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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-12 12:43:56
【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:光通信、电力 二,连板结构梳理: 海外链。 通鼎互联4板,远东股份 海鸥股份2板 电力。大唐发电5板 半导体。蒙娜丽莎 康欣新材3板 上峰水泥2板 地产。深深房a2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 光纤。通鼎互联,远东股份,杭电股份,通光线缆,吴通控股,唯科科技 光模块相关。可川科技,广立微,光莆股份,中际旭创,德科立,源杰科技,新易盛 2.电力/电网。大唐发电,韶能股份,大连电瓷太阳能,通达股份,温州宏丰,汉
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大唐发电
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红板科技
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2026-05-12 08:48:39
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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大金重工
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 17:30:22
【5月11 日复盘笔记】
【5月11 日复盘笔记】:存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份,全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%;PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数刷新历史新高。 收盘,沪指涨1.08%,深成指涨2.16%,创业板指涨3.5%,科创50涨4.6
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 17:27:53
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始
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中天科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 15:11:36
【本周AIDC链推荐更新】
【本周AIDC链推荐更新】-20260511 #产业趋势:重点关注SST产业进展的加速和兑现、节奏或远快于市场预期。非上市公司为光能源率先将SST在超充、储能等场景规模化应用,SST效率高、体积小、建设周期短、可靠性高等优势,让其有望在储充领域率先放量。SST在储充领域的规模化应用有助于客户对其产品认知的快速建立、并将进一步加快其在AIDC领域应用的进程。大产业趋势下,短期事件催化的博弈不必过多关注,从电网到芯片的供配电系统革命势不可挡!继续强推【四方股份】,确定性龙头,与核心客户合作的进展非常
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京泉华
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新特电气
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 13:57:30
【长江电子】功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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2026-05-11 13:50:25
【东吴医药】创新药旗手
🔥🔥🔥【东吴医药】创新药旗手:该看一眼创新药喽,处于沪指3600点位置、随时爆发!好消息,等了好久终于等到了今天:医保局发布医保目录调整工作方案,创新药"审评即可谈医保"、确立8年溢价保护、商保双轨扩容三箭齐发,创新药板块估值压制全面解除! 🔥事件:5月10日,国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案(征求意见稿)》 🔥创新药旗手观点:本次目录调整方案是2025年两会"创新药列为新兴支柱产业"后的国家级配套落地文件,本
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2026-05-11 11:50:15
【计算机周报】
【计算机周报】 #行业复盘 1)海外模型与应用持续迭代:OpenAI 发布 GPT-5.5 Instant、GPT-Realtime-2 等新一代实时语音模型、GPT-5.5-Cyber,并推出 Codex Chrome 扩展;Anthropic 发布金融行业 Agent 模板,并推动 Claude 接入 Excel、PowerPoint、Word,Outlook 支持即将推出,AI 正加速进入企业工作流。 2)国内模型能力持续升级:字节跳动 Mamoda Team 发布 Mamoda2.5 技
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锐明技术
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2026-05-11 11:47:36
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511 #今日,AI PCB铜箔板块表现分化,我们认为可能与韩国乐天能源扩产有关。根据电解铜箔知识公众号,乐天能源材料4月28日宣布,将向益山工厂投资490亿韩元(约合2.3亿人民币),用于AI专用电路铜箔产能扩建,项目投资周期为26年5月1日至27年11月30日,项目完成后,年产能将从0.67万吨提升至1.6万吨,产品主要应用于AI数据中心与网络设备的高性能印刷电路板(PCB),重点供应HVLP(超低轮廓)铜箔
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德福科技
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铜冠铜箔
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2026-05-11 11:46:31
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向!
