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2026-08-21 10:33:37

华润微功率半导体叠加cpo

IDM（垂直整合制造）龙头华润微公司称，产能整体保持饱满，订单能见度最高达9个月，待交订单规模攀升并创新高；其2月、7月已发布两轮涨价函，对下一轮涨价保留弹性空间。此外，大陆多家功率半导体陆续发布半年报，从已披露的半年度业绩看，功率半导体行业整体量价齐升，但不同环节表现差异显著。民德电子2026年半年报显示，上半年实现营收人民币1.51亿元、年增15.93%，净利润亏损人民币5,242万元。值得注意的是，该公司功率半导体业务收入达人民币5,369万元、年增310.77%，占整体收入比重从去年下

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2026-08-20 13:17:50

华润微功率半导体二轮提价

IDM（垂直整合制造）龙头华润微公司称，产能整体保持饱满，订单能见度最高达9个月，待交订单规模攀升并创新高；其2月、7月已发布两轮涨价函，对下一轮涨价保留弹性空间。此外，大陆多家功率半导体陆续发布半年报，从已披露的半年度业绩看，功率半导体行业整体量价齐升，但不同环节表现差异显著。民德电子2026年半年报显示，上半年实现营收人民币1.51亿元、年增15.93%，净利润亏损人民币5,242万元。值得注意的是，该公司功率半导体业务收入达人民币5,369万元、年增310.77%，占整体收入比重从去年下

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2026-08-14 09:52:00

重组蛋白预期差禾元生物

医药最强细分重组蛋白。禾元生物低位重组蛋白预期差。作为全球首款植物源重组人白蛋白1类创新药，禾元生物（688765.SH）正迎来基本面与估值面的双重拐点。核心产品奥福民（HY1001）不仅有望在2027年纳入国家医保目录实现院内爆发式放量，更已与美国FDA就全球多中心III期临床达成共识，海外BD（授权）预期强烈。叠加此前与美国Ventria的跨国专利诉讼全面清零、 120吨新产能即将落地，公司当前处于上市以来的历史估值底部区间。在“进口替代+合成生物新质生产力”双重逻辑下，这家严重低估的百

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2026-08-13 10:35:50

重组蛋白预期差禾元生物

医药最强细分重组蛋白。禾元生物低位重组蛋白预期差。作为全球首款植物源重组人白蛋白1类创新药，禾元生物（688765.SH）正迎来基本面与估值面的双重拐点。核心产品奥福民（HY1001）不仅有望在2027年纳入国家医保目录实现院内爆发式放量，更已与美国FDA就全球多中心III期临床达成共识，海外BD（授权）预期强烈。叠加此前与美国Ventria的跨国专利诉讼全面清零、 120吨新产能即将落地，公司当前处于上市以来的历史估值底部区间。在“进口替代+合成生物新质生产力”双重逻辑下，这家严重低估的百

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2026-08-12 14:11:36

长飞光纤保偏光纤将迎来20倍增长

在2026世界人工智能大会上，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹发表重要观点。他指出，全球光纤市场需求正经历结构性转变——从电信驱动全面转向智算中心驱动。 📈 据庄丹预测，到2030年，全球FTTx的年复合增长率仅为2.47%，而智算中心领域的年复合增长率将飙升至20.74%。保偏光纤以其卓越的稳定性，正成为CPO硅光时代的最佳连接介质。庄丹在论坛上表示。 ⚡ 更大的看点在于：受新一代高性能CPU和硅光光组件拉动，未来1-2年保偏光纤需求可能增长10倍甚至20倍级别，产业链相关公司有望显著受益。

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2026-08-11 13:32:06

光模块上游电芯片紧缺金字火腿

📈#TIA（跨阻放大器）成为光通信新瓶颈事件催化：AAOI创始人称800G/1.6T需求持续超产能，瓶颈在自身产能及TIA 、DSP等组件供应。瓶颈是产能DSP/TIA 组件。前我们面临的最大运营挑战，是800G和1.6T光模块所需的DSP和TIA芯片。1.6T面临的最大顾虑是材料供应（特指DSP/TIA），而非制造产能，制造产能应在2到3周内准备就绪。优迅股份，金字火腿

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2026-08-07 14:07:23

超强厄尔尼诺来袭新赛股份

🌍 （1）世界粮食计划署表示：强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。 📊 （2）NOAA最新预测： 2026年11月至2027年1月期间出现超强厄尔尼诺的概率高达63%、强厄尔尼诺概率30%。《自然》称该事件有望成为150年来最强的一次，或使2027年成为有记录以来最热的一年，预计对棕榈油、天然橡胶、白糖、棉花、粮食、渔业等影响较大。 🌱 （3）农业部门表示：加快推进种业振兴，实现种业科技自立自强、种源自主控，大力推进"人工智能+"农业。

