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新帖播报

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第七届【长韭杯】0316实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-03-17 13:10:25

爱施德旗下新锐茶饮：茶小开深度解析

“茶小开”是深圳市爱施德股份有限公司（A股代码：002416）孵化的新式茶饮品牌，由其子公司深圳市开心一点食品饮料有限公司运营。该品牌自2021年创立以来，凭借其独特的市场切入点和母公司的强大资源，迅速在竞争激烈的茶饮市场中脱颖而出。市场表现与增长数据自2023年推出无糖茶系列后，茶小开实现了爆发式增长，成为无糖茶饮市场的一匹黑马。产品矩阵与品类策略茶小开采用“1+N”品类矩阵策略，以无糖茶为核心，向多个高增长细分品类扩张。核心品类无糖茶系列：包括“茶本味”系列（100%原叶名茶）

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爱施德

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三只老虎

下海干活的老股民

2026-03-17 13:21:54

天阳科技实锤打通香港与中东金融资本的投资路径

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天阳科技

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听风的韭菜

一路向北

2026-03-16 14:39:50

【zz】阳谷华泰：底部挖掘翻倍空间，橡胶助剂全球龙头

上波推荐大牛股百川股份，本次推荐在德国朗盛停产，国内涨价同时受益的下一个龙头，阳谷华泰! #未知来源阳谷华泰，底部挖掘翻倍空间，橡胶助剂全球龙头，受益于海外涨价!终端轮胎刚需且每年2%增长，下游橡胶/合成胶供给减少、成本上升，加速上涨，年初至今涨幅15%/50%。行业处于上升中。【防焦剂】2万吨，涨价30-50%，【全球市占率70%】，满产满销。德国朗盛市占率10%，海外开工扰动+成本上升，近期已连续涨价30-50%，公司产品陆续提价。后续随着促进剂的提价(苯胺成本上升)，防焦剂涨价空间更大

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阳谷华泰

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红尘起飞

2026-03-17 11:35:39

中国天楹286亿氢能源绿醇项目进入产能兑现期

中国天楹签下全球首单电制甲醇供货订单，吉林辽源项目三季度末调试出产品总投资286亿元的中国天楹风光储氢氨醇一体化项目，化工园区土建完成95%，12个储氢罐、2个缓冲罐、16台电解槽已安装到位，设备安装完成30%，全部设备订货已完成。春节后将进入设备安装调试高峰期，项目三季度末实现产品产出，建成后将成为东北首个GW级绿氢生产基地，助力园区碳排放降幅超90%。项目为王，绿色引擎加速落地。中国天楹风光储氢氨醇一体化项目配套2.6吉瓦9个风场已全部核准，绿色甲醇项目开工建设，投产后年产绿氢15万吨、

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中国天楹
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雄韬股份
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电投绿能

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无名小韭00741113

2026-01-25 15:32:59

【养元饮品】NAND涨价+长江存储上市双轮驱动，合理估值看600亿。

【养元饮品 603156】NAND涨价+长江存储上市双轮驱动，合理估值看600亿。核心逻辑：本周末，三星电子将一季度NAND闪存价格上调一倍，国产NAND核心龙头长江存储迎量价齐升红利，养元饮品直接持有其0.99%股权，是A股唯一，将充分受益长江存储2026年上市估值重估；同时植物蛋白主业稳健，高现金流+高分红构筑安全边际，双轮驱动下公司市值具备显著提升空间。一、股权价值：直接持有长江存储0.99%股权，上市迎来重估盛宴养元饮品直接持有长江存储0.99%股权，在长江存储2026年上市预期下

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养元饮品

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-03-17 10:54:45

天阳科技：通过控股子公司魔数智擎在香港 - 中东的金融科技布局

天阳科技：通过控股子公司魔数智擎在香港 - 中东的金融科技布局，成为中东资本在港落地、以及中东本地金融数字化的核心技术服务商；香港：国际化桥头堡，直接承接中东资金香港：国际化桥头堡，直接承接中东资金业务落地：魔数智擎已在香港迈出国际化第一步，中标香港中资子行项目，同时天阳科技自身的信用卡 SaaS、跨境支付方案也在香港落地，直接服务在港金融机构。技术适配：参与香港金管局 “数字货币桥” 项目，稳定币支付技术通过测试，与香港《稳定币条例》高度契合，是首批稳定币支付牌照潜在持有者，能为中东资

