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2026.2.24市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 MLCC：进入低库存价格上行区间，景气持续性强化。 ◇驱动：2026年2月17日，继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，于2026年3月底前作出最终决定。 ◇AI需求：据网络调研：1）AI服务器单台GB200 NVL72机柜可使用超过5万颗高容MLCC，价值量是传统服务器的5-10倍。 2）北美AIDC电力缺

逻辑红宝书 2026-02-24 22:18:23 解锁全文

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风华高科

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斜修鑫大墙

2026-02-24 23:18:59

02-24 盘后投资叙事报告

取优势 2026-02-24 风华高科、三环集团政局变化、国产替代 AI需求激增,MLCC集体爆发 2026-02-24 风华高科、三环集团景气度提升核心解读: TDK被列入关注名单实体,重稀土获取通道被闸门化管理,精准打击TDK在AI服务器、车规、5G等高端领域生产能力。中国厂商拥有重稀土资源本土获取优势,从"成本驱动"转为"安全刚需",风华高科、三环集团从备胎升级为保供主力。八、存储驱动逻辑时间戳标的股票标

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豫能控股
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风华高科
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江钨装备
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保变电气

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-24 22:52:38

0224图表：盛合晶微IPO、IC载板、MLCC、粘胶短纤、氟制冷剂、电子布、稀土等

；国巨：计划春节后涨价；大陆：风华高科与客户谈价中，三环减少代理商返利，洁美纸质载带客户谈价中。【粘胶短纤】图表 2026年2月24日，根据卓创资讯，中国粘胶短纤市场主流成交价格在12600-13200元/吨，较上期收盘价格上涨200元/吨。券商纪要解读，当前粘短厂心态坚挺，报盘多有上涨200-300元/吨不等，节后复工下游陆续返市，粘胶短纤市场呈现稳中偏好走势。据CCF信息，三友化工粘胶短纤报价涨300元/吨。【氟制冷

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准油股份
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宏和科技

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老赵442

满仓搞

2026-02-24 22:30:46

2.25盘前交易计划涨价垄断缺电苹果

格传导和订单放量），三环集团/风华高科（国内MLCC龙头，受益于高端产品订单外溢及全行业涨价预期），洁美科技（下游耗材，受益于行业稼动率提升）斯迪克是国内高端离型膜（尤其MLCC）绝对龙头，2025年完成技术+产能+客户三重突破，全面切入对日替代。 6、布伦特原油价格回升至70美金以上过去24小时内，随着美军在中东完成2003年以来最大规模军事集结，并对伊朗核谈判设下最后期限，美伊冲突已从博弈阶段进入战争倒计时。油价已充分

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万华化学
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珂玛科技
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潍柴动力
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联得装备

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-02-24 21:40:14

风雨筑字节即梦独家合作

一、核心炒作点 1. AI + 字节深度绑定：与字节即梦达成独家 AIGC 战略合作，落地 3D 文生视频技术，联合推出 Seedance2.0 多模态模型及非遗数字化项目，将内容生产周期从周级压缩至天级，提升效率、降低成本。 2. 数字文旅爆发：布局 IP + 科技 + 运营模式，落地梦回圆明园、三体未来学院等项目，2025 年新签文旅订单同比增 50%，数字化产品毛利率超 40%，成为业绩新引擎，受益于文化数字化政策红利。 3. 困境反转 + 估值重估：2025 年业绩扭亏为盈，前三季度归母

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风语筑
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华胜天成
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风华高科
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掌阅科技
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豫能控股

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苏苏悟道路

2026-02-24 19:59:12

MLCC 涨价潮下的最大预期差：信维通信

头酝酿 MLCC 涨价，A 股风华高科、三环集团等概念股应声大涨的背景下，信维通信成为本轮 MLCC 产业周期中被市场显著低估的核心标的，其在高端 MLCC 领域的技术突破、产能落地、客户卡位以及业绩弹性，构成了行业内最大的预期差。市场目光当前更多聚焦于传统 MLCC 厂商，却忽视了信维通信凭借泛射频技术积淀实现的高端 MLCC 弯道超车，以及 AI + 车规双高景气赛道下的业绩爆发潜力，而这一预期差也将随其产能释放和订单落地

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信维通信

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-24 19:52:58

AI服务器放量带动涨价：MLCC（片式多层陶瓷电容）供应格局梳理

、AI服务器等高附加值产品。风华高科：被动元件国内龙头，产品包括电容/MLCC、电阻、电感、陶瓷滤波器等。

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三环集团
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风华高科

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逻辑梳理

2026-02-24 19:25:44

2.24逻辑梳理

底光缆到达中国数据中心， 3 风华高科 MLCC逻辑，事件：MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船航运，事件，航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气原油期货大涨，美国被曝已决定对伊朗发动军事打击，预计23日或24日，油气18家 6 山东玻纤玻纤逻辑，事件，玻璃纤维第二轮涨价即将启动，月涨10%至15%，2026年底价格或较当前翻倍，港股假期相关股票上涨

