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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0804实盘大赛每日排名与操作跟踪
韭菜花开🌸
2026-08-05 12:23:24
8月5日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-05 12:16 概览: 1、浙商机械中期策略聚焦AI引领科技成长,光通信测试仪器被列为高景气赛道,优利德等本土龙头受益国产替代加速。(杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、潍柴动力、罗博特科、永鼎股份) 2、摩根大通分析美国拟议中国光模块禁令,测算美国供应商可承接约100亿美元市场增量,Coherent、Lumentum、Fabrinet、Credo最受益,但
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杰瑞股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-08-04 15:57:39
韭研公社学习笔记(260804)
回馈活动: 1、红宝书用户:目前红宝书处于使用中或未来的红宝书用户,均可联系@公社小助手领取与红宝书剩余期限等长的AI助手使用权限。 2、公社用户(工分兑换):全站用户均可联系@公社小助手,66工分兑换AI助手10天体验权限、666工分兑换AI助手100天体验权限,限一人一次。 一、板块热议: 光通信:英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群,从而放大对光互联的需求,将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。(汇绿生态、通宇通讯、海川
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汇绿生态
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Sam
一路向北的老股民
2026-08-05 02:26:53
国投智能:Palantir+Ai安全+自动驾驶新标准
国投智能盘后董秘回复:关联Ai安全+智驾国家新标准 【国投智能汽车取证大师+天擎安全大模型】 多重事件共振,国投智能迎来AI安全+自动驾驶合规双重催化 8月4日市场迎来两条重要产业信号:国内L3自动驾驶强制性国标正式发布,海外英伟达、思科等巨头联合起草AI安全指引,AI安全、数据合规赛道重要性持续提升。国投智能同时踩中两大产业主线,公共安全大模型+车载取证合规双业务迎来产业政策催化。 一、对标Palantir,“天擎”大模型筑牢AI安全底座 美国Palantir业绩超预期,全球市场重新审视数据驱
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国投智能
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PALANTIRTECHNOLOGIESINC
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浙江世宝
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-08-05 06:45:30
8月5日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权变更:欣天科技、德龙汇能 AI应用:传智教育、恒银科技 算力:高乐股份、美利云、利通电子 创新药:百花医药、哈三联 磷化铟:云南锗业 CPO:世嘉科技、东山精密 PCB:中京电子 铜箔:宝鼎科技 电子布:中材科技 核电:利柏特 电力:新能股份 电网:风范股份 二、美国拟禁采购中国新型号光模块 联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施,计划禁止
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欣天科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-05 11:34:20
磷化铟供需缺口持续放大,华西股份卡位光芯片核心赛道
AI算力浪潮之下,800G、1.6T高速光模块加速大规模落地,磷化铟作为高速光芯片不可替代的核心衬底材料,全球产能持续吃紧,海外大厂已经出现晶圆供货缺口,行业景气度持续向上。市场资金围绕磷化铟衬底、光芯片产业链持续挖掘机会,除了衬底端标的之外,磷化铟光芯片制造环节同样具备巨大弹性,华西股份作为A股稀缺的间接布局磷化铟量产光芯片的创投平台,价值有待市场进一步发掘。 华西股份主业为化纤与仓储物流,核心看点来自持股40.92%的创投平台一村资本,通过产业基金深度押注AI光芯片赛道,布局磷化铟光芯片、硅
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华西股份
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云南锗业
