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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-11-21 13:34:06
Nano Banana Pro 逻辑补充
⭐重点关注: 1️⃣易点天下:系Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;正申请YouTube内容发行牌照,用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台,受益于Google系流量发力,同时介入AI漫剧领域。(代理商逻辑类似还有蓝色光标) 2️⃣上海电影:多模态发展利好IP、动画制作等,作为工作流工具,AI可作为影视制作工作流中的底层工具,提升动画拆解(如将一秒动画拆解为24帧并处理构图、上色、动作衔接
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元亨利贞987
2025-11-21 12:46:08
光刻机上游
常青科技(603125):光刻胶上游国产替代龙头, 核心逻辑:公司作为光刻胶上游特种单体稀缺标的,2-乙烯基萘、TBS两大核心产品打破日美垄断,绑定下游头部光刻胶企业,叠加产能释放与行业国产替代红利,基本面扎实;当前可转债发行压盘(2025年10月可转债材料已获上交所受理),为中长期布局提供难得低吸窗口。 一、核心产品:A股独有的光刻胶“原料基石” - 2-乙烯基萘:A股唯一实锤产能的上市公司,产品进入试生产阶段,纯度达99.5%以上,可适配KrF/ArF/EUV全系列高端光刻胶,填补国内空白。
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南大光电
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元亨利贞987
2025-11-21 12:22:41
混元HunyuanVideo 1.5+Google DeepMind Nano Banan
腾讯混元HunyuanVideo 1.5、Google DeepMind Nano Banana Pro(Gemini 3)的发布,视觉中国将迎来多维度业务利好,核心逻辑围绕“AI内容生产对正版素材的依赖+视觉中国的版权/素材优势”展开: 1. 核心利好:AI模型的“素材刚需”直接拉动版权授权收入 无论是腾讯HunyuanVideo 1.5的视频生成,还是Gemini 3的视觉/信息图创作,AI模型的高质量输出高度依赖正版、高分辨率的素材库(训练数据、创作参考源): - 视觉中国拥有超4亿张正版
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元亨利贞987
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ai电力
维谛与卡特彼勒合作破解AIDC电力与冷却难题 维谛(配电/冷却系统)与卡特彼勒(燃机发电)宣布签署战略合作协议,共同开发数据中心先进能源,通过预设计架构,简化部署流程,#核心是加速数据中心的上电时间、降低PUE。 根据协议,卡特彼勒及其子公司Solar Turbines将提供燃机轮机、往复式发动机设备,冷热电联供(CCHP)等发电解决方案,提供“可靠”“可扩展”的电力。 维谛则提供电力和冷却解决方案组合,以模块化、预设计模块的形式提供,缩短设计周期并标准化部署。 此前卡特彼勒已公布对美国拉斐特工
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元亨利贞987
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ocs光芯片
【广发通信】继续推荐光芯片核心标的 [太阳]光芯片是光模块产业链最稀缺环节,但一线和二线光芯片投资逻辑不同,一线公司和二线公司之间存在一个隐形“鸿沟”。继续推荐一线的#源杰科技 和二线的#永鼎股份 🪶一线光芯片公司看供给,看扩产意愿和能力。一线包括住友/三菱/博通/Lumentum/Coherent/源杰,产品已经获得海外客户认可。为什么日/美企业扩产慢,除了企业文化,还跟是否与下游光模块公司的互信有关。#源杰科技最大的优势就是其与下游龙头客户的互信,使其在友商徘徊的时候能够先人一步坚定扩产。
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写在Lumentum新高
永鼎股份(600105):Lumentum印证光通信高景气,公司双业务卡位直接受益 核心结论 Lumentum(LITE)作为全球高速光模块核心器件(激光器/光芯片)龙头,此次股价大涨10.59%创历史新高,本质是AI算力驱动下800G/1.6T光模块需求超预期的行业景气度再确认。永鼎股份凭借“高速光模块+光纤光缆”的光通信全产业链布局,将直接承接行业需求放量,同时受益于上游供应链的成本优化,业绩弹性值得关注。 一、Lumentum暴涨的底层逻辑:AI算力催生高速光模块需求“戴维斯双击” Lum
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哈基米3+ai玩具爆发
【|公司点评】博通集成(603068):端侧AI生态爆 发+AI玩具高增,双重利好驱动成长加速 核心结论:工信部披露2025年国内AI玩具市场规模将达290亿元(同比+18%),叠加谷歌Gemini 3轻量化模型引爆端侧AI生态,博通集成作为“端侧AI连接+计算”核心芯片厂商,凭借产品技术适配性与产业链卡位优势,将充分受益于“细分赛道扩容+全场景生态爆发”的双重红利,建议重点关注。 一、双重催化共振:端侧AI生态成熟+AI玩具赛道高增 1. 端侧AI生态迎来爆发拐点 谷歌11月18日发布的Gem
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博通集成
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中国铀业礼拜五申购预期差
再聊一下万里石 一、核心业务关联:深度绑定的铀矿战略伙伴 万里石与中国铀业已建立多层次合作关系: - 股权纽带:万里石正收购中核资源(纳米比亚)开发公司21%股权,交易价格1750万美元,已签署收购意向书 - 技术合作:2025年2月,万里石控股子公司厦门万里石矿业资源循环有限公司与中国铀业(纳米比亚)公司签署合作框架协议,在纳米比亚罗辛铀矿开展生物浸铀技术试验 - 人才共享:万里石聘请中国铀业旗下公司的资深铀矿地质专家担任独立董事,为公司铀矿业务提供专业支持 这种"中国铀业控股+万里石参股"的
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太猛了
【华福计算机】Gemini3.0发布速递 # benchmark全面领先 1501 Elo分数登顶,推理能力、多模态推理能力、全栈开发能力全面超越市面头部模型 # 定价上有所提升 input/output价格分别为$2/$12,较2.5pro分别提升60%/20% # RL的scaling law依旧有效 依托RL全面提升多步推理、问题解决和定理证明能力。并在后训练中充分使用tool use数据提升agentic能力,目前尚未看到瓶颈。 # 全模态的交互体验 依托强大的Coding&Agenti
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谷歌gemimi3-pro ai应用拐点已至?
