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2024-03-27 20:22:19
3月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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万集科技
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2024-03-26 20:02:03
3月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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佳云科技
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星云股份
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富信科技
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2024-03-25 19:27:58
3月25日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 周五先手的老师们,今天可以从容应对:龙宇股份,南凌科技 【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新): 1、AIDC:随着国内AI大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注,周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化),IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高,尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著,AIDC需求(高功率甚至液冷机柜)未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(
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南凌科技
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2024-03-24 15:22:01
3月24日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) AI炒了1年多,终于出了一个能按计算器的语料铲子股了? #中广天择:石锤跟万兴科技战略合作,利用视频数据素材进行训练,且最近销售给上海一家大模型企业阶跃星辰几千万的视频语料! 坐拥最优质文生视频大模型训练材料的广电公司们,已迎来AI大时代的泼天富贵,类公益性质的纪录片怀才遇用武之处,或许这就是“但行好事,莫问前程”的最好诠释!! 【海通传媒】视频数据价值重估,重申推荐逻辑 视频及多模态模型需要通过大量、高质量标注视频数
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沃尔核材
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2024-03-07 21:39:36
3月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中国海油长期核心逻辑】 1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异
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新易盛
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2024-03-06 22:26:59
3月6日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 回顾下最近几个明星股研报分享时间 【珠城科技301280】优必选A股最佳映射!!!机器人连接器与优必选/美的库卡机器人合作,在手现金10亿元+,24年净利润预期2+亿元,目前30亿元市值扣除现金后PE仅10x。 ??【奥比中光688322】英伟达机器人领域重要合作伙伴。(1)奥比中光与微软、英伟达联合研发制造3D iToF相机Femto Mega,并将Femto Mega和其它3D相机集成到NVIDIA Omniverse
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罗博特科
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荣科科技
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优必选
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2024-03-05 20:36:30
3月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 中广天择:公司拥有20w小时影视资源(含电影、电视剧、纪录片),大股东长沙广电手上还有。未知来源,注意吹票风险 销售情况:1)去年谈成,今年Q1交付万兴3w小时算料,万兴说他们做一个周期的模型训练需要33万小时的内容;2)今年年初跟上海国资委背景的大模型公司签合同,卖了20w小时,250w每一万小时(折合4.17元/min,共5000w收入),其中成本为数据清洗加工、数据标注,成本为100w每一万小时,毛利率60%。 壁垒
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中广天择
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2024-03-04 21:20:14
3月4日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业
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中际旭创
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2024-03-03 15:50:42
3月3日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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中际旭创
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2024-02-27 21:05:13
2月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【方正策略曹柳龙】机构、游资和散户都在买什么? ??机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI ??游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源) ??散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链 ??市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量 ??宏观环境:美联
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中科曙光
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2024-02-26 21:53:08
2月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 海力士IR电话会关键信息 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5)
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天齐锂业
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2024-02-25 22:17:27
2月25日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 关于HW组建新公司的传言: HW和长安价格谈不拢,HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持),长安希望谈到1200亿,从1月份直僵持到年后,然后gjd下场协调,40%里gjd拿大头,其他国企车企每家都拿点小头,新进入车企的话国资就退一点,一起组建个智能网联汽车集团,大家共享HW资源,也不存在谁管理谁的问题,皆大欢喜,结果自然是长安一家独大的局面不存在,智选车企继续干。 【西部郑宏达】市场有一部分声音认为: 把海量的视频
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赛腾股份
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2024-02-23 19:47:42
2月23日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【长江电新】光伏:组件意欲涨价之后,胶膜3月明确涨价! 事件:经龙头企业确认,本周及下周胶膜企业将陆续涨价,涨幅在10%以内。 我们认为涨价的原因:1)3月组件排产持续超预期,环比增长50%以上,胶膜需求受益于此,龙头及部分二线预计满产。2)福斯特份额近期持续提升,预计已接近60%,二线企业则普遍已经压力较大,涨价呼声较高。3)节后需求拉动下粒子价格反弹,根据SMM,本周光伏级EVA粒子均价11936元/吨,环比上涨463
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澜起科技
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2024-02-21 21:42:10
2月21日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【申万计算机】神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Cape
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中联重科
