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土拨鼠
买有逻辑和预期的股票,盈亏交给市场。
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-05 12:01:39
昨晚石墨烯电池暴涨350%!英伟达也钦点石墨烯散热
昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%,盘后还在涨: 这个公司暴涨,是因为他的石墨烯太空电池: 巧了,这个石墨烯,英伟达最新服务器rubin也看上了: 石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料(应用部位不同): 金刚石(人造钻石)相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波,惠丰钻石一波暴涨3倍! 现在,石墨烯同样是英伟达服务器散热材料,叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺激,今天也开始涨了: 方大碳素3天2板 东方碳素冲30cm涨停(石墨烯版惠丰钻石?) 午盘前德尔未来一度封板 AI高端GPU散热迎来产业
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方大炭素
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东方碳素
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德尔未来
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-04 12:28:57
钨断供小日本,引爆六氟化钨概念
钨制品管制,断供小日本: 昨天钻针概念因此大涨,今天又引爆了六氟化钨概念: 1100亿市值的中船特气,上午20cm涨停,这波已经飙涨5倍多了! 机构测算依然低估: 文章链接:中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603) 建议关注还没涨停的昊华科技,他有600吨六氟化钨产能: 并且还有英伟达下一代pcb材料PTFE: 还有一大堆电子化工品,参考这个帖子: 昊华科技 主要看点: 1、公司业绩维持较好增长,包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长; 2、P
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中船特气
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昊华科技
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和远气体
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-03 12:52:20
温州宏丰:PCB钻针+铜箔
PCB钻针又爆了,鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停,中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。 建议关注温州宏丰,稀缺的pcb钻针,市值还不到百亿。 公司官微介绍:产品展示 ▏硬质合金棒材 另外,温州宏丰也是正宗的铜箔: 字数33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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温州宏丰
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-01 11:56:56
FPGA严重短缺,供货交期延长5倍
随着AI算力需求暴增,FPGA在一些领域开始替代GPU,引发行业需求大增: 周末行业最新消息,FPGA严重短缺,交期从原来8-10周,最近拉长至最长52周: 此前,FPGA龙头已经开始涨价: 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。 主营FPGA的安路科技上午一度20cm封板,但是行业龙头的复旦微电仅微微翻红: 复旦微电已经难以满足激增的需求了: 新闻来源:FPGA涨价潮!龙头提价10%-20% AI算力时代供应链迎大考 近期与AI相关的紧缺方向都赚钱效应极好,例如MLCC。 重视新紧缺方向FPGA
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安路科技
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复旦微电
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-05-25 11:42:12
红星发展:MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍,带领MLCC方向成为AI新风口! MLCC原材料主要有两大类: 如上图,右边的金属及电极材料里,镍粉对应的上市公司博迁新材,已经趋势大涨,半年暴涨了3倍,上午继续冲击连板! 注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡,这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分: 电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 红星发展董秘回复里也确认过,其电子级高纯碳酸钡是MLCC原材料: 注意上图,董秘还提到了玻璃基板! 原来,高纯碳酸钡也是玻璃基板的原材料: 红
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红星发展
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-05-22 12:40:59
绿通科技:控股收购光模块设备+硅光检测
本周二,绿通科技一则收购公告: 公司要控股收购苏州市诚瑞科技有限公司51%的股权。 绿通科技这个收购公告,迷惑性太大了,里边介绍诚瑞科技主营是机电产品、五金设备等。 然而,诚瑞科技其实是正宗的光模块设备+硅光检测公司,看公司官网介绍: 官微地址:提供精密对准耦合系统,硅光晶圆检测设备定制与批发-苏州市诚瑞科技有限公司 诚瑞科技主营之一的光模块耦合设备,是光模块设备里价值量最高的,占比约40%: 炒到天上的罗博特科、科瑞技术、凯格精机,都是做这玩意。 另外,这不是绿通科技第一次投资光通信。 他F1
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绿通科技
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2026-05-19 21:50:27
族兴新材:电极箔+陶瓷基板两大热门材料
海星股份一路趋势上攻,半年暴涨5倍,今天强势二连板,带动电极箔概念爆发: 关于电极箔,参考之前海星股份的研报摘要: 电极箔相关股票不多,族兴新材是稀缺的北交所电极箔概念: 族兴新材募投项目年产5000吨高纯微细球形铝粉,这个铝粉可应用于电容器积层电极箔! 另外,如上图所提到的,高纯微细球形铝粉还可用于半导体封装用氮化铝材料。 这个氮化铝,正是最近热炒的陶瓷基板关键首选材料。 最近半年暴涨4倍的陶瓷基板龙头科翔股份,就是氮化铝陶瓷基板: 今天涨停的旭光股份,就是因为氮化铝粉体: 族兴新材也是北交所
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族兴新材
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2026-05-18 15:43:51
赛特新材:新版冰箱能效标准6月1日实施
新版冰箱能效标准将于6月1日实施: 现行标准一级能效要求将不及新标准五级准入要求,综合能效指数整体下降50%以上,根据《电器》杂志分析,市场仅有0.6%的冰箱可达新一级能效。 同时,新标准首次引入容积利用率概念,并纳入能效指数计算,高容积利用率产品能效标准将更宽松。根据中国标准化研究院,新标准预计带来冰箱10%~30%的容积率提升。 届时,VIP(真空绝热)板成为能效达标关键材料。 相较传统聚氨酯泡沫,10~15mm厚度的VIP板即可达到与100mm厚度的聚氨酯泡沫相同的保温效果。参考欧盟ErP
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赛特新材
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2026-05-14 12:35:50
惠丰钻石:碳化硅耗材+金刚石散热
碳化硅概念在趋势酝酿一段时间后,今天上午逆大盘爆发。 参考公社这位老师的帖子: Crtrini告诉你,为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块? 做碳化硅设备的铲子股晶升股份20cm涨停,成为龙头! 北交所的科创新材因为有碳化硅相关项目而30cm涨停。 综合上边两个属性:铲子股+北交所,建议关注还在水下跌几个点的惠丰钻石。 惠丰钻石也有第三代半导体和芯片题材,而且相关产品营收占比近三分之一: 第三代半导体碳化硅(SiC)的材料硬度很大,因此,在碳化硅(SiC)晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等几个生产
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惠丰钻石
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黄河旋风
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晶升股份
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2026-05-12 12:02:48
重磅猛料:四会富仕研发RCC材料替代日本卡脖子的ABF
AI芯片领域,有个重要材料ABF,被日本一家公司垄断: 而且最新消息,他还要涨价: 新闻链接:ABF开始涨价!这家“味精厂”卡住了全球AI芯片的脖子 昨晚四会富仕董秘回复: 四会富仕研发的RCC材料,成功替代了日本进口ABF材料,并且已成功用于1.6T光模块PCB,样品获得了客户认证! 这个技术,还获得了2025年广东省名优高新技术产品认定: 注意,同时获得认定的还有一款“高功率芯片用陶瓷PCB基板”,相关陶瓷基板概念的蒙娜丽莎已经3连板了,科翔股份一波趋势翻倍的情况下,上午还一度冲20cm涨停
