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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2026-03-10 11:44:16
弘信电子:电算一体化+小龙虾,突破在即!
弘信电子(300657):算力+电力深度绑定,典型电算一体化公司 核心逻辑:用低成本绿电做高毛利算力,算力越涨、电价越低,利润弹性越大 一、电力端:低成本绿电供电(核心优势) - 主力算力基地:甘肃庆阳(东数西算核心节点) - 用电结构:绿电占比超80%,风电+光伏直供 - 电价优势:度电成本约0.32–0.4元,远低于东部工业电价 - 节能:液冷+绿电,PUE低至1.08–1.15,省电就是赚利润 二、算力端:全产业链,弹性极强 - 业务:算力租赁+AI服务器制造+液冷+算力调度 - 规模:庆
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弘信电子
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优刻得
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拓维信息
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美利云
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华胜天成
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雪人集团
氢能+核能,未来能源第一股
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雪人集团
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2026-03-05 12:44:41
雪人股份:未来能源第一股,氢能+核能!
未来能源第一次写进政府工作报告! 氢能首次作为“新增长点”写入政府工作报告!未来能源主要就是氢能源和核能 两市唯一一个有氢能和可控核聚变的人气股002639雪人股份 19项氢能国标落地,雪人股份手握空压机、氢气循环泵、液氢装备核心技术,深度绑定中石化,直接受益行业规范红利,国产替代加速起飞!冰雪产业持续升温,公司制冷技术得天独厚,尽享冰雪运动发展红利;前瞻布局核聚变领域,超低温技术抢占未来能源赛道,想象空间巨大! 三概念共振,政策+产业+前沿科技齐聚,成长动能拉满, 起爆在即!!! 1、据202
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雪人集团
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上海电气
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汉缆股份
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中国西电
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华银电力
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百川股份:3倍空间化工大妖,复制中毅达!
002455百川股份 先说结论:看好百川股份的250亿的市值,这个是根据其逻辑还有市场情绪结合得出的乐观估值,存在一定的主观性,不做投资建议。 同时,如果采用这个乐观估值,需要有等待的耐心,做时间的朋友。因为必然是需要规避30日200%异动的。如果这两天就启动,只有5个板的空间,走不出大的辨识度。因此这两天震荡后择时启动才是最优走法,这也是主力这两天洗盘但是仍然控10日线趋势之上的原因。 做时间的朋友,拥抱200+亿的百川股份 3月和4月,是涨价的大周期,各种维度都在涨价。百川作为第一阶段也就是
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百川股份
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湖南黄金
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洲际油气
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中国海油
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金牛化工
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2026-02-06 14:29:37
三角防务
大飞机+商业航天
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三角防务
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光环新网:巨大预期差的IDC!
300383光环新网其实最受益字节链,字节是春晚合作伙伴, 豆包到时候发的红包只多不少。 润泽已经翻倍了, 光环现在20%,后面空间很大 一、对豆包:直接提供算力,深度绑定,占比明确 光环新网直接为字节跳动豆包提供底层算力与IDC基础设施,是豆包核心算力供应商之一 。 - 合作形态:中标天津宝坻200MW火山云智算中心,2025年起交付,支撑豆包训练/推理/高并发场景;同时通过AWS云服务提供弹性算力与安全防护 。 - 公司占比:字节相关收入占光环云计算业务约41%,为公司第三大客户 - 对豆包
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光环新网
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海兰信
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巨力索具
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浙文互联
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光环新网
亚马逊云涨价!
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光环新网
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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氢能+核能,未来能源第一股
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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中石科技
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寻找预期差
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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弘信电子:电算一体化+小龙虾,突破在即!
弘信电子(300657):算力+电力深度绑定,典型电算一体化公司 核心逻辑:用低成本绿电做高毛利算力,算力越涨、电价越低,利润弹性越大 一、电力端:低成本绿电供电(核心优势) - 主力算力基地:甘肃庆阳(东数西算核心节点) - 用电结构:绿电占比超80%,风电+光伏直供 - 电价优势:度电成本约0.32–0.4元,远低于东部工业电价 - 节能:液冷+绿电,PUE低至1.08–1.15,省电就是赚利润 二、算力端:全产业链,弹性极强 - 业务:算力租赁+AI服务器制造+液冷+算力调度 - 规模:庆
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弘信电子
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优刻得
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拓维信息
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美利云
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华胜天成
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雪人集团
氢能+核能,未来能源第一股
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雪人集团
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雪人股份:未来能源第一股,氢能+核能!
未来能源第一次写进政府工作报告! 氢能首次作为“新增长点”写入政府工作报告!未来能源主要就是氢能源和核能 两市唯一一个有氢能和可控核聚变的人气股002639雪人股份 19项氢能国标落地,雪人股份手握空压机、氢气循环泵、液氢装备核心技术,深度绑定中石化,直接受益行业规范红利,国产替代加速起飞!冰雪产业持续升温,公司制冷技术得天独厚,尽享冰雪运动发展红利;前瞻布局核聚变领域,超低温技术抢占未来能源赛道,想象空间巨大! 三概念共振,政策+产业+前沿科技齐聚,成长动能拉满, 起爆在即!!! 1、据202
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雪人集团
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上海电气
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中国西电
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百川股份:3倍空间化工大妖,复制中毅达!