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博杰股份
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兴业科技
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陈 平安
全梭哈的老司机
2026-08-05 11:31:33
金圆股份:比稀土稀缺170倍,铟的"翻倍行情"只是开始?手握79吨再生铟产能
友情提示:文中所述仅为个人拙见,不作为买卖依据,感谢关注,欢迎各位老师在评论区交流。 79 吨再生铟产能,铟价上涨带来巨大业绩弹性 # 金圆股份 #000546 #金属铟 #算力小金属 #再生有色 #危废资源回收 #铟锭 海外科技制裁持续升级,美国拟出台新一轮硬件进口禁令,重点限制我国新型数据中心核心硬件组件进口,AI基础设施全产业链自主可控、国产替代需求迎来爆发式升温。在AI算力硬件迭代浪潮下,高速光模块、光子芯片成为算力基建刚需,而磷化铟衬底是高端光模块、高速光芯片的核心底层基材,是AI算力
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金圆股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 10:00:16
强CALL高新兴(300098
🔥【Palantir中国区正宗映射 + 英伟达高端算力卡】AI应用与算力底座双重共振! 🌟【Palantir中国区正宗映射】 官方战略规划明确将美国大数据/AI龙头 Palantir 作为核心借鉴对象!深耕公安、政府、交通、金融等高门槛垂直领域大数据,打通多警种与政企数据壁垒,是A股极稀缺的“政企大数据+AI大模型”垂直落地平台。 🌟【锁定英伟达高端算力卡资产】 深度绑定算力黑马图灵新智算(持股33%),手中实打实拥有并运营包括 H20、L20 在内的英伟达高端算力卡集群,在缺芯背景下具备
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高新兴
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-08-05 11:59:28
韭研公社午盘涨停简图(08.05)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨1.34%,深证上涨1.56%,创业板上涨0.89%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 善赏花吟 邵雍〔宋代〕 人不善赏花,只爱花之貌。 人或善赏花,只爱花之妙。 花貌在颜色,颜色人可效。 花妙在精神,精神人莫造。 译文 有的人不善于赏花,只是喜爱花的外貌。 有的人善于赏花,但只是喜爱花儿的绝妙。 花的外貌在于颜色艳丽,颜色
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-08-04 12:06:47
Palantir爆发!中科星图等5家正宗对标标的全梳理(差异化壁垒+核心逻辑)
Palantir(PLTR)(截至 2026-08-04,美东 8 月 3 日盘后发布 Q2 财报,当前最大催化就是超预期财报 + 大幅上调指引) 军工合作落地(8 月初) 宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作,依托美国政府 Tradewind 原型项目,将 Foundry 平台嵌入军工制造自动化,拓展国防供应链场景,打开军工工业制造新赛道。 很多人只知道它涨得猛,却不懂它的核心稀缺性:不做通用AI聊天,专注高安全场景下的多源异构数据融合、情报挖掘、智能决策赋能。公司坐拥四大
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中科星图
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远光软件
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中新赛克
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拓尔思
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2026-08-05 11:12:17
PLTR业绩背后的FDE暗线:坚定看好软通动力
PLTR业绩背后的FDE暗线:坚定看好软通动力 PLTR连续超预期,市场将其归因于主权AI需求爆发,但这只是表象。随着企业从AI试点进入AI量产,瓶颈从来不是模型能力,而是把Agent嵌入生产环境的能力。 这正是Forward Deployed Engineer(前线部署工程师,FDE)的价值所在。硅谷正在经历一场FDE军备竞赛,而国内唯一具备全栈平台+FDE军团闭环能力的,只有软通动力。 为什么FDE成了2026年硅谷最抢手的角色? FDE由Palantir在2003年发明,核心是将工程师嵌入
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:19:40
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇!