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向! 自我们两个月前重点推荐薄膜铌酸锂(TFLN)方向以来,已经逐渐得到了市场的认可。但是近期我们与产业方进行深入交流,发现TFLN凭借其高带宽+低损耗+高线性度+低功耗的优势,其应用领域远超我们预期,几乎可以覆盖全部AI光通信。除了我们之前提到的数据中心内部使用的3.2T光模块(单波400G)以及DCI光模块,薄膜铌酸锂在OCS上也有着巨大的发展潜力。 在OCS上的应用:硅基波导OCS在切换速度等指标有着数量级上的优势,可以显著提高O
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2026-05-11 11:44:28
【ZX航空航天】航天主升浪
【ZX航空航天】航天主升浪 -------- ‼️一直强调的,5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! ‼️同样一直强调的,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动(载荷+5G ntn)、烽火通信(激光链路+光纤)、复旦微电(FPGA、RFFPGA)、国博电子(SIP)。 ⭕新的细分催化 1、
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信维通信
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2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
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中芯国际
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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飞沃科技
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云南锗业
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禾盛新材
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海昌新材
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山东玻纤
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2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
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2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
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【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:光通信、电力 二,连板结构梳理: 海外链。 通鼎互联4板,远东股份 海鸥股份2板 电力。大唐发电5板 半导体。蒙娜丽莎 康欣新材3板 上峰水泥2板 地产。深深房a2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 光纤。通鼎互联,远东股份,杭电股份,通光线缆,吴通控股,唯科科技 光模块相关。可川科技,广立微,光莆股份,中际旭创,德科立,源杰科技,新易盛 2.电力/电网。大唐发电,韶能股份,大连电瓷太阳能,通达股份,温州宏丰,汉
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2026-05-12 08:48:39
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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【5月11 日复盘笔记】
【5月11 日复盘笔记】:存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份,全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%;PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数刷新历史新高。 收盘,沪指涨1.08%,深成指涨2.16%,创业板指涨3.5%,科创50涨4.6
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【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始
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【本周AIDC链推荐更新】
【本周AIDC链推荐更新】-20260511 #产业趋势:重点关注SST产业进展的加速和兑现、节奏或远快于市场预期。非上市公司为光能源率先将SST在超充、储能等场景规模化应用,SST效率高、体积小、建设周期短、可靠性高等优势,让其有望在储充领域率先放量。SST在储充领域的规模化应用有助于客户对其产品认知的快速建立、并将进一步加快其在AIDC领域应用的进程。大产业趋势下,短期事件催化的博弈不必过多关注,从电网到芯片的供配电系统革命势不可挡!继续强推【四方股份】,确定性龙头,与核心客户合作的进展非常
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【长江电子】功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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【东吴医药】创新药旗手
🔥🔥🔥【东吴医药】创新药旗手:该看一眼创新药喽,处于沪指3600点位置、随时爆发!好消息,等了好久终于等到了今天:医保局发布医保目录调整工作方案,创新药"审评即可谈医保"、确立8年溢价保护、商保双轨扩容三箭齐发,创新药板块估值压制全面解除! 🔥事件:5月10日,国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案(征求意见稿)》 🔥创新药旗手观点:本次目录调整方案是2025年两会"创新药列为新兴支柱产业"后的国家级配套落地文件,本
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【计算机周报】
【计算机周报】 #行业复盘 1)海外模型与应用持续迭代:OpenAI 发布 GPT-5.5 Instant、GPT-Realtime-2 等新一代实时语音模型、GPT-5.5-Cyber,并推出 Codex Chrome 扩展;Anthropic 发布金融行业 Agent 模板,并推动 Claude 接入 Excel、PowerPoint、Word,Outlook 支持即将推出,AI 正加速进入企业工作流。 2)国内模型能力持续升级:字节跳动 Mamoda Team 发布 Mamoda2.5 技
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【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511 #今日,AI PCB铜箔板块表现分化,我们认为可能与韩国乐天能源扩产有关。根据电解铜箔知识公众号,乐天能源材料4月28日宣布,将向益山工厂投资490亿韩元(约合2.3亿人民币),用于AI专用电路铜箔产能扩建,项目投资周期为26年5月1日至27年11月30日,项目完成后,年产能将从0.67万吨提升至1.6万吨,产品主要应用于AI数据中心与网络设备的高性能印刷电路板(PCB),重点供应HVLP(超低轮廓)铜箔
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【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向!
