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土拨鼠
买有逻辑和预期的股票,盈亏交给市场。
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-07-16 21:32:12
《八仙》引爆影视,关注更炸的《谷雨》
这两天影视传媒板块持续大涨,龙头2连板的儒意电影炒的是《八仙》即将上映: 其实不光电影,电视剧也即将上映一个爆款:《谷雨》 《谷雨》的主演张颂文,之前因为电视剧《狂飙》火的家喻户晓: 《谷雨》是张颂文的又一力作,刚在央视官号发视频亲自推荐: 《谷雨》的导演李路,正是之前爆火电视剧《人民的名义》和《人世间》的导演: 《谷雨》题材,也特别有话题性: 《谷雨》改编真实特大涉税大案,跳出街头火拼的老套路,主打账本、资金流、发票之间没有硝烟的博弈,业内戏称 “Excel谍战”。 题材兼具主旋律合规属性+强
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慈文传媒
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华智数媒
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-07-08 12:30:37
中国航天里程碑:网系回收火箭长10乙后天发射
长征十号乙可回收火箭已经转运至发射场并起竖待发: 航警确认发射时间为周五下午: 文昌已发布空域管制公告: 回收船领航号出发就位: 长十乙本次发射回收成功概率极大,因为其验证火箭长十甲年初的海上溅落十分成功: 只差最后一步的网系回收。 长征十号乙可回收火箭,其设计参数定位为中国航天主力箭型,成功后市场空间巨大: 可回收火箭成功后,卫星发射将进入爆发期: 因此,长十乙可回收火箭是真正意义上的中国航天里程碑! 长十乙相关及卫星侧股票将迎来基本面变革,建议关注商业航天板块的重大机会! “海上网系回收”是
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中国卫星
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广联航空
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巨力索具
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-07-06 12:03:44
深圳华强:产品全线涨价+华为昇腾总经销
前两天写了个关于深圳华强业绩的帖子: 深圳华强中报大概率暴增 今天早上临开盘,深圳华强发了个调研记录公告: 这个公告再次确认了产品全系列涨价,并且强调了公司是华为昇腾总经销,为国产AI产业提供芯片、模组等产品: 7月6日,深圳华强(000062.SZ),发布投资者关系活动记录表。 在交流环节中,投资者首先关注电子元器件行业涨价情况。公司表示,目前电子元器件产业景气度高企,是处于通胀期的产业之一,产业链各环节(包括原材料、设计、晶圆代工和封测等)的价格都在上涨,存储芯片、功率器件、模拟芯片、被动元
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深圳华强
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-30 12:11:36
英伟达Rubin液冷趋势股:强瑞技术
英伟达新一代AI服务器Rubin下半年放量: Rubin服务器的标志特征就是100%液冷: 液冷很可能是下半年的趋势题材之一。 昨晚强瑞技术公告了调研记录,比较有料,石锤了英伟达Rubin液冷核心供应商: 贴两个近期段子参考: 强瑞技术近期跌了一波,仍在趋势内,感觉现在是个不错的趋势入场点。 ----------------------------- 强瑞技术深度匹配英伟达Rubin全液冷赛道 英伟达新一代Rubin平台彻底告别风冷,单卡功耗冲高至1800W以上,整机采用无风扇、金属歧管搭配UQ
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强瑞技术
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-29 12:14:36
深圳华强中报大概率暴增
深圳华强是mlcc龙头村田的全球主要分销商,类似于mlcc版的香农芯创: 周末最新消息,村田宣布自7月1日起对mlcc产品涨价: 这对于分销商深圳华强来说,相当于存货白捡利润。 事实上,深圳华强的众多产品二季度早就紧缺涨价了: 深圳华强一季度业绩大增90%,已经接近去年中报。现在二季度又大量产品涨价,因此中报大概率暴增! 主板中报符合条件的强制预告,因此7月15日前,深圳华强随时会出业绩暴增预告! 另外,深圳华强也是正宗昇腾概念: 昇腾950将于8月量产,相关概念股7月会持续活跃,上午华丰科技一
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深圳华强
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-24 12:18:54
*st四通:主营三分之一是锆,即将摘帽
前些天发帖吹的东方锆业,一字三连板,上午还在冲4板: 东方锆业1.2万吨锆铪分离项目 东方锆业这波炒的是锆,另一个锆概念股长裕集团已经4连板了。 锆这个金属比较稀缺,我国储量还不到世界百分之一: 所以正宗锆概念股不多。 挖一个因为st而被市场忽略的正宗锆概念股:*st四通 可以看到,F10资料里st四通主营三分之一是锆。 公司锆钛矿年冶炼15万吨: 另外,st四通上个月已经申请摘帽: 随时可能公告停牌摘帽! 转个资料帖: 四通股份有望通过依托原料 + 股权 + 资本协同后续有望切入三环集团上游供
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*ST四通
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土拨鼠
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2026-06-11 12:09:24
博云新材:PCB钻针版的“中船特气”
上周四写了个帖子: 钨断供小日本,引爆六氟化钨概念 结果六氟化钨概念股连续飚了一周! 其实断供钨,不止影响六氟化钨,还会影响高端pcb钻针棒材: 国内能做PCB钻针棒材的很少,连鼎泰高科也要买别人的: 注意上图的博云新材,其控股子公司博云东方是国内钻针棒材的顶级供应商: 公司供货钻针龙头鼎泰高科,已经被鼎泰董秘回复确认: 相较于六氟化钨,pcb钻针棒材也是一样的日本供应商断供让出市场,但钻针棒材同时还叠加了产业加速扩张的逻辑,即新一代AI服务器对pcb钻针的需求暴增十几甚至几十倍(这也是钻针概念
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博云新材
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金博股份
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土拨鼠
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2026-06-10 12:44:13
ABF迎来超级景气周期,重视相关替代概念股
伯恩斯坦最新发布的ABF载板行业深度报告传递了一个非常重要的信号: 过去两年市场几乎把所有注意力都放在AI GPU身上,但未来几年真正可能被低估的增长引擎,反而是服务器CPU。 随着Agentic AI(智能体AI)时代到来,服务器CPU需求将迎来新一轮爆发,而CPU恰恰是ABF载板最大的需求来源。 伯恩斯坦预计,2025年至2028年ABF需求年复合增长率将达到22%,同期供给增速仅为12%,行业将在2027年正式进入供不应求阶段,并在2028年进一步加剧。 在这样的背景下,ABF价格有望进入
