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孤独求败的公社达人
2026-03-22 11:41:45
太空算力再迎重磅!马斯克:“Terafab”目标年产能超1太瓦算力
划重点:年产能超1太瓦算力。其中约80%算力用于太空领域。 1太瓦什么概念? 1太瓦(TW)= 1000吉瓦(GW) 1吉瓦(GW)= 1000兆瓦(MW) 1兆瓦(MW)= 1000千瓦(KW) 截至2025年底,中国光伏(太阳能)累计装机容量为12.0亿千瓦,即1.2太瓦(TW)。 特斯拉Terafab项目与天银机电:两条平行赛道交汇 特斯拉Terafab项目:重塑AI芯片制造版图 特斯拉(Tesla)宣布其名为“Terafab”的超级AI芯片工厂项目即将启动,这标志着其在算力自主可控战略上
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天银机电
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2026-03-20 12:41:21
央广财经:商业航天密集发射窗口开启 卫星互联网规模化落地进程加速
央广财经: 3月19日,蓝箭航天朱雀二号2E改进型运载火箭相关发射筹备工作在酒泉卫星发射中心有序推进。 央广财经记者梳理相关企业公开披露计划获悉,3月下旬往后,中科宇航力箭二号、天兵科技天龙三号等多家民营火箭将首飞。
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2026-03-19 21:17:39
全球商业航天火箭发射时间表
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2026-03-19 10:18:13
重视!航天之天银机电
天银机电的互动易回复 : 1)证实了已经有业绩,订单和业绩大幅增长。 2) 证实了有壁垒。 3)证实了量价齐升,从平均1.5颗到平均7颗。 4)证实了供货海外。 5)证实了景气度,还打算扩产。
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2026-03-13 08:51:49
为什么说嘉元科技目前是左侧布局机会?
1.嘉元转债提前结束,头上的帽子没了,利好。(节点3月27日) 2.嘉元科技2025年业绩预喜:营收大增近50%实现扭亏,高端化战略确立经营拐点 3.嘉元业绩解读:4.5μm加工费涨了3000!极薄铜箔紧缺,覆铜板巨头即将提价 CCL产品调价趋势有望延续,还有固态电池供货预期 4.嘉元科技与宁德时代签订电池材料供应框架协议,订单稳定,可以安心搞发展。 5.嘉元科技持有恩达通13.59%的股权。武汉恩达通科技有限公司在光通信领域具备较强的竞争力,财务数据增长迅猛。(在即将的月底和年报之际,剩余股权
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2026-03-12 14:31:42
嘉元科技:3月17日恩达通(ATI)将重点展示3.2T光模块,现场演示批量出货的 1.6T
赴约洛杉矶 | 恩达通科技(ATI)携多款高速互联产品重磅亮相 OFC 2026,定义算力中心光互联新标杆 全球光通信行业最具影响力的年度盛会 Optical Fiber Communication Conference 2026(OFC 2026) 即将在美国洛杉矶盛大启幕。作为算力中心与数据中心光互联领域的创新引领者,Accelight Technologies(ATI) 将以 “Accelerate Light Computing” 为主题,携多款行业领先的高速光互联产品与解决方案重磅亮相
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2026-03-12 13:49:17
英伟达GTC&OFC两大科技大会,接下来的两大焦点!
一、FC大会(光网络与通信研讨会及博览会) 第51届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将在2026年3月15日至19日在美国加州洛杉矶会展中心举行。OFC是全球光通信行业的「年度超级碗」,每年的技术路线之争、产品首发、商业合作,很多都在这里定调。而今年这一届,从阵容到议题,信号密度前所未有。 整体来看,OFC 2026大会将以CPO(光电共封装)为核心主轴,并全面辐射光通信产业链的关键演进:聚焦3.2T光模块量产节奏与OCS架构渗透;紧盯200G EML/400mw CW激光器的扩产,以及微环
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2026-03-10 19:11:07
嘉元科技:战略布局二线光模块赛道,重视左侧抄底机会!