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向! 自我们两个月前重点推荐薄膜铌酸锂(TFLN)方向以来,已经逐渐得到了市场的认可。但是近期我们与产业方进行深入交流,发现TFLN凭借其高带宽+低损耗+高线性度+低功耗的优势,其应用领域远超我们预期,几乎可以覆盖全部AI光通信。除了我们之前提到的数据中心内部使用的3.2T光模块(单波400G)以及DCI光模块,薄膜铌酸锂在OCS上也有着巨大的发展潜力。 在OCS上的应用:硅基波导OCS在切换速度等指标有着数量级上的优势,可以显著提高O
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【ZX航空航天】航天主升浪
【ZX航空航天】航天主升浪 -------- ‼️一直强调的,5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! ‼️同样一直强调的,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动(载荷+5G ntn)、烽火通信(激光链路+光纤)、复旦微电(FPGA、RFFPGA)、国博电子(SIP)。 ⭕新的细分催化 1、
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【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
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【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
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2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
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2026-05-12 12:43:56
【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:光通信、电力 二,连板结构梳理: 海外链。 通鼎互联4板,远东股份 海鸥股份2板 电力。大唐发电5板 半导体。蒙娜丽莎 康欣新材3板 上峰水泥2板 地产。深深房a2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 光纤。通鼎互联,远东股份,杭电股份,通光线缆,吴通控股,唯科科技 光模块相关。可川科技,广立微,光莆股份,中际旭创,德科立,源杰科技,新易盛 2.电力/电网。大唐发电,韶能股份,大连电瓷太阳能,通达股份,温州宏丰,汉
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⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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大金重工
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2026-05-11 17:30:22
【5月11 日复盘笔记】
【5月11 日复盘笔记】:存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份,全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%;PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数刷新历史新高。 收盘,沪指涨1.08%,深成指涨2.16%,创业板指涨3.5%,科创50涨4.6
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2026-05-11 17:27:53
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始
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【本周AIDC链推荐更新】
【本周AIDC链推荐更新】-20260511 #产业趋势:重点关注SST产业进展的加速和兑现、节奏或远快于市场预期。非上市公司为光能源率先将SST在超充、储能等场景规模化应用,SST效率高、体积小、建设周期短、可靠性高等优势,让其有望在储充领域率先放量。SST在储充领域的规模化应用有助于客户对其产品认知的快速建立、并将进一步加快其在AIDC领域应用的进程。大产业趋势下,短期事件催化的博弈不必过多关注,从电网到芯片的供配电系统革命势不可挡!继续强推【四方股份】,确定性龙头,与核心客户合作的进展非常
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【长江电子】功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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【东吴医药】创新药旗手
🔥🔥🔥【东吴医药】创新药旗手:该看一眼创新药喽,处于沪指3600点位置、随时爆发!好消息,等了好久终于等到了今天:医保局发布医保目录调整工作方案,创新药"审评即可谈医保"、确立8年溢价保护、商保双轨扩容三箭齐发,创新药板块估值压制全面解除! 🔥事件:5月10日,国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案(征求意见稿)》 🔥创新药旗手观点:本次目录调整方案是2025年两会"创新药列为新兴支柱产业"后的国家级配套落地文件,本
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【计算机周报】
【计算机周报】 #行业复盘 1)海外模型与应用持续迭代:OpenAI 发布 GPT-5.5 Instant、GPT-Realtime-2 等新一代实时语音模型、GPT-5.5-Cyber,并推出 Codex Chrome 扩展;Anthropic 发布金融行业 Agent 模板,并推动 Claude 接入 Excel、PowerPoint、Word,Outlook 支持即将推出,AI 正加速进入企业工作流。 2)国内模型能力持续升级:字节跳动 Mamoda Team 发布 Mamoda2.5 技
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【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511 #今日,AI PCB铜箔板块表现分化,我们认为可能与韩国乐天能源扩产有关。根据电解铜箔知识公众号,乐天能源材料4月28日宣布,将向益山工厂投资490亿韩元(约合2.3亿人民币),用于AI专用电路铜箔产能扩建,项目投资周期为26年5月1日至27年11月30日,项目完成后,年产能将从0.67万吨提升至1.6万吨,产品主要应用于AI数据中心与网络设备的高性能印刷电路板(PCB),重点供应HVLP(超低轮廓)铜箔
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2026-05-11 11:46:31
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向!
