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2025-11-06 12:58:04

固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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新洁能重要更新！

新洁能重要更新：安世半导体事件后，公司地位从原来的三供、四供升为一供、二供。近期，友商出现变化后，公司短期内收到近百家客户询单（以车规级客户为主），因公司车规级料号达三百多款，覆盖近200家整车及tier 1客户。目前部分已有份额的客户实现份额快速扩大，一周多时间内新的增量订单已有数百万，未来有望获取更多订单支撑。

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华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

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诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会。从箔到算力引擎的技术跃迁！

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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半导体芯片软件产业链&国产关键软件上市公司

半导体芯片软件产业链半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石，贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期，中美科技博弈升级，美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制，进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性，催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软件、中游的基础软件平台以及下游的应用与管理软件。上游：设计工具软件（EDA/工业软件）这是半导体产业链中最关键、技术壁垒最高的环节之一，被誉为“芯片之母”。全球EDA市场长期由美国三大巨头Syn

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Sora 2 APP登顶第一，AI应用的奇点时刻值得期待

🚀🚀🚀一张图看【Sora 2和APP#登顶第一】（华福AI互联网*杨晓峰团队）（截止10月4号） [爱心]亮眼1：10月4日，Sora APP登顶下载榜第一，超过Gemini和Chatgpt。 [爱心]亮眼2：OpenAI 还计划为其允许角色被生成的版权方推出收益共享机制。 #手把手教你使用Sora2 [太阳]关于邀请码欢迎联系甄熙茹18806217257 [庆祝][庆祝][庆祝]华福AI互联网团队祝各位领导假期快乐[烟花][烟花][烟花] [拥抱]杨晓峰/周蓓蓓/马梓燕/陈熠暐/甄熙茹

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DeepSeek新模型对豆神教育AI的影响：长文本处理效率飙升！成本大降！

国家发展改革委：围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域支持企业积极开展试点示范（第一位是人工智能+教育） 9月29日，DeepSeek正式发布V3.2-Exp实验版本，引入创新的稀疏注意力机制DSA，在保持模型性能的同时，显著提升了长文本训练和推理效率。与此同时，DeepSeek宣布API价格大幅下调超过50%。这一技术飞跃与成本下降的完美结合，为AI教育领域注入了全新活力。从个性化辅导到长文档分析，从教育资源公平分配到智能课堂体验升级，教育行业正迎来一场前所未有的技术变革。 0

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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半导体芯片软件产业链&国产关键软件上市公司

半导体芯片软件产业链半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石，贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期，中美科技博弈升级，美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制，进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性，催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软件、中游的基础软件平台以及下游的应用与管理软件。上游：设计工具软件（EDA/工业软件）这是半导体产业链中最关键、技术壁垒最高的环节之一，被誉为“芯片之母”。全球EDA市场长期由美国三大巨头Syn

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🚀🚀🚀一张图看【Sora 2和APP#登顶第一】（华福AI互联网*杨晓峰团队）（截止10月4号） [爱心]亮眼1：10月4日，Sora APP登顶下载榜第一，超过Gemini和Chatgpt。 [爱心]亮眼2：OpenAI 还计划为其允许角色被生成的版权方推出收益共享机制。 #手把手教你使用Sora2 [太阳]关于邀请码欢迎联系甄熙茹18806217257 [庆祝][庆祝][庆祝]华福AI互联网团队祝各位领导假期快乐[烟花][烟花][烟花] [拥抱]杨晓峰/周蓓蓓/马梓燕/陈熠暐/甄熙茹

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DeepSeek新模型对豆神教育AI的影响：长文本处理效率飙升！成本大降！

国家发展改革委：围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域支持企业积极开展试点示范（第一位是人工智能+教育） 9月29日，DeepSeek正式发布V3.2-Exp实验版本，引入创新的稀疏注意力机制DSA，在保持模型性能的同时，显著提升了长文本训练和推理效率。与此同时，DeepSeek宣布API价格大幅下调超过50%。这一技术飞跃与成本下降的完美结合，为AI教育领域注入了全新活力。从个性化辅导到长文档分析，从教育资源公平分配到智能课堂体验升级，教育行业正迎来一场前所未有的技术变革。 0

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固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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未来一周(10月20日-10月27日)重磅催化剂

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半导体芯片软件产业链&国产关键软件上市公司

半导体芯片软件产业链半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石，贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期，中美科技博弈升级，美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制，进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性，催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软件、中游的基础软件平台以及下游的应用与管理软件。上游：设计工具软件（EDA/工业软件）这是半导体产业链中最关键、技术壁垒最高的环节之一，被誉为“芯片之母”。全球EDA市场长期由美国三大巨头Syn

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Sora 2 APP登顶第一，AI应用的奇点时刻值得期待