介绍: 嘉元科技拟5亿元获得恩达通13.59%股权 战略布局光模块赛道! 嘉元科技(688388)公告,拟斥资5亿元通过"股权转让+增资“组合方式,获得武汉恩达通13.5870%的股权。 恩达通成立于2017年,其核心产品线包括高速光模块、有源器件、无源器件等,广泛应用于数据中心、AI算力中心、5G 通信、激光雷达等核心场景。近年来,恩达通持续扩充其光模块业务,预计新投资将用于800G/1.6T光模块产能扩充。恩达通当前拥有武汉和泰国生产基地,重点服务于海外光通信市场。 甲骨文间接供应商:公司持
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国瓷材料:最新电话纪要语音版 文字版+核心要点
核心要点: 语音版: 国瓷材料 0302晚 电话纪要.m4a 链接:https://www.123865.com/s/90mAjv-CMekd 文字版: 在附件,自行下载。
国瓷材料 0302晚 电话纪要-文字记录.docx
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国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者!多板块共振!
国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者 #国瓷是高端新材料供应商,以三大板块为核心:生物医疗、电子材料、催化材料,贡献利润超70%。 1️⃣生物医疗:氧化钇85倍价差,粉体、瓷块量价齐升(弹性最大) #齿科氧化锆粉体:年产能约3500吨,国内市占率高达70%–80%(子公司爱尔创消化一半)。海外销售以韩国为主,已拓展至欧美,#今年出口有望达1000吨,海外售价约30–35万元/吨,日本东曹粉体50-60万/吨,#东曹和国瓷涨价意愿强烈。按照明年海外1000吨,海外涨价30%测算,贡献净利润1
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战和皆利:油运的大周期逻辑
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招商轮船
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2026-02-28 18:24:40
【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪!
【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪! 💥#美以空袭伊朗! 周六下午2点,美以袭击伊朗,主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构,第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示,美国已正式对伊朗展开大规模作战行动,其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀#中东冲突是油运最强加速剂! 美以袭击伊朗,波湾地区战争风险大增,运价或享受战争风险溢价。同时,OPEC周日召开月度会议或大幅增产,以对冲伊油出口(约160万桶/日)受限的影响,合规油运需求再添增量。即便后续伊
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油气油运、战争金属
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2026-02-27 12:19:09
【申万交运】重申油轮右侧机会( 2007年干散货、2021年集运,本轮为油运)
【申万交运】重申油轮右侧机会,推荐油轮造船链(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑),核心关注招商轮船(油散共振),ST松发(VLCC船台资源) #拥抱油轮右侧行情,本轮行情并非单一油轮行情,而是整个能源链的上行周期,且油轮与干散货形成共振,直接带动航运船舶板块整体上涨。VLCC TCE 上涨至20万美元/天水平,长周期油轮供给紧张的基础上,委内瑞拉黑油转白油进一步推升油轮产能利用率到阈值,伊朗等地缘冲突,大宗商品强势背景下,油区域价差拉大传导到运费。韩国船东Sinokor全球疯狂拿
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油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】
油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】 #最新运价稳定在20万。包括Bahri 在内的核心租家,已在中东湾—中国航线上多次接受$190,000–$210,000/天区间的等效日收益水平;与此同时,中国租船巨头联合石化Unipec 亦在高位持续入市,显示主流货盘并未因价格飙升而明显退出。 #最新一年期租价格持续上行。过去数周内,一年期期租水平被连续抬升:从此前被视为“极端高位”的 $76,900/天(Frontline成组一年期租),迅速上移至 $105,000/天(
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太空算力再迎重磅!马斯克:“Terafab”目标年产能超1太瓦算力
