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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2025-11-28 15:08:54
新华都:AI + 消费+福建,下周起飞!
002264新华都 一、被低估的 “增长猛兽”:新华都的预期差核心的核心 当市场还停留在对传统零售股的刻板认知时,新华都已完成 “消费根基 + 科技内核 + 全球触角” 的颠覆性蜕变 ——58 亿总市值背后,是 30%+ 的营收净利双增、82 亿 GMV 的规模突破,以及横跨即时零售、AI 电商、海外消费三大热点的稀缺布局,这种 “低市值 + 高成长 + 强赛道” 的错配,正是当前市场最具爆发力的预期差核心! 2024 年业绩答卷彰显硬核实力:营收 36.76 亿元同比激增 30.18%,归母净
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新华都
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平潭发展
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航天发展
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海欣食品
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雷科防务
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2025-11-27 22:02:52
众生药业:中国礼来+流感新贵,巨大空间!
文章转自:PhoenixP0331 文章写的非常好! 002317众生药业本来是因为流感季在看一些流感药,关注到众生的减肥产品效果挺好,故做了一些数据分析,和大家探讨一下。 个人感觉众生药业的 RAY1225 算是国内少数真正能拿到台面上和 Wegovy / Mounjaro 比一比的减肥管线——二期数据在“达标率”和给药频次上确实有亮点,但从全球竞争格局看,它目前更像是一个有差异化卖点的后来者,最终取决于三件事:III 期真实减重曲线、长期安全性 / 心代指标、以及定价和出海能力。 一、全球减
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众生药业
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特一药业
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粤万年青
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广济药业
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海王生物
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2025-11-27 13:03:48
广和通
端侧之王!广和通港股通落地 + AIoT 转型:三重共振下的估值修复机遇
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广和通
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2025-11-27 11:38:02
广和通:端侧王者,三重共振大机会!
300638广和通:端侧王者! 11 月 17 日,广和通正式调入港股通标的,恰逢美联储降息预期升温、港股科技板块估值修复的窗口期,叠加三季报披露的基本面改善信号与 AIoT 2.0 战略的扎实推进,这家从 "连接者" 向 "智能基座赋能者" 进化的企业,正迎来多重利好共振的投资机遇。 三季报释放积极信号:营收稳健增长 + 盈利端改善 从三季报核心数据来看,公司基本面已呈现明确的修复态势。剔除锐凌无线业务影响后,前三季度营业收入同比增长 7.32%,在行业调整期实现了稳健增长,这一成绩主要得益于
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广和通
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赛微电子
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新华都
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剑桥科技
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2025-11-26 14:13:22
浪潮信息重大更新!!!
浪潮信息库存有几个细节: 1)一共多少内存+存储库存? 280w条内存+200w片ssd(自研占20%),根据目前售价价值量大概280e(成本130e) 2)有多少被大厂锁单?不到1/2内存+不到1/3 ssd,抛开被锁单的,目前可零售库存大概新增利润90e 3)后续有锁颗粒供应吗?能持续不?已经锁了铠侠+MG+长存非常大的量 经过产业验证,建议重视 ! 凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数
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浪潮信息
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中际旭创
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东芯股份
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长光华芯
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光库科技
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2025-11-24 14:21:01
汇纳科技:3D打印和ai软件应用双结合,完美合一
$汇纳科技(SZ300609)$ 3D打印和ai软件应用双结合,完美合一。打造3D打印ai平台。 汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一
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汇纳科技
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蓝色光标
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易点天下
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三六零
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石基信息
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2025-11-23 21:09:04
值得买:阿里灵光最受益,养家老师1.2抢筹!
