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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 14:13:47
明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 12:27:58
【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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中兴通讯
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2025-12-01 11:02:37
端侧AI:核心
广和通: 谷歌AI眼镜+华为玩具 恒玄科技: 夸克眼镜+豆包耳机Ola Friend 中兴:豆包手机代供
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 10:24:26
恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 10:17:39
端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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2025-11-28 09:19:45
杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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杰瑞股份
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2025-11-27 19:08:22
恒立液压更新1127
接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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恒立液压
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力星股份
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满仓搞的剁手专业户
2025-11-21 11:01:48
该避险了
别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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2025-11-21 10:37:28
谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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2025-11-21 09:16:27
11.21 小结:宏观、地产
降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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地产?
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2025-11-20 14:04:06
11.20 防守一波
一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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滨江集团
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谷歌TPU
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地产核心还是得看滨江,低PE
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西谷歌,东千问
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明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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2025-12-01 14:13:47
明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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端侧AI:核心
广和通: 谷歌AI眼镜+华为玩具 恒玄科技: 夸克眼镜+豆包耳机Ola Friend 中兴:豆包手机代供
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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恒立液压更新1127
接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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该避险了
别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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11.21 小结:宏观、地产
降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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地产?
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11.20 防守一波
一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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谷歌TPU
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地产核心还是得看滨江,低PE
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西谷歌,东千问
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明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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端侧AI:核心
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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