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第八届【长韭杯】0616实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科
只买龙头的老司机
2026-06-15 06:03:09
6月15日:芯片、算力金属、高端电容、新能源重卡等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片概念: 周五美股芯片股多数上涨,ARM涨超11%,希捷科技涨超7%,英特尔、西部数据涨超6%,闪迪涨超5%(股价创新高),AMD、高通涨超4%。长鑫科技IPO注册申请获证监会同意。立昂微被曝功率芯片全系列涨价10%-15%。赛力斯董事长:存储芯片涨价5倍! 存储芯片概念股:兆易创新、澜起科技、佰维存储、江波龙、德明利、北京君正、普冉股份、东芯股份、聚辰股份、香农芯创。 长鑫科技IPO概念股:兆易创新、合肥城建、上峰水泥、美的集团、朗迪集团、中山公用、大众公用、正帆
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风华高科
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火炬电子
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-06-16 22:55:33
6.16晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 20260616盘后热门题材消息 AI 1.PCB:CCL 涨价节奏提速,大超市场预期(建滔时隔20天涨价15%,本轮历史最短,超预期) 2.MLCC ①业绩:Q2主要来源于传统主业,下半年开始涨价+高端材料持续放量有望带动mlcc厂商业绩环比提升 ②分销商:比原厂涨价弹性更大 ,原厂如果给分销商涨价30%,分销商可能加价40%甚至更多转卖给代理商 3.消息称台
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建滔积层板
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华正新材
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合盛硅业
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科达利
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财闻私享
2026-06-16 21:27:41
晚间 A股值得关注的资讯
今天,指数微跌,个股分化,PCB和光通信板块,依然是最强风口。 晚上美伊方向最新进展:特朗普称19日前将实现霍尔木兹海峡全面重开 玻璃基板: 台积电首次公开玻璃基板技术应用进程,意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段 电源: 媒体曝800V高压直流电(HVDC)架构提前商转 英伟达Vera Rubin平台及谷歌新世代AI数据中心将率先导入 宁德时代AIDC算力设施中心招聘启动 电子布: 建滔再次宣布涨价15% MLCC: 媒体探访华强北 高容MLCC涨价尤为突出,多数产品目前的报价相较5月份已经翻
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中国平安
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主线弹药
超短低吸的游资
2026-06-16 11:57:51
星链落地中国钢壳电池赛道!5家核心A股全产业链布局梳理
近日市场传出重磅消息:马斯克星链卫星系统计划批量搭载国产钢壳锂电池。钢壳电池凭借机械强度高、抗太空极端温差、抗震稳定、循环寿命长等核心优势,完美适配低轨卫星长期在轨供电需求,这条从壳体设备→结构件→电芯制造→后段检测的完整产业链迎来重大增量窗口。下面拆解5家核心标的全环节卡位逻辑: 一、上游钢壳成形设备:宁波精达(603088)——钢壳电池产线核心机床供应商 并且石锤特斯拉 作为国内46系大圆柱、微型钢壳壳体冲压设备先行者,公司是钢壳电池量产的“工业母机”。 1. 核心产品:自研4680大圆柱钢
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万祥科技
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宁波精达
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豪鹏科技
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珠海冠宇
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杭可科技
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题材观察
2026-06-15 14:54:03
MPO · 概念股全景名单
MPO · 概念股全景 MPO(Multi-fiber Push On)是多芯推拉式光纤连接器,AI数据中心高密度光互联的核心无源器件,可在单接口内集成4~144根光纤,是高速光模块与算力集群之间的“光纤接口枢纽”。 此前市场仅视其为配套光模块的“网线”,缺乏价格弹性。NPO/CPO技术路线不再单纯提升单通道速率,而是通过提高集成度扩增通道数(如6.4T NPO=32×200G),通道数倍增→MPO价值量质变:32芯MPO价格约是16芯的2.5~3倍(300+美元),64芯MPO达1000美元量
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瑞松科技
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唯科科技
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太辰光
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长芯博创
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特发信息
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尼摩调研
2026-06-16 17:50:46
信息梳理
