异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
元亨利贞987
2026-09-03 23:42:39
更新
【国金电新_液冷】AIDC液冷2026H1业绩总结 展望2026下半年,我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进入“订单兑现、批量交付、利润释放”的验证阶段。需求端看,海外CSP资本开支持续增长,Rubin、ASIC及超节点架构推动单柜功耗和液冷价值量继续提升;供给端看,海外温控龙头、台系散热厂在收入、利润端,国内核心零部件公司在存货、在建工程等财务指标已经开始反映产业景气度。 节奏上,#我们判断9-10月是催化密集爆发期、Q3重点看订单确认和排产爬坡、Q4重点看批量交付、收入确认和毛利率变化、
S
五洋自控
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
冰轮环境
S
捷邦科技
1
1
0
2.69
元亨利贞987
2026-08-06 00:07:23
更新
[礼物]解释一下光智科技为什么是国内最好的磷化铟衬底厂(极强现实) 1️⃣目前二季度报表已经出来,一个多亿收入,月度1.5万片有效三寸片出货,这是国内企业收入体量和出货量最大的企业 2️⃣毛利率二季度47%,7月已经到了55%。这是考虑axt后全球盈利能力最强的磷化铟衬底厂,本质毛利率反映了良率和原材料成本优势!! 3️⃣原材料成本优势将持续凸显:磷和铟均自产,是云锗等多晶厂商材料成本的1/3,并且因为是有大客户订单,年初就囤了3年的低价库存,后续涨的都是利润。而且三季度末到明年下半年,红磷一定
S
光智科技
1
5
3
5.48
元亨利贞987
2026-08-05 00:25:10
更新
❗【天风电新】数采及福莱新材观点更新:真实数据缺失成为物理AI核心卡点,公司数采布局进展领先-0802——————————— ⭐数采行业高质量的真实机器人交互数据极度稀缺。截至25年,全行业高质量真实物理交互数据仅有约50万小时,而要训练出具备通用能力的具身智能模型,#至少需要1000万小时的数据。数采基建加速推进,UMI(数采手套/夹爪)方案有望成为主流,触觉传感器将充分受益。 ⭐产品布局今年5月,公司已推出2类手套产品:1)触觉数据采集手套:采用压阻式触觉传感器方案,售价约5-6k元,是未来
S
福莱新材
0
1
1
1.48
元亨利贞987
2026-07-29 23:52:04
更新
行云科技:存量合同倍量+提价双击,强call具备强二次定价权的算租龙头企业 事件:全资子公司深圳行云与VB客户签订《算力服务协议之补充协议》,算力服务单元数由128个翻倍至256个,合同总金额由10.14亿元上调至30.53亿元,较原签约金额提升201.14%。其中,存量单元月费上调21.21%,新增单元月费提升36.36%。VB客户为头部AI企业,具备良好的信用及履约能力。合同明确约定Token收入收取固定服务费,无对赌、无业绩挂钩,利润确定性极强。条款:按在租算力服务单元数按月计收,该费用完
S
行云科技
0
1
1
0.51
元亨利贞987
2026-07-29 23:48:20
更新
梳理变化【天风汽车】MLCC更新推荐:近期涨价信息频发,三季度行业边际加速明确 - 0729———————————站在当下时点,整理一下原厂端Q3潜在涨价信息1、日韩原厂:1)三星:8月渠道部分涨价30%,9月份可能再调价; 2)太阳诱电:9月涨价,幅度可能在20%; 3)村田:下半年可能涨价。 2、台厂:国巨:7/1刚普调过,近期采用拍卖式竞价方式隐型涨价。 3、国内原厂: 1)三环:中低容部分此前调价很少,8月涨价40-50%; 2)昀冢科技:此前调价节奏是6/7月各40%,8月20%,但前
S
三环集团
S
风华高科
S
昀冢科技
S
江海股份
5
7
18
5.91
元亨利贞987
2026-07-26 23:34:20
更新
【华源前瞻科技】富满微调研要点更新-2027.7.21 #[红包]产业情况: 1)成熟制程产能持续紧张,晶圆厂订单交付周期从25Q4的2个月延长至当前的4~5个月,且限量供应 2)传统封装产能同样展现出紧张的态势,产能被泛AI需求挤占严重,自二季度开始,“代工+封测”环节持续涨价 3)当前最大的矛盾点仍是产能问题,应重点关注各家fabless厂商的晶圆供应分散情况,供应商多元化的设计厂有望获得更好的产能保障与弹性 4)公司直销收入占比60%,以近2000家的中小客户为主,目前代理商和渠道是零库存
S
富满微
5
6
18
7.74
元亨利贞987
2026-07-26 23:28:59
更新
华为超节点丨华勤技术交流纪要 Q1:今年以来存储芯片等上游原材料涨价对移动终端业务带来了怎样的影响? 公司采取了哪些应对措施?1、公司大部分存储芯片由客户自行采购,该部分价格波动不会直接影响公司毛利率。 2、针对自采部分的涨价物料,公司密切关注供应形势和市场行情,充分发挥我们在供应上的Buy-Power优势,进行策略性备货,在保障交付的同时有效缓冲价格波动对毛利水平的影响。此外,消费电子 ODM行业利润率相对透明,今年以来行业性原材料涨价趋势已被市场普遍认可,公司和客户也保持着充分的沟通。3、分
S
华勤技术
S
华丰科技
0
0
2
1.43
元亨利贞987
2026-07-26 23:15:43
更新
