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2026-05-28 16:47:22
重要更新:全面涨价!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【中金机械】刀具精选 二三季度趋势性金股??-不换车-持续推j【欧科亿】。目前减持因素刚解除,市场普遍预期pcb微钻200e+主业100e=300e。预期差在于,pcb微钻棒材国产替代,我们认为这才是欧科亿最稀缺的逻辑,看至少100e增量,全链条布局企业,年内见到400e! 关注边际变化【中钨高新】,M9Q布材料的金刚石涂层钻针刀具已经批量应用,客户指定金州全系列钻针刀具,
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2026-05-27 16:23:06
协议转让认购火热,被低估的AI PCB钻针小巨人
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球实时更新最新研报! 【广发通信】关于nvscaleup光互联方案,继续“中易天源”龙头标的 太阳近日市场反馈,nv在scaleup光互联方案上有npo方案的准备,我们观点如下: 1、NVscaleup光互联方案存在CPO、NPO、可插拔光模块三大方向方案,目前都处于不同项目团队的研发阶段,属于多方案的【内部赛马】与【互为兜底】。此信息是我们去年提出“光入柜内”的核心逻辑之一。 2、NV目前
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欧科亿
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2026-05-26 16:20:57
卖方翔智能调研澄清分析
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【锐翔智能调研澄清分析】 今天很多投资者一直在问公司是不是调研否认了PCB和光通信的布局,是不是有潜在利空,晚上公司发布调研公告可以发现正面澄清: 1⃣# PCB设备 公司FPC设备和PCB设备技术存在高度同源性,25年1-5月已有PCB设备订单2000万元;且公司开发PCB嵌铜机,并且该设备在配合客户进行在# PCB板上嵌埋芯片的应用开发; 2⃣# 光模块设备 公司公告强调
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2026-05-25 16:53:44
卖方点评—韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【Mstech半导体】韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命 H在ISCAS 2026抛出的"韬定律",市场普遍解读为先进封装故事,我们认为这是误读。本质上不是物理定律突破,也不是简单的3D堆叠,而是芯片设计方法论的系统性重构——把传统"压缩晶体管尺寸"的路径,切换为"压缩电路设计路径"。 ??两条技术路线的分野 传统摩尔路径:晶体管做小→信号延迟降低→密度提升,依赖EUV
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华大九天
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2026-05-24 10:23:38
2026年最新:PCB20大细分领域
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍
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利和兴
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2026-05-21 16:34:35
机器人板块大涨点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 呲牙观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布
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五洲新春
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2026-05-20 15:50:28
光模块测试持续发酵:国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要
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燕麦科技
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2026-05-19 16:11:13
半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大 1?此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置,因此即使还未涨价,但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司,本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征:1)AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时间超过上次,带动周期强
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沪硅产业
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2026-05-18 16:35:35
长鑫IPO最新财报更新下设备投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对
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同有科技
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2026-05-17 10:41:44
半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华泰电新】阳光电源更新 阳光电源今日股价大涨。我们重申看好公司大储龙头地位+全球储能需求景气。 #AIDC电源稳步推进 ◆目前公司已陆续拜访多家AIDC配储客户,AIDC获得头部客户样机需求。 ◆预计SST2026年底完成测试验证,2027年实现批量化。公司产品布局进一步从800V延伸至二次/三次电源体系。 ◆政策逆风影响不大,公司历史上已主动规避欧洲政策性银行相关项目,目前正在波兰建设逆变
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中巨芯
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2026-05-14 16:55:51
