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高抛低吸的老股民
2025-12-18 00:12:31
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英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-13 00:22:40
2026可控核聚变科技与产业大会临近
一、AI应用端——“AI for Science”主线持续发酵 马斯克宣布开源X平台推荐算法,提振全球对AI透明化与可解释性的信心,推动AI应用商业化落地预期升温。AI在内容分发、广告投放、搜索排序等方面的应用价值被重新评估,带动AI营销方向爆发。 清华大学发布AI驱动的超高通量药物筛选平台DrugCLIP,叠加蚂蚁阿福流量创新高,强化了AI在生命科学领域的实用性和变现能力。 DeepSeek新版模型尚未发布,后续仍有催化空间,支撑板块热度延续。 细分赛道及受益公司: (1)AI营销 / 数字营
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-12 00:22:05
深度/一文看懂AI应用核心企业
最近和几位基金经理聊天,大家不约而同提到一个趋势:AI不再是“讲故事”,而是真的开始“印钞票”了。尤其是下游应用场景,从营销广告到医疗教育,从工业软件到创意工具,一批公司已经靠AI实现了业绩翻倍增长。今天就来盘一盘AI应用下游的核心玩家,以及它们背后的投资逻辑 一、AI应用进入“黄金落地期”:从能用到好用 过去两年,AI圈的焦点在“大模型参数”“算力竞赛”,但2025年以来,风向彻底变了:谁能把AI真正用到行业里,谁就能吃到最大的蛋糕。 为啥这么说?三个关键信号: 技术成熟了 MoE架构、小参数
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拓尔思
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高抛低吸的老股民
2026-01-10 00:43:00
AI应用的春天来了
一、商业航天:政策牵引 + 资本助力,打造中国“商业航天新一极” 政策驱动明确 广州发布《先进制造业强市规划》,明确提出建设系列化运载火箭产业基地,目标成为中国商业航天新一极。 资本热度高涨 股权投资线成为资金挖掘重点,鲁信创投等连板晋级,带动低位补涨品种如越秀资本、广百股份上行。 产业链逐步成熟 发射、卫星制造、测控、应用等环节协同发展,商业化落地加速。 概念活跃度高 前期高位股受监管压制后,市场急需低位有辨识度标的维持热度,股权投资平台类公司具备想象空间。 受益方向与核心上市公司 类别 核心
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高抛低吸的老股民
2026-01-09 00:24:07
商业航天迈向规模化盈利前夜
一、商业航天:从主题炒作迈向规模化盈利前夜 近期,商业航天板块持续沸腾,其核心驱动力已从单纯的主题预期,转向 “政策落地+技术突破+产能放量” 的三重验证。 政策定调,产业进入“规范发展期”:国家航天局近期正式设立商业航天司,并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,标志着行业从“政策培育期”迈入“规范发展期”,为发射审批、频轨资源申请等关键环节提供了确定性更高的制度环境。政策明确将商业航天纳入国家航天发展总体布局,目标到2027年基本形成高质量发展的商业航
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高抛低吸的老股民
2026-01-08 17:38:46
深度/英伟达新架构引爆“存力革命”(核心受益公司全解析)
1月7日,A股半导体产业链上演了一场生动的“冰与火之歌”。受隔夜美股存储芯片股大涨刺激,存储芯片概念早盘集体高开,但随后遭遇获利盘兑现,普冉股份、恒烁股份等多股收出长上影线。与此同时,半导体设备与光刻胶板块却强势崛起,北方华创、中微公司、拓荆科技股价创下历史新高,南大光电、彤程新材等十余只材料股涨停或涨超10%。 这一切的源头,都指向英伟达在CES 2026上发布的一项重磅技术:基于 BlueField-4 DPU 构建的全新AI存储架构。 一、核心事件:英伟达重构AI存储体系,NAND角色发生
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-07 00:17:10
供需错配驱动有色、化工涨价潮
一、商业航天:星舰量产引爆高密度发射需求 SpaceX GigaBay工厂规划年产1000艘星舰,意味着全球进入“太空工业化”时代; 国内为应对未来低轨星座组网(如“GW星座”)、高频次发射任务,正加速建设商业发射工位和火箭制造能力; 商业航天从“试验验证”迈向“规模化运营”,产业链迎来订单放量+产能扩张双击; 政策支持明确,“十四五”规划将商业航天列为战略性新兴产业。 ✅ 受益方向与公司: 方向 标的 核心逻辑 卫星制造与总装 中国卫星 航天科技集团旗下核心平台,承担多型通信/遥感卫星研制;尾
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高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:48:03
深度/一文看懂脑际接口产业链
马斯克旗下Neuralink宣布将于今年启动大规模量产,手术流程将实现全自动化;与此同时,中国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确到2027年建成国际先进产业体系。 政策+技术双轮驱动下,脑机接口正从实验室加速走向临床与消费场景。据预测,2026年中国脑机接口市场规模将突破50亿元,2028年有望超200亿,年复合增长率超60%。 一、脑机接口是什么?两条技术路线决定应用方向 简单说,脑机接口(BCI) 是连接人脑与外部设备的“翻译器”,能读取大脑信号并转化为指令。 目
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高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:33:10
马斯克Neuralink脑机接口设备量产在即
一、商业航天:政策与产业共振,进入规模化发展前夜 当前板块在经历普涨后出现分化,资金向有实质订单和业绩支撑的龙头集中,符合“高低切换”的市场特征。 政策顶层设计明确 国家航天局已设立商业航天司,并印发《2025-2027年发展行动计划》,从专职监管和专项扶持两方面构建产业框架。上交所也发布了商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的指引,为龙头企业(如蓝箭航天)登陆资本市场铺平道路。 2.技术突破降低成本 可回收火箭技术(如朱雀三号)取得关键进展,箭体复用有望实现40%-60%的成本下降,这是商业航
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汉威科技
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高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:59:43
深度/一文看懂特斯拉机器人产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:53:53
人形机器人迈入规模化量产前夜
一、人形机器人:产业化临界点已至,特斯拉+国产双轮驱动 技术定型+产能爬坡 特斯拉发布Optimus Gen3年度报告,确认设计定型,并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设,标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性,利好核心零部件供应商。 国内商业化加速落地 京东与宇树科技将于12月31日在北京开设全国首家人形机器人线下体验门店,开启消费端场景探索,验证C端市场需求潜力。此举有望复制“新能源汽车+蔚来体验店”模式,提升公众认知与订单转化。
