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醉酒小麻雀
没有马后炮!只有前瞻!!!
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-08-05 21:26:47
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【黑马前瞻】理工能科:8月新规强制执行+千亿英资潜伏举牌
很多朋友最近都在疑惑:理工能科前段时间利润短暂下滑,为什么老牌海外巨头会持续加仓?为什么它能穿越震荡行情,长期保持高分红、大手笔回购?今天抛开短线情绪,从四个硬核底层逻辑,给大家做一次完整梳理。 一、最强业绩拐点:2025版全国电力定额,8月1日正式强制执行(核心催化) 国家能源局早在2026年4月发布公告,全新《电力建设工程定额和费用计算规定(2025年版)》,已于2026年8月1日起全国强制执行,旧版2018版定额全面废止。 而理工能科的核心资产江西博微,是官方授权的电力造价电子版数据库合作
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理工能科
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自学成才的游资
2026-07-16 12:40:18
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科大讯飞:泡沫终散,王者归位:AI洗牌之下,讯飞迎来价值重估时代
WAIC | 从能力领先到产业交付,科大讯飞如何让AI成为真实世界生产力?_新浪财经_新浪网 2026年7月15日,人工智能行业迎来一次决定性的范式迭代与秩序重塑。 此次针对个人UGC、情感陪伴、角色扮演类智能体的合规整治,绝非赛道利空,而是行业祛虚存实、去娱乐化、去泡沫化的历史性拐点。喧嚣的流量AI、猎奇的玩具AI尽数退场,人工智能正式告别野蛮生长的草莽时代,昂首迈入合规化、产业化、实体化、生产力化的全新周期。 大浪淘沙始见金,在全行业估值洗牌、概念标的集体退潮的当下,科大讯飞凭借极致合规的发
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科大讯飞
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2026-07-10 13:04:42
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中航光电:国产链NPO/MPO叠加脑机+机器人!预期差很大
6月10日,448G.高速互连技术大会在苏州圆满收官。本次行业盛会汇聚产业链上下游同仁,聚焦高速互连领域技术迭代与应用实践,围绕下一代高速连接技术、产品落地、系统适配及产业生态等核心方向展开深入交流,分享前沿研发成果与实战经验,为整个行业技术升级与产业化发展搭建了高效的交流协作平台。 中航光电(41.120, 0.99, 2.47%)以“BORN FOR CONNECTION”为主题亮相展会,带来覆盖数据中心、AI 服务器、超算等领域的全场景高速互连解决方案,为现场的行业伙伴直观展示了兼顾传输速
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中航光电
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2026-09-23 08:54:50
利亚德:供货 Meta!OptiTrack 光学追踪助力下一代 AI 眼镜
300296利亚德**Meta 实验室采购利亚德子公司 OptiTrack 光学动捕设备** Meta 在英国牛津 - 剑桥的 AI 音频 / AR 研究实验室,**采购了 OptiTrack 全身光学追踪系统**,用来捕捉人体头部、肢体动作,训练 AI 眼镜、空间交互模型,用于 Meta 空间计算、具身智能相关研究 OptiTrack 是利亚德全资子公司 NaturalPoint 的产品,是全球商用高精度光学动捕标杆。**Meta 买 OptiTrack 硬件用于空间交互 / 具身智能训练**
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利亚德
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自学成才的游资
2026-09-22 10:20:01
利亚德
利亚德·虚拟动点OptiTrackXMeta实验室|亚毫米级空间数据助燃下一代智能穿戴设备
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利亚德
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2026-09-22 08:43:50
华菱线缆
华字辈线缆!!! Meta 重磅海底电缆项目催化!海缆高速线缆赛道迎来风口, 核心催化:美股 Meta 收盘大涨超 11%,重磅披露 Petal 海底电缆规划,跨欧美海底光缆预计 2029 年投运,通信容量实现翻倍,达到 P 比特级别。AI 大模型带动全球海量数据传输需求,高速海缆、特种通信线缆建设浪潮开启,海底通信硬件产业链迎来事件催化!
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华菱线缆
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自学成才的游资
2026-09-22 08:33:58
Meta最新催化,海底线缆+AI应用的双叙事!代表企业,华菱线缆,汤姆猫等
Meta 重磅海底电缆项目催化!海缆高速线缆赛道迎来风口,华菱线缆弹性凸显🔥 核心催化:美股 Meta 收盘大涨超 11%,重磅披露 Petal 海底电缆规划,跨欧美海底光缆预计 2029 年投运,通信容量实现翻倍,达到 P 比特级别。AI 大模型带动全球海量数据传输需求,高速海缆、特种通信线缆建设浪潮开启,海底通信硬件产业链迎来事件催化! 投资亮点 ✅【华菱线缆 001208|特种线缆国产标的,海缆配套 + 高速通信线缆】 公司具备海底电缆、特种通信线缆研发制造实力,产品覆盖海缆配套、数据中
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华菱线缆
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汤姆猫
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科大讯飞
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昆仑万维
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蓝色光标
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2026-09-11 09:12:06
厦门象屿:极致的预期差!被忽略的整船制造!