有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【燕东微】有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线,8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力,12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面,整合8/12英寸CMOS兼容工艺线,率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐核心逻辑:属地化配套+先进制程突破 1⃣ 明确的属地化配套需求: 长鑫北京有望采用“本地代工”策略,其逻辑晶圆代工需求将
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顺景科技
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2026-05-13 16:22:03
转型半导体材料:具备“全球唯二、国内唯一”硬科技属性。
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报,了解请私信! 【申万北交所】锦华新材深度:酮肟系列单项冠军,入局芯片清洗液实现国产替代 #核心观点: 公司基本盘地位稳固,创新能力强,向半导体湿电子化学品延伸初见成效,首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域,国产替代逐步放量,持续关注公司在该领域的布局,带来业绩和估值的提升。 #酮肟系列单项冠军、硅烷交联剂/羟胺盐国内市占率第一、募投硅烷偶联剂夯实基本盘 #切入芯片清
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中船特气
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2026-05-12 16:25:20
春光集团:1.6T 磁芯国内唯一量产,绝对垄断不可替代
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【长江电新】春光集团:CPO 电侧核心刚需,1.6T 磁芯国内唯一量产,AI 算力高景气 + 国产替代共振,绝对垄断不可替代! 1、CPO 产业 Q2 催化密集落地。国内 800G 规模部署 + 1.6T 送样认证加速,头部光模块厂(中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信)订单饱满;海外英伟达 CPO 方案 6 月底封样、微软 / 谷歌算力采购放量,CPO
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春光集团
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2026-05-11 17:04:29
【东北通信】🔥核心标的汇总
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【东北通信】🔥持续推j核心标的汇总:#剑桥科技(近期新增)、长芯博创、莱特光电、斯迪克、世嘉科技 #剑桥科技: Q1业绩大超预期:26Q1,公司实现营收12.86亿(+43.98%),净利1.18亿(+276.44%),思科利空全面修复,订单3月全面恢复、二季度预期环比爆发。 三大高增主线:1)Meta+Ciena独家DCOM光猫高毛利稳订单;2)海
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兴福电子
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美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 本月发射任务梳理(窗口可能会调整) 1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场; 2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区; 3、长征八号甲(遥9)、5月17日、海南商业航天发射场; 4、长征八号(遥8)、5月24日、海南商业航天发射场; 5、长征二号F(遥23)、5月25
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东田微
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重要更新:全面涨价!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【中金机械】刀具精选 二三季度趋势性金股??-不换车-持续推j【欧科亿】。目前减持因素刚解除,市场普遍预期pcb微钻200e+主业100e=300e。预期差在于,pcb微钻棒材国产替代,我们认为这才是欧科亿最稀缺的逻辑,看至少100e增量,全链条布局企业,年内见到400e! 关注边际变化【中钨高新】,M9Q布材料的金刚石涂层钻针刀具已经批量应用,客户指定金州全系列钻针刀具,
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协议转让认购火热,被低估的AI PCB钻针小巨人
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球实时更新最新研报! 【广发通信】关于nvscaleup光互联方案,继续“中易天源”龙头标的 太阳近日市场反馈,nv在scaleup光互联方案上有npo方案的准备,我们观点如下: 1、NVscaleup光互联方案存在CPO、NPO、可插拔光模块三大方向方案,目前都处于不同项目团队的研发阶段,属于多方案的【内部赛马】与【互为兜底】。此信息是我们去年提出“光入柜内”的核心逻辑之一。 2、NV目前
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卖方翔智能调研澄清分析
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【锐翔智能调研澄清分析】 今天很多投资者一直在问公司是不是调研否认了PCB和光通信的布局,是不是有潜在利空,晚上公司发布调研公告可以发现正面澄清: 1⃣# PCB设备 公司FPC设备和PCB设备技术存在高度同源性,25年1-5月已有PCB设备订单2000万元;且公司开发PCB嵌铜机,并且该设备在配合客户进行在# PCB板上嵌埋芯片的应用开发; 2⃣# 光模块设备 公司公告强调
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卖方点评—韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【Mstech半导体】韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命 H在ISCAS 2026抛出的"韬定律",市场普遍解读为先进封装故事,我们认为这是误读。本质上不是物理定律突破,也不是简单的3D堆叠,而是芯片设计方法论的系统性重构——把传统"压缩晶体管尺寸"的路径,切换为"压缩电路设计路径"。 ??两条技术路线的分野 传统摩尔路径:晶体管做小→信号延迟降低→密度提升,依赖EUV
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2026年最新:PCB20大细分领域
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 呲牙观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布
