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只做热点的道士
一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-07-07 11:38:20
7月7日午评:两市成交额半日萎缩超5700亿!而科技里只有半导体爆发!另外消费有异动! 今日大盘如预期进一步的震荡调整,而这样的震荡调整会持续到8号,核心重点看明天,虽然今日很惨,又是4491家下跌,上涨只有668家,但是请大盘耐心等一下,明日8号转折之后就是开始看多,所以下破4000点不要怕,不会连续大跌,这一点不用担心!而且美国与韩国也杀的差不多,反而可借力爆发!只是交易量只有1.63万亿,今日可能 只有2.5万亿了,这个难度比较大! 情绪面:今日情绪整体进下降温,涨停下降34家,跌停16家
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2026-07-05 16:15:05
江波龙不生产存储芯片!怎么就不能大爆发了呢?还有3家要重视!
存储芯片的二波可能要正式开启了! 如果说4月存储是业绩的第一波,佰维存储3月订单爆增是导火索! 那今日江波龙的743倍业绩爆增,可能就是第二波的存储的导火索! 很多人还是担心,只是库存大,未来降价的问题,今日就针对这些整体更深度的思考,也许能有不一样的角度让你明白,这些价值也许并不是你想的那么简单! 而未来核心重点:估值多少?套利在如里?未来是否能持续涨价? 一、事件驱动:为什么存储芯片“第二波”主升浪行情将爆发? 第一波(2025Q4-2026Q2)是"价格涨+低基数"的预期驱动——市场博弈原
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江波龙
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德明利
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佰维存储
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北京君正
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兆易创新
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2026-07-05 14:42:37
周末机器人与玻璃板重大利空,同时存储芯片与MLCC出现大利多!
周末重要消息盘前汇总: 周末机器人与玻璃板重大利空,同时存储芯片与MLCC出现大利多! 1、玻璃基板也出利空!机构爆料:台积电第一代CoPoS可能无玻璃!而玻璃基板最先发酵就是因为台积电!如果这个真实的,是否认为利空呢?核心还要看康宁!三星电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议,成立一家合资企业,生产玻璃基板。预计2027年下半年投产!到底应该相信谁呢? 2、机器人重大利空!五部门新规(2026.7.15施行)《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》第八条明确禁止生成、提供淫秽
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2026-07-03 11:58:48
7月3日午评:机器人概念集体爆发!
7月3日午评:机器人概念集体爆发! 今日大盘如预期出现了反弹,核心重红框就是科技出现了反包,核心在:人形机器人+CCL等的全面爆发,而这样的反弹还会持续震荡,当下行情会持续震荡到8号左右,所以耐心等待!重点看4146与3992的区间突破是关键!而今日最后是缩量普涨,昨日视频还是验证了反弹的思考。3289家上涨,下跌1772家,整体2.05万亿的交易量! 情绪面:今日情绪修复,涨停75家,跌停7家,封板率75%,高度4板。 盘面上热点快速轮动,。从板块来看,机器人概念爆发,二十余只成分股涨停,埃斯
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2026-07-02 22:07:18
明日A股大反包了!因为:小作文被澄清!美股三大指数上涨!
7月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 明日A股大反包了!因为:小作文被澄清!美股三大指数上涨!道指再创历史新高!那谁才是反弹的先锋军呢? 1、人形机器人将正式登入A股了!这个就是宇树机器人,历时104天,从受理到证监会注册生效,宇树科技即将登陆科创板。那宇树与机器人相关的,明天是否会爆发呢? 2、明确存储DRAM三季度将再涨价:今日北京君正发布投资者关系活动记录表公告,三季度价格会继续上调,四季度的价格政策要到三季度才能确定,不过目前看四季度供应仍然较为紧张,存在继续调价的可能性。重点
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2026-07-02 19:36:25
全球垄断90%产能!中国半导体“卡脖子”材料彻底爆发,42座晶圆厂2027年集中放量!
今日全球科技出现大跌,而A股最惨的是:创业板大跌5.7%,科创板暴跌7.7%,创了2025年4月以来最大的下跌!股民直呼“关灯吃面”。 但恐慌之余,我们更需看清背后的核心原因。 此次大跌的直接导火索,无疑是昨夜Meta宣布出售闲置AI算力。 而这一点我昨日就讲了,这一举动打破了市场此前“算力长期供不应求”的预期,引发对AI硬件需求顶、资本开支放缓的极度担忧。 但真的是这样吗?实际并不是,因为前天谷歌还停了,META的算力供应,因为用量太大让谷歌出现算力急张!所以本次的科技下杀之后,反而是机会,而
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2026-07-02 11:44:59
7月2日午评: 有色金属、机器人概念逆势走强!
7月2日午评: 有色金属、机器人概念逆势走强! 今日大盘再一次上演普涨,但是杀的是科技,所以今日看上去普涨,但是没有赚钱效应,因为2973家上涨里,大多数是老登和小盘股的走强,而2076家里的科技是大杀的,所以指数看没有大跌,但是个股下杀的是比较狠的!最后交易量2.24万亿,今日可能在3.4万亿左右的交易量。整体1号看多到6号思考不变,但是整体是区间震荡为中心,看4146与3994的区间突破是关键!7月看好爆发不变!等待突破! 情绪面:今日情绪整体分歧,涨停86家,封板率78%,跌停5板,而高度
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2026-07-01 22:21:35
7月2号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 前30高价科技股,集体出“玄学”对子顶!同时美股科技又出重大分歧3类板块大跌!软件大涨! 1、MLCC涨价要涨到27年底!你敢相信吗?,今日21财经报料:多家MLCC厂商称“正酝酿涨价”,某头部厂商展台工作人员告诉记者,公司内部预期MLCC价格上涨将持续至2027年年底。原因是AI服务高功率的产能消耗是5倍、10倍起。 2、先进封装大涨价20%!日月光调涨先进封装报价涨幅最高达20%,那A股先进封装涨价是否跟上呢? 3、央视报料:中国“降温神器”欧
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2026-07-01 19:29:12
在手订单 300亿!AIDC紧急涨价10%,排产到 2027 年!谁才是最大的黑马呢?
