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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
积小胜V大胜

2026-05-01 07:34:05

【国金计算机&科技】震裕科技：空天最大通胀环节，算力卫星Ti

【国金计算机&科技】震裕科技：空天最大通胀环节，算力卫星Tier1卡位稀缺 📍逻辑重申：航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的，攻守兼备翻倍以上弹性！【1】#算力卫星Tier1_深度绑定国星宇航 4月20日，公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕70%、陆川30%)，双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航“星算”计划目标2,800颗算力卫星组网，预计今/明年发射100颗/1000颗，主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲，利润弹性极大（细节可私信~）。

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震裕科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-01 09:05:57

涨价潮下的一季报表现亮眼，CPU产业链全景分析与核心概念股梳理

CPU产业链全景分析与核心概念股梳理一、全球CPU市场掀起涨价潮 2026年以来，全球CPU市场步入新一轮价格上行周期，行业动态频发。中信建投研报援引台媒消息指出，受AI算力需求激增推动，AMD与英特尔消费级CPU在3月提价5%—10%，服务器CPU涨幅更达10%—20%。此次涨价并非短期波动，供应链信息显示，产能紧张将持续至2027年，预计2026年第三季度或将迎来新一轮调价窗口。具体来看，AMD为应对2nm工艺过渡带来的成本压力，计划于2026年第二、三季度连续两次上调服务器CPU价格，累

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龙芯中科
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海光信息
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通富微电
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国芯科技
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江化微

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-07 10:34:21

【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结（03.29-04.05）

【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结（03.29-04.05） ‼【行业观点】：裂变：全球核电迎产业复兴，战争扰动下核电基荷能源地位凸显，核电机制电价落地。低估值低位板块，边际催化多，中期视角为电力出海最完美载体，成长空间明确，资金容量大，强烈看好。聚变：静待国内年末C项目招标，同时海内外非定期重要催化预计将加速板块行情。 ‼【本周关键进展】 ① 3月31日，徐圩核能供热发电厂一期1号机组核岛主体施工全面启动。 ② 3月31日，孟加拉首台核电确认具备物理启动条件，项目建设过程中部分

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佳电股份
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合锻智能
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江苏神通
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永鼎股份
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久立特材

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无敌土豆

2026-04-30 14:46:22

DSP芯片—大唐电信

S大唐电信(sh600198)S S裕太微(sh688515)S DSP芯片：国产替代核心赛道，大唐电信×裕太微双雄领跑 DSP（数字信号处理芯片）是光通信、AI算力、工业控制的“心脏”，更是800G/1.6T光模块价值最高的核心芯片，全球市场长期被博通、Marvell垄断，国产替代空间超千亿。当前，裕太微（688515）与大唐电信（600198）凭硬核技术与央企资源，强势打破海外壁垒，成为A股最稀缺的DSP芯片双龙头！裕太微：A股光DSP唯一标的，7nm技术对标国际巨头裕太微是国内唯一

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大唐电信
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裕太微

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-05-01 13:20:04

半导体前道材料（晶圆制造）：七大环节国产化率及厂商梳理

一. 半导体前道材料半导体材料按工艺环节，可分为前道（晶圆制造）材料、后道（封装测试）材料。前道材料占据70%市场规模，主要包括七大类：硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材。二. 七大细分环节梳理 2.1 硅片（1）作用：半导体制造基底材料，支撑后续光刻、蚀刻等工艺，形成晶体管和电路结构。（2）组成：由高纯度单晶硅（9N以上）经切割、研磨等工艺制得。（3）分类：按尺寸分为8英寸、12英寸等；按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。（4）全球格局：CR5超90%

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江丰电子
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鼎龙股份

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白股精

2026-05-01 16:38:54

别光盯光模块了！这12种“隐形命脉”才是科技的真“命门”

别再死盯光模块了，真正卡着科技脖子的、让我们寸步难行的，是这12种看不见、摸不着却缺一不可的核心材料。接下来，我们一次性梳理清楚，把这些“卡脖子”材料背后的机遇讲得明明白白！（注：以下内容仅为行业分析，不构成任何投资建议）一、磷化铟：全球疯抢的半导体“硬通货” - 现状：价格直接翻3倍，有钱都抢不到，明年缺口还会持续扩大！ - 作用：是高速光芯片、毫米波雷达的核心衬底，没有它5G基站建不了，自动驾驶停摆，卫星通信直接瘫痪，堪称科技领域的“命脉基石”。 - 核心企业：云南锗业、有研新材、光智科

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云南锗业
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南大光电
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天岳先进
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生益科技
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华特气体

