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你果赖
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你果赖
2026-10-06 22:12:57
【华西机械】AI投资应该提高确定性这一权重,持续强call中国硬科技(二)
[玫瑰][玫瑰]#AI投资应该提高确定性这一权重,持续强call中国硬科技(二)【华西机械】 #1、不该用局部不确定性否定AI产业的确定性!1) 8月17日,彭博报道Anthropic ARR(26年七月底)内部沟通披露数据650亿美元,低于第三方预期700-800亿美元!受此影响,A股AI相关标的二次调整,再次引发嘴资对AI叙事担忧!各位领导可以复盘下,三年前AI投资我们盯着的是Open AI,后来盯着Gemini,而最近很火的则是Muse!国内同样如此,从最开始的Deep Seek横空出世,
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2026-10-06 20:47:35
🌞本周工作:宁夏建材深度报告,电子布专家交流
🌞本周工作:宁夏建材深度报告,电子布专家交流 [红包]【财通建筑建材】建材周观点1006:继续推荐高赔率的玻璃,传统地产链品种存预期修复机会 [太阳]核心观点:本周沪深300跌1.84%,申万建材跌3.87%,玻纤和其他科技相关品种跌幅较大,对指数形成拖累,传统地产链龙头在政策催化和预期改善下涨幅可观,与我们前期提示的情形一致。我们认为当前稳投资是政策的主基调之一,在此情形下,地产链品种后续仍有望或政策催化,且基本面当前处于底部区域。电子布近期除受科技整体β影响外,传统粗纱企业入局对供给侧的逻
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2026-09-30 10:51:13
OpenAI开发者大会:Dots落地,模型降本与应用生态同步推进
OpenAI开发者大会:Dots落地,模型降本与应用生态同步推进 🌹当地时间9月29日,OpenAI召开DevDay 2026,公布20余项更新。 #用户规模持续扩大。平台周活用户达12亿,ChatGPT Work与Codex合计周使用人数超3,500万。 #发布Dots常驻个人Agent。可全天候推进任务、学习用户偏好;基于GPT‑6 Astra,拥有独立云电脑,可连接超4,000款应用,支持在ChatGPT、Slack及Teams中交互。 #发布GPT‑6.1 Sol。官方称,其编程、电脑
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2026-09-30 10:03:25
【HF大制造】联得装备推荐:预期差较大的折叠屏&先进封装铲子股,
【HF大制造】联得装备推荐:预期差较大的折叠屏&先进封装铲子股,UTG玻璃+Mirco LED设备 【苹果&京东方&联得装备】 1、深度绑定京东方等龙头,8.6代OLED线+折叠屏UTG开启新一轮设备支出。 # 高世代OLED线持续扩产: 公司中前端设备产品持续突破,后道贴合设备市场市占率超过80%。2025年BOE开启8.6代线模组段招标,联得装备中标了价值量大的3D盖板贴合设备和邦定设备,价值量约2.01亿元,是国内份额最高企业。京东方、维信诺等龙头持续投入,8.6代OLED线进入扩产周期。
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2026-09-30 08:51:56
美的公司口径更新
美的公司口径更新:全年收入预期从+中个位数→+中低个位数,利润由于并表亏损也有下修,具体数据不清楚,#经营下修但分红仍提升。 ➤Q3指引:收入-中低,经营利润-中(剔除汇兑之类的),归母+20%。 1️⃣实际经营:降费降级(华凌卖的多)+需求不足+空调Q3冷年开盘取消,#内销压力大、外销OBM表现好。 #我们预计:Q3内销-高单、内销剔除冷年开盘取消的实际收入持平;#外销+双位数,OBM+20%+(全年指引+15%,H1达成),OEM+个位数(H1下滑,H2恢复增长)。 2️⃣归母增长好于经营性
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你果赖
2026-09-30 08:25:04
【浙商AI战队冯翠婷】Anthropic:路透社报道anthropic招股书
【浙商AI战队冯翠婷】Anthropic:路透社报道anthropic招股书,或成史上最大IPO,检验AI定价🔥 📌事件:美东9月28日,路透社报道经其审阅的Anthropic IPO招股书,或成史上最大IPO。 💡核心看点: ⭐收入:FY2025营收45.9亿美元、同比增长1088%;FT披露26Q2单季收入已达115亿美元。 ⭐亏损:账面巨亏主体是非现金项。FY2025营业亏损80.6亿(24年29.8亿),净亏损约420亿中约340亿为可转换工具公允价值变动的非现金会计费用;算力与基
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2026-09-29 17:16:52
❗️【天风电新】关于几种散热方式的答疑-0928
❗️【天风电新】关于几种散热方式的答疑-0928 ———————————— 本次汇报主要集中于液冷与TIM材料、陶瓷基板与金刚石等散热材料的用途及关系回复近期投资者关注的问题,具体如下: ⭐TIM材料、陶瓷基板、液冷三者是否相互可以替代? 三者独立。首先明确底层逻辑,TIM材料、陶瓷基板、金刚石核心作用都是导热,液冷通过层层导热最终把热量带走,实现热量的传输。 以芯片散热举例,散热路径为裸die->芯片热沉片->液冷板,其中裸die与芯片热沉片之间填充材料为TIM1,芯片热沉片与液冷板之间填充材
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2026-09-29 15:11:35
[爱心][爱心]【浙商汽车 文姬团队】汽车行业今日表现动态点评
