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柴尔德
不套几个点 如何做到深度学习
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-27 13:01:01
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6.27 上午总结+庄股的观察思考
本来可以一次性到底解决问题,一口气出清的。 然后为了维护所谓的体面,村里不停的护盘,不停的让散户产生反弹的错觉,每天套一次再下跌。 整体来讲,趋势呢是走的扭扭捏捏,亏钱效应呢,反而因为护盘产生的侥幸心理扩大了。 趋势不可逆,能形成趋势的,必然是各种阻力都无法阻挡或者力度不够所以无法扭转趋势 从量能的角度,地量见地价,这是是动能从动态趋于静态的过程,和篮球落地曲线异曲同工之秒。 快速的下跌也会引来快速的反弹,但是反弹并非反转,知道反弹的动能趋于静态,这个下跌的过程才能结束。 这是万事万物运行的趋势
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-26 14:14:13
7.26 周五 盘中记录
下午还是无量轮动,没啥机会可以下班了。 无量就是轮动没办法,越是缩量轮动越快,而且波动更大。 今天观察标:七丰 波动实在太大了,只要前边有放量,如果后续承接不足,会落下来就越猛。 同样的问题,低吸埋伏。 如果资金没有介入,埋伏低吸,只会跟着大盘一起跌,或者因为板块被抽血,跟着一起跌。 整体来讲,当下就是日内行情,低吸埋伏不可取。 ——同理后排补涨也不可行。 最忌讳自己为是的所谓低吸安全,因为大趋势是红利补跌。 大盘向下+无量,低位除了冲高回落以外,还有就是无量阴跌,越跌风险越大。 当下的策略:就
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动力新科
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-26 10:12:22
7.26 盘中
当下是减量市场 趋势方向可以跟随机构的调仓,比如商业航天军工。 开盘普涨,宏观没变化,量能也没有跟随,就只能是冲高回落。 ——所以高开不能追涨,容易被套。 普涨是利空,不利于题材炒作,就那么点活跃资金,还是不断减少的,一分六,等于个方向的承接更烂。 低开是利好,资金会抱团,而且国家队会护盘。 当下就是预期你的预期的预期。 要反向操作。 先空仓了,等新的机会。
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-25 15:15:11
【中金海外】对美股大跌和近期“混乱”资产表现的几点思考
一、触发因素:昨晚美股大跌,特斯拉等业绩都拖累较大,之前积累涨幅多,所以市场也很“挑剔”,再加上昨天制造业PMI跌破 50 。跌幅一旦较大后,容易形成交易上放大,如触发CTA,VIX 交易等,这都是每次波动典型“套路”。 二、大的背景:美股积累涨幅较大本来偏高,降息预期触发一些“大切小”轮动,“特朗普交易”还影响了油,新能源车和铜等。 三、是不是衰退交易?不太像。且不说美国没有太多衰退压力和迹象,如果是衰退交易,美债利率应该下行,黄金应该大涨才对,这两个是最受益衰退的资产。结果今天黄金大跌,美债
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-25 14:15:40
7.25 下午记录
这里不是反弹,也不是反包 至少今天不是,所以不要上头。 还是要么前排低吸,要么不做。 管不住手,就是亏钱,不要高估自己。 上涨_只因为国家队开始拉中证1000和中证2000了。 早上差点也上头了,看着机构群里的研究员,微博上关注的大V,都在喊抄底博反弹。 想着满融干上吧,不能怂。 但是仔细一想总觉得不对,为什么自己没感受到机会? 刚午睡起来又看到其他的群里喊反包涨停; 就想到了一个点。 从量能的角度,没有持续的红色量柱,也没有万手大单的直线拉升。 你说这要反包涨停我是不信的。 再细细一想,从情绪
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-25 10:26:39
7.25 盘中记录
昨晚全球股市跌懵了+A股的下行趋势加速,基本是内外联动的局面。 所以整体来讲,后排是坚决不能再去了,前排的流动性和持续性都很差,今天的买盘拉涨停,次日一卖就摁跌停,完全没资金接力。 ——补涨挖掘预期差的活得停一停,这是牛市和主流板块玩法,当下是取死之道。 昨天小道消息,机构又开始限制交易,开盘前半小时后微盘半小时,盘中禁止净流出。 赎回的压力很大,不卖是不行的。 这个限制短期会延缓下跌的势能,但是长期就是加长了下跌的时间,又积累了更多的下跌势能。 只能说多做多错,不做也错。 ——应对方案:早盘就
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-25 09:55:10
观察十点开始,会不会被砸? 如果十点开始砸,那说明昨天的限制机构卖出为真。 短期节奏就基本可控,结合起来操作就好了