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何以解忧唯有涨停

2026-05-02 04:30:11

始于安世：国产替代的现实路径与核心逻辑

一、一笔收购教会我们的事 340亿。这是2018年闻泰科技收购安世半导体的对价。当时市场一片振奋——中国终于有了自己的世界级半导体公司。后来的故事，大家都知道了。荷兰政府一纸行政令冻结资产，外籍管理层联手通过法律程序排除中方管理权。钱花了，公司不是你的。这笔交易留下了一个冰冷的教训：跨境并购不等于技术获取，股权控制不等于能力拥有。真正的产业安全，只能建立在自主研发、自主工艺、自主迭代的基础上。没有这条路，国产替代只是一个会计科目，而非产业能力。二、真正的阻力，不只在外面外部封锁是明牌。但

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鼎龙股份
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北方华创

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积小胜V大胜

2026-05-02 07:23:33

日联科技：收购飞莱测试，不只是光通信，更是平台化关键一子

日联科技：收购飞莱测试，不只是光通信，更是平台化关键一子事件：日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签，但我们认为，飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力，才是本次收购的真正预期差。飞莱竞争力：全流程+核心客户+逻辑测试突破飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条，是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端，其为源杰科技独供部分老化设备；在模块端，深度绑定中际旭创、新易盛、Lument

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日联科技

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白股精

2026-05-02 08:00:29

1.6T光模块mSAP工艺：载体铜箔开启产业链新周期

随着AI算力持续扩张，全球光通信产业正式迈入1.6T光模块时代，高速传输需求倒逼PCB基板技术全面迭代，mSAP（改良半加成法）工艺成为1.6T光模块PCB的标配技术，而该工艺的普及直接带动上游载体铜箔需求爆发，形成从核心材料、工艺制造到终端光模块的完整高景气产业链，同时诞生一批具备核心技术壁垒的上市公司标的。机构分析指出，1.6T高速信号对PCB线路精度、信号完整性提出严苛要求，传统PCB工艺已无法满足传输需求，mSAP工艺凭借超高线路精度、低信号损耗、适配高端量产的核心优势，成为1.6T光

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方邦股份
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德福科技
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嘉元科技
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中际旭创
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华工科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-05-01 06:35:01

基础研究概念股梳理

30日上午在上海出席加强基础研究座谈会并发表重要讲话。他强调，基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。要以更大力度、更实举措加强基础研究，提升我国原始创新能力，进一步打牢科技强国建设根基。座谈会上，科技部部长阴和俊、教育部部长怀进鹏、中国科学院院长侯建国、上海市委书记陈吉宁、北京大学数学科学学院院长刘若川、中国科学院深圳先进技术研究院院长刘陈立、浦江实验室教授乔宇、西部超导材料科技股份有限公司首席科学家张平祥先后发言，就加强基础研究介绍工作情况、提出意见建议。一、AI 算力与大

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西部超导
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中科信息

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封狼居胥

2026-04-30 23:06:05

机构资金尾盘抢筹！理奇智能：锂电制浆龙头坐拥50亿订单！半导体+精化复合材料！

核心摘要：坐拥50亿订单海外订单20亿！江苏本地锂电制浆龙头市占率43%！半导体 / 精细化工/复合材料三曲线共振！产业链覆盖宁德时代、比亚迪、LG 新能源、欣旺达、亿纬锂能！江苏硬核装备龙头，新能源+新材料理奇智能（301599）是无锡本土创业板上市企业，专注物料智能处理系统整体解决方案，核心覆盖锂电制造、精细化工、复合材料三大高景气赛道，同时切入半导体材料领域，是国内锂电制浆上料系统绝对龙头，2024 年市占率达43%，稳居行业第一。公司实控人陆浩东深耕美国罗斯体系20 余年，通过“合资

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N理奇
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尚水智能
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固德电材
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鸿仕达

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-04-30 07:32:20

4月30日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点一季报业绩轮动算力：利通电子 PCB：山东玻纤锂电：丰元股份、永杉锂业有色：丽岛新材、北方稀土二、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务 4月30日凌晨，美国太空探索技术公司（SpaceX）在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射“猎鹰重型”运载火箭，将卫讯公司（Viasat）的ViaSat-3 F3大型通信卫星送入地球同步转移轨道。此次任

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日联科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-30 12:07:18

韭研公社全天涨停简图（04.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.11%，深证下跌0.09%，创业板下跌0.27%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏渡浙江问舟中人济江问同舟人孟浩然〔唐代〕潮落江平未有风，扁舟共济与君同。时时引领望天末，何处青山是越中。译文潮落后江面平静还没有起风，乘一只小船渡江与您相从。不时探头向天边眺望，您可知哪座青山是我要去的越中？

