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你果赖
2026-04-28 13:00:58
天味食品
异动逻辑,业绩超预期 [庆祝]#2026Q1 26Q1收入11.3亿元,同比+76.2%;归母净利润2.5亿元,同比+234.7% 。考虑春节错期影响较大,#合并25Q4+26Q1 收入21.7亿元,同比+23.6%;归母净利润4.3亿元,同比+60.2% #收入利润大超预期 [庆祝]#收入端 低基数下内生高增,且小龙虾销售节奏提前;食萃增长双位数,加点延续高增,且一品味享并表 #分产品 火锅调料/菜谱式调料/香肠腊肉调料/其他收入分别+100.4%/+56.7%/+125.2%/+313.9%
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2026-04-28 12:39:27
德科立
🌟近期重点推荐【德科立】:TPUv8i 采用全新架构,硅基光波导ocs应用场景打开 ①#谷歌新架构提供光波导OCS应用场景。google TPUv8i采用boardfly架构,由4个TPU构成一个BB,8个BB构成一个Group,通过OCS实现36个Group连接形成1152卡的superpod。与v7架构相比,我们认为本次v8i架构在OCS应用方面有两大区别:1)新增小端口OCS需求,理论端口数由此前的288端口降至72端口;2)对切换响应速度的要求更加高。我们认为v8i pod内OCS将以
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2026-04-28 11:23:54
建滔积层板
再发涨价函,CCL涨价周期继续强化 今日建滔积层板发布涨价函:因铜价高企、玻璃布供应紧张,导致覆铜板成本急升,公司自即日起对FR-4、PP全厚度产品上调10%。 按历史上公开报道的涨价函看,建滔自2025年8月以来已至少经历6次涨价。2025年2月涨5元/张、2025年8月涨10元/张、2025年10月再传涨价、2025年12月两次涨价、2026年3月涨10%、2026年4月初再涨10%,本次4月28日涨价是2026年内至少第4次。 覆铜板行业内的其他公司也普遍出现了涨价,南亚塑胶2025年9月
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你果赖
2026-04-27 13:02:31
鸿仕达
高度重视鸿仕达! #AI服务器散热贴装设备年均百亿市场:芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别,按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发,后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额:公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子(华为先进封装二供)等头部封测厂,后续有望接入长电科技;更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、
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你果赖
2026-04-27 13:01:05
润丰股份
25年归母净利润同比上升132.1%,四大战略增长方向推进顺利 [太阳]4月26日,公司公布2026年一季报,公司营业收入为31.91亿元,同比上升18.8%;归母净利润为1.65亿元,同比下降35.6%;扣非归母净利润为1.64亿元,同比下降35.8%。2025年,公司营业收入为146.9亿元,同比上升10.5%;归母净利润为10.4亿元,同比上升132.1%;扣非归母净利润为10.7亿元,同比上升130.8%。 [太阳]四大战略增长方向推进顺利:(1)To C业务占比与盈利能力双升:To C
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联讯仪器
#光模块设备行业层面2年10倍增长:我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e,且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 #测试环节增速超过行业增速:800G→1.6T→3.2T,测试环节价值量从20%→30%→35%,测试环节空间84/149/245e。 #联讯的增速超过测试环节的增速,因为国产化率提升,我们判断联讯的收入26-28年预计25/56/120e。 空间展望:明年光模块测试环节60-70e收入,贡献利润12-15e利润;半导体测试15−20e收入,贡献3-
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斯迪克
业绩速评:主业反转+磁电存储千亿级爆发,深度绑定H家,继续强call!! #事件:公司公告2025年年报&2026年一季报,主业业绩明确反转,盈利能力持续抬升。 2025年,公司实现营收30.16亿元(同比+12.08%)、归母净利6035万元(同比+9.96%),符合我们之前的判断预期; 2026Q1,公司实现营收7.57亿元(同比+12.88%)、归母净利1523万元(同比+57.96%),与我们预测一致,利润增速显著跑赢营收,盈利改善趋势确立。 #后续看点: MLCC离型膜:公司为国内高端
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2026-04-27 10:22:56
当升科技
2026年一季报分析:出货同比高增,盈利释放凸显强阿尔法! 1、公司发布2026年一季报,公司实现营业收入45.26亿元,同比+137.19%,环比+52.12%,实现归母净利润2.77亿元,同比+150.25%,环比+113.72,实现扣非净利润2.14亿元,同比+221.45%,环比+89.03。 2、单看26Q1,预计公司三元出货在2万吨左右,同比翻倍增长,环比+25%,钴酸锂预计800吨左右,其中海外客户占比59%左右,同环比持续抬升,海外客户战略客户履约顺利,估算单吨净利接近1万元。铁
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2026-04-27 10:22:18
江淮汽车大涨速评-20260427
江淮汽车大涨速评-20260427 📈今日江淮汽车大涨,主要系昨日余承东在尊界的直播中提到S800高定车型,预计定价150-200万元,预计6月中旬到6月底正式上市。另外,我们在北京车展从负责人了解到,5月29日的大湾区车展将有望亮相。 我们此前提示新车的预热将#开启江淮的右侧行情,6月S800高定高定价将大幅提升品牌盈利能力。7-8月发布的MPV将大幅提升品牌26年销量。 #派点求多支持中泰汽车团队🚗
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你果赖
2026-04-24 14:42:23
deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻
航天电器 deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻 1️⃣Deepseek V4预览版今日上线并且同步开源,包括deepseek V4 Pro和deepseek V4 Flash,根据deepseek官方文档介绍,deepseek V4将细颗粒度专家并行方案同时在英伟达GPU和昇腾芯片上完成验证,#昇腾950目前可以完美兼容cuda生态,并且昇腾950大批量出货之后,deepseek Pro价格会大幅下降。#Token平权时代来临! 2️⃣#航天电器是昇腾950产
