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你果赖
2025-07-28 05:47:30
本周加密市场快评
【本周加密市场快评】国金计算机 💡本周受全球关税反复,以及巨鲸出售8万枚BTC的影响,加密行情较为平淡。无论是市场总成交额、资金费率还是山寨季指数,均与今年3月较为相近,距离年初火热情绪仍有距离,我们认为行情仍可持续。 💡重点新闻:stETH排队解除质押,部分投资者选择抛售导致stETH脱锚30个基点,建议持有ETH的投资人近期暂缓质押;USDtb有望成为首个符合美国GENIUS法案的稳定币;TON本周开始向美国用户推出,使8700万美国用户可以直接在应用内使用加密货币;JPMorgan开始
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你果赖
2025-07-26 11:57:55
上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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经纬恒润
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你果赖
2025-07-25 11:43:12
内镜耗材大涨点评-20250725
[红包]【中信医药】内镜耗材大涨点评-20250725 持续强call消化内镜板块,有望迎来戴维斯双击: [玫瑰]一、集采温和化,业绩预期上修 近期国家医保局连续召开新闻发布会、系列座谈会,强调“集采非新药、新药不集采”、“反内卷”、“不简单锚定最低报价”、“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”。我们认为此前板块估值被集采过度压制,资本市场预期国内业务失速+毛利率可能明显下滑,一度参照周期股进行估值(10-15倍PE)。我们认为随着集采政策明确转向,板块业绩将明显上修。 [玫瑰]二、支持真创
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安杰思
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2025-07-25 10:52:47
CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]半年报季临近,国内公司业绩预告陆续发布,相关公司主营业务增长亮眼,盈利能力提升,同时海外公司复苏势头明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、康龙化成、凯莱英、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药
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搜诺思公司
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你果赖
2025-07-25 08:02:49
务必重视钨产业链龙头的价值重估
【华西机械】务必重视钨产业链龙头的价值重估 钨精矿价格更新:7月24日,钨精矿价格单日跳涨2000元!钨精矿价格自7月份以来几乎日日上涨,且自中旬以来有加速趋势。 为何价值重估:①钨精矿是国家战略矿产(中国钨精矿产量全球占比83%),2002年起开采实行配额制,2025年第一批钨矿开采总量控制指标同比-6.5%,展现了政策端对钨精矿战略资产价格的维护意愿。②环保督查趋严,打击违采滥采,钨精矿超采率自2017年起持续下降,进一步收缩钨精矿供给。③钨是用途极为广泛的稀有金属,中东、俄乌等地缘政治紧张
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中钨高新
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你果赖
2025-07-24 21:09:31
雅下水电与长江三峡工程体量对比
【东财宏观】雅下水电与长江三峡工程体量对比 投资额视角,雅下水电工程总投资额和年均投资额分别约为长江三峡工程的13.3和15.1倍。雅下水电工程总投资额1.2万亿元,按15年建设工期估算,年均投资额800亿元。长江三峡工程开工时预计静态总投资900亿元,工期17年,年均投资额53亿元。 占经济比重视角,雅下水电工程年均投资额占总投资、GDP的比重约为长江三峡工程的40%。1993年(三峡工程开工前一年)国内全社会固定资产投资完成额和GDP仅为1.3万亿元和3.6万亿元,三峡工程年均投资额占总投资
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中信证券
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铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点!
