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Sam
这个人很懒,什么都没有留下
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-29 17:05:24
日本断供光刻胶时间线汇总,光刻胶国产替代个股汇总
日本光刻胶对华管制完整时间线梳理 市场流传“7月1日日本全面断供光刻胶”解读,本次管制是分阶段、分层级持续收紧,完整时间脉络清晰可分四阶段: 一、政策铺垫期:2025年11月,官方出台管制规则 日本经济产业省修订外贸管制法案,将ArF、EUV高端光刻胶纳入出口管控清单,核心变化: 1. 对华出口由简易自动报备,改为90天逐案审批; 2. 国内超百家头部晶圆、存储企业划入重点核查名录,高端用途许可基本不予放行; 3. 同步缩减对华光刻胶整体配额,较往年削减20%-30%。 官方对外并未宣称断供,仅
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南大光电
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彤程新材
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上海新阳
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晶瑞电材
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怡达股份
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-26 10:39:10
路维光电:国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版
路维光电:玻璃基板上游铲子股【国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版】 客户:沃格光电,京东方等 【所有玻璃基板的TGV通孔、表层线路、精密图形,全部依靠光刻工艺转移图形,而掩膜版就是光刻的底片,是决定玻璃基板精度、良率、性能的最核心耗材,没有掩膜版,玻璃基板就无法完成精密加工。】 核心一句话结论 路维光电不生产玻璃基板本体,但它是当前A股AI先进封装TGV玻璃基板最核心、最刚需的上游耗材供应商。所有AI玻璃基板要做光刻、做通孔、做线路,必须使用路维的掩膜版,属于AI玻璃基板行情里正宗的“卖铲人”
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路维光电
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沃格光电
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旗滨集团
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红星发展
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力诺药包
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-26 10:34:39
这个也是玻璃基板
@Sam:路维光电:国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版
路维光电:玻璃基板上游铲子股【国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版】客户:沃格光电,京东方等【所有玻璃基板的TGV通孔、表层线路、精密图形,全部依靠光刻工艺转移图形,而掩膜版就是光刻的底片,是决定玻璃基板精度、良率、性能的最核心耗材,没有掩膜版,玻璃基板就无法完成精密加工。】核心一句话结论路维光电不
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-24 18:41:37
西陇科学:两用物项管制深度受益,正丙醇锆唯一对手日本东曹
西陇科学 【全球唯一量产对手日本东曹,锆前驱体属于高端陶瓷、军工耐高温涂层、固态电池电解质两用材料,纳入精细化学品两用管控范畴】 1)正丙醇锆:MLCC高端材料“独家卡脖子品种” 不可替代属性 高端01005微型MLCC、固态电池LLZO电解质、纳米氧化锆粉体,只能用正丙醇锆溶胶-凝胶法制备,普通锆盐杂质过高无法使用,是整条产业链唯一上游前驱体。 垄断格局突破 • 过去全球由日本东曹独家垄断,东曹现在优先保日韩本土MLCC厂,对外限供、拉长交期,全球供给缺口打开。 • 国内唯一百吨级量产上市企业
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西陇科学
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爱迪特
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东方锆业
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国瓷材料
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-22 14:50:41
易点天下:token工厂,算力调度
Ai硬科技暂且休整,金融,算力,锂电轮番展现赚钱效应。宏景科技,行云科技相继新高,关注低位补涨易点天下,位置合适又有性价比 易点天下(301171)深度研报:出海AI卖水人双轮驱动,AI Native战略打开长期成长天花板 一、核心投资结论(源自中航证券6月4日首次覆盖研报) 易点天下是国内稀缺的全球化出海营销龙头,依托Google、Meta、TikTok全球一级媒体代理资质构筑流量基本盘,同步落地完整AIGC、AI智能投放、Token算力调度全链条产品矩阵,形成「传统出海广告打底、AI高增值业
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易点天下
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宏景科技
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行云科技