🚀🚀🚀一张图看【Sora 2和APP#登顶第一】（华福AI互联网*杨晓峰团队）（截止10月4号） [爱心]亮眼1：10月4日，Sora APP登顶下载榜第一，超过Gemini和Chatgpt。 [爱心]亮眼2：OpenAI 还计划为其允许角色被生成的版权方推出收益共享机制。 #手把手教你使用Sora2 [太阳]关于邀请码欢迎联系甄熙茹18806217257 [庆祝][庆祝][庆祝]华福AI互联网团队祝各位领导假期快乐[烟花][烟花][烟花] [拥抱]杨晓峰/周蓓蓓/马梓燕/陈熠暐/甄熙茹

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DeepSeek新模型对豆神教育AI的影响：长文本处理效率飙升！成本大降！

国家发展改革委：围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域支持企业积极开展试点示范（第一位是人工智能+教育） 9月29日，DeepSeek正式发布V3.2-Exp实验版本，引入创新的稀疏注意力机制DSA，在保持模型性能的同时，显著提升了长文本训练和推理效率。与此同时，DeepSeek宣布API价格大幅下调超过50%。这一技术飞跃与成本下降的完美结合，为AI教育领域注入了全新活力。从个性化辅导到长文档分析，从教育资源公平分配到智能课堂体验升级，教育行业正迎来一场前所未有的技术变革。 0

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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新洁能重要更新！

新洁能重要更新：安世半导体事件后，公司地位从原来的三供、四供升为一供、二供。近期，友商出现变化后，公司短期内收到近百家客户询单（以车规级客户为主），因公司车规级料号达三百多款，覆盖近200家整车及tier 1客户。目前部分已有份额的客户实现份额快速扩大，一周多时间内新的增量订单已有数百万，未来有望获取更多订单支撑。

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华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

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诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会。从箔到算力引擎的技术跃迁！

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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半导体芯片软件产业链&国产关键软件上市公司

半导体芯片软件产业链半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石，贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期，中美科技博弈升级，美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制，进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性，催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软件、中游的基础软件平台以及下游的应用与管理软件。上游：设计工具软件（EDA/工业软件）这是半导体产业链中最关键、技术壁垒最高的环节之一，被誉为“芯片之母”。全球EDA市场长期由美国三大巨头Syn

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Sora 2 APP登顶第一，AI应用的奇点时刻值得期待

🚀🚀🚀一张图看【Sora 2和APP#登顶第一】（华福AI互联网*杨晓峰团队）（截止10月4号） [爱心]亮眼1：10月4日，Sora APP登顶下载榜第一，超过Gemini和Chatgpt。 [爱心]亮眼2：OpenAI 还计划为其允许角色被生成的版权方推出收益共享机制。 #手把手教你使用Sora2 [太阳]关于邀请码欢迎联系甄熙茹18806217257 [庆祝][庆祝][庆祝]华福AI互联网团队祝各位领导假期快乐[烟花][烟花][烟花] [拥抱]杨晓峰/周蓓蓓/马梓燕/陈熠暐/甄熙茹

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DeepSeek新模型对豆神教育AI的影响：长文本处理效率飙升！成本大降！

国家发展改革委：围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域支持企业积极开展试点示范（第一位是人工智能+教育） 9月29日，DeepSeek正式发布V3.2-Exp实验版本，引入创新的稀疏注意力机制DSA，在保持模型性能的同时，显著提升了长文本训练和推理效率。与此同时，DeepSeek宣布API价格大幅下调超过50%。这一技术飞跃与成本下降的完美结合，为AI教育领域注入了全新活力。从个性化辅导到长文档分析，从教育资源公平分配到智能课堂体验升级，教育行业正迎来一场前所未有的技术变革。 0

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固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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新洁能重要更新！

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华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

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诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会。从箔到算力引擎的技术跃迁！

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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半导体芯片软件产业链半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石，贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期，中美科技博弈升级，美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制，进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性，催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软件、中游的基础软件平台以及下游的应用与管理软件。上游：设计工具软件（EDA/工业软件）这是半导体产业链中最关键、技术壁垒最高的环节之一，被誉为“芯片之母”。全球EDA市场长期由美国三大巨头Syn

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Sora 2 APP登顶第一，AI应用的奇点时刻值得期待

🚀🚀🚀一张图看【Sora 2和APP#登顶第一】（华福AI互联网*杨晓峰团队）（截止10月4号） [爱心]亮眼1：10月4日，Sora APP登顶下载榜第一，超过Gemini和Chatgpt。 [爱心]亮眼2：OpenAI 还计划为其允许角色被生成的版权方推出收益共享机制。 #手把手教你使用Sora2 [太阳]关于邀请码欢迎联系甄熙茹18806217257 [庆祝][庆祝][庆祝]华福AI互联网团队祝各位领导假期快乐[烟花][烟花][烟花] [拥抱]杨晓峰/周蓓蓓/马梓燕/陈熠暐/甄熙茹