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-25 08:53:10
7.25 早盘
前美联储“三把手”呼吁下周降息,美债收益率曲线迅速趋陡,两年期收益率跌8个基点至五个多月最低。加息预期令日元创两个月最高。 科技巨头财报不佳引发恐慌抛售,标普、纳指跌幅创一年半最深,标普500大盘收跌2.3%,自5月3日以来首次跌穿50日均线,终结2007年来单日未跌超过2%的最长纪录,与跌3.6%的纳指齐创2022年底以来最大单日跌幅,道指跌500点,小盘股指跌2.1%。AI热度降温令纳指100市值蒸发1万亿美元。 特斯拉跌12%,创2020年9月以来最大单日跌幅。谷歌跌5%,创半年最差表现。
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万达信息
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-24 13:14:33
转:据可靠信息源,上海大型公募基金接到通知,前后30分钟不让交易,中间不让净卖出,深圳大公募基金亦有限制,上海限制较为严格。
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-24 09:52:40
7.24 盘中记录
能赚到的都是流动性溢价的钱,情绪和研究能力只是在这个基础之上的超额部分。 \ 一旦流动性溢价的基础失去,所谓的个人能力无非是一种退潮中的挣扎。 真的赚不到啊,实在不能高估自己。 所以宏观研究,不论是长短线投资都得吃透。 这是基础和前置条件。
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-24 07:46:26
7.24 早盘,谁在卖?
长江证券出的一份研报罗列了一个数据,就是今年的二季度(4-6月)公募一共发行了232亿主动权益基金,但同期内赎回了2634亿,也就是说整个二季度净赎回了2401亿,每个月800亿。 ——基民的赎回叠加南下的资金,差不多就对上了每天卖出的数值了。 广东上半年gdp3.9%,其中一季度4.4%,二季度看来连3.5%都不到,有点捉急。第二产业+5.7%还行,第三产业+2.7%相当拉垮。浙江上半年+5.6%,江苏看一季度比浙江还要猛一点,长江三角洲不愧是中国经济的核心地区。 美股三大指数均小幅收跌,标普
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-23 16:22:21
7.23 近期小结05(关于宏观,底部,量价关系)
1、放量和缩量的角度 ——下跌放量,就能加速见底;放量之后缩量,就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的,但是仅限于很短的时间段内,特定的位置区间; 微观是最小的变量,宏观才是大趋势大变量,关注的面太小太单一,简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价,逻辑上没问题; 结合微盘股都跌回2月初的位置,大权重又基本面支撑,小票低价超跌是有必然原因的,更容易暴露风险。 所以6.24的时候,预判当下当下位置为底部。 ➥小结:思考问题不够全局性,还是不够大。 趋势一旦形成是不可逆的,除非大力出奇迹。 形成当下趋
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-23 14:09:49
7.23 DRG/DIP,三明医改经验
消息,国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 《卫生体制改革》重点摘录: 1、再次提因地制宜推广三明医改经验:整体联动、上下协同,治病为中心到健康为中心; 2、集采提质扩面:新国采、至少一批省采; 3、支付方式改革:紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜; 4、薪酬制度改革:制定方法,和医疗服务内涵衔接; 5、医保制度:筹资还是重点,推进省级统筹,发展商保
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万达信息
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2024-07-23 13:38:10
医保DRG/DIP支付方式改革:国新健康、万达信息、荣科科技、塞力医疗、思创医惠、易联众
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-23 13:23:36
7.23 近期小结03(主题投资)
03 主题投资 √趋势,题材 趋势依赖基本面,主要上涨的逻辑是业绩的牵引。 题材即:无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板,也是下跌的支撑位。 越能接近业绩兑现的阶段,资金认可度越高,热度越高。 反之,距离业绩越远,通常都是A杀的结局,即均值回归。 ——前置条件:市场流动性是第一象限。 √宏观,政策,行业变量 当下宏观表现:政府投资(最后借款人角色) 政策:低空经济—电改—车轮云 行业变量:出海,卷到海外,利润更高(目前已证伪);高股息,龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无
