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寻找预期差
2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2026-10-25 12:34:45
传化智联:物理AI数据采集国家队!
传化智联作为国家唯二具身智能战略排头兵,一轮波澜壮阔的行情,注定即将爆发!传智未来(杭州传智未来科技),传化智联是第一大股东(持股50%),这家主体核心就包含【具身智能数据采集训练平台、DaaS数据即服务】,定位是国家级开放具身智能训练场/创新中心。(见下面互动易) S传化智联(sz002010)S 5月16日,国家人工智能应用中试基地(具身智能)在高新区(滨江)正式揭牌,该基地是全国唯一一个面向具身智能领域的国家级应用中试基地。在该基地的揭牌启用典礼上,杭州市委书记刘非说“具身智能作为人工智能
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传化智联
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埃斯顿
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利亚德
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凡拓数创
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宇树科技
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2026-10-23 15:34:22
传化智联:国家具身智能战略的排头兵!
传化智联作为国家唯二具身智能战略排头兵,一轮波澜壮阔的行情,注定即将爆发!传智未来(杭州传智未来科技),传化智联是第一大股东(持股50%),这家主体核心就包含【具身智能数据采集训练平台、DaaS数据即服务】,定位是国家级开放具身智能训练场/创新中心。(见下面互动易) S传化智联(sz002010)S 5月16日,国家人工智能应用中试基地(具身智能)在高新区(滨江)正式揭牌,该基地是全国唯一一个面向具身智能领域的国家级应用中试基地。在该基地的揭牌启用典礼上,杭州市委书记刘非说“具身智能作为人工智能
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传化智联
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宇树科技
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利亚德
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大业股份
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襄阳轴承
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2026-10-19 11:46:02
300413芒果超媒:红果现象级爆款引爆翻倍行情!
300413芒果超媒是唯一跟红果短剧深度合作的上市公司,唯一双向平台级联盟,红果日用时长超抖音这个现象级的事件很多人还没重视,趁分歧关注,芒果是绝对的中军核心!!! 芒果超媒调研核心要点: AI内容加速落地,关注主业修复与AI应用拓展 #AI中长剧先行,向艺人、互动内容及综艺延伸。公司储备28部AI中长剧,预计于2026Q4至2027Q1陆续上线;同时依托剧集培育AI艺人,期待持续内容积累角色影响力。互动剧已在内部策划,AI综艺亦有望重新推进,逐步拓展内容形态与付费场景。 #成本优势支撑商业化机
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芒果超媒
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亨通光电
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德明利
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九阳股份
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慈文传媒
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2026-10-19 11:07:41
芒果超媒
芒果超媒是唯一跟红果短剧深度合作的上市公司,唯一双向平台级联盟,红果日用时长超抖音这个现象级的事件很多人还没重视,趁分歧关注,芒果是绝对的中军核心!!!
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芒果超媒
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2026-10-16 11:39:41
鸿富诚:机构爆买,调研超预期,爆发在即!
为什么看好301716鸿富诚?基本面有特点,上市首日机构爆买,领先科技走强(科技近几天会有真正的反弹,鸿富诚就有望成为领涨先锋,因为次新筹码好且机构爆买说明机构认可,加上基本面好),下面的调研也非常超预期! 鸿富诚调研要点 1、募集资金从7.7亿上调至12.2亿,募投项目投产节奏快于预计,对应3.6万平石墨烯垫片、1万平复合金属垫片 2、澄清了招股书中2026 年 1-9 月业绩预计情况(归母净利润2.45-2.68亿元同比+29-41%),主要由于申报IPO给出的保守预期,实际增速更快,但不超
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鸿富诚
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冰山冷热
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江淮汽车
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长城军工
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崇达技术
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2026-10-16 10:18:39
鸿富诚
鸿富诚:石墨烯垫片细分赛道龙头,六成以上收入直接或间接来自全球三家头部AI算力芯片,后续进入cpo/npo场景石墨烯性价比有望进一步凸显,逻辑硬,新高预期,并且明显先于科技走强,一旦科技企稳鸿富诚就有望突破加速!
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鸿富诚
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2026-09-29 14:00:56
行云科技
数据转自调研爱好者:我算的版本q3 肯定1.6亿以上利润,q4在3.5-3.6,明年全年应该在30以上了,这个业绩节后要发三季报预告,按这个业绩不得了!
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行云科技
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