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高抛低吸的老股民
2025-12-30 18:55:33
深度/一文看懂特斯拉产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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高抛低吸的老股民
2025-12-30 00:46:47
人形机器人进入标准化阶段
一、 商业航天:从“概念炒作”到“影子股”与“业绩兑现”的结构性行情 政策破冰,IPO通道打开 12月26日上交所发布《指引第9号》,为尚未盈利但技术领先的商业火箭企业登陆科创板(第五套标准)提供了明确路径,标志着产业进入“收获期”。蓝箭航天完成辅导,天兵科技等头部企业紧随其后,将形成示范效应。 技术突破,成本革命 “朱雀三号”10公里级垂直起降试验成功,验证了可回收技术的可行性。一旦实现常态化应用,发射成本有望降低50%以上,开启大规模空间应用的经济基础。 需求刚性,订单放量 “GW星座”、“
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航天环宇
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高抛低吸的老股民
2025-12-29 00:33:15
深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。 一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑 本轮行情的本质是需求刚性增长与供给刚性约束共同作用下的强周期反转。 价格与盈利:暴力拉升与利润修复 价格走势 六氟磷酸锂价格从2025年7月约4.7万元/吨的低谷,飙升至12月散单18-19万元/吨,涨
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英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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2026可控核聚变科技与产业大会临近
一、AI应用端——“AI for Science”主线持续发酵 马斯克宣布开源X平台推荐算法,提振全球对AI透明化与可解释性的信心,推动AI应用商业化落地预期升温。AI在内容分发、广告投放、搜索排序等方面的应用价值被重新评估,带动AI营销方向爆发。 清华大学发布AI驱动的超高通量药物筛选平台DrugCLIP,叠加蚂蚁阿福流量创新高,强化了AI在生命科学领域的实用性和变现能力。 DeepSeek新版模型尚未发布,后续仍有催化空间,支撑板块热度延续。 细分赛道及受益公司: (1)AI营销 / 数字营
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高抛低吸的老股民
2026-01-12 00:22:05
深度/一文看懂AI应用核心企业
最近和几位基金经理聊天,大家不约而同提到一个趋势:AI不再是“讲故事”,而是真的开始“印钞票”了。尤其是下游应用场景,从营销广告到医疗教育,从工业软件到创意工具,一批公司已经靠AI实现了业绩翻倍增长。今天就来盘一盘AI应用下游的核心玩家,以及它们背后的投资逻辑 一、AI应用进入“黄金落地期”:从能用到好用 过去两年,AI圈的焦点在“大模型参数”“算力竞赛”,但2025年以来,风向彻底变了:谁能把AI真正用到行业里,谁就能吃到最大的蛋糕。 为啥这么说?三个关键信号: 技术成熟了 MoE架构、小参数
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高抛低吸的老股民
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AI应用的春天来了
一、商业航天:政策牵引 + 资本助力,打造中国“商业航天新一极” 政策驱动明确 广州发布《先进制造业强市规划》,明确提出建设系列化运载火箭产业基地,目标成为中国商业航天新一极。 资本热度高涨 股权投资线成为资金挖掘重点,鲁信创投等连板晋级,带动低位补涨品种如越秀资本、广百股份上行。 产业链逐步成熟 发射、卫星制造、测控、应用等环节协同发展,商业化落地加速。 概念活跃度高 前期高位股受监管压制后,市场急需低位有辨识度标的维持热度,股权投资平台类公司具备想象空间。 受益方向与核心上市公司 类别 核心
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商业航天迈向规模化盈利前夜
一、商业航天:从主题炒作迈向规模化盈利前夜 近期,商业航天板块持续沸腾,其核心驱动力已从单纯的主题预期,转向 “政策落地+技术突破+产能放量” 的三重验证。 政策定调,产业进入“规范发展期”:国家航天局近期正式设立商业航天司,并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,标志着行业从“政策培育期”迈入“规范发展期”,为发射审批、频轨资源申请等关键环节提供了确定性更高的制度环境。政策明确将商业航天纳入国家航天发展总体布局,目标到2027年基本形成高质量发展的商业航
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深度/英伟达新架构引爆“存力革命”(核心受益公司全解析)
1月7日,A股半导体产业链上演了一场生动的“冰与火之歌”。受隔夜美股存储芯片股大涨刺激,存储芯片概念早盘集体高开,但随后遭遇获利盘兑现,普冉股份、恒烁股份等多股收出长上影线。与此同时,半导体设备与光刻胶板块却强势崛起,北方华创、中微公司、拓荆科技股价创下历史新高,南大光电、彤程新材等十余只材料股涨停或涨超10%。 这一切的源头,都指向英伟达在CES 2026上发布的一项重磅技术:基于 BlueField-4 DPU 构建的全新AI存储架构。 一、核心事件:英伟达重构AI存储体系,NAND角色发生
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2026-01-07 00:17:10
供需错配驱动有色、化工涨价潮
一、商业航天:星舰量产引爆高密度发射需求 SpaceX GigaBay工厂规划年产1000艘星舰,意味着全球进入“太空工业化”时代; 国内为应对未来低轨星座组网(如“GW星座”)、高频次发射任务,正加速建设商业发射工位和火箭制造能力; 商业航天从“试验验证”迈向“规模化运营”,产业链迎来订单放量+产能扩张双击; 政策支持明确,“十四五”规划将商业航天列为战略性新兴产业。 ✅ 受益方向与公司: 方向 标的 核心逻辑 卫星制造与总装 中国卫星 航天科技集团旗下核心平台,承担多型通信/遥感卫星研制;尾
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2026-01-06 00:48:03
深度/一文看懂脑际接口产业链
马斯克旗下Neuralink宣布将于今年启动大规模量产,手术流程将实现全自动化;与此同时,中国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确到2027年建成国际先进产业体系。 政策+技术双轮驱动下,脑机接口正从实验室加速走向临床与消费场景。据预测,2026年中国脑机接口市场规模将突破50亿元,2028年有望超200亿,年复合增长率超60%。 一、脑机接口是什么?两条技术路线决定应用方向 简单说,脑机接口(BCI) 是连接人脑与外部设备的“翻译器”,能读取大脑信号并转化为指令。 目
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2026-01-06 00:33:10
马斯克Neuralink脑机接口设备量产在即
一、商业航天:政策与产业共振,进入规模化发展前夜 当前板块在经历普涨后出现分化,资金向有实质订单和业绩支撑的龙头集中,符合“高低切换”的市场特征。 政策顶层设计明确 国家航天局已设立商业航天司,并印发《2025-2027年发展行动计划》,从专职监管和专项扶持两方面构建产业框架。上交所也发布了商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的指引,为龙头企业(如蓝箭航天)登陆资本市场铺平道路。 2.技术突破降低成本 可回收火箭技术(如朱雀三号)取得关键进展,箭体复用有望实现40%-60%的成本下降,这是商业航
