韭研公社-研究优选-最新互动

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第四届【长韭杯】04.29实盘大赛跟踪
置顶

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2025-04-29 19:02:33

建新股份：A股唯一量产二苯砜厂商，PEEK核心原料，价值量超氟酮（DFBP）

1、PEEK属于合成树脂，核心原料包括：氟酮（二氟二苯甲酮，DFBP）、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠。其中，氟酮厂商中欣氟材、新瀚新材均走出翻倍行情，对苯二酚厂商兄弟科技区间涨幅超50%，相比之下二苯砜蕴含巨大预期差。 2、溶剂二苯砜的用量约为氟酮的2到3倍：每生产1吨 PEEK 需要消耗约0.8吨氟酮单体。按照这个比例关系估算，生产1吨PEEK，二苯砜的理论使用量约在1.6吨到2.4吨，但实际生产中由于回收工艺的效率、反应过程中的损耗等因素，二苯砜的实际消耗量会高于理论值。 3：按照单位生产且无回

S
建新股份
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
大洋生物
S
兄弟科技

21

24

46

67.18
糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-04-29 21:43:44

4月30日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

今天晚上讨论比较多的是人工智能和人形机器人，其它的，跨境支付也有点热度。明天是假期前最后一个交易日，会有不少资金去博弈假期发酵的一些方向，比如这几天强势的人工智能和人形机器人，都是有明确产业趋势，假期也大概率会有新催化的（催化可大可小，看市场认可度如何）。又比如前段时间强势的跨境支付，后面也还有预期，连续回调后明天也有希望止跌。【盘中舆情热度】除了看盘后发生了什么，糖宝觉得盘中的题材发酵也是值得回顾的【市场主线话题】该模块记录市场主线的一些催化，并且梳理分支，后面会增加气质核心股记录表

S
美湖股份
S
拉卡拉
S
汉得信息
S
中油资本
S
浪潮信息

10

3

15

3.26
不见利就追

公社达人

2025-04-29 12:39:43

私密

人形机器人关键传感器：电子皮肤产业链全解析

特斯拉人形机器人Optimus三代架构重构后，灵巧手步入“精密控制+系统协同”阶段。传动方案演进为“丝杠+腱绳”协同，感知系统有望形成闭环控制能力。触觉感知与柔性电子皮肤是人形机器人的感知跨越的关键。目前主流灵巧手产品均搭载了触觉传感器。特斯拉人形机器人手部关节搭载了触觉传感器，指尖精细化水平高度提升，具备连续折叠T恤的能力。宇树科技、星动纪元等国内厂商都搭载了触觉传感器以实现高精度控制。电子皮肤突破传统触觉传感器的感知维度局限，被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。本文重点梳理电子

S
福莱新材

0

0

3

1.18
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-04-29 07:37:09

4月29日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎） No.1 盘前热点事件一、昨日热点电力：华银电力消费：茂业商业泡泡玛特：新北洋影石相机：弘景光电、瀛通通讯一季报：鸿博股份、中电鑫龙二、葡萄牙、西班牙发生大范围

S
华银电力

214

176

253

56.77
渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-04-29 22:00:49

20250429 牛磺酸、智元机器人

1、牛磺酸：据网传资料，中国是全球牛磺酸的核心生产国，占据全球约90%的产能，美国2024年对华进口依赖度达61.7%(未证实)。 2、智元机器人：央视新闻联播画面和国社照片中，出现智元机器人的身影。智元研究院髋部助行外骨骼即将发布其他消息 1、港交所与香港证监会就“中概股回流意向”已与部分相关企业进行接触 2、亿田智能：全资子公司签署共建算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议 3、红墙股份：广东科创、何元杰、韩强减持计划已实施完毕 4、腾讯宣布重构混元大模型研发体系加大AI投入 5、中

S
茂业商业

2

2

4

0.42
财闻私享

2025-04-29 20:29:33

晚间 A股值得关注的资讯

今晚，最重磅的新闻，是上海考察、访问金砖国家新开发银行（今晚新闻联播头条和二条）。和A股相关的主要有四个题材：人工智能：来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。他指出，人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展，上海要总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验，加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列，产生示范效应。公开报道显示，阶跃星辰、无问苍穹等之前已入驻了模速空间。 AI眼镜：走进人工智能产品体验店。柜台上，智能眼镜、智能儿童玩具、智能乐器等创