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2026-04-23 09:54:13
国泰海通-白酒更新20260423
国泰海通-白酒更新20260423: 白酒板块今天开盘上涨,其中迎驾、老白干、汾酒领涨。三家公司昨天均发布业绩,其中迎驾26Q1收入+9%、利润+1%(合并Q4Q1收入-4%、利润-7%),老白干26Q1收入+4%、利润+9%(合并Q4Q1收入-17%、利润-49%),汾酒25Q4收入+25%、利润-6%,均呈现边际好转趋势。目前行业步入低基数阶段,动销基本见底,前期出清较为彻底的公司有望率先改善。
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2026-04-22 14:59:53
宏景科技大涨
🔥强推【宏景科技】头部大模型厂尽数斩获,全面受益国内算力capex爆发,投入规模大幅上修,MaaS token分成模式先行者,上修看1500亿+市值空间 #国内算力租赁龙头-头部核心客户悉数囊括-百亿利润可期 ❗公司为国内TOP2,AL核心第三方算力租赁供应商,深度嵌入AL云生态,已与其签订多批次多规格算力集群订单,近期大客户新一轮招标落地在即,公司份额突出,业绩有望迎来爆发式增长。 ❗TX云涨价,公司交付第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作!TX国内海外双布局,客户海外规划
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2026-04-22 11:49:58
盛科通信更新
盛科通信更新: 预计7-8月份阿里1200-1400组超节点,对应今年2000组超节点中的60-70%,将100%采用盛科通信方案,对应4.5万颗25.6T芯片,单价1.5万元人民币,预计Q3-Q4大批量交货,Q4确认一部分收入。
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2026-04-20 16:55:10
键邦股份:下游景气持续验证
键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期[庆祝]260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望迎拐点,预
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【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新
【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新 ###【ZL-1310】临床亮点 小肺脑转移快速颅内缓解(Phase 1,n=136例ES-SCLC患者,36%有基线脑转移):总确认颅内客观缓解率(iORR,mRANO-BM标准)53.7%(22/41),含7例完全缓解(CR)。1.6 mg/kg推荐剂量组(n=16):确认iORR达62.5%,包括4例CR。 ——反应特点:快速出现(多数首次评估即见效)、持久(多例持续至数据截止,中位随访约9个月);无论既往脑放疗与否均有效;影
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异动逻辑,业绩超预期 [庆祝]#2026Q1 26Q1收入11.3亿元,同比+76.2%;归母净利润2.5亿元,同比+234.7% 。考虑春节错期影响较大,#合并25Q4+26Q1 收入21.7亿元,同比+23.6%;归母净利润4.3亿元,同比+60.2% #收入利润大超预期 [庆祝]#收入端 低基数下内生高增,且小龙虾销售节奏提前;食萃增长双位数,加点延续高增,且一品味享并表 #分产品 火锅调料/菜谱式调料/香肠腊肉调料/其他收入分别+100.4%/+56.7%/+125.2%/+313.9%
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德科立
🌟近期重点推荐【德科立】:TPUv8i 采用全新架构,硅基光波导ocs应用场景打开 ①#谷歌新架构提供光波导OCS应用场景。google TPUv8i采用boardfly架构,由4个TPU构成一个BB,8个BB构成一个Group,通过OCS实现36个Group连接形成1152卡的superpod。与v7架构相比,我们认为本次v8i架构在OCS应用方面有两大区别:1)新增小端口OCS需求,理论端口数由此前的288端口降至72端口;2)对切换响应速度的要求更加高。我们认为v8i pod内OCS将以
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建滔积层板
再发涨价函,CCL涨价周期继续强化 今日建滔积层板发布涨价函:因铜价高企、玻璃布供应紧张,导致覆铜板成本急升,公司自即日起对FR-4、PP全厚度产品上调10%。 按历史上公开报道的涨价函看,建滔自2025年8月以来已至少经历6次涨价。2025年2月涨5元/张、2025年8月涨10元/张、2025年10月再传涨价、2025年12月两次涨价、2026年3月涨10%、2026年4月初再涨10%,本次4月28日涨价是2026年内至少第4次。 覆铜板行业内的其他公司也普遍出现了涨价,南亚塑胶2025年9月
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鸿仕达
高度重视鸿仕达! #AI服务器散热贴装设备年均百亿市场:芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别,按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发,后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额:公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子(华为先进封装二供)等头部封测厂,后续有望接入长电科技;更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、
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润丰股份
25年归母净利润同比上升132.1%,四大战略增长方向推进顺利 [太阳]4月26日,公司公布2026年一季报,公司营业收入为31.91亿元,同比上升18.8%;归母净利润为1.65亿元,同比下降35.6%;扣非归母净利润为1.64亿元,同比下降35.8%。2025年,公司营业收入为146.9亿元,同比上升10.5%;归母净利润为10.4亿元,同比上升132.1%;扣非归母净利润为10.7亿元,同比上升130.8%。 [太阳]四大战略增长方向推进顺利:(1)To C业务占比与盈利能力双升:To C
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联讯仪器
#光模块设备行业层面2年10倍增长:我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e,且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 #测试环节增速超过行业增速:800G→1.6T→3.2T,测试环节价值量从20%→30%→35%,测试环节空间84/149/245e。 #联讯的增速超过测试环节的增速,因为国产化率提升,我们判断联讯的收入26-28年预计25/56/120e。 空间展望:明年光模块测试环节60-70e收入,贡献利润12-15e利润;半导体测试15−20e收入,贡献3-
