-30%,未来自主可控完全国产替代不是梦,有望率先贡献EPS; 2⃣ 高端市场-国产稀缺性:10G带宽以上示波器仅普源一家能量产(24年出货数十台,今年出货有望翻倍
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苏试试验
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主线观察
2025-04-15 16:24:05
敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ☎ 【东莞证券】【敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇】 敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 ① 关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能
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三态股份
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主线观察
2025-04-14 16:19:43
关税博弈下的三大方向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国金化工 关税发酵下,壳牌润滑油涨价 预期润滑油添加剂涨价,标的--#【瑞丰新材、利安隆】 1、中国对等加征关税,影响测算下来,大概会影响润滑油添加剂(单剂+复剂)20万吨的供应,目前中国1年的需求量是80-100万吨。 2、后续的应对方法:1.润滑油添加剂产品涨价;2.寻找本土的润滑油添加剂企业来供 货 【瑞丰新材】根据公司年报,一致预期,预计25年基础业绩9亿,当前市值17024年销量16万吨左右,涨价5000元/吨
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石英股份
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主线观察
2025-04-13 10:04:42
大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响 美国公布了一份22页的关税豁免文件。其中9903.01.34条款中提及,“美国成分占海关价值20%以上的产品可以豁免【美国部分】的关税”。 大摩认为:豁免政策推出后,对于NV链及果链,或形成正向修复。 不少投资人担心 GB200在海外组装好,运至美国会高额征税。 受此次关税豁免政策推动,海外组装好的AI服务器运至美国,由于NV卡的价值量占比为绝大部分,所以,AI服务器进口至
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贵州茅台
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主线观察
2025-04-10 15:51:06
核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【甬兴新兴产业】核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益 🔥核聚变板块回调充分。 可控核聚变产业进展:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 几个重大装置变化: (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。据江西聚变新能源公司官微,2025 年 3 月 28 日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。这一重要成
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禾望电气
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主线观察
2025-04-09 20:13:55
【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些? # 如何看待本轮暴d? 近期板块极端回调,我们认为主要原因是关税影响下避险情绪演绎到了极致。4.8-4.9两日板块跌25%,3-4月业绩期资金高低切杀估值,股价自高点下来普遍暴跌50%。跌到这个位置,不但把机器人的估值全跌了回去,制造业本身的估值也在被杀,显然是不合理的。科技自信和自立是时代背景下最确定的主题,也是我们这一代人的使命。人m日报明确给机器人为代表的科技创新站台,
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国航远洋
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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2025-04-21 16:00:58
中国创新药的deepseek时刻来临
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 红景海泰康,东益荣威华!走向全球舞台,中国创新药的deepseek时刻来临 【红!一品红】痛风创新药AR882全球最佳+进度最快;25H2持续有数据读出预期和BD授权进展。全球5000万潜在患者有望迎来30亿人民币国内+30亿美金海外销售,看300亿; 【景!热景生物】心梗创新药SCG001解决目前心梗“无药可用难题”,动物实验效果好,1B期临床进展顺利,25年5月后迎来密集催化(数据读出+授权+更多全新管线披露)。全球
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一品红
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2025-04-20 17:50:21
天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】 #亦庄马拉松开赛,目前来看天工机器人行走速度最快、续航更长、稳健程度高,表现十分亮眼。 #关系最密切的本体公司:优必选。优必选、小米集团、京城机电共同持股北京国创中心,后者打造“天工”机器人本体平台+“开物”大模型平台。 优必选与北京国创中心关系密切,除了持股,公司CTO兼副总经理熊总在北京国创中心主持工作。此前优必选与北京国创中心合作推出“天工行者”,售价29.9万,主要针对科研场景
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2025-04-17 16:20:08
【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市
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南芯科技
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2025-04-16 16:23:08
谷胱甘肽全球供给格局重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🔥 科学仪器-自主可控稀缺赛道 🚩贸易背景:对等关税之下,仪器板块国产替代长逻辑有望加速兑现; 1⃣ 低端市场-高价格敏感性:低端产品价格敏感性高(产品在千元左右),美国企业仪器新关税下预计在低端市场完全失去性价比,目前1GHz以下示波器国产化率预计在20-30%,未来自主可控完全国产替代不是梦,有望率先贡献EPS; 2⃣ 高端市场-国产稀缺性:10G带宽以上示波器仅普源一家能量产(24年出货数十台,今年出货有望翻倍
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苏试试验
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2025-04-15 16:24:05
敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ☎ 【东莞证券】【敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇】 敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 ① 关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能
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2025-04-14 16:19:43