划重点:年产能超1太瓦算力。其中约80%算力用于太空领域。 1太瓦什么概念? 1太瓦(TW)= 1000吉瓦(GW) 1吉瓦(GW)= 1000兆瓦(MW) 1兆瓦(MW)= 1000千瓦(KW) 截至2025年底,中国光伏(太阳能)累计装机容量为12.0亿千瓦,即1.2太瓦(TW)。 特斯拉Terafab项目与天银机电:两条平行赛道交汇 特斯拉Terafab项目:重塑AI芯片制造版图 特斯拉(Tesla)宣布其名为“Terafab”的超级AI芯片工厂项目即将启动,这标志着其在算力自主可控战略上
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央广财经:商业航天密集发射窗口开启 卫星互联网规模化落地进程加速
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嘉元科技:3月17日恩达通(ATI)将重点展示3.2T光模块,现场演示批量出货的 1.6T
赴约洛杉矶 | 恩达通科技(ATI)携多款高速互联产品重磅亮相 OFC 2026,定义算力中心光互联新标杆 全球光通信行业最具影响力的年度盛会 Optical Fiber Communication Conference 2026(OFC 2026) 即将在美国洛杉矶盛大启幕。作为算力中心与数据中心光互联领域的创新引领者,Accelight Technologies(ATI) 将以 “Accelerate Light Computing” 为主题,携多款行业领先的高速光互联产品与解决方案重磅亮相
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介绍: 嘉元科技拟5亿元获得恩达通13.59%股权 战略布局光模块赛道! 嘉元科技(688388)公告,拟斥资5亿元通过"股权转让+增资“组合方式,获得武汉恩达通13.5870%的股权。 恩达通成立于2017年,其核心产品线包括高速光模块、有源器件、无源器件等,广泛应用于数据中心、AI算力中心、5G 通信、激光雷达等核心场景。近年来,恩达通持续扩充其光模块业务,预计新投资将用于800G/1.6T光模块产能扩充。恩达通当前拥有武汉和泰国生产基地,重点服务于海外光通信市场。 甲骨文间接供应商:公司持
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国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者 #国瓷是高端新材料供应商,以三大板块为核心:生物医疗、电子材料、催化材料,贡献利润超70%。 1️⃣生物医疗:氧化钇85倍价差,粉体、瓷块量价齐升(弹性最大) #齿科氧化锆粉体:年产能约3500吨,国内市占率高达70%–80%(子公司爱尔创消化一半)。海外销售以韩国为主,已拓展至欧美,#今年出口有望达1000吨,海外售价约30–35万元/吨,日本东曹粉体50-60万/吨,#东曹和国瓷涨价意愿强烈。按照明年海外1000吨,海外涨价30%测算,贡献净利润1
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战和皆利:油运的大周期逻辑
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【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪! 💥#美以空袭伊朗! 周六下午2点,美以袭击伊朗,主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构,第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示,美国已正式对伊朗展开大规模作战行动,其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀#中东冲突是油运最强加速剂! 美以袭击伊朗,波湾地区战争风险大增,运价或享受战争风险溢价。同时,OPEC周日召开月度会议或大幅增产,以对冲伊油出口(约160万桶/日)受限的影响,合规油运需求再添增量。即便后续伊
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油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】
油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】 #最新运价稳定在20万。包括Bahri 在内的核心租家,已在中东湾—中国航线上多次接受$190,000–$210,000/天区间的等效日收益水平;与此同时,中国租船巨头联合石化Unipec 亦在高位持续入市,显示主流货盘并未因价格飙升而明显退出。 #最新一年期租价格持续上行。过去数周内,一年期期租水平被连续抬升:从此前被视为“极端高位”的 $76,900/天(Frontline成组一年期租),迅速上移至 $105,000/天(
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嘉元科技:3月17日恩达通(ATI)将重点展示3.2T光模块,现场演示批量出货的 1.6T
赴约洛杉矶 | 恩达通科技(ATI)携多款高速互联产品重磅亮相 OFC 2026,定义算力中心光互联新标杆 全球光通信行业最具影响力的年度盛会 Optical Fiber Communication Conference 2026(OFC 2026) 即将在美国洛杉矶盛大启幕。作为算力中心与数据中心光互联领域的创新引领者,Accelight Technologies(ATI) 将以 “Accelerate Light Computing” 为主题,携多款行业领先的高速光互联产品与解决方案重磅亮相
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英伟达GTC&OFC两大科技大会,接下来的两大焦点!