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光模块测试持续发酵:国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要
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半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大 1?此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置,因此即使还未涨价,但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司,本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征:1)AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时间超过上次,带动周期强
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长鑫IPO最新财报更新下设备投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对
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半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华泰电新】阳光电源更新 阳光电源今日股价大涨。我们重申看好公司大储龙头地位+全球储能需求景气。 #AIDC电源稳步推进 ◆目前公司已陆续拜访多家AIDC配储客户,AIDC获得头部客户样机需求。 ◆预计SST2026年底完成测试验证,2027年实现批量化。公司产品布局进一步从800V延伸至二次/三次电源体系。 ◆政策逆风影响不大,公司历史上已主动规避欧洲政策性银行相关项目,目前正在波兰建设逆变
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有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【燕东微】有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线,8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力,12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面,整合8/12英寸CMOS兼容工艺线,率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐核心逻辑:属地化配套+先进制程突破 1⃣ 明确的属地化配套需求: 长鑫北京有望采用“本地代工”策略,其逻辑晶圆代工需求将
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转型半导体材料:具备“全球唯二、国内唯一”硬科技属性。
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报,了解请私信! 【申万北交所】锦华新材深度:酮肟系列单项冠军,入局芯片清洗液实现国产替代 #核心观点: 公司基本盘地位稳固,创新能力强,向半导体湿电子化学品延伸初见成效,首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域,国产替代逐步放量,持续关注公司在该领域的布局,带来业绩和估值的提升。 #酮肟系列单项冠军、硅烷交联剂/羟胺盐国内市占率第一、募投硅烷偶联剂夯实基本盘 #切入芯片清
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春光集团:1.6T 磁芯国内唯一量产,绝对垄断不可替代
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【长江电新】春光集团:CPO 电侧核心刚需,1.6T 磁芯国内唯一量产,AI 算力高景气 + 国产替代共振,绝对垄断不可替代! 1、CPO 产业 Q2 催化密集落地。国内 800G 规模部署 + 1.6T 送样认证加速,头部光模块厂(中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信)订单饱满;海外英伟达 CPO 方案 6 月底封样、微软 / 谷歌算力采购放量,CPO
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【东北通信】🔥核心标的汇总
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【东北通信】🔥持续推j核心标的汇总:#剑桥科技(近期新增)、长芯博创、莱特光电、斯迪克、世嘉科技 #剑桥科技: Q1业绩大超预期:26Q1,公司实现营收12.86亿(+43.98%),净利1.18亿(+276.44%),思科利空全面修复,订单3月全面恢复、二季度预期环比爆发。 三大高增主线:1)Meta+Ciena独家DCOM光猫高毛利稳订单;2)海
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美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 本月发射任务梳理(窗口可能会调整) 1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场; 2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区; 3、长征八号甲(遥9)、5月17日、海南商业航天发射场; 4、长征八号(遥8)、5月24日、海南商业航天发射场; 5、长征二号F(遥23)、5月25
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重要更新:全面涨价!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【中金机械】刀具精选 二三季度趋势性金股??-不换车-持续推j【欧科亿】。目前减持因素刚解除,市场普遍预期pcb微钻200e+主业100e=300e。预期差在于,pcb微钻棒材国产替代,我们认为这才是欧科亿最稀缺的逻辑,看至少100e增量,全链条布局企业,年内见到400e! 关注边际变化【中钨高新】,M9Q布材料的金刚石涂层钻针刀具已经批量应用,客户指定金州全系列钻针刀具,
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2026-05-27 16:23:06
协议转让认购火热,被低估的AI PCB钻针小巨人
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球实时更新最新研报! 【广发通信】关于nvscaleup光互联方案,继续“中易天源”龙头标的 太阳近日市场反馈,nv在scaleup光互联方案上有npo方案的准备,我们观点如下: 1、NVscaleup光互联方案存在CPO、NPO、可插拔光模块三大方向方案,目前都处于不同项目团队的研发阶段,属于多方案的【内部赛马】与【互为兜底】。此信息是我们去年提出“光入柜内”的核心逻辑之一。 2、NV目前
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欧科亿
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2026-05-26 16:20:57