关税博弈下的三大方向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国金化工 关税发酵下,壳牌润滑油涨价 预期润滑油添加剂涨价,标的--#【瑞丰新材、利安隆】 1、中国对等加征关税,影响测算下来,大概会影响润滑油添加剂(单剂+复剂)20万吨的供应,目前中国1年的需求量是80-100万吨。 2、后续的应对方法:1.润滑油添加剂产品涨价;2.寻找本土的润滑油添加剂企业来供 货 【瑞丰新材】根据公司年报,一致预期,预计25年基础业绩9亿,当前市值17024年销量16万吨左右,涨价5000元/吨
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石英股份
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2025-04-13 10:04:42
大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响 美国公布了一份22页的关税豁免文件。其中9903.01.34条款中提及,“美国成分占海关价值20%以上的产品可以豁免【美国部分】的关税”。 大摩认为:豁免政策推出后,对于NV链及果链,或形成正向修复。 不少投资人担心 GB200在海外组装好,运至美国会高额征税。 受此次关税豁免政策推动,海外组装好的AI服务器运至美国,由于NV卡的价值量占比为绝大部分,所以,AI服务器进口至
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2025-04-10 15:51:06
核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【甬兴新兴产业】核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益 🔥核聚变板块回调充分。 可控核聚变产业进展:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 几个重大装置变化: (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。据江西聚变新能源公司官微,2025 年 3 月 28 日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。这一重要成
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2025-04-09 20:13:55
【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些? # 如何看待本轮暴d? 近期板块极端回调,我们认为主要原因是关税影响下避险情绪演绎到了极致。4.8-4.9两日板块跌25%,3-4月业绩期资金高低切杀估值,股价自高点下来普遍暴跌50%。跌到这个位置,不但把机器人的估值全跌了回去,制造业本身的估值也在被杀,显然是不合理的。科技自信和自立是时代背景下最确定的主题,也是我们这一代人的使命。人m日报明确给机器人为代表的科技创新站台,
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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主线观察
2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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主线观察
2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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主线观察
2025-04-21 16:00:58
中国创新药的deepseek时刻来临
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 红景海泰康,东益荣威华!走向全球舞台,中国创新药的deepseek时刻来临 【红!一品红】痛风创新药AR882全球最佳+进度最快;25H2持续有数据读出预期和BD授权进展。全球5000万潜在患者有望迎来30亿人民币国内+30亿美金海外销售,看300亿; 【景!热景生物】心梗创新药SCG001解决目前心梗“无药可用难题”,动物实验效果好,1B期临床进展顺利,25年5月后迎来密集催化(数据读出+授权+更多全新管线披露)。全球
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一品红
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2025-04-20 17:50:21
天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】 #亦庄马拉松开赛,目前来看天工机器人行走速度最快、续航更长、稳健程度高,表现十分亮眼。 #关系最密切的本体公司:优必选。优必选、小米集团、京城机电共同持股北京国创中心,后者打造“天工”机器人本体平台+“开物”大模型平台。 优必选与北京国创中心关系密切,除了持股,公司CTO兼副总经理熊总在北京国创中心主持工作。此前优必选与北京国创中心合作推出“天工行者”,售价29.9万,主要针对科研场景
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贵州茅台
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主线观察
2025-04-17 16:20:08
【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市
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南芯科技
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2025-04-16 16:23:08
谷胱甘肽全球供给格局重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🔥 科学仪器-自主可控稀缺赛道 🚩贸易背景:对等关税之下,仪器板块国产替代长逻辑有望加速兑现; 1⃣ 低端市场-高价格敏感性:低端产品价格敏感性高(产品在千元左右),美国企业仪器新关税下预计在低端市场完全失去性价比,目前1GHz以下示波器国产化率预计在20-30%,未来自主可控完全国产替代不是梦,有望率先贡献EPS; 2⃣ 高端市场-国产稀缺性:10G带宽以上示波器仅普源一家能量产(24年出货数十台,今年出货有望翻倍
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苏试试验
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主线观察
2025-04-15 16:24:05
敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ☎ 【东莞证券】【敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇】 敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 ① 关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能
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三态股份
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主线观察
2025-04-14 16:19:43
关税博弈下的三大方向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国金化工 关税发酵下,壳牌润滑油涨价 预期润滑油添加剂涨价,标的--#【瑞丰新材、利安隆】 1、中国对等加征关税,影响测算下来,大概会影响润滑油添加剂(单剂+复剂)20万吨的供应,目前中国1年的需求量是80-100万吨。 2、后续的应对方法:1.润滑油添加剂产品涨价;2.寻找本土的润滑油添加剂企业来供 货 【瑞丰新材】根据公司年报,一致预期,预计25年基础业绩9亿,当前市值17024年销量16万吨左右,涨价5000元/吨
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石英股份
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2025-04-13 10:04:42
