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土拨鼠
买有逻辑和预期的股票,盈亏交给市场。
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-09-10 12:00:56
铭普光磁CPO、NPO关键光源启动送样
上月初写过一篇关于铭普光磁的文章: 错过一年20倍的源杰科技,别错过铭普光磁 之后铭普光磁一路趋势上涨。 昨天盘后,公司官微公布了重磅进展: ELSFP外置光源是CPO和NPO最重要的部件: 目前有类似产品的上市公司没几家: 以上公司里市值最低的也有600多亿,是铭普光磁的十倍!
铭普光磁ELSFP外置光源模块启动送样:全规格产品矩阵赋能CPO/NPO智算网络
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铭普光磁
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-09-06 12:51:58
统一股份:液冷国家队,英伟达Rubin同款冷却液
英伟达Rubin服务器采用全液冷,相关液冷概念股订单及业绩开始兑现,近期液冷板块走出上升趋势。 液冷诸多材料部件里,冷却液是用量较大,价值量较高的耗材。 冷却液在整套液冷设备成本中占比约为15%-20%,需要定期检测与更换。 因此,市场挖掘了小盘的冷却液概念集泰股份,连拉4板。 实际上,集泰股份做的是硅油冷却液,而英伟达Rubin服务器采用的是水-丙二醇基的冷却液: 真正跟英伟达Rubin服务器冷却液类似的,是统一股份的PG25长效数据中心冷却液: 原文:统一智冷数据中心专用PG25长效冷却液获
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统一股份
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-09-01 12:01:56
德昌股份:无人驾驶线控底盘核心,供货北美
特斯拉昨晚大涨5.5%,其将于9月3号召开无人驾驶发布会: 发布会上将推出完全取消方向盘与刹车踏板的无人驾驶汽车: 显然这将是无人驾驶的里程碑事件! 取消方向盘和刹车踏板,那么将完全由线控底盘控制车辆。 因此,线控底盘龙头浙江世宝上午强势涨停! 建议关注做线控底盘核心部件EPS电机的德昌股份: 德昌股份的EPS电机供货浙江世宝: 并且,德昌股份的半年报里明确提到供货“北美终端L4级自动驾驶项目”: 那么,这个北美终端是特斯拉吗?! ------------------------- 特斯拉官方账
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浙江世宝
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德昌股份
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-08-31 12:08:32
爆火的机器鸭打开IMU广阔市场
周末,机器鸭爆火: 给机器鸭做算力芯片的瑞芯微,市值800亿依然顶死涨停,带动美格智能、博通集成等端侧硬件大涨。 如上图,除了瑞芯微的大脑芯片,这个机器鸭还配备了两个IMU(惯性测量单元)。 能做机器人IMU的公司比较少,建议关注华依科技: 机器鸭给智能机器人的发展开辟了一条新路径,会大大加快智能机器人的发展。 IMU作为智能机器人的必备部件,也将随之迎来广阔市场空间。 附华依科技资料: 深度解读:华依科技的惯性测量产品——人形机器人的关键部件 华依科技的惯性测量产品在人形机器人中可类比于人的内
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瑞芯微
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-08-24 11:49:59
鸡蛋价格创三年同期新高,后续仍有开学中秋刺激
上午农业股又逆势活跃。 建议关注鸡蛋涨价,鸡蛋价格已经创了近三年来同期新高: 卓创资讯监测数据显示,8月中上旬主产区鸡蛋价格整体呈上涨走势,主产区鸡蛋均价最高涨至18日的4.65元/斤,较月初低点上涨0.81元/斤。受蛋价走高影响,养殖端盈利水平同步提升,8月中上旬单斤鸡蛋盈利维持在1.14-1.94元,养殖收益可观。 国家统计局数据显示,7月蛋类价格同比上涨14.4%,1-7月同比上涨2.8%。 供给端:一场始于去年的“产能大撤退” 把时间拨回到去年,这一年是国内蛋鸡养殖行业的“寒冬”。202
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晓鸣股份
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土拨鼠