卖方翔智能调研澄清分析
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【锐翔智能调研澄清分析】 今天很多投资者一直在问公司是不是调研否认了PCB和光通信的布局,是不是有潜在利空,晚上公司发布调研公告可以发现正面澄清: 1⃣# PCB设备 公司FPC设备和PCB设备技术存在高度同源性,25年1-5月已有PCB设备订单2000万元;且公司开发PCB嵌铜机,并且该设备在配合客户进行在# PCB板上嵌埋芯片的应用开发; 2⃣# 光模块设备 公司公告强调
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2026-05-25 16:53:44
卖方点评—韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【Mstech半导体】韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命 H在ISCAS 2026抛出的"韬定律",市场普遍解读为先进封装故事,我们认为这是误读。本质上不是物理定律突破,也不是简单的3D堆叠,而是芯片设计方法论的系统性重构——把传统"压缩晶体管尺寸"的路径,切换为"压缩电路设计路径"。 ??两条技术路线的分野 传统摩尔路径:晶体管做小→信号延迟降低→密度提升,依赖EUV
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2026-05-24 10:23:38
2026年最新:PCB20大细分领域
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍
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利和兴
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2026-05-21 16:34:35
机器人板块大涨点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 呲牙观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布
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五洲新春
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2026-05-20 15:50:28
光模块测试持续发酵:国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要
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燕麦科技
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2026-05-19 16:11:13
半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大 1?此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置,因此即使还未涨价,但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司,本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征:1)AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时间超过上次,带动周期强
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沪硅产业
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2026-05-18 16:35:35
长鑫IPO最新财报更新下设备投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对
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同有科技
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2026-05-17 10:41:44
半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华泰电新】阳光电源更新 阳光电源今日股价大涨。我们重申看好公司大储龙头地位+全球储能需求景气。 #AIDC电源稳步推进 ◆目前公司已陆续拜访多家AIDC配储客户,AIDC获得头部客户样机需求。 ◆预计SST2026年底完成测试验证,2027年实现批量化。公司产品布局进一步从800V延伸至二次/三次电源体系。 ◆政策逆风影响不大,公司历史上已主动规避欧洲政策性银行相关项目,目前正在波兰建设逆变
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中巨芯
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2026-05-14 16:55:51
有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【燕东微】有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线,8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力,12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面,整合8/12英寸CMOS兼容工艺线,率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐核心逻辑:属地化配套+先进制程突破 1⃣ 明确的属地化配套需求: 长鑫北京有望采用“本地代工”策略,其逻辑晶圆代工需求将
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顺景科技
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2026-05-13 16:22:03
转型半导体材料:具备“全球唯二、国内唯一”硬科技属性。
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报,了解请私信! 【申万北交所】锦华新材深度:酮肟系列单项冠军,入局芯片清洗液实现国产替代 #核心观点: 公司基本盘地位稳固,创新能力强,向半导体湿电子化学品延伸初见成效,首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域,国产替代逐步放量,持续关注公司在该领域的布局,带来业绩和估值的提升。 #酮肟系列单项冠军、硅烷交联剂/羟胺盐国内市占率第一、募投硅烷偶联剂夯实基本盘 #切入芯片清
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中船特气
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2026-05-12 16:25:20
春光集团:1.6T 磁芯国内唯一量产,绝对垄断不可替代
