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2025-05-21 16:47:15
大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光 我们上调了中国股票的指数目标,这是基于持续的结构性改善以及关税和盈利方面的最新积极发展:我们 2 月份中国升级评级的关键理由依然成立: 核心支撑因素 1)资本回报率 (ROE) 触底回升,估值体系上移,尤其是对于离岸股票,这得益于企业自救措施和股东回报的提升; 2)政府对民营经济的支持得到确认; 3)人工智能 / 科技 / 智能制造领域涌现出能够积极参与并引领全球技术竞
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慧博云通
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主线观察
2025-05-19 16:38:10
核聚变核心标的调研更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转自某证券首席:各位领导,今天上午有不少关于海外机器人链、国产断供的传言,导致上午机器人板块波动很大。 从产业逻辑的角度判断下来,这个可能性非常低: 首先,机器人和汽车供应链的审核都是非常严谨和长周期的事情,没有个大半年到一年时间,新的供应商想进入很难。海外机器人链在快速爬坡,现在做大幅度的供应商变化,跟不上后续量产的进度; 其次,国内供应链的效率和配合度是无与伦比的,目前人形机器人正处于快速迭代阶段,方案在持续地打磨和
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王子新材
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主线观察
2025-05-18 14:46:03
四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材可能要起飞了!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 证监会又来利好,上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材**要起飞了! 这次新规堪称史诗级改革: 1、首次推出简易审核程序,符合条件的交易5个工作日就能搞定注册; 2、首次允许分期支付并购款项,注册有效期从12个月延长到48个月,企业并购压力大大降低; 3、首次放宽对财务指标、同业竞争的限制,收购未盈利科技企业也能放行; 3、最关键的是首次引入私募基金“反向挂钩”,投资满48个月的私募锁
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中钨高新
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主线观察
2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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主线观察
2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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主线观察
2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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主线观察
2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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主线观察
2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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主线观察
2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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主线观察
2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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主线观察
2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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主线观察
2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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主线观察
2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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2025-05-21 16:47:15
大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光 我们上调了中国股票的指数目标,这是基于持续的结构性改善以及关税和盈利方面的最新积极发展:我们 2 月份中国升级评级的关键理由依然成立: 核心支撑因素 1)资本回报率 (ROE) 触底回升,估值体系上移,尤其是对于离岸股票,这得益于企业自救措施和股东回报的提升; 2)政府对民营经济的支持得到确认; 3)人工智能 / 科技 / 智能制造领域涌现出能够积极参与并引领全球技术竞
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慧博云通
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2025-05-19 16:38:10
核聚变核心标的调研更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转自某证券首席:各位领导,今天上午有不少关于海外机器人链、国产断供的传言,导致上午机器人板块波动很大。 从产业逻辑的角度判断下来,这个可能性非常低: 首先,机器人和汽车供应链的审核都是非常严谨和长周期的事情,没有个大半年到一年时间,新的供应商想进入很难。海外机器人链在快速爬坡,现在做大幅度的供应商变化,跟不上后续量产的进度; 其次,国内供应链的效率和配合度是无与伦比的,目前人形机器人正处于快速迭代阶段,方案在持续地打磨和
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王子新材
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2025-05-18 14:46:03
四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材可能要起飞了!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 证监会又来利好,上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材**要起飞了! 这次新规堪称史诗级改革: 1、首次推出简易审核程序,符合条件的交易5个工作日就能搞定注册; 2、首次允许分期支付并购款项,注册有效期从12个月延长到48个月,企业并购压力大大降低; 3、首次放宽对财务指标、同业竞争的限制,收购未盈利科技企业也能放行; 3、最关键的是首次引入私募基金“反向挂钩”,投资满48个月的私募锁
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中钨高新
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2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光 我们上调了中国股票的指数目标,这是基于持续的结构性改善以及关税和盈利方面的最新积极发展:我们 2 月份中国升级评级的关键理由依然成立: 核心支撑因素 1)资本回报率 (ROE) 触底回升,估值体系上移,尤其是对于离岸股票,这得益于企业自救措施和股东回报的提升; 2)政府对民营经济的支持得到确认; 3)人工智能 / 科技 / 智能制造领域涌现出能够积极参与并引领全球技术竞
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2025-05-19 16:38:10
核聚变核心标的调研更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转自某证券首席:各位领导,今天上午有不少关于海外机器人链、国产断供的传言,导致上午机器人板块波动很大。 从产业逻辑的角度判断下来,这个可能性非常低: 首先,机器人和汽车供应链的审核都是非常严谨和长周期的事情,没有个大半年到一年时间,新的供应商想进入很难。海外机器人链在快速爬坡,现在做大幅度的供应商变化,跟不上后续量产的进度; 其次,国内供应链的效率和配合度是无与伦比的,目前人形机器人正处于快速迭代阶段,方案在持续地打磨和