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天阳科技
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爱建集团

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只要锄头挥的好

2026-02-13 18:45:56

算力神话破灭？英特尔警告：AI真正的“断头台”不是芯片，是内存！

英特尔CEO陈立武（Lip-Bu Tan）的警告并非危言耸听，而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。过去我们担忧的是GPU数量不够，但现在的情况是，即便有了GPU，没有足够的“内存墙”支撑，算力也只能空转。陈立武指出，内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控现象：数据中心的GPU利用率低下，不是因为算力弱，而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时，数据在GPU和内存间

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兆易创新
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合肥城建
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养元饮品
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万润科技
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中天精装

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-03-17 13:12:43

广生堂千亿可期，国产乙肝药最强

GSK836日本申请上市，一个疗程几十万，乙肝治愈的空间太大了。 2025年6月28日 —— GST-HG141（奈瑞可韦）三期临床试验启动会今日在重庆隆重举行。由福建广生中霖生物科技有限公司（以下简称“广生中霖”）主办，全国数十家临床研究中心的专家及研究人员线上线下共同参与，GST-HG141（奈瑞可韦）三期临床试验正式进入实施阶段，标志着该药物向上市迈出关键一步，有望成为全球首个同类机制乙肝治疗药物（First in class项目）权威专家齐聚，共启乙肝治疗新篇章会议现场汇聚了国内肝病与

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广生堂

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追龙纪要

2026-03-17 08:04:34

【天风电新】PCB上游材料更新&再推荐-

【天风电新】PCB上游材料更新&再推荐-0316 ———————————$铜冠铜箔(SZ301217)$$德福科技(SZ301511)$$菲利华(SZ300395)$ #M10情况 1、定位&节奏：NV下一代产品Feynman，预计最快27H2量产，目前处于早期材料测试和评估阶段。 2、 CCL：国内NY2个月前送样至NV，TG原定26Q4送样现提前至5-6月，其他SY、DS也同步被要求提前送样。 3、材料：铜仍是4代（核心原因5代铜无合规供应商），采用二代Q布（纯度5个9，一代是4个9，预

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铜冠铜箔
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德福科技
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菲利华

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-03-16 22:04:22

英伟达M10材料相关上市公司

英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10，将带动 AI 服务器 PCB 材料升级，相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板（CCL）、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理（信息仅供参考，不构成投资建议）：一、PCB 制造环节（核心受益）沪电股份（002463.SZ）：英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方，2026 年 Q1 已送样打样，Q2 出初步结果，适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板，2027 年下半年有望同步量产。深南电路（0029

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沪电股份
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胜宏科技
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南亚新材
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菲利华
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宏和科技

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苏里南

2026-03-17 13:12:04

GPU电源核心供应链

晶丰明源与英伟达的合作深度绑定其GPU电源核心供应链，是国内唯一进入英伟达OpenVReg推荐名单的电源芯片企业，合作覆盖认证、产品、量产全链条。业绩弹性来自AI服务器/显卡放量与架构迭代，2026–2027年为核心兑现期。业绩弹性巨大 🔍 合作领域与核心进展 • 核心资质：国内首家通过英伟达OVR16/OVR4-22认证，入选OpenVReg推荐供应商，适配GB200/Rubin/Feynman全代际GPU。 • 产品落地： ◦ 16相/4相数字PWM控制器（BPD93136/BPD9320