1、转,#玻璃基板产业进展迅速,玻璃原片卡位核心 玻璃基板(TGV)是下一代AI芯片封装的关键材料,替代目前的有机基板。热膨胀更低,信号更好,能装更大的芯片。 #玻璃原片核心卡位。低热膨胀电子级玻璃,全球产能90%以上集中在美国康宁、德国肖特和日本旭硝子等。熔炉建设周期12到18个月。国产玻璃原片目前仅能支撑 5 层左右的铜线布线,距离 7 层起步、下一代 11 层以上的要求存在明显差距,国内载板企业的高端原片目前高度依赖康宁供应,是产业链最核心的卡脖子环节。 玻璃原片作为半导体载板,原片必须具
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富信科技
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泰晶科技
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中船特气
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利和兴
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题材观察
2026-06-16 16:20:32
科技线短缺材料汇总 · 概念股全景名单
科技线短缺材料汇总 · 概念股全景 涵盖领域:印制电路板(覆铜板、ABF载板、环氧/PPO树脂、电子布、光纤光缆)、光模块(磷化铟、铌酸锂、光芯片、法拉第旋光片)、电子元器件(MLCC、超级电容、钽电容、电感、电阻)、芯片半导体(硅片、六氟化钨、溅射靶材、零部件、氮化铝粉体)、AI变压器、PCB钻针、金刚石散热材料等。 核心逻辑:AI算力扩张驱动上游材料需求爆发,国产替代+供需缺口,价值重估。 核心逻辑:AI算力扩张 → 材料需求爆发 → 国产替代加速 覆铜板(CCL)及HVLP铜箔 代码 名称
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有研新材
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逸豪新材
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大道无相
2026-06-01 11:00:03
板块观察:摘帽标的批量走出连涨行情,近期摘帽标的质量拆解
最近A股“摘帽”主线已经从零散个股事件,演化为一条具备制度催化、财务修复、交易放大三重驱动的独立交易链条。截至2026年5月19日,年内成功“摘帽摘星”的A股公司已达28家,较去年同期增长近五成;其中22家已完全撤销ST身份,6家仅摘星未完全脱帽。 进入5月下旬至6月初,又有华微电子、四环生物、声迅股份、铖昌科技、阳光股份、宝鹰股份、双成药业、汇金科技、亚太实业、中广天择、高斯贝尔等标的密集完成或即将完成摘帽,意味着本轮年报后的摘帽行情正在进入集中兑现期。 此前涨幅较大10倍以上的摘帽举例: 2
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汇金科技
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声迅股份
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四环生物
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铖昌科技
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-06-17 00:35:52
0616图表:AI PCB、ABF载板、算力租赁、氢氟酸等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【AI PCB】图表 2026年6月16日,覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函:1)由于目前铜价高企,玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张,导致覆铜板成本急剧上升,公司对所有FR-4、PP提价15%。2)此为建滔今年第五次提价,且此前提价幅度普遍为10%,这次15%涨价明显加速!目前CCL涨价已成为常态,主流厂商均积极向下游传导涨价,后续涨价频率/幅度有望全面超预期;5月21日,根据外资报告,英伟
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宏昌电子
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国星光电
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韭菜团子
2026-06-16 19:26:43
6月16日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 交易计划栏目简介 为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑,同时方便记录自己的投资计划和逻辑,我们在业内首创推出
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亿纬锂能
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主线观察
长线持有的机构
2026-06-16 15:51:19
高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报。 【东吴计算机王紫敬】高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料 需求端:AI算力高速光模块产能扩张的上游原料瓶颈逐步显现,高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源,缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%,传导至高纯磷源市场持续紧张。 供给端:全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、Rasa Industries等少数企业
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铜冠铜箔
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-06-16 21:12:37
ABF载板面临断供级缺口,国产替代迎来历史性机遇