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斯迪克
业绩速评:主业反转+磁电存储千亿级爆发,深度绑定H家,继续强call!! #事件:公司公告2025年年报&2026年一季报,主业业绩明确反转,盈利能力持续抬升。 2025年,公司实现营收30.16亿元(同比+12.08%)、归母净利6035万元(同比+9.96%),符合我们之前的判断预期; 2026Q1,公司实现营收7.57亿元(同比+12.88%)、归母净利1523万元(同比+57.96%),与我们预测一致,利润增速显著跑赢营收,盈利改善趋势确立。 #后续看点: MLCC离型膜:公司为国内高端
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当升科技
2026年一季报分析:出货同比高增,盈利释放凸显强阿尔法! 1、公司发布2026年一季报,公司实现营业收入45.26亿元,同比+137.19%,环比+52.12%,实现归母净利润2.77亿元,同比+150.25%,环比+113.72,实现扣非净利润2.14亿元,同比+221.45%,环比+89.03。 2、单看26Q1,预计公司三元出货在2万吨左右,同比翻倍增长,环比+25%,钴酸锂预计800吨左右,其中海外客户占比59%左右,同环比持续抬升,海外客户战略客户履约顺利,估算单吨净利接近1万元。铁
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江淮汽车大涨速评-20260427
江淮汽车大涨速评-20260427 📈今日江淮汽车大涨,主要系昨日余承东在尊界的直播中提到S800高定车型,预计定价150-200万元,预计6月中旬到6月底正式上市。另外,我们在北京车展从负责人了解到,5月29日的大湾区车展将有望亮相。 我们此前提示新车的预热将#开启江淮的右侧行情,6月S800高定高定价将大幅提升品牌盈利能力。7-8月发布的MPV将大幅提升品牌26年销量。 #派点求多支持中泰汽车团队🚗
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deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻
航天电器 deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻 1️⃣Deepseek V4预览版今日上线并且同步开源,包括deepseek V4 Pro和deepseek V4 Flash,根据deepseek官方文档介绍,deepseek V4将细颗粒度专家并行方案同时在英伟达GPU和昇腾芯片上完成验证,#昇腾950目前可以完美兼容cuda生态,并且昇腾950大批量出货之后,deepseek Pro价格会大幅下降。#Token平权时代来临! 2️⃣#航天电器是昇腾950产
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国泰海通-白酒更新20260423
国泰海通-白酒更新20260423: 白酒板块今天开盘上涨,其中迎驾、老白干、汾酒领涨。三家公司昨天均发布业绩,其中迎驾26Q1收入+9%、利润+1%(合并Q4Q1收入-4%、利润-7%),老白干26Q1收入+4%、利润+9%(合并Q4Q1收入-17%、利润-49%),汾酒25Q4收入+25%、利润-6%,均呈现边际好转趋势。目前行业步入低基数阶段,动销基本见底,前期出清较为彻底的公司有望率先改善。
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宏景科技大涨
🔥强推【宏景科技】头部大模型厂尽数斩获,全面受益国内算力capex爆发,投入规模大幅上修,MaaS token分成模式先行者,上修看1500亿+市值空间 #国内算力租赁龙头-头部核心客户悉数囊括-百亿利润可期 ❗公司为国内TOP2,AL核心第三方算力租赁供应商,深度嵌入AL云生态,已与其签订多批次多规格算力集群订单,近期大客户新一轮招标落地在即,公司份额突出,业绩有望迎来爆发式增长。 ❗TX云涨价,公司交付第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作!TX国内海外双布局,客户海外规划
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盛科通信更新
盛科通信更新: 预计7-8月份阿里1200-1400组超节点,对应今年2000组超节点中的60-70%,将100%采用盛科通信方案,对应4.5万颗25.6T芯片,单价1.5万元人民币,预计Q3-Q4大批量交货,Q4确认一部分收入。
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键邦股份:下游景气持续验证
键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期[庆祝]260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望迎拐点,预
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【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新
【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新 ###【ZL-1310】临床亮点 小肺脑转移快速颅内缓解(Phase 1,n=136例ES-SCLC患者,36%有基线脑转移):总确认颅内客观缓解率(iORR,mRANO-BM标准)53.7%(22/41),含7例完全缓解(CR)。1.6 mg/kg推荐剂量组(n=16):确认iORR达62.5%,包括4例CR。 ——反应特点:快速出现(多数首次评估即见效)、持久(多例持续至数据截止,中位随访约9个月);无论既往脑放疗与否均有效;影
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再发涨价函,CCL涨价周期继续强化 今日建滔积层板发布涨价函:因铜价高企、玻璃布供应紧张,导致覆铜板成本急升,公司自即日起对FR-4、PP全厚度产品上调10%。 按历史上公开报道的涨价函看,建滔自2025年8月以来已至少经历6次涨价。2025年2月涨5元/张、2025年8月涨10元/张、2025年10月再传涨价、2025年12月两次涨价、2026年3月涨10%、2026年4月初再涨10%,本次4月28日涨价是2026年内至少第4次。 覆铜板行业内的其他公司也普遍出现了涨价,南亚塑胶2025年9月
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高度重视鸿仕达! #AI服务器散热贴装设备年均百亿市场:芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别,按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发,后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额:公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子(华为先进封装二供)等头部封测厂,后续有望接入长电科技;更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、
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润丰股份
