异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
交易升级
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
交易升级
2026-07-05 22:32:40
半导体韬定律V2版产业链
一、韬(τ)定律是什么? 韬(τ)定律是华为在2026年5月25日提出的半导体发展新路径。 τ是希腊字母,代表电路时间常数,也就是信号切换所需的时间。τ越小,性能越高。 过去几十年,半导体行业靠的是摩尔定律——不断缩小晶体管尺寸。但到了7nm以下,成本暴涨、收益暴跌,这条路已经走不动了。 华为用6年时间、381款芯片验证了一个新方向: 不拼尺寸,改拼时间。 不再死盯着"晶体管能缩多小",转而盯着"信号跑多快"。 目标:2031年,高端芯片达到1.4nm制程同等的性能水平。 二、V2版升级了什么?
S
深南电路
3
2
4
2.77
交易升级
2026-07-05 22:20:05
0705-机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相
周末舆情热度 📊 核心线索: 机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相、全球极端高温催热液冷与电力。 【1】机器人 · 三箭齐发 🤖 事件: 宇树科技:7月2日获证监会IPO注册批复,从受理到获批仅104天,拟募资42.02亿元,有望成A股“人形机器人第一股” 众擎机器人:已秘密向港交所提交IPO申请,估值超100亿元 特斯拉:副总裁陶琳公开表态,Optimus人形机器人将于2026年底正式启动规模化量产 🧩 相关公司: 首开股份、弘信电子、平治信息、埃
S
凯瑞德
S
好利科技
S
奥来德
S
永鼎股份
3
1
2
0.16
交易升级
2026-07-02 21:36:37
0702-人形机器人北美进展,储能行业海内外景气共振,生猪去产能政策加码,黑色家电成熟筑底
周四市场热议 📊 核心线索: 英伟达机器人招聘热度不减、芯片景气度持续、生猪去产能政策加码、医保商保双目录落地。 【1】机器人 · 英伟达中国扩招持续 🤖 事件: 英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设岗位。 🧩 相关公司: 天娱数科、福莱新材、富春染织、锋龙股份、日盈电子 【2】芯片产业链 · 景气持续 ⚙️ 事件: 存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 🧩 相关公司: 兴业
S
腾景科技
S
大中矿业
S
盐湖股份
S
东安动力
S
永和股份
2
3
1
0.57
交易升级
2026-07-01 23:06:43
0701-功率器件:AI服务器电源驱动的结构性紧缺与国产替代
周三舆情热度 📊 核心线索: 英伟达国内机器人招聘持续发酵、DeepSeek V4官宣在即、商业航天政策与IPO双催化、医药“医保+商保”目录落地。 【1】机器人 · 英伟达中国扩招持续 🤖 事件: 英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设岗位。 🧩 相关公司: 海昌新材、拓斯达、弘信电子、平治信息、智洋创新、埃斯顿、昊志机电、海晨股份、爱仕达 【2】算力租赁 · DeepSeek V4官宣在即 🖥️ 事件: DeepSeek官宣正
S
雷赛智能
S
渤海租赁
S
行云科技
S
神州数码
S
远东股份
2
1
4
1.56
交易升级
2026-06-30 21:03:20
半导体检测设备,半导体模拟芯片产业链,半导体刻蚀关键气体六氟丁二烯
半导体核心赛道:模拟芯片产业链 模拟芯片是什么?集成电路按信号类型分为模拟芯片、数字芯片与混合信号芯片三大类。模拟芯片主要处理连续波形的模拟信号,广泛应用于传感检测、音频处理、无线通信等场景,是衔接现实物理世界与数字系统的核心载体。 核心特征 长生命周期--模拟IC迭代周期长达10–15年,远超数字芯片的3–5年。例如德州仪器的经典运算放大器OP07已应用数十年。长周期源于技术壁垒和下游应用的分散性,不易受单一产业景气变动影响,具备穿越短期波动的韧性。 品类丰富--模拟IC产品料号众多:德州仪器
S
利扬芯片
S
金海通
14
4
6
5.62
交易升级
2026-06-30 20:21:43
0630-DSpark推理框架提升效率60%-85%,光连接行业,洁净室扩产刚需
