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2026-02-10 16:22:51
【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰
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读客文化
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2026-02-09 15:54:46
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】 建议关注: 平台及工具:兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理
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中文在线
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2026-02-08 21:28:04
SpaceX设备、主/辅材怎么选标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208 ———————————— 设备:T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链 目前T/S和各家设备厂商还是处于前期沟通阶段,T首期订单规模预计在10GW,S可能在5GW。T预计会在3、4月下单。目前除了迈为已经明确有订单外,其他说拿到订单的大概率是段子或者YY。 对于T/S链,确定性仍然是选【迈为股份】、【奥特维】,市场电池、
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欧莱新材
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2026-02-05 15:50:27
【天风电新】暴跌点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江电子 杨洋团队】东山精密情况更新20260205(会议要点) 1. 光模块与光芯片业务进展 ? 客户拓展与合作进展 · 固有的客户Meta、微软跟xAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件,双方正在核对光芯片参数,将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。 · 光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破,通过光芯片支
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宏工科技
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2026-02-04 15:17:28
CPO真的影响光模块吗
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: CPO真的影响光模块吗? CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开放度和互联互通角度,国内模块厂商在
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腾景科技
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2026-02-03 16:09:48
商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【广发机械】商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环 #马斯克:SpaceX收购xAI,打造 涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息和言论自由平台。 马斯克太空远期规划 #部署100万颗卫星组成的星座。1月3 1日,SpaceX已向美国FCC提交申请,计划部署100万颗卫星,构建环绕地球的“轨道数据中心”系统。 #火箭端发射成本⬇+运载能力⬆:3 月中旬
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长飞光纤
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2026-02-02 16:20:29
Clawd molting 四次验证Agent产业趋势,OCS+CXL掀起内存架构黑科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【HCDX】官媒转发变压器订单激增新闻引I关注! 官媒报道显示广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心 的业务订单都排到了2027年。全球电网建设大周期将加速带动国内产能出海。 #电磁线 【宏远股份】电磁线出海龙头企业,通过国内技改(冲刺4.2万吨产能)与沙特建厂(2027 年投产)加速扩张,27年估值约20倍。 【金杯电工】已有产品应用于北美、欧洲和国内的AIDC变压器领域
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澜起科技
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2026-02-01 14:22:46
10亿元宝红包引爆微信生态圈,元宝DAU稳居第一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,
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利通科技
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2026-01-22 15:30:33
华福证券计算机:讲一下很大预期差的一个点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新研报) #讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份的(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) #cpu沙盒/虚
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深信服
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2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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主线观察
2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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亿能电力
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2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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长电科技
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主线观察
2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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美登科技
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【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰
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读客文化
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2026-02-09 15:54:46
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】 建议关注: 平台及工具:兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理
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2026-02-08 21:28:04
SpaceX设备、主/辅材怎么选标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208 ———————————— 设备:T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链 目前T/S和各家设备厂商还是处于前期沟通阶段,T首期订单规模预计在10GW,S可能在5GW。T预计会在3、4月下单。目前除了迈为已经明确有订单外,其他说拿到订单的大概率是段子或者YY。 对于T/S链,确定性仍然是选【迈为股份】、【奥特维】,市场电池、
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2026-02-05 15:50:27
【天风电新】暴跌点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江电子 杨洋团队】东山精密情况更新20260205(会议要点) 1. 光模块与光芯片业务进展 ? 客户拓展与合作进展 · 固有的客户Meta、微软跟xAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件,双方正在核对光芯片参数,将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。 · 光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破,通过光芯片支
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2026-02-04 15:17:28
CPO真的影响光模块吗
