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Sam
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Sam
一路向北的老股民
2026-08-17 09:29:23
百合股份:解放军认证【60天体重下降3.7kg】
百合股份:蓝帽体重管理新品落地,消费保健赛道迎来新催化 随着国内居民健康意识升级,体重管理赛道持续扩容,市场规模突破3260亿元。传统减重方式普遍存在痛点:节食容易流失肌肉、盲目断碳造成代谢受损、减重反弹概率高。在此背景下,注册制蓝帽保健食品成为行业新的竞争高地,百合股份推出百合康牌白芸豆壳聚糖粉,依托人体试食试验数据切入单纯性肥胖人群体重管理赛道,成为公司重要的业务增量看点。 一、新品核心看点:完整循证临床,注册制蓝帽背书 本次推出的百合康牌白芸豆壳聚糖粉并非普通膳食食品,是注
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百合股份
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美诺华
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Sam
一路向北的老股民
2026-08-07 11:10:08
Nature子刊 | 中国学者通过3D打印人造阴茎,可恢复勃起功能
生物3D打印突破性成果落地,软组织再生赛道迎来新催化,长江材料、迈普医学深度受益 一、核心催化:Nature子刊重磅科研突破,3D打印人造阴茎实现功能修复 近期《Nature》子刊刊发国内顶尖团队重磅研究成果,我国学者利用生物3D打印技术成功制备功能性人造阴茎,实现海绵体再生、勃起功能完整恢复,在软组织支架成型、生物相容性材料、个性化人体植入打印三大领域完成关键技术验证。 不同于传统骨科硬质植入物,本次成果聚焦软组织再生修复,攻克了可降解仿生支架、血管化同步成型两大行业痛点,直接打开泌尿生殖、皮
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长江材料
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迈普医学
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春立医疗
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大博医疗
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Sam
一路向北的老股民
2026-08-06 11:42:36
威派格:市值40亿的PCB钻针+数据中心液冷泵
威派格:跨界收购安徽提曼,双算力赛道共振,水务平台切入PCB高端钻针 一、事件概述 近期工商信息完成变更,威派格全资子公司取得安徽提曼科技51.02%控股权,正式完成对PCB精密钻针企业的收购,上市公司正式切入AI服务器PCB高景气耗材赛道。 不同于市场上很多从零建设的半导体项目,本次收购是直接拿下一家已经实现生产、具备成熟客户的实体企业,不是单纯的纸面规划。 威派格原有主业为智慧水务,同时布局数据中心液冷离心泵WDS/WDM系列产品;本次并购之后,公司同时拥有AI机房液冷硬件+AI服务器PCB
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威派格
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鼎泰高科
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中钨高新
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Sam
一路向北的老股民
2026-08-04 13:58:06
【数字人】AI演员方桃子,商业报价赶超千万网红
AI演员开始接广告,报价25万一条,赶超真人千万粉丝网红 AI虚拟演员商业化迎来爆发!捷成股份深度受益数字人产业浪潮 近日AI演员“方桃子”爆火出圈引发市场热议。依托AI短剧出圈的虚拟数字人涨粉40万,广告报价比肩千万级真人网红,市场正式见证:AI虚拟演员不再是实验室概念,数字人IP涨粉、内容量产、品牌广告变现的商业闭环彻底打通。这条产业催化,将直接利好具备底层数字人核心技术的捷成股份。 一、核心卡位:手握国内头部实时数字人技术平台 捷成股份参股世优科技,是国内为数不多实现规模化商用的实时数字人
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捷成股份
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遥望科技
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天娱数科
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Sam
一路向北的老股民
2026-07-15 11:21:41
皓元医药:二期8000只实验猴,60%自用40%外售
皓元医药实验猴全产业链布局完整逻辑 一、行业大背景:实验猴已成临床前CRO核心壁垒 当前国内创新药管线中,ADC、单抗、双抗、基因治疗等大分子药物占比持续提升,这类药物人体同源靶点只能依靠食蟹猴做GLP安评毒理试验,单款大分子IND项目消耗几十至上百只实验猴,是新药申报强制刚需。 行业长期供需失衡:国内合规食蟹猴年出栏仅3-5万只,全年需求超6万只,稳定缺口1万只以上;食蟹猴繁育周期3-7年,母猴年产一胎,短期无法扩产,叠加繁育母猴种群老龄化、进口检疫收紧,猴价持续走高,现货SPF级食蟹猴单价1
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皓元医药
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昭衍新药
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中赋科技
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睿智医药
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康龙化成
