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第七届【长韭杯】0130实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-01-30 11:45:12

AI浪潮下，看看这10家公司如何靠算力租赁“乘风破浪”

算力是AI 发展的 “命门”。在这个充满机遇和挑战的AI时代，算力租赁与AI应用相互促进、共同发展，为企业和社会带来了巨大的价值。接下来，让我们一起深入了解在这两个领域有着卓越表现的10家公司，看看它们是如何在算力租赁与 AI 应用的浪潮中脱颖而出，引领行业发展的。 1、网宿科技：边缘计算的 “全球玩家”：在安全产品AI应用方面，网宿科技基于自身的边缘计算优势，为客户提供安全加速一体化解决方案。其 “边缘+中心” 双引擎架构，能够通过边缘节点执行预置规则实现毫秒级攻击拦截，有效防御外部攻击。同时

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南兴股份
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顺网科技
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网宿科技
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首都在线
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优刻得

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-01-30 16:03:43

1.30个股信息差（ICU）

盘中段子汇总深圳商报头版：监管更严厉股市更健康《科创板日报》记者从接近阿里人士处获悉，平头哥真武PPU芯片出货量已达数十万片，超过寒武纪，在国产GPU厂商中领先（致尚科技、长飞光纤、城地香江、环旭电子、东材科技、通鼎互联、亨通光电、恒杰普特、利通电子、杭电股份等）美联储宣布维持基准利率不变，符合市场预期国家能源局：2026年将通过立新规、强新序、建新制进一步规范电力零售市场国家能源局：“十五五”期间将推进氢能试点大力培育未来产业农业板预期“一号文”，每年初都会有相应的行情（农发种

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红宝丽
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航天发展
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天地在线
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通鼎互联
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天奇股份

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-01-30 08:20:32

国内反内卷+马斯克太空光伏扩产共振，光伏的关键仍在设备、材料

【中银证券】研报摘要：工信部再次明确光伏“反内卷”主线，重点梳理产业链价格：根据工信微报报道，2026年1月28日，国家工信部部长召开光伏行业企业家座谈会，国家发改委、市监总局、光伏行业重点企业、行业协会负责人参会。会议明确，“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾；并提出将综合运用产能调控、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等手段，以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。我们认为，在“防范垄断风险”、“产能调控”精神下，行业大概率自发限产。最终推动产业链价格理顺

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迈为股份
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奥特维
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双良节能
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东方日升
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赛伍技术

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-01-30 07:32:54

先进封装，再起风云

转自《半导体行业观察》众所周知，在摩尔定律几乎触及物理极限的今天，半导体行业的“内卷”方向已悄然位移。如果说过去几十年大家是在拼工艺制程，那么现在，随着AI芯片爆发、HBM内存普及，以及高速信号传输需求持续提升的趋势和背景下，巨头们的胜负手正在向先进封装转变。近日，市场研究公司Gartner根据初步数据预测，2025年全球半导体市场预计将增长21%，达到7934.49亿美元，如果2026年增长率达到26%，市场规模将达到约1万亿美元。其中，先进封装技术凭借其在提升芯片性能、降低功耗和优化集

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华天科技
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大港股份
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长电科技
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通富微电
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光力科技

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多头的浪漫

2026-01-27 16:20:16

每日研究一家上市公司——第四十五家工业富联（深圳）

工业富联，股票代码601138 ============================= 发行价:13.77元 (2018年6月8日）最新股价: 60.97元 (2026年1月27日) 市值：1.21万亿元 2025年以来涨跌幅：196.98% 技术面研究一、公司基本情况富士康工业互联网股份有限公司（简称"工业富联"）成立于2015年3月6日，总部位于广东省深圳市，法定代表人为郑弘孟。公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，坚持"数据驱动、绿色发展"的战略方向，业务已实

