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2026-08-19 17:37:59
金刚石散热产业链全景梳理
金刚石散热产业链全景梳理 一、 行业核心速览 超级导热:热导率高达 1800-2200 W/(m·K)(铜的4-5倍),AI芯片/功率半导体的“终极”散热材料。 产业现状:国内 HPHT 产能占全球 90%,中游 MPCVD 及热沉片正加速国产替代。 二、 上游:设备、特气与原材料 核心设备(瓶颈) MPCVD设备:大尺寸(6-8寸)受限于海外(日/英),国产设备一致性待突破。 HPHT压机:国内(国机、郑州)技术成熟,完全自主可控。 原材料:高纯甲烷、氢气;单晶/多晶衬底、金刚石微粉、高纯铜/
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黄河旋风
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2026-08-19 16:31:01
功率半导体产业链全景深度解析
一、行业概览:长周期高景气行情 功率半导体是电力电子系统的核心器件,负责电能变换、控制与管理,是能源产业的底层支撑。与逻辑芯片、存储芯片“处理信息”不同,功率半导体处理的是 “能量” ——从电网到负载,所有电能都必须经过功率器件。 核心产品分类 :功率 IC(模拟芯片) 功率分立器件 功率模块 四大核心技术路线(按成熟度从高到低) 硅基 MOSFET:优势是高频好、驱动简单、工艺成熟、成本低,弱点是在高压高温下不如 SiC。处于成熟期,广泛用于消费电子、服务器电源及车身电子。 IGBT:具备高压
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斯达半导
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2026-08-19 07:08:55
AI PCB 关键部件涨价情况梳理
📌 背景概述 高盛近期上调 AI PCB 市场空间,预计 2027 年全球 AI 服务器 PCB 规模达 375 亿美元(上调 38%),2028 年直接看至 840 亿美元。 一、板上器件 1. 功率电感(平滑电流)—— 涨幅:50% 涨价事件:村田 7 月 AI 服务器 TLVR 功率电感涨价 50% 相关企业:顺络电子、麦捷科技、风华高科、铂科新材 2. MLCC 电容(去耦滤波)—— 涨幅:30% 涨价事件:三星电机 8 月全系列上调 30% 相关企业:三环集团、风华高科、达利凯普、国
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民爆光电
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圣泉集团
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2026-08-19 06:52:20
8月19日热门概念一览 - 功率半导体第三波涨价幅度10%至15%
周二舆情热度 📊 核心线索: 英伟达CPO交换机量产叠加CCL涨价、摩根大通警告食品危机引爆农业、政府提前停用Windows催化信创、宇树科技IPO上市+机器人产量高增。 【1】光芯片/交换机 · 英伟达CPO量产 + CCL涨价 🔌 事件一: 8月14日,英伟达官方宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段,实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间提升10倍。由台积电、鸿海、天孚通信等联合打造。 📈 事件二: 南亚塑料宣布铜箔基板(CCL)及半固化片价格调涨
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兆易创新
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乐鑫科技
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2026-08-18 22:33:46
国产操作系统产业链全景图
国产操作系统产业链全景图(行业生态深度梳理) 产业定位:操作系统是连接底层硬件与上层应用的“承上启下”核心枢纽。其生态建设不仅依赖于CPU指令集的适配,更受制于中间件、固件、开源根社区以及下游全套基础软件的协同发展。 一、上游:硬件基座、固件及开源根社区(技术底层) 1. 国产 CPU 架构生态(操作系统适配基石) 操作系统需针对不同指令集架构进行内核深度优化与驱动适配,当前产业已形成多元并进的格局: ARM 架构:飞腾(Phytium)、鲲鹏(Kunpeng) X86 架构:海光(Hygon)
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浪潮信息
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中科曙光
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深桑达A
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2026-08-18 22:22:34
超节点:国产算力的系统之战
引言:从单芯片竞赛到系统级较量 回顾今年国产算力的演进,一个最显著的变化是竞争焦点正从单颗芯片转向超节点架构。过去,业内普遍关注 GPU 或 AI 芯片的单卡算力;但当大模型训练和 Agent 推理成为主流,模型参数持续膨胀、上下文窗口不断拉长,单芯片性能已不再是唯一瓶颈。真正制约有效算力的,变成了内存容量、芯片间通信、网络带宽与功耗管理。 超节点的本质,正是为了解决这一矛盾——通过高速 Scale-Up 互联,将数十、数百甚至上千颗 AI 芯片整合成“一台计算机”,使大规模并行计算得以高效运转
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锐捷网络
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紫光股份
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浪潮信息
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2026-08-18 17:53:58
8月18日研报整理汇总-化工行业周报:国际原油价格上涨,有机硅DMC、六氟磷酸锂价格上涨
一、行业板块 1. 中银国际 | 化工行业周报:国际原油价格上涨,有机硅DMC、六氟磷酸锂价格上涨 事件: WTI原油周+5.40%(82.40美元/桶),布伦特+5.95%(88.52美元/桶)。有机硅DMC均价1.30万元/吨(周+2.34%),开工率58.2%;六氟磷酸锂均价10.80万元/吨(周+1.89%,同比+103.77%),行业开工率九成以上。美国表态伊朗海上封锁或将无限期持续,欧盟储气量57%(2011年以来同期最低)。8月重点关注中报行情、稀土断供涨价行情、染料/长丝修复。
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微导纳米
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美好医疗
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回盛生物
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2026-08-18 06:38:16
8月18日热门概念一览
