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寻找预期差
2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2026-09-07 11:28:06
光智科技:公司重磅交流,翻倍空间!
光智科技(磷化铟光芯片)2026年半年度投资者交流会议纪要 Q24:公司磷化铟、锗、红外三大核心业务后续业绩兑现节奏是怎样的? 磷化铟业务2026年下半年持续放量,单月收入突破1亿元 答:公司三大核心业务将分阶段稳步兑现业绩,成长节奏清晰有序。红外业务2026年持续扩产,冲刺30亿元营收目标,2027年实现50亿元营收规模,净利润率稳步提升至双位数,短期业绩兑现确定性最高。锗业务2026年完成项目基建筹备,2027年一、二季度实现产能释放,超高毛利锗产品逐步落地,持续增厚公司利润。磷化铟业务20
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光智科技
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2026-09-07 11:19:20
光智科技
能量产6英寸的全球企业很少,海外主流厂商日本住友,但受到国内铟出口影响,住友买不到原材料,现有产能有减产风险;国内受到日本电子级红磷出口限制,扩产原料也受限,#全球能自供铟和红磷的企业只有光智科技。未来全球6英寸需求大爆发之下,可以做到原材料自供设备自研的企业只有光智科技,我们认为产业还没有对未来6英寸的需求爆发和供给短缺有充分的认知
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光智科技
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2026-09-02 11:37:49
创世纪:液冷爆发β,起爆在即!
300083创世纪 汇报1-液冷调研【天风电新】创世纪调研后推荐 ——————————— AIDC液冷板块市场普遍担心高景气度、但个股兑现低的问题,在此背景下我们对【创世纪】调研后更新。#核心逻辑:液冷扩产周期下公司设备订单出货逐季明确向上,27年看海外液冷/光模块工厂扩产拉动设备需求,主业3C下半年也将迎来拐点。 公司产品包括立加、钻攻、五轴机等,以液冷为例,立加、钻攻分别对应大件(Manifold等)、小件(UQD零部件/冷板微通道等)的CNC,产品覆盖全面。 AIDC相关设备:1-7月新增
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创世纪
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远东股份
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内蒙一机
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沃特股份
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2026-09-02 10:28:11
创世纪
盈利预测 根据公司股权激励考核方案:1)26-28年收入62/68/73亿,或2)26-28年利润6、7、8亿。基于当前公司在手订单情况,我们预计超预期概率大,看好公司26H2开始的业绩高增。 基于液冷、光模块、苹果手机等需求,我们预计公司27年设备销量有望达6万台,对应收入120亿、净利润14亿元,当前PE仅15X,重点推荐。
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2026-08-27 11:55:28
兆日科技:并购重组切入算力+金融,本轮总龙头!
300333兆日科技:互联网金融+并购重组切入算力。 兆日科技赶上两大风口:1、金融启动节点,昨天共振了金融。2、并购重组切入算力,今天共振,有望成为本次反弹弹性核心,必须重点关注!!! 市场长久以来紧盯 AI 服务器、GPU 硬件采购,却普遍忽视一条即将爆发的千亿级隐形赛道:#算力硬件后市场维保。一轮大规模算力建设浪潮过后,海量 AI 服务器、高端 GPU 逐步走出质保期,算力设备维修、芯片级返修、智算中心运维需求迎来集中释放窗口。 兆日科技迎来重大变局,上海璟和珩取得上市公司控制权,实控人曲
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楚天龙
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寻找预期差
2026-08-24 21:22:18
潜能恒信:比黄金股更猛,业绩爆炸,起飞在即!
300191潜能恒信 美债、美元信用和中东局势发展现状,是极为利好大实物资源的,首当其冲是黄金,这是中长期的逻辑,上半年美国搞了ai和中东战争,刺激了美元强势,压制黄金和实物资产,然而现在已经越发吃力了,美国财政部按下葫芦浮起瓢。 石油则有短期爆发力,我预判在中期选举前,石油会创历史新高。70年代石油危机卷土重来。各个国家现在都面临真实资产匮乏无法支持汇率的情景,石油会先大涨,再被需求冲击下跌,大宗之母的地位依旧不可动摇。伊朗有足够的动机抬升油价,美国对油市的操纵也已经被市场觉察,波动越来越小。
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潜能恒信
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寻找预期差
2026-08-13 11:48:32
嘉立创:深度解析翻倍原因,大佬狂买3亿!
001232嘉立创是A股独一份的"EDA软件入口+全链路制造闭环+产业互联网平台"型公司,二十年积累下来的软件、数据、规模、生态四重壁垒极难复制。当前900亿左右市值对应2026年中性预期大概不到40倍PE,处于合理偏低的位置。机械业务第二曲线、海外市场扩张、用户持续渗透、AI基建拉动、闭环模式的持续优化这五大引擎,足以支撑未来五到十年30%左右的收入复合增速,平台模式的稀缺性和优秀的现金流质量,理应比传统制造企业享有20%到30%的估值溢价。 一、商业模式:本质不是PCB厂,是硬件创新的基础设
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嘉立创
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