[爱心][爱心]【浙商汽车 文姬团队】汽车行业今日表现动态点评 ✅ 近期事件概览 ✨ 广汽集团发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟收购一汽丰田50%股权,推动两大丰田合资体系的协同整合,减少重复投入 ✨ 问界后续将以新的合作模式发展,由赛力斯主导、华为终端参与赋能,余承东表示鸿蒙智行将分出更多的资源和精力用于其他四界的的投入 ✨ 吉利与蔚来达成充换电战略合作,将收购蔚来能源30%股权,并开发面向C端的换电车型 ✅ 汽车内销整体承压,倒逼车企加速整合提升活力 ✨ 26年1-8月
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2026-09-29 13:19:14
【天风医药杨松团队】恒瑞医药HRS-1596授权诺和点评:口服GLP-1/GIP双靶出海,
【天风医药杨松团队】恒瑞医药HRS-1596授权诺和点评:口服GLP-1/GIP双靶出海,BD常态化再下一城 事件:2026年9月29日,公司宣布与诺和诺德就HRS-1596达成独家许可协议。HRS-1596是一款已具备开展I期临床条件的GLP-1/GIP双受体激动剂,有望实现每周一次口服给药。 [玫瑰]每周一次口服双靶,代谢创新成果落地 HRS-1596通过抑制食欲、促进胰岛素分泌及改善胰岛素敏感性实现减重与血糖控制,具备肥胖症、2型糖尿病及其他代谢性疾病潜力;每周一次口服可显著降低用药频次。
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2026-09-21 13:08:33
福事特大涨更新:矿山后市场维保+AI液冷管路双轮驱动,高成长可期
福事特大涨更新:矿山后市场维保+AI液冷管路双轮驱动,高成长可期 [玫瑰]公司是国内液压管路隐形冠军,加速向高毛利的矿山维保服务商转型,并积极拓展海外市场和液冷等新兴领域。看好矿山机械行业整体迎来新一轮增长繁荣期。 [玫瑰]战略性将业务重心向矿山后市场倾斜。公司现阶段从管路维护升级为设备全生命周期管理,业务模式转型带来高增长预期。公司26年初与长期核心客户江铜集团达成战略合作,长期服务于中煤、神华、紫金等知名矿企,前期跟随国内矿企出海,已在苏里南、蒙古、塞尔维亚、纳米比亚等地建立服务网点,海外业
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2026-08-20 11:29:51
【山证医药】AI制药观点更新:AI赋能制药全赛道升级,国产核酸药物迎来差异化突破机遇
[太阳]AI制药行业发展呈现三大趋势,一是从传统小分子药物延伸至蛋白、多肽;二是从常规生物药,进阶拓展至mRNA核酸疗法;三是从标准化、通用型药物逐步转向精准化、定制化的个性化药物。中国AI制药具备产业与数据优势,拥有成熟先进的通用大模型及深耕医药领域的垂类专业模型,在药物研发领域积累了深厚的技术经验与产业底蕴。国内丰富的临床疾病数据库、海量的基因测序数据,能够持续训练、优化AI算法模型,为个性化mRNA药物靶点筛选、抗原优化、精准递送提供核心数据支撑,构筑起国内AI核酸药物、个性化药物赛道的竞
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2026-07-26 21:00:23
GLP -1 口服周制剂申报临床, 国产新药有望引领长效赛道
GLP -1 口服周制剂申报临床, 国产新药有望引领长效赛道 [玫瑰]7 月 21~22 日, CDE 官网显示,信达生物 IBI3042 及甘李药业的 GZC8072 片临床试验申请先后获得 NMPA 受理, 其中IBI3042 是全球首款进入临床阶段的小分子 GLP-1 周制剂。 行业龙头诺和诺德及礼来的口服给药 GLP-1 制剂于今年初先后获批上市,商业化进展顺利,其中诺和诺德 Wegovy Pill(口服司美格鲁肽/减重)获批上市 15 周累计处方量已经超过 200 万,处方量增长速度大
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2026-07-26 20:20:05
【海康威视】中报简评-电话会议后更新版20260726
【海康威视】中报简评-电话会议后更新版20260726 #26Q2业绩都强劲,尤其利润端 上半年公司实现营收468.23亿元,同比增长11.97%;归母净利润达78.96亿元,同比增长39.57%,扣非净利润77.12亿元,同比增长40.50%。整体毛利率提升4.78个百分点至49.97%。 单二季度实现营业总收入261.07亿元,同比增长12.11%;净利润51.15亿元,同比增长41.34%。 #PBG转正,SMBG如期两位数增长 PBG实现营业收入58.33亿元,同比增长4.67%。之前几
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2026-07-25 10:14:10
【广发建筑】#博迈科 2026年中报抢先看&观点重申
【广发建筑】#博迈科 2026年中报抢先看&观点重申 1、7.24晚,博迈科发布26年中报(7.15已发预亏公告) 1)营收及利润阶段性承压。26H1,营收7.6亿元/同比-26.7%,归母-0.70亿元(25H1为0.12亿元)。26Q2实现营收5.1亿元/+1.3%,归母净利润-0.12亿元(25H1同期0.01亿元)。7月15日已发布预亏公告。 2)毛利率及费用率均有下降: 26H1,公司毛利率5.8%/同比-7.9pct(主要系产能利用率下降、折旧刚性),期间费用率0.79%/同比-1.
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2026-07-24 10:24:45
【广发机械】PCB设备继续推荐:mSAP再迎扩产浪潮,半导体化驱动设备投资升级
【广发机械】PCB设备继续推荐:mSAP再迎扩产浪潮,半导体化驱动设备投资升级 #鹏鼎、红板分别宣布mSAP扩产项目、投资超预期。昨晚鹏鼎公告投资100亿新建深圳第三园区,并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目,计划自2026年7月启动,至2033年建成投产。红板科技预计投资不超过50亿元用于高阶mSAP高端精密PCB项目,27年1月开工,预计建设期48月。 #mSAP带来曝光、激光钻孔、电镀环节升级通胀,#需求快速扩容+扩产周期长。mSAP工艺用于加工更加精细的线路,对设备精度要求大
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