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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2025-09-28 21:05:31
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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锦华新材
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张江高科
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2025-09-25 11:30:28
德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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德赛西威
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中科曙光
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浪潮信息
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阳光电源
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2025-09-24 20:03:28
科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞
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北方华创
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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科大讯飞
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北方华创
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2025-09-23 14:40:19
南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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南都电源
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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迈威生物
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2025-09-21 20:35:29
永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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凯美特气
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波长光电
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福晶科技
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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福晶科技
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海立股份
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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2025-09-23 14:40:19
南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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迈威生物
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永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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迈威生物
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2025-09-21 20:35:29
永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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凯美特气
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波长光电
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福晶科技
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海立股份
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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2025-09-28 21:05:31
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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锦华新材
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张江高科
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中芯国际
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长川科技
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2025-09-25 11:30:28
德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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中科曙光
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浪潮信息
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张江高科
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阳光电源
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2025-09-24 20:03:28
科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞
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中芯国际
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北方华创
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立讯精密
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2025-09-24 12:09:49
科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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2025-09-23 14:40:19
南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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2025-09-21 20:35:29
永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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