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2026-08-06 14:04:26

新赛股份最强厄尔尼诺

厄尔尼诺赞宇科技（棕榈油）中粮糖业（糖）新赛股份（棉花）敦煌种业（种子）最强厄尔尼诺已经来临，农产品迎来涨价周期。

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2026-08-06 13:07:26

历史最强厄尔尼诺新赛股份

新赛股份：棉花 2026年6月1日机构研报称，2026年的厄尔尼诺事件将对棉花等农作物主产区造成气候扰动，或将推动上述农作物减产并进而推动价格提升。公司在新疆博乐地区拥有棉田近20万亩。2025年皮棉销量18.04万吨，生产量24.35万吨，同比增长121.75%，34.82%。

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2026-07-30 10:08:45

晶品特装小长城军工

晶品特装】：军贸弹性最大标的+机器人放量+无人装备龙头军贸领域弹性最大标的：公司7月份与保利科技成立合资公司，与保利科技签订唯一战略协议，是唯一的民营总装企业。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。公司目前为反无装备的总体，目前跟中东某国接触很深，上亿军贸订单有近期落地。

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2026-07-24 09:53:04

晶品特装无人机作战机器人预期差

晶品特装】：军贸弹性最大标的+机器人放量+无人装备龙头军贸领域弹性最大标的：公司7月份与保利科技成立合资公司，与保利科技签订唯一战略协议，是唯一的民营总装企业。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。公司目前为反无装备的总体，目前跟中东某国接触很深，上亿军贸订单有近期落地。

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2026-07-22 13:25:01

中赋科技创新药预期差

军科正源（北京）药物研究有限责任公司，国内头部生物分析CRO，专精特新小巨人，创始团队源自军事医学科学院，2008年起深耕药物生物分析赛道。核心赛道：聚焦大分子创新药生物分析（CXO高壁垒细分），覆盖临床前+临床全阶段样本检测，服务国内70%以上创新生物药企业。线下实验室：北京、上海、天津（均CNAS认证）、广西防城港（非人灵长类动物实验基地）四大基地，实验室总面积1.5万㎡，500+科研人员。中赋科技（300692） 2026年公告，斥资10亿收购军科正源87%股权，完成后为控股子公司，

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中赋科技切入cro赛道

军科正源（北京）药物研究有限责任公司，国内头部生物分析CRO，专精特新小巨人，创始团队源自军事医学科学院，2008年起深耕药物生物分析赛道。核心赛道：聚焦大分子创新药生物分析（CXO高壁垒细分），覆盖临床前+临床全阶段样本检测，服务国内70%以上创新生物药企业。线下实验室：北京、上海、天津（均CNAS认证）、广西防城港（非人灵长类动物实验基地）四大基地，实验室总面积1.5万㎡，500+科研人员。中赋科技（300692） 2026年公告，斥资10亿收购军科正源87%股权，完成后为控股子公司，

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2026-07-22 10:08:11

中赋科技切入cro赛道

军科正源（北京）药物研究有限责任公司，国内头部生物分析CRO，专精特新小巨人，创始团队源自军事医学科学院，2008年起深耕药物生物分析赛道。核心赛道：聚焦大分子创新药生物分析（CXO高壁垒细分），覆盖临床前+临床全阶段样本检测，服务国内70%以上创新生物药企业。线下实验室：北京、上海、天津（均CNAS认证）、广西防城港（非人灵长类动物实验基地）四大基地，实验室总面积1.5万㎡，500+科研人员。中赋科技（300692） 2026年公告，斥资10亿收购军科正源87%股权，完成后为控股子公司，

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2026-07-22 09:45:07

中赋科技创新药预期差

中赋科技（300692）核药相关收购标的完整梳理一、收购核心标的：军科正源（北京）药物研究有限责任公司 1. 交易基本信息收购主体：中赋科技全资子公司，作价 10 亿元收购军科正源 87% 控股权，交易 7 月初正式签署股权转让协议，尚需股东大会审议后落地交割。业绩承诺：2026-2028 三年累计扣非净利润≥2.31 亿元（6600 万 / 7700 万 / 8800 万），绑定盈利兜底。公司前身：中环环保，现已更名中赋科技，主业原本为环保水务 + 固废焚烧，本次并购正式切入生物医药

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