周二市场热议 📊 核心线索: 英伟达国内扩招机器人团队、算力租赁获国常会加持、商业航天发射窗口临近、芯片景气度持续蔓延。 【1】机器人 · 英伟达中国扩招 🤖 事件: 英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设岗位。 🧩 相关公司: 成都路桥、胜通能源、弘亚数控、祥源新材、中坚科技 【2】芯片产业链 · 景气持续 ⚙️ 事件: 存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 🧩 相关公司:
S
光启技术
S
北新路桥
S
中炬高新
S
安洁科技
12
3
6
5.98
交易升级
2026-06-29 21:01:25
0629-掩膜版,半导体设备,电容与功率半导体开启涨价潮,玻璃基板产业全景
周一舆情热度 📊 核心线索: 三星史诗级投资引爆半导体、医药医保催化、商业航天发射倒计时、工业气体价格飙升、苹果游说采购长鑫持续发酵。 【1】三星·十万亿级投资 💰 事件: 三星正式宣布2655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币) 投资计划,涉及半导体、AI算力数据中心等。 🧩 相关公司: C臻宝、兴福电子、火炬电子、雅克科技、华海诚科、兴发集团、江丰电子 【2】医药生物·医保目录初审 💊 事件: 6月29日,557个药品通过医保目录初审,54个药品通过商保创新药目录初审。 🧩 相关
S
万胜智能
S
中闽能源
S
维业股份
20
8
6
6.42
交易升级
2026-06-28 21:47:09
0628-周末热点,光通信核心材料高纯四氯化硅产业链,个股信息
周末舆情热度 📊 核心线索: 商业航天密集发射窗口、半导体材料收购落地、苹果游说采购国产存储、马斯克进军光通信。 【1】商业航天 · 7月发射双响炮 🚀 事件: 长征十号乙首飞窗口锁定7月10日-13日(文昌),验证全球首创“海上网系回收”技术;朱雀三号遥二预计7月上旬酒泉发射,再次尝试一子级垂直回收。回收船“领航者”号已抵达三亚。 🧩 相关公司: 飞沃科技、广联航空、航天工程、迈为股份、火炬电子、信维通信 【2】磷化铟 · 光智科技收购落地 💎 事件: 光智科技(300489)公告拟以
S
协创数据
S
恒逸石化
S
甬矽电子
S
银河微电
4
1
2
0.06
交易升级
2026-06-25 21:01:27
0625-康宁发布“玻璃桥”,存储板块进入业绩兑现期,超级电容涨价提振,台积电涨价!
周四市场热议 📊 核心线索: 涨价函引爆电容板块、AI驱动PCB价值重估、海外减产持续发酵、芯片景气度蔓延。 【1】超级电容 · 涨价函提振 🔥 事件: 江海股份发布涨价函,调整范围覆盖铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。 🧩 相关公司: 艾华集团、万顺新材、黑猫股份、火炬电子、江海股份、铜峰电子、方大炭素 【2】PCB · AI算力升级 🔌 事件: AI推理瓶颈迭代与架构演进,推动PCB价值定位实现根本性跃升,持续拓宽行业成长空间。 🧩 相关公司: 中材科技、超声电子、贤丰
S
润阳科技
S
美的集团
S
致欧科技
S
永太科技
S
川环科技
2
1
5
0.14
交易升级
2026-06-24 21:17:24
0624-豆包2.1,Token高增驱动算力链,Rubin&TPU液冷,Q3液冷迎兑现
周三舆情热度 📊 核心线索: 存储周期爆发、材料供应扰动、AI硬件升级三条主线并行。 【1】芯片产业链 · 设备材料景气 ⚙️ 事件: 存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 🧩 相关公司: 一博科技、飞凯材料、智光电气、长电科技、中巨芯、雅克科技、太极实业、京东方、盛剑科技 【2】长鑫存储 · 上市预热 🚀 事件: 存储芯片龙头长鑫科技业绩炸裂,半年预计净利润超500亿元;存储芯片价格2026年Q3或涨40%-50%。长鑫为国内唯一DRAM
S
长电科技
S
红板科技
S
顺发恒能
7
0
6
3.52
交易升级
2026-06-23 20:43:25
0623-医药创新药,功率半导体,电解液添加剂,液冷丙二醇,个股信息
周二舆情热度: ①液冷-英伟达发布45°C全面液冷技术,并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台。(方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、大元泵业、八亿时空等) ②光刻胶国产替代-半导体材料“卡脖子”危机再度升级。东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料同步收紧对华光刻胶供应,高端ArF、EUV光刻胶全面停接新单,KrF订单大幅压缩,驻场工艺团队全部撤离,存量合同交付周期拉长至6-8个月,国内晶圆厂先进制程材料缺口彻底打开,国产光刻胶产业链迎来前所未有的替代窗口期。(彤程新材、