看好值得买成为本次大冰点反弹的核心,养家老师1.2亿买入,空间巨大!相信养家老师眼光!!! 值得买:内容电商生态核心枢纽受益逻辑: 值得买作为内容导购平台,拥有完善的商品数据库和用户评价体系。千问的购物Agent功能需要实时、准确的商品信息和用户反馈,值得买可提供结构化商品数据支撑千问的智能推荐算法。 核心优势:积累10亿级商品数据库,涵盖价格历史、用户评价、质检报告等多维度信息内容生态活跃,日均生成专业评测内容超10万条与淘宝、京东等平台API接口深度对接,数据更新实时性强 业绩弹性:千问生态
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值得买
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实达集团
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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东方财富
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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新华都:AI + 消费+福建,下周起飞!
002264新华都 一、被低估的 “增长猛兽”:新华都的预期差核心的核心 当市场还停留在对传统零售股的刻板认知时,新华都已完成 “消费根基 + 科技内核 + 全球触角” 的颠覆性蜕变 ——58 亿总市值背后,是 30%+ 的营收净利双增、82 亿 GMV 的规模突破,以及横跨即时零售、AI 电商、海外消费三大热点的稀缺布局,这种 “低市值 + 高成长 + 强赛道” 的错配,正是当前市场最具爆发力的预期差核心! 2024 年业绩答卷彰显硬核实力:营收 36.76 亿元同比激增 30.18%,归母净
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众生药业:中国礼来+流感新贵,巨大空间!
文章转自:PhoenixP0331 文章写的非常好! 002317众生药业本来是因为流感季在看一些流感药,关注到众生的减肥产品效果挺好,故做了一些数据分析,和大家探讨一下。 个人感觉众生药业的 RAY1225 算是国内少数真正能拿到台面上和 Wegovy / Mounjaro 比一比的减肥管线——二期数据在“达标率”和给药频次上确实有亮点,但从全球竞争格局看,它目前更像是一个有差异化卖点的后来者,最终取决于三件事:III 期真实减重曲线、长期安全性 / 心代指标、以及定价和出海能力。 一、全球减
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广和通
端侧之王!广和通港股通落地 + AIoT 转型:三重共振下的估值修复机遇
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广和通:端侧王者,三重共振大机会!
300638广和通:端侧王者! 11 月 17 日,广和通正式调入港股通标的,恰逢美联储降息预期升温、港股科技板块估值修复的窗口期,叠加三季报披露的基本面改善信号与 AIoT 2.0 战略的扎实推进,这家从 "连接者" 向 "智能基座赋能者" 进化的企业,正迎来多重利好共振的投资机遇。 三季报释放积极信号:营收稳健增长 + 盈利端改善 从三季报核心数据来看,公司基本面已呈现明确的修复态势。剔除锐凌无线业务影响后,前三季度营业收入同比增长 7.32%,在行业调整期实现了稳健增长,这一成绩主要得益于
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浪潮信息重大更新!!!
浪潮信息库存有几个细节: 1)一共多少内存+存储库存? 280w条内存+200w片ssd(自研占20%),根据目前售价价值量大概280e(成本130e) 2)有多少被大厂锁单?不到1/2内存+不到1/3 ssd,抛开被锁单的,目前可零售库存大概新增利润90e 3)后续有锁颗粒供应吗?能持续不?已经锁了铠侠+MG+长存非常大的量 经过产业验证,建议重视 ! 凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数
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汇纳科技:3D打印和ai软件应用双结合,完美合一
$汇纳科技(SZ300609)$ 3D打印和ai软件应用双结合,完美合一。打造3D打印ai平台。 汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一
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值得买:阿里灵光最受益,养家老师1.2抢筹!
看好值得买成为本次大冰点反弹的核心,养家老师1.2亿买入,空间巨大!相信养家老师眼光!!! 值得买:内容电商生态核心枢纽受益逻辑: 值得买作为内容导购平台,拥有完善的商品数据库和用户评价体系。千问的购物Agent功能需要实时、准确的商品信息和用户反馈,值得买可提供结构化商品数据支撑千问的智能推荐算法。 核心优势:积累10亿级商品数据库,涵盖价格历史、用户评价、质检报告等多维度信息内容生态活跃,日均生成专业评测内容超10万条与淘宝、京东等平台API接口深度对接,数据更新实时性强 业绩弹性:千问生态
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2025-11-28 15:08:54
新华都:AI + 消费+福建,下周起飞!