🚀 这份文档表面是 Model Card,实则是 Google 对 2025 年底 AI 战场的重新定义。以下是藏在官腔背后的残酷真相: 1. 承认“纯文本”已死,押注“GUI 智能体” (GUI Agent) 潜台词:“别再纠结写诗和写代码了,现在的决胜点是‘谁能像人一样操作电脑’。”证据: 在 ScreenSpot-Pro (屏幕理解) 测试中,Gemini 3 Pro 拿到了 72.7% 的高分,而竞品 GPT-5.1 居然只有 3.5%,Claude Sonnet 4.5 也仅为 36
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光芯片
1.剑桥 思科(今天下午来苏州鼎芯审厂,顺利的话)永鼎 采购 协议 公告 2. 订单上修 从口径1个亿到 明年4-5亿 剑桥出钱后端扩产 昨天广发在苏州鼎芯调研, 今天国金去永鼎调研
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元亨利贞987
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应用老龙
我们持续看好利欧股份作为AI应用赛道“老牌龙头”的alpha属性,其核心利好锚定“技术壁垒深化+业绩兑现提速+生态资源卡位+双主业协同扩容”四大维度,在AI商业化落地与算力基础设施景气周期下,标的稀缺性与成长弹性凸显。 一、技术端:双域壁垒构筑行业标杆,AI赋能效率显著 公司在AI营销与高端制造领域同步构建稀缺技术壁垒: - 营销端首创MCP营销智能中枢服务,实现AI大模型与营销系统的全链路对接,主导编写《营销智能体技术要求》等双团体标准,手握超百个智能体工具,单环节人效最高提升22倍;AI创意
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核聚变加速
聚变新能BEST项目20亿采购:利好A股12大核心标的 一、项目核心概况 聚变新能(安徽)有限公司发布的BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)采购总额超20亿元,涵盖11大核心系统,包括离子回旋波源、低温系统、屏蔽包层、磁体电源等关键设备 。 BEST项目背景: - 中国科学院等离子体物理研究所主导设计,聚变新能承建,投资超150亿元 - 预计2027年建成,2030年实现全球首次聚变发电演示 - 项目已进入主机全面组装阶段,2025年10月杜瓦底座成功安装 二、核心受益标的(按系统分类) 1.
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Nano Banana Pro 逻辑补充
⭐重点关注: 1️⃣易点天下:系Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;正申请YouTube内容发行牌照,用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台,受益于Google系流量发力,同时介入AI漫剧领域。(代理商逻辑类似还有蓝色光标) 2️⃣上海电影:多模态发展利好IP、动画制作等,作为工作流工具,AI可作为影视制作工作流中的底层工具,提升动画拆解(如将一秒动画拆解为24帧并处理构图、上色、动作衔接
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光刻机上游
常青科技(603125):光刻胶上游国产替代龙头, 核心逻辑:公司作为光刻胶上游特种单体稀缺标的,2-乙烯基萘、TBS两大核心产品打破日美垄断,绑定下游头部光刻胶企业,叠加产能释放与行业国产替代红利,基本面扎实;当前可转债发行压盘(2025年10月可转债材料已获上交所受理),为中长期布局提供难得低吸窗口。 一、核心产品:A股独有的光刻胶“原料基石” - 2-乙烯基萘:A股唯一实锤产能的上市公司,产品进入试生产阶段,纯度达99.5%以上,可适配KrF/ArF/EUV全系列高端光刻胶,填补国内空白。
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混元HunyuanVideo 1.5+Google DeepMind Nano Banan
腾讯混元HunyuanVideo 1.5、Google DeepMind Nano Banana Pro(Gemini 3)的发布,视觉中国将迎来多维度业务利好,核心逻辑围绕“AI内容生产对正版素材的依赖+视觉中国的版权/素材优势”展开: 1. 核心利好:AI模型的“素材刚需”直接拉动版权授权收入 无论是腾讯HunyuanVideo 1.5的视频生成,还是Gemini 3的视觉/信息图创作,AI模型的高质量输出高度依赖正版、高分辨率的素材库(训练数据、创作参考源): - 视觉中国拥有超4亿张正版
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ai电力
维谛与卡特彼勒合作破解AIDC电力与冷却难题 维谛(配电/冷却系统)与卡特彼勒(燃机发电)宣布签署战略合作协议,共同开发数据中心先进能源,通过预设计架构,简化部署流程,#核心是加速数据中心的上电时间、降低PUE。 根据协议,卡特彼勒及其子公司Solar Turbines将提供燃机轮机、往复式发动机设备,冷热电联供(CCHP)等发电解决方案,提供“可靠”“可扩展”的电力。 维谛则提供电力和冷却解决方案组合,以模块化、预设计模块的形式提供,缩短设计周期并标准化部署。 此前卡特彼勒已公布对美国拉斐特工
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ocs光芯片
【广发通信】继续推荐光芯片核心标的 [太阳]光芯片是光模块产业链最稀缺环节,但一线和二线光芯片投资逻辑不同,一线公司和二线公司之间存在一个隐形“鸿沟”。继续推荐一线的#源杰科技 和二线的#永鼎股份 🪶一线光芯片公司看供给,看扩产意愿和能力。一线包括住友/三菱/博通/Lumentum/Coherent/源杰,产品已经获得海外客户认可。为什么日/美企业扩产慢,除了企业文化,还跟是否与下游光模块公司的互信有关。#源杰科技最大的优势就是其与下游龙头客户的互信,使其在友商徘徊的时候能够先人一步坚定扩产。
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写在Lumentum新高
永鼎股份(600105):Lumentum印证光通信高景气,公司双业务卡位直接受益 核心结论 Lumentum(LITE)作为全球高速光模块核心器件(激光器/光芯片)龙头,此次股价大涨10.59%创历史新高,本质是AI算力驱动下800G/1.6T光模块需求超预期的行业景气度再确认。永鼎股份凭借“高速光模块+光纤光缆”的光通信全产业链布局,将直接承接行业需求放量,同时受益于上游供应链的成本优化,业绩弹性值得关注。 一、Lumentum暴涨的底层逻辑:AI算力催生高速光模块需求“戴维斯双击” Lum
