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你果赖
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你果赖
2026-07-26 21:00:23
GLP -1 口服周制剂申报临床, 国产新药有望引领长效赛道
GLP -1 口服周制剂申报临床, 国产新药有望引领长效赛道 [玫瑰]7 月 21~22 日, CDE 官网显示,信达生物 IBI3042 及甘李药业的 GZC8072 片临床试验申请先后获得 NMPA 受理, 其中IBI3042 是全球首款进入临床阶段的小分子 GLP-1 周制剂。 行业龙头诺和诺德及礼来的口服给药 GLP-1 制剂于今年初先后获批上市,商业化进展顺利,其中诺和诺德 Wegovy Pill(口服司美格鲁肽/减重)获批上市 15 周累计处方量已经超过 200 万,处方量增长速度大
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2026-07-26 20:20:05
【海康威视】中报简评-电话会议后更新版20260726
【海康威视】中报简评-电话会议后更新版20260726 #26Q2业绩都强劲,尤其利润端 上半年公司实现营收468.23亿元,同比增长11.97%;归母净利润达78.96亿元,同比增长39.57%,扣非净利润77.12亿元,同比增长40.50%。整体毛利率提升4.78个百分点至49.97%。 单二季度实现营业总收入261.07亿元,同比增长12.11%;净利润51.15亿元,同比增长41.34%。 #PBG转正,SMBG如期两位数增长 PBG实现营业收入58.33亿元,同比增长4.67%。之前几
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2026-07-25 10:14:10
【广发建筑】#博迈科 2026年中报抢先看&观点重申
【广发建筑】#博迈科 2026年中报抢先看&观点重申 1、7.24晚,博迈科发布26年中报(7.15已发预亏公告) 1)营收及利润阶段性承压。26H1,营收7.6亿元/同比-26.7%,归母-0.70亿元(25H1为0.12亿元)。26Q2实现营收5.1亿元/+1.3%,归母净利润-0.12亿元(25H1同期0.01亿元)。7月15日已发布预亏公告。 2)毛利率及费用率均有下降: 26H1,公司毛利率5.8%/同比-7.9pct(主要系产能利用率下降、折旧刚性),期间费用率0.79%/同比-1.
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2026-07-24 10:24:45
【广发机械】PCB设备继续推荐:mSAP再迎扩产浪潮,半导体化驱动设备投资升级
【广发机械】PCB设备继续推荐:mSAP再迎扩产浪潮,半导体化驱动设备投资升级 #鹏鼎、红板分别宣布mSAP扩产项目、投资超预期。昨晚鹏鼎公告投资100亿新建深圳第三园区,并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目,计划自2026年7月启动,至2033年建成投产。红板科技预计投资不超过50亿元用于高阶mSAP高端精密PCB项目,27年1月开工,预计建设期48月。 #mSAP带来曝光、激光钻孔、电镀环节升级通胀,#需求快速扩容+扩产周期长。mSAP工艺用于加工更加精细的线路,对设备精度要求大
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2026-07-24 08:37:28
(药明康德)
(药明康德) 【中邮医药】海外CXO业绩速报 近日多家海外龙头CXO公司发布财报,其中medpace、THERMO超预期,LONZA、三星生物也表现强劲。昨晚MEDP大涨14.71%,TMO涨8.71%。海外CXO公司业绩维持恢复趋势,国际研发需求向好。 [太阳] Medpace订单端强势反转,重回扩张通道:Q2收入 7.07亿美元(同比+17.2%),EBITDA利润率21.7%(同比+0.1 pct)。相较于一季度(Book-to-Bill 0.88x)的短期波折,公司二季度净新业务订单大幅
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2026-07-24 07:38:57
🚘【长江汽车高伊楠团队】美国扩大电费保护承诺范围,叠加海外二季报密集催化,
🚘【长江汽车高伊楠团队】美国扩大电费保护承诺范围,叠加海外二季报密集催化,持续重点推荐潍柴动力、天润工业等燃气机产业链 [太阳]美国扩大电费保护承诺范围,利好自建电源。近日特朗普政府扩大电费保护自愿承诺,规避 AI 数据中心推升居民电价风险,覆盖全美80%工商业及居民用电。相较 3 月初 7 家云科技企业的自主供电承诺,本次新增近 200 家签约方,涵盖头部公用事业企业、数据中心开发商等。 [太阳]谷歌、GEV 等海外财报印证行业需求持续高景气:谷歌上调全年资本开支,新增 150 亿美元投入;
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2026-07-23 23:04:44
📌多家机构调整特斯拉评级及目标价
📌多家机构调整特斯拉评级及目标价 富尔顿投资维持增持评级,目标价下调至 485 美元; Cantor Fitzgerald 下调评级至增持,目标价下调至 460 美元; TD Cowen 下调评级至买入,目标价下调至 450 美元; 米特霍恩下调评级至跑赢大盘,目标价下调至 450 美元; 摩根士丹利下调评级至持平,目标价下调至 400 美元; 杰富瑞维持持平评级,目标价下调至 400 美元; 特林加斯萨克斯下调评级至中性,目标价下调至 360 美元。
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2026-07-23 08:48:27
[红包]【DBJX|人形机器人】特斯拉Q2财报交流机器人要点