002264新华都 一、被低估的 “增长猛兽”:新华都的预期差核心的核心 当市场还停留在对传统零售股的刻板认知时,新华都已完成 “消费根基 + 科技内核 + 全球触角” 的颠覆性蜕变 ——58 亿总市值背后,是 30%+ 的营收净利双增、82 亿 GMV 的规模突破,以及横跨即时零售、AI 电商、海外消费三大热点的稀缺布局,这种 “低市值 + 高成长 + 强赛道” 的错配,正是当前市场最具爆发力的预期差核心! 2024 年业绩答卷彰显硬核实力:营收 36.76 亿元同比激增 30.18%,归母净
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新华都
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平潭发展
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航天发展
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海欣食品
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雷科防务
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2025-11-27 22:02:52
众生药业:中国礼来+流感新贵,巨大空间!
文章转自:PhoenixP0331 文章写的非常好! 002317众生药业本来是因为流感季在看一些流感药,关注到众生的减肥产品效果挺好,故做了一些数据分析,和大家探讨一下。 个人感觉众生药业的 RAY1225 算是国内少数真正能拿到台面上和 Wegovy / Mounjaro 比一比的减肥管线——二期数据在“达标率”和给药频次上确实有亮点,但从全球竞争格局看,它目前更像是一个有差异化卖点的后来者,最终取决于三件事:III 期真实减重曲线、长期安全性 / 心代指标、以及定价和出海能力。 一、全球减
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众生药业
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特一药业
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粤万年青
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广济药业
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海王生物
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2025-11-27 13:03:48
广和通
端侧之王!广和通港股通落地 + AIoT 转型:三重共振下的估值修复机遇
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广和通
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2025-11-27 11:38:02
广和通:端侧王者,三重共振大机会!
300638广和通:端侧王者! 11 月 17 日,广和通正式调入港股通标的,恰逢美联储降息预期升温、港股科技板块估值修复的窗口期,叠加三季报披露的基本面改善信号与 AIoT 2.0 战略的扎实推进,这家从 "连接者" 向 "智能基座赋能者" 进化的企业,正迎来多重利好共振的投资机遇。 三季报释放积极信号:营收稳健增长 + 盈利端改善 从三季报核心数据来看,公司基本面已呈现明确的修复态势。剔除锐凌无线业务影响后,前三季度营业收入同比增长 7.32%,在行业调整期实现了稳健增长,这一成绩主要得益于
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广和通
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赛微电子
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新华都
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剑桥科技
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2025-11-26 14:13:22
浪潮信息重大更新!!!
浪潮信息库存有几个细节: 1)一共多少内存+存储库存? 280w条内存+200w片ssd(自研占20%),根据目前售价价值量大概280e(成本130e) 2)有多少被大厂锁单?不到1/2内存+不到1/3 ssd,抛开被锁单的,目前可零售库存大概新增利润90e 3)后续有锁颗粒供应吗?能持续不?已经锁了铠侠+MG+长存非常大的量 经过产业验证,建议重视 ! 凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数
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浪潮信息
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中际旭创
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东芯股份
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长光华芯
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光库科技
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2025-11-24 14:21:01
汇纳科技:3D打印和ai软件应用双结合,完美合一
$汇纳科技(SZ300609)$ 3D打印和ai软件应用双结合,完美合一。打造3D打印ai平台。 汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一
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汇纳科技
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蓝色光标
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易点天下
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三六零
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石基信息
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2025-11-23 21:09:04
值得买:阿里灵光最受益,养家老师1.2抢筹!