周一舆情热度 📊 核心线索: 英伟达CPO交换机量产叠加CCL涨价、世界机器人大会与人形机器人运动会开幕、闪迪公布长期财务蓝图、消费“十五五”规划持续发酵、上海生物医药政策落地。 【1】算力/光通信 · 英伟达CPO交换机量产 + CCL涨价 🔌 事件一: 8月14日,英伟达官方宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段。该交换机实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间提升10倍。供应商包括天孚通信(激光模块子组件封装/组装)、台积电(硅光芯片制造)、矽品(封装
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骏鼎达
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神州数码
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瑞丰高材
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2026-08-17 21:11:22
ABF 载板产业链全景图
一、味之素削减对华30%供货量 2026年8月中旬,全球ABF膜绝对垄断厂商(市占率超95%)日本味之素以产能不足为由,正式通知中国大陆客户削减30% 的ABF膜供货量。大陆ABF本土自给率不足5%,减供将直接冲击高阶算力芯片封装供应链。 味之素目前月产能约200万平方米,2026年二季度已满产运行。现有川崎、群马两大生产基地,2025年群马基地投资约100亿日元建设新工厂并已投产。2026年5月宣布在岐阜县收购土地建设第三个生产基地,计划2028年动工、2032年投产,意味着2032年前全球A
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通富微电
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2026-08-17 18:19:00
8月17日研报完整汇总-薄膜电容器:上游核心材料电容器薄膜
一、中原证券 | 通信行业月报:腾讯资本开支大幅提高,英伟达CPO交换机量产 事件: 腾讯26Q2单季资本开支527.84亿元(同比+176.25%)。Lumentum表示CPO客户生产计划完全按计划推进,预计27H2超高功率激光芯片迎来需求爬坡。8月14日,英伟达Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产。26年6月我国光纤光缆出口额5.41亿美元(同比+484.15%),G.652.D光纤均价105元/芯公里(同比+425%,环比+31.25%)。三大运营商从流
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杰瑞股份
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中国巨石
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8月17日热门概念一览
周末舆情热度 📊 核心线索: 《牛来》票房暴涨引爆生肖炒作、世界机器人大会与人形机器人运动会下周开幕、英伟达CPO交换机全面量产、江苏化工新材料三会连开、生态环境法典正式施行。 【1】生肖 · 《牛来》票房暴涨登热搜第一,生肖/谐音炒作延续 🐂 事件: 8月15日,“牛来票房暴涨1000倍”话题冲上微博热搜第一。猫眼/灯塔专业版数据显示,上映前9天累计票房仅7169元,8月15日单日票房暴涨至超70万元,截至8月16日零点累计票房已超221万元,预测总票房达1837万元。同花顺热股榜前五中已
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中恒电气
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2026-08-16 21:14:55
光模块测试设备产业逻辑
光模块速率越快,测试设备越贵、越多、越复杂。从800G到1.6T再到3.2T,测试环节只增不减,设备价值持续“通胀”。 二、六个关键趋势 ▶ 趋势1:1.6T量产,设备大换血 单通道从100G→200G,采样示波器必须上60GHz 误码仪、时钟恢复、光电接口全部同步升级 2026年Keysight、Anritsu集中推1.6T方案,研发已转向量产 ▶ 趋势2:测试更复杂,资源消耗更大 不再是“测个功率就完事” 眼图、TDECQ、抖动、灵敏度、FEC、8路并行…项项都要测 核心指标变成:单位时间能
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联讯仪器
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长芯博创
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2026-08-16 21:07:10
固态变压器(SST)产业链全景图及产业逻辑深度分析
一、 产业概览与核心定位 固态变压器(SST) 是电力电子与电力系统深度耦合的产物,以“宽禁带半导体(SiC)+ 高频磁性元件 + 数字控制”为核心技术基础,替代传统工频油浸式变压器,实现交直流双向变换。 核心特征:高效、智能、可靠、绿色。 产业价值链分布:上游材料及元器件贡献约 75% 的价值,中游集成系统占比约 15%,下游应用需求约占 10%。 二、 上游:核心材料与元器件(技术壁垒最高的价值高地) 该环节属于大功率、高频、高压技术核心,决定SST的性能天花板。 1. 功率半导体(价值量最
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飞荣达
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2026-08-16 20:40:36
【国金计算机&科技】RUBIN三大展望-AI算力基础设施:机柜化、PCB与光互联三大主线
核心逻辑速览 机柜化 核心驱动力:竞争单元从芯片升维至机柜,整柜价值量大幅提升 时间节奏:当前已进入规模化部署 关键受益环节:整机柜制造、柜内互联、散热供电 PCB 核心驱动力:Scale-up互连支出占比三倍提升,铜与板先于光受益 时间节奏:2026–2027年为主力窗口 关键受益环节:背板、中板、高阶HDI、交换托盘 光互联 核心驱动力:1.6T可插拔与CPO并行放量,柜间光互连接力 时间节奏:2026H2–2027为第一波;2027+第二波 关键受益环节:光引擎、FAU、精密连接器件 展望
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江海股份
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交易升级
2026-08-16 18:50:51
日本收紧出口管制 · 国产替代产业概览
1. 五轴数控机床 注:日本新增出口管制重点管控高端五轴数控机床。 科德数控:国产五轴联动机床代表企业 秦川机床:国内机床龙头,布局高端装备 华东数控:高档数控机床制造商 海天精工:高端数控机床企业 沈阳机床:老牌机床企业,布局高端数控 纽威数控:数控机床制造企业 创世纪:精密数控机床企业 华中数控:国产数控系统龙头之一 2. PSPI 聚酰亚胺 注:日本东丽、旭化成等在高性能PSPI领域占据优势。 鼎龙股份:布局半导体关键材料 瑞华泰:高性能聚酰亚胺材料企业 3. 半导体光刻胶 注:日本企业在
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三环集团
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中瓷电子
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灿勤科技
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