【国金金属】铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点! 事件:2025年7月21日及24日,国内铜SMM社会库存连续去化,扭转7月初以来的淡季累库趋势。LME铜库存7月22日见顶后,23及24日库存开始去化,LME库存累库或暂告一段落。7月24日,美国受高铜价影响,COMEX仍维持累库态势。 点评: 国内淡季叠加美国补库提前结束的中欧累库或暂告一段落,预计基本面压力测试已大体完成。LME从6月30日的9万吨累库至最高12.5万吨,上期所由6月27日的8.16万吨累至8.46万吨,基本没有变化。上期所
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金诚信
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你果赖
2025-07-24 17:49:13
PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发
[烟花]【中信电子】PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发 [礼物]各位投资人好,今日【大族数控】大涨,我们认为背后逻辑仍为PCB景气上行、扩产加速下上游设备需求增长的超预期,具体来看: AI PCB需求快速扩张下PCB扩产提速,高阶PCB设备需求迎来爆发:以CO2激光钻孔机、曝光机为例,作为PCB产线核心设备,占设备投资比例分别约30%、15%。Prismark数据显示,27年钻孔/曝光市场空间将提升至20/16亿美元,为PCB设备中增速最快的细分板块。 高端PCB扩产需求快速爆
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大族数控
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2025-07-24 16:05:30
潮宏基调研反馈
【申万轻工】潮宏基调研反馈: 7月店均创全年新高,东南亚新店快速增长 [烟花]#7月店均增速50+%,创全年新高,4-6月店均同比45%/35%/40%。主要受益于近期密集上新故宫、花丝(云起及盘扣)、黄油小熊等新款,以及终端门店铺货结构持续优化调整,足金产品占比提升 [玫瑰]#渠道端提高全年门店拓展目标。预计实现150-200家拓店,较年初150家新增略有上调,#长期预计2500-3000家。25H1净增40家,H2进入密集开店期,加盟商开店意愿强。其中子品牌舒芙蕾以年轻时尚客群为目标,约60
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潮宏基
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你果赖
2025-07-24 14:48:54
海南板块持续大涨,核心关注免税
海南板块持续大涨,核心关注免税 [玫瑰]我们认为,昨日海南自贸港发布会较之前的市场预期存在一定差异,免税零售的核心品类仍在征税清单内,免税零售将持续受益海南自贸港封关建设。 1.市场之前对海南封关后免税消费政策预期较为激进,认为封关后不再具有免税采购优势。 2.根据昨日发布会表述,已经明确传递信息:全岛封关运作后,继续实施离岛免税购物政策、积极研究岛内居民消费进境商品的相关税收政策(尚未落地)、稳步推进销售税改革研究工作(尚未落地)。昨日海关发布的《关于海南自由贸易港进口征税商品目录的通知》,部
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王府井
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你果赖
2025-07-24 10:40:06
中颖电子异动段子控制权完成变更
【中颖电子异动段子】控制权完成变更,资源整合能力上一台阶、注入新动能! 事件:公司公告控制权完成变更,致能工电成为公司控股股东,持股14.2%。 致能工电产业背景雄厚,旗下多优质资产 致能工电为投资平台,由上海科创、武岳峰、徐州政府出资,投资项目包括恒泰柯半导体(mos等功率器件等)、泰矽微电子(SOC芯片)、昂宝(DC/DC、协议芯片等数模芯片)等。此外,武岳峰作为一级科创投资平台,旗下优质项目众多。 中颖电子是大陆锂电池管理芯片龙头,引入公司所在地上海的国资背景资金,该资金实力雄厚且市场化运
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中颖电子
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你果赖
2025-07-23 10:13:39
开立医疗深度报告
【招商医药】开立医疗深度报告:超声+软镜国产龙头,创新智造引领医疗“芯”时代 [玫瑰]多产线亮点纷呈,超声、软镜冲击高端市场,微创外科+心血管介入发力在即 1)公司超声业务保持行业品牌影响力,2024年实现收入11.83亿元(-3.26%),全球市占前十、国产第二; 2)内镜业务趋于稳定,2024年收入7.95亿元(-6.47%),近五年CAGR达22.18%,营收占比39.77%,国内市占第三,仅次于奥林巴斯、富士,且随规模效益显现,内镜业务盈利能力凸显,带动公司毛利优化。 [玫瑰]国内需求回
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开立医疗
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2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
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中科飞测
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2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
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酒鬼酒
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你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
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山东黄金
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2025-07-28 05:47:30
本周加密市场快评