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四会富仕
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土拨鼠
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2026-05-08 11:50:12
世纪工程:平陆运河
还记得雅下水电炒作盛况吗?西藏旅游一波9连板! 现在世纪工程平陆运河来了: 今天平陆运河枢纽有水调试,进入通航关键阶段: 平陆运河将在9月东盟博览会期间正式开通: 盘面上,北投科技已经连板: 北部湾港趋势连阳,今日涨停: 还可以关注五洲交通: 另外小盘广西国资的两面针、以及南宁百货等,也在跟随异动。 ----------------------------------------------------------------------------- 今天(5月6日)《广西日报》头版头条刊发《
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北投科技
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北部湾港
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五洲交通
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两面针
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2026-05-07 21:11:02
鲁信创投:投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司
去年底、1月初,鲁信创投因为投资了蓝箭航天,而一波翻倍,成为蓝箭航天概念的龙头。 蓝箭航天的可回收火箭朱雀三号上月底官宣进入出厂筹备阶段,将在6月发射: 参考长征十号乙概念的巨力索具(今天又涨停新高),鲁信创投在朱雀三号发射前也大概率会有一波趋势行情。 不过今天要说的重点不是可回收火箭,而是当下最火的风口: 光通信的上游关键材料磷化铟与薄膜铌酸锂 这要从鲁信创投参股投资的宁波元芯光电子科技有限公司说起: 宁波元芯光电子科技有限公司,主营就是做光模块芯片的: 而且,元芯光电在光芯片方面的实力极强,
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鲁信创投
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2026-05-06 17:17:13
华锡有色:铟资源量3332吨+稀缺7N级高纯铟
下午沪锡期货一路上攻,大涨8%: 华锡有色涨停。 但华锡有色并不止于锡,还是稀缺的铟概念。 华锡有色的铟资源量高达3332吨,是全国第二(仅次于锡业股份): 华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术: 公司年报也提到了高纯铟和磷化铟: 事实上,相较于磷化铟,更稀缺的是高纯铟: 具体参考这篇文章: 磷化铟突围战:真正的“命门”在高纯铟 这波暴涨3倍的云南锗业,也得外购高纯铟: 铟的纯度,直接影响磷化铟产品: -------------------------------- 华锡有色成功制备99.9999
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华锡有色
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自学成才的老韭菜
2026-04-30 07:47:06
大盘再上4100,证券迎来补涨良机
昨天收盘,上证再次站上4100点。 然而牛市骑手的证券板块,却跌了大半年,依然处在一年前的低位: 证券板块指数k线 同时,证券个股一季报十分亮眼,仅昨晚发布的就多数大增: 证券大市值个股的市盈率仅10几倍,甚至个位数,市净率也仅1倍多点: 人民财讯4月30日电,2025年,上市券商业绩表现亮眼,超九成实现净利润同比增长,7家券商净利润突破百亿元。受益经纪、自营业务双轮驱动,以及投行、资管业务同步回暖,行业全面复苏态势已然明确。2026年一季度,近七成上市券商延续营收、净利润双增长格局。 东方财富
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中信证券
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自学成才的老韭菜
2026-04-28 11:59:19
中贝通信:22000P现有算力+光通信、光纤
中贝通信昨天公告一季报,亏了两千多块钱,上午低开震荡。 中贝通信原主营5G基建,这两年开始转型算力与光通信,年报显示智算业务大增130%: 中贝通信的年报很有料: 1:智算业务大幅增长130%,现有运营算力超过22000P,使用率近100%。 2025年度公司智算业务实现收入6.20亿元,较去年同期2.69亿元增长130.38%。截至年报披露日,公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个
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中贝通信
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昨晚石墨烯电池暴涨350%!英伟达也钦点石墨烯散热
昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%,盘后还在涨: 这个公司暴涨,是因为他的石墨烯太空电池: 巧了,这个石墨烯,英伟达最新服务器rubin也看上了: 石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料(应用部位不同): 金刚石(人造钻石)相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波,惠丰钻石一波暴涨3倍! 现在,石墨烯同样是英伟达服务器散热材料,叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺激,今天也开始涨了: 方大碳素3天2板 东方碳素冲30cm涨停(石墨烯版惠丰钻石?) 午盘前德尔未来一度封板 AI高端GPU散热迎来产业
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2026-06-04 12:28:57
钨断供小日本,引爆六氟化钨概念
钨制品管制,断供小日本: 昨天钻针概念因此大涨,今天又引爆了六氟化钨概念: 1100亿市值的中船特气,上午20cm涨停,这波已经飙涨5倍多了! 机构测算依然低估: 文章链接:中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603) 建议关注还没涨停的昊华科技,他有600吨六氟化钨产能: 并且还有英伟达下一代pcb材料PTFE: 还有一大堆电子化工品,参考这个帖子: 昊华科技 主要看点: 1、公司业绩维持较好增长,包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长; 2、P
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温州宏丰:PCB钻针+铜箔
PCB钻针又爆了,鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停,中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。 建议关注温州宏丰,稀缺的pcb钻针,市值还不到百亿。 公司官微介绍:产品展示 ▏硬质合金棒材 另外,温州宏丰也是正宗的铜箔: 字数33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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FPGA严重短缺,供货交期延长5倍
随着AI算力需求暴增,FPGA在一些领域开始替代GPU,引发行业需求大增: 周末行业最新消息,FPGA严重短缺,交期从原来8-10周,最近拉长至最长52周: 此前,FPGA龙头已经开始涨价: 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。 主营FPGA的安路科技上午一度20cm封板,但是行业龙头的复旦微电仅微微翻红: 复旦微电已经难以满足激增的需求了: 新闻来源:FPGA涨价潮!龙头提价10%-20% AI算力时代供应链迎大考 近期与AI相关的紧缺方向都赚钱效应极好,例如MLCC。 重视新紧缺方向FPGA
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红星发展:MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍,带领MLCC方向成为AI新风口! MLCC原材料主要有两大类: 如上图,右边的金属及电极材料里,镍粉对应的上市公司博迁新材,已经趋势大涨,半年暴涨了3倍,上午继续冲击连板! 注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡,这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分: 电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 红星发展董秘回复里也确认过,其电子级高纯碳酸钡是MLCC原材料: 注意上图,董秘还提到了玻璃基板! 原来,高纯碳酸钡也是玻璃基板的原材料: 红
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绿通科技:控股收购光模块设备+硅光检测
本周二,绿通科技一则收购公告: 公司要控股收购苏州市诚瑞科技有限公司51%的股权。 绿通科技这个收购公告,迷惑性太大了,里边介绍诚瑞科技主营是机电产品、五金设备等。 然而,诚瑞科技其实是正宗的光模块设备+硅光检测公司,看公司官网介绍: 官微地址:提供精密对准耦合系统,硅光晶圆检测设备定制与批发-苏州市诚瑞科技有限公司 诚瑞科技主营之一的光模块耦合设备,是光模块设备里价值量最高的,占比约40%: 炒到天上的罗博特科、科瑞技术、凯格精机,都是做这玩意。 另外,这不是绿通科技第一次投资光通信。 他F1