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利通电子
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-21 21:21:01
AI电源新叙事不可忽略:800v,Sic,GaN
【中信电子】功率器件:二轮涨价趋势确立,AI电源增量空间广阔 【 #国内中低压器件6月起确认迎来二轮涨价。英飞凌、ST等海外大厂已先行宣布,经产业调研国内中低压器件厂商正积极跟进,预计# 涨价幅度10%~15%,且因fab涨价、行业供需紧张# 后续仍有望进一步涨价,看好头部厂商可通过超额顺价获较显著盈利改善。 #AI电源新叙事正在加强,功率的AI敞口有望提升至15-20%水平。本质是数据中心功率增长+800V/SST等新架构演进对功率器件需求的爆发式拉动,我们测算当前单AI机柜服务器
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麦格米特
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中恒电气
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楚江新材
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金盘科技
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通合科技
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-21 12:06:12
楚江新材:氮化铝,碳化硅Sic,金刚石,光纤多赛道设备
楚江新材ai多赛道上游设备卖铲人: 氮化铝:【上游高纯氮化铝粉体高温烧结, 下游光模块HTCC氮化铝陶瓷基板一体成型烧结】 800V碳化硅: 【SiC设备独家壁垒,SiC PVT长晶炉、CVD沉积炉。自主量产6N级高纯碳粉,国内少数规模化量产企业】 金刚石:【人造金刚石提纯/烧结炉:供货黄河旋风,高纯碳粉同步配套培育钻石、散热金刚石行业】 光纤:【光纤石英高温设备:配套长飞光纤,受益算力光模块扩产】 正文: 楚江新材(002171)逻辑:景气赛道热工装备卖铲人,氮化铝+碳化硅双重国产替代核心受益
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楚江新材
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-21 11:55:12
国门只有三家使用三船机械设备的铜箔企业才能切入英伟达体系
【量产符合英伟达GB200/Rubin认证标准的IIVLP4铜箔(Rz≤0.55m,长期批量供货良率≥70%),必须使用日本三船机械制作所的MSP-8000 Pro系列高端表面处理机,全球无商业化替代方案。 如果你看好AI基建,那么只有具备 HVLP4工艺的标的值得关注。】 HVLP4超低轮廓铜箔:英伟达新一代AI服务器的卡脖子刚需材料 一、什么是HVLP铜箔,HVLP4为何成为算力硬件硬性门槛 HVLP全称超低轮廓铜箔,是高速PCB、CoWoS载板、1.6T光模块背板专用电子铜箔,核心指标粗糙
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铜冠铜箔
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德福科技
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诺德股份
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-17 13:12:54
瑞泰新材:全球唯三,A股唯一量产超级电容上游LITFSI
瑞泰新材 【瑞泰新材是A股唯一、全球仅三家可规模化量产AIDC级高纯LiTFSI的企业,现有产能3200吨,2026年底扩至5000吨,全球市占率超60%,原料完全自给,形成「LiTFSI锂盐+LIC电解液」一体化闭环生产】 瑞泰新材:AI算力LIC超级电容上游核心材料龙头,双壁垒构筑量价齐升逻辑 一、行业底层催化:英伟达Rubin平台重构供电体系,LIC超级电容从选配变整机刚需 伴随GB300、Rubin新一代AI服务器落地,GPU瞬时功耗大幅抬升,电压波动极易引发算力宕机,LIC锂离子超级电
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瑞泰新材
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风华高科
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国瓷材料
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江海股份
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三环集团
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一路向北的老股民
2026-06-17 10:41:40
宇邦新材:锡膏低位补涨唯特偶
宇邦新材 Pcb锡膏景气持续发酵,宇邦新材低位具备充足补涨空间,对标龙头唯特偶国产替代逻辑全面共振 近期AI算力PCB、高速光模块扩产潮持续拉动高端SMT锡膏需求,日系进口锡膏交期拉长、报价持续上调,国产锡膏厂商迎来量价齐升黄金周期,板块核心标的唯特偶率先走出强势行情,而同赛道、业务高度重合的宇邦新材估值仍处低位,多重硬逻辑支撑强烈补涨预期。 一、赛道底层催化完全一致:AI算力PCB拉动高端锡膏紧缺,国产替代大势不可逆 当前全球AI服务器、1.6T光模块、CoWoS先进封装载板产能大规模扩张,P
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宇邦新材
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唯特偶
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铜冠铜箔