S
中国平安

33

27

95

21.17
追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-04-28 12:25:03

东数西算：八大国家算力枢纽建设全面启动+核心名单

【东数西算与算力租赁：国家级算力战略下的确定性机遇】政策驱动明确：根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设，持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批（2024年5月公告），西部数据中心集群机架数突破50万，验证政策推进力度。算力租赁逻辑硬核：AI大模型训练需求爆发式增长，算力缺口达30%（中国信通院2024Q1数据），华为昇腾生态伙伴大会（2024年6月）明确将开放30万P算力资源池，第三方租赁商可参与

S
浪潮信息
S
大位科技
S
天娱数科
S
中科曙光
S
拓维信息

17

20

17

20.02
走着瞧～

2025-04-29 19:09:02

从 “卡脖子” 到国产替代！PEEK 材料引爆 A 股，揭秘人形机器人 “骨骼密码”

今日市场情绪回归，昨日我们说过，注意今天可能是个节点，目前来看在政策刺激下，A股和经济有望同步前进。盘面上看，领涨板块无疑是PEEK材料，板块指数已经突破了今年新高。其他如燃料，化工，减速器，机器人，等均有显著上涨。随着业绩披露接近尾声，要注意绩差股风险，随着宏观策略和经济发展，半导体机器人等新兴生产力领域，依旧是我们长期要关注的方向。 23年12月，特斯拉人形机器人 Optimus Gen 2 演示视频中。其行走速度提升 30%，重量减轻10公斤至 63 公斤，平衡能力优化，新增仿生脚趾和颈部

S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
中研股份
S
沃特股份
S
浙江龙盛

4

3

11

7.22
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-04-29 07:23:30

“四月决断”后，风格如何选择？（东吴策略）

作者：陈刚，蒋珺逸 “四月决断”后，风格将会如何切换？回顾过去10年A股的表现，市场在2-3月（春季躁动）以及4月（四月决断）有鲜明的季节性效应。这具体表现为2-3月主题投资活跃，小盘、成长风格占优，而进入4月，蓝筹、绩优股票表现相对稳健。但“四月决断”后，市场风格似乎并未体现出明显的规律，以过去十年指数在5月的表现来看，小盘成长跑赢沪深300的概率恰为50%。事实上，若跳出季节性框架，结合中国经济周期与海外美元周期的双维度视角，可以挖掘风格切换的线索。在宽货币向宽信用传导的复苏初期，流动性

S
民生健康
S
奕瑞科技
S
中广核技
S
中源协和
S
五洋自控

30

68

36

39.03
凭窗世安

关灯吃面的韭菜种子

2025-04-29 13:01:48

蹭个热度，试着分析一下人形机器人产业

写作原因：文章倒也不是为了什么荐股和突发消息，毕竟有这么多钱我早就不炒股了。就是为了复盘一下，自己错过的一些偷偷默默账上天的人形机器人产业，当然里面不乏明星股，主要还是为了分析和给市场留下一点总结，大多研报的分析总结偏向于大市值明星股。直到股票都翻了好几倍，成为明星股才被挖掘出来。但是操盘的痕迹明显是机构，属实是让人有些头大，网上偏偏还很难找到一些信息。算是给自己留一份，未来某天整理思路的资料吧。补充一个市面上，不怎么提及的材料方向。正是因为近期peek的大涨，所以让我有想法把这个也总结一下

S
中欣氟材
S
大洋生物

7

1

10

6.51
海格立斯

绝不追高的老司机

2025-04-29 14:44:00

维生素E价格大涨，能特科技一季报大幅受益！

据公开信息统计，2025年一季度维生素E均价约为13万元/吨（约合130元/公斤），较2024年同期的6.5万元/吨（约65元/公斤）实现翻倍增长。上周浙江医药一季报已经显示出此情况的强劲数据。全球维生素E产能高度集中，中国新和成、浙江医药、北沙制药等五家企业占据全球63%产能，寡头垄断格局支撑议价能力。海外企业（如巴斯夫）若持续停产或减产，将进一步加剧供应紧张，推动价格突破150元/公斤（15万元/吨）。 2024年7月德国巴斯夫因火灾事故宣布维生素A、E等产品供应不可抗力。叠加其此前计划减

