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2026.8.3市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻创新药服务：药明康德业绩超预期并上调全年指引 ◇驱动：2026年8月3日盘后，药明康德公告，全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。机构表示，公司业绩大超预期，核心在于海外新分子的蓬勃新需求与公司在新分子领域技术优势的匹

逻辑红宝书 2026-08-03 21:51:10 解锁全文

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福莱新材

sh605488

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元亨利贞987

2026-08-05 00:25:10

更新

❗【天风电新】数采及福莱新材观点更新：真实数据缺失成为物理AI核心卡点，公司数采布局进展领先-0802——————————— ⭐数采行业高质量的真实机器人交互数据极度稀缺。截至25年，全行业高质量真实物理交互数据仅有约50万小时，而要训练出具备通用能力的具身智能模型，#至少需要1000万小时的数据。数采基建加速推进，UMI（数采手套/夹爪）方案有望成为主流，触觉传感器将充分受益。 ⭐产品布局今年5月，公司已推出2类手

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福莱新材

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你果赖

2026-08-04 22:36:49

福莱新材更新-20260804

福莱新材更新-20260804 #数采： 1）行业：2026年是带触觉的数采元年，针对精细操作场景需要V-L-T多模态进行训练提升精确度，添加了触觉模态数据的训练下，不同场景的任务执行成功率进一步提升 2）产品：公司产品主打数采手套，分为通用版和专业版（外骨骼手套，1:1对应灵巧手），目前数采手套需求均为前期小批量订单，终端客户包括主机厂以及三方数采公司 3）空间：单个数采工人一副数采手套，单日数

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韭菜花开🌸

2026-08-04 20:48:17

8月4日韭研AI晚间热门点评

、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、晶华新材、日盈电子等风险提示：AI发展不及预期等 34.【申万汽车】再次提示福达股份，北美机器人客户进展顺利、二季报表现优秀！ 20260804 09:02 ①有业绩，Q2预计扣非0.8e，同比近20%，远高于行业； ②近期或与机器人Tier1合作落地，北美客户进展加速。全年业绩预期3.8e，当前对应17x，完全不包含机器人预期，完全低估！ 35.【hf大制造】上纬新材 202608

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科瑞技术

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无名小韭98790129

2026-08-04 20:16:29

灵巧手出货量爆炸式增长触觉传感需求再次刷屏

远，可能远超所有人的想象。 $福莱新材(SH605488)$

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福莱新材

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-04 10:19:17

【天风电新】机器人观点：当前时点优选bottleneck环节

感器、相机、IMU等受益首选【福莱新材】估值空间：27年主业40e+电子皮肤60e+数采设备60e，合计看160亿市值对应目前翻倍空间，强烈推荐数采设备是一个组合拳，同步我们也看好【视觉禾赛- IMU华依科技等】

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上纬新材
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福莱新材
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华依科技

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-08-04 07:42:01

8月4日开盘必读资讯

感器、相机、IMU等受益首选【福莱新材】估值空间：27年主业40e+电子皮肤60e+数采设备60e，合计看160亿市值对应目前翻倍空间，强烈推荐数采设备是一个组合拳，同步我们也看好【视觉禾赛- IMU华依科技等】欢迎交流：孙潇雅/张童童/张嘉豪【中泰传媒】持续看好拥有垂类优质内容公司的投资机会通用大模型技术能力持续迭代，商业化需求迫切。在细分场景落地过程中对垂类知识库检索、调用以及垂类行业know how赋能需求明显

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欣天科技
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恒银科技

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-04 07:30:16

8月4日题材前瞻：核电带动智能电网，AI应用与大模型共振，关注算力链的超跌机会

中大力德晋级2连板，瑞迪智驱、福莱新材、鼎智科技等多股涨停，机器人ETF涨2%； ⑤宇树预计2026H1营收10.52-11.28亿元（同比+35%~45%）、净利2.58-3.06亿元（去年同期亏损），上游减速器/伺服/丝杠可对标采购单价测算业绩空间。【逻辑拆解&受益环节】核心逻辑宇树IPO是8月机器人赛道最强确定性催化，"第一股"上市为A股补齐整机估值锚，倒逼国产供应链全面国产化提速。世界机器人大会+人形机器人运动会

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铭普光磁
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兆易创新