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越剑智能

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韭菜团子

2026-05-01 07:43:43

韭研公社｜五一打卡计划 · 假期打卡活动来啦！

亲爱的社友们：春风拂过，五月将至。在A股站上4000点、创业板创下10年新高的牛市中，我们迎来了2026年的五一劳动节。在这个难得的五天长假里，不妨暂时放下K线，给自己充充电——无论是走出去看看世界，迈开腿挥洒汗水，静下心复盘学习，都是假期正确的打开方式。韭研公社诚邀全体社友参与「五一打卡计划」活动，记录你的假期生活，分享你的投资心得。活动时间： 2026年5月1日 — 5月5日参与方式：在帖子下方评论区进行留言分享或在公社生活区发布打卡帖即可参与。活动奖励：完成任意1次打卡：即

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寒武纪

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刺客金陵东路

2026-05-01 02:30:54

机构密集调研！业绩炸裂增长，全球龙头

【重磅调研】70+头部机构云集，锁定PCB电镀设备绝对龙头发布重磅公告：公司于4月28日迎来超70家国内外顶尖机构集中调研，包括长江证券、中信建投、中金公司、中信证券、兴全基金、汇添富、南方基金、工银瑞信、海富通、Broad Peak Investment Advisers等全市场核心机构悉数到场，调研热度创年内新高，资金关注度拉满！一、核心业务：全品类湿制程装备王者，高端化+全球化双轮爆发公司已完成水平三合一电镀设备、水平蚀刻设备、升降式VCP等核心新品全面孵化，全线进入成熟量产阶段。

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东威科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-30 14:02:58

[东吴计算机商业航天重要事件梳理，节前重点推荐，五月看好

1长十乙首飞，2026年Q2，全球首创海上网系回收，验证中国的可回收技术； 2朱雀三号遥二发射2026年Q2，挑战一子级垂直回收，中国民营首获入轨级回收能力； 3星舰V3首飞，2026年Q2，全箭完全可回收验证，推力9200吨，在轨加注实现全球运力革命，倒逼中国加速追赶； 4SpaceX上市，2026年6-7月，目标估值 1.75万亿美元，募资400-750亿美元； 5中科宇航上市，2026年Q4，科创板IPO已受理(3.31)，募资41.8亿元用于可回收火箭研发。观点重申： !关注：飞沃科技

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国博电子

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无名小韭56780109

2026-05-01 00:08:32

东芯股份砺算时刻：中国唯一、世界第四！砺算科技拿下微软WHQL认证，国产GPU生态破壁登顶

近日，砺算科技（Lisuan Technologies）旗下LX 7G100/7G106消费级、LX Pro/Max/Ultra专业级全系列显卡驱动，通过微软WHQL（Windows Hardware Quality Labs）认证，正式列入微软Windows兼容产品列表（WCPL），驱动版本1.0.0.1001。这是中国首个、全球第四家完成完整DirectX 12 Ultimate（FL12_2）+ WHQL全栈认证的独立GPU厂商——中国第一、世界第四，不是口号，是微软官方认证、行业权威数

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东芯股份
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寒武纪
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芯原股份
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中国长城

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刺客金陵东路

2026-04-30 14:06:08

英伟达Rubin全面转向M9 国内唯一一家

英伟达Rubin全面转向M9，菲利华量价齐升，2026年净利暴增5-10倍一、Rubin技术路线：M9为最终主线，混压只是过渡英伟达Rubin平台为支撑224Gbps超高速信号传输，M9材料是唯一技术解，当前M8.5（M8+M9混压）仅为短期成本折中方案。 • 完整版M9方案：特种M9树脂+HVLP4超低粗铜箔+Q布（石英电子布），介电损耗Df<0.002、热膨胀系数CTE≈0.55ppm/℃，完美适配Rubin高速传输需求。 • M8.5混压（过渡）：PCB分层采用M8/M9（如22层PC

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菲利华

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积小胜V大胜

2026-05-01 07:40:01

20260430今日段子汇总

20260430今日段子汇总 1、寒武纪：国产AI芯片龙头，主营云端、边缘及终端人工智能核心芯片（NPU）的研发、设计与销售，为 AI大模型训练/推理提供算力，第一季度净利润同比增长185% 2、芯原股份：公司为国内领先的芯片设计供应商，公司1月1日至4月29日新签订单金额提升至82.40亿元，AI算力相关订单占比超九成 3、灿芯股份：先进制程定制化代工服务商，聚焦28-14nm逻辑与射频芯片代工，为中小设计企业提供一站式代工服务 4、杰华特：公司卡位华为昇腾、Intel/AMDCPU，送测NV

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美新科技
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盛视科技

