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米多多复盘
2025-11-06 21:48:06
人形机器人:小鹏发布新品,特斯拉Optimus成焦点
一、投资逻辑 小鹏科技日发布新一代人形机器人,目标2026年底实现量产,推动国内人形机器人产业化进程。 蓝思科技获越疆科技1万台机器狗订单,显示消费级/轻工业机器人商业化落地加速。 特斯拉即将召开股东大会,马斯克1万亿美元薪酬方案投票结果将影响Optimus研发资源投入,市场高度博弈。 人形机器人核心部件包括:减速器、电机、传感器、灵巧手、控制系统等,对应多个高壁垒细分领域。 二、核心受益公司 部件 公司 受益逻辑 伺服电机/执行器 方正电机 已为人形机器人提供微型伺服电机样品,技术适配性强。
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一、投资逻辑 小鹏科技日发布新一代人形机器人,目标2026年底实现量产,推动国内人形机器人产业化进程。 蓝思科技获越疆科技1万台机器狗订单,显示消费级/轻工业机器人商业化落地加速。 特斯拉即将召开股东大会,马斯克1万亿美元薪酬方案投票结果将影响Optimus研发资源投入,市场高度博弈。 人形机器人核心部件包括:减速器、电机、传感器、灵巧手、控制系统等,对应多个高壁垒细分领域。 二、核心受益公司 部件 公司 受益逻辑 伺服电机/执行器 方正电机 已为人形机器人提供微型伺服电机样品,技术适配性强。
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一、投资逻辑 小鹏科技日发布新一代人形机器人,目标2026年底实现量产,推动国内人形机器人产业化进程。 蓝思科技获越疆科技1万台机器狗订单,显示消费级/轻工业机器人商业化落地加速。 特斯拉即将召开股东大会,马斯克1万亿美元薪酬方案投票结果将影响Optimus研发资源投入,市场高度博弈。 人形机器人核心部件包括:减速器、电机、传感器、灵巧手、控制系统等,对应多个高壁垒细分领域。 二、核心受益公司 部件 公司 受益逻辑 伺服电机/执行器 方正电机 已为人形机器人提供微型伺服电机样品,技术适配性强。
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