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: CPO真的影响光模块吗? CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开放度和互联互通角度,国内模块厂商在
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腾景科技
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商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【广发机械】商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环 #马斯克:SpaceX收购xAI,打造 涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息和言论自由平台。 马斯克太空远期规划 #部署100万颗卫星组成的星座。1月3 1日,SpaceX已向美国FCC提交申请,计划部署100万颗卫星,构建环绕地球的“轨道数据中心”系统。 #火箭端发射成本⬇+运载能力⬆:3 月中旬
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长飞光纤
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Clawd molting 四次验证Agent产业趋势,OCS+CXL掀起内存架构黑科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【HCDX】官媒转发变压器订单激增新闻引I关注! 官媒报道显示广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心 的业务订单都排到了2027年。全球电网建设大周期将加速带动国内产能出海。 #电磁线 【宏远股份】电磁线出海龙头企业,通过国内技改(冲刺4.2万吨产能)与沙特建厂(2027 年投产)加速扩张,27年估值约20倍。 【金杯电工】已有产品应用于北美、欧洲和国内的AIDC变压器领域
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2026-02-01 14:22:46
10亿元宝红包引爆微信生态圈,元宝DAU稳居第一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,
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利通科技
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华福证券计算机:讲一下很大预期差的一个点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新研报) #讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份的(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) #cpu沙盒/虚
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2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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长电科技
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2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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美登科技
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【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰
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读客文化
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2026-02-09 15:54:46
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】 建议关注: 平台及工具:兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理
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中文在线
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主线观察
2026-02-08 21:28:04
SpaceX设备、主/辅材怎么选标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208 ———————————— 设备:T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链 目前T/S和各家设备厂商还是处于前期沟通阶段,T首期订单规模预计在10GW,S可能在5GW。T预计会在3、4月下单。目前除了迈为已经明确有订单外,其他说拿到订单的大概率是段子或者YY。 对于T/S链,确定性仍然是选【迈为股份】、【奥特维】,市场电池、
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欧莱新材
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2026-02-05 15:50:27
【天风电新】暴跌点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江电子 杨洋团队】东山精密情况更新20260205(会议要点) 1. 光模块与光芯片业务进展 ? 客户拓展与合作进展 · 固有的客户Meta、微软跟xAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件,双方正在核对光芯片参数,将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。 · 光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破,通过光芯片支
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宏工科技
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2026-02-04 15:17:28
CPO真的影响光模块吗
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: CPO真的影响光模块吗? CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开放度和互联互通角度,国内模块厂商在
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腾景科技
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2026-02-03 16:09:48
商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【广发机械】商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环 #马斯克:SpaceX收购xAI,打造 涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息和言论自由平台。 马斯克太空远期规划 #部署100万颗卫星组成的星座。1月3 1日,SpaceX已向美国FCC提交申请,计划部署100万颗卫星,构建环绕地球的“轨道数据中心”系统。 #火箭端发射成本⬇+运载能力⬆:3 月中旬
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长飞光纤
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2026-02-02 16:20:29
Clawd molting 四次验证Agent产业趋势,OCS+CXL掀起内存架构黑科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【HCDX】官媒转发变压器订单激增新闻引I关注! 官媒报道显示广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心 的业务订单都排到了2027年。全球电网建设大周期将加速带动国内产能出海。 #电磁线 【宏远股份】电磁线出海龙头企业,通过国内技改(冲刺4.2万吨产能)与沙特建厂(2027 年投产)加速扩张,27年估值约20倍。 【金杯电工】已有产品应用于北美、欧洲和国内的AIDC变压器领域
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澜起科技
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2026-02-01 14:22:46
10亿元宝红包引爆微信生态圈,元宝DAU稳居第一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,
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利通科技
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2026-01-22 15:30:33
华福证券计算机:讲一下很大预期差的一个点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新研报) #讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份的(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) #cpu沙盒/虚
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深信服
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2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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美登科技