大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响 美国公布了一份22页的关税豁免文件。其中9903.01.34条款中提及,“美国成分占海关价值20%以上的产品可以豁免【美国部分】的关税”。 大摩认为:豁免政策推出后,对于NV链及果链,或形成正向修复。 不少投资人担心 GB200在海外组装好,运至美国会高额征税。 受此次关税豁免政策推动,海外组装好的AI服务器运至美国,由于NV卡的价值量占比为绝大部分,所以,AI服务器进口至
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贵州茅台
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2025-04-10 15:51:06
核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【甬兴新兴产业】核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益 🔥核聚变板块回调充分。 可控核聚变产业进展:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 几个重大装置变化: (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。据江西聚变新能源公司官微,2025 年 3 月 28 日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。这一重要成
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禾望电气
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2025-04-09 20:13:55
【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些? # 如何看待本轮暴d? 近期板块极端回调,我们认为主要原因是关税影响下避险情绪演绎到了极致。4.8-4.9两日板块跌25%,3-4月业绩期资金高低切杀估值,股价自高点下来普遍暴跌50%。跌到这个位置,不但把机器人的估值全跌了回去,制造业本身的估值也在被杀,显然是不合理的。科技自信和自立是时代背景下最确定的主题,也是我们这一代人的使命。人m日报明确给机器人为代表的科技创新站台,
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国航远洋
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2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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2025-04-21 16:00:58
中国创新药的deepseek时刻来临
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 红景海泰康,东益荣威华!走向全球舞台,中国创新药的deepseek时刻来临 【红!一品红】痛风创新药AR882全球最佳+进度最快;25H2持续有数据读出预期和BD授权进展。全球5000万潜在患者有望迎来30亿人民币国内+30亿美金海外销售,看300亿; 【景!热景生物】心梗创新药SCG001解决目前心梗“无药可用难题”,动物实验效果好,1B期临床进展顺利,25年5月后迎来密集催化(数据读出+授权+更多全新管线披露)。全球
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2025-04-20 17:50:21
天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】 #亦庄马拉松开赛,目前来看天工机器人行走速度最快、续航更长、稳健程度高,表现十分亮眼。 #关系最密切的本体公司:优必选。优必选、小米集团、京城机电共同持股北京国创中心,后者打造“天工”机器人本体平台+“开物”大模型平台。 优必选与北京国创中心关系密切,除了持股,公司CTO兼副总经理熊总在北京国创中心主持工作。此前优必选与北京国创中心合作推出“天工行者”,售价29.9万,主要针对科研场景
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2025-04-17 16:20:08
【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市
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2025-04-16 16:23:08
谷胱甘肽全球供给格局重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🔥 科学仪器-自主可控稀缺赛道 🚩贸易背景:对等关税之下,仪器板块国产替代长逻辑有望加速兑现; 1⃣ 低端市场-高价格敏感性:低端产品价格敏感性高(产品在千元左右),美国企业仪器新关税下预计在低端市场完全失去性价比,目前1GHz以下示波器国产化率预计在20-30%,未来自主可控完全国产替代不是梦,有望率先贡献EPS; 2⃣ 高端市场-国产稀缺性:10G带宽以上示波器仅普源一家能量产(24年出货数十台,今年出货有望翻倍
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2025-04-15 16:24:05
敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ☎ 【东莞证券】【敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇】 敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 ① 关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能
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2025-04-14 16:19:43
关税博弈下的三大方向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国金化工 关税发酵下,壳牌润滑油涨价 预期润滑油添加剂涨价,标的--#【瑞丰新材、利安隆】 1、中国对等加征关税,影响测算下来,大概会影响润滑油添加剂(单剂+复剂)20万吨的供应,目前中国1年的需求量是80-100万吨。 2、后续的应对方法:1.润滑油添加剂产品涨价;2.寻找本土的润滑油添加剂企业来供 货 【瑞丰新材】根据公司年报,一致预期,预计25年基础业绩9亿,当前市值17024年销量16万吨左右,涨价5000元/吨
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大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响 美国公布了一份22页的关税豁免文件。其中9903.01.34条款中提及,“美国成分占海关价值20%以上的产品可以豁免【美国部分】的关税”。 大摩认为:豁免政策推出后,对于NV链及果链,或形成正向修复。 不少投资人担心 GB200在海外组装好,运至美国会高额征税。 受此次关税豁免政策推动,海外组装好的AI服务器运至美国,由于NV卡的价值量占比为绝大部分,所以,AI服务器进口至
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2025-04-10 15:51:06
核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【甬兴新兴产业】核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益 🔥核聚变板块回调充分。 可控核聚变产业进展:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 几个重大装置变化: (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。据江西聚变新能源公司官微,2025 年 3 月 28 日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。这一重要成
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2025-04-09 20:13:55
【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些? # 如何看待本轮暴d? 近期板块极端回调,我们认为主要原因是关税影响下避险情绪演绎到了极致。4.8-4.9两日板块跌25%,3-4月业绩期资金高低切杀估值,股价自高点下来普遍暴跌50%。跌到这个位置,不但把机器人的估值全跌了回去,制造业本身的估值也在被杀,显然是不合理的。科技自信和自立是时代背景下最确定的主题,也是我们这一代人的使命。人m日报明确给机器人为代表的科技创新站台,