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-29 17:05:24
日本断供光刻胶时间线汇总,光刻胶国产替代个股汇总
日本光刻胶对华管制完整时间线梳理 市场流传“7月1日日本全面断供光刻胶”解读,本次管制是分阶段、分层级持续收紧,完整时间脉络清晰可分四阶段: 一、政策铺垫期:2025年11月,官方出台管制规则 日本经济产业省修订外贸管制法案,将ArF、EUV高端光刻胶纳入出口管控清单,核心变化: 1. 对华出口由简易自动报备,改为90天逐案审批; 2. 国内超百家头部晶圆、存储企业划入重点核查名录,高端用途许可基本不予放行; 3. 同步缩减对华光刻胶整体配额,较往年削减20%-30%。 官方对外并未宣称断供,仅
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南大光电
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彤程新材
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上海新阳
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晶瑞电材
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怡达股份
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-26 10:39:10
路维光电:国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版
路维光电:玻璃基板上游铲子股【国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版】 客户:沃格光电,京东方等 【所有玻璃基板的TGV通孔、表层线路、精密图形,全部依靠光刻工艺转移图形,而掩膜版就是光刻的底片,是决定玻璃基板精度、良率、性能的最核心耗材,没有掩膜版,玻璃基板就无法完成精密加工。】 核心一句话结论 路维光电不生产玻璃基板本体,但它是当前A股AI先进封装TGV玻璃基板最核心、最刚需的上游耗材供应商。所有AI玻璃基板要做光刻、做通孔、做线路,必须使用路维的掩膜版,属于AI玻璃基板行情里正宗的“卖铲人”
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路维光电
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沃格光电
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旗滨集团
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红星发展
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力诺药包
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-26 10:34:39
这个也是玻璃基板
@Sam:路维光电:国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版
路维光电:玻璃基板上游铲子股【国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版】客户:沃格光电,京东方等【所有玻璃基板的TGV通孔、表层线路、精密图形,全部依靠光刻工艺转移图形,而掩膜版就是光刻的底片,是决定玻璃基板精度、良率、性能的最核心耗材,没有掩膜版,玻璃基板就无法完成精密加工。】核心一句话结论路维光电不
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-24 18:41:37
西陇科学:两用物项管制深度受益,正丙醇锆唯一对手日本东曹
西陇科学 【全球唯一量产对手日本东曹,锆前驱体属于高端陶瓷、军工耐高温涂层、固态电池电解质两用材料,纳入精细化学品两用管控范畴】 1)正丙醇锆:MLCC高端材料“独家卡脖子品种” 不可替代属性 高端01005微型MLCC、固态电池LLZO电解质、纳米氧化锆粉体,只能用正丙醇锆溶胶-凝胶法制备,普通锆盐杂质过高无法使用,是整条产业链唯一上游前驱体。 垄断格局突破 • 过去全球由日本东曹独家垄断,东曹现在优先保日韩本土MLCC厂,对外限供、拉长交期,全球供给缺口打开。 • 国内唯一百吨级量产上市企业
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西陇科学
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爱迪特
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东方锆业
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国瓷材料
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-22 14:50:41
易点天下:token工厂,算力调度
Ai硬科技暂且休整,金融,算力,锂电轮番展现赚钱效应。宏景科技,行云科技相继新高,关注低位补涨易点天下,位置合适又有性价比 易点天下(301171)深度研报:出海AI卖水人双轮驱动,AI Native战略打开长期成长天花板 一、核心投资结论(源自中航证券6月4日首次覆盖研报) 易点天下是国内稀缺的全球化出海营销龙头,依托Google、Meta、TikTok全球一级媒体代理资质构筑流量基本盘,同步落地完整AIGC、AI智能投放、Token算力调度全链条产品矩阵,形成「传统出海广告打底、AI高增值业
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易点天下
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宏景科技
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行云科技
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利通电子
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一路向北的老股民
