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只做热点的道士
一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-08-23 12:17:48
缺口45%!mSAP+M9 材料双重紧缺,78层逼疯全球PCB厂,能接订单不超过5家!
最近很多粉丝问,怎样可以守住一家公司涨10倍而不放手?而我人做法思考: 从本质的问题来看,底层逻辑是: 第一、我看懂了这个行业的:必然性+价值!而且不会因为一个人影响和改变。 第二、我看懂了这家公司的:价值+低估性!低估和业绩持续爆发,是让我坚定信心! 所以本质是底层逻辑的认可,2023年我们看中了光模块最有持续性是一样,而2025年的算力到现在也是如此! 更重要的是,看好一个行情和公司,并不是只看一次,是持续跟跟踪,不断研究!在变量调整战术,在宏观中把握战略! 而今年下半年,我们坚定不移的看:
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景旺电子
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鹏鼎控股
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华正新材
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只做热点的道士
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2026-08-21 11:42:02
8月21日午评: 医药分歧,有色和科技回流! 今日大盘整体是区间震荡,虽然行情如预期,但是整体缩量的风险还在,最后造成了3557家的下跌,上涨只有1833家,而且交易量1.25万亿,预计今日可能下破2万亿,所以难度会持续放大,只能看什么信号带来的突破性,引发行情的回归了!而今日医药出现分歧风险,而让科技回流,所以轮动是当下最大的问题,也是持续赚钱效应下降的关键! 情绪面:今日情绪整体整体还是冰点时间,只是小修复!涨停45家,跌停8家,封板率75%,高度下降到3板。 盘面上热点快速轮动。从板块来看
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2026-08-21 08:59:04
据知情人士透露, 三星电子计划于周五宣布一项新的股东回报方案,该方案价值可能高达 110 万亿韩元(790 亿美元)。
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2026-08-20 22:09:04
8月21号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 晚上美债突破40万亿,又引发美股下杀,只有这2个板块是上涨的!更有电子布:一布难求的爆料! 1、美国国债突破40万亿美元大关,财政"死亡螺旋"悄然启动,美国国债规模正以前所未有的速度膨胀,并已跨越40万亿美元这一历史性门槛。利息支出飙升、债务自我强化的循环机制已悄然启动,而政策层面迄今未见任何实质性应对举措。更是以每天600亿美元的疯狂增长,过去三个月累计新增约1万亿美元。这个就是30年国债变成5.2%利率!随着利息支出在本财年已达1.37万亿美
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2026-08-20 19:24:01
13 倍!从 15 美元到 200 美元,"小光" 正在悄悄超越 "大光",为什么?
今日科技最强爆发,而且有规模的是什么? 可能很多人并不知道这个细分! 实际就是:小光! 而现在来看:“小光”明显以接力了“大光”的爆发! 本来昨日想写一下,就留到今日做研究了,所以如果你选错了可能,就会错过一些爆发思考!而且昨日讲完之后,很多粉丝也提出来,想知道为什么,让我出一份报告! 那今日我们就详细的讲一下,为什么?它是什么?价值在哪里? 一、事件驱动:为什么"小光"爆发超过"大光"? 1、核心定义 大光:指传统可插拔光模块龙头(中际旭创、天孚通信、新易盛等),受益于AI算力资本开支扩张下的
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太辰光
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腾景科技
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英唐智控
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2026-08-20 11:40:41
8月20日午评: 医药生物板块集体爆发! 今日大盘如预期整体出现了反弹,但是这今日反弹,整体普涨,并且是缩量!这一点并不好,最后是4395家上涨,下跌1038家,而交易量1.37万亿,而这样的结构以说明了整体难持续,大概率明日会分歧,除非放量!而且今日少了2400亿的交易量,这样的情况是否算好转呢?整体3850的支撑还是有的,所以未来还是看反包向上的思考是重点,什么时候能突破,什么时候能爆发! 情绪面:今日情绪整体修复,冰点的修复!82家涨停,跌停5家,封板76%,整体高度4板。 盘面上热点快速
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2026-08-19 23:06:35
8月20号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚美债大跌!引发美股科技走势割裂反弹!创新药大爆发!今晚华尔街多在等凌晨2点的消息公布! 1、今晚华尔街又是不眠之夜!凌晨2点!全球瞩目的美联储会议纪来袭 能否抑制“美债风暴”? 北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布7月货币政策会议纪要。这将是美联储主席凯文·沃什上任以来公布的第二份会议纪要。在7月会议上,美联储官员投票决定将利率维持在3.5%至3.75%的区间不变。7月会议纪要将显示,那三张明确的反对票只是"冰山一角",19位美联储高层官
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2026-08-19 19:32:12
比2018年更猛!莱茵河水位跌至8厘米,一场干旱=全球VA"芯片"断供!