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇! 两存+先进逻辑大扩产趋势向上 长鑫已于7月顺利IPO,长存已处于IPO辅导阶段,两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业,扩产为明确方向;同时,先进制程体量持续壮大,解决国产AI最卡脖子瓶颈。 WFE市场上行空间明确 近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元(前值1400亿美元),未来数年上行空间明确;国内两存&先进逻辑扩产确定,国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。 扩产重视上游“铲子”股 #
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臻宝科技
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富创精密
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珂玛科技
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新莱应材
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正帆科技
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-30 10:24:01
【ZX机械】锂电设备板块重点推荐:估值已回落到安全低位,行业整体态势向好
【ZX机械】锂电设备板块重点推荐:估值已回落到安全低位,行业整体态势向好 基于需求、业绩、估值三个维度的分析,我们认为锂电设备板块在当前位置值得重点关注。 ⭕️需求层面,我们维持全球电池投资中长期高景气的判断,核心驱动力来自于全球储能电池需求的爆发、海外本土化建厂持续推进、钠电和固态等新技术持续投入,以及全球油价波动加速新能源转型。从宁德时代中报来看,2026Q2其资本开支同比增长28%、环比增长2.3%,呈现进一步加速态势。 ⭕️业绩层面,头部锂电设备公司业绩呈现确定性增长趋势,预期明年利润有
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杭可科技
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海目星
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联赢激光
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利通科技
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灵鸽科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-05 11:38:26
AI云:Token新时代
Token消耗两年暴涨1400倍,算力需求指数级攀升 根据国家数据局统计,全国日均Token调用量从2024年初的1000亿跃升至2026年3月的140万亿,增长超1000倍;人工智能应用的增长拉动上半年互联网数据服务用电量494亿千瓦时,已接近2024年全年水平。目前,人工智能正从训练为主转向训练与推理并重阶段,Token调用量仍处于指数级攀升通道,相关用电量也将持续高速增长。Token消耗的核心驱动力已从对话式AI转向智能体,单次Agent任务Token消耗可达传统问答的数倍,拉动算
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申菱环境
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挖挖挖机机机
满仓搞的老司机
2026-08-05 10:23:52
「生物版 DeepSeek」刷屏背后,站着一家被低估的国产测序公司——华大智造
一、昨晚,生命科学圈被一个大模型点燃了 8 月4 日,一家名叫津渡生科的公司刷屏了科技媒体:四个牛津归国学霸创办,自研多组学大模型 GeneLLM 接连登上《Nature Communications》与《Advanced Science》,被称为「中国生命科学版 DeepSeek」。 GeneLLM 的打法确实很「DeepSeek」:像大语言模型预测下一个 token 一样,把 RNA 序列中的碱基当作 token,直接从未经加工的组学原始数据中学习生命规律——不靠人工注释、不靠现成标签,百卡
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华大智造
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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铜库存价差分化,有色金属及小金属核心标的梳理
事件&点评:2026年8月5日早盘,有色金属及小金属方向延续活跃。铜产业方面,美国可能对精炼铜加征关税的预期推动贸易商加速向美国运输铜资源,COMEX库存升至历史高位,并造成美国与非美市场之间的库存和价差分化,叠加全球铜矿供应偏紧,市场对铜价中枢维持高位的预期增强。小金属方面,资金主要关注钽、铌等半导体和高端制造材料。东方钽业已打通高纯钽粉、高纯钽锭及大尺寸钽靶坯完整工艺链,相关产品实现批量供货,强化了市场对半导体关键材料国产化的关注。贵金属和稀土方向则更多受到降息预期、地缘风险及传统旺季备货预
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锌业股份
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盛达资源
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东方钽业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-05 12:10:32
巨头重金锁定算力、大单持续落地:算力租赁加速进入业绩兑现期
近日,A股算力租赁板块热度持续升温,这一轮行情是国家顶层算力规划落地、海内外AI算力需求共振爆发、行业发展逻辑从“硬件集群建设”全面转向“订单落地+服务回款验证”多重核心逻辑深度共振的结果,算力租赁赛道正站在业绩高增的确定性拐点之上。 一、算力租赁五层产业链梳理 从底层算力稳定保障到最终商业化服务落地,算力租赁构建出环环相扣的完整价值传导链条,每一环都在本轮产业上行周期中释放出明确的增长动能: 1、电力与温控——算力稳定运行的底层基石: 液冷系统、精密空调、UPS供电、智能配电、算电协同体系是保
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奥飞数据