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哈基米3+ai玩具爆发
【|公司点评】博通集成(603068):端侧AI生态爆 发+AI玩具高增,双重利好驱动成长加速 核心结论:工信部披露2025年国内AI玩具市场规模将达290亿元(同比+18%),叠加谷歌Gemini 3轻量化模型引爆端侧AI生态,博通集成作为“端侧AI连接+计算”核心芯片厂商,凭借产品技术适配性与产业链卡位优势,将充分受益于“细分赛道扩容+全场景生态爆发”的双重红利,建议重点关注。 一、双重催化共振:端侧AI生态成熟+AI玩具赛道高增 1. 端侧AI生态迎来爆发拐点 谷歌11月18日发布的Gem
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中国铀业礼拜五申购预期差
再聊一下万里石 一、核心业务关联:深度绑定的铀矿战略伙伴 万里石与中国铀业已建立多层次合作关系: - 股权纽带:万里石正收购中核资源(纳米比亚)开发公司21%股权,交易价格1750万美元,已签署收购意向书 - 技术合作:2025年2月,万里石控股子公司厦门万里石矿业资源循环有限公司与中国铀业(纳米比亚)公司签署合作框架协议,在纳米比亚罗辛铀矿开展生物浸铀技术试验 - 人才共享:万里石聘请中国铀业旗下公司的资深铀矿地质专家担任独立董事,为公司铀矿业务提供专业支持 这种"中国铀业控股+万里石参股"的
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太猛了
【华福计算机】Gemini3.0发布速递 # benchmark全面领先 1501 Elo分数登顶,推理能力、多模态推理能力、全栈开发能力全面超越市面头部模型 # 定价上有所提升 input/output价格分别为$2/$12,较2.5pro分别提升60%/20% # RL的scaling law依旧有效 依托RL全面提升多步推理、问题解决和定理证明能力。并在后训练中充分使用tool use数据提升agentic能力,目前尚未看到瓶颈。 # 全模态的交互体验 依托强大的Coding&Agenti
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谷歌gemimi3-pro ai应用拐点已至?
🚀 这份文档表面是 Model Card,实则是 Google 对 2025 年底 AI 战场的重新定义。以下是藏在官腔背后的残酷真相: 1. 承认“纯文本”已死,押注“GUI 智能体” (GUI Agent) 潜台词:“别再纠结写诗和写代码了,现在的决胜点是‘谁能像人一样操作电脑’。”证据: 在 ScreenSpot-Pro (屏幕理解) 测试中,Gemini 3 Pro 拿到了 72.7% 的高分,而竞品 GPT-5.1 居然只有 3.5%,Claude Sonnet 4.5 也仅为 36
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应用老龙
我们持续看好利欧股份作为AI应用赛道“老牌龙头”的alpha属性,其核心利好锚定“技术壁垒深化+业绩兑现提速+生态资源卡位+双主业协同扩容”四大维度,在AI商业化落地与算力基础设施景气周期下,标的稀缺性与成长弹性凸显。 一、技术端:双域壁垒构筑行业标杆,AI赋能效率显著 公司在AI营销与高端制造领域同步构建稀缺技术壁垒: - 营销端首创MCP营销智能中枢服务,实现AI大模型与营销系统的全链路对接,主导编写《营销智能体技术要求》等双团体标准,手握超百个智能体工具,单环节人效最高提升22倍;AI创意
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核聚变加速
聚变新能BEST项目20亿采购:利好A股12大核心标的 一、项目核心概况 聚变新能(安徽)有限公司发布的BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)采购总额超20亿元,涵盖11大核心系统,包括离子回旋波源、低温系统、屏蔽包层、磁体电源等关键设备 。 BEST项目背景: - 中国科学院等离子体物理研究所主导设计,聚变新能承建,投资超150亿元 - 预计2027年建成,2030年实现全球首次聚变发电演示 - 项目已进入主机全面组装阶段,2025年10月杜瓦底座成功安装 二、核心受益标的(按系统分类) 1.
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常青科技(603125):光刻胶上游国产替代龙头, 核心逻辑:公司作为光刻胶上游特种单体稀缺标的,2-乙烯基萘、TBS两大核心产品打破日美垄断,绑定下游头部光刻胶企业,叠加产能释放与行业国产替代红利,基本面扎实;当前可转债发行压盘(2025年10月可转债材料已获上交所受理),为中长期布局提供难得低吸窗口。 一、核心产品:A股独有的光刻胶“原料基石” - 2-乙烯基萘:A股唯一实锤产能的上市公司,产品进入试生产阶段,纯度达99.5%以上,可适配KrF/ArF/EUV全系列高端光刻胶,填补国内空白。
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腾讯混元HunyuanVideo 1.5、Google DeepMind Nano Banana Pro(Gemini 3)的发布,视觉中国将迎来多维度业务利好,核心逻辑围绕“AI内容生产对正版素材的依赖+视觉中国的版权/素材优势”展开: 1. 核心利好:AI模型的“素材刚需”直接拉动版权授权收入 无论是腾讯HunyuanVideo 1.5的视频生成,还是Gemini 3的视觉/信息图创作,AI模型的高质量输出高度依赖正版、高分辨率的素材库(训练数据、创作参考源): - 视觉中国拥有超4亿张正版
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维谛与卡特彼勒合作破解AIDC电力与冷却难题 维谛(配电/冷却系统)与卡特彼勒(燃机发电)宣布签署战略合作协议,共同开发数据中心先进能源,通过预设计架构,简化部署流程,#核心是加速数据中心的上电时间、降低PUE。 根据协议,卡特彼勒及其子公司Solar Turbines将提供燃机轮机、往复式发动机设备,冷热电联供(CCHP)等发电解决方案,提供“可靠”“可扩展”的电力。 维谛则提供电力和冷却解决方案组合,以模块化、预设计模块的形式提供,缩短设计周期并标准化部署。 此前卡特彼勒已公布对美国拉斐特工
