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一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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2026-02-12 20:51:10
AI算力:3900万亿Token暴增 370 倍!云厂商 + AIDC + 算力
今天AI算力:液冷+AIDC+云厂商+算力租赁等继续爆发! 再次验证了我们一月底从商业航天精准切换到算力的完美思路! 而如今随着春节的临近,国内AI巨头相继出大招,算力消耗进一步拉升! 所以,Token量价齐涨是必然,算力通胀将正式传导至(国内)云服务环节。 当前市场对AI的炒作演绎路径:GPU--存储--先进制程--CPU---云服务--IDC; 一、算力严重紧缺 1.即梦2.0--“排队8小时生成15秒视频” 排队8小时生成15秒视频的背后,是字节跳动旗下AI视频模型Seedance2.0因
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2026-02-12 11:55:40
2月12日午评:AI硬件+电网设备概念全线走强 今日大盘最后变现日,但是没有想到整体最后比昨日更好,是不是昨日有人偷跑造成的呢,最后两市2583家上涨,下跌2469家,而且交易量还放大300亿,不要小看这300亿的放量,说明资金的态度,对假期之后的态度。最后1.28万亿的交易量,整体出现了持续爆发!看好未来的思考!2月目标4300的思考不变!整体看明日转折点! 情绪面:今日情绪整体是好转,涨停47家,跌停9家,封板率82%,而连板总数13家,高度4板。、 盘面上,热点快速轮动。从板块来看,电网设
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2026-02-11 22:21:34
2月12号凌晨,消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚算力方向的发一堆利好,吹到炸裂了! 1、谷歌天价收购加码云计算欧盟批准其320亿美元收购WIZ 2、DEEPSEEK更新新模型上下文达百万级TOKEN!十倍增长! 3、官方推动中央企业积极扩大算力有效投资 4、还是算力:深夜,智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。在Coding与Agent能力上,擅长复杂系统工程与长程Agent任务。 5、同时优刻得发布关于产品服务价格上浮调整的公告。决定自2026年3月1日起,对续签及新签用户的全线产品与服务进行价
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2026-02-11 20:41:26
电子布4次涨价,库存降40%+供给减15%,巨头狂赚超4亿!
如果错过:AI算力租赁+AI漫剧!别再错过! 贯穿2026年全年主线的科技题材值得重视:电子布! 电子布3月淡季接着涨价接着舞,玻纤巨头接连再度提价,涨价幅度约 0.5-0.6 元/米; 台耀“破防”,缺布减产,放弃中低端,高端电子布需求旺盛,; 普通CCL,库存绝对低位,下游备货加快; 以上驱动因素多重发力,后续行业供需缺口仍将持续存在, 26 年电子布的涨价仍将持续!! 一、电子布:AI产业的金钟罩铁布衫 1.电子布(电子级玻璃纤维布)是覆铜板的重要骨架材料,用于保障覆铜板结构安全性以及电子
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2026-02-11 11:51:39
2月11日午评:化工板块反复走强,AI应用分歧! 今日大盘还是震荡向上,从6号开始以连续4天震荡向上,而这样的震荡向上是如预期,但是整体强化不够,而且很缓!所以说13号是否能攻下4171还是一个问题,整体还是要控制仓位的思考不变!最后1.29万亿交易量,少了1000亿,今日整体只2 万亿交易量,整体进一步的观察 !好在2603家上涨,下跌2333家,整体年前最后的红包行情如期相送! 情绪面:今日情绪一般,涨停44家,跌停4板,封板率77%,而连板总数13家,高度4板,总数10家。 从板块来看,化
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2026-02-11 01:41:10
2月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上抖音又放大招了!AI应用的疯狂停不下来了!字节的Seedance 2.0热度未消,字节“乘胜追击”又发新一代图像模型 称可与谷歌旗舰产品对标。此时距离上一代模型(Seedream 4.5)发布仅过去两个多月。与Seedance 2.0一样,Seedream 5.0同样可以在字节跳动旗下AI应用平台“即梦”上使用。Seedream 5.0在视频编辑应用剪映、剪映海外版Capcut、字节AI创作平台小云雀均已上线,在即梦AI平台开启灰度测试,
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2026-02-10 20:44:33
AI漫剧龙头:字节唯一参股公司+凭100万部正版IP,坐享52亿授权市场盛宴?
昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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AI漫剧龙头:字节唯一参股公司+凭100万部正版IP,坐享52亿授权市场盛宴?
昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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2月10日午评:2月核心主线:AI漫剧!传媒板块集体爆发! 今日大盘整体进一步的复杂的震荡,而且如预期创下新高,整体看4171的压力什么时候突破是核心重点,同时看多到13号的思考不变,只是今日缩量到1.17万亿,少了800亿,但量主线行情持续,而且昨日我就讲了2月核心主线:AI应用的漫剧为中心!如果这一点看不懂,还在别的地方,很难搞!最后2125家上涨,下跌2832家,所以还有人亏钱就是主线节奏没有对,上周的航天的可回收为中心主线,而今日换了!一定要明白! 情绪面:今日情绪整体平稳定,涨停42家
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2026-02-09 23:01:04
2月10号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、AI应用即梦重大突破!令人惊叹。游戏科学CEO冯骥对字节Seedance2.0评价称:“AI理解多模态信息并整合的能力完成了一次飞跃,令人惊叹。” 2、汽车看来又要有利好发布了吗?商务部召开汽车企业座谈会,研究汽车流通消费有关工作。本质优化实施汽车以旧换新,开展汽车流通消费改革试点,多措并举推动汽车消费扩容提质。 3、稀土大涨,发生什么了?据包头稀土产品交易所消息,今日稀土主流产品价格整体上行。氧化镨钕均价79.88万元/吨,大涨7.59%;
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2026-02-09 19:33:02
错过航天,别再错过:2月AI漫剧!55亿播放,12倍增长!3年千亿机会!
如果错过:短剧+商业航天!别再错过AI漫剧! 2月主线题材值得重视:AI漫剧! 而当下如果一个行业:AI+快销品,结合是最容易快速出结果,而结果出来了之后就引发资本快速的追逐!(全文3500字,深度研究报告!建议收藏反复看!你可以不做,但必须懂!) (AI漫剧10月23日第一次研究,但是只是小波,但是今日全面爆发,也许才是真正的爆发!因为又了重大变量,因为2026年才是AI应用的的大爆发时间!) 一、为什么AI漫剧是"必须重视的新题材"?从"能用"到"好用"的质变 1、 成长性与爆发性:半年供给
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2026-02-09 12:08:53
2月9日午评:主线回归:光伏+AI应用大爆发! 今日大盘如预期6号低点之后持续震荡反弹,而且是高开高走的行情,最后还是放量普涨,而核心重点就是AI应用+商业航天,而航天就是光伏,而核心就是昨日资料和视频里讲的思考!得到确认!最后1.49万亿的交易量,放大了1100亿,4202家上涨,下跌857家,整体震荡看多到13号的思考不变! 情绪面:今日情绪74家涨停,跌停2家,封板率81%,而连板高度5板,连板总数14. 盘面上热点快速轮动。从板块来看,光伏概念爆发,十余只成分股涨停,协鑫集成4连板。算力
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2026-02-08 19:34:12
全球光纤缺口 30%-40%!价格"一天一价",下一个CPO行情吗?