看好值得买成为本次大冰点反弹的核心,养家老师1.2亿买入,空间巨大!相信养家老师眼光!!! 值得买:内容电商生态核心枢纽受益逻辑: 值得买作为内容导购平台,拥有完善的商品数据库和用户评价体系。千问的购物Agent功能需要实时、准确的商品信息和用户反馈,值得买可提供结构化商品数据支撑千问的智能推荐算法。 核心优势:积累10亿级商品数据库,涵盖价格历史、用户评价、质检报告等多维度信息内容生态活跃,日均生成专业评测内容超10万条与淘宝、京东等平台API接口深度对接,数据更新实时性强 业绩弹性:千问生态
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值得买
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易点天下
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实达集团
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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新华都:AI + 消费+福建,下周起飞!
002264新华都 一、被低估的 “增长猛兽”:新华都的预期差核心的核心 当市场还停留在对传统零售股的刻板认知时,新华都已完成 “消费根基 + 科技内核 + 全球触角” 的颠覆性蜕变 ——58 亿总市值背后,是 30%+ 的营收净利双增、82 亿 GMV 的规模突破,以及横跨即时零售、AI 电商、海外消费三大热点的稀缺布局,这种 “低市值 + 高成长 + 强赛道” 的错配,正是当前市场最具爆发力的预期差核心! 2024 年业绩答卷彰显硬核实力:营收 36.76 亿元同比激增 30.18%,归母净
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众生药业:中国礼来+流感新贵,巨大空间!
文章转自:PhoenixP0331 文章写的非常好! 002317众生药业本来是因为流感季在看一些流感药,关注到众生的减肥产品效果挺好,故做了一些数据分析,和大家探讨一下。 个人感觉众生药业的 RAY1225 算是国内少数真正能拿到台面上和 Wegovy / Mounjaro 比一比的减肥管线——二期数据在“达标率”和给药频次上确实有亮点,但从全球竞争格局看,它目前更像是一个有差异化卖点的后来者,最终取决于三件事:III 期真实减重曲线、长期安全性 / 心代指标、以及定价和出海能力。 一、全球减
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广和通
端侧之王!广和通港股通落地 + AIoT 转型:三重共振下的估值修复机遇
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广和通:端侧王者,三重共振大机会!
300638广和通:端侧王者! 11 月 17 日,广和通正式调入港股通标的,恰逢美联储降息预期升温、港股科技板块估值修复的窗口期,叠加三季报披露的基本面改善信号与 AIoT 2.0 战略的扎实推进,这家从 "连接者" 向 "智能基座赋能者" 进化的企业,正迎来多重利好共振的投资机遇。 三季报释放积极信号:营收稳健增长 + 盈利端改善 从三季报核心数据来看,公司基本面已呈现明确的修复态势。剔除锐凌无线业务影响后,前三季度营业收入同比增长 7.32%,在行业调整期实现了稳健增长,这一成绩主要得益于
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浪潮信息重大更新!!!
浪潮信息库存有几个细节: 1)一共多少内存+存储库存? 280w条内存+200w片ssd(自研占20%),根据目前售价价值量大概280e(成本130e) 2)有多少被大厂锁单?不到1/2内存+不到1/3 ssd,抛开被锁单的,目前可零售库存大概新增利润90e 3)后续有锁颗粒供应吗?能持续不?已经锁了铠侠+MG+长存非常大的量 经过产业验证,建议重视 ! 凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数
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汇纳科技:3D打印和ai软件应用双结合,完美合一
$汇纳科技(SZ300609)$ 3D打印和ai软件应用双结合,完美合一。打造3D打印ai平台。 汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一
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值得买:阿里灵光最受益,养家老师1.2抢筹!
看好值得买成为本次大冰点反弹的核心,养家老师1.2亿买入,空间巨大!相信养家老师眼光!!! 值得买:内容电商生态核心枢纽受益逻辑: 值得买作为内容导购平台,拥有完善的商品数据库和用户评价体系。千问的购物Agent功能需要实时、准确的商品信息和用户反馈,值得买可提供结构化商品数据支撑千问的智能推荐算法。 核心优势:积累10亿级商品数据库,涵盖价格历史、用户评价、质检报告等多维度信息内容生态活跃,日均生成专业评测内容超10万条与淘宝、京东等平台API接口深度对接,数据更新实时性强 业绩弹性:千问生态
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2025-11-28 15:08:54
新华都:AI + 消费+福建,下周起飞!
