异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
元亨利贞987
2026-04-20 12:02:56
光
【联特科技:千亿目标,以XPO为矛,谷歌海外等AI厂商布局全面,研发光芯片全链能力】 全产业链布局:从光芯片到光模块的垂直整合 联特科技的核心竞争力之一,在于其构建的从光芯片到光器件、再到光模块的全链条设计制造能力。公司掌握光电芯片集成等关键技术,具备将光芯片——即完成光电信号转换的激光器芯片(LD Chip)和探测器芯片(PD Chip)——自主集成为光器件的核心能力。这一垂直整合布局不仅降低了对上游供应商的依赖,更在光芯片供应链紧张的行业背景下构筑了独特的供应链安全壁垒。 在技术路线上,联特
S
联特科技
3
1
0
3.64
元亨利贞987
2026-04-20 09:14:00
液冷
多重事件催化,强call液冷方向(0419): #催化剂: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等; 4)周末北京亦庄机器人比赛,荣耀机器人出圈。 #如何选股: 1)直接进入NV/CSP白名单的企业,tier1,有望成为行业龙头:申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2)绑定ODM厂商(富士康等)以及台企代工(AVC/CM),tire2,有望率先
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
思泉新材
S
三花智控
9
6
11
4.25
元亨利贞987
2026-04-19 18:05:42
pcb上游
新锐股份—慧联电子调研更新0418 1️⃣ 核心背景:技术积淀全国第一 核心团队源自厦门金鹭,深耕PCB钻针/铣刀30余年,技术积淀全国第一。#公司是国内唯一实现“材料-毛坯-装备-涂层-成品”全产业链闭环的厂商。 2️⃣ 产品逻辑:钻针冲刺全球前三,铣刀稳坐全球第一 [太阳]PCB铣刀(全球第一): 市占率30%遥遥领先。#AI服务器对铣刀的需求强度是传统PCB的8倍,市场对铣刀需求弹性认知严重不足,存在极大预期差。 [太阳]PCB钻针(放量期): 技术覆盖0.05mm-0.45mm。主攻AI
S
新锐股份
1
2
4
5.48
元亨利贞987
2026-04-19 18:04:01
光
【国盛电子】如何看待优迅的空间? 行业:光模块核心上游物料,国产化率有望快速提升 一、当前如何? TIA+driver全球数据中心市场空间约25e美金,800G光模块TIA+driver价值量约16-20美金,1.6T光模块TIA+driver价值量约30美金;目前海外Macom、Semtech占据主要份额。 二、未来如何? 【光模块配比提升】随AI集群从万卡向百万卡扩张,光模块配比呈超线性增长,未来每颗GPU/ASIC—光模块配比主流区间大致1:3至1:8,部分架构达1:12~1:18。 【国
S
优迅股份
1
1
3
3.22
元亨利贞987
2026-04-19 12:28:04
v,4
不知真假
mmexport1776572420625.png
S
每日互动
0
3
2
0.15
元亨利贞987
2026-04-19 10:00:41
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09 🍒 MT插芯 (1) 对于位置精度要求很高,在正负0.8微米;产品持续迭代,会从12芯提升到24芯。 (2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。 (3) 格局:国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队,还有两个核心的日本专家,MT插芯产品在下游快速推进,精度可以做到0.5微米,产品力不错。 🍒 透镜 (1) 400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T
S
宇瞳光学
6
3
5
5.70
元亨利贞987
2026-04-19 00:52:51
看清楚到底哪些是真算力
核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气,算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的,聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准,构建真算力投资梯队,重点推荐第一梯队高弹性标的。 一、投资主线:高纯度+长单绑定=业绩强确定性 我们以算力租赁占比、算力类型(H100高端训练/通用)、在手长单、出租率为核心筛选指标,划分三大投资梯队: 第一梯队:纯正高端算力租赁(核心推荐,业绩弹
S
利通电子
S
宏景科技
S
奥飞数据
12
6
5
2.52
元亨利贞987
2026-04-15 23:35:28
佰维业绩
佰维存储业绩解读 佰维存储一季度营收68.14e,净利润28.99e,业绩符合预期。 3月份的营收25.64e,净利润是12.5e,净利率环比1-2月继续上升。 因此一季度的综合毛利率上升到53.3%,综合净利率42.22%,持续上升。 公司一季度末短期借款57.57e,环比增加15e。 长期借款53.36e,环比增加26.69e。 一季度末预付款22.87e,环比增加21e。 一季度末存货120.69e,环比增加42e。 这几项说明啥呢?公司看好存储继续涨价,继续all in,继续借钱囤货。。
S
佰维存储
S
国科微
0
1
0
1.18
元亨利贞987
2026-04-15 23:34:48
tpu更新
Google更新—极速上修的TPU产业链【东北计算机】0415 1️⃣#TPU出货更新(持续上修): #2026年预计460w (430w台积电日月光,30w Amkor),Q2-4分别出货占比25%(主力V7),55%,20%;#2027年1500w颗,#2028年3000w,2027+2028中台积电日月光承担70%,剩下30%是Amkor+Intel; 2️⃣PCB价值量:V6e1500美元,V71800~2000美元,V8ax 2300美元;外界的V7p/V7e对应google内部V8a
S
川环科技
S
英维克
S
沪电股份
0
1
0
0.51
元亨利贞987
2026-04-15 09:17:18
credo映射
重视Credo AI铜缆底部暴动的超级预期差 —————————————— 1、Credo收购硅光公司DustPhotonics,推进“光铜并进”,市场严重低估铜缆在AI短距互联中的核心不可替代性。 2、NVIDIA GTC 2026发布的Rubin平台全系采用MGX架构,柜内用铜缆已成共识,单个NVL72机柜铜缆用量约3200米,价值6.4万元。Credo作为铜连接龙头,收购后将打通全栈技术链路。 3、测算显示,2026年国内AI高速铜连接市场规模达129亿元(+56%),2027年全球数据中
S
沃尔核材
S
长芯博创
S
华丰科技
1
1
0
0.28
元亨利贞987
2026-04-15 09:03:21
pcb
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情 CCL及原材料全面涨价,且趋势大超预期! 台耀 4 月 25 日全面调涨 TUC 6/7/8 全系列产品出货价格 20-40%; 松下 5 月 1 日全系列产品涨价 15-30%; 涨价驱动因素源于 1)玻纤布原材料玻纱供不应求,带动从 E-glass 到 Low-DK1、Low-DK2、T-glass 报价全面上涨,其中尤其最普通的 E-glass 处于领涨态势,预计 26 年涨价约 100%;2)铜价上涨叠加 HVLP 铜箔加工产能缺口
S
金安国纪
S
宏和科技
S
华正新材
1
2
1
0.25
元亨利贞987
2026-04-15 07:38:05
更新
核心板块逻辑再梳理—看好持续通胀和AI新技术路线【东北计算机】0414 此前我们一直强调,看好通胀、扩产链&液冷链等,排序亦是通胀在先,其中: #通胀链: 存储>PCB上游、光上游>CPU&云(按涨价幅度) 1.存储:目前我们跟踪下来散单价格确实略有下降,但是合约价格依然保持强劲增长,当下应该更加关注大厂需求带来的收入结构转换;#继续看好海外原厂+【香农芯创、德明利、佰维存储】 2.PCB上游:去年6月我们持续推荐以来,板块内持续轮动,部分个股再创新高,PCB上游一定都会通胀,只是时间问题,#一
S
宏和科技
S
川环科技
S
禾盛新材
S
唯科科技
2
2
2
0.50
元亨利贞987
2026-04-14 23:18:54
液冷更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️
0
0
2
0.09
元亨利贞987
2026-04-14 23:10:04
nv液冷更新
#DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好!