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【广发通信】继续推荐光芯片核心标的 [太阳]光芯片是光模块产业链最稀缺环节,但一线和二线光芯片投资逻辑不同,一线公司和二线公司之间存在一个隐形“鸿沟”。继续推荐一线的#源杰科技 和二线的#永鼎股份 🪶一线光芯片公司看供给,看扩产意愿和能力。一线包括住友/三菱/博通/Lumentum/Coherent/源杰,产品已经获得海外客户认可。为什么日/美企业扩产慢,除了企业文化,还跟是否与下游光模块公司的互信有关。#源杰科技最大的优势就是其与下游龙头客户的互信,使其在友商徘徊的时候能够先人一步坚定扩产。
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写在Lumentum新高
永鼎股份(600105):Lumentum印证光通信高景气,公司双业务卡位直接受益 核心结论 Lumentum(LITE)作为全球高速光模块核心器件(激光器/光芯片)龙头,此次股价大涨10.59%创历史新高,本质是AI算力驱动下800G/1.6T光模块需求超预期的行业景气度再确认。永鼎股份凭借“高速光模块+光纤光缆”的光通信全产业链布局,将直接承接行业需求放量,同时受益于上游供应链的成本优化,业绩弹性值得关注。 一、Lumentum暴涨的底层逻辑:AI算力催生高速光模块需求“戴维斯双击” Lum
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永鼎股份
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长光华芯
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哈基米3+ai玩具爆发
【|公司点评】博通集成(603068):端侧AI生态爆 发+AI玩具高增,双重利好驱动成长加速 核心结论:工信部披露2025年国内AI玩具市场规模将达290亿元(同比+18%),叠加谷歌Gemini 3轻量化模型引爆端侧AI生态,博通集成作为“端侧AI连接+计算”核心芯片厂商,凭借产品技术适配性与产业链卡位优势,将充分受益于“细分赛道扩容+全场景生态爆发”的双重红利,建议重点关注。 一、双重催化共振:端侧AI生态成熟+AI玩具赛道高增 1. 端侧AI生态迎来爆发拐点 谷歌11月18日发布的Gem
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博通集成
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瑞芯微
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中国铀业礼拜五申购预期差
再聊一下万里石 一、核心业务关联:深度绑定的铀矿战略伙伴 万里石与中国铀业已建立多层次合作关系: - 股权纽带:万里石正收购中核资源(纳米比亚)开发公司21%股权,交易价格1750万美元,已签署收购意向书 - 技术合作:2025年2月,万里石控股子公司厦门万里石矿业资源循环有限公司与中国铀业(纳米比亚)公司签署合作框架协议,在纳米比亚罗辛铀矿开展生物浸铀技术试验 - 人才共享:万里石聘请中国铀业旗下公司的资深铀矿地质专家担任独立董事,为公司铀矿业务提供专业支持 这种"中国铀业控股+万里石参股"的
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万里石
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太猛了
【华福计算机】Gemini3.0发布速递 # benchmark全面领先 1501 Elo分数登顶,推理能力、多模态推理能力、全栈开发能力全面超越市面头部模型 # 定价上有所提升 input/output价格分别为$2/$12,较2.5pro分别提升60%/20% # RL的scaling law依旧有效 依托RL全面提升多步推理、问题解决和定理证明能力。并在后训练中充分使用tool use数据提升agentic能力,目前尚未看到瓶颈。 # 全模态的交互体验 依托强大的Coding&Agenti
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谷歌gemimi3-pro ai应用拐点已至?
🚀 这份文档表面是 Model Card,实则是 Google 对 2025 年底 AI 战场的重新定义。以下是藏在官腔背后的残酷真相: 1. 承认“纯文本”已死,押注“GUI 智能体” (GUI Agent) 潜台词:“别再纠结写诗和写代码了,现在的决胜点是‘谁能像人一样操作电脑’。”证据: 在 ScreenSpot-Pro (屏幕理解) 测试中,Gemini 3 Pro 拿到了 72.7% 的高分,而竞品 GPT-5.1 居然只有 3.5%,Claude Sonnet 4.5 也仅为 36
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光芯片
1.剑桥 思科(今天下午来苏州鼎芯审厂,顺利的话)永鼎 采购 协议 公告 2. 订单上修 从口径1个亿到 明年4-5亿 剑桥出钱后端扩产 昨天广发在苏州鼎芯调研, 今天国金去永鼎调研
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应用老龙
我们持续看好利欧股份作为AI应用赛道“老牌龙头”的alpha属性,其核心利好锚定“技术壁垒深化+业绩兑现提速+生态资源卡位+双主业协同扩容”四大维度,在AI商业化落地与算力基础设施景气周期下,标的稀缺性与成长弹性凸显。 一、技术端:双域壁垒构筑行业标杆,AI赋能效率显著 公司在AI营销与高端制造领域同步构建稀缺技术壁垒: - 营销端首创MCP营销智能中枢服务,实现AI大模型与营销系统的全链路对接,主导编写《营销智能体技术要求》等双团体标准,手握超百个智能体工具,单环节人效最高提升22倍;AI创意
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核聚变加速
聚变新能BEST项目20亿采购:利好A股12大核心标的 一、项目核心概况 聚变新能(安徽)有限公司发布的BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)采购总额超20亿元,涵盖11大核心系统,包括离子回旋波源、低温系统、屏蔽包层、磁体电源等关键设备 。 BEST项目背景: - 中国科学院等离子体物理研究所主导设计,聚变新能承建,投资超150亿元 - 预计2027年建成,2030年实现全球首次聚变发电演示 - 项目已进入主机全面组装阶段,2025年10月杜瓦底座成功安装 二、核心受益标的(按系统分类) 1.