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工业富联

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-01-30 14:11:35

广发证券-网宿科技点评报告：公司有望受益于CDN等云服务涨价趋势

海外云厂商的CDN等云服务价格上调。根据谷歌云官网的数据，谷歌云CDN的价格预计在2026年5月上调。我们认为谷歌云CDN价格上调，核心是AI驱动的算力与传输需求增加以及算力基础设施成本的上涨。具体来看：从需求端来看，大模型训练和推理，Al Agent等带来跨区域数据传输量的增长推动了CDN互联与对等互联资源负载的增加，导致云厂商运维与扩容成本快速增长。从供给端来看，AI芯片，存储，CPU等算力基础设施的涨价，导致成本端持续承压，CDN的低价策略难以为继，需通过调价覆盖增量投入。谷歌云CDN价

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网宿科技

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8.48
题材曼巴824

超短追板的龙头选手

2025-11-11 12:58:04

一文读懂电解液：六氟磷酸锂涨价引连锁反应，电解液行业开启上行周期

2025 年下半年以来，锂电池产业链上游原材料掀起 “涨价风暴”，六氟磷酸锂作为电解液核心原料，价格从 7 月中旬的 4.92 万元 / 吨飙升至 11 月中旬的 12.15 万元 / 吨，不到 4 个月累计涨幅超 146%，其中 10 月单月涨幅达 69.8%，10 月下旬至 11 月初单周涨幅更是高达 35.2%。原料价格的极端暴涨迅速传导至下游，电解液价格开启 “提速上涨” 模式：动力用电解液从 8 月初的 1.75 万元 / 吨升至 11 月中旬的 2.73 万元 / 吨，累计涨幅 4

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天赐材料
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新宙邦
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昊华科技
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石大胜华

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出手即自信

只买龙头的老股民

2026-01-27 22:22:20

1月27日 A股热点资讯/题材梳理

1、AI NAS作为数据＆算力中心，可以集中存储各家电品类的数据，同时通过集中部署的算力进行计算和分析，实时快速处理和响应手机、PC、家电等终端设备的数据，从而达到连接各设备孤岛的作用。当前clawdbot在本地设备部署、全天候运行以及本地数据存储和运用的特性与NAS契合度较高，进一步完善了AI NAS成为智能家居核心中枢的能力，后续有望进一步激发设备端活力，打开AI NAS产品应用的想象空间。 2、DeepSeek - OCR2模型之ISP视觉概念 3、V116原料药及制药 4、OBB串焊机概

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华天科技
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蓝色光标
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利欧股份
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志特新材
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中微公司

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-01-30 11:49:22

韭研公社全天涨停简图（01.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.96%，深证下跌0.66%，创业板上涨1.27%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏白日歌张融〔南北朝〕白日白日，舒天昭晖。数穷则尽，盛满则衰。译文白天的太阳啊，照得满天光明。天数达到极点时就将完结，事物异常鼎盛时就将衰落。

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百川股份

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-01-25 14:46:14

黄仁勋又来了！！！

站在产业爆发的临界点，庄家将以自己的视角和逻辑穿透SST固态变压器赛道的投资本质——这不仅是技术迭代的必然，更是政策、需求、成本三重共振下的确定性财富机遇。以下将整合全产业链核心逻辑、标的价值与催化节点，为精准布局提供深度指引。当英伟达白皮书将SST从数据中心供电“可选”升级为“必选”，当国内“东数西算”与北美IRA补贴形成全球政策协同，当SiC器件成本三年腰斩突破商业化临界点，固态变压器（SST）这一被视为“电力设备终极形态”的赛道，已完成从技术验证到批量落地的关键跨越。2026年，行业将迎

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中国西电

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韭头竹蜻蜓

2026-01-27 13:08:25

【广发通信】海外AI应用提速，“光入柜内”开启光通信投资第二阶段

【广发通信】海外AI应用提速，“光入柜内”开启光通信投资第二阶段 🪶上周日电话会议，我们判断本轮海外云厂商谷歌/Meta/微软/亚马逊季报中，#AI投资回报将有较好表现，“ROI-CaPex叙事”将会重启 🪶近期北美Agent 催化不断：1️⃣C 端：Clawdbot爆火，“去 App 化” 设计，内置丰富技能、连接通讯软件+本地环境+接入各种模型，标志着个人AI Agent时代的开始；2️⃣B 端：Claude Cowork将Claude的能力从编程领域扩展到日常办公工作流程，实现从工具到