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向! 自我们两个月前重点推荐薄膜铌酸锂(TFLN)方向以来,已经逐渐得到了市场的认可。但是近期我们与产业方进行深入交流,发现TFLN凭借其高带宽+低损耗+高线性度+低功耗的优势,其应用领域远超我们预期,几乎可以覆盖全部AI光通信。除了我们之前提到的数据中心内部使用的3.2T光模块(单波400G)以及DCI光模块,薄膜铌酸锂在OCS上也有着巨大的发展潜力。 在OCS上的应用:硅基波导OCS在切换速度等指标有着数量级上的优势,可以显著提高O
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2026-05-11 11:44:28
【ZX航空航天】航天主升浪
【ZX航空航天】航天主升浪 -------- ‼️一直强调的,5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! ‼️同样一直强调的,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动(载荷+5G ntn)、烽火通信(激光链路+光纤)、复旦微电(FPGA、RFFPGA)、国博电子(SIP)。 ⭕新的细分催化 1、
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信维通信
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2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
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【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
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【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
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【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:光通信、电力 二,连板结构梳理: 海外链。 通鼎互联4板,远东股份 海鸥股份2板 电力。大唐发电5板 半导体。蒙娜丽莎 康欣新材3板 上峰水泥2板 地产。深深房a2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 光纤。通鼎互联,远东股份,杭电股份,通光线缆,吴通控股,唯科科技 光模块相关。可川科技,广立微,光莆股份,中际旭创,德科立,源杰科技,新易盛 2.电力/电网。大唐发电,韶能股份,大连电瓷太阳能,通达股份,温州宏丰,汉
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2026-05-12 08:48:39
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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【5月11 日复盘笔记】
【5月11 日复盘笔记】:存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份,全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%;PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数刷新历史新高。 收盘,沪指涨1.08%,深成指涨2.16%,创业板指涨3.5%,科创50涨4.6
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【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始
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【本周AIDC链推荐更新】
【本周AIDC链推荐更新】-20260511 #产业趋势:重点关注SST产业进展的加速和兑现、节奏或远快于市场预期。非上市公司为光能源率先将SST在超充、储能等场景规模化应用,SST效率高、体积小、建设周期短、可靠性高等优势,让其有望在储充领域率先放量。SST在储充领域的规模化应用有助于客户对其产品认知的快速建立、并将进一步加快其在AIDC领域应用的进程。大产业趋势下,短期事件催化的博弈不必过多关注,从电网到芯片的供配电系统革命势不可挡!继续强推【四方股份】,确定性龙头,与核心客户合作的进展非常
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【长江电子】功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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【东吴医药】创新药旗手
🔥🔥🔥【东吴医药】创新药旗手:该看一眼创新药喽,处于沪指3600点位置、随时爆发!好消息,等了好久终于等到了今天:医保局发布医保目录调整工作方案,创新药"审评即可谈医保"、确立8年溢价保护、商保双轨扩容三箭齐发,创新药板块估值压制全面解除! 🔥事件:5月10日,国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案(征求意见稿)》 🔥创新药旗手观点:本次目录调整方案是2025年两会"创新药列为新兴支柱产业"后的国家级配套落地文件,本
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【计算机周报】
【计算机周报】 #行业复盘 1)海外模型与应用持续迭代:OpenAI 发布 GPT-5.5 Instant、GPT-Realtime-2 等新一代实时语音模型、GPT-5.5-Cyber,并推出 Codex Chrome 扩展;Anthropic 发布金融行业 Agent 模板,并推动 Claude 接入 Excel、PowerPoint、Word,Outlook 支持即将推出,AI 正加速进入企业工作流。 2)国内模型能力持续升级:字节跳动 Mamoda Team 发布 Mamoda2.5 技
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【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511 #今日,AI PCB铜箔板块表现分化,我们认为可能与韩国乐天能源扩产有关。根据电解铜箔知识公众号,乐天能源材料4月28日宣布,将向益山工厂投资490亿韩元(约合2.3亿人民币),用于AI专用电路铜箔产能扩建,项目投资周期为26年5月1日至27年11月30日,项目完成后,年产能将从0.67万吨提升至1.6万吨,产品主要应用于AI数据中心与网络设备的高性能印刷电路板(PCB),重点供应HVLP(超低轮廓)铜箔
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【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向!
