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2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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主线观察
2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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主线观察
2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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主线观察
2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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主线观察
2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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主线观察
2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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主线观察
2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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主线观察
2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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主线观察
2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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主线观察
2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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主线观察
2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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主线观察
2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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主线观察
2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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主线观察
2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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主线观察
2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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主线观察
2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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主线观察
2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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主线观察
2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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主线观察
2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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主线观察
2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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主线观察
2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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主线观察
2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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主线观察
2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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主线观察
2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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主线观察
2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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主线观察
2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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主线观察
2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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主线观察
2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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主线观察
2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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主线观察
2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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主线观察
2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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主线观察
2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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主线观察
2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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主线观察
2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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主线观察
2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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主线观察
2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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主线观察
2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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主线观察
2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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主线观察
2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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主线观察
2025-04-23 16:09:24
人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【赛福天】人形机器人超高分子腱绳方案近期送样,公司市值仅17e,机器人业务期权弹性巨大! 1、公司主业高分子与超高分子钢绳,首创高分子绳芯,拥有更高耐疲劳性、延展性和使用寿命。公司下游涵盖机械,海洋工程,船舶等行业,是中国机械零部件百强企业 2、公司人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接,包括头部灵巧手厂商、智元、腾讯等头部本体厂。对比南山等厂商的高分子纤维材料方案,#钢绳方案在传统高分子纤维包裹钢绳,在柔韧性和
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科拜尔
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主线观察
2025-04-22 16:16:29
跨境支付迎来重磅消息!A股核心受益上市公司有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些: 1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35% 2.青岛/金王 跨境支付营收占比33% 3.海联/金汇 跨境支付营收占比31% 4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21% 5.石基/信息 跨境支付营收占比19% 6.四方/精创 跨境支付营收占比18% 7.京/北/方 跨
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方大新材
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