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PEEK更新:
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2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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主线观察
2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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主线观察
2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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主线观察
2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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主线观察
2025-04-21 16:00:58
中国创新药的deepseek时刻来临
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 红景海泰康,东益荣威华!走向全球舞台,中国创新药的deepseek时刻来临 【红!一品红】痛风创新药AR882全球最佳+进度最快;25H2持续有数据读出预期和BD授权进展。全球5000万潜在患者有望迎来30亿人民币国内+30亿美金海外销售,看300亿; 【景!热景生物】心梗创新药SCG001解决目前心梗“无药可用难题”,动物实验效果好,1B期临床进展顺利,25年5月后迎来密集催化(数据读出+授权+更多全新管线披露)。全球
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一品红
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主线观察
2025-04-20 17:50:21
天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】 #亦庄马拉松开赛,目前来看天工机器人行走速度最快、续航更长、稳健程度高,表现十分亮眼。 #关系最密切的本体公司:优必选。优必选、小米集团、京城机电共同持股北京国创中心,后者打造“天工”机器人本体平台+“开物”大模型平台。 优必选与北京国创中心关系密切,除了持股,公司CTO兼副总经理熊总在北京国创中心主持工作。此前优必选与北京国创中心合作推出“天工行者”,售价29.9万,主要针对科研场景
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贵州茅台
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主线观察
2025-04-17 16:20:08
【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市
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南芯科技
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主线观察
2025-04-16 16:23:08
谷胱甘肽全球供给格局重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🔥 科学仪器-自主可控稀缺赛道 🚩贸易背景:对等关税之下,仪器板块国产替代长逻辑有望加速兑现; 1⃣ 低端市场-高价格敏感性:低端产品价格敏感性高(产品在千元左右),美国企业仪器新关税下预计在低端市场完全失去性价比,目前1GHz以下示波器国产化率预计在20-30%,未来自主可控完全国产替代不是梦,有望率先贡献EPS; 2⃣ 高端市场-国产稀缺性:10G带宽以上示波器仅普源一家能量产(24年出货数十台,今年出货有望翻倍
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苏试试验
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主线观察
2025-04-15 16:24:05
敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ☎ 【东莞证券】【敦煌网:跨境B2B爆火下的生态协同机遇】 敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 ① 关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能
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三态股份
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主线观察
2025-04-14 16:19:43
关税博弈下的三大方向
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国金化工 关税发酵下,壳牌润滑油涨价 预期润滑油添加剂涨价,标的--#【瑞丰新材、利安隆】 1、中国对等加征关税,影响测算下来,大概会影响润滑油添加剂(单剂+复剂)20万吨的供应,目前中国1年的需求量是80-100万吨。 2、后续的应对方法:1.润滑油添加剂产品涨价;2.寻找本土的润滑油添加剂企业来供 货 【瑞丰新材】根据公司年报,一致预期,预计25年基础业绩9亿,当前市值17024年销量16万吨左右,涨价5000元/吨
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石英股份
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主线观察
2025-04-13 10:04:42
大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩:豁免【美国部分】关税对NV链+果链的影响 美国公布了一份22页的关税豁免文件。其中9903.01.34条款中提及,“美国成分占海关价值20%以上的产品可以豁免【美国部分】的关税”。 大摩认为:豁免政策推出后,对于NV链及果链,或形成正向修复。 不少投资人担心 GB200在海外组装好,运至美国会高额征税。 受此次关税豁免政策推动,海外组装好的AI服务器运至美国,由于NV卡的价值量占比为绝大部分,所以,AI服务器进口至
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贵州茅台
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主线观察
2025-04-10 15:51:06
核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【甬兴新兴产业】核聚变实验堆建设提速,产业链相关公司有望受益 🔥核聚变板块回调充分。 可控核聚变产业进展:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 几个重大装置变化: (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。据江西聚变新能源公司官微,2025 年 3 月 28 日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。这一重要成
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禾望电气
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2025-04-09 20:13:55
【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【开源机械】人形机器人:如果反弹开启抄哪些? # 如何看待本轮暴d? 近期板块极端回调,我们认为主要原因是关税影响下避险情绪演绎到了极致。4.8-4.9两日板块跌25%,3-4月业绩期资金高低切杀估值,股价自高点下来普遍暴跌50%。跌到这个位置,不但把机器人的估值全跌了回去,制造业本身的估值也在被杀,显然是不合理的。科技自信和自立是时代背景下最确定的主题,也是我们这一代人的使命。人m日报明确给机器人为代表的科技创新站台,
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国航远洋
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