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【长江电新】春光集团:CPO 电侧核心刚需,1.6T 磁芯国内唯一量产,AI 算力高景气 + 国产替代共振,绝对垄断不可替代! 1、CPO 产业 Q2 催化密集落地。国内 800G 规模部署 + 1.6T 送样认证加速,头部光模块厂(中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信)订单饱满;海外英伟达 CPO 方案 6 月底封样、微软 / 谷歌算力采购放量,CPO
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春光集团
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2026-05-11 17:04:29
【东北通信】🔥核心标的汇总
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【东北通信】🔥持续推j核心标的汇总:#剑桥科技(近期新增)、长芯博创、莱特光电、斯迪克、世嘉科技 #剑桥科技: Q1业绩大超预期:26Q1,公司实现营收12.86亿(+43.98%),净利1.18亿(+276.44%),思科利空全面修复,订单3月全面恢复、二季度预期环比爆发。 三大高增主线:1)Meta+Ciena独家DCOM光猫高毛利稳订单;2)海
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美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 本月发射任务梳理(窗口可能会调整) 1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场; 2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区; 3、长征八号甲(遥9)、5月17日、海南商业航天发射场; 4、长征八号(遥8)、5月24日、海南商业航天发射场; 5、长征二号F(遥23)、5月25
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东田微
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【中金机械】刀具精选 二三季度趋势性金股??-不换车-持续推j【欧科亿】。目前减持因素刚解除,市场普遍预期pcb微钻200e+主业100e=300e。预期差在于,pcb微钻棒材国产替代,我们认为这才是欧科亿最稀缺的逻辑,看至少100e增量,全链条布局企业,年内见到400e! 关注边际变化【中钨高新】,M9Q布材料的金刚石涂层钻针刀具已经批量应用,客户指定金州全系列钻针刀具,
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球实时更新最新研报! 【广发通信】关于nvscaleup光互联方案,继续“中易天源”龙头标的 太阳近日市场反馈,nv在scaleup光互联方案上有npo方案的准备,我们观点如下: 1、NVscaleup光互联方案存在CPO、NPO、可插拔光模块三大方向方案,目前都处于不同项目团队的研发阶段,属于多方案的【内部赛马】与【互为兜底】。此信息是我们去年提出“光入柜内”的核心逻辑之一。 2、NV目前
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卖方翔智能调研澄清分析
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【锐翔智能调研澄清分析】 今天很多投资者一直在问公司是不是调研否认了PCB和光通信的布局,是不是有潜在利空,晚上公司发布调研公告可以发现正面澄清: 1⃣# PCB设备 公司FPC设备和PCB设备技术存在高度同源性,25年1-5月已有PCB设备订单2000万元;且公司开发PCB嵌铜机,并且该设备在配合客户进行在# PCB板上嵌埋芯片的应用开发; 2⃣# 光模块设备 公司公告强调
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卖方点评—韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【Mstech半导体】韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命 H在ISCAS 2026抛出的"韬定律",市场普遍解读为先进封装故事,我们认为这是误读。本质上不是物理定律突破,也不是简单的3D堆叠,而是芯片设计方法论的系统性重构——把传统"压缩晶体管尺寸"的路径,切换为"压缩电路设计路径"。 ??两条技术路线的分野 传统摩尔路径:晶体管做小→信号延迟降低→密度提升,依赖EUV
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2026年最新:PCB20大细分领域
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 呲牙观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布
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光模块测试持续发酵:国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要
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半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大 1?此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置,因此即使还未涨价,但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司,本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征:1)AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时间超过上次,带动周期强
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长鑫IPO最新财报更新下设备投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对
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半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华泰电新】阳光电源更新 阳光电源今日股价大涨。我们重申看好公司大储龙头地位+全球储能需求景气。 #AIDC电源稳步推进 ◆目前公司已陆续拜访多家AIDC配储客户,AIDC获得头部客户样机需求。 ◆预计SST2026年底完成测试验证,2027年实现批量化。公司产品布局进一步从800V延伸至二次/三次电源体系。 ◆政策逆风影响不大,公司历史上已主动规避欧洲政策性银行相关项目,目前正在波兰建设逆变