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族兴新材:电极箔+陶瓷基板两大热门材料
海星股份一路趋势上攻,半年暴涨5倍,今天强势二连板,带动电极箔概念爆发: 关于电极箔,参考之前海星股份的研报摘要: 电极箔相关股票不多,族兴新材是稀缺的北交所电极箔概念: 族兴新材募投项目年产5000吨高纯微细球形铝粉,这个铝粉可应用于电容器积层电极箔! 另外,如上图所提到的,高纯微细球形铝粉还可用于半导体封装用氮化铝材料。 这个氮化铝,正是最近热炒的陶瓷基板关键首选材料。 最近半年暴涨4倍的陶瓷基板龙头科翔股份,就是氮化铝陶瓷基板: 今天涨停的旭光股份,就是因为氮化铝粉体: 族兴新材也是北交所
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赛特新材:新版冰箱能效标准6月1日实施
新版冰箱能效标准将于6月1日实施: 现行标准一级能效要求将不及新标准五级准入要求,综合能效指数整体下降50%以上,根据《电器》杂志分析,市场仅有0.6%的冰箱可达新一级能效。 同时,新标准首次引入容积利用率概念,并纳入能效指数计算,高容积利用率产品能效标准将更宽松。根据中国标准化研究院,新标准预计带来冰箱10%~30%的容积率提升。 届时,VIP(真空绝热)板成为能效达标关键材料。 相较传统聚氨酯泡沫,10~15mm厚度的VIP板即可达到与100mm厚度的聚氨酯泡沫相同的保温效果。参考欧盟ErP
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惠丰钻石:碳化硅耗材+金刚石散热
碳化硅概念在趋势酝酿一段时间后,今天上午逆大盘爆发。 参考公社这位老师的帖子: Crtrini告诉你,为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块? 做碳化硅设备的铲子股晶升股份20cm涨停,成为龙头! 北交所的科创新材因为有碳化硅相关项目而30cm涨停。 综合上边两个属性:铲子股+北交所,建议关注还在水下跌几个点的惠丰钻石。 惠丰钻石也有第三代半导体和芯片题材,而且相关产品营收占比近三分之一: 第三代半导体碳化硅(SiC)的材料硬度很大,因此,在碳化硅(SiC)晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等几个生产
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重磅猛料:四会富仕研发RCC材料替代日本卡脖子的ABF
AI芯片领域,有个重要材料ABF,被日本一家公司垄断: 而且最新消息,他还要涨价: 新闻链接:ABF开始涨价!这家“味精厂”卡住了全球AI芯片的脖子 昨晚四会富仕董秘回复: 四会富仕研发的RCC材料,成功替代了日本进口ABF材料,并且已成功用于1.6T光模块PCB,样品获得了客户认证! 这个技术,还获得了2025年广东省名优高新技术产品认定: 注意,同时获得认定的还有一款“高功率芯片用陶瓷PCB基板”,相关陶瓷基板概念的蒙娜丽莎已经3连板了,科翔股份一波趋势翻倍的情况下,上午还一度冲20cm涨停
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世纪工程:平陆运河
还记得雅下水电炒作盛况吗?西藏旅游一波9连板! 现在世纪工程平陆运河来了: 今天平陆运河枢纽有水调试,进入通航关键阶段: 平陆运河将在9月东盟博览会期间正式开通: 盘面上,北投科技已经连板: 北部湾港趋势连阳,今日涨停: 还可以关注五洲交通: 另外小盘广西国资的两面针、以及南宁百货等,也在跟随异动。 ----------------------------------------------------------------------------- 今天(5月6日)《广西日报》头版头条刊发《
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鲁信创投:投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司
去年底、1月初,鲁信创投因为投资了蓝箭航天,而一波翻倍,成为蓝箭航天概念的龙头。 蓝箭航天的可回收火箭朱雀三号上月底官宣进入出厂筹备阶段,将在6月发射: 参考长征十号乙概念的巨力索具(今天又涨停新高),鲁信创投在朱雀三号发射前也大概率会有一波趋势行情。 不过今天要说的重点不是可回收火箭,而是当下最火的风口: 光通信的上游关键材料磷化铟与薄膜铌酸锂 这要从鲁信创投参股投资的宁波元芯光电子科技有限公司说起: 宁波元芯光电子科技有限公司,主营就是做光模块芯片的: 而且,元芯光电在光芯片方面的实力极强,
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华锡有色:铟资源量3332吨+稀缺7N级高纯铟
下午沪锡期货一路上攻,大涨8%: 华锡有色涨停。 但华锡有色并不止于锡,还是稀缺的铟概念。 华锡有色的铟资源量高达3332吨,是全国第二(仅次于锡业股份): 华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术: 公司年报也提到了高纯铟和磷化铟: 事实上,相较于磷化铟,更稀缺的是高纯铟: 具体参考这篇文章: 磷化铟突围战:真正的“命门”在高纯铟 这波暴涨3倍的云南锗业,也得外购高纯铟: 铟的纯度,直接影响磷化铟产品: -------------------------------- 华锡有色成功制备99.9999
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大盘再上4100,证券迎来补涨良机
昨天收盘,上证再次站上4100点。 然而牛市骑手的证券板块,却跌了大半年,依然处在一年前的低位: 证券板块指数k线 同时,证券个股一季报十分亮眼,仅昨晚发布的就多数大增: 证券大市值个股的市盈率仅10几倍,甚至个位数,市净率也仅1倍多点: 人民财讯4月30日电,2025年,上市券商业绩表现亮眼,超九成实现净利润同比增长,7家券商净利润突破百亿元。受益经纪、自营业务双轮驱动,以及投行、资管业务同步回暖,行业全面复苏态势已然明确。2026年一季度,近七成上市券商延续营收、净利润双增长格局。 东方财富
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自学成才的老韭菜
2026-04-28 11:59:19
中贝通信:22000P现有算力+光通信、光纤
中贝通信昨天公告一季报,亏了两千多块钱,上午低开震荡。 中贝通信原主营5G基建,这两年开始转型算力与光通信,年报显示智算业务大增130%: 中贝通信的年报很有料: 1:智算业务大幅增长130%,现有运营算力超过22000P,使用率近100%。 2025年度公司智算业务实现收入6.20亿元,较去年同期2.69亿元增长130.38%。截至年报披露日,公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个
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中贝通信
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-05 12:01:39
昨晚石墨烯电池暴涨350%!英伟达也钦点石墨烯散热
昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%,盘后还在涨: 这个公司暴涨,是因为他的石墨烯太空电池: 巧了,这个石墨烯,英伟达最新服务器rubin也看上了: 石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料(应用部位不同): 金刚石(人造钻石)相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波,惠丰钻石一波暴涨3倍! 现在,石墨烯同样是英伟达服务器散热材料,叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺激,今天也开始涨了: 方大碳素3天2板 东方碳素冲30cm涨停(石墨烯版惠丰钻石?) 午盘前德尔未来一度封板 AI高端GPU散热迎来产业
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方大炭素
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东方碳素
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德尔未来
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2026-06-04 12:28:57
钨断供小日本,引爆六氟化钨概念
钨制品管制,断供小日本: 昨天钻针概念因此大涨,今天又引爆了六氟化钨概念: 1100亿市值的中船特气,上午20cm涨停,这波已经飙涨5倍多了! 机构测算依然低估: 文章链接:中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603) 建议关注还没涨停的昊华科技,他有600吨六氟化钨产能: 并且还有英伟达下一代pcb材料PTFE: 还有一大堆电子化工品,参考这个帖子: 昊华科技 主要看点: 1、公司业绩维持较好增长,包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长; 2、P
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中船特气
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昊华科技
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和远气体
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2026-06-03 12:52:20
温州宏丰:PCB钻针+铜箔
PCB钻针又爆了,鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停,中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。 建议关注温州宏丰,稀缺的pcb钻针,市值还不到百亿。 公司官微介绍:产品展示 ▏硬质合金棒材 另外,温州宏丰也是正宗的铜箔: 字数33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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温州宏丰