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DeepSeek新模型对豆神教育AI的影响：长文本处理效率飙升！成本大降！

国家发展改革委：围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域支持企业积极开展试点示范（第一位是人工智能+教育） 9月29日，DeepSeek正式发布V3.2-Exp实验版本，引入创新的稀疏注意力机制DSA，在保持模型性能的同时，显著提升了长文本训练和推理效率。与此同时，DeepSeek宣布API价格大幅下调超过50%。这一技术飞跃与成本下降的完美结合，为AI教育领域注入了全新活力。从个性化辅导到长文档分析，从教育资源公平分配到智能课堂体验升级，教育行业正迎来一场前所未有的技术变革。 0

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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2025-11-03 09:00:37

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司

特斯拉下周审厂爱柯迪，压铸件唯一入选的亚洲公司。另外特斯拉的谐波减速器，把原来的哈默纳科换成了尼得科。爱柯迪是尼得科长年合作方，基本这块也要吃一部分 19倍的估值，整个机器人最便宜的了，可攻可守。

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2025-10-30 11:23:05

新洁能重要更新！

新洁能重要更新：安世半导体事件后，公司地位从原来的三供、四供升为一供、二供。近期，友商出现变化后，公司短期内收到近百家客户询单（以车规级客户为主），因公司车规级料号达三百多款，覆盖近200家整车及tier 1客户。目前部分已有份额的客户实现份额快速扩大，一周多时间内新的增量订单已有数百万，未来有望获取更多订单支撑。

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2025-10-29 12:44:30

华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

华脉科技：毫秒用算先于龙+重组预期板上钉钉

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2025-10-24 14:09:38

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会

诺德股份：10月25日 AI电子铜箔新品发布会。从箔到算力引擎的技术跃迁！

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2025-10-24 09:49:40

泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能

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2025-10-24 09:41:56

泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能参股星河动力

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2025-10-21 20:38:21

楚天高速：湖北三资改革最大受益方—湖北交投，国有资产总额排名第一

核心受益逻辑：从“三化”的操作难度和效率出发，将现有非上市优质资产吸收并入现有平台的方式要好于IPO，受益标的主要是湖北省国资平台，或资本运作比较积极的标的。简单理解，国有资源多的最受益，国有资产多的最受益，国有资金多的最受益。湖北交投：湖北省属国有资源第一！湖北省属国有资产第一！湖北交投旗下上市公司：楚天高速（600035）：湖北交通投资集团有限公司持有楚天高速 37.64%的股份，为公司控股股东。楚天高速是湖北省高速公路行业的龙头企业，主营业务涵盖路桥运营、智能科技、交通能源

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楚天高速

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2025-10-20 08:28:52

未来一周(10月20日-10月27日)重磅催化剂

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2025-10-12 19:45:13

半导体芯片软件产业链&国产关键软件上市公司

半导体芯片软件产业链半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石，贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期，中美科技博弈升级，美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制，进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性，催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软件、中游的基础软件平台以及下游的应用与管理软件。上游：设计工具软件（EDA/工业软件）这是半导体产业链中最关键、技术壁垒最高的环节之一，被誉为“芯片之母”。全球EDA市场长期由美国三大巨头Syn

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金山办公
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中望软件
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中国软件

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2025-10-04 21:24:26

Sora 2 APP登顶第一，AI应用的奇点时刻值得期待

🚀🚀🚀一张图看【Sora 2和APP#登顶第一】（华福AI互联网*杨晓峰团队）（截止10月4号） [爱心]亮眼1：10月4日，Sora APP登顶下载榜第一，超过Gemini和Chatgpt。 [爱心]亮眼2：OpenAI 还计划为其允许角色被生成的版权方推出收益共享机制。 #手把手教你使用Sora2 [太阳]关于邀请码欢迎联系甄熙茹18806217257 [庆祝][庆祝][庆祝]华福AI互联网团队祝各位领导假期快乐[烟花][烟花][烟花] [拥抱]杨晓峰/周蓓蓓/马梓燕/陈熠暐/甄熙茹

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2025-09-30 12:17:42

DeepSeek新模型对豆神教育AI的影响：长文本处理效率飙升！成本大降！

国家发展改革委：围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域支持企业积极开展试点示范（第一位是人工智能+教育） 9月29日，DeepSeek正式发布V3.2-Exp实验版本，引入创新的稀疏注意力机制DSA，在保持模型性能的同时，显著提升了长文本训练和推理效率。与此同时，DeepSeek宣布API价格大幅下调超过50%。这一技术飞跃与成本下降的完美结合，为AI教育领域注入了全新活力。从个性化辅导到长文档分析，从教育资源公平分配到智能课堂体验升级，教育行业正迎来一场前所未有的技术变革。 0

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