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高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:59:43
深度/一文看懂特斯拉机器人产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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人形机器人迈入规模化量产前夜
一、人形机器人:产业化临界点已至,特斯拉+国产双轮驱动 技术定型+产能爬坡 特斯拉发布Optimus Gen3年度报告,确认设计定型,并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设,标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性,利好核心零部件供应商。 国内商业化加速落地 京东与宇树科技将于12月31日在北京开设全国首家人形机器人线下体验门店,开启消费端场景探索,验证C端市场需求潜力。此举有望复制“新能源汽车+蔚来体验店”模式,提升公众认知与订单转化。
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一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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人形机器人进入标准化阶段
一、 商业航天:从“概念炒作”到“影子股”与“业绩兑现”的结构性行情 政策破冰,IPO通道打开 12月26日上交所发布《指引第9号》,为尚未盈利但技术领先的商业火箭企业登陆科创板(第五套标准)提供了明确路径,标志着产业进入“收获期”。蓝箭航天完成辅导,天兵科技等头部企业紧随其后,将形成示范效应。 技术突破,成本革命 “朱雀三号”10公里级垂直起降试验成功,验证了可回收技术的可行性。一旦实现常态化应用,发射成本有望降低50%以上,开启大规模空间应用的经济基础。 需求刚性,订单放量 “GW星座”、“
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深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。 一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑 本轮行情的本质是需求刚性增长与供给刚性约束共同作用下的强周期反转。 价格与盈利:暴力拉升与利润修复 价格走势 六氟磷酸锂价格从2025年7月约4.7万元/吨的低谷,飙升至12月散单18-19万元/吨,涨
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英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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鼎泰高科
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东材科技
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菲利华
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中材科技
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宏和科技
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-13 00:22:40
2026可控核聚变科技与产业大会临近
一、AI应用端——“AI for Science”主线持续发酵 马斯克宣布开源X平台推荐算法,提振全球对AI透明化与可解释性的信心,推动AI应用商业化落地预期升温。AI在内容分发、广告投放、搜索排序等方面的应用价值被重新评估,带动AI营销方向爆发。 清华大学发布AI驱动的超高通量药物筛选平台DrugCLIP,叠加蚂蚁阿福流量创新高,强化了AI在生命科学领域的实用性和变现能力。 DeepSeek新版模型尚未发布,后续仍有催化空间,支撑板块热度延续。 细分赛道及受益公司: (1)AI营销 / 数字营
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中国核建
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雪人集团
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哈焊华通
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久立特材
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合锻智能
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-12 00:22:05
深度/一文看懂AI应用核心企业
最近和几位基金经理聊天,大家不约而同提到一个趋势:AI不再是“讲故事”,而是真的开始“印钞票”了。尤其是下游应用场景,从营销广告到医疗教育,从工业软件到创意工具,一批公司已经靠AI实现了业绩翻倍增长。今天就来盘一盘AI应用下游的核心玩家,以及它们背后的投资逻辑 一、AI应用进入“黄金落地期”:从能用到好用 过去两年,AI圈的焦点在“大模型参数”“算力竞赛”,但2025年以来,风向彻底变了:谁能把AI真正用到行业里,谁就能吃到最大的蛋糕。 为啥这么说?三个关键信号: 技术成熟了 MoE架构、小参数
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易点天下
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万兴科技
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视觉中国
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拓尔思
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-10 00:43:00
AI应用的春天来了
一、商业航天:政策牵引 + 资本助力,打造中国“商业航天新一极” 政策驱动明确 广州发布《先进制造业强市规划》,明确提出建设系列化运载火箭产业基地,目标成为中国商业航天新一极。 资本热度高涨 股权投资线成为资金挖掘重点,鲁信创投等连板晋级,带动低位补涨品种如越秀资本、广百股份上行。 产业链逐步成熟 发射、卫星制造、测控、应用等环节协同发展,商业化落地加速。 概念活跃度高 前期高位股受监管压制后,市场急需低位有辨识度标的维持热度,股权投资平台类公司具备想象空间。 受益方向与核心上市公司 类别 核心
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蓝色光标
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易点天下
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-09 00:24:07
商业航天迈向规模化盈利前夜
一、商业航天:从主题炒作迈向规模化盈利前夜 近期,商业航天板块持续沸腾,其核心驱动力已从单纯的主题预期,转向 “政策落地+技术突破+产能放量” 的三重验证。 政策定调,产业进入“规范发展期”:国家航天局近期正式设立商业航天司,并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,标志着行业从“政策培育期”迈入“规范发展期”,为发射审批、频轨资源申请等关键环节提供了确定性更高的制度环境。政策明确将商业航天纳入国家航天发展总体布局,目标到2027年基本形成高质量发展的商业航
