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元亨利贞987

这个人很懒，什么都没有留下

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元亨利贞987

2026-02-13 08:15:20

智谱

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凌云光
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电广传媒
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三七互娱

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元亨利贞987

2026-02-11 00:41:00

字节春晚+数据确权合规

一、核心合作关系与业务定位博彦科技作为字节跳动旗下即梦AI（Seedance2.0）的核心IT技术支持服务商，深度参与了模型的开发、部署与运维环节。根据公司公告及行业信息，其合作模式主要包括： - 技术外包：提供AI模型训练、数据标注、算力调度等服务。 - 项目交付：2025年与字节跳动相关新签合同金额累计达2.69亿元，预计2026年相关业务将显著增长。 - 生态绑定：作为火山引擎的合作伙伴，协同为2026年春晚等重大活动提供技术支撑，进一步巩固了与字节的合作粘性。二、短期事件催化：合规升

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视觉中国
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博彦科技
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掌阅科技

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元亨利贞987

2026-02-10 10:50:23

字节最强标

秦淮数据锚定字节算力核心，液冷+算力双轮驱动，迎业绩+估值双击核心结论：公司完成对秦淮数据中国区100%股权收购，正式切入字节跳动AI算力核心供应链，实现从电子新材料制造商向AI算力基础设施运营商的战略级跃迁；叠加液冷全产业链协同、绿电算力布局加持，传统主业提供稳健业绩底盘，成长属性全面激活，估值体系重构在即，中长期成长空间清晰。 1. 绑定字节核心算力底座，业绩高确定性无虞秦淮数据为字节跳动国内第一大IDC服务商，对字节收入占比高达86.3%，双方签订超长期锁定合同，深度绑定抖音、豆包、即

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东阳光
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大位科技

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元亨利贞987

2026-02-08 21:45:26

工信部算力池+hvdc落地

一、政策端：国家级算力基建浪潮来临，HVDC成为底层刚需工信部《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》明确提出构建“全国一张网”的算力基础设施，要求节点具备跨区域算力调度、高可靠供电、低PUE运行三大核心能力。中恒电气作为国内HVDC技术标准的牵头制定者，其第三代800V高压直流供电方案可实现98.5%的端到端效率，较传统交流供电损耗降低40%，完美匹配政策对“高效低碳算力基础设施”的硬性要求。随着全国8个国家算力枢纽节点、10个集群的加速落地，预计将带动超百亿规模的HVDC设备采购

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中恒电气
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中科曙光
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数据港

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元亨利贞987

2026-02-08 14:23:33

更新

云计算市场调研：提价情况： CPU: 低核心数云产品2025年全年价格稳定，主要因云厂商提供政策优惠，2025年11月底至2026年1月中上旬，价格仍稳定；大核心数(64核及以上)配置平均涨幅约3-4%; -GPU：因国内公有云资源有限，依赖算力租赁厂商，价格涨幅平均达15% 驱动因素： CPU需求激增： Al应用需求，Agent封装能力需求增长，推动 CPU资源消耗；大型API框架协议，科技公司与云厂商签订协议，增加CPU需求。硬件换代，老旧架构CPU，如早期英特尔/AMD被淘汰，新一

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海光信息
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中国长城
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网宿科技

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元亨利贞987

2026-02-07 21:54:32

应用又来了

[太阳]【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新，AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力：突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日（2月7日）完成重磅版本更新，标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变：有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中，主体特征保持高度稳定，这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟：在处理

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浙文互联
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德才股份
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掌阅科技

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元亨利贞987

2026-02-06 00:59:28

北斗短报文商用落地+全球星链生态扩张双轮驱动，卫星通信模组+++

核心结论：中国电信、中国联通北斗三号短报文公众应用商用试验获批，叠加全球星链（Starlink）生态加速扩张（计划推出直连设备、星链手机及太空追踪服务），卫星通信产业正迎来“国内商用落地+全球生态爆发”的双重红利。无线通信模组龙头美格智能凭借多年技术积淀、全品类产品布局、运营商合作先发优势及海外星链生态卡位，深度绑定“北斗+星链”双主线，成为卫星通信产业爆发的核心受益标的；公司卫星通信业务与端侧AI形成双轮驱动，产品已实现小批量落地并切入车规、应急、消费、海外等多场景，随着国内商用试验推进及全球

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海格通信
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美格智能
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信维通信

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元亨利贞987

2026-02-06 00:37:13

马师傅

亲自督战看看成色

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三江购物
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新华都
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石基信息

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元亨利贞987

2026-02-05 22:27:11

英飞凌涨价

英飞凌涨价对斯达半导、新洁能的利好分析结论速览：英飞凌本次涨价对斯达半导、新洁能构成明确且实质性利好，核心逻辑在于国产替代加速、价格弹性释放与高端需求放量，其中斯达半导在车规/工业IGBT领域受益更直接，新洁能在高压MOS/车规MOS领域弹性更显著。一、事件背景与传导逻辑英飞凌本次涨价聚焦功率开关器件与IC（含车规、工业级、AI数据中心用高压器件），涨幅5%-15%，核心驱动为AI数据中心需求爆发导致的供给紧张与产能扩张成本压力。这一事件对国内功率半导体龙头的利好传导路径清晰： 1. 替