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神州数码
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2024-02-20 21:17:58
2月20日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技
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3月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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万集科技
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3月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中国海油长期核心逻辑】 1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异
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新易盛
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 回顾下最近几个明星股研报分享时间 【珠城科技301280】优必选A股最佳映射!!!机器人连接器与优必选/美的库卡机器人合作,在手现金10亿元+,24年净利润预期2+亿元,目前30亿元市值扣除现金后PE仅10x。 ??【奥比中光688322】英伟达机器人领域重要合作伙伴。(1)奥比中光与微软、英伟达联合研发制造3D iToF相机Femto Mega,并将Femto Mega和其它3D相机集成到NVIDIA Omniverse
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中广天择
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业
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2024-03-03 15:50:42
3月3日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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2024-02-27 21:05:13
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【方正策略曹柳龙】机构、游资和散户都在买什么? ??机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI ??游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源) ??散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链 ??市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量 ??宏观环境:美联
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中科曙光
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2月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 海力士IR电话会关键信息 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5)
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 关于HW组建新公司的传言: HW和长安价格谈不拢,HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持),长安希望谈到1200亿,从1月份直僵持到年后,然后gjd下场协调,40%里gjd拿大头,其他国企车企每家都拿点小头,新进入车企的话国资就退一点,一起组建个智能网联汽车集团,大家共享HW资源,也不存在谁管理谁的问题,皆大欢喜,结果自然是长安一家独大的局面不存在,智选车企继续干。 【西部郑宏达】市场有一部分声音认为: 把海量的视频
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【长江电新】光伏:组件意欲涨价之后,胶膜3月明确涨价! 事件:经龙头企业确认,本周及下周胶膜企业将陆续涨价,涨幅在10%以内。 我们认为涨价的原因:1)3月组件排产持续超预期,环比增长50%以上,胶膜需求受益于此,龙头及部分二线预计满产。2)福斯特份额近期持续提升,预计已接近60%,二线企业则普遍已经压力较大,涨价呼声较高。3)节后需求拉动下粒子价格反弹,根据SMM,本周光伏级EVA粒子均价11936元/吨,环比上涨463
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【申万计算机】神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Cape
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2024-03-26 20:02:03
3月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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佳云科技
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星云股份
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富信科技
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2024-03-25 19:27:58
3月25日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 周五先手的老师们,今天可以从容应对:龙宇股份,南凌科技 【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新): 1、AIDC:随着国内AI大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注,周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化),IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高,尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著,AIDC需求(高功率甚至液冷机柜)未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(
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*ST龙宇
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南凌科技
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2024-03-24 15:22:01
3月24日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) AI炒了1年多,终于出了一个能按计算器的语料铲子股了? #中广天择:石锤跟万兴科技战略合作,利用视频数据素材进行训练,且最近销售给上海一家大模型企业阶跃星辰几千万的视频语料! 坐拥最优质文生视频大模型训练材料的广电公司们,已迎来AI大时代的泼天富贵,类公益性质的纪录片怀才遇用武之处,或许这就是“但行好事,莫问前程”的最好诠释!! 【海通传媒】视频数据价值重估,重申推荐逻辑 视频及多模态模型需要通过大量、高质量标注视频数
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沃尔核材
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2024-03-07 21:39:36
3月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中国海油长期核心逻辑】 1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异
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新易盛
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2024-03-06 22:26:59
3月6日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 回顾下最近几个明星股研报分享时间 【珠城科技301280】优必选A股最佳映射!!!机器人连接器与优必选/美的库卡机器人合作,在手现金10亿元+,24年净利润预期2+亿元,目前30亿元市值扣除现金后PE仅10x。 ??【奥比中光688322】英伟达机器人领域重要合作伙伴。(1)奥比中光与微软、英伟达联合研发制造3D iToF相机Femto Mega,并将Femto Mega和其它3D相机集成到NVIDIA Omniverse
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罗博特科
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荣科科技
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优必选
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2024-03-05 20:36:30
3月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 中广天择:公司拥有20w小时影视资源(含电影、电视剧、纪录片),大股东长沙广电手上还有。未知来源,注意吹票风险 销售情况:1)去年谈成,今年Q1交付万兴3w小时算料,万兴说他们做一个周期的模型训练需要33万小时的内容;2)今年年初跟上海国资委背景的大模型公司签合同,卖了20w小时,250w每一万小时(折合4.17元/min,共5000w收入),其中成本为数据清洗加工、数据标注,成本为100w每一万小时,毛利率60%。 壁垒