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晶丰明源

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-03-05 23:07:21

万通发展诡异拍卖

1. 爱企查数据直接证实 ● 魏巍的商业合作伙伴中明确列出"沈臻宇"和"夏璐"，合作次数均为1次 ● 沈臻宇的商业合作伙伴中也包含"夏璐"，显示三者形成三角形商业网络 ● 三人还共同出现在吴狄杰（万通发展董事会秘书）的商业合作伙伴列表中，进一步验证合作网络的真实性 2. 跨企业任职关联 ● 魏巍： ● 担任北京安辛达科技有限公司法定代表人 ● 间接持股企业82家，包括万通发展关联企业 ● 夏璐： ● 担任15家企业法定代表人，包括成都亚都钟表有限公司等 ● 间接持股企业40家，形成广泛的商业网络

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万通发展

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-03-17 08:23:28

[财通电子]NV推出Groq3 LPX机柜扩展推理算力能力边界，看好LPU在推理侧的爆发

当前大模型仍处于Free阶段，后续往Ultra阶段发展 NV根据单个用户每秒能获得的Tokens(TPS/ User)将对应的大模型分为不同的价格档位 Free:~50TPS/User，对应Qwen3(2350亿参数，32K上下文)，价格为$0/百万Tokens Medium:~100TPS/User，对应KimiK2.5(1万亿参数，128K上下文)，价格为$3/百万 Tokens High:~200TPS/User，对应GPTMoE(2万亿参数，128K上下文)，价格为$6/百万Tokens

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智微智能

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飘红上扬

追涨杀跌

2026-03-16 22:21:42

全球储能市场爆发在即，LFP正极材料龙头迎来业绩拐点

一、投资要点随着全球储能市场进入高速发展期，磷酸铁锂（LFP）正极材料成为产业链中最受益的环节。研究报告指出，LFP正极将是唯一享受超额高增速的环节，头部企业已开启超产模式。因为需求端爆发，随着动力快充和储能大电芯渗透率提升，高压密铁锂需求高增，预计2026年高压密铁锂需求达169万吨。高压密铁锂较普通铁锂溢价1-2千元/吨，进一步优化企业盈利。看好铁锂企业从2026Q1开始迎来盈利能力的显著改善，带动估值修复。 2026年磷酸铁锂需求240万吨（储能140万吨+动力100万吨），同比增长7

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万润新能
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富临精工
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德方纳米
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安达科技
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丰元股份

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螺旋上升

公社达人

2026-03-16 20:50:42

私密

算力核心赛道：覆铜板CCL产业链全解析

3月16日至19日，被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点，黄仁勋将发表主题演讲。黄仁勋早前表示，所有技术都已逼近极限，将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大，是M9级CCL材料首次大规模应用，另据供应链消息，英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”，传统材料难满足需求，英伟达新品进展与量产将影

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胜宏科技

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-03-17 09:59:34

【碳酸锶】: 中东地缘冲突背景下，国内碳酸锶生产原料或面临断供风险，重视产品价格弹性　

【碳酸锶】: 中东地缘冲突背景下，国内碳酸锶生产原料或面临断供风险，重视产品价格弹性　　 ??#行业供需: 碳酸锶下游主要为磁材、陶瓷、锌冶炼、烟花、金属锶等。国内碳酸锶企业合计约11-12家，2025年国内碳酸锶合计产量约18万吨，另有进口量约1-2万吨。　　 ??#原料: 碳酸锶生产原料主要为天青石矿，每吨碳酸锶约消耗2-3吨天青石（取决于矿的品位），2025年国内天青石矿消耗总量约40万吨，其中国产矿仅5-8万吨，#从伊朗进口约30万吨。　　 ??#库存: 当前，中东地缘冲突背景下，

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红星发展
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金瑞矿业

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挖掘机到底哪家强

2026-03-17 13:19:58

更新一下电新主要标的

1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗 3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（250亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏） 4、#❗️开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）。 5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），胜率（只要不是衰退，

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迈为股份
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奥特维
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潍柴动力
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航发动力
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安靠智电

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主线观察

2026-03-12 16:01:07

【华鑫化工】今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 天风机械｜复合铜箔：再谈拐点与天花板，看好设备端率先起量0312 我们此前强调，复合铜箔头部厂家已普遍实现80%以上良率（甚至有的达到90%），叠加其可减少60%铜用量，#当前报价已低于传统铜箔、具备经济性。复合铜箔具备本征安全性，性能均已可充分满足客户需求，有望迎来量产拐点。从空间上来看，复合铜箔相比复合铝箔为【降本项】，充分受益动力+储能全域增量，#天花板和渗透斜率有望远超铝箔?? 头部