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2026-08-20 16:18:52
赛分科技:供货Moderna的创新药铲子股
昨晚Moderna股价大涨: 刺激我们医药板块上午批量涨停三十多个。 然而,直接供货Moderna的赛分科技,却只涨了8个多点,预期差比较大。 公司2002年成立于美国,公司主页介绍里有mRNA相关产品: 赛分科技在mRNA药物领域有明确的技术布局,推出了用于mRNA纯化的亲和填料(如Proteomix POR-dT20系列)以及分析检测色谱柱。这些产品正是mRNA药物研发和生产过程中所需的核心耗材。 近期市场爆炒了一堆创新药,赛分科技是真正的创新药关键铲子股。 分离纯化是创新药研发非常重要的技
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赛分科技
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土拨鼠
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2026-08-18 22:46:44
厄尔尼诺最大影响之一:糖
大摩研报点燃了这两天的农产品行情: 今天各大官媒都报道了史上最强厄尔尼诺: 从以往经验看,厄尔尼诺对农产品的影响里,白糖尤其显著: 近期国内机构研报也在推白糖: 盘后新闻,印度考虑降关税遏制糖价飙升: 白糖期货价格大涨: 白糖龙头中粮糖业今天涨停。 还可以关注以下糖概念股: 厄尔尼诺对全球糖业供应链的威胁体现在多个维度。对于全球最大产糖国巴西而言,厄尔尼诺通常在下半年带来过量降雨,可能干扰甘蔗收割进程并拉低原糖品质。 与此同时,全球第二大产糖国印度及第二大出口国泰国面临的则是相反风险——厄尔尼诺
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中粮糖业
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冠农股份
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2026-08-17 12:37:06
ABF膜供应紧缩,需求暴增
上周四传日本缩减ABF膜供给30%: 华正新材周五涨停,今天强势连板。 ABF不光供应紧张,未来用量也是猛增,明年缺口高达26%: ABF概念股: 上午宏昌电子助攻华正新材涨停,莲花控股冲2板。 激智科技大涨11%。 天风电新推荐的ABF膜股票,除了龙头华正新材,就是激智科技: 激智科技:硬件平台完全适配ABF生产,跨界优势碾压同行 市场多数新材料企业布局ABF仅停留在配方研发,而激智拥有现成高端精密洁净涂布平台,这是ABF量产最核心的硬件基础。ABF生产核心就是超薄、超均匀、高洁净的精密涂布工
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华正新材
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2026-08-11 12:13:01
爱普股份:跨界半导体+厄尔尼诺鱼油涨价
做地板的爱丽家居,因为跨界存储12天11板成妖,两度小黑屋。 同样爱字打头的爱普股份,有补涨爱丽家居的潜力。 爱普股份近期刚成立了半导体合资公司: 公司公告里并没有说这个公司的具体经营项目。 但是,在公司官网的新闻里,说的比较详细: 官网地址:爱普股份全资子公司上海爱普鼎纯与江苏美东半导体签署合资协议,共建光学半导体产业平台 上图里很明确的说了,合资公司核心业务是: 玻璃基板、CVD SIC(cvd法制备碳化硅)、光通讯元器件、红外截止滤光片、玻璃晶圆、微棱镜等光学半导体。 玻璃基本和碳化硅都是
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爱普股份
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土拨鼠
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2026-08-03 21:41:22
错过一年20倍的源杰科技,别错过铭普光磁
源杰科技过去一年飙涨20多倍,炒就是公司主营的CW光芯片: 昨晚铭普光磁公告募资做光模块项目: 注意,其中项目之一,居然就是CW光芯片项目! 去年初的源杰科技也才几十亿市值,仅仅一年就飙涨20多倍,现在跌了一波仍有1400多亿市值。 错过了源杰科技,不要再错过仅50多亿市值的铭普光磁! 铭普光磁基本面很有看点。 近期有新闻,腾讯将布局NPO超级节点,NPO成为新技术方向: 铭普光磁就是稀缺的小盘正宗NPO概念: 而且,铭普光磁还是CPO的核心器件ELSFP光源: 铭普光磁的磁性器件受益于AI服务