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2026-06-01 11:56:56
FPGA严重短缺,供货交期延长5倍
随着AI算力需求暴增,FPGA在一些领域开始替代GPU,引发行业需求大增: 周末行业最新消息,FPGA严重短缺,交期从原来8-10周,最近拉长至最长52周: 此前,FPGA龙头已经开始涨价: 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。 主营FPGA的安路科技上午一度20cm封板,但是行业龙头的复旦微电仅微微翻红: 复旦微电已经难以满足激增的需求了: 新闻来源:FPGA涨价潮!龙头提价10%-20% AI算力时代供应链迎大考 近期与AI相关的紧缺方向都赚钱效应极好,例如MLCC。 重视新紧缺方向FPGA
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安路科技
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复旦微电
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2026-05-25 11:42:12
红星发展:MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍,带领MLCC方向成为AI新风口! MLCC原材料主要有两大类: 如上图,右边的金属及电极材料里,镍粉对应的上市公司博迁新材,已经趋势大涨,半年暴涨了3倍,上午继续冲击连板! 注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡,这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分: 电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 红星发展董秘回复里也确认过,其电子级高纯碳酸钡是MLCC原材料: 注意上图,董秘还提到了玻璃基板! 原来,高纯碳酸钡也是玻璃基板的原材料: 红
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红星发展
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2026-05-22 12:40:59
绿通科技:控股收购光模块设备+硅光检测
本周二,绿通科技一则收购公告: 公司要控股收购苏州市诚瑞科技有限公司51%的股权。 绿通科技这个收购公告,迷惑性太大了,里边介绍诚瑞科技主营是机电产品、五金设备等。 然而,诚瑞科技其实是正宗的光模块设备+硅光检测公司,看公司官网介绍: 官微地址:提供精密对准耦合系统,硅光晶圆检测设备定制与批发-苏州市诚瑞科技有限公司 诚瑞科技主营之一的光模块耦合设备,是光模块设备里价值量最高的,占比约40%: 炒到天上的罗博特科、科瑞技术、凯格精机,都是做这玩意。 另外,这不是绿通科技第一次投资光通信。 他F1
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绿通科技
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2026-05-19 21:50:27
族兴新材:电极箔+陶瓷基板两大热门材料
海星股份一路趋势上攻,半年暴涨5倍,今天强势二连板,带动电极箔概念爆发: 关于电极箔,参考之前海星股份的研报摘要: 电极箔相关股票不多,族兴新材是稀缺的北交所电极箔概念: 族兴新材募投项目年产5000吨高纯微细球形铝粉,这个铝粉可应用于电容器积层电极箔! 另外,如上图所提到的,高纯微细球形铝粉还可用于半导体封装用氮化铝材料。 这个氮化铝,正是最近热炒的陶瓷基板关键首选材料。 最近半年暴涨4倍的陶瓷基板龙头科翔股份,就是氮化铝陶瓷基板: 今天涨停的旭光股份,就是因为氮化铝粉体: 族兴新材也是北交所
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族兴新材
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2026-05-18 15:43:51
赛特新材:新版冰箱能效标准6月1日实施
新版冰箱能效标准将于6月1日实施: 现行标准一级能效要求将不及新标准五级准入要求,综合能效指数整体下降50%以上,根据《电器》杂志分析,市场仅有0.6%的冰箱可达新一级能效。 同时,新标准首次引入容积利用率概念,并纳入能效指数计算,高容积利用率产品能效标准将更宽松。根据中国标准化研究院,新标准预计带来冰箱10%~30%的容积率提升。 届时,VIP(真空绝热)板成为能效达标关键材料。 相较传统聚氨酯泡沫,10~15mm厚度的VIP板即可达到与100mm厚度的聚氨酯泡沫相同的保温效果。参考欧盟ErP
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赛特新材
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2026-05-14 12:35:50
惠丰钻石:碳化硅耗材+金刚石散热
碳化硅概念在趋势酝酿一段时间后,今天上午逆大盘爆发。 参考公社这位老师的帖子: Crtrini告诉你,为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块? 做碳化硅设备的铲子股晶升股份20cm涨停,成为龙头! 北交所的科创新材因为有碳化硅相关项目而30cm涨停。 综合上边两个属性:铲子股+北交所,建议关注还在水下跌几个点的惠丰钻石。 惠丰钻石也有第三代半导体和芯片题材,而且相关产品营收占比近三分之一: 第三代半导体碳化硅(SiC)的材料硬度很大,因此,在碳化硅(SiC)晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等几个生产
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惠丰钻石
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黄河旋风
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晶升股份
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2026-05-12 12:02:48
重磅猛料:四会富仕研发RCC材料替代日本卡脖子的ABF
AI芯片领域,有个重要材料ABF,被日本一家公司垄断: 而且最新消息,他还要涨价: 新闻链接:ABF开始涨价!这家“味精厂”卡住了全球AI芯片的脖子 昨晚四会富仕董秘回复: 四会富仕研发的RCC材料,成功替代了日本进口ABF材料,并且已成功用于1.6T光模块PCB,样品获得了客户认证! 这个技术,还获得了2025年广东省名优高新技术产品认定: 注意,同时获得认定的还有一款“高功率芯片用陶瓷PCB基板”,相关陶瓷基板概念的蒙娜丽莎已经3连板了,科翔股份一波趋势翻倍的情况下,上午还一度冲20cm涨停
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四会富仕
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世纪工程:平陆运河
还记得雅下水电炒作盛况吗?西藏旅游一波9连板! 现在世纪工程平陆运河来了: 今天平陆运河枢纽有水调试,进入通航关键阶段: 平陆运河将在9月东盟博览会期间正式开通: 盘面上,北投科技已经连板: 北部湾港趋势连阳,今日涨停: 还可以关注五洲交通: 另外小盘广西国资的两面针、以及南宁百货等,也在跟随异动。 ----------------------------------------------------------------------------- 今天(5月6日)《广西日报》头版头条刊发《
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北投科技
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北部湾港
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五洲交通
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两面针
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2026-05-07 21:11:02
鲁信创投:投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司
去年底、1月初,鲁信创投因为投资了蓝箭航天,而一波翻倍,成为蓝箭航天概念的龙头。 蓝箭航天的可回收火箭朱雀三号上月底官宣进入出厂筹备阶段,将在6月发射: 参考长征十号乙概念的巨力索具(今天又涨停新高),鲁信创投在朱雀三号发射前也大概率会有一波趋势行情。 不过今天要说的重点不是可回收火箭,而是当下最火的风口: 光通信的上游关键材料磷化铟与薄膜铌酸锂 这要从鲁信创投参股投资的宁波元芯光电子科技有限公司说起: 宁波元芯光电子科技有限公司,主营就是做光模块芯片的: 而且,元芯光电在光芯片方面的实力极强,
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鲁信创投
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2026-05-06 17:17:13
华锡有色:铟资源量3332吨+稀缺7N级高纯铟
下午沪锡期货一路上攻,大涨8%: 华锡有色涨停。 但华锡有色并不止于锡,还是稀缺的铟概念。 华锡有色的铟资源量高达3332吨,是全国第二(仅次于锡业股份): 华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术: 公司年报也提到了高纯铟和磷化铟: 事实上,相较于磷化铟,更稀缺的是高纯铟: 具体参考这篇文章: 磷化铟突围战:真正的“命门”在高纯铟 这波暴涨3倍的云南锗业,也得外购高纯铟: 铟的纯度,直接影响磷化铟产品: -------------------------------- 华锡有色成功制备99.9999
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华锡有色
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土拨鼠
