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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-07-19 23:24:10
更新
【中信通信】2026 WAIC 大会更新:国产超节点全面亮相,华丰/胜蓝/锐捷/紫光核心受益 国产超节点全面亮相 #华为昇腾 Atlas 950 SuperPoD:首次公开亮相,单机柜集成1024昇腾950算力卡,单集群统一算力池,最大可横向扩展至8192卡,远期集群上限50万卡,FP8 算力 1 EFLOPS、FP4 算力 2 EFLOPS,专门适配十万亿参数 MoE 大模型训练;落地进度:前代 384 卡 SuperPoD 已规模化商用750+套,950 新一代面向头部互联网万卡集群建设;
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紫光股份
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华丰科技
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胜蓝股份
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元亨利贞987
2026-07-14 23:53:08
对标高塔半导体
【长江轻工&通信】持续推荐#安孚科技: 投资华昇迈卡位高端光刻光源,硬科技布局再落一子 #事件: 根据企查查,公司投资参股杭州华晟迈,持股比例为10%。 #华昇迈是国内独家自研ArF、KrF深紫外光刻光源企业,战略定位以高端光刻光源为核心支点,同步在量检测、泛半导体等业务板块构成多维战略布局。 #核心看点:独家实现高端光刻光源国产替代、极具稀缺性。行业层面,光刻光源长期被海外龙头企业垄断(美国Cymer(ASML子公司)、日本Gigaphoton等),华晟迈从零搭建248nm KrF6000完整
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安孚科技
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中际旭创
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东山精密
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元亨利贞987
2026-07-13 00:01:37
更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差0402 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨 胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️ 谷歌国内产业链 - 电源:欧
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川环科技
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英维克
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德科立
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元亨利贞987
2026-07-12 21:38:27
更新
中际旭创 2026.7.12 最新机构交流纪要(核心干货完整版) 一、【辟谣市场利空,Q2业绩稳、无压价、无递延】 - 市场关于业绩、递延收入、刻意压制股价的传言全部不实、没有任何依据 - 公司对Q2业绩非常有信心,经营一切正常,不存在人为调节利润行为 二、【行业需求:1.6T/800G 需求持续超预期,2027景气度不变】 - 不受外部机型迭代传闻影响,2027年1.6T行业需求依旧强劲、没有下调 - 不仅老客户稳定,新增大量AI大模型、新云厂商客户,需求增量持续扩大 - 800G需求增长比1
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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元亨利贞987
2026-07-10 00:18:13
长鑫 细分真唯一供应商
[太阳]【申万宏源化工】蓝晓科技:超纯水树脂受益需求&涨价,底部位置重点推荐 #产品需求持续增长、国产替代加速推进。公司超纯水树脂25年收入1亿左右,半导体方面已经规模供应中芯国际、长存、长鑫等国内核心客户,境外客户进入海力士,面板方面京东方、华星光电等规模放量,核电领域如中核等均开始采购公司产品。随着存储景气周期爆发,公司产品需求快速增长,尤其在国产替代大背景下,半导体、显示、核电等领域,均极强的替换意愿。预计26年公司业务有望迎来翻倍增长。 #海外供应商提价、公司跟随提价、盈利有望持续提升。
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蓝晓科技
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长川科技
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华大九天
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元亨利贞987
2026-07-10 00:11:39
更新
【浙商计算机 刘雯蜀】Cloudflare内容交易服务:互联网有了原生变现方式,广告不是唯一途径 Cloudflare除了CDN和网安业务外,未来新增长曲线来自——内容交易服务,它提出: #大模型和Agent改变了互联网,产生的问题:全网原创内容被 AI 批量抓取、整合输出,但终端受众不会跳转至内容原发页面获取流量与收益。传统依赖流量变现的创作者,该如何建立可持续的生存商业模式? #解决问题的方法: Cloudflare给网络内容创造一个有合理估值和公平交易的市场。 和Cloudflare合作的
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网宿科技
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深信服
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元亨利贞987
2026-07-10 00:09:28
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领导好,英唐智控基本面重大更新! ZJXC接了谷歌: 4000-5000台oCs订单2000台给光隆集成,NV已经做了,3-4台ocs。华为6月下400台超节点OCS(端午,64端口),明年华为1200台,合计27年3000台OCS,20万一个,6亿收入3亿利润,后续华为128端口40万一台,6月LUMENTUM人来(6月底,之前董事长去过美国lumentum)。#文字观点与图片# 不知道小作文真假。 如果为真,说明进了头部核心朋友圈。市值至少向腾景、炬光看齐。如果后续老馒头合作确定,市值可向光
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天孚通信
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英唐智控
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炬光科技
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元亨利贞987
2026-07-06 23:28:27
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🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至,国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机,Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联,Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品,重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢: 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat;韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单;马来西亚计划部署3000台昇
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华丰科技
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恒为科技
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航天电器
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光环新网
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元亨利贞987
2026-07-06 23:25:56
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【HYDZ】#持续重点推荐晶方科技 [玫瑰]我们还是想继续强调MLA业务的弹性,公司苏州安特永是依托荷兰anteryon的成熟,领先的WLO工艺做的MLA,去年这个资产净利率27%,今年是在从车灯拓展至光通信CPO,目前产品正在下游客户测试,中期有望厚赠400亿估值。 [玫瑰]#公司具备很好的安全垫:智能驾驶的逻辑持续发酵,公司是国产晶圆级车规CIS唯一封装供应商,卡位很好,叠加荷兰anteryon上市后收入翻几倍的预期,明年7亿利润提供280亿安全垫,位置很好!