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天孚通信

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大A小面人

2026-01-30 13:04:00

光纤一个月涨了91%

截至2026年1月30日，光纤行业呈量价齐升、供需失衡，主流G.652.D报44元/芯公里，1月单月涨约91%，较2025年初累计涨约144%，高端型号涨幅更猛。一、核心价格与涨幅（元/芯公里，含税） • 📶 G.652.D（主流通信）：44元，1月涨约91%，较2025年初涨约144%，部分渠道报50元+，一纤难求 • 📶 G.657.A2（高端数通）：47-60元，部分渠道60-70元，涨幅超125%，AI数据中心需求爆发 • 📶 G.654.E（超低损耗）：240-260元，较前期

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特发信息
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亨通光电
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长飞光纤
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中天科技
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烽火通信

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2026-01-29 20:51:16

1月30日盘前必读（主线梳理和预期差挖掘）

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是有色金属和人工智能，其它的，化工、油气、商业航天、白酒、服务消费、房地产等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~ 【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的溢价【异动风险值】异动风险数值大的随时有进池子的风险【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就是熊市【市场主线梳理】梳理市场主线话题，催化时间线和产业拆分 1、大周期 1）伦敦现货白银首次突破100美元

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利欧股份
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蓝色光标
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贵州茅台
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紫金矿业
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航天发展

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盘面消息

公社达人

2026-01-30 21:55:35

1月30日公告精选

今日聚焦【中际旭创：2025年净利同比预增89.50%-128.17%】中际旭创(300308.SZ)公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为98亿元-118亿元，比上年同期增长89.50%-128.17%。报告期内，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中高速光模块占比持续提高，且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。【寒武纪：预计2025年净利润18.50亿元-21.50亿元同比扭亏为盈】寒武纪(6

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中际旭创

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-01-30 23:16:11

1月30日晚间公告

今日聚焦【中际旭创：2025年净利同比预增89.50%-128.17%】中际旭创(300308.SZ)公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为98亿元-118亿元，比上年同期增长89.50%-128.17%。报告期内，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中高速光模块占比持续提高，且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。【寒武纪：预计2025年净利润18.50亿元-21.50亿元同比扭亏为盈】寒武纪(6

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宁德时代

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2026-01-29 21:31:24

横店影视-《星河入梦》历史最长春节档电影黑马预期全宇宙首发！

去年春节档电影由于哪吒2的黑马超预期表现，光线传媒股价从9元涨到了41元，一波股价翻了4倍，那么去年在光线传媒挣到大钱的资金今年一定会想再次复制一次光线传媒的暴力时刻，那么哪部电影走成黑马走势，它就会成为节后最靓的仔！下面就着春节这几部电影简单的说下背后资本都有谁，哪些公司受益，以及真正可能节后连续开一字的股票可能是谁。今年我感觉有黑马相的电影是《星河入梦》，背后的最大受益股是横店影视！横店影视-《星河入梦》历史最长春节档电影黑马预期全宇宙首发！今年春节是历史最长春节，那么最受益的消费方向其

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横店影视
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中国电影
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光线传媒
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上海电影
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浙文影业

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谁与争锋

蜜汁自信

2026-01-30 12:40:25

闪迪电话会：“数据中心将成NAND最大市场”，CEO称“无法满足需求”但拒绝盲目扩产

闪迪电话会：“数据中心将成NAND最大市场”，CEO称“无法满足需求”但拒绝盲目扩产华尔街见闻 2026-01-30 09:22 美股周四盘后，存储巨头闪迪（SanDisk）召开2026财年第二季度财报电话会议。面对盘后一度飙升15%的股价，公司管理层在电话会中不仅确认了全面超出预期的亮眼业绩，更向市场传递了一个明确信号：AI对存储的需求并非昙花一现，而是一场正在发生的结构性变革。不仅是热度，更是真金白银：“数据中心2026年将成NAND最大市场” 市场最关心的问题在于：AI的热度是否已经