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王子新材
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主线观察
2025-05-18 14:46:03
四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材可能要起飞了!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 证监会又来利好,上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材**要起飞了! 这次新规堪称史诗级改革: 1、首次推出简易审核程序,符合条件的交易5个工作日就能搞定注册; 2、首次允许分期支付并购款项,注册有效期从12个月延长到48个月,企业并购压力大大降低; 3、首次放宽对财务指标、同业竞争的限制,收购未盈利科技企业也能放行; 3、最关键的是首次引入私募基金“反向挂钩”,投资满48个月的私募锁
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中钨高新
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主线观察
2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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主线观察
2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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主线观察
2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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主线观察
2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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主线观察
2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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主线观察
2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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主线观察
2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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主线观察
2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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主线观察
2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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主线观察
2025-05-21 16:47:15
大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光 我们上调了中国股票的指数目标,这是基于持续的结构性改善以及关税和盈利方面的最新积极发展:我们 2 月份中国升级评级的关键理由依然成立: 核心支撑因素 1)资本回报率 (ROE) 触底回升,估值体系上移,尤其是对于离岸股票,这得益于企业自救措施和股东回报的提升; 2)政府对民营经济的支持得到确认; 3)人工智能 / 科技 / 智能制造领域涌现出能够积极参与并引领全球技术竞
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慧博云通
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主线观察
2025-05-19 16:38:10
核聚变核心标的调研更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转自某证券首席:各位领导,今天上午有不少关于海外机器人链、国产断供的传言,导致上午机器人板块波动很大。 从产业逻辑的角度判断下来,这个可能性非常低: 首先,机器人和汽车供应链的审核都是非常严谨和长周期的事情,没有个大半年到一年时间,新的供应商想进入很难。海外机器人链在快速爬坡,现在做大幅度的供应商变化,跟不上后续量产的进度; 其次,国内供应链的效率和配合度是无与伦比的,目前人形机器人正处于快速迭代阶段,方案在持续地打磨和
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王子新材
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2025-05-18 14:46:03
四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材可能要起飞了!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 证监会又来利好,上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材**要起飞了! 这次新规堪称史诗级改革: 1、首次推出简易审核程序,符合条件的交易5个工作日就能搞定注册; 2、首次允许分期支付并购款项,注册有效期从12个月延长到48个月,企业并购压力大大降低; 3、首次放宽对财务指标、同业竞争的限制,收购未盈利科技企业也能放行; 3、最关键的是首次引入私募基金“反向挂钩”,投资满48个月的私募锁
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中钨高新
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2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩 - 中国股票策略年中展望:阴霾中透出金色曙光 我们上调了中国股票的指数目标,这是基于持续的结构性改善以及关税和盈利方面的最新积极发展:我们 2 月份中国升级评级的关键理由依然成立: 核心支撑因素 1)资本回报率 (ROE) 触底回升,估值体系上移,尤其是对于离岸股票,这得益于企业自救措施和股东回报的提升; 2)政府对民营经济的支持得到确认; 3)人工智能 / 科技 / 智能制造领域涌现出能够积极参与并引领全球技术竞
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2025-05-18 14:46:03
四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材可能要起飞了!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 证监会又来利好,上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组,下周A股题材**要起飞了! 这次新规堪称史诗级改革: 1、首次推出简易审核程序,符合条件的交易5个工作日就能搞定注册; 2、首次允许分期支付并购款项,注册有效期从12个月延长到48个月,企业并购压力大大降低; 3、首次放宽对财务指标、同业竞争的限制,收购未盈利科技企业也能放行; 3、最关键的是首次引入私募基金“反向挂钩”,投资满48个月的私募锁
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中钨高新
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主线观察
2025-05-15 16:19:44
麦角硫因出圈,看好合成生物学新原料
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 又一个NMM 近期,抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍,这几年爆炒的NMN被禁,已成过去式,麦角硫因成为下一个抗衰黑马。 5月8号,科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉,已服用麦角硫因3年,近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊,1499元/60粒,国内麦角硫因品牌大战一触即发。同时,新创公司仅三生物,完成亿元Pre-A轮融资,加速麦角硫因布局。 川宁生物:麦角硫因的原料产品已经销售,公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产