随着AI算力芯片需求的指数级增长,传统封装材料正在经历一场前所未有的变革。其中,作为高性能芯片封装核心的ABF(Ajinomoto Build-up Film)载板,正面临严峻的供给危机,这为国产替代材料带来了千载难逢的产业窗口。 一、缺口扩大,成本飙升,传统供应链承压 当前,AI服务器GPU/ASIC的芯片面积倍增,直接导致其对ABF载板的需求从传统的4层激增至16层以上。这种对高端载板的渴求,使得全球ABF产能迅速逼近极限。根据大摩最新数据,2026年下半年,ABF载板供给缺口预计将达到10
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华正新材
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兴森科技
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沃格光电
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彩虹股份
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宏昌电子
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一刀切88
只买龙头的龙头选手
2026-06-16 14:44:27
光模块耗材
【广发机械】光模块锡膏06:膏粉共振涨价,重点推荐唯特偶+有研粉材 锡膏锡线累计涨价60%。据产业信息显示,自25年9月以来截止目前锡膏锡线累计涨价60%,超过大部分电子行业原材料的涨幅。通胀效应叠加供不应求,行业新一轮大景气周期已经开启。 高端锡膏壁垒极高、光模块场景难度尤其大。同样是T6、T7级别的锡膏,应用场景从mini LED迁移到光模块,工艺复杂度大幅提升,锡粉粒径相同但助焊剂配方差异很大,核心在于对可靠性要求的提升以及对焊接后清洗流程的要求,助焊剂配方难度极高,因此光模块
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唯特偶
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-16 00:15:21
AI服务器升级,为什么铜箔、MLCC、MPO和有色一起涨?
这两天 AI 硬件上游很热。 表面看,是 PCB、铜箔、MLCC、MPO、玻璃基板、有色金属轮番表现;往深了看,其实都是同一条主线:英伟达服务器从 H100 升级到 GB200,再往 Rubin、Rubin Ultra 演进,整台机柜里的材料要求被整体抬高了。 以前大家盯的是 GPU、光模块、液冷、电源。现在市场开始意识到,AI 服务器不是只靠一颗芯片跑起来的。芯片越强,背后的板材、铜箔、树脂、连接器、电容、矿产资源,都会被重新定价。 今天这几条线一起爆发,看着热闹,但主次并不一样。真正值得琢磨
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生益科技
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宏和科技
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联瑞新材
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铜冠铜箔
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诺德股份
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林 动
2026-06-16 18:51:58
中京电子:FC-BGA载板全产业链布局,绑定ABF/BT基材龙头
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 随着AI算力产业持续高速扩张,高端GPU、CPU芯片需求持续激增,带动FC-BGA高端封装载板行业进入高景气周期。近期算力载板板块集体走强,行业景气度得到市场充分确认。FC-BGA基板核心原材料ABF膜、BT基材长期由日本企业垄断,是国内高端封装产业链的核心卡脖子环节,国产替代空间巨大。 中京电子依托自研IC载板产能,叠加股权绑定、深度合作上游基材龙头盈骅新材,实现“载板制造+核心基材”一体化布局,是当前市场稀缺的FC-BGA全产
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中京电子
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无名小韭08181212
2026-06-12 15:12:13
在华唯一PCB层压机,全球前二
劳费尔机械技术(合肥)最新动态 + PCB层压机国产化全进展 一、合资公司基础概况 劳费尔机械技术(合肥)有限公司,2024年2月22日注册成立,注册资本140万欧元,是德国LAUFFER(劳费尔)总部+合锻智能合资落地的在华唯一PCB层压机本土化生产主体,注册地合肥经开区紫云路,定位就是把德国原厂百年层压核心技术落地中国制造。 股权结构:德国LAUFFER控股主导技术输出,合锻智能负责国内厂房、机加工、装配、供应链、市场交付,执行「德国原厂控制系统软件+合肥本土整机制造」的国产化方案。 二、公
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合锻智能
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逻纳尔多
2026-06-16 18:18:28
半导体零部件超级紧缺周期来袭!预期差最大卡脖子环节—EFEM
【HFDZ】半导体零部件超级紧缺周期来袭!预期差最大卡脖子环节—EFEM:涨价+#断供风险双催化,高端国产替代窗口期已到 #半导体设备零部件全线进入紧缺涨价周期,从前道到后道交期持续拉长、产能拉满,当下最优解:死死攥住卡脖子+国产替代空间大的核心环节,弹性最炸裂! #当前市场预期差最大的黄金赛道—设备前端模块EFEM! 两大硬催化正在落地:①日本传片龙头RORZE已对国内设备厂正式涨价!全球产能彻底打满,供给紧张到Q3都存在#断供风险,紧缺程度远超市场预期;②高端EFEM基本被日韩垄断,国产化率
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海晨股份
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机器人
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-17 00:14:45
AI服务器上游继续爆发:这次市场在买什么?
