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一路目送的散户
2026-07-14 15:33:13
物理AI:轻量化覆盖的核心子系统
物理AI是算法与现实世界实现交互的终端,轻量化贯穿物理AI整机的各个子系统。 一、结构本体子系统 包含躯干骨架、四肢连杆、关节壳体、基座支架,采用高强铝镁合金、碳纤维、压铸铝减重可降低关节力矩消耗和运动惯性。 相关标的:豪美新材、拓普集团、宝钛股份。 二、驱动传动子系统 包括谐波减速器、伺服电机外壳、丝杠组件、同步传动构件,电机壳体的薄壁化、减速器内部轻量化基材、空心轴设计可以抑制高速运动抖动,是实现高速灵巧运动的关键。 相关标的:绿的谐波、汇川技术、双环传动。 三、感知子系统 传感器硬件本身的
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宜安科技
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一路目送的散户
2026-07-13 20:10:26
物理AI轻量化先锋,豪美新材领跑智能制造赛道
物理AI打通算法与现实世界的交互,人形机器人、智能汽车响应速度、续航和灵活度,全由轻量化材料定义其性能上限,豪美新材依托完整铝基新材料的全产业链优势,是物理AI上游最具确定性标的。 作为国内少数实现7系航空级高强铝合金的企业,豪美新材自研的轻量化铝制结构件兼具高刚性和轻质性。在智能汽车领域,其电池托盘、电机壳、防撞梁等产品相对普通铝材可实现整车减重15%-20%,常年绑定理想、蔚来、鸿蒙智行等头部智驾品牌。 同时,公司凭借在轻量化领域成熟的工艺以及量产优势,精准切入火热的人形机器人赛道,顺利打入
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2026-07-12 03:33:03
消费级人形机器人问世,行业量产元年加速,谁是真正“赢家”?
上月,优必选推出全球首款消费级全尺寸仿生人形机器人,首日订单即破万台,人形机器人走入千家万户的时代,就此拉开序幕。 而这款陪伴机器人能实现流畅的类人动作和居家交互,上游轻量化材料是贯穿整机设计的核心基石。作为面向家庭场景的物理AI落地终端,陪伴机器人全身集成数十组关节、搭载情感大模型和大量感知传感器,若机身骨架沿用传统刚才,整机自重会大幅飙升,不仅电池续航大幅缩水,更无法实现细腻微妙的表情以及肢体互动体验。 在人形机器人进入量产元年,具备高端精密轻量化材料一体加工的企业,正在成为产业链不可或缺的
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2026-07-09 18:39:26
轻量化筑基物理AI,豪美新材卡位智能硬件蓝海赛道
当下AI正在从训练为中心的模式转向推理端的应用场景落地,人形机器人、智能汽车、算力设备作为算法与现实世界交互的媒介,均对轻量化材料形成刚性需求。 豪美新材凭借完整铝基新材料全产业链自研,打通物理AI硬件材料壁垒,成为轻量化赛道最具确定性标的。 公司的6系、7系高强挤压铝合金相对普通铝合金可实现智能汽车整车减重15%-20%,并与鸿蒙智行、理想、蔚来等头部智驾达成长期合作关系。 同时公司布局机器人赛道,轻量化铝制结构件适配机器人的机械臂杆、躯干骨架等部件,并顺利打入宇树科技供应链。 产能同步爬坡,
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2026-07-08 20:50:09
智驾+机器人双风口!豪美新材领跑轻量化赛道
当下智能驾驶、人形机器人进入规模化落地阶段,二者作为物理AI的终端,轻量化材料是决定其规模落地的底层根基。豪美新材凭借6系、7系高强挤压铝合金技术,精准卡位智能汽车和机器人两大高景气赛道,打造全新增长曲线。 在智能汽车领域,公司自研的高强挤压铝制结构件可实现整车减重15%-20%,鸿蒙智行、理想、蔚来等耳熟能详的智驾品牌均为公司合作伙伴,多款产品甚至是鸿蒙智行定点供货品类。 依托智能汽车与机器人所需零部件在技术和工艺上的高度复用性,豪美新材将优势延伸至人形机器人领域,其产品深度适用于机器人的机械