0
0
0
0.03
元亨利贞987
2026-04-14 00:07:02
华正更新
【长江电子】华正新材继续推荐 8.0:火线更新,业绩与叙事双击即将到来 1、公司走出年报静默期,目前我们预估Q1环比高增(单季度预计5000W附近),业绩底气足; 2、H客户近期开算力PCB投标,公司已经获得CCL小量前置订单,国产算力份额突破确定性强; 3、转债财务费用压力消除,单季度费用减少5-6百万; 4、继续维持中期目标市值160-200亿(全年55E收入,4E+利润,40-50 X PE),前期调整出60%-100%空间!
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
元亨利贞987
2026-04-20 12:02:56
光
【联特科技:千亿目标,以XPO为矛,谷歌海外等AI厂商布局全面,研发光芯片全链能力】 全产业链布局:从光芯片到光模块的垂直整合 联特科技的核心竞争力之一,在于其构建的从光芯片到光器件、再到光模块的全链条设计制造能力。公司掌握光电芯片集成等关键技术,具备将光芯片——即完成光电信号转换的激光器芯片(LD Chip)和探测器芯片(PD Chip)——自主集成为光器件的核心能力。这一垂直整合布局不仅降低了对上游供应商的依赖,更在光芯片供应链紧张的行业背景下构筑了独特的供应链安全壁垒。 在技术路线上,联特
S
联特科技
3
1
0
3.64
元亨利贞987
2026-04-20 09:14:00
液冷
多重事件催化,强call液冷方向(0419): #催化剂: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等; 4)周末北京亦庄机器人比赛,荣耀机器人出圈。 #如何选股: 1)直接进入NV/CSP白名单的企业,tier1,有望成为行业龙头:申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2)绑定ODM厂商(富士康等)以及台企代工(AVC/CM),tire2,有望率先
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
思泉新材
S
三花智控
9
6
11
4.25
元亨利贞987
2026-04-19 18:05:42
pcb上游
新锐股份—慧联电子调研更新0418 1️⃣ 核心背景:技术积淀全国第一 核心团队源自厦门金鹭,深耕PCB钻针/铣刀30余年,技术积淀全国第一。#公司是国内唯一实现“材料-毛坯-装备-涂层-成品”全产业链闭环的厂商。 2️⃣ 产品逻辑:钻针冲刺全球前三,铣刀稳坐全球第一 [太阳]PCB铣刀(全球第一): 市占率30%遥遥领先。#AI服务器对铣刀的需求强度是传统PCB的8倍,市场对铣刀需求弹性认知严重不足,存在极大预期差。 [太阳]PCB钻针(放量期): 技术覆盖0.05mm-0.45mm。主攻AI
S
新锐股份
1
2
4
5.48
元亨利贞987
2026-04-19 18:04:01
光
【国盛电子】如何看待优迅的空间? 行业:光模块核心上游物料,国产化率有望快速提升 一、当前如何? TIA+driver全球数据中心市场空间约25e美金,800G光模块TIA+driver价值量约16-20美金,1.6T光模块TIA+driver价值量约30美金;目前海外Macom、Semtech占据主要份额。 二、未来如何? 【光模块配比提升】随AI集群从万卡向百万卡扩张,光模块配比呈超线性增长,未来每颗GPU/ASIC—光模块配比主流区间大致1:3至1:8,部分架构达1:12~1:18。 【国
S
优迅股份
1
1
3
3.22
元亨利贞987
2026-04-19 12:28:04
v,4
不知真假
mmexport1776572420625.png
S
每日互动
0
3
2
0.15
元亨利贞987
2026-04-19 10:00:41
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09 🍒 MT插芯 (1) 对于位置精度要求很高,在正负0.8微米;产品持续迭代,会从12芯提升到24芯。 (2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。 (3) 格局:国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队,还有两个核心的日本专家,MT插芯产品在下游快速推进,精度可以做到0.5微米,产品力不错。 🍒 透镜 (1) 400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T
S
宇瞳光学
6
3
5
5.70
元亨利贞987
2026-04-19 00:52:51
看清楚到底哪些是真算力
核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气,算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的,聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准,构建真算力投资梯队,重点推荐第一梯队高弹性标的。 一、投资主线:高纯度+长单绑定=业绩强确定性 我们以算力租赁占比、算力类型(H100高端训练/通用)、在手长单、出租率为核心筛选指标,划分三大投资梯队: 第一梯队:纯正高端算力租赁(核心推荐,业绩弹
S
利通电子
S
宏景科技
S
奥飞数据
12
6
5
2.52
元亨利贞987
2026-04-15 23:35:28
佰维业绩
佰维存储业绩解读 佰维存储一季度营收68.14e,净利润28.99e,业绩符合预期。 3月份的营收25.64e,净利润是12.5e,净利率环比1-2月继续上升。 因此一季度的综合毛利率上升到53.3%,综合净利率42.22%,持续上升。 公司一季度末短期借款57.57e,环比增加15e。 长期借款53.36e,环比增加26.69e。 一季度末预付款22.87e,环比增加21e。 一季度末存货120.69e,环比增加42e。 这几项说明啥呢?公司看好存储继续涨价,继续all in,继续借钱囤货。。
S
佰维存储
S
国科微
0
1
0
1.18
元亨利贞987
2026-04-15 23:34:48
tpu更新
Google更新—极速上修的TPU产业链【东北计算机】0415 1️⃣#TPU出货更新(持续上修): #2026年预计460w (430w台积电日月光,30w Amkor),Q2-4分别出货占比25%(主力V7),55%,20%;#2027年1500w颗,#2028年3000w,2027+2028中台积电日月光承担70%,剩下30%是Amkor+Intel; 2️⃣PCB价值量:V6e1500美元,V71800~2000美元,V8ax 2300美元;外界的V7p/V7e对应google内部V8a