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Nano Banana Pro 逻辑补充
⭐重点关注: 1️⃣易点天下:系Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;正申请YouTube内容发行牌照,用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台,受益于Google系流量发力,同时介入AI漫剧领域。(代理商逻辑类似还有蓝色光标) 2️⃣上海电影:多模态发展利好IP、动画制作等,作为工作流工具,AI可作为影视制作工作流中的底层工具,提升动画拆解(如将一秒动画拆解为24帧并处理构图、上色、动作衔接
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光刻机上游
常青科技(603125):光刻胶上游国产替代龙头, 核心逻辑:公司作为光刻胶上游特种单体稀缺标的,2-乙烯基萘、TBS两大核心产品打破日美垄断,绑定下游头部光刻胶企业,叠加产能释放与行业国产替代红利,基本面扎实;当前可转债发行压盘(2025年10月可转债材料已获上交所受理),为中长期布局提供难得低吸窗口。 一、核心产品:A股独有的光刻胶“原料基石” - 2-乙烯基萘:A股唯一实锤产能的上市公司,产品进入试生产阶段,纯度达99.5%以上,可适配KrF/ArF/EUV全系列高端光刻胶,填补国内空白。
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混元HunyuanVideo 1.5+Google DeepMind Nano Banan
腾讯混元HunyuanVideo 1.5、Google DeepMind Nano Banana Pro(Gemini 3)的发布,视觉中国将迎来多维度业务利好,核心逻辑围绕“AI内容生产对正版素材的依赖+视觉中国的版权/素材优势”展开: 1. 核心利好:AI模型的“素材刚需”直接拉动版权授权收入 无论是腾讯HunyuanVideo 1.5的视频生成,还是Gemini 3的视觉/信息图创作,AI模型的高质量输出高度依赖正版、高分辨率的素材库(训练数据、创作参考源): - 视觉中国拥有超4亿张正版
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ai电力
维谛与卡特彼勒合作破解AIDC电力与冷却难题 维谛(配电/冷却系统)与卡特彼勒(燃机发电)宣布签署战略合作协议,共同开发数据中心先进能源,通过预设计架构,简化部署流程,#核心是加速数据中心的上电时间、降低PUE。 根据协议,卡特彼勒及其子公司Solar Turbines将提供燃机轮机、往复式发动机设备,冷热电联供(CCHP)等发电解决方案,提供“可靠”“可扩展”的电力。 维谛则提供电力和冷却解决方案组合,以模块化、预设计模块的形式提供,缩短设计周期并标准化部署。 此前卡特彼勒已公布对美国拉斐特工
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ocs光芯片
【广发通信】继续推荐光芯片核心标的 [太阳]光芯片是光模块产业链最稀缺环节,但一线和二线光芯片投资逻辑不同,一线公司和二线公司之间存在一个隐形“鸿沟”。继续推荐一线的#源杰科技 和二线的#永鼎股份 🪶一线光芯片公司看供给,看扩产意愿和能力。一线包括住友/三菱/博通/Lumentum/Coherent/源杰,产品已经获得海外客户认可。为什么日/美企业扩产慢,除了企业文化,还跟是否与下游光模块公司的互信有关。#源杰科技最大的优势就是其与下游龙头客户的互信,使其在友商徘徊的时候能够先人一步坚定扩产。
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写在Lumentum新高
永鼎股份(600105):Lumentum印证光通信高景气,公司双业务卡位直接受益 核心结论 Lumentum(LITE)作为全球高速光模块核心器件(激光器/光芯片)龙头,此次股价大涨10.59%创历史新高,本质是AI算力驱动下800G/1.6T光模块需求超预期的行业景气度再确认。永鼎股份凭借“高速光模块+光纤光缆”的光通信全产业链布局,将直接承接行业需求放量,同时受益于上游供应链的成本优化,业绩弹性值得关注。 一、Lumentum暴涨的底层逻辑:AI算力催生高速光模块需求“戴维斯双击” Lum
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哈基米3+ai玩具爆发
【|公司点评】博通集成(603068):端侧AI生态爆 发+AI玩具高增,双重利好驱动成长加速 核心结论:工信部披露2025年国内AI玩具市场规模将达290亿元(同比+18%),叠加谷歌Gemini 3轻量化模型引爆端侧AI生态,博通集成作为“端侧AI连接+计算”核心芯片厂商,凭借产品技术适配性与产业链卡位优势,将充分受益于“细分赛道扩容+全场景生态爆发”的双重红利,建议重点关注。 一、双重催化共振:端侧AI生态成熟+AI玩具赛道高增 1. 端侧AI生态迎来爆发拐点 谷歌11月18日发布的Gem
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中国铀业礼拜五申购预期差
再聊一下万里石 一、核心业务关联:深度绑定的铀矿战略伙伴 万里石与中国铀业已建立多层次合作关系: - 股权纽带:万里石正收购中核资源(纳米比亚)开发公司21%股权,交易价格1750万美元,已签署收购意向书 - 技术合作:2025年2月,万里石控股子公司厦门万里石矿业资源循环有限公司与中国铀业(纳米比亚)公司签署合作框架协议,在纳米比亚罗辛铀矿开展生物浸铀技术试验 - 人才共享:万里石聘请中国铀业旗下公司的资深铀矿地质专家担任独立董事,为公司铀矿业务提供专业支持 这种"中国铀业控股+万里石参股"的
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太猛了
【华福计算机】Gemini3.0发布速递 # benchmark全面领先 1501 Elo分数登顶,推理能力、多模态推理能力、全栈开发能力全面超越市面头部模型 # 定价上有所提升 input/output价格分别为$2/$12,较2.5pro分别提升60%/20% # RL的scaling law依旧有效 依托RL全面提升多步推理、问题解决和定理证明能力。并在后训练中充分使用tool use数据提升agentic能力,目前尚未看到瓶颈。 # 全模态的交互体验 依托强大的Coding&Agenti
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谷歌gemimi3-pro ai应用拐点已至?