【本周加密市场快评】国金计算机 💡本周受全球关税反复,以及巨鲸出售8万枚BTC的影响,加密行情较为平淡。无论是市场总成交额、资金费率还是山寨季指数,均与今年3月较为相近,距离年初火热情绪仍有距离,我们认为行情仍可持续。 💡重点新闻:stETH排队解除质押,部分投资者选择抛售导致stETH脱锚30个基点,建议持有ETH的投资人近期暂缓质押;USDtb有望成为首个符合美国GENIUS法案的稳定币;TON本周开始向美国用户推出,使8700万美国用户可以直接在应用内使用加密货币;JPMorgan开始
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2025-07-26 11:57:55
上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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内镜耗材大涨点评-20250725
[红包]【中信医药】内镜耗材大涨点评-20250725 持续强call消化内镜板块,有望迎来戴维斯双击: [玫瑰]一、集采温和化,业绩预期上修 近期国家医保局连续召开新闻发布会、系列座谈会,强调“集采非新药、新药不集采”、“反内卷”、“不简单锚定最低报价”、“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”。我们认为此前板块估值被集采过度压制,资本市场预期国内业务失速+毛利率可能明显下滑,一度参照周期股进行估值(10-15倍PE)。我们认为随着集采政策明确转向,板块业绩将明显上修。 [玫瑰]二、支持真创
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CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]半年报季临近,国内公司业绩预告陆续发布,相关公司主营业务增长亮眼,盈利能力提升,同时海外公司复苏势头明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、康龙化成、凯莱英、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药
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务必重视钨产业链龙头的价值重估
【华西机械】务必重视钨产业链龙头的价值重估 钨精矿价格更新:7月24日,钨精矿价格单日跳涨2000元!钨精矿价格自7月份以来几乎日日上涨,且自中旬以来有加速趋势。 为何价值重估:①钨精矿是国家战略矿产(中国钨精矿产量全球占比83%),2002年起开采实行配额制,2025年第一批钨矿开采总量控制指标同比-6.5%,展现了政策端对钨精矿战略资产价格的维护意愿。②环保督查趋严,打击违采滥采,钨精矿超采率自2017年起持续下降,进一步收缩钨精矿供给。③钨是用途极为广泛的稀有金属,中东、俄乌等地缘政治紧张
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雅下水电与长江三峡工程体量对比
【东财宏观】雅下水电与长江三峡工程体量对比 投资额视角,雅下水电工程总投资额和年均投资额分别约为长江三峡工程的13.3和15.1倍。雅下水电工程总投资额1.2万亿元,按15年建设工期估算,年均投资额800亿元。长江三峡工程开工时预计静态总投资900亿元,工期17年,年均投资额53亿元。 占经济比重视角,雅下水电工程年均投资额占总投资、GDP的比重约为长江三峡工程的40%。1993年(三峡工程开工前一年)国内全社会固定资产投资完成额和GDP仅为1.3万亿元和3.6万亿元,三峡工程年均投资额占总投资
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铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点!
【国金金属】铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点! 事件:2025年7月21日及24日,国内铜SMM社会库存连续去化,扭转7月初以来的淡季累库趋势。LME铜库存7月22日见顶后,23及24日库存开始去化,LME库存累库或暂告一段落。7月24日,美国受高铜价影响,COMEX仍维持累库态势。 点评: 国内淡季叠加美国补库提前结束的中欧累库或暂告一段落,预计基本面压力测试已大体完成。LME从6月30日的9万吨累库至最高12.5万吨,上期所由6月27日的8.16万吨累至8.46万吨,基本没有变化。上期所
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PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发
[烟花]【中信电子】PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发 [礼物]各位投资人好,今日【大族数控】大涨,我们认为背后逻辑仍为PCB景气上行、扩产加速下上游设备需求增长的超预期,具体来看: AI PCB需求快速扩张下PCB扩产提速,高阶PCB设备需求迎来爆发:以CO2激光钻孔机、曝光机为例,作为PCB产线核心设备,占设备投资比例分别约30%、15%。Prismark数据显示,27年钻孔/曝光市场空间将提升至20/16亿美元,为PCB设备中增速最快的细分板块。 高端PCB扩产需求快速爆
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大族数控
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潮宏基调研反馈
【申万轻工】潮宏基调研反馈: 7月店均创全年新高,东南亚新店快速增长 [烟花]#7月店均增速50+%,创全年新高,4-6月店均同比45%/35%/40%。主要受益于近期密集上新故宫、花丝(云起及盘扣)、黄油小熊等新款,以及终端门店铺货结构持续优化调整,足金产品占比提升 [玫瑰]#渠道端提高全年门店拓展目标。预计实现150-200家拓店,较年初150家新增略有上调,#长期预计2500-3000家。25H1净增40家,H2进入密集开店期,加盟商开店意愿强。其中子品牌舒芙蕾以年轻时尚客群为目标,约60
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潮宏基
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海南板块持续大涨,核心关注免税
