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满仓搞的老司机

2026-07-05 21:33:04

华大智造---生命科学 Physical AI 落地！超越OpenAI + 产业订单同步

【核心逻辑】 1. 全球第一、唯一技术壁垒：华大智造子公司涌生智能打造全球首个打通自然语言 — 湿实验全闭环的生物物理 AI 系统 ProtoPilot，测评全面超越 OpenAI 旗舰 GPT-5.6 Sol，硅谷巨头均停留在纸面方案，仅其实现 AI 自主上机做真实实验，独家稀缺标的。 2. 技术已落地：技术发布仅 3 天即官宣和鹭江创新实验室达成战略合作，落地海洋生物智造产业项目，从概念直接跨入商业化阶段，区别于纯 AI 公司无落地、无订单的空炒作逻辑，业绩增量预期明确。【具体内容】

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华大智造

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2026-07-02 12:12:00

迪普科技：美股AI网安龙头持续新高，国产完美对标标的

核心逻辑美股Palo Alto、飞塔等AI网安龙头股价持续走高，印证硬件底座+AI智能防御+平台化架构是行业核心发展主线。迪普科技深度对标海外龙头技术路径，是A股唯一的软硬件一体化网安技术对标公司，估值修复空间显著。一、美股行情走强，定调行业发展方向 AI算力时代催生全新网络安全需求，推动海外网安龙头持续增长。Palo Alto凭借下一代防火墙搭配AI威胁引擎，实现业务高速扩容；飞塔依托自研安全芯片的硬件加速优势，强化算力场景流量防护能力，营收与现金流稳步提升。二者核心成长逻辑相通，以高性能

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迪普科技

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2026-06-26 10:23:40

安利股份：CMP 抛光垫核心基材量产出货，半导体材料价值重估

核心逻辑安利股份依托二十余年聚氨酯复合材料技术积淀，根据6月26日最新调研，公司成功突破半导体 CMP 抛光垫核心基材量产壁垒，已实现小批量交付，是国内极少数掌握该技术的稀缺标的。具体内容作为国内聚氨酯复合材料龙头，公司在聚氨酯发泡配方、高分子界面改性、精密涂布工艺领域的数十年深耕，与 CMP 抛光垫基材的核心技术要求高度同源，因此得以快速完成从实验室研发到量产落地的跨越。据公司在深交所互动易的公开答复，其半导体 CMP 抛光垫相关复合新材料已实现少量量产并完成客户交付，已产生收益。 CM

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安利股份
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鼎龙股份

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2026-06-18 11:02:48

芯片内嵌液冷破纪录：澄天伟业歧管微通道技术完美对标

一、事件：实验室散热技术刷新全球纪录近日，韩国科学技术院（KAIST）研发的芯片内嵌式液冷技术引发行业关注。该技术将直径远细于发丝的微米级流道直接刻入硅芯片内部，凭借歧管式分布式分流结构，冷却性能指数达到此前世界纪录的 10 倍，相关成果已发表于能源领域国际期刊《能源转换与管理》。二、核心逻辑：歧管结构破解传统液冷核心痛点传统微通道液冷始终存在一个难以突破的短板：冷却液必须从流道一端贯穿至另一端才能完成换热。过长的流动路径会带来三大问题：一是流阻随长度飙升，需要更高功率的水泵驱动，

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澄天伟业

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2026-06-10 18:54:42

通裕重工：硬质合金业务价值重估，翻倍预期

1. 核心投资结论通裕重工当前市值 115.43 亿元，市场仅认知其风电主轴、锻件等传统重工业务，完全忽视了全资孙公司济南冶科所 1500 吨硬质合金产能的巨大价值。在 AI 服务器引爆 PCB 微钻需求、硬质合金价格翻倍的行业背景下，济南冶科所硬质合金业务的盈利弹性远超市场预期，具备翻倍的价值重估空间。逻辑一：产能规模被严重低估济南冶科所具备 1500 吨 / 年硬质合金产能，其中包含 600 吨 / 年 PCB 微钻用棒材产能（数据来源：济南冶科所官网），是我国江北地区最大的硬质合金

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温州宏丰
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通裕重工
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博云新材

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2026-06-02 12:18:17

山石网科：国内唯一对标飞塔公司

一、核心投资逻辑全球网络安全硬件龙头Fortinet（飞塔）已翻倍。在山石网科成功实现ASIC芯片量产并搭载于主力产品后，其已成为A股唯一、全球第三家具备此能力的厂商。对标飞塔的发展曲线，山石网科正处于ASIC红利释放的拐点，存在强烈的价值重估预期。二、技术同源与路径依赖：稀缺的“Netscreen遗产山石网科与飞塔共享着深厚的“Netscreen基因”。飞塔创始人谢青与山石核心创始团队均出自当年的网络安全传奇公司Netscreen。这一技术脉络的核心竞争力，在于对**硬件与操作系统深

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山石网科
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深信服

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2026-05-11 10:05:50

花王股份：转型光模块赛道，低位新标的

核心观点：公司完成破产重整后全面剥离低效园林主业，通过全资子公司控股51%顺景光通信（前身为苏州中科苏驼光通信研究院有限公司，后花王股份拿到51%股权，原苏驼持股降低为35%），乘着苏驼通信雄厚光模块实力，战略切入AI算力核心的光模块赛道。（苏驼通已供货800G，为光模块实力老牌公司）一、股权解析：花王股份与顺景光通信的控制关系花王股份原主业为园林工程，因行业周期陷入经营困境， 2024-2025年完成破产重整+实控人变更，彻底剥离传统园林业务，确立「半导体+光通信」为核心转型方向，并更名

