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确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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新洁能重要更新！

新洁能重要更新：安世半导体事件后，公司地位从原来的三供、四供升为一供、二供。近期，友商出现变化后，公司短期内收到近百家客户询单（以车规级客户为主），因公司车规级料号达三百多款，覆盖近200家整车及tier 1客户。目前部分已有份额的客户实现份额快速扩大，一周多时间内新的增量订单已有数百万，未来有望获取更多订单支撑。

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华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

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诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会。从箔到算力引擎的技术跃迁！

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

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诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会。从箔到算力引擎的技术跃迁！

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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2025-10-21 20:38:21

楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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华丰科技

确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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2025-11-09 10:23:01

AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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孤独求败的公社达人

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新洁能重要更新！

新洁能重要更新：安世半导体事件后，公司地位从原来的三供、四供升为一供、二供。近期，友商出现变化后，公司短期内收到近百家客户询单（以车规级客户为主），因公司车规级料号达三百多款，覆盖近200家整车及tier 1客户。目前部分已有份额的客户实现份额快速扩大，一周多时间内新的增量订单已有数百万，未来有望获取更多订单支撑。

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诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

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楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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2025-11-06 10:53:15

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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凯中精密

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韭妹

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2025-11-05 11:33:35

日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-04 18:48:08

伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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京泉华

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2025-11-03 09:00:37

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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2025-10-30 11:23:05

新洁能重要更新！

新洁能重要更新：安世半导体事件后，公司地位从原来的三供、四供升为一供、二供。近期，友商出现变化后，公司短期内收到近百家客户询单（以车规级客户为主），因公司车规级料号达三百多款，覆盖近200家整车及tier 1客户。目前部分已有份额的客户实现份额快速扩大，一周多时间内新的增量订单已有数百万，未来有望获取更多订单支撑。

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2025-10-29 12:44:30

华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-10-24 14:09:38

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会。从箔到算力引擎的技术跃迁！

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孤独求败的公社达人

2025-10-24 09:49:40

泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能

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2025-10-24 09:41:56

泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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2025-10-21 20:38:21

楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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楚天高速

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2025-10-20 08:28:52

未来一周(10月20日-10月27日)重磅催化剂

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