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梧桐投研
好生意,好公司,好价格
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2025-12-18 00:12:31
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英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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鼎泰高科
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东材科技
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菲利华
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中材科技
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宏和科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-09 23:54:52
一个295亿的IPO,为什么能点着整条半导体
295亿! 这是长鑫科技这次IPO计划募的钱,2026年以来A股最大的一笔。消息一出,今天整个半导体几乎是集体起立——设备、材料、封装、晶圆代工、光通信、PCB一起往上冲,中证半导体指数一天涨了9%。 一家公司要上市而已,凭什么能把一整条产业链点着?这事想明白了,今天该往哪个方向看,也就清楚了。今天资金的口味很直白:谁站在"国产扩产"这条大河的上游,谁能把"扩产"两个字变成自己的订单,钱就往谁那儿冲。 一、一个295亿的IPO,为什么先涨的不是长鑫自己 先说这把火是怎么烧起来的。 长鑫是做DRA
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兆易创新
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华虹宏力
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-09 00:23:54
浪潮信息一份预告,为什么整条算力硬件都跟着开花
今天盘面还是算力、芯片、封装这几条线在挑大梁,游戏板块也凑了个热闹。但涨归涨,隔壁韩国股市一度跌超8%,三星、海力士大跌,头顶始终压着一片阴云。今天资金的口味很清楚:谁在涨价、谁的订单能兑现,钱就往哪边靠;谁只是跟着别人反弹、自己没硬逻辑,涨一下就得掂量掂量。 一、英特尔也开始涨价了,国产算力芯片凭什么逆势活跃 先说算力芯片。 昨晚英特尔宣布对CPU调涨,高端Xeon服务器产品整体涨幅7%到12%。再叠加2026世界人工智能大会上,业界最大规模超节点华为Atlas 950真机要亮相。这两条消息一
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浪潮信息
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恒为科技
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星网锐捷
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华勤技术
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中科飞测
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-08 00:15:32
封装厂量价齐升,为什么先赚钱的是供硅片的人
今天盘面还是算力、芯片、封装这几条线在挑大梁,游戏板块也凑了个热闹。但涨归涨,隔壁韩国股市一度跌超8%,三星、海力士大跌,头顶始终压着一片阴云。今天资金的口味很清楚:谁在涨价、谁的订单能兑现,钱就往哪边靠;谁只是跟着别人反弹、自己没硬逻辑,涨一下就得掂量掂量。 一、英特尔也开始涨价了,国产算力芯片凭什么逆势活跃 先说算力芯片。 昨晚英特尔宣布对CPU调涨,高端Xeon服务器产品整体涨幅7%到12%。再叠加2026世界人工智能大会上,业界最大规模超节点华为Atlas 950真机要亮相。这两条消息一
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长电科技
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华天科技
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甬矽电子
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有研新材
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有研硅
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-07 00:14:38
韬定律一出,为什么先涨的是画图纸的人
这个周末的消息面挺密集的,华为放了个大招,三星要涨价,药监局又发了个征求意见稿,分红季也正式开场了。但落到今天盘面上,涨跌反而没那么整齐:同样是半导体,有的板块逆势活跃,有的板块卖压不小。今天资金的口味很清楚:谁的故事新鲜、谁的估值便宜,钱就往哪边挪,谁前面涨得太猛,谁就得先歇一歇。 一、"韬定律"引爆的这波EDA封测行情,凭什么逆势活跃 先说华为。 华为半导体负责人何庭波周末发布了《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本,也就是市场说的"韬定律"。别管这个名字听着多学术,落到盘面上就是一句
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概伦电子
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华大九天
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伟测科技
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甬矽电子
