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醉酒小麻雀
没有马后炮!只有前瞻!!!
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-08-05 21:26:47
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【黑马前瞻】理工能科:8月新规强制执行+千亿英资潜伏举牌
很多朋友最近都在疑惑:理工能科前段时间利润短暂下滑,为什么老牌海外巨头会持续加仓?为什么它能穿越震荡行情,长期保持高分红、大手笔回购?今天抛开短线情绪,从四个硬核底层逻辑,给大家做一次完整梳理。 一、最强业绩拐点:2025版全国电力定额,8月1日正式强制执行(核心催化) 国家能源局早在2026年4月发布公告,全新《电力建设工程定额和费用计算规定(2025年版)》,已于2026年8月1日起全国强制执行,旧版2018版定额全面废止。 而理工能科的核心资产江西博微,是官方授权的电力造价电子版数据库合作
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理工能科
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自学成才的游资
2026-07-16 12:40:18
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科大讯飞:泡沫终散,王者归位:AI洗牌之下,讯飞迎来价值重估时代
WAIC | 从能力领先到产业交付,科大讯飞如何让AI成为真实世界生产力?_新浪财经_新浪网 2026年7月15日,人工智能行业迎来一次决定性的范式迭代与秩序重塑。 此次针对个人UGC、情感陪伴、角色扮演类智能体的合规整治,绝非赛道利空,而是行业祛虚存实、去娱乐化、去泡沫化的历史性拐点。喧嚣的流量AI、猎奇的玩具AI尽数退场,人工智能正式告别野蛮生长的草莽时代,昂首迈入合规化、产业化、实体化、生产力化的全新周期。 大浪淘沙始见金,在全行业估值洗牌、概念标的集体退潮的当下,科大讯飞凭借极致合规的发
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科大讯飞
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自学成才的游资
2026-07-10 13:04:42
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中航光电:国产链NPO/MPO叠加脑机+机器人!预期差很大
6月10日,448G.高速互连技术大会在苏州圆满收官。本次行业盛会汇聚产业链上下游同仁,聚焦高速互连领域技术迭代与应用实践,围绕下一代高速连接技术、产品落地、系统适配及产业生态等核心方向展开深入交流,分享前沿研发成果与实战经验,为整个行业技术升级与产业化发展搭建了高效的交流协作平台。 中航光电(41.120, 0.99, 2.47%)以“BORN FOR CONNECTION”为主题亮相展会,带来覆盖数据中心、AI 服务器、超算等领域的全场景高速互连解决方案,为现场的行业伙伴直观展示了兼顾传输速
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中航光电
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2026-08-11 11:58:17
【曙光数创】模块化数据中心放量时刻!曙光数创等5家公司有机会受益!
曙光数创920808 30cm最佳弹性 石锤供货阿里,字节,腾讯,百度等一众大牌互联网企业! **核心逻辑:高密度AIDC的散热刚需,浸没相变液冷龙头,完美匹配阿里云模块化高密度智算痛点。** 1. **技术高度适配阿里云新一代模块化AIDC** 阿里云模块化AIDC面向AI大模型训练,机柜功率密度大幅提升,传统风冷已经难以满足,液冷是必选路径。曙光数创是国内**浸没式相变液冷大规模商业化落地的龙头**,浸没液冷产品收入占公司总营收51.92%,毛利率高达36.49%,是公司第一大收入来源。 阿
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曙光数创
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英威腾
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依米康
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佳力图
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晶雪节能
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自学成才的游资
2026-08-07 12:16:55
拆解英伟达,核心部件增量显露!这五家公司有望受益!
数据中心液冷流量计选型及英伟达推荐方案 # 英伟达AI液冷产业链4家核心标的深度分析(结合液冷流量计选型行业白皮书) 基于《数据中心液冷流量计选型及英伟达推荐方案》行业文章,英伟达官方白皮书明确**AI液冷 CDU优先选用无压损电磁流量计**, 流量监测已成为GPU散热闭环控制核心环节,液冷全链条(计量设备、冷板换热器、散热介质)迎来确定性增量,下文分四家公司逐一拆解业务逻辑、英伟达供应链关联与市场辨识度: 一、300259 新天科技:液冷专用电磁流量计国产标的,匹配英伟达CDU官方选型标准 1
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方盛股份
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新天科技
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锦富技术
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统一股份
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南方泵业
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自学成才的游资
2026-08-05 11:55:18
制裁倒逼产业链向上游看:拆解东江环保 & 包钢股份基本面底部
背景:美国传出针对国内光模块产业制裁预期,市场出现“海外光模块标的大涨、国内光模块下跌”的盘面。市场共识:光模块整机被卡,真正博弈的是**上游战略稀散金属、稀土资源**;磷化铟是光芯片衬底,**碲化铋是高速光模块Micro‑TEC微型制冷片的核心热电材料**,800G/1.6T/CPO高速光模块激光器必须依靠碲化铋制冷片做精准恒温,温度漂移就会产生误码,速率越高,用量越大。 # 002672 东江环保:碲、铋上游原料逻辑(碲化铋产业链上游) > 关键点:东江环保**不直接生产碲化铋成品单晶**;
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东江环保
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包钢股份
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2026-08-04 14:09:55
邦彦技术
供公司旗下NuwaAI是邦彦技术打造的面向大众的智能体数字人平台!方桃子走红,这个预期差拉满!
