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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-10 20:49:51
氦气禁止出口了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-09 15:13:07
下半年这个方向是最大的确定性
@柴尔德:7.4 周末的思考
tips: 问AI,答案会更好
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-08 13:02:26
量化现在是完全锚定韩国股市了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-06 12:02:26
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-06 11:16:34
电子气体行业专题研究总结
核心观点 电子气体是半导体制造的关键耗材,具备“卡脖子”属性,国产替代、制程迭代和扩产提速三大驱动力推动行业景气度持续上行。预计到2030年,国内电子气体市场空间将达706亿元。 一、产业链与地位 产业链环节 电子大宗气体:氮气(占比90%以上)、氦气、氧气等,用于环境气、保护气、清洁气等辅助功能。 电子特种气体:三氟化氮(NF₃,用量最大)、六氟化钨(WF₆)、硅烷等,覆盖刻蚀、清洗、成膜等核心工艺。 下游需求结构 集成电路占42%,显示面板37%,光伏13%,LED8%。 全球范围内,集成电
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中船特气
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-04 22:08:53
7.4 周末的思考
tips: 问AI,答案会更好
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-03 13:48:33
英伟达 × Valar Atomics:氦冷微型核能 + 无水 AI 数据中心方案
双方在美国犹他州圣拉斐尔能源实验室完成全球首个氦气冷却微型核反应堆直供英伟达 Blackwell AI 算力实景演示,核心目标是解决 AI 数据中心两大痛点:巨量电力消耗、传统水冷海量耗水 为什么选氦气替代水做堆芯冷却? 1)彻底摆脱水源限制 传统核电站、数据中心都必须临河 / 配大型冷却塔,氦冷微堆可部署沙漠、内陆干旱区、偏远算力基地; 2)高温热电双输出 氦气可携带 700–900℃高温热能,除发电外,多余热量可用于制氢、工业供热、机房冬季采暖,综合能源利用率大幅提升; 3)安全与运维优势
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金宏气体
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满仓搞的剁手专业户
2026-07-03 13:31:44
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满仓搞的剁手专业户
2026-07-03 13:06:29
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-02 12:10:14
【含氟电子特气横向比较】
1、技术壁垒与市场价值分层 第一梯队:六氟丁二烯、六氟化钨 第二梯队:八氟环丁烷、八氟丙烷 第三梯队:六氟乙烷、三氟化氮 第四梯队:四氟化碳、六氟化硫。 2. 国产替代进度梯队 已基本实现自给:四氟化碳、六氟化硫、三氟化氮 加速替代中:八氟环丁烷、六氟乙烷 初步突破、替代空间大:八氟丙烷、六氟化钨 单点突破、独家供给:六氟丁二烯 3. 未来需求增长弹性排序 六氟丁二烯(高端刻蚀) > 六氟化钨(沉积) > 八氟环丁烷(高端刻蚀) > 八氟丙烷(中端刻蚀) > 三氟化氮(清洗) > 六氟乙烷(基础
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昊华科技
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金宏气体
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2026-07-02 11:31:35
【招商电新】锂电行业更新-20260702
锂电排产环比继续修复,国内需求表现更强。鑫椤锂电最新样本数据显示,国内电池企业排产187.19GWh,环比+5.74%。材料端,正极、负极、隔膜、电解液排产分别为23.73万吨、19.9万吨、22.1亿平、13.3万吨,环比分别+3.76%、+5.57%、+1.37%、+7.25%。 Q3锂电环节排产有望持续提升。受益于储能需求高增和车端单车带电量提升,锂电产业链排产环比明显改善。展望Q3,随着动力与储能进入传统旺季,叠加锂电出口退税收缩预期带来的提前备货需求,电池及材料环节排产有望继续环比提升
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华盛锂电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-02 10:44:41
三星(平泽)+ SK 海力士(利川/清州/美国印第安纳)
本轮 800 万亿韩元建 4 座厂 + 81 万亿先进封装集群,主打 DRAM/HBM,五年内韩国 DRAM 产能翻倍 。 1.六氟化钨主线: 中船和昊华【缺口 2000 吨, 弹性超级大】 二线厂商: a. 和远气体 b. 中巨芯 c. 华特气体 d. 金宏气体 2.前驱体:雅克科技(价格锁了,量稳了) 3.氢氟酸:多氟多 4.钼代钨靶材:有研新材,江丰电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-01 16:23:24
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-07-01 10:25:04
粤桂股份:氢氟酸原料:硫酸,生产成本 占比40%–50%
电子级氢氟酸标准生产路线:萤石矿 + 工业硫酸 → 无水氟化氢 (AHF) → 多级提纯 → 电子级氢氟酸 成本权重:硫酸占无水氢氟酸生产成本 40%–50%,硫酸涨价直接推高全行业氢氟酸成本; 粤桂核心壁垒:亚洲最大硫铁矿基地,硫精矿自给,配套 52 万吨 / 年硫酸产能,自产硫酸成本远低于外购硫磺制酸同行; 传导逻辑:电子氢氟酸涨价→下游 AHF 厂商扩产 / 抬价→硫酸需求上行、价格走高→粤桂硫精矿、硫酸业务量价齐升;行业研报普遍将粤桂列为氢氟酸涨价上游受益标的 其他:7月硫精矿折标价正式
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粤桂股份
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2026-07-01 10:10:30
7月硫精矿折标价正式通知上调100元/吨至1930元/吨,相比中东战事发生前2月底价1280元/吨上涨50.8%。
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