S
川环科技
S
英维克
S
沪电股份
0
1
0
0.51
元亨利贞987
2026-04-15 09:17:18
credo映射
重视Credo AI铜缆底部暴动的超级预期差 —————————————— 1、Credo收购硅光公司DustPhotonics,推进“光铜并进”,市场严重低估铜缆在AI短距互联中的核心不可替代性。 2、NVIDIA GTC 2026发布的Rubin平台全系采用MGX架构,柜内用铜缆已成共识,单个NVL72机柜铜缆用量约3200米,价值6.4万元。Credo作为铜连接龙头,收购后将打通全栈技术链路。 3、测算显示,2026年国内AI高速铜连接市场规模达129亿元(+56%),2027年全球数据中
S
沃尔核材
S
长芯博创
S
华丰科技
1
1
0
0.28
元亨利贞987
2026-04-15 09:03:21
pcb
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情 CCL及原材料全面涨价,且趋势大超预期! 台耀 4 月 25 日全面调涨 TUC 6/7/8 全系列产品出货价格 20-40%; 松下 5 月 1 日全系列产品涨价 15-30%; 涨价驱动因素源于 1)玻纤布原材料玻纱供不应求,带动从 E-glass 到 Low-DK1、Low-DK2、T-glass 报价全面上涨,其中尤其最普通的 E-glass 处于领涨态势,预计 26 年涨价约 100%;2)铜价上涨叠加 HVLP 铜箔加工产能缺口
S
金安国纪
S
宏和科技
S
华正新材
1
2
1
0.25
元亨利贞987
2026-04-15 07:38:05
更新
核心板块逻辑再梳理—看好持续通胀和AI新技术路线【东北计算机】0414 此前我们一直强调,看好通胀、扩产链&液冷链等,排序亦是通胀在先,其中: #通胀链: 存储>PCB上游、光上游>CPU&云(按涨价幅度) 1.存储:目前我们跟踪下来散单价格确实略有下降,但是合约价格依然保持强劲增长,当下应该更加关注大厂需求带来的收入结构转换;#继续看好海外原厂+【香农芯创、德明利、佰维存储】 2.PCB上游:去年6月我们持续推荐以来,板块内持续轮动,部分个股再创新高,PCB上游一定都会通胀,只是时间问题,#一
S
宏和科技
S
川环科技
S
禾盛新材
S
唯科科技
2
2
2
0.50
元亨利贞987
2026-04-14 23:18:54
液冷更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️
0
0
2
0.09
元亨利贞987
2026-04-14 23:10:04
nv液冷更新
#DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好!
0
0
0
0.03
元亨利贞987
2026-04-14 00:07:02
华正更新
【长江电子】华正新材继续推荐 8.0:火线更新,业绩与叙事双击即将到来 1、公司走出年报静默期,目前我们预估Q1环比高增(单季度预计5000W附近),业绩底气足; 2、H客户近期开算力PCB投标,公司已经获得CCL小量前置订单,国产算力份额突破确定性强; 3、转债财务费用压力消除,单季度费用减少5-6百万; 4、继续维持中期目标市值160-200亿(全年55E收入,4E+利润,40-50 X PE),前期调整出60%-100%空间!
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
元亨利贞987
2026-04-20 12:02:56
光
【联特科技:千亿目标,以XPO为矛,谷歌海外等AI厂商布局全面,研发光芯片全链能力】 全产业链布局:从光芯片到光模块的垂直整合 联特科技的核心竞争力之一,在于其构建的从光芯片到光器件、再到光模块的全链条设计制造能力。公司掌握光电芯片集成等关键技术,具备将光芯片——即完成光电信号转换的激光器芯片(LD Chip)和探测器芯片(PD Chip)——自主集成为光器件的核心能力。这一垂直整合布局不仅降低了对上游供应商的依赖,更在光芯片供应链紧张的行业背景下构筑了独特的供应链安全壁垒。 在技术路线上,联特
S
联特科技
3
1
0
3.64
元亨利贞987
2026-04-20 09:14:00
液冷
多重事件催化,强call液冷方向(0419): #催化剂: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等; 4)周末北京亦庄机器人比赛,荣耀机器人出圈。 #如何选股: 1)直接进入NV/CSP白名单的企业,tier1,有望成为行业龙头:申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2)绑定ODM厂商(富士康等)以及台企代工(AVC/CM),tire2,有望率先
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
思泉新材
S
三花智控
9
6
11
4.25
元亨利贞987
2026-04-19 18:05:42
pcb上游
新锐股份—慧联电子调研更新0418 1️⃣ 核心背景:技术积淀全国第一 核心团队源自厦门金鹭,深耕PCB钻针/铣刀30余年,技术积淀全国第一。#公司是国内唯一实现“材料-毛坯-装备-涂层-成品”全产业链闭环的厂商。 2️⃣ 产品逻辑:钻针冲刺全球前三,铣刀稳坐全球第一 [太阳]PCB铣刀(全球第一): 市占率30%遥遥领先。#AI服务器对铣刀的需求强度是传统PCB的8倍,市场对铣刀需求弹性认知严重不足,存在极大预期差。 [太阳]PCB钻针(放量期): 技术覆盖0.05mm-0.45mm。主攻AI
S
新锐股份
1
2
4
5.48
元亨利贞987
2026-04-19 18:04:01
光
【国盛电子】如何看待优迅的空间? 行业:光模块核心上游物料,国产化率有望快速提升 一、当前如何? TIA+driver全球数据中心市场空间约25e美金,800G光模块TIA+driver价值量约16-20美金,1.6T光模块TIA+driver价值量约30美金;目前海外Macom、Semtech占据主要份额。 二、未来如何? 【光模块配比提升】随AI集群从万卡向百万卡扩张,光模块配比呈超线性增长,未来每颗GPU/ASIC—光模块配比主流区间大致1:3至1:8,部分架构达1:12~1:18。 【国
S
优迅股份
1
1
3
3.22