25年归母净利润同比上升132.1%,四大战略增长方向推进顺利 [太阳]4月26日,公司公布2026年一季报,公司营业收入为31.91亿元,同比上升18.8%;归母净利润为1.65亿元,同比下降35.6%;扣非归母净利润为1.64亿元,同比下降35.8%。2025年,公司营业收入为146.9亿元,同比上升10.5%;归母净利润为10.4亿元,同比上升132.1%;扣非归母净利润为10.7亿元,同比上升130.8%。 [太阳]四大战略增长方向推进顺利:(1)To C业务占比与盈利能力双升:To C
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你果赖
2026-04-27 11:14:24
联讯仪器
#光模块设备行业层面2年10倍增长:我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e,且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 #测试环节增速超过行业增速:800G→1.6T→3.2T,测试环节价值量从20%→30%→35%,测试环节空间84/149/245e。 #联讯的增速超过测试环节的增速,因为国产化率提升,我们判断联讯的收入26-28年预计25/56/120e。 空间展望:明年光模块测试环节60-70e收入,贡献利润12-15e利润;半导体测试15−20e收入,贡献3-
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2026-04-27 10:56:46
斯迪克
业绩速评:主业反转+磁电存储千亿级爆发,深度绑定H家,继续强call!! #事件:公司公告2025年年报&2026年一季报,主业业绩明确反转,盈利能力持续抬升。 2025年,公司实现营收30.16亿元(同比+12.08%)、归母净利6035万元(同比+9.96%),符合我们之前的判断预期; 2026Q1,公司实现营收7.57亿元(同比+12.88%)、归母净利1523万元(同比+57.96%),与我们预测一致,利润增速显著跑赢营收,盈利改善趋势确立。 #后续看点: MLCC离型膜:公司为国内高端
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当升科技
2026年一季报分析:出货同比高增,盈利释放凸显强阿尔法! 1、公司发布2026年一季报,公司实现营业收入45.26亿元,同比+137.19%,环比+52.12%,实现归母净利润2.77亿元,同比+150.25%,环比+113.72,实现扣非净利润2.14亿元,同比+221.45%,环比+89.03。 2、单看26Q1,预计公司三元出货在2万吨左右,同比翻倍增长,环比+25%,钴酸锂预计800吨左右,其中海外客户占比59%左右,同环比持续抬升,海外客户战略客户履约顺利,估算单吨净利接近1万元。铁
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江淮汽车大涨速评-20260427
江淮汽车大涨速评-20260427 📈今日江淮汽车大涨,主要系昨日余承东在尊界的直播中提到S800高定车型,预计定价150-200万元,预计6月中旬到6月底正式上市。另外,我们在北京车展从负责人了解到,5月29日的大湾区车展将有望亮相。 我们此前提示新车的预热将#开启江淮的右侧行情,6月S800高定高定价将大幅提升品牌盈利能力。7-8月发布的MPV将大幅提升品牌26年销量。 #派点求多支持中泰汽车团队🚗
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2026-04-24 14:42:23
deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻
航天电器 deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻 1️⃣Deepseek V4预览版今日上线并且同步开源,包括deepseek V4 Pro和deepseek V4 Flash,根据deepseek官方文档介绍,deepseek V4将细颗粒度专家并行方案同时在英伟达GPU和昇腾芯片上完成验证,#昇腾950目前可以完美兼容cuda生态,并且昇腾950大批量出货之后,deepseek Pro价格会大幅下降。#Token平权时代来临! 2️⃣#航天电器是昇腾950产
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国泰海通-白酒更新20260423
国泰海通-白酒更新20260423: 白酒板块今天开盘上涨,其中迎驾、老白干、汾酒领涨。三家公司昨天均发布业绩,其中迎驾26Q1收入+9%、利润+1%(合并Q4Q1收入-4%、利润-7%),老白干26Q1收入+4%、利润+9%(合并Q4Q1收入-17%、利润-49%),汾酒25Q4收入+25%、利润-6%,均呈现边际好转趋势。目前行业步入低基数阶段,动销基本见底,前期出清较为彻底的公司有望率先改善。
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2026-04-22 14:59:53
宏景科技大涨
🔥强推【宏景科技】头部大模型厂尽数斩获,全面受益国内算力capex爆发,投入规模大幅上修,MaaS token分成模式先行者,上修看1500亿+市值空间 #国内算力租赁龙头-头部核心客户悉数囊括-百亿利润可期 ❗公司为国内TOP2,AL核心第三方算力租赁供应商,深度嵌入AL云生态,已与其签订多批次多规格算力集群订单,近期大客户新一轮招标落地在即,公司份额突出,业绩有望迎来爆发式增长。 ❗TX云涨价,公司交付第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作!TX国内海外双布局,客户海外规划
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盛科通信更新
盛科通信更新: 预计7-8月份阿里1200-1400组超节点,对应今年2000组超节点中的60-70%,将100%采用盛科通信方案,对应4.5万颗25.6T芯片,单价1.5万元人民币,预计Q3-Q4大批量交货,Q4确认一部分收入。
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键邦股份:下游景气持续验证
键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期[庆祝]260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望迎拐点,预
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【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新
【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新 ###【ZL-1310】临床亮点 小肺脑转移快速颅内缓解(Phase 1,n=136例ES-SCLC患者,36%有基线脑转移):总确认颅内客观缓解率(iORR,mRANO-BM标准)53.7%(22/41),含7例完全缓解(CR)。1.6 mg/kg推荐剂量组(n=16):确认iORR达62.5%,包括4例CR。 ——反应特点:快速出现(多数首次评估即见效)、持久(多例持续至数据截止,中位随访约9个月);无论既往脑放疗与否均有效;影
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天味食品