海南板块持续大涨,核心关注免税 [玫瑰]我们认为,昨日海南自贸港发布会较之前的市场预期存在一定差异,免税零售的核心品类仍在征税清单内,免税零售将持续受益海南自贸港封关建设。 1.市场之前对海南封关后免税消费政策预期较为激进,认为封关后不再具有免税采购优势。 2.根据昨日发布会表述,已经明确传递信息:全岛封关运作后,继续实施离岛免税购物政策、积极研究岛内居民消费进境商品的相关税收政策(尚未落地)、稳步推进销售税改革研究工作(尚未落地)。昨日海关发布的《关于海南自由贸易港进口征税商品目录的通知》,部
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2025-07-24 10:40:06
中颖电子异动段子控制权完成变更
【中颖电子异动段子】控制权完成变更,资源整合能力上一台阶、注入新动能! 事件:公司公告控制权完成变更,致能工电成为公司控股股东,持股14.2%。 致能工电产业背景雄厚,旗下多优质资产 致能工电为投资平台,由上海科创、武岳峰、徐州政府出资,投资项目包括恒泰柯半导体(mos等功率器件等)、泰矽微电子(SOC芯片)、昂宝(DC/DC、协议芯片等数模芯片)等。此外,武岳峰作为一级科创投资平台,旗下优质项目众多。 中颖电子是大陆锂电池管理芯片龙头,引入公司所在地上海的国资背景资金,该资金实力雄厚且市场化运
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2025-07-23 10:13:39
开立医疗深度报告
【招商医药】开立医疗深度报告:超声+软镜国产龙头,创新智造引领医疗“芯”时代 [玫瑰]多产线亮点纷呈,超声、软镜冲击高端市场,微创外科+心血管介入发力在即 1)公司超声业务保持行业品牌影响力,2024年实现收入11.83亿元(-3.26%),全球市占前十、国产第二; 2)内镜业务趋于稳定,2024年收入7.95亿元(-6.47%),近五年CAGR达22.18%,营收占比39.77%,国内市占第三,仅次于奥林巴斯、富士,且随规模效益显现,内镜业务盈利能力凸显,带动公司毛利优化。 [玫瑰]国内需求回
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2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
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继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
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反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
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本周加密市场快评
【本周加密市场快评】国金计算机 💡本周受全球关税反复,以及巨鲸出售8万枚BTC的影响,加密行情较为平淡。无论是市场总成交额、资金费率还是山寨季指数,均与今年3月较为相近,距离年初火热情绪仍有距离,我们认为行情仍可持续。 💡重点新闻:stETH排队解除质押,部分投资者选择抛售导致stETH脱锚30个基点,建议持有ETH的投资人近期暂缓质押;USDtb有望成为首个符合美国GENIUS法案的稳定币;TON本周开始向美国用户推出,使8700万美国用户可以直接在应用内使用加密货币;JPMorgan开始
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上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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内镜耗材大涨点评-20250725
[红包]【中信医药】内镜耗材大涨点评-20250725 持续强call消化内镜板块,有望迎来戴维斯双击: [玫瑰]一、集采温和化,业绩预期上修 近期国家医保局连续召开新闻发布会、系列座谈会,强调“集采非新药、新药不集采”、“反内卷”、“不简单锚定最低报价”、“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”。我们认为此前板块估值被集采过度压制,资本市场预期国内业务失速+毛利率可能明显下滑,一度参照周期股进行估值(10-15倍PE)。我们认为随着集采政策明确转向,板块业绩将明显上修。 [玫瑰]二、支持真创
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CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]半年报季临近,国内公司业绩预告陆续发布,相关公司主营业务增长亮眼,盈利能力提升,同时海外公司复苏势头明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、康龙化成、凯莱英、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药
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务必重视钨产业链龙头的价值重估
【华西机械】务必重视钨产业链龙头的价值重估 钨精矿价格更新:7月24日,钨精矿价格单日跳涨2000元!钨精矿价格自7月份以来几乎日日上涨,且自中旬以来有加速趋势。 为何价值重估:①钨精矿是国家战略矿产(中国钨精矿产量全球占比83%),2002年起开采实行配额制,2025年第一批钨矿开采总量控制指标同比-6.5%,展现了政策端对钨精矿战略资产价格的维护意愿。②环保督查趋严,打击违采滥采,钨精矿超采率自2017年起持续下降,进一步收缩钨精矿供给。③钨是用途极为广泛的稀有金属,中东、俄乌等地缘政治紧张
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雅下水电与长江三峡工程体量对比
【东财宏观】雅下水电与长江三峡工程体量对比 投资额视角,雅下水电工程总投资额和年均投资额分别约为长江三峡工程的13.3和15.1倍。雅下水电工程总投资额1.2万亿元,按15年建设工期估算,年均投资额800亿元。长江三峡工程开工时预计静态总投资900亿元,工期17年,年均投资额53亿元。 占经济比重视角,雅下水电工程年均投资额占总投资、GDP的比重约为长江三峡工程的40%。1993年(三峡工程开工前一年)国内全社会固定资产投资完成额和GDP仅为1.3万亿元和3.6万亿元,三峡工程年均投资额占总投资
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中信证券
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铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点!