S
能特科技
S
永安药业
S
浙江医药
S
花园生物
S
兄弟科技

0

6

2

1.70
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-29 11:52:25

星闪AI玩具，或将引爆600亿美元大市场

【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用，传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍（9.9元→100+元） 2、博通集成（603068）成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商，已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划，打造新一代AI交互玩具生态【产业逻辑】技术革命：星闪技术（NearLink）实现20ms超低延时，较蓝牙提升6倍火山引擎大模型赋予玩具"灵魂"，支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配市场空间：全球智能玩具市场规模

S
博通集成
S
荣联科技
S
创耀科技
S
星辉娱乐
S
利尔达

17

16

34

46.97
飞天遁地阿波罗

2025-02-25 20:21:29

天正电气：HVDC产品配套阿里、腾讯和三大运营商

天正电气：产品供应腾讯、阿里、百度、三大运营商HVDC，中恒电气最佳补涨标的公司产品供应腾讯、阿里、百度、三大运营商公司产品供货于腾讯、百度的高压直流系统（HVDC），中恒电气正是因为和腾讯在HVDC方面有合作而上涨。此外公司品牌还进入三大运营商、中国铁塔等行业头部企业，有着深度合作。公司还为南京云计算中心提供数据中心电源解决方案，该项目作为华东地区最优质的IDC资源，为百度、阿里、腾讯等大型互联网企业提供服务。公司在中国移动核心机房、数据中心核心配电产品（低压成套、UPS输入输出柜）招

S
天正电气

8

4

4

10.35
致远聊投资

2025-04-29 21:38:03

比依股份：理湃光晶与星纪魅族合作

比依股份：参股上海理湃光晶技术有限公司比依股份2024年半年报：公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。2024年8月15日互动易：2024年4月，公司已与AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司形成战略锚定，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。走进人工智能产品体验店。柜台上，智能眼镜、智能儿童玩具、智能乐器等创新产品琳琅满目，详细了解产品功能和市

S
比依股份
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
日久光电
S
天音控股

3

2

1

3.26
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2025-04-29 14:23:59

偶氮类有机颜料补涨（涨价）- 信凯科技

盘面分析：今天回暖，渝三峡A一字弱转强带动化工股走强，渝三峡A本质上是联合化学的三级行业涂料油墨补涨，明日享受回暖预期，大概率大单一字成为跨节龙头联合化学区间涨幅已高达160%+，主要产品为偶氮类有机颜料 A股中主营生产偶氮类有机颜料的有三家：信凯科技、联合化学、百合花信凯科技、百合花均存在补涨需求。信凯科技是涂料油墨行业的最新上市、最低市值！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

S
联合化学
S
信凯科技

6

3

11

7.07
暴风神车

游资

2025-04-29 19:55:41

☎阿里Qwen3引爆AI算力链重构，混合推理+MoE架构催生液冷/储能/电力增量需求！

事件：2025年4月29日，阿里通义千问Qwen3正式开源，以混合推理架构+MoE技术登顶全球最强开源模型，性能全面超越DeepSeek-R1、OpenAI-o1，部署成本仅需竞品1/3，触发算力基础设施需求重构。核心逻辑：Qwen3技术突破驱动算力链三大增量需求混合推理架构催生异构算力需求 Qwen3首创"快思考+慢思考"动态切换模式，复杂任务需调用深度计算模块，简单任务快速响应。该架构对算力资源调度提出更高要求，推动服务器液冷系统（应对高密度计算）、智能配电设备（动态负载管理）需求激增4

S
天正电气
S
华塑科技
S
申菱环境
S
广电电气
S
数据港

12

19

42

45.74
夜长梦山

2025-04-21 16:13:51

【天风电新&汽车】机器人

特斯拉机器人团队开启大规模招聘，重视T链左侧机会-0421 ——————————— 此次招聘包含80余个与optimus有关的岗位，涵盖软件开发、硬件测试以及制造生产，这意味着特斯拉在加速optimus的量产步伐。叠加此前马斯克透露的今年5k本体，1w+零部件生产计划，以及推特上展示的可能是Gen 3 optimus的图片，2天后的特斯拉业绩会可能会给出超预期的量产计划。机器人板块最近调整幅度较大，我们重点更新&推荐T链核心标的如下：【科达利】：持股40%的子公司科盟，主打产品peek轻