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主线观察
2026-02-10 16:22:51
【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰
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读客文化
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2026-02-09 15:54:46
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】 建议关注: 平台及工具:兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理
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SpaceX设备、主/辅材怎么选标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208 ———————————— 设备:T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链 目前T/S和各家设备厂商还是处于前期沟通阶段,T首期订单规模预计在10GW,S可能在5GW。T预计会在3、4月下单。目前除了迈为已经明确有订单外,其他说拿到订单的大概率是段子或者YY。 对于T/S链,确定性仍然是选【迈为股份】、【奥特维】,市场电池、
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【天风电新】暴跌点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江电子 杨洋团队】东山精密情况更新20260205(会议要点) 1. 光模块与光芯片业务进展 ? 客户拓展与合作进展 · 固有的客户Meta、微软跟xAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件,双方正在核对光芯片参数,将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。 · 光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破,通过光芯片支
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2026-02-04 15:17:28
CPO真的影响光模块吗
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: CPO真的影响光模块吗? CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开放度和互联互通角度,国内模块厂商在
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腾景科技
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商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【广发机械】商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环 #马斯克:SpaceX收购xAI,打造 涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息和言论自由平台。 马斯克太空远期规划 #部署100万颗卫星组成的星座。1月3 1日,SpaceX已向美国FCC提交申请,计划部署100万颗卫星,构建环绕地球的“轨道数据中心”系统。 #火箭端发射成本⬇+运载能力⬆:3 月中旬
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Clawd molting 四次验证Agent产业趋势,OCS+CXL掀起内存架构黑科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【HCDX】官媒转发变压器订单激增新闻引I关注! 官媒报道显示广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心 的业务订单都排到了2027年。全球电网建设大周期将加速带动国内产能出海。 #电磁线 【宏远股份】电磁线出海龙头企业,通过国内技改(冲刺4.2万吨产能)与沙特建厂(2027 年投产)加速扩张,27年估值约20倍。 【金杯电工】已有产品应用于北美、欧洲和国内的AIDC变压器领域
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10亿元宝红包引爆微信生态圈,元宝DAU稳居第一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,
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华福证券计算机:讲一下很大预期差的一个点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新研报) #讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份的(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) #cpu沙盒/虚
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算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
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1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰
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字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】 建议关注: 平台及工具:兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理
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SpaceX设备、主/辅材怎么选标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208 ———————————— 设备:T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链 目前T/S和各家设备厂商还是处于前期沟通阶段,T首期订单规模预计在10GW,S可能在5GW。T预计会在3、4月下单。目前除了迈为已经明确有订单外,其他说拿到订单的大概率是段子或者YY。 对于T/S链,确定性仍然是选【迈为股份】、【奥特维】,市场电池、
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欧莱新材
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主线观察
2026-02-05 15:50:27
【天风电新】暴跌点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江电子 杨洋团队】东山精密情况更新20260205(会议要点) 1. 光模块与光芯片业务进展 ? 客户拓展与合作进展 · 固有的客户Meta、微软跟xAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件,双方正在核对光芯片参数,将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。 · 光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破,通过光芯片支
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宏工科技
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主线观察
2026-02-04 15:17:28
CPO真的影响光模块吗
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: CPO真的影响光模块吗? CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开放度和互联互通角度,国内模块厂商在
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腾景科技
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主线观察
2026-02-03 16:09:48
商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【广发机械】商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环 #马斯克:SpaceX收购xAI,打造 涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息和言论自由平台。 马斯克太空远期规划 #部署100万颗卫星组成的星座。1月3 1日,SpaceX已向美国FCC提交申请,计划部署100万颗卫星,构建环绕地球的“轨道数据中心”系统。 #火箭端发射成本⬇+运载能力⬆:3 月中旬
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长飞光纤
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主线观察
2026-02-02 16:20:29
Clawd molting 四次验证Agent产业趋势,OCS+CXL掀起内存架构黑科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【HCDX】官媒转发变压器订单激增新闻引I关注! 官媒报道显示广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心 的业务订单都排到了2027年。全球电网建设大周期将加速带动国内产能出海。 #电磁线 【宏远股份】电磁线出海龙头企业,通过国内技改(冲刺4.2万吨产能)与沙特建厂(2027 年投产)加速扩张,27年估值约20倍。 【金杯电工】已有产品应用于北美、欧洲和国内的AIDC变压器领域