S
永太科技
S
神通科技
S
至纯科技
S
新和成
S
欧陆通
2
2
5
0.29
交易升级
2026-06-22 22:30:41
0622-算力租赁,液冷,利基存储进入业绩兑现期,关注设计公司利润弹性
周一市场热议: 磷化工:磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高,磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。(丰元股份、兴发集团、川发龙蟒、澄星股份、六国化工等) 算力金属:日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题,部分产品大幅减产甚至停产,全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高。(钨、稀土、锆、锑、铟等相关概念股掀涨停潮 - 中钨高新、东方锆业、云南锗业、金钼股份、盛龙股份等) 培育钻石:英特尔现任CEO陈立武表示,投资了一家人造金刚石晶圆公司,看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。(共达电
S
骏亚科技
S
长川科技
S
广合科技
S
黄河旋风
10
4
3
0.86
交易升级
2026-06-21 22:56:44
0621-中国收紧铟出口审查:AI算力又一块拼图被捏住
周末舆情热度: ①算力-头部互联网大厂批量采购国产 GPU,软硬件 Day0 协同验证国产算力生态成熟度。英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元,涨幅约94%。与此同时,当前采购1000块GPU的交付周期已延长至12至15个月,新订单普遍排至2027年第二季度。英特尔周五大涨10%(品高股份、协创数据、宏景科技、领益智造、海光信息、禾盛新材、寒武纪等) ②氧化锆-东曹断供氧化锆粉体,中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 1⃣因中国限制氧化钇出口,东曹的氧
S
兴业科技
S
智微智能
S
高争民爆
S
青龙管业
8
3
2
0.79
交易升级
2026-06-18 22:49:26
0618-东曹断供氧化锆粉体,铝电解电容,超级电容,AIDC,个股信息
【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体,中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 事件: 爱迪特6月17日在互动平台确认,已收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。因中国限制氧化钇出口,东曹氧化锆粉体生产受到影响。公司已提前布局粉体替代方案并全面落地,新材料可替代原进口粉体,全线新品通过客户严苛验证,多家核心大客户已完成切换并签订长期订单。 逻辑: 中国限制原料出口→日本下游厂商受冲击→中国下游厂商抢份额+提价。 关注方向: 国瓷材料(300285):氧化锆粉体+瓷块(粉体下游)双重受益,粉体拿东曹份额+涨价,
S
天阳科技
S
首都在线
S
富祥股份
S
宏昌电子
9
11
12
1.08
交易升级
2026-06-17 22:37:05
0617-存储上游设备及关键材料,PCB微钻行业深度,PCB上游设备核心
周三舆情热度: ①半导体芯片-SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍,以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。(盛美上海、香农芯创、亚翔集成、昊华科技、兴福电子、兆易创新、普冉股份、隆华科技、火炬电子等) ②PCB-机构预计,2025年至2028年,Al光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元,三年增长超过5倍。(宏昌电子、锐翔智能、诺德股份、中材科技、超声电子、三孚新材、科翔股份等) ③玻璃基板-台积电近期向供应链发布"CoWoS玻璃基板开发计划”,玻璃基板正式跨入产
S
海兴电力
S
国网英大
S
汇成股份
S
宏达电子
32
8
6
2.96
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
9
关注
3428
粉丝
625.80
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18