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韭菜花开🌸
2026-08-03 20:44:51
8月3日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-03 20:37 概览: 1、利柏特是目前唯一中标过核电大模块的企业,中广核太平岭项目核电模块招标实质性推进,预计至少数倍于宁德项目(5-10亿起步),中期市值展望200-300亿,兼具高胜率与高赔率。(利柏特) 2、十五五首批8台核电机组核准落地,中国核电2027年迎来投产高峰、中国广核2030年迎来投产高峰,看好核电运营商长期投资价值,中国核电中报后是很好的长线布局时机。(中国核电、中国广
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一手调研
航行五百年的机构
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A股,8月5日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光模块禁令:多方观点】 关于美国打算禁中国光模块,解读如下: 1、旭创新易盛都有东南亚产能,为脱钩准备的 2、磷化铟卡出口美国的脖子了解一下 3、实在不济,利好设备 4、中国以外地区拿不出足够产能,也做不出高良率的1.6t光模块,这在去年关税战已经打过一次了 5、大概率难以落地,中美元首9月见面前的谈判拉扯话题。 0804美股光盘前反映光互联潜在禁令消息: 翻出来之前4月的FCC 新规的核心假设 ■FCC规则核心假设(若最终落地),主要影响是测试认证不是进口禁令
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东山精密
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中际旭创
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风华高科
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 11:01:04
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805 事件:美国拟将对华科技限制由芯片进一步延伸至光模块。 ✔据路透报道,美国FCC正在研究限制中国企业新型号光模块进入美国数据中心市场。方案尚未正式落地,但反映美国对中国AI产业链的打击正在从算力芯片向高速光互联环节扩散。 美国限制中国光模块,反而凸显中国在磷化铟上游的反制能力。 ✔高速光模块所使用的激光器和探测器高度依赖磷化铟衬底。美国即使扶持本土光器件企业,也难以绕开上游磷化铟材料,产业链瓶颈可能由光模块制造
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宿迁联盛
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高抛低吸的老司机
2026-08-05 10:35:34
有色金属:加息预期降温,各板块震荡运行
工业金属:受益加息预期降温与供给收紧共振震荡走强,锡、铝涨幅居前,铜锌同步跟涨。美联储7月维持利率不变,美国二季度GDP增速大幅不及预期,美元走弱抬升金属金融估值。铜矿巨头大幅下调全年产出,年度供应缺口超30万吨,铜精矿加工费跌至深度负值,LME库存单周显著去库,供给约束由短期扰动转为长期结构性矛盾;国内铝库存低位,海外LME铝库存创本世纪新低,光伏、新能源车支撑下游加工需求,铝土矿紧缺推高氧化铝成本,铝价韧性充足。 贵金属:多空博弈剧烈,美联储会议与地缘局势主导宽幅波动。冲突缓和带动金
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铜陵有色
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蓝翔逻辑班劳动模范
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AI应用新方向:AI黑板,全球圈粉!康冠科技:AI黑板出货全球第一
AI应用新方向:AI黑板,全球圈粉 近日,一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式,内容实时同步大屏;随手圈定函数算式,系统即刻生成动态曲线;简易手绘草图,瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹:这就是教育的未来! 康冠科技001308:公司为海外头部教育品牌 SMART、Promethean供货AI黑板,海外出货占比高,生产制造端AI黑板出货全球第一。公司量产供货教育终端产品AI智慧黑板,依托公司交互平板整机研发制造优势,硬件集成高清摄像、麦克
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康冠科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-05 11:44:54
外资投行:解读光模块d
花旗观点 据报道,美国政府正考虑对用于 AI 数据中心的中国制造光组件实施进口禁令。随着华盛顿继续收紧对关键技术供应链的控制,这一消息引发市场关注。我们认为,这不会是一项简单、清晰、可一刀切执行的规则。 第一,全球前十大光收发模块厂商中有七家是中国公司,这些企业向美国主要云服务商供应超过 50% 的高速光模块。第二,当前 AI 光通信供应链仍然紧张,领先的中国厂商在组件保障和先进产品开发方面仍具备关键优势。第三,中国光模块厂商具有显著成本优势,有助于云服务商提高资本开支效率。第四,领先的中国光模
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东山精密
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-08-05 11:49:01
8.5午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【申万宏源通信】坚定看好超节点放量,网络/交换机迎来价值量与估值双升! #我们的前瞻判断持续兑现年初市场关注度尚低时,我们独家发布锐捷网络深度,率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量;6月以来持续重点推荐超节点/交换机,发布紫光股份深度并多次组织电话会,近期产业和业绩催化已与观点共振 #三重催
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-08-04 22:13:21
积压订单 1.6 万亿!排到 2028 年!全球三大云厂首次讲:算力缺口!