一、FC大会(光网络与通信研讨会及博览会) 第51届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将在2026年3月15日至19日在美国加州洛杉矶会展中心举行。OFC是全球光通信行业的「年度超级碗」,每年的技术路线之争、产品首发、商业合作,很多都在这里定调。而今年这一届,从阵容到议题,信号密度前所未有。 整体来看,OFC 2026大会将以CPO(光电共封装)为核心主轴,并全面辐射光通信产业链的关键演进:聚焦3.2T光模块量产节奏与OCS架构渗透;紧盯200G EML/400mw CW激光器的扩产,以及微环
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嘉元科技:战略布局二线光模块赛道,重视左侧抄底机会!
介绍: 嘉元科技拟5亿元获得恩达通13.59%股权 战略布局光模块赛道! 嘉元科技(688388)公告,拟斥资5亿元通过"股权转让+增资“组合方式,获得武汉恩达通13.5870%的股权。 恩达通成立于2017年,其核心产品线包括高速光模块、有源器件、无源器件等,广泛应用于数据中心、AI算力中心、5G 通信、激光雷达等核心场景。近年来,恩达通持续扩充其光模块业务,预计新投资将用于800G/1.6T光模块产能扩充。恩达通当前拥有武汉和泰国生产基地,重点服务于海外光通信市场。 甲骨文间接供应商:公司持
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国瓷材料:最新电话纪要语音版 文字版+核心要点
核心要点: 语音版: 国瓷材料 0302晚 电话纪要.m4a 链接:https://www.123865.com/s/90mAjv-CMekd 文字版: 在附件,自行下载。
国瓷材料 0302晚 电话纪要-文字记录.docx
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国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者!多板块共振!
国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者 #国瓷是高端新材料供应商,以三大板块为核心:生物医疗、电子材料、催化材料,贡献利润超70%。 1️⃣生物医疗:氧化钇85倍价差,粉体、瓷块量价齐升(弹性最大) #齿科氧化锆粉体:年产能约3500吨,国内市占率高达70%–80%(子公司爱尔创消化一半)。海外销售以韩国为主,已拓展至欧美,#今年出口有望达1000吨,海外售价约30–35万元/吨,日本东曹粉体50-60万/吨,#东曹和国瓷涨价意愿强烈。按照明年海外1000吨,海外涨价30%测算,贡献净利润1
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战和皆利:油运的大周期逻辑
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【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪!
【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪! 💥#美以空袭伊朗! 周六下午2点,美以袭击伊朗,主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构,第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示,美国已正式对伊朗展开大规模作战行动,其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀#中东冲突是油运最强加速剂! 美以袭击伊朗,波湾地区战争风险大增,运价或享受战争风险溢价。同时,OPEC周日召开月度会议或大幅增产,以对冲伊油出口(约160万桶/日)受限的影响,合规油运需求再添增量。即便后续伊
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油气油运、战争金属
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【申万交运】重申油轮右侧机会( 2007年干散货、2021年集运,本轮为油运)