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中广天择
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2024-03-04 21:20:14
3月4日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业
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中际旭创
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2024-03-03 15:50:42
3月3日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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中际旭创
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2024-02-27 21:05:13
2月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【方正策略曹柳龙】机构、游资和散户都在买什么? ??机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI ??游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源) ??散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链 ??市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量 ??宏观环境:美联
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中科曙光
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2024-02-26 21:53:08
2月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 海力士IR电话会关键信息 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5)
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天齐锂业
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2024-02-25 22:17:27
2月25日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 关于HW组建新公司的传言: HW和长安价格谈不拢,HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持),长安希望谈到1200亿,从1月份直僵持到年后,然后gjd下场协调,40%里gjd拿大头,其他国企车企每家都拿点小头,新进入车企的话国资就退一点,一起组建个智能网联汽车集团,大家共享HW资源,也不存在谁管理谁的问题,皆大欢喜,结果自然是长安一家独大的局面不存在,智选车企继续干。 【西部郑宏达】市场有一部分声音认为: 把海量的视频
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赛腾股份
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2024-02-23 19:47:42
2月23日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【长江电新】光伏:组件意欲涨价之后,胶膜3月明确涨价! 事件:经龙头企业确认,本周及下周胶膜企业将陆续涨价,涨幅在10%以内。 我们认为涨价的原因:1)3月组件排产持续超预期,环比增长50%以上,胶膜需求受益于此,龙头及部分二线预计满产。2)福斯特份额近期持续提升,预计已接近60%,二线企业则普遍已经压力较大,涨价呼声较高。3)节后需求拉动下粒子价格反弹,根据SMM,本周光伏级EVA粒子均价11936元/吨,环比上涨463
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澜起科技
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2024-02-21 21:42:10
2月21日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【申万计算机】神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Cape
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平安银行
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中联重科
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神州数码
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2024-02-20 21:17:58
2月20日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技
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北京君正
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2024-03-27 20:22:19
3月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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万集科技
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2024-03-26 20:02:03
3月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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2024-03-24 15:22:01
3月24日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) AI炒了1年多,终于出了一个能按计算器的语料铲子股了? #中广天择:石锤跟万兴科技战略合作,利用视频数据素材进行训练,且最近销售给上海一家大模型企业阶跃星辰几千万的视频语料! 坐拥最优质文生视频大模型训练材料的广电公司们,已迎来AI大时代的泼天富贵,类公益性质的纪录片怀才遇用武之处,或许这就是“但行好事,莫问前程”的最好诠释!! 【海通传媒】视频数据价值重估,重申推荐逻辑 视频及多模态模型需要通过大量、高质量标注视频数
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2024-03-07 21:39:36
3月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中国海油长期核心逻辑】 1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异
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新易盛
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2024-03-06 22:26:59
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2024-03-05 20:36:30
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中广天择
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业
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2024-03-03 15:50:42
3月3日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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2024-02-27 21:05:13
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【方正策略曹柳龙】机构、游资和散户都在买什么? ??机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI ??游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源) ??散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链 ??市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量 ??宏观环境:美联
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2月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 海力士IR电话会关键信息 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5)
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【长江电新】光伏:组件意欲涨价之后,胶膜3月明确涨价! 事件:经龙头企业确认,本周及下周胶膜企业将陆续涨价,涨幅在10%以内。 我们认为涨价的原因:1)3月组件排产持续超预期,环比增长50%以上,胶膜需求受益于此,龙头及部分二线预计满产。2)福斯特份额近期持续提升,预计已接近60%,二线企业则普遍已经压力较大,涨价呼声较高。3)节后需求拉动下粒子价格反弹,根据SMM,本周光伏级EVA粒子均价11936元/吨,环比上涨463
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技
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