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2025-06-16 11:08:55
可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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2025-06-16 10:58:35
虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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2025-06-16 10:42:56
先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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2025-06-16 09:59:10
中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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2025-06-16 07:19:24
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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2025-06-16 04:52:43
6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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科伦药业
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2025-06-15 21:20:32
化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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海螺创业
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2025-06-15 13:33:08
AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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2025-06-13 16:51:36
伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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2025-06-13 16:43:58
富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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富达MSCI能源指数ETF
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2025-06-13 14:59:16
创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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千红制药
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2025-06-13 14:56:26
百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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2025-06-13 14:51:33
石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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2025-06-12 14:59:56
重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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2025-06-16 10:58:35
虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
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先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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2025-06-15 21:20:32
化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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2025-06-13 16:51:36
伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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金瑞矿业
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富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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2025-06-13 14:56:26
百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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2025-06-13 14:51:33
石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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2025-06-12 14:59:56
重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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2025-06-16 07:19:24
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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2025-06-15 21:20:32
化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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2025-06-13 16:51:36
伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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2025-06-13 14:59:16
创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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千红制药
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2025-06-13 14:56:26
百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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2025-06-13 14:51:33
石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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2025-06-16 11:08:55
可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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2025-06-16 10:42:56
先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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先达股份
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你果赖
2025-06-16 09:59:10
中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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中文在线
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你果赖
2025-06-16 07:19:24
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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汇成真空
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2025-06-16 04:52:43
6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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科伦药业
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你果赖
2025-06-15 21:20:32
化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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海螺创业
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你果赖
2025-06-15 13:33:08
AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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腾讯音乐-SW
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你果赖
2025-06-13 16:51:36
伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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金瑞矿业
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你果赖
2025-06-13 16:43:58
富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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富达MSCI能源指数ETF
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你果赖
2025-06-13 14:59:16
创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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千红制药
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你果赖
2025-06-13 14:56:26
百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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你果赖
2025-06-13 14:51:33
石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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石英股份
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你果赖
2025-06-12 14:59:56
重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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