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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2026-04-29 21:30:15
华宏科技:稀土业绩最爆炸,想象力空间巨大!
华宏科技:现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”,追上中稀有色不是空想,逻辑很硬。 一、先看硬数据(2026年一季报,4/29) • 华宏科技 ◦ 营收:25.12亿(+74.93%) ◦ 归母净利:2.16亿(+595.21%) ◦ 市值:147亿,PE:72倍 • 中稀有色(原广晟有色) ◦ 营收:15.35亿(+1.90%) ◦ 归母净利:1.71亿(+261.55%) ◦ 市值:315亿,PE:125倍 一句话:华宏营收≈中稀1.6倍、净利≈1.26倍,市值却只有≈47%,PE几乎对
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华宏科技
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北方稀土
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天赐材料
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江特电机
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德方纳米
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2026-04-26 21:09:33
中恒电气:复制赛力斯10倍走势!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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多氟多
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江特电机
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天通股份
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众合科技
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2026-04-25 12:05:24
中恒电气为什么有5倍空间,从华为赛力斯模式解析!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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深圳华强
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2026-04-20 11:30:18
中恒电气:翻倍核心逻辑第二章!
投资的核心,永远是未来的增量,而非静态成本。 很多人盯着宁德时代入股中恒电气的40%溢价反复“按计算器”,纠结成本高低、对应几个涨停,其实完全本末倒置。 如果单纯按这个逻辑,那如果反过来,宁德折价20%买了中恒的股权,是不是还得向下两个跌停? 实际情况是,宁德之前折价收购的那几家,天华超净,星云股份,富临精工也都创了收购后的历史新高。 那么,我们要搞清楚,宁德这笔是单纯的财务投资? 还是通过中恒补齐产业链,从而带来AI业务的升级? 显然,是后者; 那么中恒在里面是什么角色? 我们知道,宁德有全世
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中恒电气
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云南锗业
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中天科技
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2026-04-19 20:31:49
中恒电气的终局思维!空间巨大!
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气
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三安光电
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亨通光电
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合力泰
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天通股份
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中恒电气的终局思维!为什么空间巨大
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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光迅科技
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中恒电气
中恒电气:宁王41亿入股HVDC龙头,翻倍预期!具体逻辑已经发文
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中恒电气
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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华宏科技:稀土业绩最爆炸,想象力空间巨大!
华宏科技:现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”,追上中稀有色不是空想,逻辑很硬。 一、先看硬数据(2026年一季报,4/29) • 华宏科技 ◦ 营收:25.12亿(+74.93%) ◦ 归母净利:2.16亿(+595.21%) ◦ 市值:147亿,PE:72倍 • 中稀有色(原广晟有色) ◦ 营收:15.35亿(+1.90%) ◦ 归母净利:1.71亿(+261.55%) ◦ 市值:315亿,PE:125倍 一句话:华宏营收≈中稀1.6倍、净利≈1.26倍,市值却只有≈47%,PE几乎对
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中恒电气:复制赛力斯10倍走势!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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中恒电气为什么有5倍空间,从华为赛力斯模式解析!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气:翻倍核心逻辑第二章!
投资的核心,永远是未来的增量,而非静态成本。 很多人盯着宁德时代入股中恒电气的40%溢价反复“按计算器”,纠结成本高低、对应几个涨停,其实完全本末倒置。 如果单纯按这个逻辑,那如果反过来,宁德折价20%买了中恒的股权,是不是还得向下两个跌停? 实际情况是,宁德之前折价收购的那几家,天华超净,星云股份,富临精工也都创了收购后的历史新高。 那么,我们要搞清楚,宁德这笔是单纯的财务投资? 还是通过中恒补齐产业链,从而带来AI业务的升级? 显然,是后者; 那么中恒在里面是什么角色? 我们知道,宁德有全世
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中恒电气的终局思维!空间巨大!
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气的终局思维!为什么空间巨大
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气:宁王41亿入股HVDC龙头,翻倍预期!具体逻辑已经发文
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2026-04-29 21:30:15
华宏科技:稀土业绩最爆炸,想象力空间巨大!