【国金金属】铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点! 事件:2025年7月21日及24日,国内铜SMM社会库存连续去化,扭转7月初以来的淡季累库趋势。LME铜库存7月22日见顶后,23及24日库存开始去化,LME库存累库或暂告一段落。7月24日,美国受高铜价影响,COMEX仍维持累库态势。 点评: 国内淡季叠加美国补库提前结束的中欧累库或暂告一段落,预计基本面压力测试已大体完成。LME从6月30日的9万吨累库至最高12.5万吨,上期所由6月27日的8.16万吨累至8.46万吨,基本没有变化。上期所
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PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发
[烟花]【中信电子】PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发 [礼物]各位投资人好,今日【大族数控】大涨,我们认为背后逻辑仍为PCB景气上行、扩产加速下上游设备需求增长的超预期,具体来看: AI PCB需求快速扩张下PCB扩产提速,高阶PCB设备需求迎来爆发:以CO2激光钻孔机、曝光机为例,作为PCB产线核心设备,占设备投资比例分别约30%、15%。Prismark数据显示,27年钻孔/曝光市场空间将提升至20/16亿美元,为PCB设备中增速最快的细分板块。 高端PCB扩产需求快速爆
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大族数控
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潮宏基调研反馈
【申万轻工】潮宏基调研反馈: 7月店均创全年新高,东南亚新店快速增长 [烟花]#7月店均增速50+%,创全年新高,4-6月店均同比45%/35%/40%。主要受益于近期密集上新故宫、花丝(云起及盘扣)、黄油小熊等新款,以及终端门店铺货结构持续优化调整,足金产品占比提升 [玫瑰]#渠道端提高全年门店拓展目标。预计实现150-200家拓店,较年初150家新增略有上调,#长期预计2500-3000家。25H1净增40家,H2进入密集开店期,加盟商开店意愿强。其中子品牌舒芙蕾以年轻时尚客群为目标,约60
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潮宏基
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海南板块持续大涨,核心关注免税
海南板块持续大涨,核心关注免税 [玫瑰]我们认为,昨日海南自贸港发布会较之前的市场预期存在一定差异,免税零售的核心品类仍在征税清单内,免税零售将持续受益海南自贸港封关建设。 1.市场之前对海南封关后免税消费政策预期较为激进,认为封关后不再具有免税采购优势。 2.根据昨日发布会表述,已经明确传递信息:全岛封关运作后,继续实施离岛免税购物政策、积极研究岛内居民消费进境商品的相关税收政策(尚未落地)、稳步推进销售税改革研究工作(尚未落地)。昨日海关发布的《关于海南自由贸易港进口征税商品目录的通知》,部
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王府井
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中颖电子异动段子控制权完成变更
【中颖电子异动段子】控制权完成变更,资源整合能力上一台阶、注入新动能! 事件:公司公告控制权完成变更,致能工电成为公司控股股东,持股14.2%。 致能工电产业背景雄厚,旗下多优质资产 致能工电为投资平台,由上海科创、武岳峰、徐州政府出资,投资项目包括恒泰柯半导体(mos等功率器件等)、泰矽微电子(SOC芯片)、昂宝(DC/DC、协议芯片等数模芯片)等。此外,武岳峰作为一级科创投资平台,旗下优质项目众多。 中颖电子是大陆锂电池管理芯片龙头,引入公司所在地上海的国资背景资金,该资金实力雄厚且市场化运
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中颖电子
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2025-07-23 10:13:39
开立医疗深度报告
【招商医药】开立医疗深度报告:超声+软镜国产龙头,创新智造引领医疗“芯”时代 [玫瑰]多产线亮点纷呈,超声、软镜冲击高端市场,微创外科+心血管介入发力在即 1)公司超声业务保持行业品牌影响力,2024年实现收入11.83亿元(-3.26%),全球市占前十、国产第二; 2)内镜业务趋于稳定,2024年收入7.95亿元(-6.47%),近五年CAGR达22.18%,营收占比39.77%,国内市占第三,仅次于奥林巴斯、富士,且随规模效益显现,内镜业务盈利能力凸显,带动公司毛利优化。 [玫瑰]国内需求回
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开立医疗
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2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
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中科飞测
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2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
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酒鬼酒
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2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
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山东黄金
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2025-07-28 05:47:30
本周加密市场快评
【本周加密市场快评】国金计算机 💡本周受全球关税反复,以及巨鲸出售8万枚BTC的影响,加密行情较为平淡。无论是市场总成交额、资金费率还是山寨季指数,均与今年3月较为相近,距离年初火热情绪仍有距离,我们认为行情仍可持续。 💡重点新闻:stETH排队解除质押,部分投资者选择抛售导致stETH脱锚30个基点,建议持有ETH的投资人近期暂缓质押;USDtb有望成为首个符合美国GENIUS法案的稳定币;TON本周开始向美国用户推出,使8700万美国用户可以直接在应用内使用加密货币;JPMorgan开始