🚀 这份文档表面是 Model Card,实则是 Google 对 2025 年底 AI 战场的重新定义。以下是藏在官腔背后的残酷真相: 1. 承认“纯文本”已死,押注“GUI 智能体” (GUI Agent) 潜台词:“别再纠结写诗和写代码了,现在的决胜点是‘谁能像人一样操作电脑’。”证据: 在 ScreenSpot-Pro (屏幕理解) 测试中,Gemini 3 Pro 拿到了 72.7% 的高分,而竞品 GPT-5.1 居然只有 3.5%,Claude Sonnet 4.5 也仅为 36
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1.剑桥 思科(今天下午来苏州鼎芯审厂,顺利的话)永鼎 采购 协议 公告 2. 订单上修 从口径1个亿到 明年4-5亿 剑桥出钱后端扩产 昨天广发在苏州鼎芯调研, 今天国金去永鼎调研
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应用老龙
我们持续看好利欧股份作为AI应用赛道“老牌龙头”的alpha属性,其核心利好锚定“技术壁垒深化+业绩兑现提速+生态资源卡位+双主业协同扩容”四大维度,在AI商业化落地与算力基础设施景气周期下,标的稀缺性与成长弹性凸显。 一、技术端:双域壁垒构筑行业标杆,AI赋能效率显著 公司在AI营销与高端制造领域同步构建稀缺技术壁垒: - 营销端首创MCP营销智能中枢服务,实现AI大模型与营销系统的全链路对接,主导编写《营销智能体技术要求》等双团体标准,手握超百个智能体工具,单环节人效最高提升22倍;AI创意
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核聚变加速
聚变新能BEST项目20亿采购:利好A股12大核心标的 一、项目核心概况 聚变新能(安徽)有限公司发布的BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)采购总额超20亿元,涵盖11大核心系统,包括离子回旋波源、低温系统、屏蔽包层、磁体电源等关键设备 。 BEST项目背景: - 中国科学院等离子体物理研究所主导设计,聚变新能承建,投资超150亿元 - 预计2027年建成,2030年实现全球首次聚变发电演示 - 项目已进入主机全面组装阶段,2025年10月杜瓦底座成功安装 二、核心受益标的(按系统分类) 1.
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⭐重点关注: 1️⃣易点天下:系Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;正申请YouTube内容发行牌照,用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台,受益于Google系流量发力,同时介入AI漫剧领域。(代理商逻辑类似还有蓝色光标) 2️⃣上海电影:多模态发展利好IP、动画制作等,作为工作流工具,AI可作为影视制作工作流中的底层工具,提升动画拆解(如将一秒动画拆解为24帧并处理构图、上色、动作衔接
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光刻机上游
常青科技(603125):光刻胶上游国产替代龙头, 核心逻辑:公司作为光刻胶上游特种单体稀缺标的,2-乙烯基萘、TBS两大核心产品打破日美垄断,绑定下游头部光刻胶企业,叠加产能释放与行业国产替代红利,基本面扎实;当前可转债发行压盘(2025年10月可转债材料已获上交所受理),为中长期布局提供难得低吸窗口。 一、核心产品:A股独有的光刻胶“原料基石” - 2-乙烯基萘:A股唯一实锤产能的上市公司,产品进入试生产阶段,纯度达99.5%以上,可适配KrF/ArF/EUV全系列高端光刻胶,填补国内空白。
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混元HunyuanVideo 1.5+Google DeepMind Nano Banan
腾讯混元HunyuanVideo 1.5、Google DeepMind Nano Banana Pro(Gemini 3)的发布,视觉中国将迎来多维度业务利好,核心逻辑围绕“AI内容生产对正版素材的依赖+视觉中国的版权/素材优势”展开: 1. 核心利好:AI模型的“素材刚需”直接拉动版权授权收入 无论是腾讯HunyuanVideo 1.5的视频生成,还是Gemini 3的视觉/信息图创作,AI模型的高质量输出高度依赖正版、高分辨率的素材库(训练数据、创作参考源): - 视觉中国拥有超4亿张正版
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维谛与卡特彼勒合作破解AIDC电力与冷却难题 维谛(配电/冷却系统)与卡特彼勒(燃机发电)宣布签署战略合作协议,共同开发数据中心先进能源,通过预设计架构,简化部署流程,#核心是加速数据中心的上电时间、降低PUE。 根据协议,卡特彼勒及其子公司Solar Turbines将提供燃机轮机、往复式发动机设备,冷热电联供(CCHP)等发电解决方案,提供“可靠”“可扩展”的电力。 维谛则提供电力和冷却解决方案组合,以模块化、预设计模块的形式提供,缩短设计周期并标准化部署。 此前卡特彼勒已公布对美国拉斐特工
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ocs光芯片
【广发通信】继续推荐光芯片核心标的 [太阳]光芯片是光模块产业链最稀缺环节,但一线和二线光芯片投资逻辑不同,一线公司和二线公司之间存在一个隐形“鸿沟”。继续推荐一线的#源杰科技 和二线的#永鼎股份 🪶一线光芯片公司看供给,看扩产意愿和能力。一线包括住友/三菱/博通/Lumentum/Coherent/源杰,产品已经获得海外客户认可。为什么日/美企业扩产慢,除了企业文化,还跟是否与下游光模块公司的互信有关。#源杰科技最大的优势就是其与下游龙头客户的互信,使其在友商徘徊的时候能够先人一步坚定扩产。
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永鼎股份(600105):Lumentum印证光通信高景气,公司双业务卡位直接受益 核心结论 Lumentum(LITE)作为全球高速光模块核心器件(激光器/光芯片)龙头,此次股价大涨10.59%创历史新高,本质是AI算力驱动下800G/1.6T光模块需求超预期的行业景气度再确认。永鼎股份凭借“高速光模块+光纤光缆”的光通信全产业链布局,将直接承接行业需求放量,同时受益于上游供应链的成本优化,业绩弹性值得关注。 一、Lumentum暴涨的底层逻辑:AI算力催生高速光模块需求“戴维斯双击” Lum
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哈基米3+ai玩具爆发
【|公司点评】博通集成(603068):端侧AI生态爆 发+AI玩具高增,双重利好驱动成长加速 核心结论:工信部披露2025年国内AI玩具市场规模将达290亿元(同比+18%),叠加谷歌Gemini 3轻量化模型引爆端侧AI生态,博通集成作为“端侧AI连接+计算”核心芯片厂商,凭借产品技术适配性与产业链卡位优势,将充分受益于“细分赛道扩容+全场景生态爆发”的双重红利,建议重点关注。 一、双重催化共振:端侧AI生态成熟+AI玩具赛道高增 1. 端侧AI生态迎来爆发拐点 谷歌11月18日发布的Gem
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中国铀业礼拜五申购预期差
再聊一下万里石 一、核心业务关联:深度绑定的铀矿战略伙伴 万里石与中国铀业已建立多层次合作关系: - 股权纽带:万里石正收购中核资源(纳米比亚)开发公司21%股权,交易价格1750万美元,已签署收购意向书 - 技术合作:2025年2月,万里石控股子公司厦门万里石矿业资源循环有限公司与中国铀业(纳米比亚)公司签署合作框架协议,在纳米比亚罗辛铀矿开展生物浸铀技术试验 - 人才共享:万里石聘请中国铀业旗下公司的资深铀矿地质专家担任独立董事,为公司铀矿业务提供专业支持 这种"中国铀业控股+万里石参股"的
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【华福计算机】Gemini3.0发布速递 # benchmark全面领先 1501 Elo分数登顶,推理能力、多模态推理能力、全栈开发能力全面超越市面头部模型 # 定价上有所提升 input/output价格分别为$2/$12,较2.5pro分别提升60%/20% # RL的scaling law依旧有效 依托RL全面提升多步推理、问题解决和定理证明能力。并在后训练中充分使用tool use数据提升agentic能力,目前尚未看到瓶颈。 # 全模态的交互体验 依托强大的Coding&Agenti
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谷歌gemimi3-pro ai应用拐点已至?