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向! 自我们两个月前重点推荐薄膜铌酸锂(TFLN)方向以来,已经逐渐得到了市场的认可。但是近期我们与产业方进行深入交流,发现TFLN凭借其高带宽+低损耗+高线性度+低功耗的优势,其应用领域远超我们预期,几乎可以覆盖全部AI光通信。除了我们之前提到的数据中心内部使用的3.2T光模块(单波400G)以及DCI光模块,薄膜铌酸锂在OCS上也有着巨大的发展潜力。 在OCS上的应用:硅基波导OCS在切换速度等指标有着数量级上的优势,可以显著提高O
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2026-05-11 11:44:28
【ZX航空航天】航天主升浪
【ZX航空航天】航天主升浪 -------- ‼️一直强调的,5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! ‼️同样一直强调的,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动(载荷+5G ntn)、烽火通信(激光链路+光纤)、复旦微电(FPGA、RFFPGA)、国博电子(SIP)。 ⭕新的细分催化 1、
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
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2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
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2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
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2026-05-12 12:43:56
【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:光通信、电力 二,连板结构梳理: 海外链。 通鼎互联4板,远东股份 海鸥股份2板 电力。大唐发电5板 半导体。蒙娜丽莎 康欣新材3板 上峰水泥2板 地产。深深房a2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 光纤。通鼎互联,远东股份,杭电股份,通光线缆,吴通控股,唯科科技 光模块相关。可川科技,广立微,光莆股份,中际旭创,德科立,源杰科技,新易盛 2.电力/电网。大唐发电,韶能股份,大连电瓷太阳能,通达股份,温州宏丰,汉
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大唐发电
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2026-05-12 08:48:39
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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大金重工
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2026-05-11 17:30:22
【5月11 日复盘笔记】
【5月11 日复盘笔记】:存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份,全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%;PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数刷新历史新高。 收盘,沪指涨1.08%,深成指涨2.16%,创业板指涨3.5%,科创50涨4.6
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2026-05-11 17:27:53
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始
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【本周AIDC链推荐更新】
【本周AIDC链推荐更新】-20260511 #产业趋势:重点关注SST产业进展的加速和兑现、节奏或远快于市场预期。非上市公司为光能源率先将SST在超充、储能等场景规模化应用,SST效率高、体积小、建设周期短、可靠性高等优势,让其有望在储充领域率先放量。SST在储充领域的规模化应用有助于客户对其产品认知的快速建立、并将进一步加快其在AIDC领域应用的进程。大产业趋势下,短期事件催化的博弈不必过多关注,从电网到芯片的供配电系统革命势不可挡!继续强推【四方股份】,确定性龙头,与核心客户合作的进展非常
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京泉华
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新特电气
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2026-05-11 13:57:30
【长江电子】功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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2026-05-11 13:50:25
【东吴医药】创新药旗手
🔥🔥🔥【东吴医药】创新药旗手:该看一眼创新药喽,处于沪指3600点位置、随时爆发!好消息,等了好久终于等到了今天:医保局发布医保目录调整工作方案,创新药"审评即可谈医保"、确立8年溢价保护、商保双轨扩容三箭齐发,创新药板块估值压制全面解除! 🔥事件:5月10日,国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案(征求意见稿)》 🔥创新药旗手观点:本次目录调整方案是2025年两会"创新药列为新兴支柱产业"后的国家级配套落地文件,本
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2026-05-11 11:50:15
【计算机周报】
【计算机周报】 #行业复盘 1)海外模型与应用持续迭代:OpenAI 发布 GPT-5.5 Instant、GPT-Realtime-2 等新一代实时语音模型、GPT-5.5-Cyber,并推出 Codex Chrome 扩展;Anthropic 发布金融行业 Agent 模板,并推动 Claude 接入 Excel、PowerPoint、Word,Outlook 支持即将推出,AI 正加速进入企业工作流。 2)国内模型能力持续升级:字节跳动 Mamoda Team 发布 Mamoda2.5 技
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锐明技术
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浪潮信息
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2026-05-11 11:47:36