异动逻辑,业绩超预期 [庆祝]#2026Q1 26Q1收入11.3亿元,同比+76.2%;归母净利润2.5亿元,同比+234.7% 。考虑春节错期影响较大,#合并25Q4+26Q1 收入21.7亿元,同比+23.6%;归母净利润4.3亿元,同比+60.2% #收入利润大超预期 [庆祝]#收入端 低基数下内生高增,且小龙虾销售节奏提前;食萃增长双位数,加点延续高增,且一品味享并表 #分产品 火锅调料/菜谱式调料/香肠腊肉调料/其他收入分别+100.4%/+56.7%/+125.2%/+313.9%
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德科立
🌟近期重点推荐【德科立】:TPUv8i 采用全新架构,硅基光波导ocs应用场景打开 ①#谷歌新架构提供光波导OCS应用场景。google TPUv8i采用boardfly架构,由4个TPU构成一个BB,8个BB构成一个Group,通过OCS实现36个Group连接形成1152卡的superpod。与v7架构相比,我们认为本次v8i架构在OCS应用方面有两大区别:1)新增小端口OCS需求,理论端口数由此前的288端口降至72端口;2)对切换响应速度的要求更加高。我们认为v8i pod内OCS将以
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建滔积层板
再发涨价函,CCL涨价周期继续强化 今日建滔积层板发布涨价函:因铜价高企、玻璃布供应紧张,导致覆铜板成本急升,公司自即日起对FR-4、PP全厚度产品上调10%。 按历史上公开报道的涨价函看,建滔自2025年8月以来已至少经历6次涨价。2025年2月涨5元/张、2025年8月涨10元/张、2025年10月再传涨价、2025年12月两次涨价、2026年3月涨10%、2026年4月初再涨10%,本次4月28日涨价是2026年内至少第4次。 覆铜板行业内的其他公司也普遍出现了涨价,南亚塑胶2025年9月
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你果赖
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鸿仕达
高度重视鸿仕达! #AI服务器散热贴装设备年均百亿市场:芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别,按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发,后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额:公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子(华为先进封装二供)等头部封测厂,后续有望接入长电科技;更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、
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润丰股份
25年归母净利润同比上升132.1%,四大战略增长方向推进顺利 [太阳]4月26日,公司公布2026年一季报,公司营业收入为31.91亿元,同比上升18.8%;归母净利润为1.65亿元,同比下降35.6%;扣非归母净利润为1.64亿元,同比下降35.8%。2025年,公司营业收入为146.9亿元,同比上升10.5%;归母净利润为10.4亿元,同比上升132.1%;扣非归母净利润为10.7亿元,同比上升130.8%。 [太阳]四大战略增长方向推进顺利:(1)To C业务占比与盈利能力双升:To C
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联讯仪器
#光模块设备行业层面2年10倍增长:我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e,且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 #测试环节增速超过行业增速:800G→1.6T→3.2T,测试环节价值量从20%→30%→35%,测试环节空间84/149/245e。 #联讯的增速超过测试环节的增速,因为国产化率提升,我们判断联讯的收入26-28年预计25/56/120e。 空间展望:明年光模块测试环节60-70e收入,贡献利润12-15e利润;半导体测试15−20e收入,贡献3-
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斯迪克
业绩速评:主业反转+磁电存储千亿级爆发,深度绑定H家,继续强call!! #事件:公司公告2025年年报&2026年一季报,主业业绩明确反转,盈利能力持续抬升。 2025年,公司实现营收30.16亿元(同比+12.08%)、归母净利6035万元(同比+9.96%),符合我们之前的判断预期; 2026Q1,公司实现营收7.57亿元(同比+12.88%)、归母净利1523万元(同比+57.96%),与我们预测一致,利润增速显著跑赢营收,盈利改善趋势确立。 #后续看点: MLCC离型膜:公司为国内高端
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当升科技
2026年一季报分析:出货同比高增,盈利释放凸显强阿尔法! 1、公司发布2026年一季报,公司实现营业收入45.26亿元,同比+137.19%,环比+52.12%,实现归母净利润2.77亿元,同比+150.25%,环比+113.72,实现扣非净利润2.14亿元,同比+221.45%,环比+89.03。 2、单看26Q1,预计公司三元出货在2万吨左右,同比翻倍增长,环比+25%,钴酸锂预计800吨左右,其中海外客户占比59%左右,同环比持续抬升,海外客户战略客户履约顺利,估算单吨净利接近1万元。铁
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江淮汽车大涨速评-20260427
江淮汽车大涨速评-20260427 📈今日江淮汽车大涨,主要系昨日余承东在尊界的直播中提到S800高定车型,预计定价150-200万元,预计6月中旬到6月底正式上市。另外,我们在北京车展从负责人了解到,5月29日的大湾区车展将有望亮相。 我们此前提示新车的预热将#开启江淮的右侧行情,6月S800高定高定价将大幅提升品牌盈利能力。7-8月发布的MPV将大幅提升品牌26年销量。 #派点求多支持中泰汽车团队🚗
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deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻
航天电器 deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻 1️⃣Deepseek V4预览版今日上线并且同步开源,包括deepseek V4 Pro和deepseek V4 Flash,根据deepseek官方文档介绍,deepseek V4将细颗粒度专家并行方案同时在英伟达GPU和昇腾芯片上完成验证,#昇腾950目前可以完美兼容cuda生态,并且昇腾950大批量出货之后,deepseek Pro价格会大幅下降。#Token平权时代来临! 2️⃣#航天电器是昇腾950产
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国泰海通-白酒更新20260423
国泰海通-白酒更新20260423: 白酒板块今天开盘上涨,其中迎驾、老白干、汾酒领涨。三家公司昨天均发布业绩,其中迎驾26Q1收入+9%、利润+1%(合并Q4Q1收入-4%、利润-7%),老白干26Q1收入+4%、利润+9%(合并Q4Q1收入-17%、利润-49%),汾酒25Q4收入+25%、利润-6%,均呈现边际好转趋势。目前行业步入低基数阶段,动销基本见底,前期出清较为彻底的公司有望率先改善。