元亨利贞987
2026-04-19 12:28:04
v,4
不知真假
mmexport1776572420625.png
S
每日互动
0
3
2
0.15
元亨利贞987
2026-04-19 10:00:41
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09 🍒 MT插芯 (1) 对于位置精度要求很高,在正负0.8微米;产品持续迭代,会从12芯提升到24芯。 (2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。 (3) 格局:国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队,还有两个核心的日本专家,MT插芯产品在下游快速推进,精度可以做到0.5微米,产品力不错。 🍒 透镜 (1) 400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T
S
宇瞳光学
6
3
5
5.70
元亨利贞987
2026-04-19 00:52:51
看清楚到底哪些是真算力
核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气,算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的,聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准,构建真算力投资梯队,重点推荐第一梯队高弹性标的。 一、投资主线:高纯度+长单绑定=业绩强确定性 我们以算力租赁占比、算力类型(H100高端训练/通用)、在手长单、出租率为核心筛选指标,划分三大投资梯队: 第一梯队:纯正高端算力租赁(核心推荐,业绩弹
S
利通电子
S
宏景科技
S
奥飞数据
12
6
5
2.52
元亨利贞987
2026-04-15 23:35:28
佰维业绩
佰维存储业绩解读 佰维存储一季度营收68.14e,净利润28.99e,业绩符合预期。 3月份的营收25.64e,净利润是12.5e,净利率环比1-2月继续上升。 因此一季度的综合毛利率上升到53.3%,综合净利率42.22%,持续上升。 公司一季度末短期借款57.57e,环比增加15e。 长期借款53.36e,环比增加26.69e。 一季度末预付款22.87e,环比增加21e。 一季度末存货120.69e,环比增加42e。 这几项说明啥呢?公司看好存储继续涨价,继续all in,继续借钱囤货。。
S
佰维存储
S
国科微
0
1
0
1.18
元亨利贞987
2026-04-15 23:34:48
tpu更新
Google更新—极速上修的TPU产业链【东北计算机】0415 1️⃣#TPU出货更新(持续上修): #2026年预计460w (430w台积电日月光,30w Amkor),Q2-4分别出货占比25%(主力V7),55%,20%;#2027年1500w颗,#2028年3000w,2027+2028中台积电日月光承担70%,剩下30%是Amkor+Intel; 2️⃣PCB价值量:V6e1500美元,V71800~2000美元,V8ax 2300美元;外界的V7p/V7e对应google内部V8a
S
川环科技
S
英维克
S
沪电股份
0
1
0
0.51
元亨利贞987
2026-04-15 09:17:18
credo映射
重视Credo AI铜缆底部暴动的超级预期差 —————————————— 1、Credo收购硅光公司DustPhotonics,推进“光铜并进”,市场严重低估铜缆在AI短距互联中的核心不可替代性。 2、NVIDIA GTC 2026发布的Rubin平台全系采用MGX架构,柜内用铜缆已成共识,单个NVL72机柜铜缆用量约3200米,价值6.4万元。Credo作为铜连接龙头,收购后将打通全栈技术链路。 3、测算显示,2026年国内AI高速铜连接市场规模达129亿元(+56%),2027年全球数据中
S
沃尔核材
S
长芯博创
S
华丰科技
1
1
0
0.28
元亨利贞987
2026-04-15 09:03:21
pcb
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情 CCL及原材料全面涨价,且趋势大超预期! 台耀 4 月 25 日全面调涨 TUC 6/7/8 全系列产品出货价格 20-40%; 松下 5 月 1 日全系列产品涨价 15-30%; 涨价驱动因素源于 1)玻纤布原材料玻纱供不应求,带动从 E-glass 到 Low-DK1、Low-DK2、T-glass 报价全面上涨,其中尤其最普通的 E-glass 处于领涨态势,预计 26 年涨价约 100%;2)铜价上涨叠加 HVLP 铜箔加工产能缺口
S
金安国纪
S
宏和科技
S
华正新材
1
2
1
0.25
元亨利贞987
2026-04-15 07:38:05
更新
核心板块逻辑再梳理—看好持续通胀和AI新技术路线【东北计算机】0414 此前我们一直强调,看好通胀、扩产链&液冷链等,排序亦是通胀在先,其中: #通胀链: 存储>PCB上游、光上游>CPU&云(按涨价幅度) 1.存储:目前我们跟踪下来散单价格确实略有下降,但是合约价格依然保持强劲增长,当下应该更加关注大厂需求带来的收入结构转换;#继续看好海外原厂+【香农芯创、德明利、佰维存储】 2.PCB上游:去年6月我们持续推荐以来,板块内持续轮动,部分个股再创新高,PCB上游一定都会通胀,只是时间问题,#一
S
宏和科技
S
川环科技
S
禾盛新材
S
唯科科技
2
2
2
0.50
元亨利贞987
2026-04-14 23:18:54
液冷更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️
0
0
2
0.09
元亨利贞987
2026-04-14 23:10:04
nv液冷更新
#DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好!
0
0
0
0.03
元亨利贞987
2026-04-14 00:07:02
华正更新
【长江电子】华正新材继续推荐 8.0:火线更新,业绩与叙事双击即将到来 1、公司走出年报静默期,目前我们预估Q1环比高增(单季度预计5000W附近),业绩底气足; 2、H客户近期开算力PCB投标,公司已经获得CCL小量前置订单,国产算力份额突破确定性强; 3、转债财务费用压力消除,单季度费用减少5-6百万; 4、继续维持中期目标市值160-200亿(全年55E收入,4E+利润,40-50 X PE),前期调整出60%-100%空间!