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511 #今日,AI PCB铜箔板块表现分化,我们认为可能与韩国乐天能源扩产有关。根据电解铜箔知识公众号,乐天能源材料4月28日宣布,将向益山工厂投资490亿韩元(约合2.3亿人民币),用于AI专用电路铜箔产能扩建,项目投资周期为26年5月1日至27年11月30日,项目完成后,年产能将从0.67万吨提升至1.6万吨,产品主要应用于AI数据中心与网络设备的高性能印刷电路板(PCB),重点供应HVLP(超低轮廓)铜箔
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德福科技
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铜冠铜箔
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泰金新能
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【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向!
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向! 自我们两个月前重点推荐薄膜铌酸锂(TFLN)方向以来,已经逐渐得到了市场的认可。但是近期我们与产业方进行深入交流,发现TFLN凭借其高带宽+低损耗+高线性度+低功耗的优势,其应用领域远超我们预期,几乎可以覆盖全部AI光通信。除了我们之前提到的数据中心内部使用的3.2T光模块(单波400G)以及DCI光模块,薄膜铌酸锂在OCS上也有着巨大的发展潜力。 在OCS上的应用:硅基波导OCS在切换速度等指标有着数量级上的优势,可以显著提高O
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【ZX航空航天】航天主升浪
【ZX航空航天】航天主升浪 -------- ‼️一直强调的,5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! ‼️同样一直强调的,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动(载荷+5G ntn)、烽火通信(激光链路+光纤)、复旦微电(FPGA、RFFPGA)、国博电子(SIP)。 ⭕新的细分催化 1、
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【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
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【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
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【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
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2026-05-12 12:43:56
【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:光通信、电力 二,连板结构梳理: 海外链。 通鼎互联4板,远东股份 海鸥股份2板 电力。大唐发电5板 半导体。蒙娜丽莎 康欣新材3板 上峰水泥2板 地产。深深房a2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 光纤。通鼎互联,远东股份,杭电股份,通光线缆,吴通控股,唯科科技 光模块相关。可川科技,广立微,光莆股份,中际旭创,德科立,源杰科技,新易盛 2.电力/电网。大唐发电,韶能股份,大连电瓷太阳能,通达股份,温州宏丰,汉
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⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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【5月11 日复盘笔记】
【5月11 日复盘笔记】:存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份,全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%;PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数刷新历史新高。 收盘,沪指涨1.08%,深成指涨2.16%,创业板指涨3.5%,科创50涨4.6
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【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始
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【本周AIDC链推荐更新】
【本周AIDC链推荐更新】-20260511 #产业趋势:重点关注SST产业进展的加速和兑现、节奏或远快于市场预期。非上市公司为光能源率先将SST在超充、储能等场景规模化应用,SST效率高、体积小、建设周期短、可靠性高等优势,让其有望在储充领域率先放量。SST在储充领域的规模化应用有助于客户对其产品认知的快速建立、并将进一步加快其在AIDC领域应用的进程。大产业趋势下,短期事件催化的博弈不必过多关注,从电网到芯片的供配电系统革命势不可挡!继续强推【四方股份】,确定性龙头,与核心客户合作的进展非常
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【长江电子】功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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2026-05-11 13:50:25
【东吴医药】创新药旗手
🔥🔥🔥【东吴医药】创新药旗手:该看一眼创新药喽,处于沪指3600点位置、随时爆发!好消息,等了好久终于等到了今天:医保局发布医保目录调整工作方案,创新药"审评即可谈医保"、确立8年溢价保护、商保双轨扩容三箭齐发,创新药板块估值压制全面解除! 🔥事件:5月10日,国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案(征求意见稿)》 🔥创新药旗手观点:本次目录调整方案是2025年两会"创新药列为新兴支柱产业"后的国家级配套落地文件,本
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百济神州
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恒瑞医药
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康方生物
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信立泰
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津药药业