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有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【燕东微】有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线,8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力,12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面,整合8/12英寸CMOS兼容工艺线,率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐核心逻辑:属地化配套+先进制程突破 1⃣ 明确的属地化配套需求: 长鑫北京有望采用“本地代工”策略,其逻辑晶圆代工需求将
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转型半导体材料:具备“全球唯二、国内唯一”硬科技属性。
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报,了解请私信! 【申万北交所】锦华新材深度:酮肟系列单项冠军,入局芯片清洗液实现国产替代 #核心观点: 公司基本盘地位稳固,创新能力强,向半导体湿电子化学品延伸初见成效,首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域,国产替代逐步放量,持续关注公司在该领域的布局,带来业绩和估值的提升。 #酮肟系列单项冠军、硅烷交联剂/羟胺盐国内市占率第一、募投硅烷偶联剂夯实基本盘 #切入芯片清
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春光集团:1.6T 磁芯国内唯一量产,绝对垄断不可替代
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【长江电新】春光集团:CPO 电侧核心刚需,1.6T 磁芯国内唯一量产,AI 算力高景气 + 国产替代共振,绝对垄断不可替代! 1、CPO 产业 Q2 催化密集落地。国内 800G 规模部署 + 1.6T 送样认证加速,头部光模块厂(中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信)订单饱满;海外英伟达 CPO 方案 6 月底封样、微软 / 谷歌算力采购放量,CPO
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【东北通信】🔥核心标的汇总
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【东北通信】🔥持续推j核心标的汇总:#剑桥科技(近期新增)、长芯博创、莱特光电、斯迪克、世嘉科技 #剑桥科技: Q1业绩大超预期:26Q1,公司实现营收12.86亿(+43.98%),净利1.18亿(+276.44%),思科利空全面修复,订单3月全面恢复、二季度预期环比爆发。 三大高增主线:1)Meta+Ciena独家DCOM光猫高毛利稳订单;2)海
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美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 本月发射任务梳理(窗口可能会调整) 1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场; 2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区; 3、长征八号甲(遥9)、5月17日、海南商业航天发射场; 4、长征八号(遥8)、5月24日、海南商业航天发射场; 5、长征二号F(遥23)、5月25
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【中金机械】刀具精选 二三季度趋势性金股??-不换车-持续推j【欧科亿】。目前减持因素刚解除,市场普遍预期pcb微钻200e+主业100e=300e。预期差在于,pcb微钻棒材国产替代,我们认为这才是欧科亿最稀缺的逻辑,看至少100e增量,全链条布局企业,年内见到400e! 关注边际变化【中钨高新】,M9Q布材料的金刚石涂层钻针刀具已经批量应用,客户指定金州全系列钻针刀具,
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协议转让认购火热,被低估的AI PCB钻针小巨人
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球实时更新最新研报! 【广发通信】关于nvscaleup光互联方案,继续“中易天源”龙头标的 太阳近日市场反馈,nv在scaleup光互联方案上有npo方案的准备,我们观点如下: 1、NVscaleup光互联方案存在CPO、NPO、可插拔光模块三大方向方案,目前都处于不同项目团队的研发阶段,属于多方案的【内部赛马】与【互为兜底】。此信息是我们去年提出“光入柜内”的核心逻辑之一。 2、NV目前
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2026-05-26 16:20:57
卖方翔智能调研澄清分析
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【锐翔智能调研澄清分析】 今天很多投资者一直在问公司是不是调研否认了PCB和光通信的布局,是不是有潜在利空,晚上公司发布调研公告可以发现正面澄清: 1⃣# PCB设备 公司FPC设备和PCB设备技术存在高度同源性,25年1-5月已有PCB设备订单2000万元;且公司开发PCB嵌铜机,并且该设备在配合客户进行在# PCB板上嵌埋芯片的应用开发; 2⃣# 光模块设备 公司公告强调
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2026-05-25 16:53:44
卖方点评—韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【Mstech半导体】韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命 H在ISCAS 2026抛出的"韬定律",市场普遍解读为先进封装故事,我们认为这是误读。本质上不是物理定律突破,也不是简单的3D堆叠,而是芯片设计方法论的系统性重构——把传统"压缩晶体管尺寸"的路径,切换为"压缩电路设计路径"。 ??两条技术路线的分野 传统摩尔路径:晶体管做小→信号延迟降低→密度提升,依赖EUV
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2026-05-24 10:23:38
2026年最新:PCB20大细分领域
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍
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2026-05-21 16:34:35
机器人板块大涨点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 呲牙观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布
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五洲新春
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2026-05-20 15:50:28
光模块测试持续发酵:国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要