8月AI应用如果大爆发,那它的上游是否能爆发呢? 答案:大概率会,而这个核心就是:算力租赁! 核心原因就是AI应用越疯狂,算力的TOKEN用量就越大! 而现在的市场已证明了这一点,而今日算力更是18家涨停,高达3连板! 那我们就要进一步的研究,算力8月有哪些爆发因子,机会在哪里?谁更有价值呢? 一、事件驱动:为什么算力租赁8月又爆发了? 2026年8月,A股算力租赁板块迎来新一轮主升浪。这不是偶然的情绪炒作,而是六大核心事件在同一时间窗口形成共振,彻底扭转了市场对算力"过剩"的悲观预期,确认了"
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东阳光
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稳住心态
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重视:MLCC科技板块新高!
重视:MLCC科技板块新高! 核心定位:MLCC上游“卖铲人”,攻克粉体制备卡脖子装备 MLCC(多层陶瓷电容器)是电子行业用量最大的被动元件,钛酸钡介质粉体、电极浆料是决定高端微型MLCC性能的核心原料,而超细研磨、精密喷雾干燥是粉体量产两大核心工序,长期被日本专用装备垄断,是国产MLCC产业链最大瓶颈之一。 龙鑫智能不直接生产MLCC成品、钛酸钡粉料,而是聚焦MLCC上游粉体制备专用成套装备,打通“纳米研磨—喷雾造粒干燥”全工艺链路,是国内少数可完整交付高端MLCC配方粉智能产线的设备厂商,
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汇通天下2026
高抛低吸的老股民
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国泰集团含能材料相关牌照的核心价值在于其稀缺的军用含能材料规模化生产资质
国泰集团含能材料相关牌照的核心价值在于其稀缺的军用含能材料规模化生产资质,这是公司从传统民爆企业向军工新材料领域转型的关键壁垒。该资质不仅代表国家对安全生产能力的严格认证,更直接关联高附加值军工产品的市场准入资格。以下结合业务进展与行业特性具体分析: 一、资质稀缺性与准入门槛 1. 军品生产许可高度集中 军用含能材料(如CL-20等高能炸药、推进剂)属于国家严格管控的战略物资,规模化生产资质仅向少数具备军工背景的企业开放。民营企业获得此类许可需通过国防科工局、军方等多部门联合审批,流程复杂且周期
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国泰集团
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一路目送的散户
2026-08-05 11:39:40
通宇通讯收购的佳贤到底有多厉害?它是英伟达国内最核心基站合作商!
二连板后,通宇通讯今日继续强势行情,盘中一度触及涨停。昨天晚上,公司甩出重磅消息:出资3亿收购佳贤通信25%股权。 佳贤通信有多厉害?它不仅是AI-RAN基站的核心龙头,更是英伟达基站在国内最核心合作伙伴。此次双方合作,意味着通宇通讯将切入英伟达生态,补齐在AI基站业务空白,进一步筑牢公司“星--地--端”全产业链链条。 这并非公司今年第一笔大动作,上个月,通宇通讯就陆续斥资2亿携手安徽国芯、嘉兴天启建立创投平台,锁定卫星通信产业链核心优质资源。 十五五开启低轨卫星组网浪潮,卫星通信迎来放量窗口
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通宇通讯
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