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2026-04-30 07:47:06
大盘再上4100,证券迎来补涨良机
昨天收盘,上证再次站上4100点。 然而牛市骑手的证券板块,却跌了大半年,依然处在一年前的低位: 证券板块指数k线 同时,证券个股一季报十分亮眼,仅昨晚发布的就多数大增: 证券大市值个股的市盈率仅10几倍,甚至个位数,市净率也仅1倍多点: 人民财讯4月30日电,2025年,上市券商业绩表现亮眼,超九成实现净利润同比增长,7家券商净利润突破百亿元。受益经纪、自营业务双轮驱动,以及投行、资管业务同步回暖,行业全面复苏态势已然明确。2026年一季度,近七成上市券商延续营收、净利润双增长格局。 东方财富
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中信证券
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2026-04-28 11:59:19
中贝通信:22000P现有算力+光通信、光纤
中贝通信昨天公告一季报,亏了两千多块钱,上午低开震荡。 中贝通信原主营5G基建,这两年开始转型算力与光通信,年报显示智算业务大增130%: 中贝通信的年报很有料: 1:智算业务大幅增长130%,现有运营算力超过22000P,使用率近100%。 2025年度公司智算业务实现收入6.20亿元,较去年同期2.69亿元增长130.38%。截至年报披露日,公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个
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昨晚石墨烯电池暴涨350%!英伟达也钦点石墨烯散热
昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%,盘后还在涨: 这个公司暴涨,是因为他的石墨烯太空电池: 巧了,这个石墨烯,英伟达最新服务器rubin也看上了: 石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料(应用部位不同): 金刚石(人造钻石)相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波,惠丰钻石一波暴涨3倍! 现在,石墨烯同样是英伟达服务器散热材料,叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺激,今天也开始涨了: 方大碳素3天2板 东方碳素冲30cm涨停(石墨烯版惠丰钻石?) 午盘前德尔未来一度封板 AI高端GPU散热迎来产业
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2026-06-04 12:28:57
钨断供小日本,引爆六氟化钨概念
钨制品管制,断供小日本: 昨天钻针概念因此大涨,今天又引爆了六氟化钨概念: 1100亿市值的中船特气,上午20cm涨停,这波已经飙涨5倍多了! 机构测算依然低估: 文章链接:中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603) 建议关注还没涨停的昊华科技,他有600吨六氟化钨产能: 并且还有英伟达下一代pcb材料PTFE: 还有一大堆电子化工品,参考这个帖子: 昊华科技 主要看点: 1、公司业绩维持较好增长,包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长; 2、P
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温州宏丰:PCB钻针+铜箔
PCB钻针又爆了,鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停,中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。 建议关注温州宏丰,稀缺的pcb钻针,市值还不到百亿。 公司官微介绍:产品展示 ▏硬质合金棒材 另外,温州宏丰也是正宗的铜箔: 字数33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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FPGA严重短缺,供货交期延长5倍
随着AI算力需求暴增,FPGA在一些领域开始替代GPU,引发行业需求大增: 周末行业最新消息,FPGA严重短缺,交期从原来8-10周,最近拉长至最长52周: 此前,FPGA龙头已经开始涨价: 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。 主营FPGA的安路科技上午一度20cm封板,但是行业龙头的复旦微电仅微微翻红: 复旦微电已经难以满足激增的需求了: 新闻来源:FPGA涨价潮!龙头提价10%-20% AI算力时代供应链迎大考 近期与AI相关的紧缺方向都赚钱效应极好,例如MLCC。 重视新紧缺方向FPGA
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红星发展:MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍,带领MLCC方向成为AI新风口! MLCC原材料主要有两大类: 如上图,右边的金属及电极材料里,镍粉对应的上市公司博迁新材,已经趋势大涨,半年暴涨了3倍,上午继续冲击连板! 注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡,这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分: 电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 红星发展董秘回复里也确认过,其电子级高纯碳酸钡是MLCC原材料: 注意上图,董秘还提到了玻璃基板! 原来,高纯碳酸钡也是玻璃基板的原材料: 红
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绿通科技:控股收购光模块设备+硅光检测
本周二,绿通科技一则收购公告: 公司要控股收购苏州市诚瑞科技有限公司51%的股权。 绿通科技这个收购公告,迷惑性太大了,里边介绍诚瑞科技主营是机电产品、五金设备等。 然而,诚瑞科技其实是正宗的光模块设备+硅光检测公司,看公司官网介绍: 官微地址:提供精密对准耦合系统,硅光晶圆检测设备定制与批发-苏州市诚瑞科技有限公司 诚瑞科技主营之一的光模块耦合设备,是光模块设备里价值量最高的,占比约40%: 炒到天上的罗博特科、科瑞技术、凯格精机,都是做这玩意。 另外,这不是绿通科技第一次投资光通信。 他F1
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族兴新材:电极箔+陶瓷基板两大热门材料
海星股份一路趋势上攻,半年暴涨5倍,今天强势二连板,带动电极箔概念爆发: 关于电极箔,参考之前海星股份的研报摘要: 电极箔相关股票不多,族兴新材是稀缺的北交所电极箔概念: 族兴新材募投项目年产5000吨高纯微细球形铝粉,这个铝粉可应用于电容器积层电极箔! 另外,如上图所提到的,高纯微细球形铝粉还可用于半导体封装用氮化铝材料。 这个氮化铝,正是最近热炒的陶瓷基板关键首选材料。 最近半年暴涨4倍的陶瓷基板龙头科翔股份,就是氮化铝陶瓷基板: 今天涨停的旭光股份,就是因为氮化铝粉体: 族兴新材也是北交所
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族兴新材
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赛特新材:新版冰箱能效标准6月1日实施
新版冰箱能效标准将于6月1日实施: 现行标准一级能效要求将不及新标准五级准入要求,综合能效指数整体下降50%以上,根据《电器》杂志分析,市场仅有0.6%的冰箱可达新一级能效。 同时,新标准首次引入容积利用率概念,并纳入能效指数计算,高容积利用率产品能效标准将更宽松。根据中国标准化研究院,新标准预计带来冰箱10%~30%的容积率提升。 届时,VIP(真空绝热)板成为能效达标关键材料。 相较传统聚氨酯泡沫,10~15mm厚度的VIP板即可达到与100mm厚度的聚氨酯泡沫相同的保温效果。参考欧盟ErP
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惠丰钻石:碳化硅耗材+金刚石散热
碳化硅概念在趋势酝酿一段时间后,今天上午逆大盘爆发。 参考公社这位老师的帖子: Crtrini告诉你,为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块? 做碳化硅设备的铲子股晶升股份20cm涨停,成为龙头! 北交所的科创新材因为有碳化硅相关项目而30cm涨停。 综合上边两个属性:铲子股+北交所,建议关注还在水下跌几个点的惠丰钻石。 惠丰钻石也有第三代半导体和芯片题材,而且相关产品营收占比近三分之一: 第三代半导体碳化硅(SiC)的材料硬度很大,因此,在碳化硅(SiC)晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等几个生产
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重磅猛料:四会富仕研发RCC材料替代日本卡脖子的ABF
AI芯片领域,有个重要材料ABF,被日本一家公司垄断: 而且最新消息,他还要涨价: 新闻链接:ABF开始涨价!这家“味精厂”卡住了全球AI芯片的脖子 昨晚四会富仕董秘回复: 四会富仕研发的RCC材料,成功替代了日本进口ABF材料,并且已成功用于1.6T光模块PCB,样品获得了客户认证! 这个技术,还获得了2025年广东省名优高新技术产品认定: 注意,同时获得认定的还有一款“高功率芯片用陶瓷PCB基板”,相关陶瓷基板概念的蒙娜丽莎已经3连板了,科翔股份一波趋势翻倍的情况下,上午还一度冲20cm涨停
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世纪工程:平陆运河
还记得雅下水电炒作盛况吗?西藏旅游一波9连板! 现在世纪工程平陆运河来了: 今天平陆运河枢纽有水调试,进入通航关键阶段: 平陆运河将在9月东盟博览会期间正式开通: 盘面上,北投科技已经连板: 北部湾港趋势连阳,今日涨停: 还可以关注五洲交通: 另外小盘广西国资的两面针、以及南宁百货等,也在跟随异动。 ----------------------------------------------------------------------------- 今天(5月6日)《广西日报》头版头条刊发《