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中国高科
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利欧股份
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蓝色光标
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世纪互联数据中心有限公司
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闪迪公司

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-01-30 00:10:48

AI应用商业化拐点即将到来

一、大宗商品：超级周期下的轮动与分化当前全球大宗商品市场正上演新一轮超级行情，其核心驱动力已从单纯的宏观共振，演变为 “供需打底，情绪加码” 的复杂格局，并呈现出清晰的轮动路径 1. 贵金属：避险与“去美元化”的终极锚点核心逻辑：贵金属是本轮行情的先锋与旗帜。其暴涨已脱离传统框架（如与实际利率的负相关性减弱），转而锚定全球地缘政治不确定性及美元信用。（1）地缘风险美伊等地缘冲突加剧，凸显黄金的“避险锚”价值。（2）美元信用弱化美国财政赤字高企、政治干预央行独立性（如对美联储主席的调查

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蓝色光标
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易点天下
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浙文互联
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因赛集团
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天龙集团

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muma

2026-01-30 14:30:55

光纤大爆发，关注几个非常正宗的低位光纤

光纤大爆发，关注几个非常正宗的低位光纤信德新材：公司碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体等领域进行验证阶段。其中，在光纤领域验证较顺利，目前已经进入行业龙头企业进行验证金信诺：光纤大爆发，龙头长飞光纤趋势涨停，金信诺主营光纤光缆，且子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司，全市唯二名字带光纤的光纤股就是长飞光纤和金信诺了！光电股份：旗下子公司200吨光纤订单！光纤大爆发，关注光电股份，旗下新华光研发生产光纤皮料管获200吨订单！新能泰山：公司控股子公司曲阜电缆主要从事电线电缆、光纤光缆、电

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长飞光纤
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亨通光电
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信德新材
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金信诺
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光电股份

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潜伏觅牛

2026-01-30 13:50:19

私密

保变电气，低位特高压

前言：“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。特高压（UHV）是指交流1000kV及以上、直流800kV及以上电压，为目前全球输电技术的最高等级，被誉为电力系统的超级高速公路。其核心定位是解决我国能源资源与电力负荷的逆向分布矛盾（能源在西部北部，负荷在东部南部），支撑“西电东送、北电南供”战略。 “十五五”期间，将加快特高压直流外送通道建设，跨区跨省输电能力较“十四五”提升超过30%，支撑新能源基地大规模外送。特高压输电分为直流、交流两类，二者在应

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保变电气

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孙姐的小迷弟

2026-01-30 13:51:17

腾讯砸10亿抢AI入口！99%的人不知道：真正吃满红利的，竟是这家24亿小票！

腾讯官宣：2月1日起，元宝App狂撒10亿现金红包，单个最高1万元，直接提现微信！马化腾放话：“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹！” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后，有一家市值仅24亿的小公司，正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉！它就是：世纪恒通（301428） ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴！ 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者？别被“科技服务”这种模糊标签骗了！我们扒完公告+供应链+业务细节，发现三个铁证如山的事

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世纪恒通
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润泽科技
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蓝色光标
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顺网科技
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光环新网

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-01-30 14:03:02

供需反转确认,光纤光缆行业进入上行周期!

近日，“光纤涨价不止、供不应求”的消息在资本市场盛传。有机构调研称，G.652.D裸光纤价格已经超过30元/芯公里，G.657.A2裸光纤价格更是超过60元/芯公里；业内人士透露，G.652.D光纤最新出货价格已超40元/芯公里，甚至还有厂商反映超过50元/芯公里。这并非平地起惊雷。事实上，光纤价格已经温和上涨了约半年时间，其中G.652.D裸光纤价格从不到20元/芯公里一路上涨，进入2026年后开始加速上涨。加速上涨的原因，在于光纤供需的反转：供应端经过了几年的艰难产能出清；需求端AI数据中心

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长飞光纤
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亨通光电
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烽火通信
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中天科技
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特发信息