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川宁生物
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主线观察
2025-05-14 16:06:54
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析:低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景:公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求;行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相 较于中证800指
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吉林化纤
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主线观察
2025-05-13 16:34:15
机器人设备股中的金铲子”:宇环数控
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”:宇环数控 全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢 仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行量测算,100万台机器人对应15
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利民股份
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主线观察
2025-05-12 16:35:07
【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【固态电池】头部电池厂发布会在即,重视固态电池板块性机会20250512 #事件 5月13日,贝特瑞召开”未来能量引擎“发布会,5月16-17日,国轩高科举行全球科技大会,两家锂电头部企业均有望发布固态电池相关技术。 #投资建议 1、【曼恩斯特】:国轩高科固态电池设备独家供应商,今年已实现订单交付; 2、【厦钨新能】:硫化锂龙头,日本客户送样进展顺利,成本优势明显; 3、【天奈科技】:单壁管龙头,今年实现量产出货,新技术
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雷迪克
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主线观察
2025-05-11 20:04:35
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动,小表哥在文章末尾。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升
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翔鹭钨业
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主线观察
2025-05-08 16:37:41
AIDC液冷压缩机行业情况更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #行业: 压缩机是冷机
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金龙机电
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主线观察
2025-05-07 16:17:32
机器人皮肤黑马!低估值+专利壁垒双击标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【航天彩虹】供巴铁无人机 【中航成飞】供巴铁战机 【雷电微力】供巴铁PL-15 【航天南湖】供巴铁防空雷达 【广东宏大】供巴铁HD1导弹 【内蒙一机】供巴铁装甲坦克 【晟楠科技】供巴铁航空减速器 【天海防务】供巴铁战舰 印度VS巴基斯坦 10cm 内蒙一机(军工批量出口) 20cm华伍股份 (巴基斯坦军工维修业务) 30cm成电光信(歼10) 【华鑫汽车&机器人】#开特股份: 1. 依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,
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常山药业
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主线观察
2025-05-06 16:38:02
唯一一家给三花送样电子皮肤,强烈看好公司的机器人触视觉感知(柔性传感器)!!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【祥源新材】,唯一给三花送样电子皮肤,强烈看好机器人触视觉感知(柔性传感器)!!! 机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。特斯拉 Optimus的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏,Gen3会变成每个手指两节关节都用,并尝试新方案-“视触觉”,同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink,国产供应商纬钛(视触觉,已经进入特斯拉供应链)和墨现(电
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南山智尚
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主线观察
2025-05-05 15:14:34
【五一假期大事件】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【五一假期大事件】 ①美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。 ——利好墨西哥加拿大建厂。 ②小米开源首个推理大模型Xiaomi MiMo 7B参数规模适合部署于手机、智能家居等终端设备,未来或集成至小米AIoT生态,提升智能助手(如小爱同学)、汽车智能驾驶等场景的本地推理能力。 ——利好端侧。 ③51假期期间已经有不少景区引入了外骨骼机器人,比如三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等,在机器人行业备受关注的2025年
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大叶股份
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主线观察
2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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主线观察
2025-04-28 16:03:19
印度药企地高辛原料药工艺问题暂停进口,国产替代仅有一家。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”,全球出圈的科技龙头。 1⃣#影石(Insta360)是做什么的? Insta360是一家智能相机公司(类似的还有GoPro和大疆),尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存在。我们网上经常能看到很多vlog拍运动类的视频,比如骑行、滑板、冲浪、跳伞之类的,最早可能用的是美国GoPro,现在大概率都换成了影石的(23年公司全球市占率为67.2%),并且公司还在逐步从运动向日常vlo
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弘景光电
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主线观察
2025-04-27 10:24:27
政治局会议解读
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发:政治局会议解读 1、地产:略低于预期!加力实施城市更新行动,有力有序推进城中村和危旧房改造。地产之前的预期很高,小作文传了各种带金额的版本,这次表态基本上以稳为主,低于市场预期,地产应声回落。 2、货币政策:略低于预期!原来一直提的择机降息降准,现在变成了适时降息降准。从文字角度,择机是短线择时,随时会落地;适时更偏中期趋势,结合美国给第3方国家90天的缓冲,我们估计也是想等二季度后再来看具体影响。货币政策的出台时
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先达股份
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