【申万交运】重申油轮右侧机会,推荐油轮造船链(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑),核心关注招商轮船(油散共振),ST松发(VLCC船台资源) #拥抱油轮右侧行情,本轮行情并非单一油轮行情,而是整个能源链的上行周期,且油轮与干散货形成共振,直接带动航运船舶板块整体上涨。VLCC TCE 上涨至20万美元/天水平,长周期油轮供给紧张的基础上,委内瑞拉黑油转白油进一步推升油轮产能利用率到阈值,伊朗等地缘冲突,大宗商品强势背景下,油区域价差拉大传导到运费。韩国船东Sinokor全球疯狂拿
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油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】
油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】 #最新运价稳定在20万。包括Bahri 在内的核心租家,已在中东湾—中国航线上多次接受$190,000–$210,000/天区间的等效日收益水平;与此同时,中国租船巨头联合石化Unipec 亦在高位持续入市,显示主流货盘并未因价格飙升而明显退出。 #最新一年期租价格持续上行。过去数周内,一年期期租水平被连续抬升:从此前被视为“极端高位”的 $76,900/天(Frontline成组一年期租),迅速上移至 $105,000/天(
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太空算力再迎重磅!马斯克:“Terafab”目标年产能超1太瓦算力
划重点:年产能超1太瓦算力。其中约80%算力用于太空领域。 1太瓦什么概念? 1太瓦(TW)= 1000吉瓦(GW) 1吉瓦(GW)= 1000兆瓦(MW) 1兆瓦(MW)= 1000千瓦(KW) 截至2025年底,中国光伏(太阳能)累计装机容量为12.0亿千瓦,即1.2太瓦(TW)。 特斯拉Terafab项目与天银机电:两条平行赛道交汇 特斯拉Terafab项目:重塑AI芯片制造版图 特斯拉(Tesla)宣布其名为“Terafab”的超级AI芯片工厂项目即将启动,这标志着其在算力自主可控战略上
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央广财经:商业航天密集发射窗口开启 卫星互联网规模化落地进程加速
央广财经: 3月19日,蓝箭航天朱雀二号2E改进型运载火箭相关发射筹备工作在酒泉卫星发射中心有序推进。 央广财经记者梳理相关企业公开披露计划获悉,3月下旬往后,中科宇航力箭二号、天兵科技天龙三号等多家民营火箭将首飞。
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全球商业航天火箭发射时间表
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重视!航天之天银机电
天银机电的互动易回复 : 1)证实了已经有业绩,订单和业绩大幅增长。 2) 证实了有壁垒。 3)证实了量价齐升,从平均1.5颗到平均7颗。 4)证实了供货海外。 5)证实了景气度,还打算扩产。
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为什么说嘉元科技目前是左侧布局机会?
1.嘉元转债提前结束,头上的帽子没了,利好。(节点3月27日) 2.嘉元科技2025年业绩预喜:营收大增近50%实现扭亏,高端化战略确立经营拐点 3.嘉元业绩解读:4.5μm加工费涨了3000!极薄铜箔紧缺,覆铜板巨头即将提价 CCL产品调价趋势有望延续,还有固态电池供货预期 4.嘉元科技与宁德时代签订电池材料供应框架协议,订单稳定,可以安心搞发展。 5.嘉元科技持有恩达通13.59%的股权。武汉恩达通科技有限公司在光通信领域具备较强的竞争力,财务数据增长迅猛。(在即将的月底和年报之际,剩余股权
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嘉元科技:3月17日恩达通(ATI)将重点展示3.2T光模块,现场演示批量出货的 1.6T
赴约洛杉矶 | 恩达通科技(ATI)携多款高速互联产品重磅亮相 OFC 2026,定义算力中心光互联新标杆 全球光通信行业最具影响力的年度盛会 Optical Fiber Communication Conference 2026(OFC 2026) 即将在美国洛杉矶盛大启幕。作为算力中心与数据中心光互联领域的创新引领者,Accelight Technologies(ATI) 将以 “Accelerate Light Computing” 为主题,携多款行业领先的高速光互联产品与解决方案重磅亮相
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嘉元科技:战略布局二线光模块赛道,重视左侧抄底机会!