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鲁信创投:投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司
去年底、1月初,鲁信创投因为投资了蓝箭航天,而一波翻倍,成为蓝箭航天概念的龙头。 蓝箭航天的可回收火箭朱雀三号上月底官宣进入出厂筹备阶段,将在6月发射: 参考长征十号乙概念的巨力索具(今天又涨停新高),鲁信创投在朱雀三号发射前也大概率会有一波趋势行情。 不过今天要说的重点不是可回收火箭,而是当下最火的风口: 光通信的上游关键材料磷化铟与薄膜铌酸锂 这要从鲁信创投参股投资的宁波元芯光电子科技有限公司说起: 宁波元芯光电子科技有限公司,主营就是做光模块芯片的: 而且,元芯光电在光芯片方面的实力极强,
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华锡有色:铟资源量3332吨+稀缺7N级高纯铟
下午沪锡期货一路上攻,大涨8%: 华锡有色涨停。 但华锡有色并不止于锡,还是稀缺的铟概念。 华锡有色的铟资源量高达3332吨,是全国第二(仅次于锡业股份): 华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术: 公司年报也提到了高纯铟和磷化铟: 事实上,相较于磷化铟,更稀缺的是高纯铟: 具体参考这篇文章: 磷化铟突围战:真正的“命门”在高纯铟 这波暴涨3倍的云南锗业,也得外购高纯铟: 铟的纯度,直接影响磷化铟产品: -------------------------------- 华锡有色成功制备99.9999
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大盘再上4100,证券迎来补涨良机
昨天收盘,上证再次站上4100点。 然而牛市骑手的证券板块,却跌了大半年,依然处在一年前的低位: 证券板块指数k线 同时,证券个股一季报十分亮眼,仅昨晚发布的就多数大增: 证券大市值个股的市盈率仅10几倍,甚至个位数,市净率也仅1倍多点: 人民财讯4月30日电,2025年,上市券商业绩表现亮眼,超九成实现净利润同比增长,7家券商净利润突破百亿元。受益经纪、自营业务双轮驱动,以及投行、资管业务同步回暖,行业全面复苏态势已然明确。2026年一季度,近七成上市券商延续营收、净利润双增长格局。 东方财富
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中信证券
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-04-28 11:59:19
中贝通信:22000P现有算力+光通信、光纤
中贝通信昨天公告一季报,亏了两千多块钱,上午低开震荡。 中贝通信原主营5G基建,这两年开始转型算力与光通信,年报显示智算业务大增130%: 中贝通信的年报很有料: 1:智算业务大幅增长130%,现有运营算力超过22000P,使用率近100%。 2025年度公司智算业务实现收入6.20亿元,较去年同期2.69亿元增长130.38%。截至年报披露日,公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个
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中贝通信
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-05 12:01:39
昨晚石墨烯电池暴涨350%!英伟达也钦点石墨烯散热
昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%,盘后还在涨: 这个公司暴涨,是因为他的石墨烯太空电池: 巧了,这个石墨烯,英伟达最新服务器rubin也看上了: 石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料(应用部位不同): 金刚石(人造钻石)相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波,惠丰钻石一波暴涨3倍! 现在,石墨烯同样是英伟达服务器散热材料,叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺激,今天也开始涨了: 方大碳素3天2板 东方碳素冲30cm涨停(石墨烯版惠丰钻石?) 午盘前德尔未来一度封板 AI高端GPU散热迎来产业
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方大炭素
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东方碳素
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德尔未来
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土拨鼠
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2026-06-04 12:28:57
钨断供小日本,引爆六氟化钨概念
钨制品管制,断供小日本: 昨天钻针概念因此大涨,今天又引爆了六氟化钨概念: 1100亿市值的中船特气,上午20cm涨停,这波已经飙涨5倍多了! 机构测算依然低估: 文章链接:中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603) 建议关注还没涨停的昊华科技,他有600吨六氟化钨产能: 并且还有英伟达下一代pcb材料PTFE: 还有一大堆电子化工品,参考这个帖子: 昊华科技 主要看点: 1、公司业绩维持较好增长,包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长; 2、P
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中船特气
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昊华科技
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土拨鼠
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2026-06-03 12:52:20
温州宏丰:PCB钻针+铜箔
PCB钻针又爆了,鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停,中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。 建议关注温州宏丰,稀缺的pcb钻针,市值还不到百亿。 公司官微介绍:产品展示 ▏硬质合金棒材 另外,温州宏丰也是正宗的铜箔: 字数33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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温州宏丰
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2026-06-01 11:56:56
FPGA严重短缺,供货交期延长5倍
随着AI算力需求暴增,FPGA在一些领域开始替代GPU,引发行业需求大增: 周末行业最新消息,FPGA严重短缺,交期从原来8-10周,最近拉长至最长52周: 此前,FPGA龙头已经开始涨价: 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。 主营FPGA的安路科技上午一度20cm封板,但是行业龙头的复旦微电仅微微翻红: 复旦微电已经难以满足激增的需求了: 新闻来源:FPGA涨价潮!龙头提价10%-20% AI算力时代供应链迎大考 近期与AI相关的紧缺方向都赚钱效应极好,例如MLCC。 重视新紧缺方向FPGA
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安路科技
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2026-05-25 11:42:12
红星发展:MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍,带领MLCC方向成为AI新风口! MLCC原材料主要有两大类: 如上图,右边的金属及电极材料里,镍粉对应的上市公司博迁新材,已经趋势大涨,半年暴涨了3倍,上午继续冲击连板! 注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡,这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分: 电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 红星发展董秘回复里也确认过,其电子级高纯碳酸钡是MLCC原材料: 注意上图,董秘还提到了玻璃基板! 原来,高纯碳酸钡也是玻璃基板的原材料: 红
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红星发展
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2026-05-22 12:40:59
绿通科技:控股收购光模块设备+硅光检测
本周二,绿通科技一则收购公告: 公司要控股收购苏州市诚瑞科技有限公司51%的股权。 绿通科技这个收购公告,迷惑性太大了,里边介绍诚瑞科技主营是机电产品、五金设备等。 然而,诚瑞科技其实是正宗的光模块设备+硅光检测公司,看公司官网介绍: 官微地址:提供精密对准耦合系统,硅光晶圆检测设备定制与批发-苏州市诚瑞科技有限公司 诚瑞科技主营之一的光模块耦合设备,是光模块设备里价值量最高的,占比约40%: 炒到天上的罗博特科、科瑞技术、凯格精机,都是做这玩意。 另外,这不是绿通科技第一次投资光通信。 他F1
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绿通科技
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族兴新材:电极箔+陶瓷基板两大热门材料