002455百川股份 先说结论:看好百川股份的250亿的市值,这个是根据其逻辑还有市场情绪结合得出的乐观估值,存在一定的主观性,不做投资建议。 同时,如果采用这个乐观估值,需要有等待的耐心,做时间的朋友。因为必然是需要规避30日200%异动的。如果这两天就启动,只有5个板的空间,走不出大的辨识度。因此这两天震荡后择时启动才是最优走法,这也是主力这两天洗盘但是仍然控10日线趋势之上的原因。 做时间的朋友,拥抱200+亿的百川股份 3月和4月,是涨价的大周期,各种维度都在涨价。百川作为第一阶段也就是
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百川股份
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湖南黄金
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洲际油气
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金牛化工
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三角防务
大飞机+商业航天
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三角防务
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光环新网:巨大预期差的IDC!
300383光环新网其实最受益字节链,字节是春晚合作伙伴, 豆包到时候发的红包只多不少。 润泽已经翻倍了, 光环现在20%,后面空间很大 一、对豆包:直接提供算力,深度绑定,占比明确 光环新网直接为字节跳动豆包提供底层算力与IDC基础设施,是豆包核心算力供应商之一 。 - 合作形态:中标天津宝坻200MW火山云智算中心,2025年起交付,支撑豆包训练/推理/高并发场景;同时通过AWS云服务提供弹性算力与安全防护 。 - 公司占比:字节相关收入占光环云计算业务约41%,为公司第三大客户 - 对豆包
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光环新网
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海兰信
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巨力索具
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浙文互联
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光环新网
亚马逊云涨价!
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光环新网
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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弘信电子(300657):算力+电力深度绑定,典型电算一体化公司 核心逻辑:用低成本绿电做高毛利算力,算力越涨、电价越低,利润弹性越大 一、电力端:低成本绿电供电(核心优势) - 主力算力基地:甘肃庆阳(东数西算核心节点) - 用电结构:绿电占比超80%,风电+光伏直供 - 电价优势:度电成本约0.32–0.4元,远低于东部工业电价 - 节能:液冷+绿电,PUE低至1.08–1.15,省电就是赚利润 二、算力端:全产业链,弹性极强 - 业务:算力租赁+AI服务器制造+液冷+算力调度 - 规模:庆
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002455百川股份 先说结论:看好百川股份的250亿的市值,这个是根据其逻辑还有市场情绪结合得出的乐观估值,存在一定的主观性,不做投资建议。 同时,如果采用这个乐观估值,需要有等待的耐心,做时间的朋友。因为必然是需要规避30日200%异动的。如果这两天就启动,只有5个板的空间,走不出大的辨识度。因此这两天震荡后择时启动才是最优走法,这也是主力这两天洗盘但是仍然控10日线趋势之上的原因。 做时间的朋友,拥抱200+亿的百川股份 3月和4月,是涨价的大周期,各种维度都在涨价。百川作为第一阶段也就是
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300383光环新网其实最受益字节链,字节是春晚合作伙伴, 豆包到时候发的红包只多不少。 润泽已经翻倍了, 光环现在20%,后面空间很大 一、对豆包:直接提供算力,深度绑定,占比明确 光环新网直接为字节跳动豆包提供底层算力与IDC基础设施,是豆包核心算力供应商之一 。 - 合作形态:中标天津宝坻200MW火山云智算中心,2025年起交付,支撑豆包训练/推理/高并发场景;同时通过AWS云服务提供弹性算力与安全防护 。 - 公司占比:字节相关收入占光环云计算业务约41%,为公司第三大客户 - 对豆包
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2026-03-10 11:44:16
弘信电子:电算一体化+小龙虾,突破在即!
弘信电子(300657):算力+电力深度绑定,典型电算一体化公司 核心逻辑:用低成本绿电做高毛利算力,算力越涨、电价越低,利润弹性越大 一、电力端:低成本绿电供电(核心优势) - 主力算力基地:甘肃庆阳(东数西算核心节点) - 用电结构:绿电占比超80%,风电+光伏直供 - 电价优势:度电成本约0.32–0.4元,远低于东部工业电价 - 节能:液冷+绿电,PUE低至1.08–1.15,省电就是赚利润 二、算力端:全产业链,弹性极强 - 业务:算力租赁+AI服务器制造+液冷+算力调度 - 规模:庆
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弘信电子
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优刻得
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拓维信息
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美利云
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华胜天成
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雪人集团
氢能+核能,未来能源第一股
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雪人集团
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2026-03-05 12:44:41
雪人股份:未来能源第一股,氢能+核能!
