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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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中国卫星
商业航天新中军核心
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中国卫星
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2025-12-09 10:13:29
C中国铀
中国铀业:被低估的核能基石,迈向四千亿市值的隐形冠军
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中国铀业
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2025-12-08 11:33:09
安泰科技:核聚变+商业航天双概念翻倍预期!
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)。 我们今天就主要讲讲他在最热门的这几个赛道里面的地位 1.安泰科技在核聚变产业内部的地位是独特的,子公司安泰中科作为国际上第一家批量生产钨铜偏滤器、包层第一壁的公司,在核聚变乃至核电领域都有独一无二的地
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安泰科技
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中国一重
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国机重装
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航天发展
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航天科技
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2025-12-08 10:22:59
安泰科技
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)
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安泰科技
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2025-12-07 21:55:54
三钢闽光:福建+核电+国资+数字+低价大牛!
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。 细分领域:钢材产品及配套 概念关联:公司位于福建三明,“闽光”牌建筑用材是核电用钢第一品牌,大量供应多个核电站 公司亮点:福建省钢铁行业领先企业,凭借区域市占率及核电用钢地位,在普钢行业中保持差异化竞争能力,三季报利润扭亏为盈。 最近大
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三钢闽光
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三木集团
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太阳电缆
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航天发展
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2025-12-05 14:21:19
鹭燕医药
海王生物今天超预期了,挑战异动成功,那海王生物今天肯定也有一个补涨出来,类似安记对海欣。 福建➕医药,思路就是这样
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鹭燕医药
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三钢闽光
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。(来自韭研公社APP)
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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安泰科技:核聚变+商业航天双概念翻倍预期!
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)。 我们今天就主要讲讲他在最热门的这几个赛道里面的地位 1.安泰科技在核聚变产业内部的地位是独特的,子公司安泰中科作为国际上第一家批量生产钨铜偏滤器、包层第一壁的公司,在核聚变乃至核电领域都有独一无二的地
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安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)
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三钢闽光:福建+核电+国资+数字+低价大牛!
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。 细分领域:钢材产品及配套 概念关联:公司位于福建三明,“闽光”牌建筑用材是核电用钢第一品牌,大量供应多个核电站 公司亮点:福建省钢铁行业领先企业,凭借区域市占率及核电用钢地位,在普钢行业中保持差异化竞争能力,三季报利润扭亏为盈。 最近大
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海王生物今天超预期了,挑战异动成功,那海王生物今天肯定也有一个补涨出来,类似安记对海欣。 福建➕医药,思路就是这样
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三钢闽光
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。(来自韭研公社APP)
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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中国卫星
商业航天新中军核心
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C中国铀
中国铀业:被低估的核能基石,迈向四千亿市值的隐形冠军
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安泰科技:核聚变+商业航天双概念翻倍预期!
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)。 我们今天就主要讲讲他在最热门的这几个赛道里面的地位 1.安泰科技在核聚变产业内部的地位是独特的,子公司安泰中科作为国际上第一家批量生产钨铜偏滤器、包层第一壁的公司,在核聚变乃至核电领域都有独一无二的地
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安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)
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三钢闽光:福建+核电+国资+数字+低价大牛!
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。 细分领域:钢材产品及配套 概念关联:公司位于福建三明,“闽光”牌建筑用材是核电用钢第一品牌,大量供应多个核电站 公司亮点:福建省钢铁行业领先企业,凭借区域市占率及核电用钢地位,在普钢行业中保持差异化竞争能力,三季报利润扭亏为盈。 最近大
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鹭燕医药
海王生物今天超预期了,挑战异动成功,那海王生物今天肯定也有一个补涨出来,类似安记对海欣。 福建➕医药,思路就是这样
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鹭燕医药
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三钢闽光
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。(来自韭研公社APP)
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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中国铀业:被低估的核能基石,迈向四千亿市值的隐形冠军
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安泰科技:核聚变+商业航天双概念翻倍预期!