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中一科技
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诺德股份
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一路向北的老股民
2026-06-17 01:03:04
隆华科技:钙钛矿+玻璃基板台积电合作+以钼代钨
隆华科技: 钙钛矿 (钙钛矿靶材市占率超90%) 玻璃基板台积电合作 (长期批量供货本次台积电合作验证方群创光电) 以钼代钨 (半导体钼靶市占率超50%,全球位列第二。目前已批量供货三星286层NAND产线) 钙钛矿: 【隆华科技子公司晶联光电是A股唯一可规模化量产低铟、无铟XEZO靶材的企业,国内钙钛矿靶材市占率超90%】 玻璃基板: 【公司长期批量供货本次台积电合作验证方群创光电,同时配套京东方与康宁合作的玻璃基封装载板项目,已完成样品验证、小批量供货。】 以钼代钨: 【国内半导体钼靶市占率
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隆华科技
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沃格光电
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京东方A
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钧达股份
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盛龙股份
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-15 11:04:15
东宝生物:最新调研,国内唯一切入HVLP铜箔上游添加剂
东宝生物(300239)最新调研:卡位 AI 铜箔核心添加剂,生物基材料跨界新能源黄金赛道 核心结论:2026 年 6 月最新机构调研显示,东宝生物作为国内唯一规模化量产电解铜箔专用胶原蛋白的企业,已成功将生物基胶原蛋白导入 AI 服务器 HVLP 高端铜箔与锂电超薄铜箔供应链。该产品是 AI 铜箔三元添加剂体系中不可替代的核心整平剂,2025 年实现销量与收入双增长,2026 年加速导入诺德股份、铜冠铜箔等头部客户,深度绑定 AI 算力光互联与新能源锂电高景气赛道,成为公司第二增长曲线。 一、
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东宝生物
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-15 10:22:28
兴发集团:电子级红磷国内唯一突破,储存上游次磷酸钠全球第二
兴发集团:电子级红磷国内唯一突破(6月最新官宣突破打破垄断国产替代) 储存上游次磷酸钠全球第二(供货海力士等储存企业) 【一句话定位:电子级红磷(6N/7N 高纯)是合成磷化铟(InP)唯一且不可替代的磷源,属于产业链最上游、最高壁垒、最紧缺的核心原材料,地位等同于 “石油之于现代工业”】 兴发集团磷化铟上游详细情况 国内唯一打通磷化铟全产业链的企业 技术突破(6 月 10 日官方官宣): 已掌握磷化铟多晶 + 单晶工业化合成技术,满足量产要求 电子级红磷(7N 级)小试成功,打破日本垄断 国内
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兴发集团
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云南锗业
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光智科技
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-11 14:49:47
珂玛科技:国内唯一半导体陶瓷结构件,下一个江丰电子
珂玛科技:国内唯一半导体陶瓷结构件,打破日系90%垄断,对日国产替代 【海力士提出设备零部件涨价,半导体材料靶材涨价和国产替代引爆江丰电子,珍稀下一个零部件涨价与国产替代珂玛科技】 【天风电子】超级周期!!!全球半导体扩产大周期,重视#上游零部件的持续投资机会(国内部分零部件开启涨价) #中微、北方华创近期均表示上游零部件订单爆单、且这种情况可能将延续至少1-2年,#同时海外设备厂商开始部分涨价!!! 这一轮扩产大周期的增长幅度将史无前例,全球半导体设备市场从去年1200亿美金提升至未来2-3年
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珂玛科技
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江丰电子
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阿石创
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-10 12:27:45
盛和资源:下一个中船特气,全球唯二5N氧化镝,mlcc上游
盛和资源:高端MLCC超级周期的"隐形卡脖子王者",全球唯二5N氧化镝迎来量价齐升 【其他稀土企业只能生产4n级别的氧化镝,无法应用在高端mlcc扩产中,只有盛和资源的5n级别才能进入高端mlcc,行业垄断地位类似中船特气】 一、核心结论:MLCC涨价潮的最大赢家,全球唯二的稀缺标的 2026年6月9日,日本MLCC巨头全线暴涨,村田制作所单日大涨9.4%、太阳诱电暴涨10.85%,背后是村田正式发布AI服务器高端MLCC涨价函,涨幅10%-40%,7月1日起生效。这场席卷全球的MLCC超级周期
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盛和资源
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中船特气
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风华高科
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国瓷材料
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