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本来可以一次性到底解决问题,一口气出清的。 然后为了维护所谓的体面,村里不停的护盘,不停的让散户产生反弹的错觉,每天套一次再下跌。 整体来讲,趋势呢是走的扭扭捏捏,亏钱效应呢,反而因为护盘产生的侥幸心理扩大了。 趋势不可逆,能形成趋势的,必然是各种阻力都无法阻挡或者力度不够所以无法扭转趋势 从量能的角度,地量见地价,这是是动能从动态趋于静态的过程,和篮球落地曲线异曲同工之秒。 快速的下跌也会引来快速的反弹,但是反弹并非反转,知道反弹的动能趋于静态,这个下跌的过程才能结束。 这是万事万物运行的趋势
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下午还是无量轮动,没啥机会可以下班了。 无量就是轮动没办法,越是缩量轮动越快,而且波动更大。 今天观察标:七丰 波动实在太大了,只要前边有放量,如果后续承接不足,会落下来就越猛。 同样的问题,低吸埋伏。 如果资金没有介入,埋伏低吸,只会跟着大盘一起跌,或者因为板块被抽血,跟着一起跌。 整体来讲,当下就是日内行情,低吸埋伏不可取。 ——同理后排补涨也不可行。 最忌讳自己为是的所谓低吸安全,因为大趋势是红利补跌。 大盘向下+无量,低位除了冲高回落以外,还有就是无量阴跌,越跌风险越大。 当下的策略:就
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一、触发因素:昨晚美股大跌,特斯拉等业绩都拖累较大,之前积累涨幅多,所以市场也很“挑剔”,再加上昨天制造业PMI跌破 50 。跌幅一旦较大后,容易形成交易上放大,如触发CTA,VIX 交易等,这都是每次波动典型“套路”。 二、大的背景:美股积累涨幅较大本来偏高,降息预期触发一些“大切小”轮动,“特朗普交易”还影响了油,新能源车和铜等。 三、是不是衰退交易?不太像。且不说美国没有太多衰退压力和迹象,如果是衰退交易,美债利率应该下行,黄金应该大涨才对,这两个是最受益衰退的资产。结果今天黄金大跌,美债
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这里不是反弹,也不是反包 至少今天不是,所以不要上头。 还是要么前排低吸,要么不做。 管不住手,就是亏钱,不要高估自己。 上涨_只因为国家队开始拉中证1000和中证2000了。 早上差点也上头了,看着机构群里的研究员,微博上关注的大V,都在喊抄底博反弹。 想着满融干上吧,不能怂。 但是仔细一想总觉得不对,为什么自己没感受到机会? 刚午睡起来又看到其他的群里喊反包涨停; 就想到了一个点。 从量能的角度,没有持续的红色量柱,也没有万手大单的直线拉升。 你说这要反包涨停我是不信的。 再细细一想,从情绪
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昨晚全球股市跌懵了+A股的下行趋势加速,基本是内外联动的局面。 所以整体来讲,后排是坚决不能再去了,前排的流动性和持续性都很差,今天的买盘拉涨停,次日一卖就摁跌停,完全没资金接力。 ——补涨挖掘预期差的活得停一停,这是牛市和主流板块玩法,当下是取死之道。 昨天小道消息,机构又开始限制交易,开盘前半小时后微盘半小时,盘中禁止净流出。 赎回的压力很大,不卖是不行的。 这个限制短期会延缓下跌的势能,但是长期就是加长了下跌的时间,又积累了更多的下跌势能。 只能说多做多错,不做也错。 ——应对方案:早盘就
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前美联储“三把手”呼吁下周降息,美债收益率曲线迅速趋陡,两年期收益率跌8个基点至五个多月最低。加息预期令日元创两个月最高。 科技巨头财报不佳引发恐慌抛售,标普、纳指跌幅创一年半最深,标普500大盘收跌2.3%,自5月3日以来首次跌穿50日均线,终结2007年来单日未跌超过2%的最长纪录,与跌3.6%的纳指齐创2022年底以来最大单日跌幅,道指跌500点,小盘股指跌2.1%。AI热度降温令纳指100市值蒸发1万亿美元。 特斯拉跌12%,创2020年9月以来最大单日跌幅。谷歌跌5%,创半年最差表现。
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能赚到的都是流动性溢价的钱,情绪和研究能力只是在这个基础之上的超额部分。 \ 一旦流动性溢价的基础失去,所谓的个人能力无非是一种退潮中的挣扎。 真的赚不到啊,实在不能高估自己。 所以宏观研究,不论是长短线投资都得吃透。 这是基础和前置条件。
