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满仓搞的剁手专业户
2025-01-27 12:35:45
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-29 09:45:43
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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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2024-09-11 18:55:29
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 13:13:03
核心资产
座谈会的视频出来了,这些企业应该是被最高规格认证过的核心资产了,有兴趣的朋友可以根据今天出场的企业做个ETF,未来半年相对指数的超额收益应该会很明显。
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2025-02-17 11:26:04
彭博社数据
中国外资净流出,达到了创纪录的1680亿美元 这主要是因为外商撤退的太多,但是新进的资金太少 2024外国投资者仅向中国投资了45 亿美元,这一水平和 1991年类似
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2025-02-17 09:28:56
2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2025-02-14 13:52:24
南向资金不断地买入,现在拿到了港股的定价权; 同时也把A股的毛病带到了港股 现在是往上没有政策托力。 往下啥利空都好使,港股跳水,大A就跟着跳,内资有时候比量化坏多了
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2025-02-14 10:41:04
关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧 。。。。
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关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧
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2025-02-13 15:16:05
2.13 小结
这市场波动大的,真的不如守着光线,不要乱搞; 每次有主题就买主题,其他的一概都不参与。 任何博弈都扛不住量化和ETF一致性砸盘 外加机构的一点风吹草动就砸盘 真的是向下,砸盘的力量很充足。随时砸,天天砸。 往上只有大的叙事,主题抱团才能冲一波。 以后的市场要对抗量化和机构的砸盘。 除非又外资的介入,形成一个力量的平衡。 不然交易的机会就不多了。 或者去港股和大A切换着来,港股外资介入多,玩中长线 大A搞投机,赚一把就跑
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文心一言算力:奥飞数据
奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
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2025-02-13 08:47:53
GPT-4.5和GPT-5的最新消息
凌晨,OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼公布GPT-4.5和GPT-5的最新消息,OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5的模型,免费版ChatGPT能在标准智能设置下无限制地使用GPT-5进行对话。
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
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GPT-4.5和GPT-5的最新消息
凌晨,OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼公布GPT-4.5和GPT-5的最新消息,OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5的模型,免费版ChatGPT能在标准智能设置下无限制地使用GPT-5进行对话。
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(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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这市场波动大的,真的不如守着光线,不要乱搞; 每次有主题就买主题,其他的一概都不参与。 任何博弈都扛不住量化和ETF一致性砸盘 外加机构的一点风吹草动就砸盘 真的是向下,砸盘的力量很充足。随时砸,天天砸。 往上只有大的叙事,主题抱团才能冲一波。 以后的市场要对抗量化和机构的砸盘。 除非又外资的介入,形成一个力量的平衡。 不然交易的机会就不多了。 或者去港股和大A切换着来,港股外资介入多,玩中长线 大A搞投机,赚一把就跑
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文心一言算力:奥飞数据
奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
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GPT-4.5和GPT-5的最新消息
凌晨,OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼公布GPT-4.5和GPT-5的最新消息,OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5的模型,免费版ChatGPT能在标准智能设置下无限制地使用GPT-5进行对话。
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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核心资产
座谈会的视频出来了,这些企业应该是被最高规格认证过的核心资产了,有兴趣的朋友可以根据今天出场的企业做个ETF,未来半年相对指数的超额收益应该会很明显。
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彭博社数据
中国外资净流出,达到了创纪录的1680亿美元 这主要是因为外商撤退的太多,但是新进的资金太少 2024外国投资者仅向中国投资了45 亿美元,这一水平和 1991年类似
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2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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南向资金不断地买入,现在拿到了港股的定价权; 同时也把A股的毛病带到了港股 现在是往上没有政策托力。 往下啥利空都好使,港股跳水,大A就跟着跳,内资有时候比量化坏多了
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关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧 。。。。
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关注大金融
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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