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华正新材
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莲花控股
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天和防务
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土拨鼠
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2026-06-09 11:53:50
东方锆业1.2万吨锆铪分离项目
三祥新材因为铪又又又又涨停了 具体逻辑看这个帖子: 北美区域现货紧缺溢价铪价上涨三倍直逼1亿一吨 最新的三祥新材纪要: 本来锆相关股票就没几个,能做锆铪分离的更是稀缺。 除了三祥新材,只有东方锆业了: 三祥新材15个交易日里6个涨停,今天涨停创收盘新高。 相较之下,东方锆业补涨空间比较大。 ------------- 东方锆业将投资以下项目: 年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目(一期),拟使用募集资金4.2亿元; 年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目,拟使用募集
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三祥新材
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土拨鼠
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2026-06-05 12:01:39
昨晚石墨烯电池暴涨350%!英伟达也钦点石墨烯散热
昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%,盘后还在涨: 这个公司暴涨,是因为他的石墨烯太空电池: 巧了,这个石墨烯,英伟达最新服务器rubin也看上了: 石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料(应用部位不同): 金刚石(人造钻石)相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波,惠丰钻石一波暴涨3倍! 现在,石墨烯同样是英伟达服务器散热材料,叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺激,今天也开始涨了: 方大碳素3天2板 东方碳素冲30cm涨停(石墨烯版惠丰钻石?) 午盘前德尔未来一度封板 AI高端GPU散热迎来产业
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2026-06-04 12:28:57
钨断供小日本,引爆六氟化钨概念
钨制品管制,断供小日本: 昨天钻针概念因此大涨,今天又引爆了六氟化钨概念: 1100亿市值的中船特气,上午20cm涨停,这波已经飙涨5倍多了! 机构测算依然低估: 文章链接:中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603) 建议关注还没涨停的昊华科技,他有600吨六氟化钨产能: 并且还有英伟达下一代pcb材料PTFE: 还有一大堆电子化工品,参考这个帖子: 昊华科技 主要看点: 1、公司业绩维持较好增长,包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长; 2、P
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中船特气
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2026-06-03 12:52:20
温州宏丰:PCB钻针+铜箔
PCB钻针又爆了,鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停,中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。 建议关注温州宏丰,稀缺的pcb钻针,市值还不到百亿。 公司官微介绍:产品展示 ▏硬质合金棒材 另外,温州宏丰也是正宗的铜箔: 字数33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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温州宏丰
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自学成才的老韭菜
2026-06-01 11:56:56
FPGA严重短缺,供货交期延长5倍
随着AI算力需求暴增,FPGA在一些领域开始替代GPU,引发行业需求大增: 周末行业最新消息,FPGA严重短缺,交期从原来8-10周,最近拉长至最长52周: 此前,FPGA龙头已经开始涨价: 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。 主营FPGA的安路科技上午一度20cm封板,但是行业龙头的复旦微电仅微微翻红: 复旦微电已经难以满足激增的需求了: 新闻来源:FPGA涨价潮!龙头提价10%-20% AI算力时代供应链迎大考 近期与AI相关的紧缺方向都赚钱效应极好,例如MLCC。 重视新紧缺方向FPGA
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2026-05-25 11:42:12
红星发展:MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍,带领MLCC方向成为AI新风口! MLCC原材料主要有两大类: 如上图,右边的金属及电极材料里,镍粉对应的上市公司博迁新材,已经趋势大涨,半年暴涨了3倍,上午继续冲击连板! 注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡,这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分: 电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 红星发展董秘回复里也确认过,其电子级高纯碳酸钡是MLCC原材料: 注意上图,董秘还提到了玻璃基板! 原来,高纯碳酸钡也是玻璃基板的原材料: 红
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红星发展
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2026-05-22 12:40:59
绿通科技:控股收购光模块设备+硅光检测
本周二,绿通科技一则收购公告: 公司要控股收购苏州市诚瑞科技有限公司51%的股权。 绿通科技这个收购公告,迷惑性太大了,里边介绍诚瑞科技主营是机电产品、五金设备等。 然而,诚瑞科技其实是正宗的光模块设备+硅光检测公司,看公司官网介绍: 官微地址:提供精密对准耦合系统,硅光晶圆检测设备定制与批发-苏州市诚瑞科技有限公司 诚瑞科技主营之一的光模块耦合设备,是光模块设备里价值量最高的,占比约40%: 炒到天上的罗博特科、科瑞技术、凯格精机,都是做这玩意。 另外,这不是绿通科技第一次投资光通信。 他F1
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绿通科技
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