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:50:15
【计算机周报】
【计算机周报】 #行业复盘 1)海外模型与应用持续迭代:OpenAI 发布 GPT-5.5 Instant、GPT-Realtime-2 等新一代实时语音模型、GPT-5.5-Cyber,并推出 Codex Chrome 扩展;Anthropic 发布金融行业 Agent 模板,并推动 Claude 接入 Excel、PowerPoint、Word,Outlook 支持即将推出,AI 正加速进入企业工作流。 2)国内模型能力持续升级:字节跳动 Mamoda Team 发布 Mamoda2.5 技
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锐明技术
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浪潮信息
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寒武纪
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概伦电子
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:47:36
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511 #今日,AI PCB铜箔板块表现分化,我们认为可能与韩国乐天能源扩产有关。根据电解铜箔知识公众号,乐天能源材料4月28日宣布,将向益山工厂投资490亿韩元(约合2.3亿人民币),用于AI专用电路铜箔产能扩建,项目投资周期为26年5月1日至27年11月30日,项目完成后,年产能将从0.67万吨提升至1.6万吨,产品主要应用于AI数据中心与网络设备的高性能印刷电路板(PCB),重点供应HVLP(超低轮廓)铜箔
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德福科技
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铜冠铜箔
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泰金新能
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海亮股份
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方邦股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:46:31
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向!
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向! 自我们两个月前重点推荐薄膜铌酸锂(TFLN)方向以来,已经逐渐得到了市场的认可。但是近期我们与产业方进行深入交流,发现TFLN凭借其高带宽+低损耗+高线性度+低功耗的优势,其应用领域远超我们预期,几乎可以覆盖全部AI光通信。除了我们之前提到的数据中心内部使用的3.2T光模块(单波400G)以及DCI光模块,薄膜铌酸锂在OCS上也有着巨大的发展潜力。 在OCS上的应用:硅基波导OCS在切换速度等指标有着数量级上的优势,可以显著提高O
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天通股份
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安孚科技
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福晶科技
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光库科技
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:44:28
【ZX航空航天】航天主升浪
【ZX航空航天】航天主升浪 -------- ‼️一直强调的,5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! ‼️同样一直强调的,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动(载荷+5G ntn)、烽火通信(激光链路+光纤)、复旦微电(FPGA、RFFPGA)、国博电子(SIP)。 ⭕新的细分催化 1、
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信维通信
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信科移动
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宏润建设
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
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中芯国际
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2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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飞沃科技
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云南锗业
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禾盛新材
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海昌新材
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山东玻纤
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2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
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罗博特科
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致尚科技
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微导纳米
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精测电子
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富创精密
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
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壁仞科技
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深信服
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