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上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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内镜耗材大涨点评-20250725
[红包]【中信医药】内镜耗材大涨点评-20250725 持续强call消化内镜板块,有望迎来戴维斯双击: [玫瑰]一、集采温和化,业绩预期上修 近期国家医保局连续召开新闻发布会、系列座谈会,强调“集采非新药、新药不集采”、“反内卷”、“不简单锚定最低报价”、“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”。我们认为此前板块估值被集采过度压制,资本市场预期国内业务失速+毛利率可能明显下滑,一度参照周期股进行估值(10-15倍PE)。我们认为随着集采政策明确转向,板块业绩将明显上修。 [玫瑰]二、支持真创
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CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]半年报季临近,国内公司业绩预告陆续发布,相关公司主营业务增长亮眼,盈利能力提升,同时海外公司复苏势头明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、康龙化成、凯莱英、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药
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务必重视钨产业链龙头的价值重估
【华西机械】务必重视钨产业链龙头的价值重估 钨精矿价格更新:7月24日,钨精矿价格单日跳涨2000元!钨精矿价格自7月份以来几乎日日上涨,且自中旬以来有加速趋势。 为何价值重估:①钨精矿是国家战略矿产(中国钨精矿产量全球占比83%),2002年起开采实行配额制,2025年第一批钨矿开采总量控制指标同比-6.5%,展现了政策端对钨精矿战略资产价格的维护意愿。②环保督查趋严,打击违采滥采,钨精矿超采率自2017年起持续下降,进一步收缩钨精矿供给。③钨是用途极为广泛的稀有金属,中东、俄乌等地缘政治紧张
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中钨高新
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雅下水电与长江三峡工程体量对比
【东财宏观】雅下水电与长江三峡工程体量对比 投资额视角,雅下水电工程总投资额和年均投资额分别约为长江三峡工程的13.3和15.1倍。雅下水电工程总投资额1.2万亿元,按15年建设工期估算,年均投资额800亿元。长江三峡工程开工时预计静态总投资900亿元,工期17年,年均投资额53亿元。 占经济比重视角,雅下水电工程年均投资额占总投资、GDP的比重约为长江三峡工程的40%。1993年(三峡工程开工前一年)国内全社会固定资产投资完成额和GDP仅为1.3万亿元和3.6万亿元,三峡工程年均投资额占总投资
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铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点!
【国金金属】铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点! 事件:2025年7月21日及24日,国内铜SMM社会库存连续去化,扭转7月初以来的淡季累库趋势。LME铜库存7月22日见顶后,23及24日库存开始去化,LME库存累库或暂告一段落。7月24日,美国受高铜价影响,COMEX仍维持累库态势。 点评: 国内淡季叠加美国补库提前结束的中欧累库或暂告一段落,预计基本面压力测试已大体完成。LME从6月30日的9万吨累库至最高12.5万吨,上期所由6月27日的8.16万吨累至8.46万吨,基本没有变化。上期所
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PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发
[烟花]【中信电子】PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发 [礼物]各位投资人好,今日【大族数控】大涨,我们认为背后逻辑仍为PCB景气上行、扩产加速下上游设备需求增长的超预期,具体来看: AI PCB需求快速扩张下PCB扩产提速,高阶PCB设备需求迎来爆发:以CO2激光钻孔机、曝光机为例,作为PCB产线核心设备,占设备投资比例分别约30%、15%。Prismark数据显示,27年钻孔/曝光市场空间将提升至20/16亿美元,为PCB设备中增速最快的细分板块。 高端PCB扩产需求快速爆
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潮宏基调研反馈
【申万轻工】潮宏基调研反馈: 7月店均创全年新高,东南亚新店快速增长 [烟花]#7月店均增速50+%,创全年新高,4-6月店均同比45%/35%/40%。主要受益于近期密集上新故宫、花丝(云起及盘扣)、黄油小熊等新款,以及终端门店铺货结构持续优化调整,足金产品占比提升 [玫瑰]#渠道端提高全年门店拓展目标。预计实现150-200家拓店,较年初150家新增略有上调,#长期预计2500-3000家。25H1净增40家,H2进入密集开店期,加盟商开店意愿强。其中子品牌舒芙蕾以年轻时尚客群为目标,约60
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海南板块持续大涨,核心关注免税
海南板块持续大涨,核心关注免税 [玫瑰]我们认为,昨日海南自贸港发布会较之前的市场预期存在一定差异,免税零售的核心品类仍在征税清单内,免税零售将持续受益海南自贸港封关建设。 1.市场之前对海南封关后免税消费政策预期较为激进,认为封关后不再具有免税采购优势。 2.根据昨日发布会表述,已经明确传递信息:全岛封关运作后,继续实施离岛免税购物政策、积极研究岛内居民消费进境商品的相关税收政策(尚未落地)、稳步推进销售税改革研究工作(尚未落地)。昨日海关发布的《关于海南自由贸易港进口征税商品目录的通知》,部
