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第八届【长韭杯】0508实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科

只买龙头的老司机

2026-05-10 06:52:52

本源悟空量子计算机概念股及核心公司

据央视新闻报道，5月9日，从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，今日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为：搭载单核180个计算比特超导量子芯片，在单芯片架构上实现百比特级量子计算，具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特，单比特逻辑门保真度99.9%，双比特逻辑门保真度99%，读取保真度99%，另有251个耦合量子比特。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-1

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科大国创
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中科曙光
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国盾量子

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-05-09 17:00:05

字节AI基建支出增至2000亿（+25%）

字节AI基建支出增至2000亿（+25%）+内存涨价，利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链，核心标的如下（按受益弹性排序）：一、IDC/算力租赁（最纯正，字节预算最大投向）润泽科技(300442)：字节第一大IDC，收入占比64%+；承接字节50%新增AI算力，廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座，10年长单锁定至2028年。东阳光(600673)：收购秦淮数据（字节第二大IDC，字节收入占比80%），全液冷AIDC适配大模型训练。光环新网(3

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东阳光
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润泽科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-05-10 06:49:26

AI基建概念股梳理

一、这个周末发酵的三条重磅资讯分别是： 5月9日，国常会：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。美股存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，希捷科技涨超2%，均创新高。结合上面三段资讯，以AI基建为主线，写一段分析或解说。二、这三则资讯恰好串联起了当前AI基建从底层硬件、中游建设到顶层政策的全

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江波龙
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佰维存储

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逻辑梳理

2026-05-10 21:48:30

5.10逻辑梳理

1 江苏国泰金螳螂平替，江苏+低价，固态电池，圣阳补涨,瑞泰新材部分新型锂盐已在固态锂离子电池形成批量销售 2 国安股份网络安全，事件：Datadog上涨31.33%(云监控)，飞塔信息涨超20%。AI软件相关，中国软件等 3 完美世界完美世界《异环》看榜指南之四：超预期 4 泰坦股份电子布织造设备：下游供应缺口延续至2026年末，国产设备迎放量新机遇，织布机：卓郎智能 5 恒申新材涨价，事件，05月09日锦纶DTY价格17560.00元/吨 90天上涨27.62% 6 北部湾港平陆

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贵州茅台

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主线观察

长线持有的机构

2026-05-07 16:19:09

【华西机械】重磅深度报告，锡焊膏下一个十倍股可能就此诞生

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报！如有需要请私信了解！【华西机械】重磅深度报告：光通信带来行业变革，锡焊膏需求有望爆发 #1、光通信技术演进、锡焊膏行业需求迎来爆发。光模块传输速率提升，锡膏行业有望迎来量价双升。1）量：锡膏用量提升的双重逻辑：光模块数量、高速光模块封装工艺变化带来焊点数量暴增。随着光模块速率从400G向1.6T及更高速率演进，PCBA上的焊点数量快速增长；精细工艺会从共晶焊、激光焊演进到金

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聚杰微纤

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-05-10 21:53:18

计算机行业跟踪周报：商业航天，产业进入催化密集期

投资要点近期有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期：近期，长征十号乙、蓝箭航天的朱雀三号遥二、长征十二号乙等可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。若成功，中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家，我们预计发射成本大幅降低，助力低轨卫星星座（“GW”、“千帆”等低轨星座）建设。 StarshipV3首秀在即：根据SpaceX官方发布的CADENA （空间操作信息系统）航空信息系统公告，备受瞩目的星舰第12次

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钧达股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-05-09 13:01:40

字节拟投资1778亿元建设数据中心，关注AIDC算力链机遇

继豆包商业化后，据泰国BOI信息，字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设，该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器，我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量，建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。算力租赁/AIDC：行业空间直接受益于国内算力需求扩张国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨，高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级，故Capex投入空间也有限

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润泽科技
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英维克
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川润股份
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高澜股份
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科创新源

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韭菜团子

2026-05-10 17:49:31

5月8日-5月10日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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贵州茅台

