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2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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主线观察
2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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主线观察
2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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亿能电力
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主线观察
2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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长电科技
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主线观察
2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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主线观察
2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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美登科技
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主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
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泓博医药
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主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
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众诚科技
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主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
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信科移动
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主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
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信维通信
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主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
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伊戈尔
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主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
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中国卫星
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主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
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蓝色光标
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主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
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金风科技
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主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
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三花智控
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2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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1月15日10:00,千问APP发布会
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美登科技
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🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
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泓博医药
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AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
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众诚科技
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2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
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信科移动
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【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
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信维通信
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材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
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伊戈尔
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
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马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
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2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
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金风科技
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2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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主线观察
2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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主线观察
2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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亿能电力
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主线观察
2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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长电科技
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主线观察
2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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主线观察
2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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美登科技
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主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
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泓博医药
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主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
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众诚科技
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主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
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信科移动
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主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
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信维通信
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主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
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伊戈尔
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主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
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中国卫星
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主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
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主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
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金风科技
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主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
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三花智控
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编辑交易计划
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主线观察
2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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主线观察
2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
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AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
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2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
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【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
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材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
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2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
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2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
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【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
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算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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亿能电力
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主线观察
2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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长电科技
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主线观察
2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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七彩化学
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主线观察
2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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美登科技
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主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
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泓博医药
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主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
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众诚科技
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主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
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信科移动
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主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
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信维通信
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主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
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伊戈尔
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主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
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中国卫星
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主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
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蓝色光标
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主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
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金风科技
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主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
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三花智控
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编辑交易计划
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主线观察
2026-01-21 15:31:16
算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 🔥【东莞计算机】算力基础设施供需大拐点:CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣,2026年量价齐升 事件催化: 1⃣CPU供给侧巨震:英特尔将Intel 3/7产能转向服务器,消费电子端交付率大幅下滑;英特尔、AMD计划2026年Q1对服务器CPU调价10%-15%。 2⃣国产GPU商业化提速:优刻得联合沐曦发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机并交付首批客户。 3⃣AI架构
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龙芯中科
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主线观察
2026-01-20 15:18:01
金刚石材料-PCD钻针&热沉片均陆续出现重大进展
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风汽车】金龙汽车:站在困境反转的起点 ——————————— 核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2
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四方达
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主线观察
2026-01-19 16:03:41
新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知,积极布局窗口期! 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言,Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”,并称其为人类史上最具变革性的产品。马斯克对此回应“很有可能”,将产业叙事推至全新高度。我们认为,当前V3机器人已经开始密集型功能测试,2月份有望亮相。特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标,为未来生态铺路。机
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2026-01-18 17:00:00
机器人2026年一季度可能的催化:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【广发机械】半导体设备跟踪:台积电capex大超预期,设备新周期大幕拉开 #台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金(25年409亿美金,yoy+37%),超市场预期。26Q1公司预计收入346-358亿元,毛利率63-65%,均超预期。24-29年AI营收CAGR从45%上调至55%-59%,显示对于未来AI高景气度的信心。我们一如既往的坚
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2026-01-15 16:19:30
战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效【光大石化化工交运团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【Cpo板块】观点更新(10):为什么ficontec(罗博特科)是cpo量产节奏的关键? 1⃣ficonTEC的壁垒,从双面晶圆级Wafer test能力就能体现: 在光引擎(OE)的先进制程中,光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)通过芯片-晶圆混合键合等方式,异构集成高密度的合封晶圆。该三维集成结构,要求对晶圆正面与背面的#双面光电特性,进行纳米级精度的协同测试,
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2026-01-14 16:15:15
1月15日10:00,千问APP发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报) 【浙商传媒冯翠婷】事件:【千问APP产品发布会|From Question to Action,有问必达】2026年1月15日10:00,千问APP发布多项全新功能,让AI实现自主办事能力,变得更懂你。 欢迎关注发布会动态,见证AI如何“开启办事时代”。 年度金股阿里巴巴?阿里链应用: 1??美登科技:阿里巴巴“繁星计划”首批合作伙伴,深度服务于淘宝天猫商家的电商ERP软件服务
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🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
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AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
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【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
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材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
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马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
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高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
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【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
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