华宏科技:现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”,追上中稀有色不是空想,逻辑很硬。 一、先看硬数据(2026年一季报,4/29) • 华宏科技 ◦ 营收:25.12亿(+74.93%) ◦ 归母净利:2.16亿(+595.21%) ◦ 市值:147亿,PE:72倍 • 中稀有色(原广晟有色) ◦ 营收:15.35亿(+1.90%) ◦ 归母净利:1.71亿(+261.55%) ◦ 市值:315亿,PE:125倍 一句话:华宏营收≈中稀1.6倍、净利≈1.26倍,市值却只有≈47%,PE几乎对
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华宏科技
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天赐材料
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2026-04-26 21:09:33
中恒电气:复制赛力斯10倍走势!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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多氟多
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众合科技
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2026-04-25 12:05:24
中恒电气为什么有5倍空间,从华为赛力斯模式解析!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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深圳华强
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2026-04-20 11:30:18
中恒电气:翻倍核心逻辑第二章!
投资的核心,永远是未来的增量,而非静态成本。 很多人盯着宁德时代入股中恒电气的40%溢价反复“按计算器”,纠结成本高低、对应几个涨停,其实完全本末倒置。 如果单纯按这个逻辑,那如果反过来,宁德折价20%买了中恒的股权,是不是还得向下两个跌停? 实际情况是,宁德之前折价收购的那几家,天华超净,星云股份,富临精工也都创了收购后的历史新高。 那么,我们要搞清楚,宁德这笔是单纯的财务投资? 还是通过中恒补齐产业链,从而带来AI业务的升级? 显然,是后者; 那么中恒在里面是什么角色? 我们知道,宁德有全世
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中恒电气
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云南锗业
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中天科技
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2026-04-19 20:31:49
中恒电气的终局思维!空间巨大!
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气
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三安光电
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亨通光电
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合力泰
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天通股份
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中恒电气的终局思维!为什么空间巨大
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气
中恒电气:宁王41亿入股HVDC龙头,翻倍预期!具体逻辑已经发文
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中恒电气
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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华宏科技:稀土业绩最爆炸,想象力空间巨大!
华宏科技:现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”,追上中稀有色不是空想,逻辑很硬。 一、先看硬数据(2026年一季报,4/29) • 华宏科技 ◦ 营收:25.12亿(+74.93%) ◦ 归母净利:2.16亿(+595.21%) ◦ 市值:147亿,PE:72倍 • 中稀有色(原广晟有色) ◦ 营收:15.35亿(+1.90%) ◦ 归母净利:1.71亿(+261.55%) ◦ 市值:315亿,PE:125倍 一句话:华宏营收≈中稀1.6倍、净利≈1.26倍,市值却只有≈47%,PE几乎对
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中恒电气:复制赛力斯10倍走势!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气为什么有5倍空间,从华为赛力斯模式解析!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气:翻倍核心逻辑第二章!
投资的核心,永远是未来的增量,而非静态成本。 很多人盯着宁德时代入股中恒电气的40%溢价反复“按计算器”,纠结成本高低、对应几个涨停,其实完全本末倒置。 如果单纯按这个逻辑,那如果反过来,宁德折价20%买了中恒的股权,是不是还得向下两个跌停? 实际情况是,宁德之前折价收购的那几家,天华超净,星云股份,富临精工也都创了收购后的历史新高。 那么,我们要搞清楚,宁德这笔是单纯的财务投资? 还是通过中恒补齐产业链,从而带来AI业务的升级? 显然,是后者; 那么中恒在里面是什么角色? 我们知道,宁德有全世
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中恒电气的终局思维!空间巨大!
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气的终局思维!为什么空间巨大
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气:宁王41亿入股HVDC龙头,翻倍预期!具体逻辑已经发文
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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华宏科技:稀土业绩最爆炸,想象力空间巨大!