新莱应材董事长交流后跟踪更新: 1.中微现有供应商CKD/富士金交期6个月,供应能力跟不上,新莱性能对标日本、已进验证。这里有个容易被忽略的点:CKD和富士金都是日本老牌,中日关系波动+交期 6 个月,设备厂主动换供应商的意愿比想象更强。而新莱目前第二大客户已经是北方华创,中微一旦验证过,半导体设备端双龙头客户就齐了。 2.怎么看公司技术?1)长存集成实验室SF6 / 溴化氢 一年测试,微污染 小于10ppb——特气阀最硬门槛;2)ALD阀开发成功被长存直接奖500万,该阀门为毫秒级开关,支持1
S
新莱应材
1
1
1
1.18
元亨利贞987
2026-07-19 23:24:10
更新
【中信通信】2026 WAIC 大会更新:国产超节点全面亮相,华丰/胜蓝/锐捷/紫光核心受益 国产超节点全面亮相 #华为昇腾 Atlas 950 SuperPoD:首次公开亮相,单机柜集成1024昇腾950算力卡,单集群统一算力池,最大可横向扩展至8192卡,远期集群上限50万卡,FP8 算力 1 EFLOPS、FP4 算力 2 EFLOPS,专门适配十万亿参数 MoE 大模型训练;落地进度:前代 384 卡 SuperPoD 已规模化商用750+套,950 新一代面向头部互联网万卡集群建设;
S
紫光股份
S
华丰科技
S
胜蓝股份
3
3
10
4.11
元亨利贞987
2026-07-14 23:53:08
对标高塔半导体
【长江轻工&通信】持续推荐#安孚科技: 投资华昇迈卡位高端光刻光源,硬科技布局再落一子 #事件: 根据企查查,公司投资参股杭州华晟迈,持股比例为10%。 #华昇迈是国内独家自研ArF、KrF深紫外光刻光源企业,战略定位以高端光刻光源为核心支点,同步在量检测、泛半导体等业务板块构成多维战略布局。 #核心看点:独家实现高端光刻光源国产替代、极具稀缺性。行业层面,光刻光源长期被海外龙头企业垄断(美国Cymer(ASML子公司)、日本Gigaphoton等),华晟迈从零搭建248nm KrF6000完整
S
安孚科技
S
中际旭创
S
东山精密
1
1
2
1.66
元亨利贞987
2026-07-13 00:01:37
更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差0402 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨 胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️ 谷歌国内产业链 - 电源:欧
S
川环科技
S
英维克
S
德科立
3
3
4
7.63
元亨利贞987
2026-07-12 21:38:27
更新
中际旭创 2026.7.12 最新机构交流纪要(核心干货完整版) 一、【辟谣市场利空,Q2业绩稳、无压价、无递延】 - 市场关于业绩、递延收入、刻意压制股价的传言全部不实、没有任何依据 - 公司对Q2业绩非常有信心,经营一切正常,不存在人为调节利润行为 二、【行业需求:1.6T/800G 需求持续超预期,2027景气度不变】 - 不受外部机型迭代传闻影响,2027年1.6T行业需求依旧强劲、没有下调 - 不仅老客户稳定,新增大量AI大模型、新云厂商客户,需求增量持续扩大 - 800G需求增长比1
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
1
1
3
0.31
元亨利贞987
2026-07-10 00:18:13
长鑫 细分真唯一供应商
[太阳]【申万宏源化工】蓝晓科技:超纯水树脂受益需求&涨价,底部位置重点推荐 #产品需求持续增长、国产替代加速推进。公司超纯水树脂25年收入1亿左右,半导体方面已经规模供应中芯国际、长存、长鑫等国内核心客户,境外客户进入海力士,面板方面京东方、华星光电等规模放量,核电领域如中核等均开始采购公司产品。随着存储景气周期爆发,公司产品需求快速增长,尤其在国产替代大背景下,半导体、显示、核电等领域,均极强的替换意愿。预计26年公司业务有望迎来翻倍增长。 #海外供应商提价、公司跟随提价、盈利有望持续提升。
S
蓝晓科技
S
长川科技
S
华大九天
4
3
5
2.71
元亨利贞987
2026-07-10 00:11:39
更新
【浙商计算机 刘雯蜀】Cloudflare内容交易服务:互联网有了原生变现方式,广告不是唯一途径 Cloudflare除了CDN和网安业务外,未来新增长曲线来自——内容交易服务,它提出: #大模型和Agent改变了互联网,产生的问题:全网原创内容被 AI 批量抓取、整合输出,但终端受众不会跳转至内容原发页面获取流量与收益。传统依赖流量变现的创作者,该如何建立可持续的生存商业模式? #解决问题的方法: Cloudflare给网络内容创造一个有合理估值和公平交易的市场。 和Cloudflare合作的
S
网宿科技
S
深信服
1
1
0
1.22
元亨利贞987
2026-07-10 00:09:28
更新
领导好,英唐智控基本面重大更新! ZJXC接了谷歌: 4000-5000台oCs订单2000台给光隆集成,NV已经做了,3-4台ocs。华为6月下400台超节点OCS(端午,64端口),明年华为1200台,合计27年3000台OCS,20万一个,6亿收入3亿利润,后续华为128端口40万一台,6月LUMENTUM人来(6月底,之前董事长去过美国lumentum)。#文字观点与图片# 不知道小作文真假。 如果为真,说明进了头部核心朋友圈。市值至少向腾景、炬光看齐。如果后续老馒头合作确定,市值可向光
S
天孚通信
S
英唐智控
S
炬光科技
6
1
3
6.90
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
100
关注
1015
粉丝
1023.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43