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
元亨利贞987
2026-04-20 12:02:56
光
【联特科技:千亿目标,以XPO为矛,谷歌海外等AI厂商布局全面,研发光芯片全链能力】 全产业链布局:从光芯片到光模块的垂直整合 联特科技的核心竞争力之一,在于其构建的从光芯片到光器件、再到光模块的全链条设计制造能力。公司掌握光电芯片集成等关键技术,具备将光芯片——即完成光电信号转换的激光器芯片(LD Chip)和探测器芯片(PD Chip)——自主集成为光器件的核心能力。这一垂直整合布局不仅降低了对上游供应商的依赖,更在光芯片供应链紧张的行业背景下构筑了独特的供应链安全壁垒。 在技术路线上,联特
S
联特科技
3
1
0
3.64
元亨利贞987
2026-04-20 09:14:00
液冷
多重事件催化,强call液冷方向(0419): #催化剂: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等; 4)周末北京亦庄机器人比赛,荣耀机器人出圈。 #如何选股: 1)直接进入NV/CSP白名单的企业,tier1,有望成为行业龙头:申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2)绑定ODM厂商(富士康等)以及台企代工(AVC/CM),tire2,有望率先
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
思泉新材
S
三花智控
9
6
11
4.25
元亨利贞987
2026-04-19 18:05:42
pcb上游
新锐股份—慧联电子调研更新0418 1️⃣ 核心背景:技术积淀全国第一 核心团队源自厦门金鹭,深耕PCB钻针/铣刀30余年,技术积淀全国第一。#公司是国内唯一实现“材料-毛坯-装备-涂层-成品”全产业链闭环的厂商。 2️⃣ 产品逻辑:钻针冲刺全球前三,铣刀稳坐全球第一 [太阳]PCB铣刀(全球第一): 市占率30%遥遥领先。#AI服务器对铣刀的需求强度是传统PCB的8倍,市场对铣刀需求弹性认知严重不足,存在极大预期差。 [太阳]PCB钻针(放量期): 技术覆盖0.05mm-0.45mm。主攻AI
S
新锐股份
1
2
4
5.48
元亨利贞987
2026-04-19 18:04:01
光
【国盛电子】如何看待优迅的空间? 行业:光模块核心上游物料,国产化率有望快速提升 一、当前如何? TIA+driver全球数据中心市场空间约25e美金,800G光模块TIA+driver价值量约16-20美金,1.6T光模块TIA+driver价值量约30美金;目前海外Macom、Semtech占据主要份额。 二、未来如何? 【光模块配比提升】随AI集群从万卡向百万卡扩张,光模块配比呈超线性增长,未来每颗GPU/ASIC—光模块配比主流区间大致1:3至1:8,部分架构达1:12~1:18。 【国
S
优迅股份
1
1
3
3.22
元亨利贞987
2026-04-19 12:28:04
v,4
不知真假
mmexport1776572420625.png
S
每日互动
0
3
2
0.15
元亨利贞987
2026-04-19 10:00:41
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09 🍒 MT插芯 (1) 对于位置精度要求很高,在正负0.8微米;产品持续迭代,会从12芯提升到24芯。 (2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。 (3) 格局:国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队,还有两个核心的日本专家,MT插芯产品在下游快速推进,精度可以做到0.5微米,产品力不错。 🍒 透镜 (1) 400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T
S
宇瞳光学
6
3
5
5.70
元亨利贞987
2026-04-19 00:52:51
看清楚到底哪些是真算力
核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气,算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的,聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准,构建真算力投资梯队,重点推荐第一梯队高弹性标的。 一、投资主线:高纯度+长单绑定=业绩强确定性 我们以算力租赁占比、算力类型(H100高端训练/通用)、在手长单、出租率为核心筛选指标,划分三大投资梯队: 第一梯队:纯正高端算力租赁(核心推荐,业绩弹
S
利通电子
S
宏景科技
S
奥飞数据
12
6
5
2.52
元亨利贞987
2026-04-15 23:35:28
佰维业绩
佰维存储业绩解读 佰维存储一季度营收68.14e,净利润28.99e,业绩符合预期。 3月份的营收25.64e,净利润是12.5e,净利率环比1-2月继续上升。 因此一季度的综合毛利率上升到53.3%,综合净利率42.22%,持续上升。 公司一季度末短期借款57.57e,环比增加15e。 长期借款53.36e,环比增加26.69e。 一季度末预付款22.87e,环比增加21e。 一季度末存货120.69e,环比增加42e。 这几项说明啥呢?公司看好存储继续涨价,继续all in,继续借钱囤货。。
S
佰维存储
S
国科微
0
1
0
1.18
元亨利贞987
2026-04-15 23:34:48
tpu更新
Google更新—极速上修的TPU产业链【东北计算机】0415 1️⃣#TPU出货更新(持续上修): #2026年预计460w (430w台积电日月光,30w Amkor),Q2-4分别出货占比25%(主力V7),55%,20%;#2027年1500w颗,#2028年3000w,2027+2028中台积电日月光承担70%,剩下30%是Amkor+Intel; 2️⃣PCB价值量:V6e1500美元,V71800~2000美元,V8ax 2300美元;外界的V7p/V7e对应google内部V8a
S
川环科技
S
英维克
S
沪电股份
0
1
0
0.51
元亨利贞987
2026-04-15 09:17:18
credo映射
重视Credo AI铜缆底部暴动的超级预期差 —————————————— 1、Credo收购硅光公司DustPhotonics,推进“光铜并进”,市场严重低估铜缆在AI短距互联中的核心不可替代性。 2、NVIDIA GTC 2026发布的Rubin平台全系采用MGX架构,柜内用铜缆已成共识,单个NVL72机柜铜缆用量约3200米,价值6.4万元。Credo作为铜连接龙头,收购后将打通全栈技术链路。 3、测算显示,2026年国内AI高速铜连接市场规模达129亿元(+56%),2027年全球数据中
S
沃尔核材
S
长芯博创
S
华丰科技
1
1
0
0.28
元亨利贞987
2026-04-15 09:03:21
pcb
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情 CCL及原材料全面涨价,且趋势大超预期! 台耀 4 月 25 日全面调涨 TUC 6/7/8 全系列产品出货价格 20-40%; 松下 5 月 1 日全系列产品涨价 15-30%; 涨价驱动因素源于 1)玻纤布原材料玻纱供不应求,带动从 E-glass 到 Low-DK1、Low-DK2、T-glass 报价全面上涨,其中尤其最普通的 E-glass 处于领涨态势,预计 26 年涨价约 100%;2)铜价上涨叠加 HVLP 铜箔加工产能缺口
S
金安国纪
S
宏和科技
S
华正新材
1
2
1
0.25
元亨利贞987
2026-04-15 07:38:05
更新
核心板块逻辑再梳理—看好持续通胀和AI新技术路线【东北计算机】0414 此前我们一直强调,看好通胀、扩产链&液冷链等,排序亦是通胀在先,其中: #通胀链: 存储>PCB上游、光上游>CPU&云(按涨价幅度) 1.存储:目前我们跟踪下来散单价格确实略有下降,但是合约价格依然保持强劲增长,当下应该更加关注大厂需求带来的收入结构转换;#继续看好海外原厂+【香农芯创、德明利、佰维存储】 2.PCB上游:去年6月我们持续推荐以来,板块内持续轮动,部分个股再创新高,PCB上游一定都会通胀,只是时间问题,#一
S
宏和科技
S
川环科技
S
禾盛新材
S
唯科科技
2
2
2
0.50
元亨利贞987
2026-04-14 23:18:54
液冷更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️
0
0
2
0.09
元亨利贞987
2026-04-14 23:10:04
nv液冷更新
#DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好!