7月有两个低位题材一定要重视了! 而6月18号我们讲的低位的:券商!以大爆发了! 当时讲的时候,没有人相信,因为多认为是渣男!今日又是3家涨停,指数整体反弹12%。 而这两个低位题材:AIDC建设+AI应用!同样值得重视! 而且今日多爆料出重大利好!而AIDC的涨价,今日已开始反应爆发! 而今日就讲一下,为什么7月一定要重视AIDC爆发的逻辑! 一、事件驱动:为什么7月AIDC 的爆发只是开始? 1、 IDC涨价与7-8月大厂招标——短期最强催化 字节跳动7月补招:字节2026年AI基建Cape
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2026-07-01 11:47:00
7月1日午评:开门红!4200上涨,证券再度爆发!
7月1日午评:开门红!4200上涨,证券再度爆发! 今日大盘整体放量到2.4万亿,更重要的是久违的开门红和普涨格局,5月13号之后下跌4000家是成为了家常便饭,而今日改变了,就是7月翻身的开始,最后4260家上涨,而证券再一次的爆发,证明我们说的证券的爆发不是短时间,第二的波动也许只是开始!而下跌只有899家,今日交易量预计再一次到3.5万亿,不排除7月的交易量可能突破3.9万亿的创历史新高!你们说是否可能,只是今日上涨同时带着科技的分歧!所以选择和分散成为了核心重点了! 情绪面:今日情绪整体
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2026-06-30 19:38:32
受限
缺口 30%!EML芯片一货难求,英伟达130亿抢货,这3家国产卡最受益!
过去3年AI题材全面爆发! 而本次爆发最强的板块,也就是第一名只有它:光模块! 核心逻辑是什么呢?因为光模块龙头:中际旭创!3年60倍上涨! 还有比它更强的了吗?应该没有了吧? 那推测出来:光模块下一个技术升级的核心是否一定要重视,再重视呢? 那下一代光模块核心就是800G升级成1.6T与3.2T! 而这里的核心最大价值就是:EML芯片,而且缺口最大可能达70%。 那你们说,这样的题材是否值得研究思考呢?而这个我们之前也讲过了!只是很多人忘记了!(我们最早在4月12号就写过深度的研究报导!只是各
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长光华芯
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东山精密
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永鼎股份
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2026-06-30 11:44:43
6月30日午评:科技爆发! 寒武纪总市值突破万亿大关!
6月30日午评:科技爆发! 寒武纪总市值突破万亿大关! 今日大盘进一步的低位震荡,整体这样的震荡还会持续,整体看到明日才是最核心的转折,而整体不排除最后6月还能收在4100左右也是不错的思考,也应证了我们最少说的不用担心4000点的下破的风险,还是能收上来的。因为整体大盘看多到牛市不变,整体市能持续到明年,所以抓好核心重点才是关键!最后两市2537家下跌,上涨只2560家,整体1号转折看到6号的思考。而交易量下降到了4000亿,但是不重要,整体还能保持3万亿,就是不错的思考!整体2.1万亿!看好
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2026-06-29 22:10:09
6月30号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 美股科技3类板块重大分歧风险要小心和2个利空! 1、半导体设备是因为这2大利好:第一,三星正式宣布投资计划,总额达2,655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币),将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。第二,7月1日起集中调价近20家半导体企业开启新一轮涨价潮,存储巨头开启大规模扩产 半导体设备将进入卖方市场?那明天的半导体相关是否会高开高走呢?还是高开兑现? 2、算力又缺货了!谷歌算力告急,谷歌已开始限制脸书母公司Meta
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2026-06-29 19:43:21
5年翻4倍!韩国举国梭哈1000万亿扩产存储,3家国产设备订单排到5个月后!
兵马未动,粮草先行! 存储芯片暴涨700%,是严重的供不应求,造成缺口引发! 所以最先受益大概率的:存储芯片设备厂! 就在刚才,韩国举国体制梭哈:1000万亿韩元的扩产计划! 也许也只是开始,因为三星、SK海力士更是抛出了超2000万亿的计划! 而这个疯狂背后的机会,更值得重视!所以我们6月16号文章就讲过,一个产业的爆发,最后一定会向上游炒作,而设备会成为最核心受益板块! 今日就深度研究背后哪些有价值?有多大价值?谁最受益呢? 一、、事件驱动:为什么 7 月存储设备将大爆发? 核心逻辑:中韩双
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北方华创
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雅克科技
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江丰电子
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中微公司
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聚和材料
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2026-06-29 11:40:17
6月29日午评:医药板块逆势走强VS科技大跌!
6月29日午评:医药板块逆势走强VS科技大跌! 今日大盘如预期出现了两个极瑞分歧,大盘是上涨,但是个股再一次跌成了狗,又是3227家待涨,而且科技也被暴杀,这个才是最大的问题。而科技在核心原因:又是小作文:为了让市场降温,CPO\存储芯片业绩报全部放在8月发布!想一下也不可能,但是就有人相信了,所以出现了大幅调整,而这个调整可能还会持续!而上周就讲了下破4065之后看空到1号,看周三的低点之后的位置和反包是核心重点!最后1853家上涨,医药与保险的护盘之下守了指数。而交易量保持在2.5万亿! 情
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