海星股份一路趋势上攻,半年暴涨5倍,今天强势二连板,带动电极箔概念爆发: 关于电极箔,参考之前海星股份的研报摘要: 电极箔相关股票不多,族兴新材是稀缺的北交所电极箔概念: 族兴新材募投项目年产5000吨高纯微细球形铝粉,这个铝粉可应用于电容器积层电极箔! 另外,如上图所提到的,高纯微细球形铝粉还可用于半导体封装用氮化铝材料。 这个氮化铝,正是最近热炒的陶瓷基板关键首选材料。 最近半年暴涨4倍的陶瓷基板龙头科翔股份,就是氮化铝陶瓷基板: 今天涨停的旭光股份,就是因为氮化铝粉体: 族兴新材也是北交所
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族兴新材
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2026-05-18 15:43:51
赛特新材:新版冰箱能效标准6月1日实施
新版冰箱能效标准将于6月1日实施: 现行标准一级能效要求将不及新标准五级准入要求,综合能效指数整体下降50%以上,根据《电器》杂志分析,市场仅有0.6%的冰箱可达新一级能效。 同时,新标准首次引入容积利用率概念,并纳入能效指数计算,高容积利用率产品能效标准将更宽松。根据中国标准化研究院,新标准预计带来冰箱10%~30%的容积率提升。 届时,VIP(真空绝热)板成为能效达标关键材料。 相较传统聚氨酯泡沫,10~15mm厚度的VIP板即可达到与100mm厚度的聚氨酯泡沫相同的保温效果。参考欧盟ErP
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赛特新材
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2026-05-14 12:35:50
惠丰钻石:碳化硅耗材+金刚石散热
碳化硅概念在趋势酝酿一段时间后,今天上午逆大盘爆发。 参考公社这位老师的帖子: Crtrini告诉你,为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块? 做碳化硅设备的铲子股晶升股份20cm涨停,成为龙头! 北交所的科创新材因为有碳化硅相关项目而30cm涨停。 综合上边两个属性:铲子股+北交所,建议关注还在水下跌几个点的惠丰钻石。 惠丰钻石也有第三代半导体和芯片题材,而且相关产品营收占比近三分之一: 第三代半导体碳化硅(SiC)的材料硬度很大,因此,在碳化硅(SiC)晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等几个生产
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惠丰钻石
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2026-05-12 12:02:48
重磅猛料:四会富仕研发RCC材料替代日本卡脖子的ABF
AI芯片领域,有个重要材料ABF,被日本一家公司垄断: 而且最新消息,他还要涨价: 新闻链接:ABF开始涨价!这家“味精厂”卡住了全球AI芯片的脖子 昨晚四会富仕董秘回复: 四会富仕研发的RCC材料,成功替代了日本进口ABF材料,并且已成功用于1.6T光模块PCB,样品获得了客户认证! 这个技术,还获得了2025年广东省名优高新技术产品认定: 注意,同时获得认定的还有一款“高功率芯片用陶瓷PCB基板”,相关陶瓷基板概念的蒙娜丽莎已经3连板了,科翔股份一波趋势翻倍的情况下,上午还一度冲20cm涨停
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四会富仕
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土拨鼠
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2026-05-08 11:50:12
世纪工程:平陆运河
还记得雅下水电炒作盛况吗?西藏旅游一波9连板! 现在世纪工程平陆运河来了: 今天平陆运河枢纽有水调试,进入通航关键阶段: 平陆运河将在9月东盟博览会期间正式开通: 盘面上,北投科技已经连板: 北部湾港趋势连阳,今日涨停: 还可以关注五洲交通: 另外小盘广西国资的两面针、以及南宁百货等,也在跟随异动。 ----------------------------------------------------------------------------- 今天(5月6日)《广西日报》头版头条刊发《
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北投科技
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北部湾港
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五洲交通
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土拨鼠
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2026-05-07 21:11:02
鲁信创投:投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司
去年底、1月初,鲁信创投因为投资了蓝箭航天,而一波翻倍,成为蓝箭航天概念的龙头。 蓝箭航天的可回收火箭朱雀三号上月底官宣进入出厂筹备阶段,将在6月发射: 参考长征十号乙概念的巨力索具(今天又涨停新高),鲁信创投在朱雀三号发射前也大概率会有一波趋势行情。 不过今天要说的重点不是可回收火箭,而是当下最火的风口: 光通信的上游关键材料磷化铟与薄膜铌酸锂 这要从鲁信创投参股投资的宁波元芯光电子科技有限公司说起: 宁波元芯光电子科技有限公司,主营就是做光模块芯片的: 而且,元芯光电在光芯片方面的实力极强,
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鲁信创投
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土拨鼠
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华锡有色:铟资源量3332吨+稀缺7N级高纯铟
下午沪锡期货一路上攻,大涨8%: 华锡有色涨停。 但华锡有色并不止于锡,还是稀缺的铟概念。 华锡有色的铟资源量高达3332吨,是全国第二(仅次于锡业股份): 华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术: 公司年报也提到了高纯铟和磷化铟: 事实上,相较于磷化铟,更稀缺的是高纯铟: 具体参考这篇文章: 磷化铟突围战:真正的“命门”在高纯铟 这波暴涨3倍的云南锗业,也得外购高纯铟: 铟的纯度,直接影响磷化铟产品: -------------------------------- 华锡有色成功制备99.9999
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华锡有色
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土拨鼠
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2026-04-30 07:47:06
大盘再上4100,证券迎来补涨良机
昨天收盘,上证再次站上4100点。 然而牛市骑手的证券板块,却跌了大半年,依然处在一年前的低位: 证券板块指数k线 同时,证券个股一季报十分亮眼,仅昨晚发布的就多数大增: 证券大市值个股的市盈率仅10几倍,甚至个位数,市净率也仅1倍多点: 人民财讯4月30日电,2025年,上市券商业绩表现亮眼,超九成实现净利润同比增长,7家券商净利润突破百亿元。受益经纪、自营业务双轮驱动,以及投行、资管业务同步回暖,行业全面复苏态势已然明确。2026年一季度,近七成上市券商延续营收、净利润双增长格局。 东方财富
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中信证券
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2026-04-28 11:59:19
中贝通信:22000P现有算力+光通信、光纤
中贝通信昨天公告一季报,亏了两千多块钱,上午低开震荡。 中贝通信原主营5G基建,这两年开始转型算力与光通信,年报显示智算业务大增130%: 中贝通信的年报很有料: 1:智算业务大幅增长130%,现有运营算力超过22000P,使用率近100%。 2025年度公司智算业务实现收入6.20亿元,较去年同期2.69亿元增长130.38%。截至年报披露日,公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个
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昨晚石墨烯电池暴涨350%!英伟达也钦点石墨烯散热
昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%,盘后还在涨: 这个公司暴涨,是因为他的石墨烯太空电池: 巧了,这个石墨烯,英伟达最新服务器rubin也看上了: 石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料(应用部位不同): 金刚石(人造钻石)相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波,惠丰钻石一波暴涨3倍! 现在,石墨烯同样是英伟达服务器散热材料,叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺激,今天也开始涨了: 方大碳素3天2板 东方碳素冲30cm涨停(石墨烯版惠丰钻石?) 午盘前德尔未来一度封板 AI高端GPU散热迎来产业
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钨断供小日本,引爆六氟化钨概念
钨制品管制,断供小日本: 昨天钻针概念因此大涨,今天又引爆了六氟化钨概念: 1100亿市值的中船特气,上午20cm涨停,这波已经飙涨5倍多了! 机构测算依然低估: 文章链接:中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603) 建议关注还没涨停的昊华科技,他有600吨六氟化钨产能: 并且还有英伟达下一代pcb材料PTFE: 还有一大堆电子化工品,参考这个帖子: 昊华科技 主要看点: 1、公司业绩维持较好增长,包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长; 2、P
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温州宏丰:PCB钻针+铜箔
