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寻找预期差
2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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寻找预期差
2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2026-07-12 21:11:23
深信服:严重低估,翻倍在即!
300454深信服 【快速导读,不想细看直接看重点】 简单说下我主要聊四个自己跟踪很久的核心逻辑:一是公司管理层诚意足,创始团队多年一股没卖,叠加无上限回购,底部安全垫很厚;二是去年存储价格低位囤了大量内存、SSD,再加上自研内存优化技术,今年硬件涨价反而利好下半年毛利;三是公司不是蹭 AI 热度,内部成立了多个独立 AI 研发团队,从底层超融合、算力调度到智能体、AI 编程、安全全都自研打通,政企内网场景基本没有对手;四是去年已经扭亏,今年一季度营收高增、亏损大幅收窄,现在下跌纯粹是成长股集体
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深信服
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九丰能源
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紫光股份
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巨力索具
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2026-07-10 11:35:32
深信服:严重低估,翻倍在即!
300454深信服 【快速导读,不想细看直接看重点】 简单说下我主要聊四个自己跟踪很久的核心逻辑:一是公司管理层诚意足,创始团队多年一股没卖,叠加无上限回购,底部安全垫很厚;二是去年存储价格低位囤了大量内存、SSD,再加上自研内存优化技术,今年硬件涨价反而利好下半年毛利;三是公司不是蹭 AI 热度,内部成立了多个独立 AI 研发团队,从底层超融合、算力调度到智能体、AI 编程、安全全都自研打通,政企内网场景基本没有对手;四是去年已经扭亏,今年一季度营收高增、亏损大幅收窄,现在下跌纯粹是成长股集体
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深信服
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华天科技
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紫光股份
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利欧股份
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长电科技
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2026-07-09 11:38:23
天山电子:严重低估储存票,蒋宇飞力荐!
【天山电子】存储+ASIC,低位稀缺弹性,产业基金串起存储全链条公司通过武汉鼎典产业基金切入存储产业链,基金规模中公司出资5000万元、占比84.6%,间接持有天链芯约45%、新存科技约3%。其中,新存科技来自长江存储体系孵化,三方形成“PCM存储芯片—SSD主控及ASIC芯片—企业级存储模组”的完整产业闭环。 新存科技:国产PCM核心标的新存科技已经推出NM101(64Gb)、NM102(128Gb)两款PCM芯片。PCM主要定位于DRAM与NAND之间的性能空白区间,兼具较高速度、非易失性等
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天山电子
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华天科技
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浪潮信息
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深科技
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兆易创新
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2026-07-08 11:41:52
昆仑万维:拐点已至,重大预期差翻倍预期!
300418昆仑万维,拐点已至,重大预期差翻倍预期! 所以昆仑的预期差在哪里呢? ============================================ 1.AI制作带来的超短更新周期,无限续杯短剧。 短剧最近几个月整体都不太行。举个栗子,中文在线自己搞了个flareflow,最高月收大概700W美刀,但ROI估计不太行,今年停止投流。在4个月内,月收跌到96W刀。 投流就是给渠道送钱,不投流就死。 短剧目前看上去可以削减投流还能保持营收稳定的,就是头部三家。但也只是削减,依然
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昆仑万维
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浪潮信息
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星网锐捷
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寻找预期差
2026-06-30 21:35:41
机器人:半导体预期差最大卡脖子—EFEM,翻倍空间!
300024机器人 【HFDZ】一定要重视!!半导体零部件预期差最大卡脖子环节—EFEM:涨价+#断供风险双催化,高端国产替代窗口期已到 #半导体设备零部件全线进入紧缺涨价周期,从前道到后道交期持续拉长、产能拉满,当下最优解:死死攥住卡脖子+国产替代空间大的核心环节,弹性最炸裂! #当前市场预期差最大的黄金赛道—设备前端模块EFEM! 两大硬催化正在落地:①日本传片龙头RORZE已对国内设备厂正式涨价!全球产能彻底打满,供给紧张到Q3都存在#断供风险,紧缺程度远超市场预期;②高端EFEM基本被日
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2026-06-25 21:16:32
华特气体:逻辑堪比中船特气,千亿目标三倍空间!
华特气体的核心逻辑:国内唯一获ASML光刻气认证,深度绑定台积电、中芯国际等顶级晶圆厂,具备不可替代的定价权。利润弹性纯粹来自于高附加值的电子级氦气,拥有“无限大”的切换成本壁垒。 业务细节: 产能规划:现有产能72万标方/年,九江、如皋基地扩产后,2026年合计目标产能将超过420万标方/年。 技术与认证:全球仅4家、国内唯一通过ASML认证的光刻气供应商,稳定提纯至99.9999%(6N)的超高纯氦气。 客户绑定:深度绑定中芯国际、台积电、海力士等全球顶级晶圆厂,国内半导体氦气市占率超20%
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华特气体
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长电科技
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兆易创新
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太极实业
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寻找预期差
2026-06-25 11:53:34
华特气体:逻辑堪比中船特气,千亿目标三倍空间!
华特气体的核心逻辑:国内唯一获ASML光刻气认证,深度绑定台积电、中芯国际等顶级晶圆厂,具备不可替代的定价权。利润弹性纯粹来自于高附加值的电子级氦气,拥有“无限大”的切换成本壁垒。 业务细节: 产能规划:现有产能72万标方/年,九江、如皋基地扩产后,2026年合计目标产能将超过420万标方/年。 技术与认证:全球仅4家、国内唯一通过ASML认证的光刻气供应商,稳定提纯至99.9999%(6N)的超高纯氦气。 客户绑定:深度绑定中芯国际、台积电、海力士等全球顶级晶圆厂,国内半导体氦气市占率超20%
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