如果科技持续大波动,那什么板块可能作为防守? 而当下公认的是:银行、保险! 但这两个是缺了弹性,所以最好的选择最好有以下特点:低位+低估值+有弹性! 有没有这样的细分板块呢? 当下有!而这个就是上午我研究的一个医药分细板块:维生素! 为什么是他们呢?PE11倍,整体低位,没有什么上涨,而未来变量事件又有大的刺激的可能性!所以可以进一步的关注事件的进展,整体防守中,找进攻的机会性! 一、事件催化:莱茵河百年一遇枯水期,欧洲化工生命线几近中断 1、水位现状:突破历史极值,航运能力仅剩两成 莱茵河是欧
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2026-08-19 11:35:58
8月19日午评: 全市场超4900家待涨!等待释放! 昨日提醒大家,今日大盘会有调整,所以提醒建议控制在6成左右的仓位,而事实证明今日就是大幅分歧调整,而且科技成为主灾区,所以有的时间要注意整体的结构风险出现的时候,要及时的调整仓位,提升风控!最后4927家下跌,上涨只有580家,这个就是我说的风险,而且建议不要急着抄底,等待后期的机会到来!最后1.61万亿的量,整体还是缩量,耐心等待!可能下午或是明日早盘才是更好的时间! 情绪面:今日情绪整体冰点,涨停只有29家,但跌停超过涨停达35家,高度3
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2026-08-18 22:05:11
8月19号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚费城半导体指数跌4%,创7月29日以来最大跌幅!特别这3个板块风险最大! 1、华尔街齐拉警报,因为美债抛售潮恐持续! 美国30年期国债收益率已飙升至近二十年来的最高水平,上涨逾4个基点至5.311%,创下2007年6月以来的最高水平。如果持续上涨,也会引发科技下崩的风险! 2、功率半导体又酝酿涨价?据经济日报今日报道,台湾地区功率半导体厂商正酝酿第三波价格调整,最快10月起针对非合约产品,涨价幅度10%至15%。业界看好台半、强茂、德微等厂商
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孤独求败的机构
2026-08-18 18:52:23
仅剩 6个月!Win10 即将停服+ 央采 100% 国产化,万亿空间A股谁在卡位?
而核心就是国产系统替代:鸿蒙系统! 而今日盘中两个重要消息传出来,而核心就是信创系统替代,提前到来了! 那是否会复制这样的爆发,而今日整体是量化先抓住了! 而这个事当下只是在:传!但未来:1年内大概率执行!这个才是核心重点,所以提前研究也可能出现找出来机会性的思考!整体价值和影响性多大! 一、事件驱动:多重"黑天鹅"共振,国产替代从"可选"变为"必选" 1、Windows 10全面停止更新:全球最大规模操作系统"断供"倒计时 2025年10月14日,微软正式终止Windows 10 22H2(最
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常山北明
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2026-08-18 11:37:16
8月18日午评: 农业板块逆势走强! 今日大盘整体如预期进一步分歧调整,而且是冲高最后还是受压在4000之后的震荡回落,最后变成了3935家下跌,上涨只有1504家,而这一点昨日我也提醒过,整体不够的情况下必须会发生的,最后交易量也只有1.63万亿,不到1400亿,所以整体分歧是合理,而且科技因为明日宇树上市而变的更为不确定性,此发的提前减仓是造成的砸盘!而今日最强的还是种业、猪肉,整体和粮食危机相关成为核心! 情绪面:今日情绪整体下降,涨停55家,封板率69%,跌停3板,高度5板。 盘面上热点
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2026-08-17 22:00:28
8月18号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、最大的规划6000亿美元的算力建设来了!根据英伟达发布的新闻稿,OpenAI承诺将在2030年前大规模部署NVIDIA AI基础设施。OpenAI现有和计划中的承诺约占NVIDIA计算12吉瓦,如果NVIDIA将PORTS-Pike协议扩展至约16吉瓦,将有机会扩展至约16吉瓦。 英伟达表示,在这些层面上,这一机会代表到2030年NVIDIA计算量约为6000亿美元。 2,科技才开始反弹,又有开始唱空了吗,欧洲央行博客警告AI估值风险:市场调
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孤独求败的机构
2026-08-17 19:25:31
缺口31%,单颗芯片用量ABF暴涨15倍,这6年谁填补空白?
最新的一个新的科技细分板块可能要大爆发了! 整体可能持续接力:PCB、CPO、CCL、MLCC! 而这个细分就是:ABF载板! 为什么是它? 核心重点我认为非常像MLCC的思考,又一次被日本垄断! 整体国产替代+用量暴增10到15倍!而且未来涨价和扩产要持续2到3年的时间! 但不建议追涨,而且调整之后是机会,但要底层行业要明白和理解才能抓好机会! 一、事件驱动:为什么错过PCB与CPO,不要再错过ABF载板? 1、PCB与CPO的十倍启示:同一剧本,不同主角 回顾近两年的半导体行情,PCB(沪电
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2026-08-17 11:37:47
8月17日午评:科创50指数半日涨超3% 药明康德创历史新高! 今日大盘整体3853家上涨,下跌1504家,整体1.5万亿的交易量,放大到了1200亿左右的交易量,但是还不如够,因为2.5万亿还是有难度,另外的核心重点就是3968的压力突破,才是核心重点!最后两市3853家上涨,下跌1504家,整体看多到月底的思考不变,而且上周10日低点,如预期成立,但也要看后期表现! 情绪面:今日情绪整体转好,涨停78家,跌停1家,封板87%,而高度4板。 盘面上热点快速轮动,全市场超3800只个股上涨。从板
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