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燕麦科技
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2026-05-19 16:11:13
半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大 1?此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置,因此即使还未涨价,但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司,本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征:1)AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时间超过上次,带动周期强
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2026-05-18 16:35:35
长鑫IPO最新财报更新下设备投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对
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同有科技
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2026-05-17 10:41:44
半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华泰电新】阳光电源更新 阳光电源今日股价大涨。我们重申看好公司大储龙头地位+全球储能需求景气。 #AIDC电源稳步推进 ◆目前公司已陆续拜访多家AIDC配储客户,AIDC获得头部客户样机需求。 ◆预计SST2026年底完成测试验证,2027年实现批量化。公司产品布局进一步从800V延伸至二次/三次电源体系。 ◆政策逆风影响不大,公司历史上已主动规避欧洲政策性银行相关项目,目前正在波兰建设逆变
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中巨芯
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有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【燕东微】有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线,8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力,12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面,整合8/12英寸CMOS兼容工艺线,率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐核心逻辑:属地化配套+先进制程突破 1⃣ 明确的属地化配套需求: 长鑫北京有望采用“本地代工”策略,其逻辑晶圆代工需求将
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顺景科技
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2026-05-13 16:22:03
转型半导体材料:具备“全球唯二、国内唯一”硬科技属性。
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报,了解请私信! 【申万北交所】锦华新材深度:酮肟系列单项冠军,入局芯片清洗液实现国产替代 #核心观点: 公司基本盘地位稳固,创新能力强,向半导体湿电子化学品延伸初见成效,首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域,国产替代逐步放量,持续关注公司在该领域的布局,带来业绩和估值的提升。 #酮肟系列单项冠军、硅烷交联剂/羟胺盐国内市占率第一、募投硅烷偶联剂夯实基本盘 #切入芯片清
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中船特气
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2026-05-12 16:25:20
春光集团:1.6T 磁芯国内唯一量产,绝对垄断不可替代
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【长江电新】春光集团:CPO 电侧核心刚需,1.6T 磁芯国内唯一量产,AI 算力高景气 + 国产替代共振,绝对垄断不可替代! 1、CPO 产业 Q2 催化密集落地。国内 800G 规模部署 + 1.6T 送样认证加速,头部光模块厂(中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信)订单饱满;海外英伟达 CPO 方案 6 月底封样、微软 / 谷歌算力采购放量,CPO
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春光集团
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【东北通信】🔥核心标的汇总
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【东北通信】🔥持续推j核心标的汇总:#剑桥科技(近期新增)、长芯博创、莱特光电、斯迪克、世嘉科技 #剑桥科技: Q1业绩大超预期:26Q1,公司实现营收12.86亿(+43.98%),净利1.18亿(+276.44%),思科利空全面修复,订单3月全面恢复、二季度预期环比爆发。 三大高增主线:1)Meta+Ciena独家DCOM光猫高毛利稳订单;2)海
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美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 本月发射任务梳理(窗口可能会调整) 1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场; 2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区; 3、长征八号甲(遥9)、5月17日、海南商业航天发射场; 4、长征八号(遥8)、5月24日、海南商业航天发射场; 5、长征二号F(遥23)、5月25
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重要更新:全面涨价!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【中金机械】刀具精选 二三季度趋势性金股??-不换车-持续推j【欧科亿】。目前减持因素刚解除,市场普遍预期pcb微钻200e+主业100e=300e。预期差在于,pcb微钻棒材国产替代,我们认为这才是欧科亿最稀缺的逻辑,看至少100e增量,全链条布局企业,年内见到400e! 关注边际变化【中钨高新】,M9Q布材料的金刚石涂层钻针刀具已经批量应用,客户指定金州全系列钻针刀具,
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卖方翔智能调研澄清分析