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永鼎股份
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铂力特
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-08 17:38:46
深度/英伟达新架构引爆“存力革命”(核心受益公司全解析)
1月7日,A股半导体产业链上演了一场生动的“冰与火之歌”。受隔夜美股存储芯片股大涨刺激,存储芯片概念早盘集体高开,但随后遭遇获利盘兑现,普冉股份、恒烁股份等多股收出长上影线。与此同时,半导体设备与光刻胶板块却强势崛起,北方华创、中微公司、拓荆科技股价创下历史新高,南大光电、彤程新材等十余只材料股涨停或涨超10%。 这一切的源头,都指向英伟达在CES 2026上发布的一项重磅技术:基于 BlueField-4 DPU 构建的全新AI存储架构。 一、核心事件:英伟达重构AI存储体系,NAND角色发生
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江波龙
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兆易创新
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香农芯创
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彤程新材
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南大光电
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-07 00:17:10
供需错配驱动有色、化工涨价潮
一、商业航天:星舰量产引爆高密度发射需求 SpaceX GigaBay工厂规划年产1000艘星舰,意味着全球进入“太空工业化”时代; 国内为应对未来低轨星座组网(如“GW星座”)、高频次发射任务,正加速建设商业发射工位和火箭制造能力; 商业航天从“试验验证”迈向“规模化运营”,产业链迎来订单放量+产能扩张双击; 政策支持明确,“十四五”规划将商业航天列为战略性新兴产业。 ✅ 受益方向与公司: 方向 标的 核心逻辑 卫星制造与总装 中国卫星 航天科技集团旗下核心平台,承担多型通信/遥感卫星研制;尾
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紫金矿业
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洛阳钼业
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兴发集团
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:48:03
深度/一文看懂脑际接口产业链
马斯克旗下Neuralink宣布将于今年启动大规模量产,手术流程将实现全自动化;与此同时,中国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确到2027年建成国际先进产业体系。 政策+技术双轮驱动下,脑机接口正从实验室加速走向临床与消费场景。据预测,2026年中国脑机接口市场规模将突破50亿元,2028年有望超200亿,年复合增长率超60%。 一、脑机接口是什么?两条技术路线决定应用方向 简单说,脑机接口(BCI) 是连接人脑与外部设备的“翻译器”,能读取大脑信号并转化为指令。 目
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汉威科技
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冠昊生物
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创新医疗
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三博脑科
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:33:10
马斯克Neuralink脑机接口设备量产在即
一、商业航天:政策与产业共振,进入规模化发展前夜 当前板块在经历普涨后出现分化,资金向有实质订单和业绩支撑的龙头集中,符合“高低切换”的市场特征。 政策顶层设计明确 国家航天局已设立商业航天司,并印发《2025-2027年发展行动计划》,从专职监管和专项扶持两方面构建产业框架。上交所也发布了商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的指引,为龙头企业(如蓝箭航天)登陆资本市场铺平道路。 2.技术突破降低成本 可回收火箭技术(如朱雀三号)取得关键进展,箭体复用有望实现40%-60%的成本下降,这是商业航
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三博脑科
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创新医疗
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汉威科技
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岩山科技
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:59:43
深度/一文看懂特斯拉机器人产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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五洲新春
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:53:53
人形机器人迈入规模化量产前夜
一、人形机器人:产业化临界点已至,特斯拉+国产双轮驱动 技术定型+产能爬坡 特斯拉发布Optimus Gen3年度报告,确认设计定型,并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设,标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性,利好核心零部件供应商。 国内商业化加速落地 京东与宇树科技将于12月31日在北京开设全国首家人形机器人线下体验门店,开启消费端场景探索,验证C端市场需求潜力。此举有望复制“新能源汽车+蔚来体验店”模式,提升公众认知与订单转化。
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 18:55:33
深度/一文看懂特斯拉产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 00:46:47
人形机器人进入标准化阶段
一、 商业航天:从“概念炒作”到“影子股”与“业绩兑现”的结构性行情 政策破冰,IPO通道打开 12月26日上交所发布《指引第9号》,为尚未盈利但技术领先的商业火箭企业登陆科创板(第五套标准)提供了明确路径,标志着产业进入“收获期”。蓝箭航天完成辅导,天兵科技等头部企业紧随其后,将形成示范效应。 技术突破,成本革命 “朱雀三号”10公里级垂直起降试验成功,验证了可回收技术的可行性。一旦实现常态化应用,发射成本有望降低50%以上,开启大规模空间应用的经济基础。 需求刚性,订单放量 “GW星座”、“
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航天环宇
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五洲新春
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-29 00:33:15