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1、放量和缩量的角度 ——下跌放量,就能加速见底;放量之后缩量,就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的,但是仅限于很短的时间段内,特定的位置区间; 微观是最小的变量,宏观才是大趋势大变量,关注的面太小太单一,简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价,逻辑上没问题; 结合微盘股都跌回2月初的位置,大权重又基本面支撑,小票低价超跌是有必然原因的,更容易暴露风险。 所以6.24的时候,预判当下当下位置为底部。 ➥小结:思考问题不够全局性,还是不够大。 趋势一旦形成是不可逆的,除非大力出奇迹。 形成当下趋
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消息,国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 《卫生体制改革》重点摘录: 1、再次提因地制宜推广三明医改经验:整体联动、上下协同,治病为中心到健康为中心; 2、集采提质扩面:新国采、至少一批省采; 3、支付方式改革:紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜; 4、薪酬制度改革:制定方法,和医疗服务内涵衔接; 5、医保制度:筹资还是重点,推进省级统筹,发展商保
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03 主题投资 √趋势,题材 趋势依赖基本面,主要上涨的逻辑是业绩的牵引。 题材即:无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板,也是下跌的支撑位。 越能接近业绩兑现的阶段,资金认可度越高,热度越高。 反之,距离业绩越远,通常都是A杀的结局,即均值回归。 ——前置条件:市场流动性是第一象限。 √宏观,政策,行业变量 当下宏观表现:政府投资(最后借款人角色) 政策:低空经济—电改—车轮云 行业变量:出海,卷到海外,利润更高(目前已证伪);高股息,龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无
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一、触发因素:昨晚美股大跌,特斯拉等业绩都拖累较大,之前积累涨幅多,所以市场也很“挑剔”,再加上昨天制造业PMI跌破 50 。跌幅一旦较大后,容易形成交易上放大,如触发CTA,VIX 交易等,这都是每次波动典型“套路”。 二、大的背景:美股积累涨幅较大本来偏高,降息预期触发一些“大切小”轮动,“特朗普交易”还影响了油,新能源车和铜等。 三、是不是衰退交易?不太像。且不说美国没有太多衰退压力和迹象,如果是衰退交易,美债利率应该下行,黄金应该大涨才对,这两个是最受益衰退的资产。结果今天黄金大跌,美债
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这里不是反弹,也不是反包 至少今天不是,所以不要上头。 还是要么前排低吸,要么不做。 管不住手,就是亏钱,不要高估自己。 上涨_只因为国家队开始拉中证1000和中证2000了。 早上差点也上头了,看着机构群里的研究员,微博上关注的大V,都在喊抄底博反弹。 想着满融干上吧,不能怂。 但是仔细一想总觉得不对,为什么自己没感受到机会? 刚午睡起来又看到其他的群里喊反包涨停; 就想到了一个点。 从量能的角度,没有持续的红色量柱,也没有万手大单的直线拉升。 你说这要反包涨停我是不信的。 再细细一想,从情绪
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7.25 盘中记录
昨晚全球股市跌懵了+A股的下行趋势加速,基本是内外联动的局面。 所以整体来讲,后排是坚决不能再去了,前排的流动性和持续性都很差,今天的买盘拉涨停,次日一卖就摁跌停,完全没资金接力。 ——补涨挖掘预期差的活得停一停,这是牛市和主流板块玩法,当下是取死之道。 昨天小道消息,机构又开始限制交易,开盘前半小时后微盘半小时,盘中禁止净流出。 赎回的压力很大,不卖是不行的。 这个限制短期会延缓下跌的势能,但是长期就是加长了下跌的时间,又积累了更多的下跌势能。 只能说多做多错,不做也错。 ——应对方案:早盘就
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2024-07-25 09:55:10
观察十点开始,会不会被砸? 如果十点开始砸,那说明昨天的限制机构卖出为真。 短期节奏就基本可控,结合起来操作就好了
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2024-07-25 08:53:10
7.25 早盘
前美联储“三把手”呼吁下周降息,美债收益率曲线迅速趋陡,两年期收益率跌8个基点至五个多月最低。加息预期令日元创两个月最高。 科技巨头财报不佳引发恐慌抛售,标普、纳指跌幅创一年半最深,标普500大盘收跌2.3%,自5月3日以来首次跌穿50日均线,终结2007年来单日未跌超过2%的最长纪录,与跌3.6%的纳指齐创2022年底以来最大单日跌幅,道指跌500点,小盘股指跌2.1%。AI热度降温令纳指100市值蒸发1万亿美元。 特斯拉跌12%,创2020年9月以来最大单日跌幅。谷歌跌5%,创半年最差表现。