[红包]【DBJX|人形机器人】特斯拉Q2财报交流机器人要点 [玫瑰]Optimus第一代生产线正在安装,预计很快正式启动生产。初期生产的Optimus将率先投入「Optimus Academy」项目,主要用于训练数据采集以及后续功能开发。 [玫瑰]机器人机电设计面临许多挑战。它既要有足够的灵巧度,也必须非常可靠,还要能够长期经受磨损。也就是说,它需要在真实环境中持续工作而不发生故障。 [玫瑰]把设计做对并量产,还有大量工作要做。产能爬坡的难度与零部件的新颖程度成正比。但 Optimus 没有现
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南方铜业(SCCO-US)2Q26分析师会议精要
南方铜业(SCCO-US)2Q26分析师会议精要 📍铜产量指引:公司预计2026年铜产量为91.7万吨,高于年初91.0万吨的指引,其中秘鲁铜矿产量预计同比减少约4万吨,主要由于Cuajone矿石品位下滑,而墨西哥矿山的增产可部分抵消秘鲁产量下滑 📍下半年铜销量:2Q26铜销量低于产量,主要由于部分在产品尚未转化为可销售金属。随着新增处理物料逐步完成后续加工,公司预计2H26销售量将有所改善 📍Tia Maria项目更新:海水淡化设施等主要设备的采购正在推进,公司目前未发现可能导致项目延期
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2026-07-23 08:24:14
(锐捷网络)#超微电脑订单+毛利率大超预期,超节点OEM景气再验证
(锐捷网络)#超微电脑订单+毛利率大超预期,超节点OEM景气再验证 🔥#超微电脑第四财季毛利率超预期 ✔7月22日,超微电脑发布初步业绩显示:第四财季(截至6月30日) GAAP 与非GAAP毛利率预计将达15%至17%,较此前指引的8.2%至8.4%#实现近乎翻倍的增长,其中毛利率的飞跃主要归功于更为有利的客户及产品组合。 ✔#我们预计超微电脑毛利率提升或与超节点占比提高及原材料涨价有关。截至2026Q1,戴尔、联想、超微、浪潮的存货分别为1026亿元、799亿元、757亿元、462亿元人民
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2026-07-23 08:07:03
【天风海外科技】谷歌财报点评
【天风海外科技】谷歌财报点评 这份业绩仍然是对CSP不友好,对基础层公司友好的叙事 对谷歌自身而言,最不习惯的,或许是Google正在从轻资产互联网公司变成资本密集型AI基础设施公司 多头逻辑在于:Cloud 增速高达 82%(剔除 TPU 销售后仍在加速)、backlog 高达 5140 亿美元、Gemini 吞吐环比增长 38%,需求侧真实且强劲;同时,TPU 对外销售打开了"卖铲子"的第二增长曲线。 而股价之所以下跌,是因为这些漂亮的数字,是用"未来数年的巨额资本开支 + 转负的自由现金流
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2026-07-23 07:51:38
【中金医药】Arrowhead公布APOC3 siRNA(plozasiran) 用于重度
【中金医药】Arrowhead公布APOC3 siRNA(plozasiran) 用于重度高甘油三酯血症(sHTG)全球III期 SHASTA-3、SHASTA-4 临床达到主要终点。 [玫瑰]据Arrowhead公告,受试者接受25mg plozasiran 皮下注射,每3个月给药一次,12个月甘油三酯中位降幅分别为79%、81%,而安慰剂组仅降低27%,两项研究结果高度一致,且明显降低急性胰腺炎发生率。 Plozasiran此前已获批FCS(家族性乳糜微粒血症综合征)适应症,但该适应症美国患
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2026-07-23 07:41:00
【中泰机械】特斯拉Q2电话Optimus相关要点整理
【中泰机械】特斯拉Q2电话Optimus相关要点整理 🤖1.产品战略定位 1️⃣明确将Optimus定位为特斯拉史上最大的产品,最复杂的工程挑战。 2️⃣核心目标:实现"自然语言或视频示范即可自主执行任务、全程无需编程"的通用人形机器人,行业尚无先例。 3️⃣对比:当前市面机器人演示多为预编程或遥控,Optimus意在成为首个真正自主的通用机器人。 🧠2. AI架构(与FSD同源) 1️⃣AI范式与FSD完全一致,即"像素输入、控制输出"。FSDV15软件可直接迁移至Optimus。 2️⃣
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你果赖
2026-07-23 05:19:09
北美缺电需求延续❗️GEV 26Q2业绩速览【国联民生海外 | 美股】
北美缺电需求延续❗️GEV 26Q2业绩速览【国联民生海外 | 美股】 💡 整体业绩: GE Vernova 26Q2营收111亿美元,同比+22%;调整后EBITDA12.5亿美元,利润率为11.3%。本季度订单达 242亿美元,同比+88%,在手订单增至1760亿美元。 🌟 重要财务细节: 1)燃机:本季度签署20GW合同(18GW预留+2GW正式);期末正式/预留分别达到53GW/63GW,合计116GW。 2)电网:订单 63亿美元,同比+66%,订单收入比约1.7倍;设备在手订单达
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【天风医药杨松团队】康方生物:HARMONi西方人群OS HR改善至0.76,
【天风医药杨松团队】康方生物:HARMONi西方人群OS HR改善至0.76,依沃西全球注册价值进一步验证 事件:近日,Summit Therapeutics更新依沃西(AK112)全球Ⅲ期HARMONi研究OS结果。该研究在EGFR突变、经第三代EGFR-TKI治疗后进展的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌患者中,对比依沃西联合含铂双药化疗与安慰剂联合化疗。数据截至2026年6月数据,意向治疗(ITT)人群OS HR为0.76,西方人群OS HR同为0.76;西方人群中位随访时间延长至23.2
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