S
浙江荣泰

2

2

7

2.61
无风不起浪

2025-04-29 14:21:20

恒光股份，国内主流傅克酰基化法合成DFBP必须的三氯化铝催化剂！

内容概要：近年来，我国大力支持特种工程塑料产业发展，作为聚醚醚酮（PEEK）核心原料的二氟二苯甲酮，也迎来快速发展的黄金时期，据统计，2024年中国二氟二苯甲酮产量达5150吨，需求量达3121.3吨，市场规模达39523.9万元，市场均价约为12.7万元/吨。上市企业：中欣氟材（002915）、新瀚新材（301076）、兴福新材（874459.NQ）、中研股份（688716）、金发科技（600143）、沃特股份（002886）关键词：二氟二苯甲酮产业链、二氟二苯甲酮需求量、二氟二苯甲酮市场

S
恒光股份
S
中欣氟材
S
新瀚新材

5

9

18

21.88
夜长梦山

2025-04-23 15:05:28

人形板块更新汇报

1、peek材料：peek材料我们在24年初跟大家汇报后，一直没有给大家做系统更新，我们也一直在等着产业的进展。当前时点，给大家汇报两点：（1）T丝杠部件和覆盖件已经在用，中欣氟材通过xj已切入T；（2）peek产业最核心的是成本和专利，今年大家逐步会看到成本下降和专利格局，中欣已锁定海外专利。至于国内，大家很快会看到变化。 2、小鹏机器人：大规模采用直线关节，国内采用t技术路线比较彻底的是小鹏、字节等，直线关节是重载人形（2b）的核心支撑技术之一，关注供应链上的五洲新春。 3、T拜访国内供应链

S
浙江荣泰

7

8

13

4.64
追牛寻金

2025-04-29 16:39:19

机器人行情梳理及电子皮肤行业解析

行情梳理：【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情，聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情，从偏主题投资，聚焦到技术及供应链“确定性”，各阶段重点略有不同： ①第一波上涨（2024年11-12月初）：板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相，展示灵活抓取网球的运控能力，丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨（2025年1-3月中）：板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’，小米加注机器人赛道，“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期

S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
宁波华翔
S
聚赛龙
S
大洋生物

17

7

16

17.54
夜长梦山

2025-04-23 15:46:37

【唯科科技】再次大涨！

汽车+机器人注塑模具优质标的，估值修复动能强劲 # 机器人赛道卡位战 1）机器人零部件：向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件；深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根、霍尼韦尔、MAXON及博世（其中直接客户占3/4）；直接向优必选伴读机器人提供零部件。 2）电子皮肤：为全球医疗巨头AMBU提供塑胶人皮；结合IML模内镶件技术和IME模内电子技术，研发仿生机器人电子皮肤。 3）PEEK丝杠：具备相关技术，曾为danfoss提供PEEK梯形丝杠。 # 主业矩阵 1）汽车结构件：

S
唯科科技

2

3

6

3.50
逻辑88

2025-04-29 19:01:56

宏源药业：低位DFBP，PEEK上游核心单体

4月24日发帖分析DFBP 供应链，其中中欣氟材、大洋生物均已新高。 DFBP 供应链分析：人形机器人轻量材料PEEK上游核心单体再简单说一下Peek以及DFBP的重要性。轻量材料PEEK主要应用在机械轴承、轻量化机器人、轻量化汽车车架、新能源车高压快充、桥梁加固、半导体、医疗器件、航天器整流罩等领域性能优异，常规需求增速在15%以上，受益机器人&汽车轻量化、快充高压化，材料空间巨大。 DFBP，化学名：4,4'-二氟二苯甲酮 DFBP是PEEK的关键中间体，单耗0.8，供给高度集中，主要集