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万达信息
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柴尔德
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2024-07-24 13:14:33
转:据可靠信息源,上海大型公募基金接到通知,前后30分钟不让交易,中间不让净卖出,深圳大公募基金亦有限制,上海限制较为严格。
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-24 09:52:40
7.24 盘中记录
能赚到的都是流动性溢价的钱,情绪和研究能力只是在这个基础之上的超额部分。 \ 一旦流动性溢价的基础失去,所谓的个人能力无非是一种退潮中的挣扎。 真的赚不到啊,实在不能高估自己。 所以宏观研究,不论是长短线投资都得吃透。 这是基础和前置条件。
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柴尔德
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2024-07-24 07:46:26
7.24 早盘,谁在卖?
长江证券出的一份研报罗列了一个数据,就是今年的二季度(4-6月)公募一共发行了232亿主动权益基金,但同期内赎回了2634亿,也就是说整个二季度净赎回了2401亿,每个月800亿。 ——基民的赎回叠加南下的资金,差不多就对上了每天卖出的数值了。 广东上半年gdp3.9%,其中一季度4.4%,二季度看来连3.5%都不到,有点捉急。第二产业+5.7%还行,第三产业+2.7%相当拉垮。浙江上半年+5.6%,江苏看一季度比浙江还要猛一点,长江三角洲不愧是中国经济的核心地区。 美股三大指数均小幅收跌,标普
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满仓搞的剁手专业户
2024-07-23 16:22:21
7.23 近期小结05(关于宏观,底部,量价关系)
1、放量和缩量的角度 ——下跌放量,就能加速见底;放量之后缩量,就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的,但是仅限于很短的时间段内,特定的位置区间; 微观是最小的变量,宏观才是大趋势大变量,关注的面太小太单一,简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价,逻辑上没问题; 结合微盘股都跌回2月初的位置,大权重又基本面支撑,小票低价超跌是有必然原因的,更容易暴露风险。 所以6.24的时候,预判当下当下位置为底部。 ➥小结:思考问题不够全局性,还是不够大。 趋势一旦形成是不可逆的,除非大力出奇迹。 形成当下趋
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交大思诺
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2024-07-23 14:09:49
7.23 DRG/DIP,三明医改经验
消息,国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 《卫生体制改革》重点摘录: 1、再次提因地制宜推广三明医改经验:整体联动、上下协同,治病为中心到健康为中心; 2、集采提质扩面:新国采、至少一批省采; 3、支付方式改革:紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜; 4、薪酬制度改革:制定方法,和医疗服务内涵衔接; 5、医保制度:筹资还是重点,推进省级统筹,发展商保
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2024-07-23 13:38:10
医保DRG/DIP支付方式改革:国新健康、万达信息、荣科科技、塞力医疗、思创医惠、易联众
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柴尔德
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2024-07-23 13:23:36
7.23 近期小结03(主题投资)
03 主题投资 √趋势,题材 趋势依赖基本面,主要上涨的逻辑是业绩的牵引。 题材即:无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板,也是下跌的支撑位。 越能接近业绩兑现的阶段,资金认可度越高,热度越高。 反之,距离业绩越远,通常都是A杀的结局,即均值回归。 ——前置条件:市场流动性是第一象限。 √宏观,政策,行业变量 当下宏观表现:政府投资(最后借款人角色) 政策:低空经济—电改—车轮云 行业变量:出海,卷到海外,利润更高(目前已证伪);高股息,龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无