周末我研究了一个板块!很奋兴! 因为对比完之后,我认为非常像2023年的时候的:光模块CPO! 这样的爆发非常少见,看看2023年我们第一讲光模块,50亿市值开始抓剑桥! 当时我们写的文章就明白,抓主线的本质,就是对行业发展的前瞻性的认识!最早是2月中旬开始讲!但是当时几个人能搞清呢? 一、2026年的光纤光缆可能是下一个光通信CPO?涨价、满产、需求爆发、缺口四重奏 近期光纤光缆行业正在上演一场史诗级的供需逆转大戏——价格一天一价、产能极限满产、需求全面爆发、缺口史无前例,四大要素共振,预示着
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2026-02-06 12:02:16
2月6日午评:化工板块集体走强! 今日大盘如预期低点,最后在4030获得支撑,而这些多是昨日我们预测的方式去走,整体6号转折低点之后震荡看多到13号的思考不变,所以未来整体乐观看4171与4190的的突破,可能就是下周,整体震荡向上的思考,走红包行情,但是核心重点就是要抓住核心重点的,因为不是板块行情,是个股的细分行情!不然你可能吃到的不是肉,而是面!最后两市3591家上涨,下跌1429家,而交易量下降到1.38万亿,又少了600亿,今日可能就是2.1万亿左右! 情绪面:今日情绪小修复。涨停47
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2026-02-05 22:16:45
2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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AI算力:3900万亿Token暴增 370 倍!云厂商 + AIDC + 算力
今天AI算力:液冷+AIDC+云厂商+算力租赁等继续爆发! 再次验证了我们一月底从商业航天精准切换到算力的完美思路! 而如今随着春节的临近,国内AI巨头相继出大招,算力消耗进一步拉升! 所以,Token量价齐涨是必然,算力通胀将正式传导至(国内)云服务环节。 当前市场对AI的炒作演绎路径:GPU--存储--先进制程--CPU---云服务--IDC; 一、算力严重紧缺 1.即梦2.0--“排队8小时生成15秒视频” 排队8小时生成15秒视频的背后,是字节跳动旗下AI视频模型Seedance2.0因
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2月12日午评:AI硬件+电网设备概念全线走强 今日大盘最后变现日,但是没有想到整体最后比昨日更好,是不是昨日有人偷跑造成的呢,最后两市2583家上涨,下跌2469家,而且交易量还放大300亿,不要小看这300亿的放量,说明资金的态度,对假期之后的态度。最后1.28万亿的交易量,整体出现了持续爆发!看好未来的思考!2月目标4300的思考不变!整体看明日转折点! 情绪面:今日情绪整体是好转,涨停47家,跌停9家,封板率82%,而连板总数13家,高度4板。、 盘面上,热点快速轮动。从板块来看,电网设
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电子布4次涨价,库存降40%+供给减15%,巨头狂赚超4亿!
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昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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2月10号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、AI应用即梦重大突破!令人惊叹。游戏科学CEO冯骥对字节Seedance2.0评价称:“AI理解多模态信息并整合的能力完成了一次飞跃,令人惊叹。” 2、汽车看来又要有利好发布了吗?商务部召开汽车企业座谈会,研究汽车流通消费有关工作。本质优化实施汽车以旧换新,开展汽车流通消费改革试点,多措并举推动汽车消费扩容提质。 3、稀土大涨,发生什么了?据包头稀土产品交易所消息,今日稀土主流产品价格整体上行。氧化镨钕均价79.88万元/吨,大涨7.59%;
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错过航天,别再错过:2月AI漫剧!55亿播放,12倍增长!3年千亿机会!
如果错过:短剧+商业航天!别再错过AI漫剧! 2月主线题材值得重视:AI漫剧! 而当下如果一个行业:AI+快销品,结合是最容易快速出结果,而结果出来了之后就引发资本快速的追逐!(全文3500字,深度研究报告!建议收藏反复看!你可以不做,但必须懂!) (AI漫剧10月23日第一次研究,但是只是小波,但是今日全面爆发,也许才是真正的爆发!因为又了重大变量,因为2026年才是AI应用的的大爆发时间!) 一、为什么AI漫剧是"必须重视的新题材"?从"能用"到"好用"的质变 1、 成长性与爆发性:半年供给
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2月9日午评:主线回归:光伏+AI应用大爆发! 今日大盘如预期6号低点之后持续震荡反弹,而且是高开高走的行情,最后还是放量普涨,而核心重点就是AI应用+商业航天,而航天就是光伏,而核心就是昨日资料和视频里讲的思考!得到确认!最后1.49万亿的交易量,放大了1100亿,4202家上涨,下跌857家,整体震荡看多到13号的思考不变! 情绪面:今日情绪74家涨停,跌停2家,封板率81%,而连板高度5板,连板总数14. 盘面上热点快速轮动。从板块来看,光伏概念爆发,十余只成分股涨停,协鑫集成4连板。算力
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全球光纤缺口 30%-40%!价格"一天一价",下一个CPO行情吗?