0
0
0
0.03
元亨利贞987
2026-04-14 00:07:02
华正更新
【长江电子】华正新材继续推荐 8.0:火线更新,业绩与叙事双击即将到来 1、公司走出年报静默期,目前我们预估Q1环比高增(单季度预计5000W附近),业绩底气足; 2、H客户近期开算力PCB投标,公司已经获得CCL小量前置订单,国产算力份额突破确定性强; 3、转债财务费用压力消除,单季度费用减少5-6百万; 4、继续维持中期目标市值160-200亿(全年55E收入,4E+利润,40-50 X PE),前期调整出60%-100%空间!
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
元亨利贞987
2026-04-20 12:02:56
光
【联特科技:千亿目标,以XPO为矛,谷歌海外等AI厂商布局全面,研发光芯片全链能力】 全产业链布局:从光芯片到光模块的垂直整合 联特科技的核心竞争力之一,在于其构建的从光芯片到光器件、再到光模块的全链条设计制造能力。公司掌握光电芯片集成等关键技术,具备将光芯片——即完成光电信号转换的激光器芯片(LD Chip)和探测器芯片(PD Chip)——自主集成为光器件的核心能力。这一垂直整合布局不仅降低了对上游供应商的依赖,更在光芯片供应链紧张的行业背景下构筑了独特的供应链安全壁垒。 在技术路线上,联特
S
联特科技
3
1
0
3.64
元亨利贞987
2026-04-20 09:14:00
液冷
多重事件催化,强call液冷方向(0419): #催化剂: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等; 4)周末北京亦庄机器人比赛,荣耀机器人出圈。 #如何选股: 1)直接进入NV/CSP白名单的企业,tier1,有望成为行业龙头:申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2)绑定ODM厂商(富士康等)以及台企代工(AVC/CM),tire2,有望率先
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
思泉新材
S
三花智控
9
6
11
4.25
元亨利贞987
2026-04-19 18:05:42
pcb上游
新锐股份—慧联电子调研更新0418 1️⃣ 核心背景:技术积淀全国第一 核心团队源自厦门金鹭,深耕PCB钻针/铣刀30余年,技术积淀全国第一。#公司是国内唯一实现“材料-毛坯-装备-涂层-成品”全产业链闭环的厂商。 2️⃣ 产品逻辑:钻针冲刺全球前三,铣刀稳坐全球第一 [太阳]PCB铣刀(全球第一): 市占率30%遥遥领先。#AI服务器对铣刀的需求强度是传统PCB的8倍,市场对铣刀需求弹性认知严重不足,存在极大预期差。 [太阳]PCB钻针(放量期): 技术覆盖0.05mm-0.45mm。主攻AI
S
新锐股份
1
2
4
5.48
元亨利贞987
2026-04-19 18:04:01
光
【国盛电子】如何看待优迅的空间? 行业:光模块核心上游物料,国产化率有望快速提升 一、当前如何? TIA+driver全球数据中心市场空间约25e美金,800G光模块TIA+driver价值量约16-20美金,1.6T光模块TIA+driver价值量约30美金;目前海外Macom、Semtech占据主要份额。 二、未来如何? 【光模块配比提升】随AI集群从万卡向百万卡扩张,光模块配比呈超线性增长,未来每颗GPU/ASIC—光模块配比主流区间大致1:3至1:8,部分架构达1:12~1:18。 【国
S
优迅股份
1
1
3
3.22
元亨利贞987
2026-04-19 12:28:04
v,4
不知真假
mmexport1776572420625.png
S
每日互动
0
3
2
0.15
元亨利贞987
2026-04-19 10:00:41
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09 🍒 MT插芯 (1) 对于位置精度要求很高,在正负0.8微米;产品持续迭代,会从12芯提升到24芯。 (2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。 (3) 格局:国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队,还有两个核心的日本专家,MT插芯产品在下游快速推进,精度可以做到0.5微米,产品力不错。 🍒 透镜 (1) 400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T
S
宇瞳光学
6
3
5
5.70
元亨利贞987
2026-04-19 00:52:51
看清楚到底哪些是真算力
核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气,算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的,聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准,构建真算力投资梯队,重点推荐第一梯队高弹性标的。 一、投资主线:高纯度+长单绑定=业绩强确定性 我们以算力租赁占比、算力类型(H100高端训练/通用)、在手长单、出租率为核心筛选指标,划分三大投资梯队: 第一梯队:纯正高端算力租赁(核心推荐,业绩弹
S
利通电子
S
宏景科技
S
奥飞数据
12
6
5
2.52
元亨利贞987
2026-04-15 23:35:28
佰维业绩
佰维存储业绩解读 佰维存储一季度营收68.14e,净利润28.99e,业绩符合预期。 3月份的营收25.64e,净利润是12.5e,净利率环比1-2月继续上升。 因此一季度的综合毛利率上升到53.3%,综合净利率42.22%,持续上升。 公司一季度末短期借款57.57e,环比增加15e。 长期借款53.36e,环比增加26.69e。 一季度末预付款22.87e,环比增加21e。 一季度末存货120.69e,环比增加42e。 这几项说明啥呢?公司看好存储继续涨价,继续all in,继续借钱囤货。。
S
佰维存储
S
国科微
0
1
0
1.18
元亨利贞987
2026-04-15 23:34:48
tpu更新
Google更新—极速上修的TPU产业链【东北计算机】0415 1️⃣#TPU出货更新(持续上修): #2026年预计460w (430w台积电日月光,30w Amkor),Q2-4分别出货占比25%(主力V7),55%,20%;#2027年1500w颗,#2028年3000w,2027+2028中台积电日月光承担70%,剩下30%是Amkor+Intel; 2️⃣PCB价值量:V6e1500美元,V71800~2000美元,V8ax 2300美元;外界的V7p/V7e对应google内部V8a