华宏科技:现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”,追上中稀有色不是空想,逻辑很硬。 一、先看硬数据(2026年一季报,4/29) • 华宏科技 ◦ 营收:25.12亿(+74.93%) ◦ 归母净利:2.16亿(+595.21%) ◦ 市值:147亿,PE:72倍 • 中稀有色(原广晟有色) ◦ 营收:15.35亿(+1.90%) ◦ 归母净利:1.71亿(+261.55%) ◦ 市值:315亿,PE:125倍 一句话:华宏营收≈中稀1.6倍、净利≈1.26倍,市值却只有≈47%,PE几乎对
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华宏科技
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2026-04-26 21:09:33
中恒电气:复制赛力斯10倍走势!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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众合科技
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2026-04-25 12:05:24
中恒电气为什么有5倍空间,从华为赛力斯模式解析!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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2026-04-20 11:30:18
中恒电气:翻倍核心逻辑第二章!
投资的核心,永远是未来的增量,而非静态成本。 很多人盯着宁德时代入股中恒电气的40%溢价反复“按计算器”,纠结成本高低、对应几个涨停,其实完全本末倒置。 如果单纯按这个逻辑,那如果反过来,宁德折价20%买了中恒的股权,是不是还得向下两个跌停? 实际情况是,宁德之前折价收购的那几家,天华超净,星云股份,富临精工也都创了收购后的历史新高。 那么,我们要搞清楚,宁德这笔是单纯的财务投资? 还是通过中恒补齐产业链,从而带来AI业务的升级? 显然,是后者; 那么中恒在里面是什么角色? 我们知道,宁德有全世
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中恒电气
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云南锗业
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2026-04-19 20:31:49
中恒电气的终局思维!空间巨大!
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气
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亨通光电
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中恒电气的终局思维!为什么空间巨大
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气
中恒电气:宁王41亿入股HVDC龙头,翻倍预期!具体逻辑已经发文
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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华宏科技:稀土业绩最爆炸,想象力空间巨大!
华宏科技:现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”,追上中稀有色不是空想,逻辑很硬。 一、先看硬数据(2026年一季报,4/29) • 华宏科技 ◦ 营收:25.12亿(+74.93%) ◦ 归母净利:2.16亿(+595.21%) ◦ 市值:147亿,PE:72倍 • 中稀有色(原广晟有色) ◦ 营收:15.35亿(+1.90%) ◦ 归母净利:1.71亿(+261.55%) ◦ 市值:315亿,PE:125倍 一句话:华宏营收≈中稀1.6倍、净利≈1.26倍,市值却只有≈47%,PE几乎对
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中恒电气:复制赛力斯10倍走势!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气为什么有5倍空间,从华为赛力斯模式解析!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气:翻倍核心逻辑第二章!
投资的核心,永远是未来的增量,而非静态成本。 很多人盯着宁德时代入股中恒电气的40%溢价反复“按计算器”,纠结成本高低、对应几个涨停,其实完全本末倒置。 如果单纯按这个逻辑,那如果反过来,宁德折价20%买了中恒的股权,是不是还得向下两个跌停? 实际情况是,宁德之前折价收购的那几家,天华超净,星云股份,富临精工也都创了收购后的历史新高。 那么,我们要搞清楚,宁德这笔是单纯的财务投资? 还是通过中恒补齐产业链,从而带来AI业务的升级? 显然,是后者; 那么中恒在里面是什么角色? 我们知道,宁德有全世
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中恒电气的终局思维!空间巨大!
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气的终局思维!为什么空间巨大
4 月的 A 股,最让人看不懂的一笔交易,莫过于宁德时代入主中恒电气。 没有控股权,没有并表权,甚至连董事长都没换; 宁德时代却掏出了41 亿真金白银,其中 29 亿是现金,11.96 亿是自家 PCS 业务股权,给中恒电气母公司的估值,比上市公司市值还溢价 45%。 很多人说: “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图!” “HVDC 龙头迎来最强金主!” 但很少有人问一个最核心的问题: 如果只是为了 HVDC,宁德为什么要花这么多钱?为什么不直接收购上市公司?为什么要保留原团队的绝对控制权? 答案
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中恒电气:宁王41亿入股HVDC龙头,翻倍预期!具体逻辑已经发文
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