PCB钻针又爆了,鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停,中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。 建议关注温州宏丰,稀缺的pcb钻针,市值还不到百亿。 公司官微介绍:产品展示 ▏硬质合金棒材 另外,温州宏丰也是正宗的铜箔: 字数33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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FPGA严重短缺,供货交期延长5倍
随着AI算力需求暴增,FPGA在一些领域开始替代GPU,引发行业需求大增: 周末行业最新消息,FPGA严重短缺,交期从原来8-10周,最近拉长至最长52周: 此前,FPGA龙头已经开始涨价: 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。 主营FPGA的安路科技上午一度20cm封板,但是行业龙头的复旦微电仅微微翻红: 复旦微电已经难以满足激增的需求了: 新闻来源:FPGA涨价潮!龙头提价10%-20% AI算力时代供应链迎大考 近期与AI相关的紧缺方向都赚钱效应极好,例如MLCC。 重视新紧缺方向FPGA
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红星发展:MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍,带领MLCC方向成为AI新风口! MLCC原材料主要有两大类: 如上图,右边的金属及电极材料里,镍粉对应的上市公司博迁新材,已经趋势大涨,半年暴涨了3倍,上午继续冲击连板! 注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡,这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分: 电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 红星发展董秘回复里也确认过,其电子级高纯碳酸钡是MLCC原材料: 注意上图,董秘还提到了玻璃基板! 原来,高纯碳酸钡也是玻璃基板的原材料: 红
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绿通科技:控股收购光模块设备+硅光检测
本周二,绿通科技一则收购公告: 公司要控股收购苏州市诚瑞科技有限公司51%的股权。 绿通科技这个收购公告,迷惑性太大了,里边介绍诚瑞科技主营是机电产品、五金设备等。 然而,诚瑞科技其实是正宗的光模块设备+硅光检测公司,看公司官网介绍: 官微地址:提供精密对准耦合系统,硅光晶圆检测设备定制与批发-苏州市诚瑞科技有限公司 诚瑞科技主营之一的光模块耦合设备,是光模块设备里价值量最高的,占比约40%: 炒到天上的罗博特科、科瑞技术、凯格精机,都是做这玩意。 另外,这不是绿通科技第一次投资光通信。 他F1
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族兴新材:电极箔+陶瓷基板两大热门材料
海星股份一路趋势上攻,半年暴涨5倍,今天强势二连板,带动电极箔概念爆发: 关于电极箔,参考之前海星股份的研报摘要: 电极箔相关股票不多,族兴新材是稀缺的北交所电极箔概念: 族兴新材募投项目年产5000吨高纯微细球形铝粉,这个铝粉可应用于电容器积层电极箔! 另外,如上图所提到的,高纯微细球形铝粉还可用于半导体封装用氮化铝材料。 这个氮化铝,正是最近热炒的陶瓷基板关键首选材料。 最近半年暴涨4倍的陶瓷基板龙头科翔股份,就是氮化铝陶瓷基板: 今天涨停的旭光股份,就是因为氮化铝粉体: 族兴新材也是北交所
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族兴新材
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赛特新材:新版冰箱能效标准6月1日实施
新版冰箱能效标准将于6月1日实施: 现行标准一级能效要求将不及新标准五级准入要求,综合能效指数整体下降50%以上,根据《电器》杂志分析,市场仅有0.6%的冰箱可达新一级能效。 同时,新标准首次引入容积利用率概念,并纳入能效指数计算,高容积利用率产品能效标准将更宽松。根据中国标准化研究院,新标准预计带来冰箱10%~30%的容积率提升。 届时,VIP(真空绝热)板成为能效达标关键材料。 相较传统聚氨酯泡沫,10~15mm厚度的VIP板即可达到与100mm厚度的聚氨酯泡沫相同的保温效果。参考欧盟ErP
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惠丰钻石:碳化硅耗材+金刚石散热
碳化硅概念在趋势酝酿一段时间后,今天上午逆大盘爆发。 参考公社这位老师的帖子: Crtrini告诉你,为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块? 做碳化硅设备的铲子股晶升股份20cm涨停,成为龙头! 北交所的科创新材因为有碳化硅相关项目而30cm涨停。 综合上边两个属性:铲子股+北交所,建议关注还在水下跌几个点的惠丰钻石。 惠丰钻石也有第三代半导体和芯片题材,而且相关产品营收占比近三分之一: 第三代半导体碳化硅(SiC)的材料硬度很大,因此,在碳化硅(SiC)晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等几个生产
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重磅猛料:四会富仕研发RCC材料替代日本卡脖子的ABF
AI芯片领域,有个重要材料ABF,被日本一家公司垄断: 而且最新消息,他还要涨价: 新闻链接:ABF开始涨价!这家“味精厂”卡住了全球AI芯片的脖子 昨晚四会富仕董秘回复: 四会富仕研发的RCC材料,成功替代了日本进口ABF材料,并且已成功用于1.6T光模块PCB,样品获得了客户认证! 这个技术,还获得了2025年广东省名优高新技术产品认定: 注意,同时获得认定的还有一款“高功率芯片用陶瓷PCB基板”,相关陶瓷基板概念的蒙娜丽莎已经3连板了,科翔股份一波趋势翻倍的情况下,上午还一度冲20cm涨停
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2026-05-08 11:50:12
世纪工程:平陆运河
还记得雅下水电炒作盛况吗?西藏旅游一波9连板! 现在世纪工程平陆运河来了: 今天平陆运河枢纽有水调试,进入通航关键阶段: 平陆运河将在9月东盟博览会期间正式开通: 盘面上,北投科技已经连板: 北部湾港趋势连阳,今日涨停: 还可以关注五洲交通: 另外小盘广西国资的两面针、以及南宁百货等,也在跟随异动。 ----------------------------------------------------------------------------- 今天(5月6日)《广西日报》头版头条刊发《
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鲁信创投:投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司
去年底、1月初,鲁信创投因为投资了蓝箭航天,而一波翻倍,成为蓝箭航天概念的龙头。 蓝箭航天的可回收火箭朱雀三号上月底官宣进入出厂筹备阶段,将在6月发射: 参考长征十号乙概念的巨力索具(今天又涨停新高),鲁信创投在朱雀三号发射前也大概率会有一波趋势行情。 不过今天要说的重点不是可回收火箭,而是当下最火的风口: 光通信的上游关键材料磷化铟与薄膜铌酸锂 这要从鲁信创投参股投资的宁波元芯光电子科技有限公司说起: 宁波元芯光电子科技有限公司,主营就是做光模块芯片的: 而且,元芯光电在光芯片方面的实力极强,
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2026-05-06 17:17:13
华锡有色:铟资源量3332吨+稀缺7N级高纯铟
下午沪锡期货一路上攻,大涨8%: 华锡有色涨停。 但华锡有色并不止于锡,还是稀缺的铟概念。 华锡有色的铟资源量高达3332吨,是全国第二(仅次于锡业股份): 华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术: 公司年报也提到了高纯铟和磷化铟: 事实上,相较于磷化铟,更稀缺的是高纯铟: 具体参考这篇文章: 磷化铟突围战:真正的“命门”在高纯铟 这波暴涨3倍的云南锗业,也得外购高纯铟: 铟的纯度,直接影响磷化铟产品: -------------------------------- 华锡有色成功制备99.9999
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华锡有色
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-04-30 07:47:06
大盘再上4100,证券迎来补涨良机
昨天收盘,上证再次站上4100点。 然而牛市骑手的证券板块,却跌了大半年,依然处在一年前的低位: 证券板块指数k线 同时,证券个股一季报十分亮眼,仅昨晚发布的就多数大增: 证券大市值个股的市盈率仅10几倍,甚至个位数,市净率也仅1倍多点: 人民财讯4月30日电,2025年,上市券商业绩表现亮眼,超九成实现净利润同比增长,7家券商净利润突破百亿元。受益经纪、自营业务双轮驱动,以及投行、资管业务同步回暖,行业全面复苏态势已然明确。2026年一季度,近七成上市券商延续营收、净利润双增长格局。 东方财富
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中信证券
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-04-28 11:59:19
中贝通信:22000P现有算力+光通信、光纤
中贝通信昨天公告一季报,亏了两千多块钱,上午低开震荡。 中贝通信原主营5G基建,这两年开始转型算力与光通信,年报显示智算业务大增130%: 中贝通信的年报很有料: 1:智算业务大幅增长130%,现有运营算力超过22000P,使用率近100%。 2025年度公司智算业务实现收入6.20亿元,较去年同期2.69亿元增长130.38%。截至年报披露日,公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个
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