介绍: 嘉元科技拟5亿元获得恩达通13.59%股权 战略布局光模块赛道! 嘉元科技(688388)公告,拟斥资5亿元通过"股权转让+增资“组合方式,获得武汉恩达通13.5870%的股权。 恩达通成立于2017年,其核心产品线包括高速光模块、有源器件、无源器件等,广泛应用于数据中心、AI算力中心、5G 通信、激光雷达等核心场景。近年来,恩达通持续扩充其光模块业务,预计新投资将用于800G/1.6T光模块产能扩充。恩达通当前拥有武汉和泰国生产基地,重点服务于海外光通信市场。 甲骨文间接供应商:公司持
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国瓷材料:最新电话纪要语音版 文字版+核心要点
核心要点: 语音版: 国瓷材料 0302晚 电话纪要.m4a 链接:https://www.123865.com/s/90mAjv-CMekd 文字版: 在附件,自行下载。
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国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者!多板块共振!
国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者 #国瓷是高端新材料供应商,以三大板块为核心:生物医疗、电子材料、催化材料,贡献利润超70%。 1️⃣生物医疗:氧化钇85倍价差,粉体、瓷块量价齐升(弹性最大) #齿科氧化锆粉体:年产能约3500吨,国内市占率高达70%–80%(子公司爱尔创消化一半)。海外销售以韩国为主,已拓展至欧美,#今年出口有望达1000吨,海外售价约30–35万元/吨,日本东曹粉体50-60万/吨,#东曹和国瓷涨价意愿强烈。按照明年海外1000吨,海外涨价30%测算,贡献净利润1
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战和皆利:油运的大周期逻辑
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油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】 #最新运价稳定在20万。包括Bahri 在内的核心租家,已在中东湾—中国航线上多次接受$190,000–$210,000/天区间的等效日收益水平;与此同时,中国租船巨头联合石化Unipec 亦在高位持续入市,显示主流货盘并未因价格飙升而明显退出。 #最新一年期租价格持续上行。过去数周内,一年期期租水平被连续抬升:从此前被视为“极端高位”的 $76,900/天(Frontline成组一年期租),迅速上移至 $105,000/天(
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太空算力再迎重磅!马斯克:“Terafab”目标年产能超1太瓦算力
划重点:年产能超1太瓦算力。其中约80%算力用于太空领域。 1太瓦什么概念? 1太瓦(TW)= 1000吉瓦(GW) 1吉瓦(GW)= 1000兆瓦(MW) 1兆瓦(MW)= 1000千瓦(KW) 截至2025年底,中国光伏(太阳能)累计装机容量为12.0亿千瓦,即1.2太瓦(TW)。 特斯拉Terafab项目与天银机电:两条平行赛道交汇 特斯拉Terafab项目:重塑AI芯片制造版图 特斯拉(Tesla)宣布其名为“Terafab”的超级AI芯片工厂项目即将启动,这标志着其在算力自主可控战略上
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介绍: 嘉元科技拟5亿元获得恩达通13.59%股权 战略布局光模块赛道! 嘉元科技(688388)公告,拟斥资5亿元通过"股权转让+增资“组合方式,获得武汉恩达通13.5870%的股权。 恩达通成立于2017年,其核心产品线包括高速光模块、有源器件、无源器件等,广泛应用于数据中心、AI算力中心、5G 通信、激光雷达等核心场景。近年来,恩达通持续扩充其光模块业务,预计新投资将用于800G/1.6T光模块产能扩充。恩达通当前拥有武汉和泰国生产基地,重点服务于海外光通信市场。 甲骨文间接供应商:公司持
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国瓷材料:最新电话纪要语音版 文字版+核心要点
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国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者!多板块共振!
国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者 #国瓷是高端新材料供应商,以三大板块为核心:生物医疗、电子材料、催化材料,贡献利润超70%。 1️⃣生物医疗:氧化钇85倍价差,粉体、瓷块量价齐升(弹性最大) #齿科氧化锆粉体:年产能约3500吨,国内市占率高达70%–80%(子公司爱尔创消化一半)。海外销售以韩国为主,已拓展至欧美,#今年出口有望达1000吨,海外售价约30–35万元/吨,日本东曹粉体50-60万/吨,#东曹和国瓷涨价意愿强烈。按照明年海外1000吨,海外涨价30%测算,贡献净利润1
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战和皆利:油运的大周期逻辑
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【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪!