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2026-07-07 19:35:00
物理AI元年来袭,轻量化材料迎黄金风口
人形机器人、智能汽车作为典型物理AI产业载体,对减重有着极为严苛的要求,轻量化材料是实现其高性能、低能耗、长续航的关键基础耗材。 物理AI的全球市场规模预计从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元,随着物理AI本体进入大规模量产,上游轻量化材料的需求将呈现爆发式增长。 一、钛铝合金 钛铝合金是物理AI本体实现结构减重的主流选择,适配各类高精密物理 AI 结构件制造。 豪美新材:轻量化铝型材头部标的,轻量化铝制零部件深度适配鸿蒙智行、蔚来、理想等头部智驾,部分产品打入宇树科技
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2026-07-06 16:46:41
轻量化赛道增量爆发,豪美新材夯实长期成长底气
近期,二级市场AI算力板块呈现分化修复行情,具身智能产业在近期量产落地、头部企业IPO催化、政策加持等多重利好下,有望成为7月份的主线行情。 人形机器人与智能汽车作为物理AI核心落地终端,设备减重效果直接决定产品续航、响应灵敏度与作业精细度,轻量化材料是决定产品体验、推动行业规模化普及的关键,由此迎来确定性增量风口。 豪美新材是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业,凭借轻质、高强度的核心优势,公司已打入鸿蒙智行、理想、蔚来等头部智驾供应链。公司同时布局机器人赛道,目前已实现向宇树科技供货。
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2026-07-03 13:41:38
定增获批复!豪美新材或将迎来主升浪行情
昨天收盘,豪美新材发布重磅消息!公司期盼已久的17.51亿的定增项目终于落地。简单来说,这场定增的目标是汽车轻量化高性能铝型材及零部件扩产和研发。 今天盘中,豪美新材继续要延续昨天强势上涨行情,做多资金跑步进场。这场定增的落地,绝非仅仅意味着公司股价的反弹,更是市场对轻量化材料赛道的提前押注。 豪美新材是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业,其电池托盘、电机壳、防撞梁等汽车轻量化产品常年绑定鸿蒙智行、理想、蔚来等头部智驾品牌。智能汽车作为机器人之外具身智能另一终端载体,轻量化材料可有效降低
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2026-07-02 10:59:18
全链自研筑牢壁垒,海目星TGV设备下半年加速放量
AI 算力浪潮带动先进封装迭代,康宁发布Glass Bridge玻璃桥技术,台积电将CoPos确定为下一代先进封装技术...... TGV玻璃通孔作为玻璃基板核心工艺迎来产业落地窗口期。海目星凭借激光、刻蚀一体化全链条技术优势,可将生产不良率优化到0ppm水平,实现良率和生产效率的双重保障。 商业化落地同步跑出加速度,客户端,海目星深耕国内头部客户生态的同时,积极拓展海外资源,稳步推进全球化布局。公司预计下半年将陆续有小批量激光改质设备和刻蚀设备订单出货。 在技术迭代上更是持续发力,公司在近期的
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2026-07-02 10:45:56
机器人+智驾!轻量化龙头蓄势起飞
“人生海海,何必在意一时沉浮”,轻量化龙头豪美新材终于迎来了它的春天!今天,豪美新材盘中涨幅达6%。公司作为轻量化铝基新材料的龙头,手握6系、7系高强挤压铝合金技术,是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业之一。 近期,具身智能赛道频频迎来利好:优必选正式推出首款消费级仿真人形机器人、海清元智、来福谐波等具身智能企业陆续在港交所敲钟、宇树科技上市在即、特斯拉Optimus即将量产落地… 公司的轻量化铝型材是人形机器人核心“瘦身”刚需用材,机器人的“瘦身”效果直接决定其续航与运动灵活性。据悉,