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A股精读社

不要怂的老股民

2026-05-10 23:30:45

5月10日：市场精华资讯汇总

一、盘面数据 1、市场情绪 2、大幅回撤 3、连板梯队 4、异动监控二、公司动向 1、重大事件 ★ 元道通信：涉嫌在证券发行文件中编造重大虚假内容及2022年年报存在虚假记载，公司可能触及重大违法强制退市情形 ★ 冰轮环境：拟收购烟台铭祥45%股权，间接控制密封科技 ★ 汉邦高科：子公司签署27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同，占公司2025年经审计营业收入的1515.13% 2、停复牌（除ST外暂无） 3、业绩相关（暂无） 4、公司减持 ★ 荣联科技：控股股东拟协议受让8

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中天科技
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中国长城
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大唐发电
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长电科技
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圣阳股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-05-09 21:53:20

韭研公社学习笔记（260509）

一、板块热议：人形机器人：马斯克确认，Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。（大业股份、巨轮智能、日发精机、秦安股份、五洲新春等）光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（杭电股份、泰晶科技、通鼎互联、新能泰山、铭普光磁等）商业航天：国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。（波导股份、鲁信创投、航天长峰、贵绳股份、航发科技等）算力：东阳

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大业股份

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丰哥投研

老股民

2026-05-10 17:49:29

英伟达战略投资映射下的产业发展方向

基于英伟达 2025 年 12 月至 2026 年 5 月间在光通信、半导体制造及 IP 领域的一系列重磅投资与战略合作动作，结合产业端的扩产节奏与技术落地进度，2026-2027 年将成为 AI 算力基础设施从 “芯片级竞争” 向 “全链路算力互联级竞争” 切换的关键窗口期。这一阶段的核心产业逻辑将围绕 “算力互联 / 光重塑算力底层” 展开，主线明确集中在共封装光学（CPO）与高速光通信技术、半导体 IP 核及高端芯片设计方法学、先进制造 / 封装用特种材料三大方向。英伟达的布局逻辑并非单

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中际旭创
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新易盛
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长飞光纤
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澜起科技
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飞凯材料

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-05-10 23:07:02

5.11三大报内参

2026-05-11 上证早知道（星期一）【今日导读】 >四部门力挺AI与能源双向赋能算电协同潜力大 >百余家单位联合倡议共建千星规模"太空云" >第四代自主超导量子计算机上线算力大幅提升 >汉邦高科披露GPU大单聚微纤加码电子布【大咖观市】〇市场过热信号尚未出现 —————— 五一假期后A股市场迎来"开门红"，上证指数接近3月初高点4197.23点，创业板指在AI科技叙事驱动下创出逾十年新高。多家券商认为，市场过热信号尚未出现，题材股行情有望迎来阶段性的顺风期。国信证券认为，历

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贵州茅台

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莫大大韭菜

2026-05-09 15:48:52

法拉第旋转片

重磅炸裂！日本G公司法拉第旋转片彻底断供，行业史诗级缺货大爆发日本Granopt（G公司）法拉第旋转片全面断供已成定局，毫无缓和余地！核心导火索就是国内稀土出口强力管控，直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉！这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产，到现在本月库存彻底清空、一滴不剩！目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约，后续新增订单直接彻底停接。要知道行业格局有多恐怖：Granopt一家就拿捏全球30%产能；还有占50%产能的Coherent，压根不对外供货，全部自留自用，

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福晶科技
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东田微
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中际旭创
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汇绿生态

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-05-10 19:46:27

机器人行业周报：特斯拉S/X工厂转作机器人生产，Figure双机器人协作铺床

核心观点：机器人:景气度加速向上，特斯拉S/X工厂5月有望开始转为机器人工厂，Figure发布双机器人整理床单视频。宇树G1人形机器人进驻东京羽田机场，承担行李集装箱推送、货物转运等地勤任务，合作试点将持续至2028年。G1售价仅8.5万元人民币（约为日本地勤人员四个月工资），直接适配现有作业流程，无需改造场地，凭高性价比、动作稳定性与可量产优势在高端场景实现商用突破。同期，宇树开放全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore，以零代码部署与开发者收益分成机制构建开放生态，推动机器人从

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拓普集团

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十倍游资

热爱评论的老股民

2026-05-10 11:23:07

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度： ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时；（飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展、流金科技、通宇通讯、震裕科技等） ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨，年内涨幅已达 612%，近一年涨幅超 80 倍。（云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等） ③机器人-今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。（海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等） ④CPU-