深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。 一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑 本轮行情的本质是需求刚性增长与供给刚性约束共同作用下的强周期反转。 价格与盈利:暴力拉升与利润修复 价格走势 六氟磷酸锂价格从2025年7月约4.7万元/吨的低谷,飙升至12月散单18-19万元/吨,涨
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天赐材料
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多氟多
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永太科技
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高抛低吸的老股民
2025-12-18 00:12:31
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英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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2026-01-13 00:22:40
2026可控核聚变科技与产业大会临近
一、AI应用端——“AI for Science”主线持续发酵 马斯克宣布开源X平台推荐算法,提振全球对AI透明化与可解释性的信心,推动AI应用商业化落地预期升温。AI在内容分发、广告投放、搜索排序等方面的应用价值被重新评估,带动AI营销方向爆发。 清华大学发布AI驱动的超高通量药物筛选平台DrugCLIP,叠加蚂蚁阿福流量创新高,强化了AI在生命科学领域的实用性和变现能力。 DeepSeek新版模型尚未发布,后续仍有催化空间,支撑板块热度延续。 细分赛道及受益公司: (1)AI营销 / 数字营
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高抛低吸的老股民
2026-01-12 00:22:05
深度/一文看懂AI应用核心企业
最近和几位基金经理聊天,大家不约而同提到一个趋势:AI不再是“讲故事”,而是真的开始“印钞票”了。尤其是下游应用场景,从营销广告到医疗教育,从工业软件到创意工具,一批公司已经靠AI实现了业绩翻倍增长。今天就来盘一盘AI应用下游的核心玩家,以及它们背后的投资逻辑 一、AI应用进入“黄金落地期”:从能用到好用 过去两年,AI圈的焦点在“大模型参数”“算力竞赛”,但2025年以来,风向彻底变了:谁能把AI真正用到行业里,谁就能吃到最大的蛋糕。 为啥这么说?三个关键信号: 技术成熟了 MoE架构、小参数
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高抛低吸的老股民
2026-01-10 00:43:00
AI应用的春天来了
一、商业航天:政策牵引 + 资本助力,打造中国“商业航天新一极” 政策驱动明确 广州发布《先进制造业强市规划》,明确提出建设系列化运载火箭产业基地,目标成为中国商业航天新一极。 资本热度高涨 股权投资线成为资金挖掘重点,鲁信创投等连板晋级,带动低位补涨品种如越秀资本、广百股份上行。 产业链逐步成熟 发射、卫星制造、测控、应用等环节协同发展,商业化落地加速。 概念活跃度高 前期高位股受监管压制后,市场急需低位有辨识度标的维持热度,股权投资平台类公司具备想象空间。 受益方向与核心上市公司 类别 核心
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2026-01-09 00:24:07
商业航天迈向规模化盈利前夜
一、商业航天:从主题炒作迈向规模化盈利前夜 近期,商业航天板块持续沸腾,其核心驱动力已从单纯的主题预期,转向 “政策落地+技术突破+产能放量” 的三重验证。 政策定调,产业进入“规范发展期”:国家航天局近期正式设立商业航天司,并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,标志着行业从“政策培育期”迈入“规范发展期”,为发射审批、频轨资源申请等关键环节提供了确定性更高的制度环境。政策明确将商业航天纳入国家航天发展总体布局,目标到2027年基本形成高质量发展的商业航
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2026-01-08 17:38:46
深度/英伟达新架构引爆“存力革命”(核心受益公司全解析)
1月7日,A股半导体产业链上演了一场生动的“冰与火之歌”。受隔夜美股存储芯片股大涨刺激,存储芯片概念早盘集体高开,但随后遭遇获利盘兑现,普冉股份、恒烁股份等多股收出长上影线。与此同时,半导体设备与光刻胶板块却强势崛起,北方华创、中微公司、拓荆科技股价创下历史新高,南大光电、彤程新材等十余只材料股涨停或涨超10%。 这一切的源头,都指向英伟达在CES 2026上发布的一项重磅技术:基于 BlueField-4 DPU 构建的全新AI存储架构。 一、核心事件:英伟达重构AI存储体系,NAND角色发生
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2026-01-07 00:17:10
供需错配驱动有色、化工涨价潮
一、商业航天:星舰量产引爆高密度发射需求 SpaceX GigaBay工厂规划年产1000艘星舰,意味着全球进入“太空工业化”时代; 国内为应对未来低轨星座组网(如“GW星座”)、高频次发射任务,正加速建设商业发射工位和火箭制造能力; 商业航天从“试验验证”迈向“规模化运营”,产业链迎来订单放量+产能扩张双击; 政策支持明确,“十四五”规划将商业航天列为战略性新兴产业。 ✅ 受益方向与公司: 方向 标的 核心逻辑 卫星制造与总装 中国卫星 航天科技集团旗下核心平台,承担多型通信/遥感卫星研制;尾
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高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:48:03
深度/一文看懂脑际接口产业链
马斯克旗下Neuralink宣布将于今年启动大规模量产,手术流程将实现全自动化;与此同时,中国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确到2027年建成国际先进产业体系。 政策+技术双轮驱动下,脑机接口正从实验室加速走向临床与消费场景。据预测,2026年中国脑机接口市场规模将突破50亿元,2028年有望超200亿,年复合增长率超60%。 一、脑机接口是什么?两条技术路线决定应用方向 简单说,脑机接口(BCI) 是连接人脑与外部设备的“翻译器”,能读取大脑信号并转化为指令。 目
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2026-01-06 00:33:10
马斯克Neuralink脑机接口设备量产在即
一、商业航天:政策与产业共振,进入规模化发展前夜 当前板块在经历普涨后出现分化,资金向有实质订单和业绩支撑的龙头集中,符合“高低切换”的市场特征。 政策顶层设计明确 国家航天局已设立商业航天司,并印发《2025-2027年发展行动计划》,从专职监管和专项扶持两方面构建产业框架。上交所也发布了商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的指引,为龙头企业(如蓝箭航天)登陆资本市场铺平道路。 2.技术突破降低成本 可回收火箭技术(如朱雀三号)取得关键进展,箭体复用有望实现40%-60%的成本下降,这是商业航
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创新医疗
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汉威科技
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:59:43