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)。 我们今天就主要讲讲他在最热门的这几个赛道里面的地位 1.安泰科技在核聚变产业内部的地位是独特的,子公司安泰中科作为国际上第一家批量生产钨铜偏滤器、包层第一壁的公司,在核聚变乃至核电领域都有独一无二的地
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安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)
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三钢闽光:福建+核电+国资+数字+低价大牛!
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。 细分领域:钢材产品及配套 概念关联:公司位于福建三明,“闽光”牌建筑用材是核电用钢第一品牌,大量供应多个核电站 公司亮点:福建省钢铁行业领先企业,凭借区域市占率及核电用钢地位,在普钢行业中保持差异化竞争能力,三季报利润扭亏为盈。 最近大
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三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。(来自韭研公社APP)
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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安泰科技:核聚变+商业航天双概念翻倍预期!
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)。 我们今天就主要讲讲他在最热门的这几个赛道里面的地位 1.安泰科技在核聚变产业内部的地位是独特的,子公司安泰中科作为国际上第一家批量生产钨铜偏滤器、包层第一壁的公司,在核聚变乃至核电领域都有独一无二的地
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安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)
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三钢闽光:福建+核电+国资+数字+低价大牛!
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。 细分领域:钢材产品及配套 概念关联:公司位于福建三明,“闽光”牌建筑用材是核电用钢第一品牌,大量供应多个核电站 公司亮点:福建省钢铁行业领先企业,凭借区域市占率及核电用钢地位,在普钢行业中保持差异化竞争能力,三季报利润扭亏为盈。 最近大
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三钢闽光
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太阳电缆
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航天发展
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2025-12-05 14:21:19
鹭燕医药
海王生物今天超预期了,挑战异动成功,那海王生物今天肯定也有一个补涨出来,类似安记对海欣。 福建➕医药,思路就是这样
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鹭燕医药
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2025-12-05 13:04:03
三钢闽光
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。(来自韭研公社APP)
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三钢闽光
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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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中国卫星
商业航天新中军核心
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中国卫星
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C中国铀
中国铀业:被低估的核能基石,迈向四千亿市值的隐形冠军
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中国铀业
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安泰科技:核聚变+商业航天双概念翻倍预期!
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)。 我们今天就主要讲讲他在最热门的这几个赛道里面的地位 1.安泰科技在核聚变产业内部的地位是独特的,子公司安泰中科作为国际上第一家批量生产钨铜偏滤器、包层第一壁的公司,在核聚变乃至核电领域都有独一无二的地
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安泰科技
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中国一重
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国机重装
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航天发展
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航天科技
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2025-12-08 10:22:59
安泰科技
安泰科技是中国钢研旗下的金属新材料产业平台,在核聚变、稀土永磁、航天航空等领域的金属材料都具有重要的地位,背靠大央企公司形成了“2+3+4”的结构体系,即2个核心产业(难熔钨钼、稀土永磁)、3个重点产业(非晶/纳米晶、高合金高速钢、超硬材料)、4个孵育产业(特粉、注射成型、焊接材料、可控核聚变)
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三钢闽光:福建+核电+国资+数字+低价大牛!
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。 细分领域:钢材产品及配套 概念关联:公司位于福建三明,“闽光”牌建筑用材是核电用钢第一品牌,大量供应多个核电站 公司亮点:福建省钢铁行业领先企业,凭借区域市占率及核电用钢地位,在普钢行业中保持差异化竞争能力,三季报利润扭亏为盈。 最近大
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海王生物今天超预期了,挑战异动成功,那海王生物今天肯定也有一个补涨出来,类似安记对海欣。 福建➕医药,思路就是这样
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2025-12-05 13:04:03
三钢闽光
三钢闽光:作为福建本地最大的钢铁厂,存在严重补涨需求。福建水泥这波从2.5涨到8.5,三钢起点都差不多,目前价格5元不到,都是属于这种基建相关公司。另外今天核电板块大爆发,三钢也是核电用钢第一品牌。同时还是福建国资控股。另外还有数字3,玄学加分项,buff拉满。(来自韭研公社APP)
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