今天 AI 硬件上游继续热闹。 表面看,是 PCB、铜箔、电子布、环氧树脂、MPO、MLCC、锂电一起涨;往深了看,其实还是同一条线:AI 服务器和高速光模块升级后,很多过去不显眼的材料,突然变成了扩产路上的瓶颈。 这轮行情最关键的变化是,市场已经不只盯 GPU、光模块这些“大件”,而是开始往上游找那些“缺了就出不了货、扩产又很慢”的小材料。 一、PCB上游:铜箔仍是主菜 今天最硬的,还是 PCB 上游材料。 AI 服务器从 H100 到 GB200,再往 Rubin 走,高速 PCB 对材料要
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生益科技
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诺德股份
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铜冠铜箔
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宏和科技
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宏昌电子
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黑火信息差
2026-06-16 21:34:58
6.16 信息差 (PCB上游、CPO、存储、MLCC、半年报、六张网、海洋经济等)
宏观新闻 16:18:18【瑞银最新预计,美联储将在2027年3月和6月各降息25个基点】6月16日 15:18:45【罗素:机构普遍预期美联储不会再度加息】6月16日 17:51:14【特朗普称美伊协议谈判进入第二阶段】6月16日 18:29:29【特朗普:不喜欢以色列袭击贝鲁特】6月16日 【小表格见评论区】 行业信息 AI: PCB: 18:55:04【A年内已有13家PCB制造企业发布扩产相关公告 整体规划投资总额近590亿元】6月16日 17:54:59【沪电:数据通讯领域PCB高端材
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铜冠铜箔
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东山精密
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风华高科
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亨通光电
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亿纬锂能
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-06-16 19:33:57
全球仅3家能造!比肩光刻机卡脖子,1500亿扩产PCB设备!藏着一家A股隐形冠军!
兵马未动,粮草先行! PCB整体行业的大爆发,而且严重的供不应求! 而最先受益大概率的:PCB设备厂! 而且更明确统计2026年6月之前整体各大厂支出达:高达800亿历史新记录! 而设备不像别的,能被大家关注,所以是磨叽磨叽的上涨,暗线! 所以如果你错过了最火的:PCB、电子布、PPE、CCL、铜箔等! 也许这里的价值值得重点关注和思考!你们这个观点认同吗? (PCB相关文章:写了不下20篇,超过10万字!!包括:PPE、电子布、铜箔等! 所以不要再说,我们高位讲了!或是事后!因为每一个高位最终
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合锻智能
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东威科技
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芯碁微装
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大族数控
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-16 10:29:44
【华泰电新】中国西电率先斩获海外数据中心SST订单,看好SST产业机会
【华泰电新】中国西电率先斩获海外数据中心SST订单,看好SST产业机会 ➡首家斩获海外数据中心SST订单 ◆ 据公众号,公司斩获海外数据中心专用固态变压器订单,签约4台13.8kV AC/800V DC固态变压器。当前业内企业普遍处于研发、送样、测试阶段,公司已签下海外数据中心SST订单,为国内首家。 ◆ 重要意义:1)证明国内SST技术成熟度被认可;2)海外数据中心客户逐步接受SST新供电方案,产业化进程在加速推进;3)央国企背景具备出海能力,打开想象空间。 ◆ 公司业务经营稳健,国内十五五主
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中国西电
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华明装备
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国电南瑞
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平高电气
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思源电气
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-06-16 18:49:36
260616明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)PCB:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:中际旭创2026年Q1净利同比增262%,公司表示,一季度800G和1.6T产品放量,预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 3)Micro-LED/玻璃基板:2026年5月20日京东方发布公告,与康宁公