周末我研究了一个板块!很奋兴! 因为对比完之后,我认为非常像2023年的时候的:光模块CPO! 这样的爆发非常少见,看看2023年我们第一讲光模块,50亿市值开始抓剑桥! 当时我们写的文章就明白,抓主线的本质,就是对行业发展的前瞻性的认识!最早是2月中旬开始讲!但是当时几个人能搞清呢? 一、2026年的光纤光缆可能是下一个光通信CPO?涨价、满产、需求爆发、缺口四重奏 近期光纤光缆行业正在上演一场史诗级的供需逆转大戏——价格一天一价、产能极限满产、需求全面爆发、缺口史无前例,四大要素共振,预示着
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2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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AI算力:3900万亿Token暴增 370 倍!云厂商 + AIDC + 算力
今天AI算力:液冷+AIDC+云厂商+算力租赁等继续爆发! 再次验证了我们一月底从商业航天精准切换到算力的完美思路! 而如今随着春节的临近,国内AI巨头相继出大招,算力消耗进一步拉升! 所以,Token量价齐涨是必然,算力通胀将正式传导至(国内)云服务环节。 当前市场对AI的炒作演绎路径:GPU--存储--先进制程--CPU---云服务--IDC; 一、算力严重紧缺 1.即梦2.0--“排队8小时生成15秒视频” 排队8小时生成15秒视频的背后,是字节跳动旗下AI视频模型Seedance2.0因
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2月12日午评:AI硬件+电网设备概念全线走强 今日大盘最后变现日,但是没有想到整体最后比昨日更好,是不是昨日有人偷跑造成的呢,最后两市2583家上涨,下跌2469家,而且交易量还放大300亿,不要小看这300亿的放量,说明资金的态度,对假期之后的态度。最后1.28万亿的交易量,整体出现了持续爆发!看好未来的思考!2月目标4300的思考不变!整体看明日转折点! 情绪面:今日情绪整体是好转,涨停47家,跌停9家,封板率82%,而连板总数13家,高度4板。、 盘面上,热点快速轮动。从板块来看,电网设
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2月12号凌晨,消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚算力方向的发一堆利好,吹到炸裂了! 1、谷歌天价收购加码云计算欧盟批准其320亿美元收购WIZ 2、DEEPSEEK更新新模型上下文达百万级TOKEN!十倍增长! 3、官方推动中央企业积极扩大算力有效投资 4、还是算力:深夜,智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。在Coding与Agent能力上,擅长复杂系统工程与长程Agent任务。 5、同时优刻得发布关于产品服务价格上浮调整的公告。决定自2026年3月1日起,对续签及新签用户的全线产品与服务进行价
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2026-02-11 20:41:26
电子布4次涨价,库存降40%+供给减15%,巨头狂赚超4亿!
如果错过:AI算力租赁+AI漫剧!别再错过! 贯穿2026年全年主线的科技题材值得重视:电子布! 电子布3月淡季接着涨价接着舞,玻纤巨头接连再度提价,涨价幅度约 0.5-0.6 元/米; 台耀“破防”,缺布减产,放弃中低端,高端电子布需求旺盛,; 普通CCL,库存绝对低位,下游备货加快; 以上驱动因素多重发力,后续行业供需缺口仍将持续存在, 26 年电子布的涨价仍将持续!! 一、电子布:AI产业的金钟罩铁布衫 1.电子布(电子级玻璃纤维布)是覆铜板的重要骨架材料,用于保障覆铜板结构安全性以及电子
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2月11日午评:化工板块反复走强,AI应用分歧! 今日大盘还是震荡向上,从6号开始以连续4天震荡向上,而这样的震荡向上是如预期,但是整体强化不够,而且很缓!所以说13号是否能攻下4171还是一个问题,整体还是要控制仓位的思考不变!最后1.29万亿交易量,少了1000亿,今日整体只2 万亿交易量,整体进一步的观察 !好在2603家上涨,下跌2333家,整体年前最后的红包行情如期相送! 情绪面:今日情绪一般,涨停44家,跌停4板,封板率77%,而连板总数13家,高度4板,总数10家。 从板块来看,化
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2月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上抖音又放大招了!AI应用的疯狂停不下来了!字节的Seedance 2.0热度未消,字节“乘胜追击”又发新一代图像模型 称可与谷歌旗舰产品对标。此时距离上一代模型(Seedream 4.5)发布仅过去两个多月。与Seedance 2.0一样,Seedream 5.0同样可以在字节跳动旗下AI应用平台“即梦”上使用。Seedream 5.0在视频编辑应用剪映、剪映海外版Capcut、字节AI创作平台小云雀均已上线,在即梦AI平台开启灰度测试,
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AI漫剧龙头:字节唯一参股公司+凭100万部正版IP,坐享52亿授权市场盛宴?
昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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2月10日午评:2月核心主线:AI漫剧!传媒板块集体爆发! 今日大盘整体进一步的复杂的震荡,而且如预期创下新高,整体看4171的压力什么时候突破是核心重点,同时看多到13号的思考不变,只是今日缩量到1.17万亿,少了800亿,但量主线行情持续,而且昨日我就讲了2月核心主线:AI应用的漫剧为中心!如果这一点看不懂,还在别的地方,很难搞!最后2125家上涨,下跌2832家,所以还有人亏钱就是主线节奏没有对,上周的航天的可回收为中心主线,而今日换了!一定要明白! 情绪面:今日情绪整体平稳定,涨停42家
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2月10号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、AI应用即梦重大突破!令人惊叹。游戏科学CEO冯骥对字节Seedance2.0评价称:“AI理解多模态信息并整合的能力完成了一次飞跃,令人惊叹。” 2、汽车看来又要有利好发布了吗?商务部召开汽车企业座谈会,研究汽车流通消费有关工作。本质优化实施汽车以旧换新,开展汽车流通消费改革试点,多措并举推动汽车消费扩容提质。 3、稀土大涨,发生什么了?据包头稀土产品交易所消息,今日稀土主流产品价格整体上行。氧化镨钕均价79.88万元/吨,大涨7.59%;
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错过航天,别再错过:2月AI漫剧!55亿播放,12倍增长!3年千亿机会!
如果错过:短剧+商业航天!别再错过AI漫剧! 2月主线题材值得重视:AI漫剧! 而当下如果一个行业:AI+快销品,结合是最容易快速出结果,而结果出来了之后就引发资本快速的追逐!(全文3500字,深度研究报告!建议收藏反复看!你可以不做,但必须懂!) (AI漫剧10月23日第一次研究,但是只是小波,但是今日全面爆发,也许才是真正的爆发!因为又了重大变量,因为2026年才是AI应用的的大爆发时间!) 一、为什么AI漫剧是"必须重视的新题材"?从"能用"到"好用"的质变 1、 成长性与爆发性:半年供给
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2月9日午评:主线回归:光伏+AI应用大爆发! 今日大盘如预期6号低点之后持续震荡反弹,而且是高开高走的行情,最后还是放量普涨,而核心重点就是AI应用+商业航天,而航天就是光伏,而核心就是昨日资料和视频里讲的思考!得到确认!最后1.49万亿的交易量,放大了1100亿,4202家上涨,下跌857家,整体震荡看多到13号的思考不变! 情绪面:今日情绪74家涨停,跌停2家,封板率81%,而连板高度5板,连板总数14. 盘面上热点快速轮动。从板块来看,光伏概念爆发,十余只成分股涨停,协鑫集成4连板。算力
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2026-02-08 19:34:12
全球光纤缺口 30%-40%!价格"一天一价",下一个CPO行情吗?
周末我研究了一个板块!很奋兴! 因为对比完之后,我认为非常像2023年的时候的:光模块CPO! 这样的爆发非常少见,看看2023年我们第一讲光模块,50亿市值开始抓剑桥! 当时我们写的文章就明白,抓主线的本质,就是对行业发展的前瞻性的认识!最早是2月中旬开始讲!但是当时几个人能搞清呢? 一、2026年的光纤光缆可能是下一个光通信CPO?涨价、满产、需求爆发、缺口四重奏 近期光纤光缆行业正在上演一场史诗级的供需逆转大戏——价格一天一价、产能极限满产、需求全面爆发、缺口史无前例,四大要素共振,预示着
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2月6日午评:化工板块集体走强! 今日大盘如预期低点,最后在4030获得支撑,而这些多是昨日我们预测的方式去走,整体6号转折低点之后震荡看多到13号的思考不变,所以未来整体乐观看4171与4190的的突破,可能就是下周,整体震荡向上的思考,走红包行情,但是核心重点就是要抓住核心重点的,因为不是板块行情,是个股的细分行情!不然你可能吃到的不是肉,而是面!最后两市3591家上涨,下跌1429家,而交易量下降到1.38万亿,又少了600亿,今日可能就是2.1万亿左右! 情绪面:今日情绪小修复。涨停47
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2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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AI算力:3900万亿Token暴增 370 倍!云厂商 + AIDC + 算力