2026-06-21 21:21:01
AI电源新叙事不可忽略:800v,Sic,GaN
【中信电子】功率器件:二轮涨价趋势确立,AI电源增量空间广阔 【 #国内中低压器件6月起确认迎来二轮涨价。英飞凌、ST等海外大厂已先行宣布,经产业调研国内中低压器件厂商正积极跟进,预计# 涨价幅度10%~15%,且因fab涨价、行业供需紧张# 后续仍有望进一步涨价,看好头部厂商可通过超额顺价获较显著盈利改善。 #AI电源新叙事正在加强,功率的AI敞口有望提升至15-20%水平。本质是数据中心功率增长+800V/SST等新架构演进对功率器件需求的爆发式拉动,我们测算当前单AI机柜服务器
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麦格米特
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中恒电气
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楚江新材
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金盘科技
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通合科技
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一路向北的老股民
2026-06-21 12:06:12
楚江新材:氮化铝,碳化硅Sic,金刚石,光纤多赛道设备
楚江新材ai多赛道上游设备卖铲人: 氮化铝:【上游高纯氮化铝粉体高温烧结, 下游光模块HTCC氮化铝陶瓷基板一体成型烧结】 800V碳化硅: 【SiC设备独家壁垒,SiC PVT长晶炉、CVD沉积炉。自主量产6N级高纯碳粉,国内少数规模化量产企业】 金刚石:【人造金刚石提纯/烧结炉:供货黄河旋风,高纯碳粉同步配套培育钻石、散热金刚石行业】 光纤:【光纤石英高温设备:配套长飞光纤,受益算力光模块扩产】 正文: 楚江新材(002171)逻辑:景气赛道热工装备卖铲人,氮化铝+碳化硅双重国产替代核心受益
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楚江新材
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-21 11:55:12
国门只有三家使用三船机械设备的铜箔企业才能切入英伟达体系
【量产符合英伟达GB200/Rubin认证标准的IIVLP4铜箔(Rz≤0.55m,长期批量供货良率≥70%),必须使用日本三船机械制作所的MSP-8000 Pro系列高端表面处理机,全球无商业化替代方案。 如果你看好AI基建,那么只有具备 HVLP4工艺的标的值得关注。】 HVLP4超低轮廓铜箔:英伟达新一代AI服务器的卡脖子刚需材料 一、什么是HVLP铜箔,HVLP4为何成为算力硬件硬性门槛 HVLP全称超低轮廓铜箔,是高速PCB、CoWoS载板、1.6T光模块背板专用电子铜箔,核心指标粗糙
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铜冠铜箔
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德福科技
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诺德股份
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-17 13:12:54
瑞泰新材:全球唯三,A股唯一量产超级电容上游LITFSI
瑞泰新材 【瑞泰新材是A股唯一、全球仅三家可规模化量产AIDC级高纯LiTFSI的企业,现有产能3200吨,2026年底扩至5000吨,全球市占率超60%,原料完全自给,形成「LiTFSI锂盐+LIC电解液」一体化闭环生产】 瑞泰新材:AI算力LIC超级电容上游核心材料龙头,双壁垒构筑量价齐升逻辑 一、行业底层催化:英伟达Rubin平台重构供电体系,LIC超级电容从选配变整机刚需 伴随GB300、Rubin新一代AI服务器落地,GPU瞬时功耗大幅抬升,电压波动极易引发算力宕机,LIC锂离子超级电
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瑞泰新材
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风华高科
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国瓷材料
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江海股份
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三环集团
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-17 10:41:40
宇邦新材:锡膏低位补涨唯特偶
宇邦新材 Pcb锡膏景气持续发酵,宇邦新材低位具备充足补涨空间,对标龙头唯特偶国产替代逻辑全面共振 近期AI算力PCB、高速光模块扩产潮持续拉动高端SMT锡膏需求,日系进口锡膏交期拉长、报价持续上调,国产锡膏厂商迎来量价齐升黄金周期,板块核心标的唯特偶率先走出强势行情,而同赛道、业务高度重合的宇邦新材估值仍处低位,多重硬逻辑支撑强烈补涨预期。 一、赛道底层催化完全一致:AI算力PCB拉动高端锡膏紧缺,国产替代大势不可逆 当前全球AI服务器、1.6T光模块、CoWoS先进封装载板产能大规模扩张,P
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宇邦新材
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唯特偶
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铜冠铜箔
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中一科技
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诺德股份
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