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贵州茅台

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刺客金陵东路

2026-02-24 18:12:53

高端MLCC国内第一唯一替代日本村田

达利凯普光模块+服务器+卫星一台普通服务器MLCC（多层陶瓷电容）用量约1000-1500颗，而一台主流AI服务器（如NVIDIA DGX H100）的MLCC用量高达3000-4000颗，其中约80%是高端规格（高容高压、射频等）。具体拆解如下： 1. GPU主板（增量核心）这是AI服务器与普通服务器最大的差异点。 · 单张H100加速卡：MLCC用量约550-700颗。因功耗高达700W，核心电压低（<1V），为抑制电压波动，需并联大量高容MLCC（主要是X7R特性，10μF-100

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风华高科
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三环集团
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风语筑
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天奇股份
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达利凯普

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-24 17:28:34

韭研公社学习笔记（260224）

液晶玻璃基板的主要锶盐产品。风华高科：MLCC+AI算力 1、据网络信息，公司因上游贵金属成本压力正式上调部分电感、电容等产品价格5%-30%；公司是国内首家突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造，解决了高端MLCC“卡脖子”问题的企业。网传公司与客户谈价中。（未证实） 2、2025年11月26日机构调研，公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户，AI算力

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招商轮船

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一思一记

2026-02-24 15:26:39

2月24日复盘笔记：化工/油气/贵金属/光通信/智能电网/玻纤/MLCC等

月底前作出最终决定。涨停板：风华高科、昀冢科技其他强势股：三环集团、国瓷材料、博迁新材、达利凯普 PCB 因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。涨停板：深南电路、江南新材、晨丰科技其他强势股：诺德股份存储芯片 ①SK海力士透露，目前其DRAM和NAND库存已降至仅约4周的“极低水位”，且预计将在

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云天化
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通源石油
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风华高科
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长飞光纤
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森源电气

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九月小飞机

2026-02-24 13:13:35

利和兴：高端mlcc+华为光刻机新凯来宇量昇

公司于2020年12月投资设立了利和兴电子元器件（江门）有限公司，注册资本2.5亿元，利和兴电子为先进电子陶瓷元器件制造企业，主营产品为多层陶瓷电容器（MLCC），配备了先进的电容器生产线和检测设备；产品可应用于通信设备、新能源设备、医疗仪器、以及各种类型消费电子产品；利和兴电子将秉承质量第一、客户至上这一理念，持续为广大用户提供高质量、高可靠、高性价比的产品和服务。公司通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平，运用质量控制工具，不断改进提高产品品质，使公司的研发设计管理、采购管理、生产管理中

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利和兴
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风华高科

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韭菜团子

2026-02-24 12:15:50

02月24日风华高科股票异动解析

MLCC+AI算力+汽车电子 1、据网络信息，公司因上游贵金属成本压力正式上调部分电感、电容等产品价格5%-30%；公司是国内首家突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造，解决了高端MLCC“卡脖子”问题的企业。网传公司与客户谈价中。（未证实） 2、2025年11月26日机构调研，公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户，AI算力订单充足，相关业务快速增长。 3、公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品已通过AEC-Q200、

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风华高科

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斜修鑫大墙

2026-02-24 12:08:00

02-24午盘投资叙事分析报告

20% 2026-02-24 风华高科、三环集团、博迁新材、国瓷材料、洁美科技涨价、供需失衡单台GB200 NVL72机柜高容MLCC用量超5万颗，GB300平台可达44万颗，AI服务器驱动需求爆发 2026-02-24 风华高科、三环集团、顺络电子景气度提升、供需失衡顺络电子AI钽电容+电感驱动，GB200单卡电感+钽电容价值量700元，已拿到A客户产品code 2026-02-24 顺络电子个股独立逻辑、技术突破

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豫能控股
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宜安科技
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天通股份
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天孚通信

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行稳致远

不要怂的韭菜种子

2026-02-24 11:45:30

国内MLCC高端玩家信维电科

🌹事件：龙头MLCC（国巨、风华高科）近期密集涨价10%-30%+ 🌹核心逻辑：成本驱动+需求爆发+供给扰动共振，MLCC开启超级成长周期。 1、成本端：银、铜、锡等原材料价格持续高位，MLCC提价成为必选项。 2、需求端： AI算力： GB300单机用量较传统服务器提升10余倍，单机柜用量达44万颗； AI终端： AI手机、AIPC、AI眼镜、机器人等新品类将全面放量；特种领域：智驾车用量较传统车翻3倍，商业航天

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风华高科

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-24 11:41:22

【国联民生电子】MLCC逻辑重述，AI驱动+低位板块

价行情。持续关注：三环集团、风华高科、洁美科技、博迁新材、国瓷材料、达利凯普等

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风华高科
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国瓷材料
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达利凯普
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三环集团

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