【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪! 💥#美以空袭伊朗! 周六下午2点,美以袭击伊朗,主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构,第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示,美国已正式对伊朗展开大规模作战行动,其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀#中东冲突是油运最强加速剂! 美以袭击伊朗,波湾地区战争风险大增,运价或享受战争风险溢价。同时,OPEC周日召开月度会议或大幅增产,以对冲伊油出口(约160万桶/日)受限的影响,合规油运需求再添增量。即便后续伊
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油气油运、战争金属
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【申万交运】重申油轮右侧机会( 2007年干散货、2021年集运,本轮为油运)
【申万交运】重申油轮右侧机会,推荐油轮造船链(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑),核心关注招商轮船(油散共振),ST松发(VLCC船台资源) #拥抱油轮右侧行情,本轮行情并非单一油轮行情,而是整个能源链的上行周期,且油轮与干散货形成共振,直接带动航运船舶板块整体上涨。VLCC TCE 上涨至20万美元/天水平,长周期油轮供给紧张的基础上,委内瑞拉黑油转白油进一步推升油轮产能利用率到阈值,伊朗等地缘冲突,大宗商品强势背景下,油区域价差拉大传导到运费。韩国船东Sinokor全球疯狂拿
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油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】
油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】 #最新运价稳定在20万。包括Bahri 在内的核心租家,已在中东湾—中国航线上多次接受$190,000–$210,000/天区间的等效日收益水平;与此同时,中国租船巨头联合石化Unipec 亦在高位持续入市,显示主流货盘并未因价格飙升而明显退出。 #最新一年期租价格持续上行。过去数周内,一年期期租水平被连续抬升:从此前被视为“极端高位”的 $76,900/天(Frontline成组一年期租),迅速上移至 $105,000/天(
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2026-03-22 11:41:45
太空算力再迎重磅!马斯克:“Terafab”目标年产能超1太瓦算力
划重点:年产能超1太瓦算力。其中约80%算力用于太空领域。 1太瓦什么概念? 1太瓦(TW)= 1000吉瓦(GW) 1吉瓦(GW)= 1000兆瓦(MW) 1兆瓦(MW)= 1000千瓦(KW) 截至2025年底,中国光伏(太阳能)累计装机容量为12.0亿千瓦,即1.2太瓦(TW)。 特斯拉Terafab项目与天银机电:两条平行赛道交汇 特斯拉Terafab项目:重塑AI芯片制造版图 特斯拉(Tesla)宣布其名为“Terafab”的超级AI芯片工厂项目即将启动,这标志着其在算力自主可控战略上
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2026-03-20 12:41:21
央广财经:商业航天密集发射窗口开启 卫星互联网规模化落地进程加速
央广财经: 3月19日,蓝箭航天朱雀二号2E改进型运载火箭相关发射筹备工作在酒泉卫星发射中心有序推进。 央广财经记者梳理相关企业公开披露计划获悉,3月下旬往后,中科宇航力箭二号、天兵科技天龙三号等多家民营火箭将首飞。
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全球商业航天火箭发射时间表
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重视!航天之天银机电
天银机电的互动易回复 : 1)证实了已经有业绩,订单和业绩大幅增长。 2) 证实了有壁垒。 3)证实了量价齐升,从平均1.5颗到平均7颗。 4)证实了供货海外。 5)证实了景气度,还打算扩产。
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为什么说嘉元科技目前是左侧布局机会?
