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自学成才的公社达人
2026-08-21 12:47:06
8.21午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 长江通信:保偏光纤及保偏FAU组件——NPO/CPO刚性增量 核心应用逻辑 高速光信号调制涉及振幅、相位与偏振态数通采用IMDD调制振幅,而NPO/CPO链路需使用保偏光纤,维持相位及偏振态稳定,这也是NPO/CPO的0-1增量 NPO/CPO主流采用外置光源: 外置方案下,NPO单链路保偏光纤约30
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深科达
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-08-20 20:17:57
8.20晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【长江电新】光伏玻璃:行业有望继续减产,关注左侧布局机会 事件:根据产业消息,光伏玻璃企业在南京召开会议,共同商议减产事宜,预计减产日熔量在7000吨/天以上,价格修复至10元/平以上 1、光伏玻璃基本面承压,行业产能加速出清当前光伏玻璃库存在45天以上,处于历史高位水平,2.0mm光伏玻璃价格在9.
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自学成才的公社达人
2026-08-20 12:29:26
8.20午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 🔥#海力士NatureElectronics首发CPO终极蓝图:光从机架打到内存接口&算力池与内存池彻底解耦 SK海力士联合弗吉尼亚大学等机构在《Nature Electronics》首发CPO路线图:HBM解决内存储墙,但千卡级AI集群的机架间传输撞上“带宽墙”,CPO把光收发器与处理器共封装,短
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自学成才的公社达人
2026-08-19 22:07:09
8.19晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 国内目前NV卡的租赁价位,来自下午的一个专家口径,跟其他地方看到的差不太多,应该还比较靠谱: 消费级转推理用的5090月租从去年的八九千最高涨至1.8万; H100月租从去年下半年的6.5万左右涨至当前约9万,接近10万水平; A100存量极少,新增供给几乎为零,租赁价格未明显上涨; H200当前月租
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恒瑞医药
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三祥新材
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自学成才的公社达人
2026-08-19 12:29:39
8.19午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 智谱:GLM-5.3AA综合智能指数重回开源第一【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:GLM-5.3 API即日起正式上线GLM-5.3在Artificial Analysis Intelligence Index(AA综合智能指数)中取得60分,进入全球前沿模型能力区间,与Claude Fable 5
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东威科技
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自学成才的公社达人
2026-08-18 22:22:16
8.18晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260818盘后消息汇总 AI 1.MLCC:AI服务器需求致MLCC交期两极分化,高规格产品逼近10个月 2.OCS:谷歌TPU互联技术路径,单TPU对应2.4T光模块配比提升至 1:3,较 3D Torus 时代实现翻倍,OCS 光电路交换机用量同步翻倍(盘中) 其他 1.焦炭开启第一轮提涨
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凌玮科技
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自学成才的公社达人
2026-08-18 11:50:41
8.18午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【种植种子板块大涨点评】 事件:今日A股种植与种子板块集体走强,厄尔尼诺催化种植链,种子板块渐迎产业拐点 🌽玉米:内松外紧,全球库存进入警戒区间 内盘:全国均价年初约2280元/吨,3月一度升至2410元附近,近期回落至2310元左右,年初至今基本持平距2021年2985元/吨的历史高点累计下跌约2
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自学成才的公社达人
2026-08-17 21:10:54
8.17晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260817 再call三祥新材—小金属铪持续紧缺,公司产品投产在即 #海外多渠道持续确认小金属铪的高度紧缺 1. 加拿大公司Neo:Q2业绩高增,系铪等小金属价格创下历史新高,公司指出,铪需求旺盛,已签订单持续至2027年 2. 美国ATI:公司是西方仅有的三家能生产高纯铪的公司,带动先进合金业
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三祥新材
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自学成才的公社达人
2026-08-17 11:51:22
8.17午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 各位领导,我们从产业获悉,长鑫科技将投资#聚和材料旗下空白掩膜版子公司LuminaMask,该公司目前是国内唯一具备ArF级空白掩模基板量产供货能力的主体 长鑫投资标志着聚和材料同客户绑定程度大幅深化,后续有望深度受益于大客户扩产,建议重视 【国金电子】仕佳光子观点更新:光器件通胀,坚定看好小光反弹
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自学成才的公社达人
2026-08-16 21:52:02
8.16周末研报精选(牛来)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260816周末消息汇总 AI 1.大模型 ①Anthropic第二财季营收超过115亿美元 较上年同期飙升至少13倍 ②高盛:谷歌加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用 2.NV ①英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划 ②黄仁勋出手安抚AI算力市场:英
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长盈通
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2026-08-14 12:25:01
8.14午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 🧲中芯法说会:FAB3.0成立,模拟高景气,最少持续到27年底! 💪该击球了! 中芯、华虹26Q2/3业绩指引正在佐证我们Q2初提出的FAB3.0逻辑! 1⃣FAB1.0: 2023Q1~Future C4C快速拉升稼动率 2⃣FAB2.0: 2026Q2~Future 北美AI扩散到周边芯片并挤
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金田股份
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2026-08-14 11:19:06
【医药赛道】华森制药:多催化共振落地,低位 “中药 + 创新药” 补涨新龙
➡事件:近期医药板块行情沿创新药、中药主线持续扩散,核心标的估值持续抬升;华森制药作为低位布局 “中药稳盘 + 仿制药增量 + 创新药弹性” 的综合药企,近期接连落地基药目录入选、中药保护品种获批、创新药临床推进等多重催化,补涨性价比持续凸显。 ➡核心变化: ◆ 业绩底座夯实:五大核心中成药构筑基本盘,细分赛道龙头地位稳固 公司五大重点中成药均为细分领域优势品种,覆盖消化、耳鼻喉、神经、心脑血管四大高频赛道:甘桔冰梅片为咽喉中成药市场占有率第一,是国内 “咽 - 喉同治” 的代表性品种,入选国家
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华森制药
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自学成才的公社达人
2026-08-13 21:19:52
8.13晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 宏和科技: 1️⃣改地址:四川太远了,旁边没客户后面产能都切换到湖北黄石 2️⃣不涉及 AI:这个项目只买了地,原封退回,没有动工原来做的 1080 等普通 e 布,23 年老项目还没 AI 布的储备 【天风新材料】宏和科技:26H1业绩大增334%,集中资源优化产能布局 #业绩超强兑现、Q2环比放量
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金富科技
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自学成才的公社达人
2026-08-12 22:07:32
8.12晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260812盘后消息汇总 AI 1.腾讯 ①Q2业绩超预期,资本开支528亿元,大超市场预估321.4亿元,AI算力投入明显提速 ②Workbuddy:7月收入1.19亿,环比近翻倍;现大头来自B端企业付费,付费企业7300家+ ③AI应用类小程序半年增长近40% 2.NV ①鸿海预估今年资本支出
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2026-08-11 23:41:36
8.11晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260811盘后消息汇总 AI 1.NV:Rubin架构更新,OEM/ODM、PCB供应商核心受益;ABF基板面积、层数有望上升,带动价值量提升 2.光纤:移动普通光缆集采重新发标,较上次流标定价上调8.5%,厂商议价权提升 3.扩产 ①JX先进金属将在FY29年底前进行大规模InP扩产产能将比原
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