深度/一文看懂特斯拉机器人产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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2025-12-30 23:53:53
人形机器人迈入规模化量产前夜
一、人形机器人:产业化临界点已至,特斯拉+国产双轮驱动 技术定型+产能爬坡 特斯拉发布Optimus Gen3年度报告,确认设计定型,并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设,标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性,利好核心零部件供应商。 国内商业化加速落地 京东与宇树科技将于12月31日在北京开设全国首家人形机器人线下体验门店,开启消费端场景探索,验证C端市场需求潜力。此举有望复制“新能源汽车+蔚来体验店”模式,提升公众认知与订单转化。
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一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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人形机器人进入标准化阶段
一、 商业航天:从“概念炒作”到“影子股”与“业绩兑现”的结构性行情 政策破冰,IPO通道打开 12月26日上交所发布《指引第9号》,为尚未盈利但技术领先的商业火箭企业登陆科创板(第五套标准)提供了明确路径,标志着产业进入“收获期”。蓝箭航天完成辅导,天兵科技等头部企业紧随其后,将形成示范效应。 技术突破,成本革命 “朱雀三号”10公里级垂直起降试验成功,验证了可回收技术的可行性。一旦实现常态化应用,发射成本有望降低50%以上,开启大规模空间应用的经济基础。 需求刚性,订单放量 “GW星座”、“
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深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。 一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑 本轮行情的本质是需求刚性增长与供给刚性约束共同作用下的强周期反转。 价格与盈利:暴力拉升与利润修复 价格走势 六氟磷酸锂价格从2025年7月约4.7万元/吨的低谷,飙升至12月散单18-19万元/吨,涨
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英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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鼎泰高科
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东材科技
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中材科技
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宏和科技
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-13 00:22:40
2026可控核聚变科技与产业大会临近
一、AI应用端——“AI for Science”主线持续发酵 马斯克宣布开源X平台推荐算法,提振全球对AI透明化与可解释性的信心,推动AI应用商业化落地预期升温。AI在内容分发、广告投放、搜索排序等方面的应用价值被重新评估,带动AI营销方向爆发。 清华大学发布AI驱动的超高通量药物筛选平台DrugCLIP,叠加蚂蚁阿福流量创新高,强化了AI在生命科学领域的实用性和变现能力。 DeepSeek新版模型尚未发布,后续仍有催化空间,支撑板块热度延续。 细分赛道及受益公司: (1)AI营销 / 数字营
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中国核建
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久立特材
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-12 00:22:05
深度/一文看懂AI应用核心企业
最近和几位基金经理聊天,大家不约而同提到一个趋势:AI不再是“讲故事”,而是真的开始“印钞票”了。尤其是下游应用场景,从营销广告到医疗教育,从工业软件到创意工具,一批公司已经靠AI实现了业绩翻倍增长。今天就来盘一盘AI应用下游的核心玩家,以及它们背后的投资逻辑 一、AI应用进入“黄金落地期”:从能用到好用 过去两年,AI圈的焦点在“大模型参数”“算力竞赛”,但2025年以来,风向彻底变了:谁能把AI真正用到行业里,谁就能吃到最大的蛋糕。 为啥这么说?三个关键信号: 技术成熟了 MoE架构、小参数
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易点天下
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万兴科技
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视觉中国
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拓尔思
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-10 00:43:00
AI应用的春天来了
一、商业航天:政策牵引 + 资本助力,打造中国“商业航天新一极” 政策驱动明确 广州发布《先进制造业强市规划》,明确提出建设系列化运载火箭产业基地,目标成为中国商业航天新一极。 资本热度高涨 股权投资线成为资金挖掘重点,鲁信创投等连板晋级,带动低位补涨品种如越秀资本、广百股份上行。 产业链逐步成熟 发射、卫星制造、测控、应用等环节协同发展,商业化落地加速。 概念活跃度高 前期高位股受监管压制后,市场急需低位有辨识度标的维持热度,股权投资平台类公司具备想象空间。 受益方向与核心上市公司 类别 核心
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蓝色光标
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-09 00:24:07
商业航天迈向规模化盈利前夜
一、商业航天:从主题炒作迈向规模化盈利前夜 近期,商业航天板块持续沸腾,其核心驱动力已从单纯的主题预期,转向 “政策落地+技术突破+产能放量” 的三重验证。 政策定调,产业进入“规范发展期”:国家航天局近期正式设立商业航天司,并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,标志着行业从“政策培育期”迈入“规范发展期”,为发射审批、频轨资源申请等关键环节提供了确定性更高的制度环境。政策明确将商业航天纳入国家航天发展总体布局,目标到2027年基本形成高质量发展的商业航
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-08 17:38:46
深度/英伟达新架构引爆“存力革命”(核心受益公司全解析)
1月7日,A股半导体产业链上演了一场生动的“冰与火之歌”。受隔夜美股存储芯片股大涨刺激,存储芯片概念早盘集体高开,但随后遭遇获利盘兑现,普冉股份、恒烁股份等多股收出长上影线。与此同时,半导体设备与光刻胶板块却强势崛起,北方华创、中微公司、拓荆科技股价创下历史新高,南大光电、彤程新材等十余只材料股涨停或涨超10%。 这一切的源头,都指向英伟达在CES 2026上发布的一项重磅技术:基于 BlueField-4 DPU 构建的全新AI存储架构。 一、核心事件:英伟达重构AI存储体系,NAND角色发生
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江波龙
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兆易创新