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如果错过:短剧+商业航天!别再错过AI漫剧! 2月主线题材值得重视:AI漫剧! 而当下如果一个行业:AI+快销品,结合是最容易快速出结果,而结果出来了之后就引发资本快速的追逐!(全文3500字,深度研究报告!建议收藏反复看!你可以不做,但必须懂!) (AI漫剧10月23日第一次研究,但是只是小波,但是今日全面爆发,也许才是真正的爆发!因为又了重大变量,因为2026年才是AI应用的的大爆发时间!) 一、为什么AI漫剧是"必须重视的新题材"?从"能用"到"好用"的质变 1、 成长性与爆发性:半年供给
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2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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2026-02-12 11:55:40
2月12日午评:AI硬件+电网设备概念全线走强 今日大盘最后变现日,但是没有想到整体最后比昨日更好,是不是昨日有人偷跑造成的呢,最后两市2583家上涨,下跌2469家,而且交易量还放大300亿,不要小看这300亿的放量,说明资金的态度,对假期之后的态度。最后1.28万亿的交易量,整体出现了持续爆发!看好未来的思考!2月目标4300的思考不变!整体看明日转折点! 情绪面:今日情绪整体是好转,涨停47家,跌停9家,封板率82%,而连板总数13家,高度4板。、 盘面上,热点快速轮动。从板块来看,电网设
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2月12号凌晨,消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚算力方向的发一堆利好,吹到炸裂了! 1、谷歌天价收购加码云计算欧盟批准其320亿美元收购WIZ 2、DEEPSEEK更新新模型上下文达百万级TOKEN!十倍增长! 3、官方推动中央企业积极扩大算力有效投资 4、还是算力:深夜,智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。在Coding与Agent能力上,擅长复杂系统工程与长程Agent任务。 5、同时优刻得发布关于产品服务价格上浮调整的公告。决定自2026年3月1日起,对续签及新签用户的全线产品与服务进行价
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电子布4次涨价,库存降40%+供给减15%,巨头狂赚超4亿!
如果错过:AI算力租赁+AI漫剧!别再错过! 贯穿2026年全年主线的科技题材值得重视:电子布! 电子布3月淡季接着涨价接着舞,玻纤巨头接连再度提价,涨价幅度约 0.5-0.6 元/米; 台耀“破防”,缺布减产,放弃中低端,高端电子布需求旺盛,; 普通CCL,库存绝对低位,下游备货加快; 以上驱动因素多重发力,后续行业供需缺口仍将持续存在, 26 年电子布的涨价仍将持续!! 一、电子布:AI产业的金钟罩铁布衫 1.电子布(电子级玻璃纤维布)是覆铜板的重要骨架材料,用于保障覆铜板结构安全性以及电子
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2月11日午评:化工板块反复走强,AI应用分歧! 今日大盘还是震荡向上,从6号开始以连续4天震荡向上,而这样的震荡向上是如预期,但是整体强化不够,而且很缓!所以说13号是否能攻下4171还是一个问题,整体还是要控制仓位的思考不变!最后1.29万亿交易量,少了1000亿,今日整体只2 万亿交易量,整体进一步的观察 !好在2603家上涨,下跌2333家,整体年前最后的红包行情如期相送! 情绪面:今日情绪一般,涨停44家,跌停4板,封板率77%,而连板总数13家,高度4板,总数10家。 从板块来看,化
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2月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上抖音又放大招了!AI应用的疯狂停不下来了!字节的Seedance 2.0热度未消,字节“乘胜追击”又发新一代图像模型 称可与谷歌旗舰产品对标。此时距离上一代模型(Seedream 4.5)发布仅过去两个多月。与Seedance 2.0一样,Seedream 5.0同样可以在字节跳动旗下AI应用平台“即梦”上使用。Seedream 5.0在视频编辑应用剪映、剪映海外版Capcut、字节AI创作平台小云雀均已上线,在即梦AI平台开启灰度测试,
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AI漫剧龙头:字节唯一参股公司+凭100万部正版IP,坐享52亿授权市场盛宴?
昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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AI漫剧龙头:字节唯一参股公司+凭100万部正版IP,坐享52亿授权市场盛宴?
昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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2月10日午评:2月核心主线:AI漫剧!传媒板块集体爆发! 今日大盘整体进一步的复杂的震荡,而且如预期创下新高,整体看4171的压力什么时候突破是核心重点,同时看多到13号的思考不变,只是今日缩量到1.17万亿,少了800亿,但量主线行情持续,而且昨日我就讲了2月核心主线:AI应用的漫剧为中心!如果这一点看不懂,还在别的地方,很难搞!最后2125家上涨,下跌2832家,所以还有人亏钱就是主线节奏没有对,上周的航天的可回收为中心主线,而今日换了!一定要明白! 情绪面:今日情绪整体平稳定,涨停42家
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2月10号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、AI应用即梦重大突破!令人惊叹。游戏科学CEO冯骥对字节Seedance2.0评价称:“AI理解多模态信息并整合的能力完成了一次飞跃,令人惊叹。” 2、汽车看来又要有利好发布了吗?商务部召开汽车企业座谈会,研究汽车流通消费有关工作。本质优化实施汽车以旧换新,开展汽车流通消费改革试点,多措并举推动汽车消费扩容提质。 3、稀土大涨,发生什么了?据包头稀土产品交易所消息,今日稀土主流产品价格整体上行。氧化镨钕均价79.88万元/吨,大涨7.59%;
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错过航天,别再错过:2月AI漫剧!55亿播放,12倍增长!3年千亿机会!
如果错过:短剧+商业航天!别再错过AI漫剧! 2月主线题材值得重视:AI漫剧! 而当下如果一个行业:AI+快销品,结合是最容易快速出结果,而结果出来了之后就引发资本快速的追逐!(全文3500字,深度研究报告!建议收藏反复看!你可以不做,但必须懂!) (AI漫剧10月23日第一次研究,但是只是小波,但是今日全面爆发,也许才是真正的爆发!因为又了重大变量,因为2026年才是AI应用的的大爆发时间!) 一、为什么AI漫剧是"必须重视的新题材"?从"能用"到"好用"的质变 1、 成长性与爆发性:半年供给
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2月9日午评:主线回归:光伏+AI应用大爆发! 今日大盘如预期6号低点之后持续震荡反弹,而且是高开高走的行情,最后还是放量普涨,而核心重点就是AI应用+商业航天,而航天就是光伏,而核心就是昨日资料和视频里讲的思考!得到确认!最后1.49万亿的交易量,放大了1100亿,4202家上涨,下跌857家,整体震荡看多到13号的思考不变! 情绪面:今日情绪74家涨停,跌停2家,封板率81%,而连板高度5板,连板总数14. 盘面上热点快速轮动。从板块来看,光伏概念爆发,十余只成分股涨停,协鑫集成4连板。算力
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2026-02-08 19:34:12
全球光纤缺口 30%-40%!价格"一天一价",下一个CPO行情吗?
周末我研究了一个板块!很奋兴! 因为对比完之后,我认为非常像2023年的时候的:光模块CPO! 这样的爆发非常少见,看看2023年我们第一讲光模块,50亿市值开始抓剑桥! 当时我们写的文章就明白,抓主线的本质,就是对行业发展的前瞻性的认识!最早是2月中旬开始讲!但是当时几个人能搞清呢? 一、2026年的光纤光缆可能是下一个光通信CPO?涨价、满产、需求爆发、缺口四重奏 近期光纤光缆行业正在上演一场史诗级的供需逆转大戏——价格一天一价、产能极限满产、需求全面爆发、缺口史无前例,四大要素共振,预示着
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2月6日午评:化工板块集体走强! 今日大盘如预期低点,最后在4030获得支撑,而这些多是昨日我们预测的方式去走,整体6号转折低点之后震荡看多到13号的思考不变,所以未来整体乐观看4171与4190的的突破,可能就是下周,整体震荡向上的思考,走红包行情,但是核心重点就是要抓住核心重点的,因为不是板块行情,是个股的细分行情!不然你可能吃到的不是肉,而是面!最后两市3591家上涨,下跌1429家,而交易量下降到1.38万亿,又少了600亿,今日可能就是2.1万亿左右! 情绪面:今日情绪小修复。涨停47
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2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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2026-02-12 20:51:10
AI算力:3900万亿Token暴增 370 倍!云厂商 + AIDC + 算力