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盘前解读

2026-08-04 07:29:02

8月4日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

T3B)、胜通能源、江特电机、福莱新材、汇得科技、君禾股份、咸亨国际、凯迪股份、百合花创业、科创、北交涨停：瑞迪智驱、凯旺科技四、电力（5个涨停） ◇事件： ① 8月3日国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》：到2030年非化石能源发电量占比达50%，新型储能装机3亿千瓦，充电基础设施超4000万个。 ② 8月3日天津电网负荷首次突破2000万千瓦、山东电网最高用电负荷达1.31亿千瓦，均刷新历史

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药明康德
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利欧股份
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长鑫科技
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兆易创新
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德明利

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-04 07:24:18

国产模型、光通信、核电与机器人轮番活跃，谁能真正走出来？

分技术储备、送样与批量供货。福莱新材：柔性传感与电子皮肤方向，重点看客户定点、量产时间和收入贡献。宇树影子股：应分别计算持股价值和产业链订单，不能把参股关系直接等同于业绩增长。一句话理清逻辑：特斯拉给出了千万台级远景，宇树科技提供了近期事件窗口，但机器人行情要走向产业趋势，仍需量产订单确认。写在最后四个方向对应四种不同的驱动力： AI应用依靠模型降本，等待付费和收入数据；光通信依靠资本开支与高速率升级，重点验证订单

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天孚通信
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联特科技
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金山办公
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福昕软件

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一思一记

2026-08-04 07:04:26

8月4日股市早报：核电/电网设备/电力/机器人/AI应用/算力租赁等

规划的全面升级。（中大力德、福莱新材、瑞迪智驱、卧龙电驱、奥比中光、绿的谐波） AI应用 ①阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。 ②DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型，Agent能力大幅增强。 ③字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接

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药明康德
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行云科技
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中微公司
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高乐股份
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远东股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-04 07:01:19

8月4日盘前纪要

胜通能源、瑞迪智驱、江特电机、福莱新材、汇得科技、君禾股份、咸亨国际、凯迪股份事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。事件2：特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。 3、电力电网（10） 2板：新能股份 1板：风范股份、汇金通、华菱线缆、长缆科技、深南电A、顺钠股份、华电辽能、乐山电

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欣天科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-04 06:21:15

8月4日：电力电网、AI应用、机器人、芯片半导体等概念股梳理

兴将参会。概念股：中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、富瀚微、汇得科技、凯迪股份、百合花、江特电机、天娱数科、胜通能源、咸亨国际等 4、芯片半导体：修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布 10月15日起施行。旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。313.9亿！长鑫存储增资。8月3日公开信息曝光，长鑫存储注册资本由238.9亿元增加至313.9亿元，新增75亿元注册资本，增幅约31%。

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华电辽能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-04 00:05:55

人形机器人迎三重底层催化，产业链五大环节掘金机遇简析

础载体，代表企业包括奥比中光、福莱新材、日盈电子、安培龙，这类企业的技术迭代直接决定了机器人对复杂场景的适配能力，是当前技术突破最活跃的细分赛道。核心执行：运动性能的价值高地。该环节是决定机器人运动精度、负载能力的核心部件，覆盖减速器、伺服电机、丝杠、伺服系统等精密制造领域，也是人形机器人整机中价值占比最高的环节，代表企业包括中大力德、绿的谐波、双环传动、汇川技术、卧龙电驱、瑞迪智驱，这类企业正在积极推进产能储备，将直接受益

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中大力德

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-03 20:26:52

20260803复盘：核电全面接棒，AI应用缩容留前排，机器人继续低位扩散

胜通能源、瑞迪智驱、红特电机、福莱新材、汇得科技、君禾股份、威亭国际、凯迪股份、百合花。机器人今天的扩散比较清楚：减速器 / 执行器：中大力德、瑞迪智驱。机器人皮肤 / 材料：福莱新材、汇得科技、百合花。机器人 + 能源 / 核电：胜通能源、威亭国际。机器人零部件：凯迪股份、红特电机。机器人 + 华为 / 宇树：凯旺科技、中大力德。它不是今天第一主线，但连续几天都有表现，并且不断和AI应用、汽车、核电、电力设备发

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传智教育
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新能股份

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韭菜团子

2026-08-03 18:35:30

8月3日公社内容精选

新0801 【天风电新】数采及福莱新材观点更新：真实数据缺失成为物理AI 部分题材图表如下，更多题材图表可前往网站首页【产业库】查看腾讯亚马逊核电公社内容传送门: 韭研公社全天涨停简图（08.03) 韭研公社学习笔记（260803）免责声明：所有文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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