🚀 这份文档表面是 Model Card,实则是 Google 对 2025 年底 AI 战场的重新定义。以下是藏在官腔背后的残酷真相: 1. 承认“纯文本”已死,押注“GUI 智能体” (GUI Agent) 潜台词:“别再纠结写诗和写代码了,现在的决胜点是‘谁能像人一样操作电脑’。”证据: 在 ScreenSpot-Pro (屏幕理解) 测试中,Gemini 3 Pro 拿到了 72.7% 的高分,而竞品 GPT-5.1 居然只有 3.5%,Claude Sonnet 4.5 也仅为 36
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1.剑桥 思科(今天下午来苏州鼎芯审厂,顺利的话)永鼎 采购 协议 公告 2. 订单上修 从口径1个亿到 明年4-5亿 剑桥出钱后端扩产 昨天广发在苏州鼎芯调研, 今天国金去永鼎调研
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应用老龙
我们持续看好利欧股份作为AI应用赛道“老牌龙头”的alpha属性,其核心利好锚定“技术壁垒深化+业绩兑现提速+生态资源卡位+双主业协同扩容”四大维度,在AI商业化落地与算力基础设施景气周期下,标的稀缺性与成长弹性凸显。 一、技术端:双域壁垒构筑行业标杆,AI赋能效率显著 公司在AI营销与高端制造领域同步构建稀缺技术壁垒: - 营销端首创MCP营销智能中枢服务,实现AI大模型与营销系统的全链路对接,主导编写《营销智能体技术要求》等双团体标准,手握超百个智能体工具,单环节人效最高提升22倍;AI创意
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利欧股份
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阿里预期
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翠微股份
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核聚变加速
聚变新能BEST项目20亿采购:利好A股12大核心标的 一、项目核心概况 聚变新能(安徽)有限公司发布的BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)采购总额超20亿元,涵盖11大核心系统,包括离子回旋波源、低温系统、屏蔽包层、磁体电源等关键设备 。 BEST项目背景: - 中国科学院等离子体物理研究所主导设计,聚变新能承建,投资超150亿元 - 预计2027年建成,2030年实现全球首次聚变发电演示 - 项目已进入主机全面组装阶段,2025年10月杜瓦底座成功安装 二、核心受益标的(按系统分类) 1.
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永鼎股份
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国光电器
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合锻智能
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安泰科技
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编辑交易计划
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元亨利贞987
2025-11-21 13:34:06
Nano Banana Pro 逻辑补充
⭐重点关注: 1️⃣易点天下:系Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;正申请YouTube内容发行牌照,用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台,受益于Google系流量发力,同时介入AI漫剧领域。(代理商逻辑类似还有蓝色光标) 2️⃣上海电影:多模态发展利好IP、动画制作等,作为工作流工具,AI可作为影视制作工作流中的底层工具,提升动画拆解(如将一秒动画拆解为24帧并处理构图、上色、动作衔接
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易点天下
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视觉中国
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元亨利贞987
2025-11-21 12:46:08
光刻机上游
常青科技(603125):光刻胶上游国产替代龙头, 核心逻辑:公司作为光刻胶上游特种单体稀缺标的,2-乙烯基萘、TBS两大核心产品打破日美垄断,绑定下游头部光刻胶企业,叠加产能释放与行业国产替代红利,基本面扎实;当前可转债发行压盘(2025年10月可转债材料已获上交所受理),为中长期布局提供难得低吸窗口。 一、核心产品:A股独有的光刻胶“原料基石” - 2-乙烯基萘:A股唯一实锤产能的上市公司,产品进入试生产阶段,纯度达99.5%以上,可适配KrF/ArF/EUV全系列高端光刻胶,填补国内空白。
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国风新材
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常青科技
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南大光电
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元亨利贞987
2025-11-21 12:22:41
混元HunyuanVideo 1.5+Google DeepMind Nano Banan
腾讯混元HunyuanVideo 1.5、Google DeepMind Nano Banana Pro(Gemini 3)的发布,视觉中国将迎来多维度业务利好,核心逻辑围绕“AI内容生产对正版素材的依赖+视觉中国的版权/素材优势”展开: 1. 核心利好:AI模型的“素材刚需”直接拉动版权授权收入 无论是腾讯HunyuanVideo 1.5的视频生成,还是Gemini 3的视觉/信息图创作,AI模型的高质量输出高度依赖正版、高分辨率的素材库(训练数据、创作参考源): - 视觉中国拥有超4亿张正版
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万兴科技
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视觉中国
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元亨利贞987
2025-11-20 22:17:48
ai电力
维谛与卡特彼勒合作破解AIDC电力与冷却难题 维谛(配电/冷却系统)与卡特彼勒(燃机发电)宣布签署战略合作协议,共同开发数据中心先进能源,通过预设计架构,简化部署流程,#核心是加速数据中心的上电时间、降低PUE。 根据协议,卡特彼勒及其子公司Solar Turbines将提供燃机轮机、往复式发动机设备,冷热电联供(CCHP)等发电解决方案,提供“可靠”“可扩展”的电力。 维谛则提供电力和冷却解决方案组合,以模块化、预设计模块的形式提供,缩短设计周期并标准化部署。 此前卡特彼勒已公布对美国拉斐特工
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振华股份
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联德股份
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应流股份
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元亨利贞987
2025-11-20 21:41:06
ocs光芯片
【广发通信】继续推荐光芯片核心标的 [太阳]光芯片是光模块产业链最稀缺环节,但一线和二线光芯片投资逻辑不同,一线公司和二线公司之间存在一个隐形“鸿沟”。继续推荐一线的#源杰科技 和二线的#永鼎股份 🪶一线光芯片公司看供给,看扩产意愿和能力。一线包括住友/三菱/博通/Lumentum/Coherent/源杰,产品已经获得海外客户认可。为什么日/美企业扩产慢,除了企业文化,还跟是否与下游光模块公司的互信有关。#源杰科技最大的优势就是其与下游龙头客户的互信,使其在友商徘徊的时候能够先人一步坚定扩产。