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香农芯创
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彤程新材
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-07 00:17:10
供需错配驱动有色、化工涨价潮
一、商业航天:星舰量产引爆高密度发射需求 SpaceX GigaBay工厂规划年产1000艘星舰,意味着全球进入“太空工业化”时代; 国内为应对未来低轨星座组网(如“GW星座”)、高频次发射任务,正加速建设商业发射工位和火箭制造能力; 商业航天从“试验验证”迈向“规模化运营”,产业链迎来订单放量+产能扩张双击; 政策支持明确,“十四五”规划将商业航天列为战略性新兴产业。 ✅ 受益方向与公司: 方向 标的 核心逻辑 卫星制造与总装 中国卫星 航天科技集团旗下核心平台,承担多型通信/遥感卫星研制;尾
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洛阳钼业
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:48:03
深度/一文看懂脑际接口产业链
马斯克旗下Neuralink宣布将于今年启动大规模量产,手术流程将实现全自动化;与此同时,中国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确到2027年建成国际先进产业体系。 政策+技术双轮驱动下,脑机接口正从实验室加速走向临床与消费场景。据预测,2026年中国脑机接口市场规模将突破50亿元,2028年有望超200亿,年复合增长率超60%。 一、脑机接口是什么?两条技术路线决定应用方向 简单说,脑机接口(BCI) 是连接人脑与外部设备的“翻译器”,能读取大脑信号并转化为指令。 目
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三博脑科
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:33:10
马斯克Neuralink脑机接口设备量产在即
一、商业航天:政策与产业共振,进入规模化发展前夜 当前板块在经历普涨后出现分化,资金向有实质订单和业绩支撑的龙头集中,符合“高低切换”的市场特征。 政策顶层设计明确 国家航天局已设立商业航天司,并印发《2025-2027年发展行动计划》,从专职监管和专项扶持两方面构建产业框架。上交所也发布了商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的指引,为龙头企业(如蓝箭航天)登陆资本市场铺平道路。 2.技术突破降低成本 可回收火箭技术(如朱雀三号)取得关键进展,箭体复用有望实现40%-60%的成本下降,这是商业航
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三博脑科
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创新医疗
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汉威科技
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岩山科技
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:59:43
深度/一文看懂特斯拉机器人产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:53:53
人形机器人迈入规模化量产前夜
一、人形机器人:产业化临界点已至,特斯拉+国产双轮驱动 技术定型+产能爬坡 特斯拉发布Optimus Gen3年度报告,确认设计定型,并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设,标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性,利好核心零部件供应商。 国内商业化加速落地 京东与宇树科技将于12月31日在北京开设全国首家人形机器人线下体验门店,开启消费端场景探索,验证C端市场需求潜力。此举有望复制“新能源汽车+蔚来体验店”模式,提升公众认知与订单转化。
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 18:55:33
深度/一文看懂特斯拉产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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高抛低吸的老股民
2025-12-30 00:46:47
人形机器人进入标准化阶段
一、 商业航天:从“概念炒作”到“影子股”与“业绩兑现”的结构性行情 政策破冰,IPO通道打开 12月26日上交所发布《指引第9号》,为尚未盈利但技术领先的商业火箭企业登陆科创板(第五套标准)提供了明确路径,标志着产业进入“收获期”。蓝箭航天完成辅导,天兵科技等头部企业紧随其后,将形成示范效应。 技术突破,成本革命 “朱雀三号”10公里级垂直起降试验成功,验证了可回收技术的可行性。一旦实现常态化应用,发射成本有望降低50%以上,开启大规模空间应用的经济基础。 需求刚性,订单放量 “GW星座”、“
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航天环宇
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-29 00:33:15
深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。 一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑 本轮行情的本质是需求刚性增长与供给刚性约束共同作用下的强周期反转。 价格与盈利:暴力拉升与利润修复 价格走势 六氟磷酸锂价格从2025年7月约4.7万元/吨的低谷,飙升至12月散单18-19万元/吨,涨
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天赐材料
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多氟多
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高抛低吸的老股民
2025-12-18 00:12:31
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英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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2026-01-13 00:22:40
2026可控核聚变科技与产业大会临近
一、AI应用端——“AI for Science”主线持续发酵 马斯克宣布开源X平台推荐算法,提振全球对AI透明化与可解释性的信心,推动AI应用商业化落地预期升温。AI在内容分发、广告投放、搜索排序等方面的应用价值被重新评估,带动AI营销方向爆发。 清华大学发布AI驱动的超高通量药物筛选平台DrugCLIP,叠加蚂蚁阿福流量创新高,强化了AI在生命科学领域的实用性和变现能力。 DeepSeek新版模型尚未发布,后续仍有催化空间,支撑板块热度延续。 细分赛道及受益公司: (1)AI营销 / 数字营
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2026-01-12 00:22:05
深度/一文看懂AI应用核心企业
最近和几位基金经理聊天,大家不约而同提到一个趋势:AI不再是“讲故事”,而是真的开始“印钞票”了。尤其是下游应用场景,从营销广告到医疗教育,从工业软件到创意工具,一批公司已经靠AI实现了业绩翻倍增长。今天就来盘一盘AI应用下游的核心玩家,以及它们背后的投资逻辑 一、AI应用进入“黄金落地期”:从能用到好用 过去两年,AI圈的焦点在“大模型参数”“算力竞赛”,但2025年以来,风向彻底变了:谁能把AI真正用到行业里,谁就能吃到最大的蛋糕。 为啥这么说?三个关键信号: 技术成熟了 MoE架构、小参数