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金宏气体

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杰夫Jeff

2026-03-17 11:01:30

300586 美联新材最新炒作热点和题材

美联新材（300586）最新的炒作题材和热点一、最新新增概念（2025年7-8月） 1. PCB概念 ⭐⭐⭐（最新热点） • 时间：2025年8月3日 • 催化事件：公司官微宣布EX材料已成功进入国际市场，实现向日本等科技强国批量出口，由国际顶尖厂商制成覆铜板进而生产印制电路板应用于高端半导体领域 2. 芯片概念 ⭐⭐⭐ • 时间：2025年7月17日 • 催化事件：公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料已批量供货给下游国际知名企业用于制作成覆铜板，应用于M8级乃至M9半导体产品二、核心主

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美联新材

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-03-17 09:56:25

【国金化工-碳酸锶行业更新】海外天青石供给受限，碳酸锶价格单日跳涨60%　

【国金化工-碳酸锶行业更新】海外天青石供给受限，碳酸锶价格单日跳涨60%　 ?? 价格更新：根据百川盈孚，3月14日碳酸锶市场均价20000元/吨，相较于上周五上调7500元/吨，单日涨幅60%；相较于3月2日上涨11950元/吨，累计涨幅148%。　 ?? 涨价逻辑：原料天青石供给受限，推动碳酸锶价格上行。根据慧聪化工网，全球已探明高品位天青石矿（碳酸锶原料）伊朗占85%，中国、墨西哥等仅占15%。根据百川盈孚，中国对伊朗高品位天青石的依赖度较高，虽目前企业及贸易也在墨西哥、西班牙等地寻求天青

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红星发展
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金瑞矿业

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骑牛小韭

2026-03-11 08:48:36

国瓷材料董事长交流（氧化锆+硅微粉+陶瓷基板材料）

公司四重超级β：氧化锆粉体涨价（爱迪特）+M9硅微粉用量暴增（联瑞新材+凌玮科技）+陶瓷基板材料（科翔股份）+商业航天。因为业务比较复杂，并且大家传统认知是跟MLCC相关，但是忽视了公司在新兴领域的布局，存在预期差。国瓷材料董事长交流 1、日本的含钇氧化锆行业，今年五月份开始以东芝为首的厂商就会耗光氧化钇库存，公司近期已经观察到东曹等厂商市场供应量减少。公司6000吨氧化锆粉体产能，预计涨价到对标东曹的50万/吨，对应30亿收入，20亿利润。 2、PCB用硅微粉:公司规划5000吨产能，已经

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国瓷材料
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爱迪特
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联瑞新材
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凌玮科技
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科翔股份

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韭菜团子

2026-02-06 15:02:00

公社2025年度博主名单来啦！

各位社友久等啦！2025年公社年度博主名单出炉啦！之前的周末话题里我们向大家征集每个人心中的宝藏博主，在看完大家的每条留言后，团子结合提名用户日常在公社的发文、用户评价、以及社群互动等多项指标后，终于整理出了2025年公社年度博主名单。在分类前公社慎重声明：下述各位博主的利益立场与公社无关，公社无法为其文章的准确性、独立性和客观性背书，本次评选仅是其在公社内发文创作等多项客观数据的呈现，并综合了用户的推荐，我们无法判断不同作者创作的主观动机，也无法了解其在韭研公社平台发文之外的其他行为，请