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新洁能

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元亨利贞987

2026-02-05 00:09:43

lite国内代工

Lumentum验证AI光芯片价值，华懋科技深度绑定迎双击核心观点我们认为这是AI算力需求爆发下，光芯片环节价值重估的明确信号。华懋科技（603306）通过子公司富创优越深度绑定Lumentum等全球光模块龙头，充分受益于行业β与客户α的双重驱动。一、Lumentum大涨：AI算力刚需驱动的价值重估 1. 业绩预期明确上修公司将于2月5日盘后披露2026财年Q2业绩，我们预计数据中心光模块业务收入占比将提升至60%以上，1.6T产品出货量环比翻倍，毛利率受规模效应推动有望突破45%。 N

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华懋科技

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元亨利贞987

2026-02-03 23:59:08

太空算力

【华安机械】太空算力调研思考：从AI三要素——算法、算力、数据看太空AI投资机会 ⭐太空算力是否为真需求？是真需求，且为蓝海市场。但受制于国内火箭发射成本较高，集中式大型太空数据中心暂时难以实现。分布式算力更契合国情，星间组网能力是核心关键。 ⭐太空算力需求源自哪里？ #1（本质）激活太空数据价值：太空数据是全球性数据，并非地面区域性数据，其价值和战略意义更高，是大国竞争不可落后的核心一环 #2（长期）星际文明必经之路：深空探测、行星探测等带来的太空数据传回地面处理，有信号延迟、数据丢失等

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航天电子
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天普股份
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钧达股份

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元亨利贞987

2026-02-03 23:38:47

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[红包][红包]【天风新材料】大跌之后买什么？--20260203 #近期受JG、美联储新任主席偏鹰等影响，市场出现较大调整。但我们认为，牛市的根基没变，任何调整都是对优质标的战略布局时刻。我们整理了如下阶段性且处于底部的优质标的，可以放心布局： #国瓷材料：1）新材料平台型企业，主业下游应用十分多元，具备较强抗周期能力，稳健增长；2）商业航天大时代，国瓷赛创的陶瓷管壳相关产品已形成了小批量市场销售，在手订单1e。国内低轨卫星产业的特殊性将对材料自主可控提出极高要求，国瓷材料有望在市场放量时凭借

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国瓷材料
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国际复材

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元亨利贞987

2026-02-03 23:06:19

载板

【AI | 载板】重视存储和AI超级周期驱动下的载板投资机会，2026年载板价格将持续大涨，重视深南/兴森/宏和 ABF和BT载板将深度受益于存储浪潮。（1）ABF载板的主要应用芯片包括CPU、GPU、FPGA、ASIC 等高端计算芯片；（2）BT载板的主要应用芯片包括存储芯片（DRAM、NAND Flash）、射频芯片、MEMS、应用处理器（AP）等。 ABF和BT载板在2026年将持续涨价：BT载板（存储驱动）和ABF载板（AI服务器驱动）2026年每个季度将至少上涨5-10%。 ABF载板

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宏和科技
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华正新材

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元亨利贞987

2026-02-03 13:41:49

钽

刚果（金）鲁巴亚钶钽矿难造成全球15%钽供应永久性缺口，钽价进入加速上涨通道，叠加AI、商业航天、半导体等下游高端需求爆发，东方钽业（000962）作为全球钽铌绝对龙头迎来业绩高弹性兑现，中钨高新（000657）依托钨基基本盘高景气+钽铌业务增量实现双重受益，同时两家公司卡位高端赛道，中长期成长空间全面打开，为钽产业链核心受益标的。东方钽业：全球钽龙头，钽价上涨核心受益，高端赛道共振加码利好 1. 钽价上涨直接兑现业绩，资源+库存构筑强安全垫公司为全球钽丝绝对龙头（市占率55%+）、钽粉

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东方钽业
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中钨高新

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元亨利贞987

2026-02-02 23:52:58

光纤光缆

1、光纤光缆1月份的上涨，此前大概率被市场错误归因根据CRU，26年1月中国625D裸纤35.6元/芯公里（约4.5美金），25年11月价格20元/芯公里，同时1月26号光棒价格从25号600元/kg跳涨到1200元/kg。市场认为主要原因来自北美AI需求快速外溢，康宁与Meta的大单强化了这一观点。但是我们密集交流下来这一波的拉动来自于无人机A2光纤的巨幅需求增长，北美AI的光纤光缆的外溢尚未充分显现（这一点从两点可以验证 a、康宁对于一季度的指引 b、北美价格不像中国一样大涨） 2、这个错误

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长飞光纤
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亨通光电

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