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飞沃科技
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电科蓝天

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庐陵炒家

超短追板

2026-05-10 17:49:11

德邦科技：NVIDIA液金漏液惊魂夜，差点换成石墨烯：他凭什么成为AI算力唯一救命稻草？

NVIDIA差点放弃液金散热。不是技术不行，是供应链配合出了致命问题——友商的液态金属方案和围挡胶来自两家独立供应商，组装在一起就漏液。黄仁勋的团队一度想把下一代GPU的散热方案换成石墨烯，彻底放弃液态金属路线。就在这个节骨眼上，一家公司递上了一份"围挡胶+液金一体化"的整合方案。测试一次通过，漏液问题彻底消失。NVIDIA团队当场拍板：液态金属继续用，而且只用这一家的方案。这家公司叫德邦科技。市值113亿。股价79.41元。在很多人眼里，它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NV

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德邦科技
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中石科技
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飞凯材料

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五彩斑斓的漂流

2026-05-07 10:39:59

世嘉科技：AMD核心光模块供应商

天风通信｜世嘉科技：AMD核心光模块供应商 🔥AMD业绩超预期，FY26Q1数据中心营收达58亿美元，同比上涨57%，贡献主要增长。公司CEO苏姿丰表示数据中心CPU和GPU需求强劲，MI450系列及Helios平台订单已超出先前预期。META已与AMD达成6GW的GPU部署合作，首批1GW将采用定制版MI450 GPU。 #世嘉子公司光彩芯辰是AMD等北美大厂核心供应商，将受益其CPU&GPU销售增长： ⭐#投资光彩芯辰布局高速光模块。光彩芯辰前身为以色列光模块公司ColorChip，Col

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牛娃

超短低吸的散户

2026-05-08 12:04:25

机器人简单观点及对应类别标的

人形机器人板块利空出尽，Q2 主业环比向好，Q3-Q4 进入特斯拉、Figure 及字节跳动等产品的发布与量产关键期。特斯拉产业链 PPA 协议预计 6 月底至 7 月落地：市场共识或被打破，轻量化模型即可满足初代机器人特定场景量产需求。【机器人当下的简单观点】 ●几个见底的基本面理由： ①从产业调研看，T 3月这边又对老的东西进行了一些修改，5月现在开始继续下更新后的订单了，所以订单最差的4月份扛过来了。后面展望7月是T给的新的V3发布指引，加原定的量产开启月，时间点是合适的。 ②业绩期过

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拓普集团
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恒立液压
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岱美股份
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三花智控
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恒勃股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-05-10 16:06:21

5.10周末热度汇总（母亲节快乐）

用最真挚、最淳朴的祝福，送给天下所有平凡而伟大的母亲；愿时光放慢脚步，温柔善待每一位妈妈板块梳理 ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时（波导股份、电科蓝天、航天动力、航天发展、航发科技、航天长峰、鲁信创投等） ②磷化铟-周五美股AXT再度大涨，年内涨幅已达612%，近一年涨幅超80倍（云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材、天通股份等） ③机器人-今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区

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航天发展
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光迅科技
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圣阳股份
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烽火通信
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巨轮智能

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超前一步

2026-05-10 09:12:24

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度： ①商业航天-国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段；Spacex上市倒计时；（航天发展、天银机电、通宇通讯、上海翰讯、首都在线、海昌新材、再升科技、电科蓝天等） ②算力-英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍；四部门：推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集；（首都在线、润建股份、慧博云通、泽宇智能、南威软件、荣联科技等） ③机器

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航天发展
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众智科技
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天银机电
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通宇通讯
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上海瀚讯

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封狼居胥

2026-05-11 00:07:53

红板科技：次新+AI算力1.6T光模块，富士康华为加持，捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号！

【核心摘要】红板科技近期连续涨停，核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权，实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI，深度绑定富士康、华为产业链，同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道，受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局，次新属性叠加业绩高增，多重概念共振推动股价强势上行。红板科技（603459）作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头，近期连续涨停，核心驱动力来自4.19 亿元收

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红板科技
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盛合晶微
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大普微

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财闻私享

2026-05-10 09:46:25

周末 A股值得关注的资讯

周五，指数微跌，但个股涨多跌少，假期后三个交易日，大A表现比较给力，特别是商业航天和机器人等题材股，连续上涨，一扫四月阴霾。芯片：重磅调研去了华为芯片基础技术实验室与任正非交谈美股存储、cpu代表股周五集体大涨密集谈判一年多，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片 “白宫股神”再次发威！特朗普公开点名支持戴尔股价狂飙13%创历史新高 AI：字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币梁文锋出资200亿！DeepSeek首轮创纪录融资500亿，V4.