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高抛低吸的老股民
2026-01-10 00:43:00
AI应用的春天来了
一、商业航天:政策牵引 + 资本助力,打造中国“商业航天新一极” 政策驱动明确 广州发布《先进制造业强市规划》,明确提出建设系列化运载火箭产业基地,目标成为中国商业航天新一极。 资本热度高涨 股权投资线成为资金挖掘重点,鲁信创投等连板晋级,带动低位补涨品种如越秀资本、广百股份上行。 产业链逐步成熟 发射、卫星制造、测控、应用等环节协同发展,商业化落地加速。 概念活跃度高 前期高位股受监管压制后,市场急需低位有辨识度标的维持热度,股权投资平台类公司具备想象空间。 受益方向与核心上市公司 类别 核心
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2026-01-09 00:24:07
商业航天迈向规模化盈利前夜
一、商业航天:从主题炒作迈向规模化盈利前夜 近期,商业航天板块持续沸腾,其核心驱动力已从单纯的主题预期,转向 “政策落地+技术突破+产能放量” 的三重验证。 政策定调,产业进入“规范发展期”:国家航天局近期正式设立商业航天司,并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,标志着行业从“政策培育期”迈入“规范发展期”,为发射审批、频轨资源申请等关键环节提供了确定性更高的制度环境。政策明确将商业航天纳入国家航天发展总体布局,目标到2027年基本形成高质量发展的商业航
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2026-01-08 17:38:46
深度/英伟达新架构引爆“存力革命”(核心受益公司全解析)
1月7日,A股半导体产业链上演了一场生动的“冰与火之歌”。受隔夜美股存储芯片股大涨刺激,存储芯片概念早盘集体高开,但随后遭遇获利盘兑现,普冉股份、恒烁股份等多股收出长上影线。与此同时,半导体设备与光刻胶板块却强势崛起,北方华创、中微公司、拓荆科技股价创下历史新高,南大光电、彤程新材等十余只材料股涨停或涨超10%。 这一切的源头,都指向英伟达在CES 2026上发布的一项重磅技术:基于 BlueField-4 DPU 构建的全新AI存储架构。 一、核心事件:英伟达重构AI存储体系,NAND角色发生
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2026-01-07 00:17:10
供需错配驱动有色、化工涨价潮
一、商业航天:星舰量产引爆高密度发射需求 SpaceX GigaBay工厂规划年产1000艘星舰,意味着全球进入“太空工业化”时代; 国内为应对未来低轨星座组网(如“GW星座”)、高频次发射任务,正加速建设商业发射工位和火箭制造能力; 商业航天从“试验验证”迈向“规模化运营”,产业链迎来订单放量+产能扩张双击; 政策支持明确,“十四五”规划将商业航天列为战略性新兴产业。 ✅ 受益方向与公司: 方向 标的 核心逻辑 卫星制造与总装 中国卫星 航天科技集团旗下核心平台,承担多型通信/遥感卫星研制;尾
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高抛低吸的老股民
2026-01-06 00:48:03
深度/一文看懂脑际接口产业链
马斯克旗下Neuralink宣布将于今年启动大规模量产,手术流程将实现全自动化;与此同时,中国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确到2027年建成国际先进产业体系。 政策+技术双轮驱动下,脑机接口正从实验室加速走向临床与消费场景。据预测,2026年中国脑机接口市场规模将突破50亿元,2028年有望超200亿,年复合增长率超60%。 一、脑机接口是什么?两条技术路线决定应用方向 简单说,脑机接口(BCI) 是连接人脑与外部设备的“翻译器”,能读取大脑信号并转化为指令。 目
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2026-01-06 00:33:10
马斯克Neuralink脑机接口设备量产在即
一、商业航天:政策与产业共振,进入规模化发展前夜 当前板块在经历普涨后出现分化,资金向有实质订单和业绩支撑的龙头集中,符合“高低切换”的市场特征。 政策顶层设计明确 国家航天局已设立商业航天司,并印发《2025-2027年发展行动计划》,从专职监管和专项扶持两方面构建产业框架。上交所也发布了商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的指引,为龙头企业(如蓝箭航天)登陆资本市场铺平道路。 2.技术突破降低成本 可回收火箭技术(如朱雀三号)取得关键进展,箭体复用有望实现40%-60%的成本下降,这是商业航
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创新医疗
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高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:59:43
深度/一文看懂特斯拉机器人产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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2025-12-30 23:53:53
人形机器人迈入规模化量产前夜
一、人形机器人:产业化临界点已至,特斯拉+国产双轮驱动 技术定型+产能爬坡 特斯拉发布Optimus Gen3年度报告,确认设计定型,并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设,标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性,利好核心零部件供应商。 国内商业化加速落地 京东与宇树科技将于12月31日在北京开设全国首家人形机器人线下体验门店,开启消费端场景探索,验证C端市场需求潜力。此举有望复制“新能源汽车+蔚来体验店”模式,提升公众认知与订单转化。
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深度/一文看懂特斯拉产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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人形机器人进入标准化阶段
一、 商业航天:从“概念炒作”到“影子股”与“业绩兑现”的结构性行情 政策破冰,IPO通道打开 12月26日上交所发布《指引第9号》,为尚未盈利但技术领先的商业火箭企业登陆科创板(第五套标准)提供了明确路径,标志着产业进入“收获期”。蓝箭航天完成辅导,天兵科技等头部企业紧随其后,将形成示范效应。 技术突破,成本革命 “朱雀三号”10公里级垂直起降试验成功,验证了可回收技术的可行性。一旦实现常态化应用,发射成本有望降低50%以上,开启大规模空间应用的经济基础。 需求刚性,订单放量 “GW星座”、“
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深度/一文看懂六氟磷酸锂
六氟磷酸锂(LiPF₆)作为锂电池电解液的“核心溶质”,其投资价值在2025年下半年因价格暴涨而备受关注。其核心逻辑在于行业产能出清后,在新能源汽车与储能需求爆发下,出现了严重的供需错配,使得产业链利润向上游集中,拥有产能、成本和客户优势的龙头企业直接受益。 一、 核心逻辑:从价格暴涨到格局重塑 本轮行情的本质是需求刚性增长与供给刚性约束共同作用下的强周期反转。 价格与盈利:暴力拉升与利润修复 价格走势 六氟磷酸锂价格从2025年7月约4.7万元/吨的低谷,飙升至12月散单18-19万元/吨,涨
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