S
川环科技
S
英维克
S
沪电股份
0
1
0
0.51
元亨利贞987
2026-04-15 09:17:18
credo映射
重视Credo AI铜缆底部暴动的超级预期差 —————————————— 1、Credo收购硅光公司DustPhotonics,推进“光铜并进”,市场严重低估铜缆在AI短距互联中的核心不可替代性。 2、NVIDIA GTC 2026发布的Rubin平台全系采用MGX架构,柜内用铜缆已成共识,单个NVL72机柜铜缆用量约3200米,价值6.4万元。Credo作为铜连接龙头,收购后将打通全栈技术链路。 3、测算显示,2026年国内AI高速铜连接市场规模达129亿元(+56%),2027年全球数据中
S
沃尔核材
S
长芯博创
S
华丰科技
1
1
0
0.28
元亨利贞987
2026-04-15 09:03:21
pcb
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情 CCL及原材料全面涨价,且趋势大超预期! 台耀 4 月 25 日全面调涨 TUC 6/7/8 全系列产品出货价格 20-40%; 松下 5 月 1 日全系列产品涨价 15-30%; 涨价驱动因素源于 1)玻纤布原材料玻纱供不应求,带动从 E-glass 到 Low-DK1、Low-DK2、T-glass 报价全面上涨,其中尤其最普通的 E-glass 处于领涨态势,预计 26 年涨价约 100%;2)铜价上涨叠加 HVLP 铜箔加工产能缺口
S
金安国纪
S
宏和科技
S
华正新材
1
2
1
0.25
元亨利贞987
2026-04-15 07:38:05
更新
核心板块逻辑再梳理—看好持续通胀和AI新技术路线【东北计算机】0414 此前我们一直强调,看好通胀、扩产链&液冷链等,排序亦是通胀在先,其中: #通胀链: 存储>PCB上游、光上游>CPU&云(按涨价幅度) 1.存储:目前我们跟踪下来散单价格确实略有下降,但是合约价格依然保持强劲增长,当下应该更加关注大厂需求带来的收入结构转换;#继续看好海外原厂+【香农芯创、德明利、佰维存储】 2.PCB上游:去年6月我们持续推荐以来,板块内持续轮动,部分个股再创新高,PCB上游一定都会通胀,只是时间问题,#一
S
宏和科技
S
川环科技
S
禾盛新材
S
唯科科技
2
2
2
0.50
元亨利贞987
2026-04-14 23:18:54
液冷更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️
0
0
2
0.09
元亨利贞987
2026-04-14 23:10:04
nv液冷更新
#DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好!
0
0
0
0.03
元亨利贞987
2026-04-14 00:07:02
华正更新
【长江电子】华正新材继续推荐 8.0:火线更新,业绩与叙事双击即将到来 1、公司走出年报静默期,目前我们预估Q1环比高增(单季度预计5000W附近),业绩底气足; 2、H客户近期开算力PCB投标,公司已经获得CCL小量前置订单,国产算力份额突破确定性强; 3、转债财务费用压力消除,单季度费用减少5-6百万; 4、继续维持中期目标市值160-200亿(全年55E收入,4E+利润,40-50 X PE),前期调整出60%-100%空间!
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
元亨利贞987
2026-04-20 12:02:56
光
【联特科技:千亿目标,以XPO为矛,谷歌海外等AI厂商布局全面,研发光芯片全链能力】 全产业链布局:从光芯片到光模块的垂直整合 联特科技的核心竞争力之一,在于其构建的从光芯片到光器件、再到光模块的全链条设计制造能力。公司掌握光电芯片集成等关键技术,具备将光芯片——即完成光电信号转换的激光器芯片(LD Chip)和探测器芯片(PD Chip)——自主集成为光器件的核心能力。这一垂直整合布局不仅降低了对上游供应商的依赖,更在光芯片供应链紧张的行业背景下构筑了独特的供应链安全壁垒。 在技术路线上,联特
S
联特科技
3
1
0
3.64
元亨利贞987
2026-04-20 09:14:00
液冷
多重事件催化,强call液冷方向(0419): #催化剂: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等; 4)周末北京亦庄机器人比赛,荣耀机器人出圈。 #如何选股: 1)直接进入NV/CSP白名单的企业,tier1,有望成为行业龙头:申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2)绑定ODM厂商(富士康等)以及台企代工(AVC/CM),tire2,有望率先
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
思泉新材
S
三花智控
9
6
11
4.25
元亨利贞987
2026-04-19 18:05:42
pcb上游
新锐股份—慧联电子调研更新0418 1️⃣ 核心背景:技术积淀全国第一 核心团队源自厦门金鹭,深耕PCB钻针/铣刀30余年,技术积淀全国第一。#公司是国内唯一实现“材料-毛坯-装备-涂层-成品”全产业链闭环的厂商。 2️⃣ 产品逻辑:钻针冲刺全球前三,铣刀稳坐全球第一 [太阳]PCB铣刀(全球第一): 市占率30%遥遥领先。#AI服务器对铣刀的需求强度是传统PCB的8倍,市场对铣刀需求弹性认知严重不足,存在极大预期差。 [太阳]PCB钻针(放量期): 技术覆盖0.05mm-0.45mm。主攻AI
S
新锐股份
1
2
4
5.48
元亨利贞987
2026-04-19 18:04:01
光
【国盛电子】如何看待优迅的空间? 行业:光模块核心上游物料,国产化率有望快速提升 一、当前如何? TIA+driver全球数据中心市场空间约25e美金,800G光模块TIA+driver价值量约16-20美金,1.6T光模块TIA+driver价值量约30美金;目前海外Macom、Semtech占据主要份额。 二、未来如何? 【光模块配比提升】随AI集群从万卡向百万卡扩张,光模块配比呈超线性增长,未来每颗GPU/ASIC—光模块配比主流区间大致1:3至1:8,部分架构达1:12~1:18。 【国
S
优迅股份
1
1
3
3.22
元亨利贞987
2026-04-19 12:28:04
v,4
不知真假
mmexport1776572420625.png
S
每日互动
0
3
2
0.15
元亨利贞987
2026-04-19 10:00:41