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白股精

2026-04-15 19:59:39

10年新低，大周期将至！

本轮猪周期将是2019年以来最长的一轮周期，更大周期意味着更大波动，当前巨头亏损现金流意味着这轮大周期即将见底。本轮猪周期的两个现状：一方面，目前已经进入深度亏损，并且本轮周期整体的亏损的深度、广度与时长可能创纪录。进入4月以来，猪价进一步下跌，4月批发均价约7-8元/斤，生猪价跌破10元/公斤，甚至接近成本价；同时猪粮比创多年新低，自繁自育模式头均亏损超400元，即使头部优秀企业，成本仍在10元/公斤以上，这些企业跌破成本线后也在持续亏损。自2024年3月新一轮周期下跌以来，行业已持续

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温氏股份
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傲农生物
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天邦食品
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正邦科技

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-07-11 07:31:24

7月11日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、八部门将开展检验检测机构监督抽查（央视）近日，市场监管总局等八部门联合印发《市场监管总局等八部门关于组织开展2025年度检验检测机构监督抽查工作的通知》，将在全国范围开展检验检测机构 “双随机、一公开”监督抽查，2025年度国家级检验检测机构监

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申科股份
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上纬新材
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兴业科技
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宏柏新材

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韭香朋友

2026-04-20 07:09:39

AI-PCB产业链全面梳理：需求爆发、上游通胀与封装变局

一、核心结论：AI驱动PCB产业链迎来历史性机遇 2026-2027年AI PCB市场迎来爆发式增长。据DW电子产业调研初步测算，2026年AI PCB市场规模将达877亿元，2027年进一步跃升至1600亿元，同比增速分别高达129.35%和82.57%。考虑OSAT将带来CoWoS增量，2027年PCB空间有望进一步上修。产业链通胀逻辑清晰，上游材料端是利润集中区。本轮行情核心驱动力来自AI算力基建加速（英伟达Rubin平台、谷歌TPU、AWS Trainium3等），带动PCB高阶化

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大族数控

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-29 18:05:04

260429明日看好方向投票

投票数据：【1】AI硬件： 1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】新能源： 2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。【3】算力租赁：英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租

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永杉锂业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-29 18:28:04

韭研公社学习笔记（260429）

一、板块热议：锂电：2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。（西藏珠峰、永兴材料、融捷股份、江特电机、龙蟠科技等）算力硬件：建滔积层板发布正式涨价通知，即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。（山东玻纤、沃格光电、光莆股份、瑞斯康达、剑桥科技等）算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（利通电子、华升股份、三人行、莲花控股、航锦科技等）业绩超预期

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韭菜团子

2026-04-29 19:04:45

4月29日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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日联科技

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九格

2026-04-22 05:52:54

私密

长虹华意，全球龙头企业，具有核心技术优势

一、核心产品优势（000404 长虹华意） 1. 全球龙头，规模壁垒 - 全球冰箱压缩机“12连冠”，市占率超 30%，欧洲近 40% 。 - 每 3台智能冰箱就有1台用其压缩机。 - 旗下华意、加西贝拉、酷冰（Cubigel）三大品牌，覆盖家用/商用/变频全系列。 - 全球四大制造基地，服务 60+ 国际品牌（海尔、美的、博世西门子、伊莱克斯等）。 2. 技术领先，专利护城河 - 近600项专利，主导制定 2项国际标准。 - 全球首创磁悬浮轴承：能效+5%、噪音-2~3dB 。

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长虹华意

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为国接盘侠

2026-05-01 06:23:55

再谈鑫多多概念股-瑞华泰

随着一季报出炉，鑫多多的持仓全部付出水面！很奇怪的是，这一次居然有一只科创板瑞华泰！数据显示，年报鑫多多就买入已经持有，并且一季报还大举加仓！为什么这么看好瑞华泰这家亏损公司呢？一、核心热门概念（2026年4月） • 国产替代+专精特新：高性能PI薄膜（黄金薄膜）龙头，打破杜邦/钟渊垄断，国内唯一全链条量产，工信部专精特新小巨人。 • 商业航天+卫星导航：航天级PI/MAM用于运载火箭；CPI薄膜供低轨卫星柔性太阳翼，已获头部航天企业认证在轨评价。 • 华为+柔性显示：与华为联合申请CP

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瑞华泰

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

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【阔别15年谷歌重返中国-广州】广州谷歌供应商梳理

【阔别15年谷歌重返中国】 #谷歌(Go0gle) 正式签订合同，入驻位于#天河CBD珠江新城的城市地标广州国际金融中心(西塔)，将率先落地#跨境数智赋能服务创新项目，预计今年第三季度正式投入运营。据了解，谷歌将在广州天河整合全球领先的科技资源，为内地#跨境电商企业提供海外精准营销、国际化品牌打造、数字化技术赋能、全球流量对接等全链条服务，不仅帮助企业降低出海成本、提升运营效率，推动“中国制造”加速向“中国品牌”转型，更将在珠江新城加速一批#跨境数智服务企业集聚，形成新的出海生态。省广集

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谷歌
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省广集团
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御银股份
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蓝色光标

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