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2026-07-02 10:07:05
TGV设备风起,激光设备龙头海目星大涨,国内唯一激光全自研设备商受关注
台积电将CoPos定为下一代先进封装技术后,玻璃基板正式站上行业风口。昨天收盘,美股康宁大涨超15%,泛林集团涨超8%,应用材料涨超10%...市场热情从芯片存储转向半导体设备。 国产替代诉求持续加速。TGV设备龙头海目星接连大涨,6月累计涨幅达40%。 TGV激光设备是玻璃基板中的核心“卖铲子”环节。海目星作为国内唯一一家全自研无外协机激光设备龙头,提供激光玻璃通孔、刻蚀、电镀一体化方案,可覆盖千亿封装产业链70%工序。 更重要的是,公司是国内唯一一家直接拿到英伟达、台积电、英特尔三家北美巨头
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2026-07-01 16:58:19
CoPoS先进封装爆发!TGV设备赛道全景解读
台积电定 CoPoS 为下一代面板级先进封装核心路线,玻璃基板产业迎来风口,上游先进封装专用设备作为产业链 “卖铲人”,长期成长空间充足。 玻璃基板是 CoPoS 关键载体,但材质脆、微米级 TGV 通孔加工难度大,传统设备不适配大尺寸面板,从玻璃原片加工到贴装检测均需全新定制设备,设备赛道成为产业升级最先兑现业绩的核心环节。 机构预测,2027 至 2030 年玻璃基板配套设备年复合增速超 60%,2030 年市场规模将突破 300 亿元。 整条CoPoS设备产业链,记住这四大核心环节! 第一
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鸿蒙智行:6月交付破5万台,产业链上下游盘点
今天,鸿蒙智行发布重磅市场数据,6月全系车型累计交付破5万台,环比增长9.7%,2026年上半年累计交付达24万台,同比增长18.6%。 截至目前,鸿蒙智行全系累计交付破143万台,刷新中国新势力品牌最快纪录。随着下半年车型供给持续扩容、销量稳步爬坡,将直接拉动全产业链上下游需求加速释放。 一、轻量化材料 豪美新材:7系航空级铝型材,电池托盘、电机壳、防撞梁多款产品适配鸿蒙智行。 拓普集团:底盘总成、轻量化悬架、热管理一站式配套鸿蒙车型。 亚太科技:电池托盘铝型材、电机外壳挤压材,配套鸿蒙智行三
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2026-06-30 16:59:27
机器人爆发!上游“卖铲人”轻量化材料迎来机遇
今天机器人板块强势爆发,机器人ETF易方达大涨7.91%,全天成交超15亿元,多只个股涨幅超10%,成为全市场领涨主线。特斯拉人形机器人量产在即、国内宇树科技启动IPO,双重利好催化赛道景气度上行,上游轻量化材料龙头豪美新材深度受益产业红利。 轻量化铝材是人形机器人核心刚需材料,机器人整机60%-70%结构件依赖高强铝合金,减重效果直接决定设备续航与运动灵活性。豪美新材依托全产业链优势,自研7系高强铝合金,是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业之一,并切入宇树科技供应链。 公司持续加码技术
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2026-06-29 17:41:05
交付破143万辆,鸿蒙智行领跑新势力成长赛道
近期鸿蒙智行发布市场数据,全系车型51个月累计交付破143台,创下国内创新汽车势力最快交付记录。随着下半年国内新能源汽车迎来全年交付高峰,将直接带动上游轻量化材料需求持续扩容。 整车减重是新能源汽车提升续航、降低能耗的硬性刚需,上游轻量化材料是汽车“瘦身”的关键。豪美新材深耕轻量化铝型材全产业链,自研的轻量化铝型材可有效实现整车减重15-20%。电池托盘、电机壳、防撞梁等产品常年绑定鸿蒙智行、蔚来、理想等头部品牌。 产能布局匹配行业放量节奏,清远、芜湖、重庆基地持续扩产,摩洛哥海外基地打通欧非供
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