002264新华都 一、被低估的 “增长猛兽”:新华都的预期差核心的核心 当市场还停留在对传统零售股的刻板认知时,新华都已完成 “消费根基 + 科技内核 + 全球触角” 的颠覆性蜕变 ——58 亿总市值背后,是 30%+ 的营收净利双增、82 亿 GMV 的规模突破,以及横跨即时零售、AI 电商、海外消费三大热点的稀缺布局,这种 “低市值 + 高成长 + 强赛道” 的错配,正是当前市场最具爆发力的预期差核心! 2024 年业绩答卷彰显硬核实力:营收 36.76 亿元同比激增 30.18%,归母净
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新华都
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众生药业:中国礼来+流感新贵,巨大空间!
文章转自:PhoenixP0331 文章写的非常好! 002317众生药业本来是因为流感季在看一些流感药,关注到众生的减肥产品效果挺好,故做了一些数据分析,和大家探讨一下。 个人感觉众生药业的 RAY1225 算是国内少数真正能拿到台面上和 Wegovy / Mounjaro 比一比的减肥管线——二期数据在“达标率”和给药频次上确实有亮点,但从全球竞争格局看,它目前更像是一个有差异化卖点的后来者,最终取决于三件事:III 期真实减重曲线、长期安全性 / 心代指标、以及定价和出海能力。 一、全球减
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众生药业
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特一药业
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粤万年青
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2025-11-27 13:03:48
广和通
端侧之王!广和通港股通落地 + AIoT 转型:三重共振下的估值修复机遇
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广和通
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2025-11-27 11:38:02
广和通:端侧王者,三重共振大机会!
300638广和通:端侧王者! 11 月 17 日,广和通正式调入港股通标的,恰逢美联储降息预期升温、港股科技板块估值修复的窗口期,叠加三季报披露的基本面改善信号与 AIoT 2.0 战略的扎实推进,这家从 "连接者" 向 "智能基座赋能者" 进化的企业,正迎来多重利好共振的投资机遇。 三季报释放积极信号:营收稳健增长 + 盈利端改善 从三季报核心数据来看,公司基本面已呈现明确的修复态势。剔除锐凌无线业务影响后,前三季度营业收入同比增长 7.32%,在行业调整期实现了稳健增长,这一成绩主要得益于
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广和通
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2025-11-26 14:13:22
浪潮信息重大更新!!!
浪潮信息库存有几个细节: 1)一共多少内存+存储库存? 280w条内存+200w片ssd(自研占20%),根据目前售价价值量大概280e(成本130e) 2)有多少被大厂锁单?不到1/2内存+不到1/3 ssd,抛开被锁单的,目前可零售库存大概新增利润90e 3)后续有锁颗粒供应吗?能持续不?已经锁了铠侠+MG+长存非常大的量 经过产业验证,建议重视 ! 凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数
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浪潮信息
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中际旭创
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光库科技
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2025-11-24 14:21:01
汇纳科技:3D打印和ai软件应用双结合,完美合一
$汇纳科技(SZ300609)$ 3D打印和ai软件应用双结合,完美合一。打造3D打印ai平台。 汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一
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汇纳科技
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易点天下
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2025-11-23 21:09:04
值得买:阿里灵光最受益,养家老师1.2抢筹!