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中国平安

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繁华似锦

无师自通的小韭菜

2026-05-11 02:51:33

大位科技与字节跳动的算力租赁合同

S大位科技(sh600589)S 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25％至2000亿元。这是大位科技利好上涨的原因：大位科技与抖音的母公司字节跳动签署了10年的算力租赁合同，服务内容：为字节跳动提供 60MW（兆瓦）的定制化算力机房（AIDC）及配套设施服务。年租金约为1.65亿元。后续合作预期：除了已投运的一期项目，大位科技在张北二期还有 108MW 的算力项目已中标待签约，预计2026年第三季度交付。此外，公司还在筹备建设600MW的算力储备项目，未来与字节跳动的合作及算力扩容预期较

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大位科技

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只要锄头挥的好

2026-05-10 20:01:02

算力变现奇点已至：对标Anthropic万亿IPO预期，中国AI原生初创如何弯道超车？

全球AI进入“算力变现”与“估值重构”的奇点 2026年上半年，全球AI产业正经历一场前所未有的范式转移。如果说2023年是“信仰元年”，那么2026年则是“工业化元年”。高盛最新研报指出，Token经济学将在1H26正式转正，标志着大模型从纯投入阶段迈入正向商业循环。到2030年，受企业级和消费级Agent驱动，全球Token消耗量预计将达到当前的24倍。硅谷巨头OpenAI与Anthropic的万亿美元IPO预期，正成为中国资本重新定价本土AI原生初创公司的“度量衡”。 DeepSeek

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深圳华强
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浪潮信息
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拓维信息
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中科曙光
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中国长城

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-05-08 16:52:36

英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革，相关概念股

英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革，相关概念股主要集中在企业级SSD、主控芯片及配套产业链。以下是核心标的： 1.企业级SSD模组厂商大普微（301666）：A股纯AISSD标的，全栈自研（主控+固件+模组），绑定谷歌、NVIDIA等顶级客户，业绩爆发式增长江波龙（301308）：国内存储模组龙头，企业级SSD市占率领先，客户覆盖华为及头部云厂商。佰维存储（688525）：研发+封测一体化，嵌入式存储龙头，AI终端存储受益标的。朗科科技（300042）：华为昇腾AI服务器核心SSD供应

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大普微
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澜起科技
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佰维存储
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国科微
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飞荣达

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逻辑梳理

2026-05-07 23:22:03

5.7逻辑梳理

1 平潭发展海峡两岸，美国国务卿鲁比奥表示：特朗普即将访华，而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题美国国务卿鲁比奥，这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联光纤，事件：康宁:计划把美国光连接产能提升10倍光纤产量提升超过50%， 3 泰晶科技 SiTime（SITM）美股盘前涨超24%，相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂，事件：特朗普家族加密货币公司推AI模型平台，购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件，中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上，参股企业卓

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贵州茅台

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260421）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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金螳螂

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独角兽智库

中线波段的公社达人

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十万卡无阻塞互联革命：MRC 协议引爆交换芯片与光铜连接量价齐升

一眼看懂：MRC 协议将域外带宽从收敛升级为全无阻塞，带来交换芯片用量数量级跃升、中低速率光模块与高速铜缆渗透率提升、OCP 开放标准降低国产适配门槛三重红利，25.6T/51.2T 交换芯片成为超大集群组网核心，国产厂商迎来历史机遇。一、MRC：OpenAI 引领的算力网络架构革命 2026 年 5 月 6 日，OpenAI 联合 AMD、Broadcom、Intel、Microsoft、NVIDIA 发布MRC（Multipath Reliable Connection，多路径可靠连接）网

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长飞光纤

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