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源杰科技
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元亨利贞987
2025-11-20 08:20:07
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大超预期
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中际旭创
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胜宏科技
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永鼎股份
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元亨利贞987
2025-11-19 23:21:00
写在Lumentum新高
永鼎股份(600105):Lumentum印证光通信高景气,公司双业务卡位直接受益 核心结论 Lumentum(LITE)作为全球高速光模块核心器件(激光器/光芯片)龙头,此次股价大涨10.59%创历史新高,本质是AI算力驱动下800G/1.6T光模块需求超预期的行业景气度再确认。永鼎股份凭借“高速光模块+光纤光缆”的光通信全产业链布局,将直接承接行业需求放量,同时受益于上游供应链的成本优化,业绩弹性值得关注。 一、Lumentum暴涨的底层逻辑:AI算力催生高速光模块需求“戴维斯双击” Lum
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永鼎股份
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剑桥科技
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长光华芯
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元亨利贞987
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哈基米3+ai玩具爆发
【|公司点评】博通集成(603068):端侧AI生态爆 发+AI玩具高增,双重利好驱动成长加速 核心结论:工信部披露2025年国内AI玩具市场规模将达290亿元(同比+18%),叠加谷歌Gemini 3轻量化模型引爆端侧AI生态,博通集成作为“端侧AI连接+计算”核心芯片厂商,凭借产品技术适配性与产业链卡位优势,将充分受益于“细分赛道扩容+全场景生态爆发”的双重红利,建议重点关注。 一、双重催化共振:端侧AI生态成熟+AI玩具赛道高增 1. 端侧AI生态迎来爆发拐点 谷歌11月18日发布的Gem
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博通集成
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瑞芯微
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2025-11-19 22:06:31
中国铀业礼拜五申购预期差
再聊一下万里石 一、核心业务关联:深度绑定的铀矿战略伙伴 万里石与中国铀业已建立多层次合作关系: - 股权纽带:万里石正收购中核资源(纳米比亚)开发公司21%股权,交易价格1750万美元,已签署收购意向书 - 技术合作:2025年2月,万里石控股子公司厦门万里石矿业资源循环有限公司与中国铀业(纳米比亚)公司签署合作框架协议,在纳米比亚罗辛铀矿开展生物浸铀技术试验 - 人才共享:万里石聘请中国铀业旗下公司的资深铀矿地质专家担任独立董事,为公司铀矿业务提供专业支持 这种"中国铀业控股+万里石参股"的
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万里石
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元亨利贞987
2025-11-19 08:25:59
太猛了
【华福计算机】Gemini3.0发布速递 # benchmark全面领先 1501 Elo分数登顶,推理能力、多模态推理能力、全栈开发能力全面超越市面头部模型 # 定价上有所提升 input/output价格分别为$2/$12,较2.5pro分别提升60%/20% # RL的scaling law依旧有效 依托RL全面提升多步推理、问题解决和定理证明能力。并在后训练中充分使用tool use数据提升agentic能力,目前尚未看到瓶颈。 # 全模态的交互体验 依托强大的Coding&Agenti
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利欧股份
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元亨利贞987
2025-11-18 23:57:15
谷歌gemimi3-pro ai应用拐点已至?
🚀 这份文档表面是 Model Card,实则是 Google 对 2025 年底 AI 战场的重新定义。以下是藏在官腔背后的残酷真相: 1. 承认“纯文本”已死,押注“GUI 智能体” (GUI Agent) 潜台词:“别再纠结写诗和写代码了,现在的决胜点是‘谁能像人一样操作电脑’。”证据: 在 ScreenSpot-Pro (屏幕理解) 测试中,Gemini 3 Pro 拿到了 72.7% 的高分,而竞品 GPT-5.1 居然只有 3.5%,Claude Sonnet 4.5 也仅为 36
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利欧股份
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石基信息
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翠微股份
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元亨利贞987
2025-11-18 23:40:57
光芯片
1.剑桥 思科(今天下午来苏州鼎芯审厂,顺利的话)永鼎 采购 协议 公告 2. 订单上修 从口径1个亿到 明年4-5亿 剑桥出钱后端扩产 昨天广发在苏州鼎芯调研, 今天国金去永鼎调研
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元亨利贞987
2025-11-18 13:20:20
应用老龙
我们持续看好利欧股份作为AI应用赛道“老牌龙头”的alpha属性,其核心利好锚定“技术壁垒深化+业绩兑现提速+生态资源卡位+双主业协同扩容”四大维度,在AI商业化落地与算力基础设施景气周期下,标的稀缺性与成长弹性凸显。 一、技术端:双域壁垒构筑行业标杆,AI赋能效率显著 公司在AI营销与高端制造领域同步构建稀缺技术壁垒: - 营销端首创MCP营销智能中枢服务,实现AI大模型与营销系统的全链路对接,主导编写《营销智能体技术要求》等双团体标准,手握超百个智能体工具,单环节人效最高提升22倍;AI创意
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核聚变加速
聚变新能BEST项目20亿采购:利好A股12大核心标的 一、项目核心概况 聚变新能(安徽)有限公司发布的BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)采购总额超20亿元,涵盖11大核心系统,包括离子回旋波源、低温系统、屏蔽包层、磁体电源等关键设备 。 BEST项目背景: - 中国科学院等离子体物理研究所主导设计,聚变新能承建,投资超150亿元 - 预计2027年建成,2030年实现全球首次聚变发电演示 - 项目已进入主机全面组装阶段,2025年10月杜瓦底座成功安装 二、核心受益标的(按系统分类) 1.
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