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贵州茅台

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超短低吸的老司机

2026-03-17 11:31:57

顶流天王重磅回归，新专辑引爆IP行情！锋尚文化+美邦服饰+志邦家居：周杰伦概念龙头股

文章为个人思考，不作为任何投资建议，欢迎各位老师在评论区多多交流，分享经验！消息面上，3月10日晚，周杰伦官宣3月24日举办新专辑发片记者会，并透露自3月18日起，每日将发布新专辑预告。此前，周杰伦曾透露新专辑歌曲将超12首，合作音乐人包括老搭档方文山、林迈克。此外，周杰伦2026世界巡演将于4月从杭州启幕，新专辑歌曲有望在巡演现场首度演唱。周杰伦出道25周年纪念专辑官宣落地，叠加全球巡演即将启幕，港股巨星传奇连日暴涨、涨幅超60%，顶流IP商业价值彻底引爆资本市场。 A股市场同步联动，锋

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锋尚文化
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美邦服饰
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志邦家居
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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-03-17 09:17:21

黑龙江本地唯一A股氢能源龙头：宝泰隆（601011）

🏆 宝泰隆（601011）——黑龙江氢能绝对龙头 - 区域唯一：黑龙江首家量产燃料电池氢（99.9999%）的上市公司 - 制氢核心：8000Nm³/h燃料电池氢产能；年副产氢14.5万吨；甲醇尾气PSA提纯，低成本区域供氢 - 加氢站标杆：与中石油/中石化共建黑龙江首座油氢电综合站（七台河），已投运 - 战略定位：以七台河为核心，打造龙氢经济圈/经济带，辐射东北三省 - 市值：约70亿，氢能贡献逐步提升，传统煤化工打底其他黑龙江氢能玩家（非本地A股龙头） - 国家电投：齐齐哈尔百万吨级绿氢

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宝泰隆

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-03-16 15:33:31

美联新材：EX材料国内唯一，供货英伟达

近期M9、M10相关材料股票大涨，凌玮科技一波翻倍，这几天瑞丰高材、中英科技大涨50%多。美联新材同样是稀缺的M9概念股：美联新材还是国内唯一能生产EX材料的：事实上，放眼全球，也只有两家公司能生产，另一家的产能仅美联新材十分之一左右：美联新材的EX材料已经进入英伟达供应链：附网络文章参考：美联新材EX电子材料（苊烯碳氢树脂）技术处于全球唯二、国内唯一的领先地位，性能达M8/M9级国际顶尖水准，打破日本企业20年垄断，兼具性能、成本、产能三重优势，是AI与高频高速场景的核心国产替代材

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美联新材
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七彩化学

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-17 12:57:26

SK海力士警告：存储芯片短缺将持续至2030年

SK海力士警告：存储芯片短缺将持续至2030年

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德明利
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佰维存储
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兆易创新

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唐伯牛

2026-03-17 10:56:08

偏苯三酸酐价格今天涨30%。5天已经翻倍了

3月15–16日（48小时内）涨幅 3月13日厂商报价（正丹/百川）：25,000元/吨 - 3月15日主流成交价：30,000–36,000元/吨 - 3月16日11:00市场成交价：33,000–38,000元/吨 - 3月15日单日涨幅：20%–44%（2.5万→3.0–3.6万） - 3月15–16日累计涨幅：32%–52%（2.5万→3.3–3.8万）百川股份，公司聚焦精细化工领域，深耕醋酸酯类、TMP、偏苯三酸酐等核心产品，凭借过硬的产品质量和稳定的供应能力，成为巴斯夫、阿克苏诺贝

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百川股份
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土拨鼠

自学成才的老韭菜

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马斯克挚友的黑科技：空气造油

昨晚有个新闻：第一反应是空气制人造石油？！查了一下这个上海碳生万物，发现不简单。公司创始人任宇翔是埃隆·马斯克的同学及挚友，曾担任特斯拉亚太区副总裁、全球销售副总裁等职务，带领团队将特斯拉引入上海。腾讯也入股了该公司：公司技术已经成熟落地，建设了百吨级生产线：今年还将建设千吨级生产基地，明年推动万吨级SAF项目落地：公司空气制油的第一步，是碳捕集：碳生万物公司跟上市公司锡装股份，成立合资公司，就是来做碳捕集的：关于碳生科技，可以参考下面介绍文章：空气炼油成真！马斯克挚友任宇翔

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锡装股份

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