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2024-06-27 13:01:01
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6.27 上午总结+庄股的观察思考
本来可以一次性到底解决问题,一口气出清的。 然后为了维护所谓的体面,村里不停的护盘,不停的让散户产生反弹的错觉,每天套一次再下跌。 整体来讲,趋势呢是走的扭扭捏捏,亏钱效应呢,反而因为护盘产生的侥幸心理扩大了。 趋势不可逆,能形成趋势的,必然是各种阻力都无法阻挡或者力度不够所以无法扭转趋势 从量能的角度,地量见地价,这是是动能从动态趋于静态的过程,和篮球落地曲线异曲同工之秒。 快速的下跌也会引来快速的反弹,但是反弹并非反转,知道反弹的动能趋于静态,这个下跌的过程才能结束。 这是万事万物运行的趋势
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柴尔德
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2024-07-26 14:14:13
7.26 周五 盘中记录
下午还是无量轮动,没啥机会可以下班了。 无量就是轮动没办法,越是缩量轮动越快,而且波动更大。 今天观察标:七丰 波动实在太大了,只要前边有放量,如果后续承接不足,会落下来就越猛。 同样的问题,低吸埋伏。 如果资金没有介入,埋伏低吸,只会跟着大盘一起跌,或者因为板块被抽血,跟着一起跌。 整体来讲,当下就是日内行情,低吸埋伏不可取。 ——同理后排补涨也不可行。 最忌讳自己为是的所谓低吸安全,因为大趋势是红利补跌。 大盘向下+无量,低位除了冲高回落以外,还有就是无量阴跌,越跌风险越大。 当下的策略:就
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新研股份
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柴尔德
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2024-07-26 10:12:22
7.26 盘中
当下是减量市场 趋势方向可以跟随机构的调仓,比如商业航天军工。 开盘普涨,宏观没变化,量能也没有跟随,就只能是冲高回落。 ——所以高开不能追涨,容易被套。 普涨是利空,不利于题材炒作,就那么点活跃资金,还是不断减少的,一分六,等于个方向的承接更烂。 低开是利好,资金会抱团,而且国家队会护盘。 当下就是预期你的预期的预期。 要反向操作。 先空仓了,等新的机会。
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柴尔德
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2024-07-25 15:15:11
【中金海外】对美股大跌和近期“混乱”资产表现的几点思考
一、触发因素:昨晚美股大跌,特斯拉等业绩都拖累较大,之前积累涨幅多,所以市场也很“挑剔”,再加上昨天制造业PMI跌破 50 。跌幅一旦较大后,容易形成交易上放大,如触发CTA,VIX 交易等,这都是每次波动典型“套路”。 二、大的背景:美股积累涨幅较大本来偏高,降息预期触发一些“大切小”轮动,“特朗普交易”还影响了油,新能源车和铜等。 三、是不是衰退交易?不太像。且不说美国没有太多衰退压力和迹象,如果是衰退交易,美债利率应该下行,黄金应该大涨才对,这两个是最受益衰退的资产。结果今天黄金大跌,美债
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2024-07-25 14:15:40
7.25 下午记录
这里不是反弹,也不是反包 至少今天不是,所以不要上头。 还是要么前排低吸,要么不做。 管不住手,就是亏钱,不要高估自己。 上涨_只因为国家队开始拉中证1000和中证2000了。 早上差点也上头了,看着机构群里的研究员,微博上关注的大V,都在喊抄底博反弹。 想着满融干上吧,不能怂。 但是仔细一想总觉得不对,为什么自己没感受到机会? 刚午睡起来又看到其他的群里喊反包涨停; 就想到了一个点。 从量能的角度,没有持续的红色量柱,也没有万手大单的直线拉升。 你说这要反包涨停我是不信的。 再细细一想,从情绪
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7.25 盘中记录
昨晚全球股市跌懵了+A股的下行趋势加速,基本是内外联动的局面。 所以整体来讲,后排是坚决不能再去了,前排的流动性和持续性都很差,今天的买盘拉涨停,次日一卖就摁跌停,完全没资金接力。 ——补涨挖掘预期差的活得停一停,这是牛市和主流板块玩法,当下是取死之道。 昨天小道消息,机构又开始限制交易,开盘前半小时后微盘半小时,盘中禁止净流出。 赎回的压力很大,不卖是不行的。 这个限制短期会延缓下跌的势能,但是长期就是加长了下跌的时间,又积累了更多的下跌势能。 只能说多做多错,不做也错。 ——应对方案:早盘就