未来能源第一次写进政府工作报告! 氢能首次作为“新增长点”写入政府工作报告!未来能源主要就是氢能源和核能 两市唯一一个有氢能和可控核聚变的人气股002639雪人股份 19项氢能国标落地,雪人股份手握空压机、氢气循环泵、液氢装备核心技术,深度绑定中石化,直接受益行业规范红利,国产替代加速起飞!冰雪产业持续升温,公司制冷技术得天独厚,尽享冰雪运动发展红利;前瞻布局核聚变领域,超低温技术抢占未来能源赛道,想象空间巨大! 三概念共振,政策+产业+前沿科技齐聚,成长动能拉满, 起爆在即!!! 1、据202
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雪人集团
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上海电气
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汉缆股份
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中国西电
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华银电力
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百川股份:3倍空间化工大妖,复制中毅达!
002455百川股份 先说结论:看好百川股份的250亿的市值,这个是根据其逻辑还有市场情绪结合得出的乐观估值,存在一定的主观性,不做投资建议。 同时,如果采用这个乐观估值,需要有等待的耐心,做时间的朋友。因为必然是需要规避30日200%异动的。如果这两天就启动,只有5个板的空间,走不出大的辨识度。因此这两天震荡后择时启动才是最优走法,这也是主力这两天洗盘但是仍然控10日线趋势之上的原因。 做时间的朋友,拥抱200+亿的百川股份 3月和4月,是涨价的大周期,各种维度都在涨价。百川作为第一阶段也就是
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百川股份
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湖南黄金
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三角防务
大飞机+商业航天
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三角防务
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2026-02-03 11:35:33
光环新网:巨大预期差的IDC!
300383光环新网其实最受益字节链,字节是春晚合作伙伴, 豆包到时候发的红包只多不少。 润泽已经翻倍了, 光环现在20%,后面空间很大 一、对豆包:直接提供算力,深度绑定,占比明确 光环新网直接为字节跳动豆包提供底层算力与IDC基础设施,是豆包核心算力供应商之一 。 - 合作形态:中标天津宝坻200MW火山云智算中心,2025年起交付,支撑豆包训练/推理/高并发场景;同时通过AWS云服务提供弹性算力与安全防护 。 - 公司占比:字节相关收入占光环云计算业务约41%,为公司第三大客户 - 对豆包
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光环新网
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优刻得
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海兰信
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巨力索具
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浙文互联
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光环新网
亚马逊云涨价!
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光环新网
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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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弘信电子:电算一体化+小龙虾,突破在即!
弘信电子(300657):算力+电力深度绑定,典型电算一体化公司 核心逻辑:用低成本绿电做高毛利算力,算力越涨、电价越低,利润弹性越大 一、电力端:低成本绿电供电(核心优势) - 主力算力基地:甘肃庆阳(东数西算核心节点) - 用电结构:绿电占比超80%,风电+光伏直供 - 电价优势:度电成本约0.32–0.4元,远低于东部工业电价 - 节能:液冷+绿电,PUE低至1.08–1.15,省电就是赚利润 二、算力端:全产业链,弹性极强 - 业务:算力租赁+AI服务器制造+液冷+算力调度 - 规模:庆
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氢能+核能,未来能源第一股
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未来能源第一次写进政府工作报告! 氢能首次作为“新增长点”写入政府工作报告!未来能源主要就是氢能源和核能 两市唯一一个有氢能和可控核聚变的人气股002639雪人股份 19项氢能国标落地,雪人股份手握空压机、氢气循环泵、液氢装备核心技术,深度绑定中石化,直接受益行业规范红利,国产替代加速起飞!冰雪产业持续升温,公司制冷技术得天独厚,尽享冰雪运动发展红利;前瞻布局核聚变领域,超低温技术抢占未来能源赛道,想象空间巨大! 三概念共振,政策+产业+前沿科技齐聚,成长动能拉满, 起爆在即!!! 1、据202
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002455百川股份 先说结论:看好百川股份的250亿的市值,这个是根据其逻辑还有市场情绪结合得出的乐观估值,存在一定的主观性,不做投资建议。 同时,如果采用这个乐观估值,需要有等待的耐心,做时间的朋友。因为必然是需要规避30日200%异动的。如果这两天就启动,只有5个板的空间,走不出大的辨识度。因此这两天震荡后择时启动才是最优走法,这也是主力这两天洗盘但是仍然控10日线趋势之上的原因。 做时间的朋友,拥抱200+亿的百川股份 3月和4月,是涨价的大周期,各种维度都在涨价。百川作为第一阶段也就是
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光环新网:巨大预期差的IDC!
300383光环新网其实最受益字节链,字节是春晚合作伙伴, 豆包到时候发的红包只多不少。 润泽已经翻倍了, 光环现在20%,后面空间很大 一、对豆包:直接提供算力,深度绑定,占比明确 光环新网直接为字节跳动豆包提供底层算力与IDC基础设施,是豆包核心算力供应商之一 。 - 合作形态:中标天津宝坻200MW火山云智算中心,2025年起交付,支撑豆包训练/推理/高并发场景;同时通过AWS云服务提供弹性算力与安全防护 。 - 公司占比:字节相关收入占光环云计算业务约41%,为公司第三大客户 - 对豆包
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