看看厦门象屿 公司子公司象屿海装的造船板块经营质效稳步提升。UItramaax型散货船乐基接单超160艘!手持1万吨以下化学品船订单全球第一!!!全球第一!!!全球第一!!!产品矩阵向高端多元拓展, 由中小型散货船向大型散货船、 特种化学品船、 多用途重吊船及集装箱船延伸, 报告期内首次承接集装箱船订单, 实现箱船领域关键突破。 绿色低碳转型纵深推进, 甲醇预留、 转子风帆等清洁能源与节能技术持续应用, 于报告期内获评国家级绿色工厂。 产能释放与交付效率同步提升, 启东船厂改造升级完成后产能稳步
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2026-09-10 19:23:33
索通发展:电解铝高景气,国内维持高位,海外扩产。
索通发展603612预期差: 预焙阳极是电解铝刚需耗材,国内电解铝维持高满产,需求强劲。下半年产线复产,自产产能恢复,低毛利OEM减少,毛利率有望修复,9月阳极价格上调,顺价传导顺畅。 国内电解铝产能见顶,印尼、中东海外电解铝进入持续扩张周期(SMM统计远期规划新增1709.5万吨)。索通是国内预焙阳极出口龙头,海外订单毛利更高,深度受益全球产能转移(索通8.26调研纪要已确认海外铝产能增量带动阳极需求,同时布局阿联酋EGA60万吨海外阳极项目)。 资金扎堆电解铝标的,低估索通业绩修复拐点与海外
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索通发展
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2026-09-09 14:21:24
海翔药业
染料价格加速上涨 活性艳蓝再上调50000元/吨 海翔药业 是这个单品的全球市占率第一~目前股价没有被充分体现
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海翔药业
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2026-09-03 12:17:55
【黑马前瞻】:涨价幅度最大的两个品种!金属锶和氩气!宝武镁业与侨源股份的预期差!
金属锶涨幅直接相比上月高达65%。并且每吨价格在大宗商品涨跌表中最大~所以相应的贡献利润也是最高~ 600714金瑞矿业:2000吨年产的金属锶! 目前市场主要注意到的是这个~ 底部到现在已经接近1倍涨幅 其实还有一个公司的金属锶产能比他大,但是目前却被市场忽略了~那就是~ 002182宝武镁业 从官方口径得知,宝武镁业的金属锶产能为3000吨~现在是2500吨左右~ 相对比金瑞矿业的产能直接高出25%! 而宝武镁业目前的二级市场表现 缺从底部起来20%都不到~ 相比之下预期差极大~ ~~~~~
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侨源股份
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宝武镁业
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郴电国际
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2026-09-01 12:15:25
【黑马前瞻】新洋丰:磷肥出口放开,双重 β 机会
市场以为磷肥解禁是普涨行情,其实是一场残酷的供给筛选。 上半年硫磺暴涨,中小厂大面积成本倒挂、开工腰斩 —— 窗口开了,你没货,等于白开。 真正的预期差,藏在 "有产能的少数派" 里。 磷肥禁令到期,厄尔尼诺制造预期差,为什么优先选择新洋丰 8 月 31 日,为期近半年的国内磷肥出口管控正式到期。 市场第一反应:出口放开,板块利好。 但这个认知,只停留在表面。 真正的预期差,不是 "禁令解除",而是 "解除之后谁能吃到红利"。 本轮厄尔尼诺,全球旱涝急转。 暴雨区土壤养分被冲刷,干旱区作物遭受胁
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新洋丰
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2026-08-31 10:56:39
永安林业
对标福建金森,厄尔尼诺效应需要控制温室效应,森林需求上升。永安林业也是福建的。福建金森2板了,并且今天一字板超预期!
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永安林业
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自学成才的游资
2026-08-20 12:32:01
【题材前瞻】澄天伟业:iPhoneUItra极有可能带动国内eSIM卡大规模应用!
2025‑10 月份工信部批复三大运营商开展手机 eSIM 商用试验,全国 31 省份完成平台建设,结束过去国内手机不能用 eSIM 的局面。 上半年还处在小范围试点,机型少、办理依赖线下营业厅; 下半年关键预期:运营商有望放开 eSIM 线上开卡,身份证 + 人脸核验,线上直接下载号码,极大降低用户使用门槛,从 “尝鲜” 走向普通消费者可用。 监管层面完成反诈实名制安全方案,解决过去最大制度障碍,产业条件全部就绪。 二、终端端:下半年新机集中爆发,出货量预期 20 倍增长,是最大催化 行业测算
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澄天伟业
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2026-08-19 09:04:54
中航光电
公司投资者会动回答表示,公司与蓝箭航天企业合作多年,配套业务包含连接器、箭载/箭地单机、电缆网等多类关键产品,是其核心主力供应商。后续公司将持续加深与国内头部商业火箭企业的合作,加强技术创新引领,扩大合作范围,创新服务模式,持续为我国商业航天(火箭)事业作出新的更大贡献。
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中航光电
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