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宏景科技大涨
🔥强推【宏景科技】头部大模型厂尽数斩获,全面受益国内算力capex爆发,投入规模大幅上修,MaaS token分成模式先行者,上修看1500亿+市值空间 #国内算力租赁龙头-头部核心客户悉数囊括-百亿利润可期 ❗公司为国内TOP2,AL核心第三方算力租赁供应商,深度嵌入AL云生态,已与其签订多批次多规格算力集群订单,近期大客户新一轮招标落地在即,公司份额突出,业绩有望迎来爆发式增长。 ❗TX云涨价,公司交付第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作!TX国内海外双布局,客户海外规划
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盛科通信更新
盛科通信更新: 预计7-8月份阿里1200-1400组超节点,对应今年2000组超节点中的60-70%,将100%采用盛科通信方案,对应4.5万颗25.6T芯片,单价1.5万元人民币,预计Q3-Q4大批量交货,Q4确认一部分收入。
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键邦股份:下游景气持续验证
键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期[庆祝]260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望迎拐点,预
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【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新
【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新 ###【ZL-1310】临床亮点 小肺脑转移快速颅内缓解(Phase 1,n=136例ES-SCLC患者,36%有基线脑转移):总确认颅内客观缓解率(iORR,mRANO-BM标准)53.7%(22/41),含7例完全缓解(CR)。1.6 mg/kg推荐剂量组(n=16):确认iORR达62.5%,包括4例CR。 ——反应特点:快速出现(多数首次评估即见效)、持久(多例持续至数据截止,中位随访约9个月);无论既往脑放疗与否均有效;影
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🌟近期重点推荐【德科立】:TPUv8i 采用全新架构,硅基光波导ocs应用场景打开 ①#谷歌新架构提供光波导OCS应用场景。google TPUv8i采用boardfly架构,由4个TPU构成一个BB,8个BB构成一个Group,通过OCS实现36个Group连接形成1152卡的superpod。与v7架构相比,我们认为本次v8i架构在OCS应用方面有两大区别:1)新增小端口OCS需求,理论端口数由此前的288端口降至72端口;2)对切换响应速度的要求更加高。我们认为v8i pod内OCS将以
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再发涨价函,CCL涨价周期继续强化 今日建滔积层板发布涨价函:因铜价高企、玻璃布供应紧张,导致覆铜板成本急升,公司自即日起对FR-4、PP全厚度产品上调10%。 按历史上公开报道的涨价函看,建滔自2025年8月以来已至少经历6次涨价。2025年2月涨5元/张、2025年8月涨10元/张、2025年10月再传涨价、2025年12月两次涨价、2026年3月涨10%、2026年4月初再涨10%,本次4月28日涨价是2026年内至少第4次。 覆铜板行业内的其他公司也普遍出现了涨价,南亚塑胶2025年9月
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高度重视鸿仕达! #AI服务器散热贴装设备年均百亿市场:芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别,按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发,后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额:公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子(华为先进封装二供)等头部封测厂,后续有望接入长电科技;更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、
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25年归母净利润同比上升132.1%,四大战略增长方向推进顺利 [太阳]4月26日,公司公布2026年一季报,公司营业收入为31.91亿元,同比上升18.8%;归母净利润为1.65亿元,同比下降35.6%;扣非归母净利润为1.64亿元,同比下降35.8%。2025年,公司营业收入为146.9亿元,同比上升10.5%;归母净利润为10.4亿元,同比上升132.1%;扣非归母净利润为10.7亿元,同比上升130.8%。 [太阳]四大战略增长方向推进顺利:(1)To C业务占比与盈利能力双升:To C
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#光模块设备行业层面2年10倍增长:我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e,且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 #测试环节增速超过行业增速:800G→1.6T→3.2T,测试环节价值量从20%→30%→35%,测试环节空间84/149/245e。 #联讯的增速超过测试环节的增速,因为国产化率提升,我们判断联讯的收入26-28年预计25/56/120e。 空间展望:明年光模块测试环节60-70e收入,贡献利润12-15e利润;半导体测试15−20e收入,贡献3-
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业绩速评:主业反转+磁电存储千亿级爆发,深度绑定H家,继续强call!! #事件:公司公告2025年年报&2026年一季报,主业业绩明确反转,盈利能力持续抬升。 2025年,公司实现营收30.16亿元(同比+12.08%)、归母净利6035万元(同比+9.96%),符合我们之前的判断预期; 2026Q1,公司实现营收7.57亿元(同比+12.88%)、归母净利1523万元(同比+57.96%),与我们预测一致,利润增速显著跑赢营收,盈利改善趋势确立。 #后续看点: MLCC离型膜:公司为国内高端
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当升科技
2026年一季报分析:出货同比高增,盈利释放凸显强阿尔法! 1、公司发布2026年一季报,公司实现营业收入45.26亿元,同比+137.19%,环比+52.12%,实现归母净利润2.77亿元,同比+150.25%,环比+113.72,实现扣非净利润2.14亿元,同比+221.45%,环比+89.03。 2、单看26Q1,预计公司三元出货在2万吨左右,同比翻倍增长,环比+25%,钴酸锂预计800吨左右,其中海外客户占比59%左右,同环比持续抬升,海外客户战略客户履约顺利,估算单吨净利接近1万元。铁