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中际旭创
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兔子
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2026年中报预期板块 & 个股全图谱
2026年中报预期 A股板块与个股全图谱 中报强制披露截止日:7月15日前 | 预期差最大时是布局最佳窗口 | 数据截至2026年6月16日 ________________________________________________________________________ 一、关键时间节点 时间 事件 市场含义 6月中旬 第一批预披露(业绩最好的公司) 最早超预期信号 7月1-15日 主板强制预告截止(业绩±50%必须披露) 最密集的预告期 7月中下旬 密集披露期 行情最热烈阶段
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德明利
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澜起科技
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源杰科技
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华工科技
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2026-06-15 07:48:53
202606121500-20260615盘后信息挖掘
之前写了一段时间的挖掘信息,后续做了一个信息统计表,但是发现: 1、与大家沟通交流的少了, 2、自动更新信息库的动力就少了 所以, 1、最近开始再捡起来,先做好到5月底, 2、认真做好到月底了,再做到6月底; 3、6月底认真做好,再做到8月底; 第一、中信建投:6G标准化启航 产业逐步进入实测验证阶段 武汉凡谷002194;信科移动688387;中兴通讯000063; 第二、HVDC發光 功率元件廠歡呼 京泉华00885; 第三、高盛:四季度锂价或上探至25万元/吨 龙头:天齐锂业002466;
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顺灏股份
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南钢股份
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火炬电子
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彤程新材
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风华高科
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逻辑梳理
2026-06-16 23:53:54
6.16逻辑梳理
1 国星光电 官V,事件,技术突围破内卷,国星光电以封装创新筑牢白光差异化壁垒,昨日互动,公司光耦器件已实现量产并对外销售。佛山照明是国星光电的实控人 2 王子新材 再更新再推荐:SST薄膜送样通过&斩获Helion核聚变订单,核聚变:电容斩获Helion核聚变数千万美金订单,绑定北美头部数据中心头部企业; 3 中科三环 日本NIMS等研发的氧化钌(RuO₂)超薄薄膜,数据切换速度提升1000倍,用于下一代MRAM/磁存储。竞争对手:国内中科三环、金力永磁、正海磁材(仅低端/二供) 4 盛和资源
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贵州茅台
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-06-16 17:03:24
今日盘中发酵、信息差、段子!0616
盘中发酵 在AI芯片先进封装领域,ABF味之素积层膜是高端GPU、AI服务器芯片FC-BGA封装的核心绝缘基材。莲花控股 台积电携手Ibiden和群创光电,推进CoPoS技术一-据称将为玻璃基板加速器的发展奠定基础,京东方A、沃格光电 马斯克旗下星链(Starlink)地面站将搭载钢壳电池,珠海冠宇 据传,两款可重复使用火箭将在7月初发射,两款火箭发射间隔时间在3天。国产链航天三傻 电子盘氧化镝价格大涨,MLCC用镝需求迎来爆发。盛和资源、华宏科技 ENF首次向SK海力士供应关键半导体材料“氢氟
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王子新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-16 08:50:31
【开源通信】再谈MPO:无源光互联的强通胀环节
【开源通信】再谈MPO:无源光互联的强通胀环节 近期其他MPO重磅研究报告: 《开源通信||MPO持续升级,重视“Senko三兄弟”投资机会》2026年4月27日 产业变动:光进铜退大势所趋, MPO长期市场空间打开。英伟达计划采用康宁光纤替代其机架式系统内部的数千条铜缆,在此背景下,5月6日,英伟达与康宁宣布达成长期战略合作,英伟达拟通过认股权证方式对康宁进行最高27亿美元的投资(首期5亿美元),康宁则将在美国新建3座工厂,将面向AI基础设施的光连接产能提升10倍,MPO连接器市场因此获得强有
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杰普特
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太辰光
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蘅东光
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长盈通
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光库科技
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编辑交易计划