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元亨利贞987
2026-07-06 23:18:22
华丰交流
华丰电话会交流内容
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华丰科技
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航天电器
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星网锐捷
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元亨利贞987
2026-07-05 23:28:21
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【MFC】半导体关键设备零部件加速国产化,重视!! #MFC的作用 MFC(Mass Flow Controller)主要功能是实现半导体设备内气体的精准控制,每一路工艺气体都具备独立的MFC,刻蚀、CVD、PVD、离子注入设备、清洗等多个环节均需使用。 #MFC的市场空间和竞争格局 仅考虑半导体领域,25年全球MFC市场空间超150亿,国内市场空间60亿,其中日本Horiba和富金山占比分别超60%和5%,美国MKS和Brooks占比20%和6%,国产占比不足10%。25-30年行业整体复合增
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星源材质
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元亨利贞987
2026-07-02 22:58:23
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【中泰电子】京东方投资者日亮点#康宁合作:合作京东方的核心原因是京东方具备技术+落地资金&产能,未来封装玻璃基板/钙钛矿/光互连/可弯折玻璃双方都将在技术&商业拓展上共同突破,共同开拓#千亿级市场。#封装/CPO玻璃基板:展示更多参数,通孔/沉铜/ABF布线/切割能力领先。玻璃基载板不止应用于大尺寸封装,高密度布线场景同样优势很大。【此前预期不充分】未来将与#康宁合作开发融合电封装和光互联的CPO玻璃基板。#MicroLED光互连:展示最新参数,实现8通道下3G单通道带宽,功耗<1pJ/bit【
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元亨利贞987
2026-07-01 23:53:23
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【天风海外科技】META 点评:出售过剩算力不是 AI CapEx 交易结束,而是 AI 基建商业模式成熟 事件:META正在建立云业务,以出售其过剩的 AI 算力。乍一看确实很恐怖,因为新闻强调“过剩”两个字。如果连 Meta 都要把 AI 算力拿出去卖,是否意味着 AI 算力已经阶段性过剩、此前 CapEx 投入存在 FOMO? 我们认为,市场不宜把这件事简单理解为“AI 算力需求见顶”。更准确地说,这是 Meta 试图把 AI 基建从单纯成本中心,转变为可出租、可收费、可平台化资产。 1.
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东方国信
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珂玛科技
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元亨利贞987
2026-06-29 23:29:43
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康宁 Glass Bridge 玻璃桥引爆 CPO 全光互联革命,#新恒汇(301678) 直接配套康宁光波导核心基材,逻辑彻底打通!-0626 康宁全新玻璃光波导方案彻底解决传统 CPO FAU 对准成本高、良率差的行业痛点,光纤预埋玻璃波导替代机械对位,成为谷歌 TPU、英伟达万卡算力集群标配路线! 新恒汇深度切入康宁玻璃桥供应链,自研量产 CPO 光波导载板,完美匹配康宁离子交换玻璃互连工艺;同时手握揖斐电全套团队打造 24 层高阶 ABF/BT 基板,TGV 玻璃基板已送样头部封测大厂,
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新恒汇
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力诺药包
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元亨利贞987
2026-06-28 20:34:29
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【中信通信】华丰科技调研更新0628:光铜并进布局均大超预期,发布多项AI联接新产品,坚定看好! 昇腾950配套线模组6月首次开始大规模交付(6月订单环比增长十倍),较预期提前一月!公司再次强调为H客户A5主力供应商,份额绝对第一!产能方面,产线7*24小时100%满产,并正加速A3平台向A5平台的产能切换,A5平台线模组产能将于Q3大幅提升,且预期27年产能再翻倍,击碎此前市场关于公司产能不足的疑虑。后续系列A6配套的亦已送样,A7开发中。 Z客户需求大超预期:近日公司已与Z客户共同评估线模组
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华丰科技
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