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首板掘金大师

全梭哈的游资

2026-01-30 23:46:23

芯片疯了上市不到一年涨幅24倍，借着东风来了一首狂飙！

大家看着标题进来大家都想知道这只股为啥这么牛！它就是美股2025最大妖股，美股--闪迪！闪迪（SanDisk）是全球知名的闪存存储解决方案提供商不仅仅是闪迪，美光科技（涨幅500%），西部数据（涨幅523%）希捷科技（涨幅227%）这些公司涨幅的背后源于存储芯片的大涨！今年存储芯片也涨疯了而且要到2027还得不到缓解，需要2028年才会全面缓解！2026年存储芯片涨价仅仅才是一个开始存储芯片的缺货不是短期现象，而是 AI 驱动的超级周期叠加产能错配的结果。消费级存储 2026 年底率先

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怡亚通
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太极实业
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香农芯创
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长电科技

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韭菜之王Leen

2026-01-30 11:49:37

挖掘最新低位1.6T光模块

$迅捷兴(SH688655)$ 公司1月27号发布最新文章, 宣布成功突破1.6T光模块基板核心技术壁垒，推出全流程定制化解决方案从 400-800G 到 1.6T，技术再跃级 ——迅捷兴光模块，以持续创新领跑高速互联赛道在光模块速率从800G向1.6T跃迁的过程中，PCB基板面临着信号完整性、产品可靠性、制造精度三大核心挑战。传统PCB材料与工艺已无法适配224Gbps单通道传输的严苛要求，而迅捷兴依托深耕高频领域的技术沉淀，从材料选型、结构设计到工艺创新实现全维度突破，让1.6T光模块的

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迅捷兴
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天孚通信
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致尚科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-01-27 12:31:43

【广发通信】海外AI应用提速，“光入柜内”开启光通信投资第二阶段

上周日电话会议，我们判断本轮海外云厂商谷歌/Meta/微软/亚马逊季报中，#AI投资回报将有较好表现，“ROI-CaPex叙事”将会重启近期北美Agent 催化不断：1️⃣C 端：Clawdbot爆火，“去 App 化” 设计，内置丰富技能、连接通讯软件+本地环境+接入各种模型，标志着个人AI Agent时代的开始；2️⃣B 端：Claude Cowork将Claude的能力从编程领域扩展到日常办公工作流程，实现从工具到协作者的质变。#Agent 时代正式开启，AI 闭环加速。Agent 及超

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天孚通信
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中际旭创
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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-01-28 07:29:19

先进封装量价齐升，测试设备景气上行

作者：刘梦麟，陈伟光 AI浪潮下芯片集成度持续提高，先进封装规模有望扩张。后摩尔时代先进封装成为提升芯片性能的重要途径，先进封装有助于提高集成度，提升数据传输速度与带宽，实现异构集成并加快产品上市时间，高度契合AI发展特点，海内外企业争相布局。当前AI景气链条已从上游算力传导至下游封测端，业内厂商产能利用率饱满，多家企业上调封测报价，行业景气度高企。我们认为，先进封装与测试为实现高性能AI芯片的必由之路，当前我国半导体封测产业整体竞争力较强且已形成全球化影响力，业内企业受益于上游AI的强劲需求以

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屹唐股份
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伟测科技
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只挖真龙

2026-01-30 19:07:51

【预测】半导体材料两条龙 26年（共同验证）

26年主线半导体芯片肯定最需要关注的（遇见我你发财）芯片材料不可或缺龙1 🐲 康强是存储趋势龙（容量+趋势）存储芯片先进封装（引线框架）顶级玩家存储芯片概念 +先进封装龙2🐲 江化微国企重组龙（易连板）上海国资入组半导体产业协同后面预期拉满光刻胶+先进封装+电子化学品康强电子先进封装（引线框架）＋存储芯片 1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导体封装材料，国内市场规模领先，产品覆盖国内主要封测厂并已获国际认证，同时牵头并主要参与了“极大规模

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康强电子
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江化微

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