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邦彦技术
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自学成才的游资
2026-08-04 14:08:13
【邦彦技术】深度布局数字人 IP 平台,数字人商业化迎来爆发!赛道红利直接受益
数字人商业化迎来爆发!方桃子单条广告最高 25.8 万,688132 邦彦技术深度布局数字人 IP 平台,赛道红利直接受益 近期 AI 虚拟数字人方桃子火爆全网,凭借 AI 短剧《被裁掉的女孩》全网超 2 亿播放,出道仅一个月粉丝突破 40 万。 商业化数据彻底引爆市场:平台报价显示,60 秒以上商单广告高达 25.8 万元一条,身价碾压大量百万粉丝真人网红! 市场正在重新认知数字人核心价值: 虚拟 IP 不存在塌房风险、可 24 小时持续运营、形象永久迭代复用。越来越多品牌愿意支付溢价投放虚拟
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捷成股份
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邦彦技术
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2026-08-04 12:06:47
Palantir爆发!中科星图等5家正宗对标标的全梳理(差异化壁垒+核心逻辑)
Palantir(PLTR)(截至 2026-08-04,美东 8 月 3 日盘后发布 Q2 财报,当前最大催化就是超预期财报 + 大幅上调指引) 军工合作落地(8 月初) 宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作,依托美国政府 Tradewind 原型项目,将 Foundry 平台嵌入军工制造自动化,拓展国防供应链场景,打开军工工业制造新赛道。 很多人只知道它涨得猛,却不懂它的核心稀缺性:不做通用AI聊天,专注高安全场景下的多源异构数据融合、情报挖掘、智能决策赋能。公司坐拥四大
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中科星图
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2026-07-22 12:02:50
紫光国微
同属新紫光旗下,跟紫光股份是兄弟公司。紫光国微今年单季实现戴维斯双击,营收,净利润双增长。供公司的交换机芯片出货量从2025年开始就呈现增加状态!
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紫光国微
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2026-06-25 12:34:26
CPU迎来DS时刻:AI智能体时代全维度产业机会分析
风险提示:以下内容仅为产业逻辑梳理,不构成任何投资建议,半导体行业存在技术迭代、地缘管制、生态建设不及预期等多重风险。 一、CPU行业历史性DS时刻核心论据(大佬观点+权威产业论文+标志性事件) (一)标志性催化:AI智能体重构算力分工,CPU从配角回归算力中枢 过去市场长期陷入单一叙事:GPU=AI,CPU仅做辅助调度。但Multi-Agent智能体范式彻底改写硬件需求: 1. 智能体需要大量串行逻辑、任务调度、工具调用、长上下文状态管理、数据库交互,GPU闲置的代价极其昂贵。英伟达黄仁勋明确
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华岭股份
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龙芯中科
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海光信息
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自学成才的游资
2026-06-18 11:59:36
康达新材
世名科技 连续两个20cm!康达新材(股票代码:002669)的控股子公司;专注于电子级特种树脂材料的研发与产业化核心产品包括:双(多)马来酰亚胺(BMI)树脂,碳氢树脂体系,客户定制电子化学品;产品广泛应用于高速覆铜板、BT载板、半导体封装等领域,为高速通信、服务器、5G设备及芯片封装提供可靠材料保障。
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康达新材
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自学成才的游资
2026-06-17 12:20:48
南京熊猫
玻璃基板,陶瓷基板这个方向太强了,沃格光电,科翔股份带队。临近假期,避免高位,这个南京熊猫的位置还是不错的。 ,在电子玻璃基板、新材料、智能仪表、机器人应用等领域持续深耕,为制造业提供基于工业互联网的智能制京RR田口核心装备和智能工厂整体解决方案,为企业实现数字化转型提供整体规划,同时通过加大研发投入,有效助力企业提升信息化、智能化水平和运效率,赋能企业提高核心竞争力。 另外还有脑机接口的叠加。
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南京熊猫
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2026-06-15 12:08:40
MLCC,电子布,钽电容再创新高!预期差梳理~
在AI算力与国产替代双轮驱动下,电子产业链上游设备与核心材料进入高景气周期。本文聚焦MLCC设备、电子布生产线设备两大核心赛道,同时拆解钽电容领域被市场忽视的预期差,覆盖楚江新材、日发精机、北自科技、国泰集团、利尔达五大标的,清晰梳理核心逻辑与价值空间。 一、002179楚江新材:MLCC设备国产替代隐形龙头 AI服务器单台MLCC用量达3-6万颗,高端高容MLCC需求爆发,而核心设备长期被日本垄断,国产替代空间广阔。 • 核心布局:子公司顶立科技深耕MLCC整线设备,覆盖流延机、叠层机、共烧炉
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楚江新材
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日发精机
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北自科技
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国泰集团
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2026-06-09 13:19:39
TCL科技(000100)投资逻辑:绑定鑫华科技,卡位12英寸硅片核心材料
一、合资布局稀缺赛道,深度绑定行业龙头 公司全资子公司天津硅石与鑫华科技合资成立内蒙古鑫华半导体(持股40%),共建1万吨/年电子级多晶硅项目,精准卡位12英寸半导体硅片的核心上游材料。当前12英寸硅片全球紧缺,其生产必需的电子级多晶硅技术壁垒极高、国产供给近乎空白,项目直接受益于供需缺口与国产替代双重红利。 二、鑫华科技:12英寸硅片原料“独供”,市占率超60% 鑫华科技是国内唯一、全球少数能为12英寸大硅片提供大规模、稳定电子级多晶硅的企业,打破海外寡头垄断。 • 市占率:2025年国内集成
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TCL科技
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