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长电科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-03 01:08:07
涨的方向各不相同,资金买的却是同一类
今天A股的画风挺热闹:氟化工涨价、AI应用冲高、机器人补涨、创新药新高,题材一个接一个轮着炒。但真要挑出能站住脚的,其实还是那几条有紧缺、有数据、有政策支撑的线。今天资金的口味也很清楚:不太愿意追情绪炒作到底,更愿意买那些真的紧、真的能落到利润表里的环节。 一、氢氟酸被巨头抢购,为什么先崩的是材料股 先说今天最闹腾的氟化工。 氢氟酸这个"隐形关键材料"最近被多家产业巨头抢购,氦气、六氟化钨等电子特气价格也维持高位运行。信号不复杂:先进制程该扩的产还在扩,芯片厂要用的核心材料供不应求,谁手里有真资
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和远气体
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永和股份
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滨化股份
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金石资源
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江化微
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-02 00:47:04
台积电都在抢的氢氟酸,凭什么先涨的是卖酸的人
今天A股的画风挺一致的:氢氟酸涨价、电子特气、券商、创新药、猪肉,一个接一个冲。但真要挑出能站住脚的,其实还是那几条有涨价、有政策、有业绩兑现的线。今天资金的口味很清楚:不太愿意追空炒作,更愿意买那些真的紧、真的能落到利润表里的环节。 一、台积电都在抢的氢氟酸,为什么先涨的是卖酸的人 先说材料。 业内传出台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸,供货商已经陆续调涨价格,涨幅二到三成。这个信号不复杂:先进制程扩产是真的在推进,芯片厂要用的核心材料供不应求,谁手里有货、谁能提价,谁就先受益。 于
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多氟多
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三美股份
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金宏气体
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和远气体
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-01 00:20:05
资金只认四个字:又紧又涨
今天的热闹背后,资金只认四个字:又紧又涨 今天盘面看着挺乱,光通信、玻璃基板、半导体、算力、机器人,哪条线都在跳。但真要挑出能站住的,还是那几条老规矩没变的:东西紧、价格涨、而且这个涨价能一路传到上游谁的口袋里。 康宁丢出一块"玻璃桥",把整条光互联吓得先抖了一下,可上游做原材料的反倒逆着往上走。半导体那边更直接,全球快二十家公司约好了七月一号一起涨价。DeepSeek 干脆发邮件通知开发者,新版模型高峰时段价格翻倍——这事看着小,意思可不小。机器人则是真的从展台走进了汽车厂。 几条线摆一块看,
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北方华创
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拓荆科技
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华海诚科
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联瑞新材
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-30 01:21:29
涨价的钱,先进了"卖铲子的人"口袋
今天盘面看着乱,功率半导体、模拟芯片、电子特气、半导体设备、创新药、白酒,全在蹦。但你别被这种"哪儿都在涨"骗了。真站得住的,还是那几条有涨价、有缺口、能落到利润表里的线。其余的,凑热闹居多。 说白了,今天资金还是那个挑食的样子:往上游跑,往涨价最实在的地方跑。空故事它不接。 一、功率和模拟芯片涨价,为什么先肥的是"卖铲子的人" 先解释俩词,不然后面听不懂。 功率半导体,管的是电——开关、变压、整流,电动车、光伏、充电桩里全是它。模拟芯片更杂,你手机里管电源、管信号、管声音的那些小芯片,基本都算
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宏微科技
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扬杰科技
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华润微
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新洁能
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广钢气体
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-29 00:30:51
涨价的钱,先流到了产业链最上游
今天盘面看起来很热闹,存储、玻璃基板、光互联、PCB、机器人都在动。但真要说能站住脚的,其实还是那几条有涨价、有缺口、有产业验证的线。 存储芯片继续涨,已经涨到苹果、微软连夜给多款产品提价。三星更猛,准备在6月29日官宣未来十年在韩国投资1000万亿韩元。康宁那边丢出一个叫"玻璃桥"的新方案,把光纤、CPO这一整条线吓得先跌了一轮,可上游原材料反而逆着涨。还有一条不太吵、但逻辑很硬的线:电子布已经连涨九个月,市场开始押覆铜板也要跟涨。 几条线放在一起看,今天资金的口味很清楚:不太愿意追空故事,更