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中颖电子异动段子控制权完成变更
【中颖电子异动段子】控制权完成变更,资源整合能力上一台阶、注入新动能! 事件:公司公告控制权完成变更,致能工电成为公司控股股东,持股14.2%。 致能工电产业背景雄厚,旗下多优质资产 致能工电为投资平台,由上海科创、武岳峰、徐州政府出资,投资项目包括恒泰柯半导体(mos等功率器件等)、泰矽微电子(SOC芯片)、昂宝(DC/DC、协议芯片等数模芯片)等。此外,武岳峰作为一级科创投资平台,旗下优质项目众多。 中颖电子是大陆锂电池管理芯片龙头,引入公司所在地上海的国资背景资金,该资金实力雄厚且市场化运
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中颖电子
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开立医疗深度报告
【招商医药】开立医疗深度报告:超声+软镜国产龙头,创新智造引领医疗“芯”时代 [玫瑰]多产线亮点纷呈,超声、软镜冲击高端市场,微创外科+心血管介入发力在即 1)公司超声业务保持行业品牌影响力,2024年实现收入11.83亿元(-3.26%),全球市占前十、国产第二; 2)内镜业务趋于稳定,2024年收入7.95亿元(-6.47%),近五年CAGR达22.18%,营收占比39.77%,国内市占第三,仅次于奥林巴斯、富士,且随规模效益显现,内镜业务盈利能力凸显,带动公司毛利优化。 [玫瑰]国内需求回
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2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
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继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
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反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
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本周加密市场快评
【本周加密市场快评】国金计算机 💡本周受全球关税反复,以及巨鲸出售8万枚BTC的影响,加密行情较为平淡。无论是市场总成交额、资金费率还是山寨季指数,均与今年3月较为相近,距离年初火热情绪仍有距离,我们认为行情仍可持续。 💡重点新闻:stETH排队解除质押,部分投资者选择抛售导致stETH脱锚30个基点,建议持有ETH的投资人近期暂缓质押;USDtb有望成为首个符合美国GENIUS法案的稳定币;TON本周开始向美国用户推出,使8700万美国用户可以直接在应用内使用加密货币;JPMorgan开始
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上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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内镜耗材大涨点评-20250725
[红包]【中信医药】内镜耗材大涨点评-20250725 持续强call消化内镜板块,有望迎来戴维斯双击: [玫瑰]一、集采温和化,业绩预期上修 近期国家医保局连续召开新闻发布会、系列座谈会,强调“集采非新药、新药不集采”、“反内卷”、“不简单锚定最低报价”、“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”。我们认为此前板块估值被集采过度压制,资本市场预期国内业务失速+毛利率可能明显下滑,一度参照周期股进行估值(10-15倍PE)。我们认为随着集采政策明确转向,板块业绩将明显上修。 [玫瑰]二、支持真创
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[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]半年报季临近,国内公司业绩预告陆续发布,相关公司主营业务增长亮眼,盈利能力提升,同时海外公司复苏势头明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、康龙化成、凯莱英、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药
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2025-07-25 08:02:49
务必重视钨产业链龙头的价值重估
【华西机械】务必重视钨产业链龙头的价值重估 钨精矿价格更新:7月24日,钨精矿价格单日跳涨2000元!钨精矿价格自7月份以来几乎日日上涨,且自中旬以来有加速趋势。 为何价值重估:①钨精矿是国家战略矿产(中国钨精矿产量全球占比83%),2002年起开采实行配额制,2025年第一批钨矿开采总量控制指标同比-6.5%,展现了政策端对钨精矿战略资产价格的维护意愿。②环保督查趋严,打击违采滥采,钨精矿超采率自2017年起持续下降,进一步收缩钨精矿供给。③钨是用途极为广泛的稀有金属,中东、俄乌等地缘政治紧张
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中钨高新
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你果赖
2025-07-24 21:09:31
雅下水电与长江三峡工程体量对比
【东财宏观】雅下水电与长江三峡工程体量对比 投资额视角,雅下水电工程总投资额和年均投资额分别约为长江三峡工程的13.3和15.1倍。雅下水电工程总投资额1.2万亿元,按15年建设工期估算,年均投资额800亿元。长江三峡工程开工时预计静态总投资900亿元,工期17年,年均投资额53亿元。 占经济比重视角,雅下水电工程年均投资额占总投资、GDP的比重约为长江三峡工程的40%。1993年(三峡工程开工前一年)国内全社会固定资产投资完成额和GDP仅为1.3万亿元和3.6万亿元,三峡工程年均投资额占总投资
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中信证券
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你果赖
2025-07-24 21:06:53
铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点!