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江淮汽车大涨速评-20260427
江淮汽车大涨速评-20260427 📈今日江淮汽车大涨,主要系昨日余承东在尊界的直播中提到S800高定车型,预计定价150-200万元,预计6月中旬到6月底正式上市。另外,我们在北京车展从负责人了解到,5月29日的大湾区车展将有望亮相。 我们此前提示新车的预热将#开启江淮的右侧行情,6月S800高定高定价将大幅提升品牌盈利能力。7-8月发布的MPV将大幅提升品牌26年销量。 #派点求多支持中泰汽车团队🚗
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2026-04-24 14:42:23
deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻
航天电器 deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻 1️⃣Deepseek V4预览版今日上线并且同步开源,包括deepseek V4 Pro和deepseek V4 Flash,根据deepseek官方文档介绍,deepseek V4将细颗粒度专家并行方案同时在英伟达GPU和昇腾芯片上完成验证,#昇腾950目前可以完美兼容cuda生态,并且昇腾950大批量出货之后,deepseek Pro价格会大幅下降。#Token平权时代来临! 2️⃣#航天电器是昇腾950产
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2026-04-23 09:54:13
国泰海通-白酒更新20260423
国泰海通-白酒更新20260423: 白酒板块今天开盘上涨,其中迎驾、老白干、汾酒领涨。三家公司昨天均发布业绩,其中迎驾26Q1收入+9%、利润+1%(合并Q4Q1收入-4%、利润-7%),老白干26Q1收入+4%、利润+9%(合并Q4Q1收入-17%、利润-49%),汾酒25Q4收入+25%、利润-6%,均呈现边际好转趋势。目前行业步入低基数阶段,动销基本见底,前期出清较为彻底的公司有望率先改善。
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宏景科技大涨
🔥强推【宏景科技】头部大模型厂尽数斩获,全面受益国内算力capex爆发,投入规模大幅上修,MaaS token分成模式先行者,上修看1500亿+市值空间 #国内算力租赁龙头-头部核心客户悉数囊括-百亿利润可期 ❗公司为国内TOP2,AL核心第三方算力租赁供应商,深度嵌入AL云生态,已与其签订多批次多规格算力集群订单,近期大客户新一轮招标落地在即,公司份额突出,业绩有望迎来爆发式增长。 ❗TX云涨价,公司交付第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作!TX国内海外双布局,客户海外规划
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盛科通信更新
盛科通信更新: 预计7-8月份阿里1200-1400组超节点,对应今年2000组超节点中的60-70%,将100%采用盛科通信方案,对应4.5万颗25.6T芯片,单价1.5万元人民币,预计Q3-Q4大批量交货,Q4确认一部分收入。
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键邦股份:下游景气持续验证
键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期[庆祝]260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望迎拐点,预
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【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新
【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新 ###【ZL-1310】临床亮点 小肺脑转移快速颅内缓解(Phase 1,n=136例ES-SCLC患者,36%有基线脑转移):总确认颅内客观缓解率(iORR,mRANO-BM标准)53.7%(22/41),含7例完全缓解(CR)。1.6 mg/kg推荐剂量组(n=16):确认iORR达62.5%,包括4例CR。 ——反应特点:快速出现(多数首次评估即见效)、持久(多例持续至数据截止,中位随访约9个月);无论既往脑放疗与否均有效;影
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2026-04-28 13:00:58
天味食品
异动逻辑,业绩超预期 [庆祝]#2026Q1 26Q1收入11.3亿元,同比+76.2%;归母净利润2.5亿元,同比+234.7% 。考虑春节错期影响较大,#合并25Q4+26Q1 收入21.7亿元,同比+23.6%;归母净利润4.3亿元,同比+60.2% #收入利润大超预期 [庆祝]#收入端 低基数下内生高增,且小龙虾销售节奏提前;食萃增长双位数,加点延续高增,且一品味享并表 #分产品 火锅调料/菜谱式调料/香肠腊肉调料/其他收入分别+100.4%/+56.7%/+125.2%/+313.9%
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2026-04-28 12:39:27
德科立
🌟近期重点推荐【德科立】:TPUv8i 采用全新架构,硅基光波导ocs应用场景打开 ①#谷歌新架构提供光波导OCS应用场景。google TPUv8i采用boardfly架构,由4个TPU构成一个BB,8个BB构成一个Group,通过OCS实现36个Group连接形成1152卡的superpod。与v7架构相比,我们认为本次v8i架构在OCS应用方面有两大区别:1)新增小端口OCS需求,理论端口数由此前的288端口降至72端口;2)对切换响应速度的要求更加高。我们认为v8i pod内OCS将以
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2026-04-28 11:23:54
建滔积层板
再发涨价函,CCL涨价周期继续强化 今日建滔积层板发布涨价函:因铜价高企、玻璃布供应紧张,导致覆铜板成本急升,公司自即日起对FR-4、PP全厚度产品上调10%。 按历史上公开报道的涨价函看,建滔自2025年8月以来已至少经历6次涨价。2025年2月涨5元/张、2025年8月涨10元/张、2025年10月再传涨价、2025年12月两次涨价、2026年3月涨10%、2026年4月初再涨10%,本次4月28日涨价是2026年内至少第4次。 覆铜板行业内的其他公司也普遍出现了涨价,南亚塑胶2025年9月
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2026-04-27 13:02:31
鸿仕达
高度重视鸿仕达! #AI服务器散热贴装设备年均百亿市场:芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别,按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发,后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额:公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子(华为先进封装二供)等头部封测厂,后续有望接入长电科技;更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、