S
中欣氟材
S
大洋生物
S
宏源药业

13

21

32

31.55
银韭韭

全梭哈的老司机

2025-04-29 19:42:06

渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的前世今生

渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的涨停联动逻辑清晰： "渝"字辈区域龙头属性叠加极品玄学命名，形成天然题材对标。资金记忆层面，两者同属重庆国资旗下上市公司，具备相同的区域政策驱动基因（成渝经济圈战略）。技术形态上，渝开发近期放量突破年线压制，与渝三峡A启动前的量价结构高度相似。更关键的是"三峡"名称暗含水利基建属性，与当前汛期抗洪政策热点形成隐性关联，而渝开发作为重庆城市更新主力，其地产+基建双重属性更容易引发资金联想。历史股性显示，两者在2022年3月曾出现同步涨停近期

S
渝三峡A
S
渝开发

3

3

3

2.59
银韭韭

全梭哈的老司机

2025-04-28 21:35:40

【机器人轻量化材料深度解析：三大技术路径与核心标的梳理】

——基于特斯拉"以塑代钢"战略的产业逻辑拆解—— 一、产业背景：轻量化已成机器人进化核心命题（特斯拉Optimus示范效应+机构共识） ▶️ 核心驱动力： • 运动性能突破：关节/散热/续航等关键技术指标对轻量化提出刚性需求 • 成本优化路径："以塑代钢"战略显著降低材料成本（PEEK密度1.3g/cm³ vs 钢7.8g/cm³） • 技术迭代窗口：新型材料应用契合机器人"仿生结构"设计趋势二、技术路线竞争格局（附核心材料性能对比） 🟥 第一梯队：PEEK材料（聚醚醚酮）【性能优势】高

S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
肯特股份
S
兄弟科技
S
肇民科技

15

6

16

20.97
主线观察

2025-04-29 15:39:20

PEEK更新：

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) PEEK更新：【PEEK—制品】： 1、中研股份：国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商，全球市占率第四，8.07%； 2、沃特股份：PEEK产线正在建设中； 3、凯盛新材：PEEK产能为1000吨/年，可替代PEEK； 4、双一科技：公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料；中国树脂基复合材料应用领域的领先企业； 5、康拓医疗：国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家； 6、万润股份：公司已开发出P

S
中欣氟材

43

12

46

13.18
糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-04-29 17:17:54

4月29日题材发酵回顾（人工智能，人形机器人Peek材料）

【市场舆情热度】【发酵题材梳理】 1、人工智能： 1）近日，阶跃星辰发布通用图像编辑模型Step1X-Edit，用户可在阶跃AI App和网页端免费使用。模型提供人人可用的多模态改图能力，能够帮用户完成日常工作和生活中高频使用11类图像编辑任务； 2）4月29日，OpenAI在当地时间周一宣布增强ChatGPT Search搜索体验，新增购物功能，允许用户精准比较产品并且在外部网站上进行购买操作； 3）4月29日，阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，参数量仅为DeepSeek-R1的1/

S
新瀚新材
S
红宝丽
S
鸿博股份
S
博创科技
S
舒泰神

27

13

35

9.19
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-24 14:23:27

PEEK核心原料——DFBP，产能壁垒堪比光刻胶，中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮

催化事件：材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时：马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台，单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg，对应年需求1950吨（当前全球PEEK年产能仅1.5万吨）； 2、材料标杆股暴涨：中欣氟材（DFBP龙头）3连板，新瀚新材（DFBP+PEEK一体化）20cm涨停，资金抢筹材料稀缺环节； 3、技术突破临界点：PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金，成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。核心逻辑：DFBP——PEEK产业链“咽喉”，

S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
大洋生物
S
沃特股份

84

33

62

81.26
银韭韭

全梭哈的老司机

2025-04-24 19:48:30

🌟 颠覆性技术革命：PEEK材料引爆人形机器人产业核聚变

🔥 三大催化引擎共振，百亿赛道裂变在即 🚀 【产业引爆点】特斯拉超级产能倒计时 Optimus量产蓝图：马斯克官宣2027年实现50万台人形机器人产能，单机PEEK+碳纤维复合材料用量达3.9kg，年需求激增至1950吨（占全球现有产能13%！）技术代际碾压：PEEK复合材料性能全面超越铝合金，轻量化关节方案锁定机器人骨骼革命巨头多米诺效应：苹果MR、小米CyberOne、傅利叶GR-1等密集入场，远期全球年需求剑指500万台→150亿级市场 💎 【产业链咽喉】DFBP：万亿赛道的“氟

S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
大洋生物

3

3

5

11.57