【国金金属】铜基本面底部确立,铜价迎来极佳赔率点! 事件:2025年7月21日及24日,国内铜SMM社会库存连续去化,扭转7月初以来的淡季累库趋势。LME铜库存7月22日见顶后,23及24日库存开始去化,LME库存累库或暂告一段落。7月24日,美国受高铜价影响,COMEX仍维持累库态势。 点评: 国内淡季叠加美国补库提前结束的中欧累库或暂告一段落,预计基本面压力测试已大体完成。LME从6月30日的9万吨累库至最高12.5万吨,上期所由6月27日的8.16万吨累至8.46万吨,基本没有变化。上期所
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金诚信
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你果赖
2025-07-24 17:49:13
PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发
[烟花]【中信电子】PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发 [礼物]各位投资人好,今日【大族数控】大涨,我们认为背后逻辑仍为PCB景气上行、扩产加速下上游设备需求增长的超预期,具体来看: AI PCB需求快速扩张下PCB扩产提速,高阶PCB设备需求迎来爆发:以CO2激光钻孔机、曝光机为例,作为PCB产线核心设备,占设备投资比例分别约30%、15%。Prismark数据显示,27年钻孔/曝光市场空间将提升至20/16亿美元,为PCB设备中增速最快的细分板块。 高端PCB扩产需求快速爆
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大族数控
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你果赖
2025-07-24 16:05:30
潮宏基调研反馈
【申万轻工】潮宏基调研反馈: 7月店均创全年新高,东南亚新店快速增长 [烟花]#7月店均增速50+%,创全年新高,4-6月店均同比45%/35%/40%。主要受益于近期密集上新故宫、花丝(云起及盘扣)、黄油小熊等新款,以及终端门店铺货结构持续优化调整,足金产品占比提升 [玫瑰]#渠道端提高全年门店拓展目标。预计实现150-200家拓店,较年初150家新增略有上调,#长期预计2500-3000家。25H1净增40家,H2进入密集开店期,加盟商开店意愿强。其中子品牌舒芙蕾以年轻时尚客群为目标,约60
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潮宏基
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你果赖
2025-07-24 14:48:54
海南板块持续大涨,核心关注免税
海南板块持续大涨,核心关注免税 [玫瑰]我们认为,昨日海南自贸港发布会较之前的市场预期存在一定差异,免税零售的核心品类仍在征税清单内,免税零售将持续受益海南自贸港封关建设。 1.市场之前对海南封关后免税消费政策预期较为激进,认为封关后不再具有免税采购优势。 2.根据昨日发布会表述,已经明确传递信息:全岛封关运作后,继续实施离岛免税购物政策、积极研究岛内居民消费进境商品的相关税收政策(尚未落地)、稳步推进销售税改革研究工作(尚未落地)。昨日海关发布的《关于海南自由贸易港进口征税商品目录的通知》,部
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王府井
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你果赖
2025-07-24 10:40:06
中颖电子异动段子控制权完成变更
【中颖电子异动段子】控制权完成变更,资源整合能力上一台阶、注入新动能! 事件:公司公告控制权完成变更,致能工电成为公司控股股东,持股14.2%。 致能工电产业背景雄厚,旗下多优质资产 致能工电为投资平台,由上海科创、武岳峰、徐州政府出资,投资项目包括恒泰柯半导体(mos等功率器件等)、泰矽微电子(SOC芯片)、昂宝(DC/DC、协议芯片等数模芯片)等。此外,武岳峰作为一级科创投资平台,旗下优质项目众多。 中颖电子是大陆锂电池管理芯片龙头,引入公司所在地上海的国资背景资金,该资金实力雄厚且市场化运
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中颖电子
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2025-07-23 10:13:39
开立医疗深度报告
【招商医药】开立医疗深度报告:超声+软镜国产龙头,创新智造引领医疗“芯”时代 [玫瑰]多产线亮点纷呈,超声、软镜冲击高端市场,微创外科+心血管介入发力在即 1)公司超声业务保持行业品牌影响力,2024年实现收入11.83亿元(-3.26%),全球市占前十、国产第二; 2)内镜业务趋于稳定,2024年收入7.95亿元(-6.47%),近五年CAGR达22.18%,营收占比39.77%,国内市占第三,仅次于奥林巴斯、富士,且随规模效益显现,内镜业务盈利能力凸显,带动公司毛利优化。 [玫瑰]国内需求回
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开立医疗
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2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
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中科飞测
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2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
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酒鬼酒
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你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
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山东黄金
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