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铭普光磁
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2026-07-16 21:32:12
《八仙》引爆影视,关注更炸的《谷雨》
这两天影视传媒板块持续大涨,龙头2连板的儒意电影炒的是《八仙》即将上映: 其实不光电影,电视剧也即将上映一个爆款:《谷雨》 《谷雨》的主演张颂文,之前因为电视剧《狂飙》火的家喻户晓: 《谷雨》是张颂文的又一力作,刚在央视官号发视频亲自推荐: 《谷雨》的导演李路,正是之前爆火电视剧《人民的名义》和《人世间》的导演: 《谷雨》题材,也特别有话题性: 《谷雨》改编真实特大涉税大案,跳出街头火拼的老套路,主打账本、资金流、发票之间没有硝烟的博弈,业内戏称 “Excel谍战”。 题材兼具主旋律合规属性+强
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2026-07-08 12:30:37
中国航天里程碑:网系回收火箭长10乙后天发射
长征十号乙可回收火箭已经转运至发射场并起竖待发: 航警确认发射时间为周五下午: 文昌已发布空域管制公告: 回收船领航号出发就位: 长十乙本次发射回收成功概率极大,因为其验证火箭长十甲年初的海上溅落十分成功: 只差最后一步的网系回收。 长征十号乙可回收火箭,其设计参数定位为中国航天主力箭型,成功后市场空间巨大: 可回收火箭成功后,卫星发射将进入爆发期: 因此,长十乙可回收火箭是真正意义上的中国航天里程碑! 长十乙相关及卫星侧股票将迎来基本面变革,建议关注商业航天板块的重大机会! “海上网系回收”是
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中国卫星
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2026-07-06 12:03:44
深圳华强:产品全线涨价+华为昇腾总经销
前两天写了个关于深圳华强业绩的帖子: 深圳华强中报大概率暴增 今天早上临开盘,深圳华强发了个调研记录公告: 这个公告再次确认了产品全系列涨价,并且强调了公司是华为昇腾总经销,为国产AI产业提供芯片、模组等产品: 7月6日,深圳华强(000062.SZ),发布投资者关系活动记录表。 在交流环节中,投资者首先关注电子元器件行业涨价情况。公司表示,目前电子元器件产业景气度高企,是处于通胀期的产业之一,产业链各环节(包括原材料、设计、晶圆代工和封测等)的价格都在上涨,存储芯片、功率器件、模拟芯片、被动元
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深圳华强
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2026-06-30 12:11:36
英伟达Rubin液冷趋势股:强瑞技术
英伟达新一代AI服务器Rubin下半年放量: Rubin服务器的标志特征就是100%液冷: 液冷很可能是下半年的趋势题材之一。 昨晚强瑞技术公告了调研记录,比较有料,石锤了英伟达Rubin液冷核心供应商: 贴两个近期段子参考: 强瑞技术近期跌了一波,仍在趋势内,感觉现在是个不错的趋势入场点。 ----------------------------- 强瑞技术深度匹配英伟达Rubin全液冷赛道 英伟达新一代Rubin平台彻底告别风冷,单卡功耗冲高至1800W以上,整机采用无风扇、金属歧管搭配UQ
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强瑞技术
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土拨鼠
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2026-06-29 12:14:36
深圳华强中报大概率暴增
深圳华强是mlcc龙头村田的全球主要分销商,类似于mlcc版的香农芯创: 周末最新消息,村田宣布自7月1日起对mlcc产品涨价: 这对于分销商深圳华强来说,相当于存货白捡利润。 事实上,深圳华强的众多产品二季度早就紧缺涨价了: 深圳华强一季度业绩大增90%,已经接近去年中报。现在二季度又大量产品涨价,因此中报大概率暴增! 主板中报符合条件的强制预告,因此7月15日前,深圳华强随时会出业绩暴增预告! 另外,深圳华强也是正宗昇腾概念: 昇腾950将于8月量产,相关概念股7月会持续活跃,上午华丰科技一
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深圳华强
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