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2026-04-27 13:01:05
润丰股份
25年归母净利润同比上升132.1%,四大战略增长方向推进顺利 [太阳]4月26日,公司公布2026年一季报,公司营业收入为31.91亿元,同比上升18.8%;归母净利润为1.65亿元,同比下降35.6%;扣非归母净利润为1.64亿元,同比下降35.8%。2025年,公司营业收入为146.9亿元,同比上升10.5%;归母净利润为10.4亿元,同比上升132.1%;扣非归母净利润为10.7亿元,同比上升130.8%。 [太阳]四大战略增长方向推进顺利:(1)To C业务占比与盈利能力双升:To C
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2026-04-27 11:14:24
联讯仪器
#光模块设备行业层面2年10倍增长:我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e,且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 #测试环节增速超过行业增速:800G→1.6T→3.2T,测试环节价值量从20%→30%→35%,测试环节空间84/149/245e。 #联讯的增速超过测试环节的增速,因为国产化率提升,我们判断联讯的收入26-28年预计25/56/120e。 空间展望:明年光模块测试环节60-70e收入,贡献利润12-15e利润;半导体测试15−20e收入,贡献3-
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2026-04-27 10:56:46
斯迪克
业绩速评:主业反转+磁电存储千亿级爆发,深度绑定H家,继续强call!! #事件:公司公告2025年年报&2026年一季报,主业业绩明确反转,盈利能力持续抬升。 2025年,公司实现营收30.16亿元(同比+12.08%)、归母净利6035万元(同比+9.96%),符合我们之前的判断预期; 2026Q1,公司实现营收7.57亿元(同比+12.88%)、归母净利1523万元(同比+57.96%),与我们预测一致,利润增速显著跑赢营收,盈利改善趋势确立。 #后续看点: MLCC离型膜:公司为国内高端
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2026-04-27 10:22:56
当升科技
2026年一季报分析:出货同比高增,盈利释放凸显强阿尔法! 1、公司发布2026年一季报,公司实现营业收入45.26亿元,同比+137.19%,环比+52.12%,实现归母净利润2.77亿元,同比+150.25%,环比+113.72,实现扣非净利润2.14亿元,同比+221.45%,环比+89.03。 2、单看26Q1,预计公司三元出货在2万吨左右,同比翻倍增长,环比+25%,钴酸锂预计800吨左右,其中海外客户占比59%左右,同环比持续抬升,海外客户战略客户履约顺利,估算单吨净利接近1万元。铁
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江淮汽车大涨速评-20260427
江淮汽车大涨速评-20260427 📈今日江淮汽车大涨,主要系昨日余承东在尊界的直播中提到S800高定车型,预计定价150-200万元,预计6月中旬到6月底正式上市。另外,我们在北京车展从负责人了解到,5月29日的大湾区车展将有望亮相。 我们此前提示新车的预热将#开启江淮的右侧行情,6月S800高定高定价将大幅提升品牌盈利能力。7-8月发布的MPV将大幅提升品牌26年销量。 #派点求多支持中泰汽车团队🚗
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deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻
航天电器 deepseek V4预览版发布,昇腾950最大黑马#航天电器 闪耀时刻 1️⃣Deepseek V4预览版今日上线并且同步开源,包括deepseek V4 Pro和deepseek V4 Flash,根据deepseek官方文档介绍,deepseek V4将细颗粒度专家并行方案同时在英伟达GPU和昇腾芯片上完成验证,#昇腾950目前可以完美兼容cuda生态,并且昇腾950大批量出货之后,deepseek Pro价格会大幅下降。#Token平权时代来临! 2️⃣#航天电器是昇腾950产
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国泰海通-白酒更新20260423
国泰海通-白酒更新20260423: 白酒板块今天开盘上涨,其中迎驾、老白干、汾酒领涨。三家公司昨天均发布业绩,其中迎驾26Q1收入+9%、利润+1%(合并Q4Q1收入-4%、利润-7%),老白干26Q1收入+4%、利润+9%(合并Q4Q1收入-17%、利润-49%),汾酒25Q4收入+25%、利润-6%,均呈现边际好转趋势。目前行业步入低基数阶段,动销基本见底,前期出清较为彻底的公司有望率先改善。
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🔥强推【宏景科技】头部大模型厂尽数斩获,全面受益国内算力capex爆发,投入规模大幅上修,MaaS token分成模式先行者,上修看1500亿+市值空间 #国内算力租赁龙头-头部核心客户悉数囊括-百亿利润可期 ❗公司为国内TOP2,AL核心第三方算力租赁供应商,深度嵌入AL云生态,已与其签订多批次多规格算力集群订单,近期大客户新一轮招标落地在即,公司份额突出,业绩有望迎来爆发式增长。 ❗TX云涨价,公司交付第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作!TX国内海外双布局,客户海外规划
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盛科通信更新: 预计7-8月份阿里1200-1400组超节点,对应今年2000组超节点中的60-70%,将100%采用盛科通信方案,对应4.5万颗25.6T芯片,单价1.5万元人民币,预计Q3-Q4大批量交货,Q4确认一部分收入。
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键邦股份:下游景气持续验证
键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期[庆祝]260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望迎拐点,预
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【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新
【再鼎医药】:AACR2026四款内部开发肿瘤候选药物数据更新 ###【ZL-1310】临床亮点 小肺脑转移快速颅内缓解(Phase 1,n=136例ES-SCLC患者,36%有基线脑转移):总确认颅内客观缓解率(iORR,mRANO-BM标准)53.7%(22/41),含7例完全缓解(CR)。1.6 mg/kg推荐剂量组(n=16):确认iORR达62.5%,包括4例CR。 ——反应特点:快速出现(多数首次评估即见效)、持久(多例持续至数据截止,中位随访约9个月);无论既往脑放疗与否均有效;影
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