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观察十点开始,会不会被砸? 如果十点开始砸,那说明昨天的限制机构卖出为真。 短期节奏就基本可控,结合起来操作就好了
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7.25 早盘
前美联储“三把手”呼吁下周降息,美债收益率曲线迅速趋陡,两年期收益率跌8个基点至五个多月最低。加息预期令日元创两个月最高。 科技巨头财报不佳引发恐慌抛售,标普、纳指跌幅创一年半最深,标普500大盘收跌2.3%,自5月3日以来首次跌穿50日均线,终结2007年来单日未跌超过2%的最长纪录,与跌3.6%的纳指齐创2022年底以来最大单日跌幅,道指跌500点,小盘股指跌2.1%。AI热度降温令纳指100市值蒸发1万亿美元。 特斯拉跌12%,创2020年9月以来最大单日跌幅。谷歌跌5%,创半年最差表现。
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能赚到的都是流动性溢价的钱,情绪和研究能力只是在这个基础之上的超额部分。 \ 一旦流动性溢价的基础失去,所谓的个人能力无非是一种退潮中的挣扎。 真的赚不到啊,实在不能高估自己。 所以宏观研究,不论是长短线投资都得吃透。 这是基础和前置条件。
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长江证券出的一份研报罗列了一个数据,就是今年的二季度(4-6月)公募一共发行了232亿主动权益基金,但同期内赎回了2634亿,也就是说整个二季度净赎回了2401亿,每个月800亿。 ——基民的赎回叠加南下的资金,差不多就对上了每天卖出的数值了。 广东上半年gdp3.9%,其中一季度4.4%,二季度看来连3.5%都不到,有点捉急。第二产业+5.7%还行,第三产业+2.7%相当拉垮。浙江上半年+5.6%,江苏看一季度比浙江还要猛一点,长江三角洲不愧是中国经济的核心地区。 美股三大指数均小幅收跌,标普
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7.23 近期小结05(关于宏观,底部,量价关系)
1、放量和缩量的角度 ——下跌放量,就能加速见底;放量之后缩量,就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的,但是仅限于很短的时间段内,特定的位置区间; 微观是最小的变量,宏观才是大趋势大变量,关注的面太小太单一,简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价,逻辑上没问题; 结合微盘股都跌回2月初的位置,大权重又基本面支撑,小票低价超跌是有必然原因的,更容易暴露风险。 所以6.24的时候,预判当下当下位置为底部。 ➥小结:思考问题不够全局性,还是不够大。 趋势一旦形成是不可逆的,除非大力出奇迹。 形成当下趋
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7.23 DRG/DIP,三明医改经验
消息,国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 《卫生体制改革》重点摘录: 1、再次提因地制宜推广三明医改经验:整体联动、上下协同,治病为中心到健康为中心; 2、集采提质扩面:新国采、至少一批省采; 3、支付方式改革:紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜; 4、薪酬制度改革:制定方法,和医疗服务内涵衔接; 5、医保制度:筹资还是重点,推进省级统筹,发展商保
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医保DRG/DIP支付方式改革:国新健康、万达信息、荣科科技、塞力医疗、思创医惠、易联众
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03 主题投资 √趋势,题材 趋势依赖基本面,主要上涨的逻辑是业绩的牵引。 题材即:无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板,也是下跌的支撑位。 越能接近业绩兑现的阶段,资金认可度越高,热度越高。 反之,距离业绩越远,通常都是A杀的结局,即均值回归。 ——前置条件:市场流动性是第一象限。 √宏观,政策,行业变量 当下宏观表现:政府投资(最后借款人角色) 政策:低空经济—电改—车轮云 行业变量:出海,卷到海外,利润更高(目前已证伪);高股息,龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无
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