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09 🍒 MT插芯 (1) 对于位置精度要求很高,在正负0.8微米;产品持续迭代,会从12芯提升到24芯。 (2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。 (3) 格局:国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队,还有两个核心的日本专家,MT插芯产品在下游快速推进,精度可以做到0.5微米,产品力不错。 🍒 透镜 (1) 400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T
S
宇瞳光学
6
3
5
5.70
元亨利贞987
2026-04-19 00:52:51
看清楚到底哪些是真算力
核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气,算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的,聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准,构建真算力投资梯队,重点推荐第一梯队高弹性标的。 一、投资主线:高纯度+长单绑定=业绩强确定性 我们以算力租赁占比、算力类型(H100高端训练/通用)、在手长单、出租率为核心筛选指标,划分三大投资梯队: 第一梯队:纯正高端算力租赁(核心推荐,业绩弹
S
利通电子
S
宏景科技
S
奥飞数据
12
6
5
2.52
元亨利贞987
2026-04-15 23:35:28
佰维业绩
佰维存储业绩解读 佰维存储一季度营收68.14e,净利润28.99e,业绩符合预期。 3月份的营收25.64e,净利润是12.5e,净利率环比1-2月继续上升。 因此一季度的综合毛利率上升到53.3%,综合净利率42.22%,持续上升。 公司一季度末短期借款57.57e,环比增加15e。 长期借款53.36e,环比增加26.69e。 一季度末预付款22.87e,环比增加21e。 一季度末存货120.69e,环比增加42e。 这几项说明啥呢?公司看好存储继续涨价,继续all in,继续借钱囤货。。
S
佰维存储
S
国科微
0
1
0
1.18
元亨利贞987
2026-04-15 23:34:48
tpu更新
Google更新—极速上修的TPU产业链【东北计算机】0415 1️⃣#TPU出货更新(持续上修): #2026年预计460w (430w台积电日月光,30w Amkor),Q2-4分别出货占比25%(主力V7),55%,20%;#2027年1500w颗,#2028年3000w,2027+2028中台积电日月光承担70%,剩下30%是Amkor+Intel; 2️⃣PCB价值量:V6e1500美元,V71800~2000美元,V8ax 2300美元;外界的V7p/V7e对应google内部V8a
S
川环科技
S
英维克
S
沪电股份
0
1
0
0.51
元亨利贞987
2026-04-15 09:17:18
credo映射
重视Credo AI铜缆底部暴动的超级预期差 —————————————— 1、Credo收购硅光公司DustPhotonics,推进“光铜并进”,市场严重低估铜缆在AI短距互联中的核心不可替代性。 2、NVIDIA GTC 2026发布的Rubin平台全系采用MGX架构,柜内用铜缆已成共识,单个NVL72机柜铜缆用量约3200米,价值6.4万元。Credo作为铜连接龙头,收购后将打通全栈技术链路。 3、测算显示,2026年国内AI高速铜连接市场规模达129亿元(+56%),2027年全球数据中
S
沃尔核材
S
长芯博创
S
华丰科技
1
1
0
0.28
元亨利贞987
2026-04-15 09:03:21
pcb
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情 CCL及原材料全面涨价,且趋势大超预期! 台耀 4 月 25 日全面调涨 TUC 6/7/8 全系列产品出货价格 20-40%; 松下 5 月 1 日全系列产品涨价 15-30%; 涨价驱动因素源于 1)玻纤布原材料玻纱供不应求,带动从 E-glass 到 Low-DK1、Low-DK2、T-glass 报价全面上涨,其中尤其最普通的 E-glass 处于领涨态势,预计 26 年涨价约 100%;2)铜价上涨叠加 HVLP 铜箔加工产能缺口
S
金安国纪
S
宏和科技
S
华正新材
1
2
1
0.25
元亨利贞987
2026-04-15 07:38:05
更新
核心板块逻辑再梳理—看好持续通胀和AI新技术路线【东北计算机】0414 此前我们一直强调,看好通胀、扩产链&液冷链等,排序亦是通胀在先,其中: #通胀链: 存储>PCB上游、光上游>CPU&云(按涨价幅度) 1.存储:目前我们跟踪下来散单价格确实略有下降,但是合约价格依然保持强劲增长,当下应该更加关注大厂需求带来的收入结构转换;#继续看好海外原厂+【香农芯创、德明利、佰维存储】 2.PCB上游:去年6月我们持续推荐以来,板块内持续轮动,部分个股再创新高,PCB上游一定都会通胀,只是时间问题,#一
S
宏和科技
S
川环科技
S
禾盛新材
S
唯科科技
2
2
2
0.50
元亨利贞987
2026-04-14 23:18:54
液冷更新
川环科技—H超节点液冷最大预期差 1️⃣主业:汽车部分收入预计18e,利润预计在3e;储能业务收入2e上下; 2️⃣H液冷:#今年H超节点液冷进入集中爆发期,#Q2~3预计H在大厂的份额有望增长,产业链持续受益; -公司冷管(NV+Meta已经供货)+H膨胀接头(独供)预计利润贡献在2e上下; -公司快接头方案仍然在持续送样中,整体推进较为积极; 整体26年利润合计预计有望实现5e,目前估值仅15x,目标看150e,短期调整到位,H链低位,建议重点关注❗️
0
0
2
0.09
元亨利贞987
2026-04-14 23:10:04
nv液冷更新
#DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好!
0
0
0
0.03
元亨利贞987
2026-04-14 00:07:02
华正更新
【长江电子】华正新材继续推荐 8.0:火线更新,业绩与叙事双击即将到来 1、公司走出年报静默期,目前我们预估Q1环比高增(单季度预计5000W附近),业绩底气足; 2、H客户近期开算力PCB投标,公司已经获得CCL小量前置订单,国产算力份额突破确定性强; 3、转债财务费用压力消除,单季度费用减少5-6百万; 4、继续维持中期目标市值160-200亿(全年55E收入,4E+利润,40-50 X PE),前期调整出60%-100%空间!
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
98
关注
846
粉丝
859.83
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36