1.嘉元转债提前结束,头上的帽子没了,利好。(节点3月27日) 2.嘉元科技2025年业绩预喜:营收大增近50%实现扭亏,高端化战略确立经营拐点 3.嘉元业绩解读:4.5μm加工费涨了3000!极薄铜箔紧缺,覆铜板巨头即将提价 CCL产品调价趋势有望延续,还有固态电池供货预期 4.嘉元科技与宁德时代签订电池材料供应框架协议,订单稳定,可以安心搞发展。 5.嘉元科技持有恩达通13.59%的股权。武汉恩达通科技有限公司在光通信领域具备较强的竞争力,财务数据增长迅猛。(在即将的月底和年报之际,剩余股权
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嘉元科技:3月17日恩达通(ATI)将重点展示3.2T光模块,现场演示批量出货的 1.6T
赴约洛杉矶 | 恩达通科技(ATI)携多款高速互联产品重磅亮相 OFC 2026,定义算力中心光互联新标杆 全球光通信行业最具影响力的年度盛会 Optical Fiber Communication Conference 2026(OFC 2026) 即将在美国洛杉矶盛大启幕。作为算力中心与数据中心光互联领域的创新引领者,Accelight Technologies(ATI) 将以 “Accelerate Light Computing” 为主题,携多款行业领先的高速光互联产品与解决方案重磅亮相
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英伟达GTC&OFC两大科技大会,接下来的两大焦点!
一、FC大会(光网络与通信研讨会及博览会) 第51届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将在2026年3月15日至19日在美国加州洛杉矶会展中心举行。OFC是全球光通信行业的「年度超级碗」,每年的技术路线之争、产品首发、商业合作,很多都在这里定调。而今年这一届,从阵容到议题,信号密度前所未有。 整体来看,OFC 2026大会将以CPO(光电共封装)为核心主轴,并全面辐射光通信产业链的关键演进:聚焦3.2T光模块量产节奏与OCS架构渗透;紧盯200G EML/400mw CW激光器的扩产,以及微环
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嘉元科技:战略布局二线光模块赛道,重视左侧抄底机会!
介绍: 嘉元科技拟5亿元获得恩达通13.59%股权 战略布局光模块赛道! 嘉元科技(688388)公告,拟斥资5亿元通过"股权转让+增资“组合方式,获得武汉恩达通13.5870%的股权。 恩达通成立于2017年,其核心产品线包括高速光模块、有源器件、无源器件等,广泛应用于数据中心、AI算力中心、5G 通信、激光雷达等核心场景。近年来,恩达通持续扩充其光模块业务,预计新投资将用于800G/1.6T光模块产能扩充。恩达通当前拥有武汉和泰国生产基地,重点服务于海外光通信市场。 甲骨文间接供应商:公司持
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国瓷材料:最新电话纪要语音版 文字版+核心要点
核心要点: 语音版: 国瓷材料 0302晚 电话纪要.m4a 链接:https://www.123865.com/s/90mAjv-CMekd 文字版: 在附件,自行下载。
国瓷材料 0302晚 电话纪要-文字记录.docx
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国瓷材料:中外氧化钇85倍价差,唯二受益者 #国瓷是高端新材料供应商,以三大板块为核心:生物医疗、电子材料、催化材料,贡献利润超70%。 1️⃣生物医疗:氧化钇85倍价差,粉体、瓷块量价齐升(弹性最大) #齿科氧化锆粉体:年产能约3500吨,国内市占率高达70%–80%(子公司爱尔创消化一半)。海外销售以韩国为主,已拓展至欧美,#今年出口有望达1000吨,海外售价约30–35万元/吨,日本东曹粉体50-60万/吨,#东曹和国瓷涨价意愿强烈。按照明年海外1000吨,海外涨价30%测算,贡献净利润1
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战和皆利:油运的大周期逻辑
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【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪!
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油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】
油轮几点情况更新:趋势上行仍在延续,HALo资产值得重视【兴证交运】 #最新运价稳定在20万。包括Bahri 在内的核心租家,已在中东湾—中国航线上多次接受$190,000–$210,000/天区间的等效日收益水平;与此同时,中国租船巨头联合石化Unipec 亦在高位持续入市,显示主流货盘并未因价格飙升而明显退出。 #最新一年期租价格持续上行。过去数周内,一年期期租水平被连续抬升:从此前被视为“极端高位”的 $76,900/天(Frontline成组一年期租),迅速上移至 $105,000/天(
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