今天AI算力:液冷+AIDC+云厂商+算力租赁等继续爆发! 再次验证了我们一月底从商业航天精准切换到算力的完美思路! 而如今随着春节的临近,国内AI巨头相继出大招,算力消耗进一步拉升! 所以,Token量价齐涨是必然,算力通胀将正式传导至(国内)云服务环节。 当前市场对AI的炒作演绎路径:GPU--存储--先进制程--CPU---云服务--IDC; 一、算力严重紧缺 1.即梦2.0--“排队8小时生成15秒视频” 排队8小时生成15秒视频的背后,是字节跳动旗下AI视频模型Seedance2.0因
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2月12日午评:AI硬件+电网设备概念全线走强 今日大盘最后变现日,但是没有想到整体最后比昨日更好,是不是昨日有人偷跑造成的呢,最后两市2583家上涨,下跌2469家,而且交易量还放大300亿,不要小看这300亿的放量,说明资金的态度,对假期之后的态度。最后1.28万亿的交易量,整体出现了持续爆发!看好未来的思考!2月目标4300的思考不变!整体看明日转折点! 情绪面:今日情绪整体是好转,涨停47家,跌停9家,封板率82%,而连板总数13家,高度4板。、 盘面上,热点快速轮动。从板块来看,电网设
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电子布4次涨价,库存降40%+供给减15%,巨头狂赚超4亿!
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昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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昨日2月最强核心主线已定调:AI漫剧! 而这个昨日就明确提醒大家了,最早是10月23日 就讲了!但是当时缺了变量,而周天晚上看到变量之后,昨日再一次写文!就讲了这个核心思考,如果你不抓住,又将错过新的:商业航天! 但如果错了核心,请不要错过,整体细分板块核心:IP授权+语料的价值! 因为这里又发重大变量,人要学会顺势,因为趋势才是天道!而这个趋源于:行业和社会价值的爆发!而不是K线,和图表,更不是什么低位,好货不便宜,便宜没好货! 一、AI漫剧为什么可能成为2月最重要的主线? 核心逻辑:技术奇点
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2月10号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、AI应用即梦重大突破!令人惊叹。游戏科学CEO冯骥对字节Seedance2.0评价称:“AI理解多模态信息并整合的能力完成了一次飞跃,令人惊叹。” 2、汽车看来又要有利好发布了吗?商务部召开汽车企业座谈会,研究汽车流通消费有关工作。本质优化实施汽车以旧换新,开展汽车流通消费改革试点,多措并举推动汽车消费扩容提质。 3、稀土大涨,发生什么了?据包头稀土产品交易所消息,今日稀土主流产品价格整体上行。氧化镨钕均价79.88万元/吨,大涨7.59%;
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错过航天,别再错过:2月AI漫剧!55亿播放,12倍增长!3年千亿机会!
如果错过:短剧+商业航天!别再错过AI漫剧! 2月主线题材值得重视:AI漫剧! 而当下如果一个行业:AI+快销品,结合是最容易快速出结果,而结果出来了之后就引发资本快速的追逐!(全文3500字,深度研究报告!建议收藏反复看!你可以不做,但必须懂!) (AI漫剧10月23日第一次研究,但是只是小波,但是今日全面爆发,也许才是真正的爆发!因为又了重大变量,因为2026年才是AI应用的的大爆发时间!) 一、为什么AI漫剧是"必须重视的新题材"?从"能用"到"好用"的质变 1、 成长性与爆发性:半年供给
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2月9日午评:主线回归:光伏+AI应用大爆发! 今日大盘如预期6号低点之后持续震荡反弹,而且是高开高走的行情,最后还是放量普涨,而核心重点就是AI应用+商业航天,而航天就是光伏,而核心就是昨日资料和视频里讲的思考!得到确认!最后1.49万亿的交易量,放大了1100亿,4202家上涨,下跌857家,整体震荡看多到13号的思考不变! 情绪面:今日情绪74家涨停,跌停2家,封板率81%,而连板高度5板,连板总数14. 盘面上热点快速轮动。从板块来看,光伏概念爆发,十余只成分股涨停,协鑫集成4连板。算力
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全球光纤缺口 30%-40%!价格"一天一价",下一个CPO行情吗?
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2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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