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澜起科技
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主线观察
2026-02-01 14:22:46
10亿元宝红包引爆微信生态圈,元宝DAU稳居第一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,
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利通科技
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主线观察
2026-01-22 15:30:33
华福证券计算机:讲一下很大预期差的一个点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新研报) #讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份的(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) #cpu沙盒/虚
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深信服
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主线观察
2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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主线观察
2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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主线观察
2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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亿能电力
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主线观察
2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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长电科技
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主线观察
2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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主线观察
2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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美登科技
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主线观察
2026-02-10 16:22:51
【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰
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读客文化
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主线观察
2026-02-09 15:54:46
字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 字节引领,Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手,多模态!【天风计算机缪欣君团队】 建议关注: 平台及工具:兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站(传媒覆盖) AI内容制作与分发:兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线(传媒覆盖)、掌阅科技(传媒覆盖) 字节系算力:东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理
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中文在线
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主线观察
2026-02-08 21:28:04
SpaceX设备、主/辅材怎么选标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208 ———————————— 设备:T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链 目前T/S和各家设备厂商还是处于前期沟通阶段,T首期订单规模预计在10GW,S可能在5GW。T预计会在3、4月下单。目前除了迈为已经明确有订单外,其他说拿到订单的大概率是段子或者YY。 对于T/S链,确定性仍然是选【迈为股份】、【奥特维】,市场电池、
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【天风电新】暴跌点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江电子 杨洋团队】东山精密情况更新20260205(会议要点) 1. 光模块与光芯片业务进展 ? 客户拓展与合作进展 · 固有的客户Meta、微软跟xAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件,双方正在核对光芯片参数,将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。 · 光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破,通过光芯片支
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2026-02-04 15:17:28
CPO真的影响光模块吗
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: CPO真的影响光模块吗? CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开放度和互联互通角度,国内模块厂商在
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腾景科技
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商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【广发机械】商业航天跟踪:SpaceX收购xAI,太空算力形成商业闭环 #马斯克:SpaceX收购xAI,打造 涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息和言论自由平台。 马斯克太空远期规划 #部署100万颗卫星组成的星座。1月3 1日,SpaceX已向美国FCC提交申请,计划部署100万颗卫星,构建环绕地球的“轨道数据中心”系统。 #火箭端发射成本⬇+运载能力⬆:3 月中旬
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长飞光纤
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2026-02-02 16:20:29
Clawd molting 四次验证Agent产业趋势,OCS+CXL掀起内存架构黑科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【HCDX】官媒转发变压器订单激增新闻引I关注! 官媒报道显示广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心 的业务订单都排到了2027年。全球电网建设大周期将加速带动国内产能出海。 #电磁线 【宏远股份】电磁线出海龙头企业,通过国内技改(冲刺4.2万吨产能)与沙特建厂(2027 年投产)加速扩张,27年估值约20倍。 【金杯电工】已有产品应用于北美、欧洲和国内的AIDC变压器领域
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10亿元宝红包引爆微信生态圈,元宝DAU稳居第一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,
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2026-01-22 15:30:33
华福证券计算机:讲一下很大预期差的一个点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新研报) #讲一下很大预期差的一个点: cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大,从1:1到1:4 因为现在cpu核心数变得越来越多,配套的虚拟化软件授权都是买好几份的(公有云虚拟机也类似,一个cpu能切出多少个2核4G?) 所以无论是agent拉动cpu数量增加,还是cpu核心数上涨,都是利好cpu沙箱/虚拟化,而且1:4弹性更大(以128核cpu为例) #cpu沙盒/虚
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2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
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战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
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1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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