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柏诚股份
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-26 00:46:37
存储业绩炸裂,今天的钱,认涨价不认故事
隔夜,存储巨头美光交了一份炸裂的财报。 紧接着凌晨,英伟达2026年度股东大会收官,Vera Rubin新平台下半年批量交付的消息又添了一把火。 两条重磅消息叠在一起,今天A股的存储、算力硬件几乎全线活跃,看上去热闹非凡。 但从全天走势看,真正被资金持续承接的,并不是那些喊得最响的概念。 相反,存储、电子布、被动元件这些"已经在涨价、已经缺货、已经签下长约"的环节,走得更扎实。 原因也不复杂:有些方向还在交易远期想象,而另一些方向背后,已经是实打实的供不应求和价格上涨。 今天就聊几条线,看看谁是
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兆易创新
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佰维存储
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圣泉集团
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太极实业
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-25 00:40:27
算力链涨价向最上游扩散,半导体全链景气
这两天市场先被几条利空吓了一下:有人说英伟达要求PCB厂降价10%,又传CPO、Kyber背板出货要延期。但问了一圈业内,这些说法明显被夸大、被误读了。结果不光没砸下来,反而把最上游的材料缺货逻辑重新点着了。同一时间,台积电先进制程全面涨价、海力士扩产提速、OpenRouter的token调用连涨九周、锂价预测被上调——四条线同日发酵,逻辑深浅不一。这一期挑能"拿得住"的几条逐一拆开,看清楚哪条是主菜、哪条是配角。 一、算力硬件的上游材料,又开始缺货了 先把那个传闻说清楚。PCB是电路板,覆铜板
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中国巨石
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亨通股份
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云南锗业
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-24 00:40:20
光模块歇口气后,资金为什么转向光纤、功率芯片和创新药?
英伟达又给市场添了一把火。 6月21日,英伟达在官方博客中进一步介绍了Rubin平台的全液冷方案。消息出来后,液冷服务器概念迅速升温,散热相关公司集体活跃。 但从全天走势看,真正获得资金持续承接的,并不只是液冷。相反,光纤、功率半导体和创新药这三条线,表现得更加扎实。 原因也不复杂:液冷更多是在交易远期想象,而另外三条线背后,已经出现了需求增长、产品涨价或者订单兑现。 今天就聊聊这三条线,看看谁是主菜,谁还只是修复。 一、光模块休息,资金顺着产业链转向光纤 这两天有一个挺有意思的现象。 光模块、
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长飞光纤
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长盈通
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特发信息
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宏微科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-23 00:22:26
AI开始向上游要材料,也开始要电
今天盘面看着很散。 光纤、PCB材料、小金属、功率半导体、培育钻石轮番上涨,似乎各有各的故事。但把这些板块放在一起看,背后其实是同一个变化:AI算力继续扩张,产业瓶颈正在从芯片本身,转向连接材料、基础原料和电力系统。 英特尔CEO陈立武在近期访谈中谈到氮化镓、碳化硅、磷化铟等新材料。市场资料显示,日本光纤企业藤仓又明显上调了2027财年业绩预期。与此同时,6月15日施行的矿产资源法实施条例,将镓、锗等关键矿产纳入战略性矿产资源目录。 几件事凑在一起,市场开始追问一个更实际的问题:芯片可以买,算力
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长飞光纤
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长江通信
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蘅东光
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富信科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-18 00:49:50
AI上游材料继续扩散:这轮行情已经从“涨价”走到“抢产能”
今天 AI 上游材料继续热。 表面看,是 CCL、电子布、铜箔、玻璃基板、存储、MLCC 一起涨;往深了看,市场交易的还是同一件事:AI 算力升级后,整条硬件供应链的材料和设备都在变紧。 这轮和过去普通周期涨价不一样。过去是库存周期,涨一阵、补一阵、再回落;现在更像是 AI 服务器、先进封装、HBM、ASIC 同时扩产,把上游材料和设备的产能一起挤住了。 一、CCL和电子布:主菜仍然没下桌 今天最硬的主线还是 CCL 和上游材料。 机构调研信息显示,建滔积层板 7 月交付的 FR4 价格可能突破
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生益科技
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中国巨石
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铜冠铜箔
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