看好值得买成为本次大冰点反弹的核心,养家老师1.2亿买入,空间巨大!相信养家老师眼光!!! 值得买:内容电商生态核心枢纽受益逻辑: 值得买作为内容导购平台,拥有完善的商品数据库和用户评价体系。千问的购物Agent功能需要实时、准确的商品信息和用户反馈,值得买可提供结构化商品数据支撑千问的智能推荐算法。 核心优势:积累10亿级商品数据库,涵盖价格历史、用户评价、质检报告等多维度信息内容生态活跃,日均生成专业评测内容超10万条与淘宝、京东等平台API接口深度对接,数据更新实时性强 业绩弹性:千问生态
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值得买
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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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新华都:AI + 消费+福建,下周起飞!
002264新华都 一、被低估的 “增长猛兽”:新华都的预期差核心的核心 当市场还停留在对传统零售股的刻板认知时,新华都已完成 “消费根基 + 科技内核 + 全球触角” 的颠覆性蜕变 ——58 亿总市值背后,是 30%+ 的营收净利双增、82 亿 GMV 的规模突破,以及横跨即时零售、AI 电商、海外消费三大热点的稀缺布局,这种 “低市值 + 高成长 + 强赛道” 的错配,正是当前市场最具爆发力的预期差核心! 2024 年业绩答卷彰显硬核实力:营收 36.76 亿元同比激增 30.18%,归母净
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众生药业:中国礼来+流感新贵,巨大空间!
文章转自:PhoenixP0331 文章写的非常好! 002317众生药业本来是因为流感季在看一些流感药,关注到众生的减肥产品效果挺好,故做了一些数据分析,和大家探讨一下。 个人感觉众生药业的 RAY1225 算是国内少数真正能拿到台面上和 Wegovy / Mounjaro 比一比的减肥管线——二期数据在“达标率”和给药频次上确实有亮点,但从全球竞争格局看,它目前更像是一个有差异化卖点的后来者,最终取决于三件事:III 期真实减重曲线、长期安全性 / 心代指标、以及定价和出海能力。 一、全球减
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端侧之王!广和通港股通落地 + AIoT 转型:三重共振下的估值修复机遇
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广和通:端侧王者,三重共振大机会!
300638广和通:端侧王者! 11 月 17 日,广和通正式调入港股通标的,恰逢美联储降息预期升温、港股科技板块估值修复的窗口期,叠加三季报披露的基本面改善信号与 AIoT 2.0 战略的扎实推进,这家从 "连接者" 向 "智能基座赋能者" 进化的企业,正迎来多重利好共振的投资机遇。 三季报释放积极信号:营收稳健增长 + 盈利端改善 从三季报核心数据来看,公司基本面已呈现明确的修复态势。剔除锐凌无线业务影响后,前三季度营业收入同比增长 7.32%,在行业调整期实现了稳健增长,这一成绩主要得益于
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浪潮信息库存有几个细节: 1)一共多少内存+存储库存? 280w条内存+200w片ssd(自研占20%),根据目前售价价值量大概280e(成本130e) 2)有多少被大厂锁单?不到1/2内存+不到1/3 ssd,抛开被锁单的,目前可零售库存大概新增利润90e 3)后续有锁颗粒供应吗?能持续不?已经锁了铠侠+MG+长存非常大的量 经过产业验证,建议重视 ! 凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数
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汇纳科技:3D打印和ai软件应用双结合,完美合一
$汇纳科技(SZ300609)$ 3D打印和ai软件应用双结合,完美合一。打造3D打印ai平台。 汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一
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值得买:阿里灵光最受益,养家老师1.2抢筹!
看好值得买成为本次大冰点反弹的核心,养家老师1.2亿买入,空间巨大!相信养家老师眼光!!! 值得买:内容电商生态核心枢纽受益逻辑: 值得买作为内容导购平台,拥有完善的商品数据库和用户评价体系。千问的购物Agent功能需要实时、准确的商品信息和用户反馈,值得买可提供结构化商品数据支撑千问的智能推荐算法。 核心优势:积累10亿级商品数据库,涵盖价格历史、用户评价、质检报告等多维度信息内容生态活跃,日均生成专业评测内容超10万条与淘宝、京东等平台API接口深度对接,数据更新实时性强 业绩弹性:千问生态
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