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顺景科技
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中际旭创

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2026-04-28 12:08:21

日科化学：低位低估的算力租赁公司

1）从0到9000P的规模化跃升截至2025年末，碳和科技在管高端算力达近9000P，以高效推理算力为核心，在全国多地部署边缘算力节点，实现算力资源的就近调度与快速响应。公司通过自研算力平台构建了开放式异构GPU算力池，整合进口与国产化算力资源，能够灵活满足大模型推理、行业垂类应用等多元化算力需求。业绩层面，算力业务已进入高速增长通道。2025年，日科化学算力服务业务实现营业收入1.18亿元，同比大幅增长266.73%。 2）日科化学核心优势：区位禀赋。碳和科技运营的液冷智算中心

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日科化学
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利通电子

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2026-04-19 18:49:44

创源股份---唯一转型潮玩对标泡泡玛特商业模式的公司

在泡泡玛特创造了十倍神话之后，A股一度都在寻找拥有类似商业模式的公司，曾经出现沾泡泡玛特“鸡犬升天”的盛况，但大多数只是参与产业链的一个环节，没有像泡泡玛特这样从IP设计到制造到门店全产业链闭环的公司。而随着创源股份的一纸收购，对标泡泡玛特的的公司终于在A股出现。一、事件 26年4月16日，创源股份公告，与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人邬胜峰签订《投资意向协议》，由宁波酷乐潮玩和邬胜峰在浙江省宁波市新设浙江创酷未来文化创意有限公司，宁波酷乐潮玩持有标的公司90%的股权，邬胜峰持有标

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创源股份
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泡泡玛特

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2026-04-01 16:40:42

【泰金新能】绝对低估的高端电解铜箔成套装备龙头

一、公司简介：泰金新能专注于高端绿色电解成套装备、钛电极及金属玻璃封接制品的研发与销售，是全球少数能提供4-6μm极薄锂电铜箔及高性能电子电路铜箔生产线整体解决方案的供应商。2025年，公司实现营收23.95亿元，归母净利润2.04亿元，业绩稳健增长。二、主营业务： 1. 电解成套装备（核心支柱）：产品涵盖阴极辊、生箔一体机等，2024年市占率超45%，位居国内第一。该业务技术壁垒高，且具备“耗材”属性（钛阳极需定期更换） 2. 钛电极材料：国内贵金属钛电极复合材料的主要研发生产基地，

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泰金新能
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天孚通信

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2026-01-15 11:54:54

视频压缩革命！中国电信GVC技术实现跨越！

事件驱动： 2026年1月，中国电信人工智能研究院（TeleAI）发布了颠覆性的生成式视频压缩技术（GVC），将视频压缩率提升至惊人的0.02%，实现了“用计算换带宽”的范式革命。这项技术标志着视频通信从传统的像素搬运，迈向了语义生成的新阶段，其应用前景极为广阔。核心逻辑： GVC技术的成功并非孤立事件，它依托于中国电信“云网融合+AI原生”的独特优势，并建立在“智传网（AI Flow）”的理论体系之上。这意味着，技术突破将沿着“基础研究-技术平台-产业应用”的链条快速传导。拥有相关技术储备、

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天威视讯
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佳创视讯

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2026-01-14 10:35:22

挖的很好

@已注销用户：矩阵股份：独家投资GEO龙头橙果视界，低位补涨

矩阵股份以其前瞻性的产业投资眼光，独家投资了国内GEO赛道的定义者与绝对龙头——橙果视界（橙果GEO）。此举并非简单的财务投资，而是对公司未来在AI驱动的新商业生态中，抢占关键基础设施层的战略性卡位。目前，矩阵股份股价尚处低位，其持有的这份稀缺资产价值亟待市场重新发现。投资标的：橙果视界——GEO赛

56 赞同-55 评论

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2026-01-13 21:15:09

矩阵股份：AI应用稀缺盈利标的，暗壳AI赋能低位价值重估

【引言】在AI应用板块普遍多数公司深陷亏损泥潭的当下，矩阵股份以其全资子公司暗壳AI的强劲盈利能力和顶尖技术实力，成为了市场中一个被严重低估的标的。公司凭借AI工具实现了业绩的增长，其核心AI平台更荣获行业最高荣誉，股价仍处相对底部，巨大的预期差构成了绝佳的投资机会。一、暗壳AI：荣获“最佳AI标杆应用”，AI应用的领头羊 1. 技术实力获权威认证，行业地位稳固：暗壳AI是深圳市人工智能设计应用的代表企业，其技术实力与商业价值获得了政府与行业的双重认可。它成功入选深圳市福田区政府首批人工智

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矩阵股份
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蓝色光标
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易点天下

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2026-01-11 12:49:37

清华大学 DrugCLIP 开启药物研发新纪元，成都先导为核心合作伙伴

【事件】2026年1月9日，清华大学发布了AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台DrugCLIP，筛选速度对比传统方法实现了百万倍提升同时在预测准确率上也取得显著突破，依托该平台，团队首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选为创新药物发现带来了新的可能性。以下为内容链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Ug6zd3Yv2QQMIrccz6ERUQ 一、意义何在？ 1. 首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选，为创新药物发现带来了新的可能性。它将药物发现从对孤立靶点的“攻

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成都先导
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志特新材
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泓博医药

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2026-01-06 18:31:34

阿尔特：英伟达物理A赋能无人驾驶与机器人的唯一对标公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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阿尔特
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浙江世宝

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