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【锐翔智能调研澄清分析】 今天很多投资者一直在问公司是不是调研否认了PCB和光通信的布局,是不是有潜在利空,晚上公司发布调研公告可以发现正面澄清: 1⃣# PCB设备 公司FPC设备和PCB设备技术存在高度同源性,25年1-5月已有PCB设备订单2000万元;且公司开发PCB嵌铜机,并且该设备在配合客户进行在# PCB板上嵌埋芯片的应用开发; 2⃣# 光模块设备 公司公告强调
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卖方点评—韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【Mstech半导体】韬定律解构:受约束条件下的工程范式革命 H在ISCAS 2026抛出的"韬定律",市场普遍解读为先进封装故事,我们认为这是误读。本质上不是物理定律突破,也不是简单的3D堆叠,而是芯片设计方法论的系统性重构——把传统"压缩晶体管尺寸"的路径,切换为"压缩电路设计路径"。 ??两条技术路线的分野 传统摩尔路径:晶体管做小→信号延迟降低→密度提升,依赖EUV
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2026年最新:PCB20大细分领域
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 呲牙观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布
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光模块测试持续发酵:国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要
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半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧,SOI硅片弹性巨大 1?此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置,因此即使还未涨价,但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司,本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征:1)AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时间超过上次,带动周期强
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长鑫IPO最新财报更新下设备投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对
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半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华泰电新】阳光电源更新 阳光电源今日股价大涨。我们重申看好公司大储龙头地位+全球储能需求景气。 #AIDC电源稳步推进 ◆目前公司已陆续拜访多家AIDC配储客户,AIDC获得头部客户样机需求。 ◆预计SST2026年底完成测试验证,2027年实现批量化。公司产品布局进一步从800V延伸至二次/三次电源体系。 ◆政策逆风影响不大,公司历史上已主动规避欧洲政策性银行相关项目,目前正在波兰建设逆变
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有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【燕东微】有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线,8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力,12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面,整合8/12英寸CMOS兼容工艺线,率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐核心逻辑:属地化配套+先进制程突破 1⃣ 明确的属地化配套需求: 长鑫北京有望采用“本地代工”策略,其逻辑晶圆代工需求将
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转型半导体材料:具备“全球唯二、国内唯一”硬科技属性。
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报,了解请私信! 【申万北交所】锦华新材深度:酮肟系列单项冠军,入局芯片清洗液实现国产替代 #核心观点: 公司基本盘地位稳固,创新能力强,向半导体湿电子化学品延伸初见成效,首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域,国产替代逐步放量,持续关注公司在该领域的布局,带来业绩和估值的提升。 #酮肟系列单项冠军、硅烷交联剂/羟胺盐国内市占率第一、募投硅烷偶联剂夯实基本盘 #切入芯片清
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春光集团:1.6T 磁芯国内唯一量产,绝对垄断不可替代
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【长江电新】春光集团:CPO 电侧核心刚需,1.6T 磁芯国内唯一量产,AI 算力高景气 + 国产替代共振,绝对垄断不可替代! 1、CPO 产业 Q2 催化密集落地。国内 800G 规模部署 + 1.6T 送样认证加速,头部光模块厂(中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信)订单饱满;海外英伟达 CPO 方案 6 月底封样、微软 / 谷歌算力采购放量,CPO
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【东北通信】🔥核心标的汇总
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 【东北通信】🔥持续推j核心标的汇总:#剑桥科技(近期新增)、长芯博创、莱特光电、斯迪克、世嘉科技 #剑桥科技: Q1业绩大超预期:26Q1,公司实现营收12.86亿(+43.98%),净利1.18亿(+276.44%),思科利空全面修复,订单3月全面恢复、二季度预期环比爆发。 三大高增主线:1)Meta+Ciena独家DCOM光猫高毛利稳订单;2)海
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美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 本月发射任务梳理(窗口可能会调整) 1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场; 2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区; 3、长征八号甲(遥9)、5月17日、海南商业航天发射场; 4、长征八号(遥8)、5月24日、海南商业航天发射场; 5、长征二号F(遥23)、5月25
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