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满仓搞的站岗小能手

2023-02-04 22:47:27

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【数字】梅安森：智慧矿山与华为全面合作，切入军工第二增长曲线

【推荐逻辑】三位一体，矿山、环保、城市管理齐发力，切入军工第二增长曲线。1、矿山业务作为主营业务，全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景，进一步提供安全及生产整体解决方案，并持续提供安全生产智能化应用与增值服务；2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界，环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军；城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量，带来的第二增长

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梅安森

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-01 15:58:42

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【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑:➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。➢元宇宙和机器人塑造新成长性。1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规

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拓尔思

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-01-31 20:08:23

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AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、代码

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拓尔思
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科大讯飞
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天孚通信
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视觉中国

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满仓搞的站岗小能手

2023-01-19 02:54:41

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。➢近期

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浙数文化

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柴尔德

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2022-12-05 03:36:03

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德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部

4月底那一波大反弹的逻辑：”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”，所以股价的上涨预期要放低一点，以及关注板块快速轮动的特性。推荐S德龙激光(sh688170）S 的逻辑是：钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会-之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备，订单一个也没落地，股价跌了很久，目前在底部区域，完全左侧。-Q4基本面得到大幅改善，近期在钙钛矿，sic，microLED三个业务方面都有订单落地；（钙钛矿和纤纳光电

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德龙激光

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-05 23:17:46

本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。这

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倍加洁

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柴尔德

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2023-02-05 22:20:36

【建筑】志特新材：建筑铝模龙头，渗透率提升叠加行业出清

推荐逻辑：1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期；铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点，高层建筑场景下经济效益可观，经测算当项目标准层达9 层及以上时，铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显，当前仍是渗透率快速提升时期2、公司作为行业龙头，在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升，中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难，公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性，而海内外各区域产能及业务的扩张

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志特新材

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2023-02-05 21:01:50

【中金机械】复合集流体赛道研究｜周度更新0205

个股周度表现：涨幅前三：方邦股份（+27.17%）、道森股份（+17.66%）、光华科技（+11.26%）涨幅后三：海亮股份（-1.69%）、裕兴股份（-0.36%）、三孚新科（+0.10%）市场行情：上证指数（-0.04%）、机械设备（+3.11%） ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告： 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告：预

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宝明科技
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英联股份
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光华科技

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-05 20:55:44

【华福电新团队】锂电材料价格周度点评（1.30-2.03）

锂：当前锂盐价格已跌至22年2月末水平，周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨，电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨；氢氧化锂售价下降1.43%，至48.25万元/吨。镍钴：假期供需双降，消费电子需求未见起色，钴盐售价继续走弱，其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨，电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨；四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏，售价低位震荡，电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨；硫酸镍本

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宁德时代

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柴尔德

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2023-02-05 17:07:24

【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力

扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域，有许多不同的应用，我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上，除了推进AI推荐引擎的领先工作外，还要成为生成式AI行业的领导者一、生成式AI VS Web 3.0 ：不仅是web3.0的生产工具，更是人工智能的新范式生成式AI可以作为Web3.0的生产工具，但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开，结合区块链、智能合约、加密货币等技术，核心是产生的数据由用户拥有，能够改变用户

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昆仑万维
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海天瑞声
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百度集团-SW

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柴尔德

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2023-02-05 03:45:18

【国盛郑震湘团队】台积电22Q4会议纪要

22Q4营收贴指引下限，盈利水平超预期。公司2022全年营收22638.9亿新台币，yoy+42.6%，以美元记的营收为758.8亿美金，yoy+33.5%。综合毛利率59.6%，同比提升8.0个百分点，营业利润率49.5%，同比提升8.6个百分点。净利率44.9%，同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存，但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程，公司营收实现环比增长。台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示：“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡，但我们第

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中芯国际

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柴尔德

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2023-02-05 03:08:22

【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要

总结：2022年第四季度，公司营收达到业绩指引上限，Facebook达到日活20亿里程碑，主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时，公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年，公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。22Q4业绩：Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致，公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元，yoy-4%，qoq+16%，若汇率较2021年不变，则yoy+2%；营收qoq增长为全球趋势，主要由欧洲

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歌尔股份

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-04 00:55:16

【数字】龙软科技：煤矿智能化核心标的，受益煤炭安全中央专项补贴

事件：2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。—煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。【公司概况】龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，主要产

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龙软科技

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-03 23:44:01

【亿欧智库】中国智能矿山白皮书

一、发展历程：中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化，目前已迎来智能化阶段➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别二、政策保障：智能矿山建设规范不断完善，应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山三、发展动力：智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段四、技术支持：新兴技术与智能矿山深度结合，为不同解决方案提供底层技术支持，大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合，5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。➢痛点：智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划

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梅安森
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龙软科技

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-03 01:54:26

龙芯中科：行业 β 叠加国产CPU替代机遇

推荐逻辑：➢面临双重机遇，一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域；龙芯党政市占率30%，保持党政份额，抢占行业份额，份额大小取决于台账目标；➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量；信创相比党政市场规模更大，看好电力、轨交、网安等细分领域。➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调：要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿

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龙芯中科
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中国长城
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景嘉微

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【数字】梅安森：智慧矿山与华为全面合作，切入军工第二增长曲线

【推荐逻辑】三位一体，矿山、环保、城市管理齐发力，切入军工第二增长曲线。1、矿山业务作为主营业务，全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景，进一步提供安全及生产整体解决方案，并持续提供安全生产智能化应用与增值服务；2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界，环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军；城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量，带来的第二增长

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梅安森

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【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑:➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。➢元宇宙和机器人塑造新成长性。1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规

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AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、代码

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2023-01-19 02:54:41

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。➢近期

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德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部

4月底那一波大反弹的逻辑：”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”，所以股价的上涨预期要放低一点，以及关注板块快速轮动的特性。推荐S德龙激光(sh688170）S 的逻辑是：钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会-之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备，订单一个也没落地，股价跌了很久，目前在底部区域，完全左侧。-Q4基本面得到大幅改善，近期在钙钛矿，sic，microLED三个业务方面都有订单落地；（钙钛矿和纤纳光电

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本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。这

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【建筑】志特新材：建筑铝模龙头，渗透率提升叠加行业出清

推荐逻辑：1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期；铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点，高层建筑场景下经济效益可观，经测算当项目标准层达9 层及以上时，铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显，当前仍是渗透率快速提升时期2、公司作为行业龙头，在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升，中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难，公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性，而海内外各区域产能及业务的扩张

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【中金机械】复合集流体赛道研究｜周度更新0205

个股周度表现：涨幅前三：方邦股份（+27.17%）、道森股份（+17.66%）、光华科技（+11.26%）涨幅后三：海亮股份（-1.69%）、裕兴股份（-0.36%）、三孚新科（+0.10%）市场行情：上证指数（-0.04%）、机械设备（+3.11%） ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告： 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告：预

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【华福电新团队】锂电材料价格周度点评（1.30-2.03）

锂：当前锂盐价格已跌至22年2月末水平，周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨，电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨；氢氧化锂售价下降1.43%，至48.25万元/吨。镍钴：假期供需双降，消费电子需求未见起色，钴盐售价继续走弱，其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨，电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨；四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏，售价低位震荡，电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨；硫酸镍本

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【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力

扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域，有许多不同的应用，我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上，除了推进AI推荐引擎的领先工作外，还要成为生成式AI行业的领导者一、生成式AI VS Web 3.0 ：不仅是web3.0的生产工具，更是人工智能的新范式生成式AI可以作为Web3.0的生产工具，但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开，结合区块链、智能合约、加密货币等技术，核心是产生的数据由用户拥有，能够改变用户

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【国盛郑震湘团队】台积电22Q4会议纪要

22Q4营收贴指引下限，盈利水平超预期。公司2022全年营收22638.9亿新台币，yoy+42.6%，以美元记的营收为758.8亿美金，yoy+33.5%。综合毛利率59.6%，同比提升8.0个百分点，营业利润率49.5%，同比提升8.6个百分点。净利率44.9%，同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存，但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程，公司营收实现环比增长。台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示：“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡，但我们第

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【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要

总结：2022年第四季度，公司营收达到业绩指引上限，Facebook达到日活20亿里程碑，主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时，公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年，公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。22Q4业绩：Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致，公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元，yoy-4%，qoq+16%，若汇率较2021年不变，则yoy+2%；营收qoq增长为全球趋势，主要由欧洲

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【数字】龙软科技：煤矿智能化核心标的，受益煤炭安全中央专项补贴

事件：2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。—煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。【公司概况】龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，主要产

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【亿欧智库】中国智能矿山白皮书

一、发展历程：中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化，目前已迎来智能化阶段➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别二、政策保障：智能矿山建设规范不断完善，应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山三、发展动力：智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段四、技术支持：新兴技术与智能矿山深度结合，为不同解决方案提供底层技术支持，大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合，5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。➢痛点：智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划

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龙芯中科：行业 β 叠加国产CPU替代机遇

推荐逻辑：➢面临双重机遇，一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域；龙芯党政市占率30%，保持党政份额，抢占行业份额，份额大小取决于台账目标；➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量；信创相比党政市场规模更大，看好电力、轨交、网安等细分领域。➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调：要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿

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【数字】梅安森：智慧矿山与华为全面合作，切入军工第二增长曲线

【推荐逻辑】三位一体，矿山、环保、城市管理齐发力，切入军工第二增长曲线。1、矿山业务作为主营业务，全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景，进一步提供安全及生产整体解决方案，并持续提供安全生产智能化应用与增值服务；2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界，环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军；城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量，带来的第二增长

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梅安森

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柴尔德

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2023-02-01 15:58:42

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【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑:➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。➢元宇宙和机器人塑造新成长性。1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规

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拓尔思

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柴尔德

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2023-01-31 20:08:23

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AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、代码

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科大讯飞
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2023-01-19 02:54:41

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。➢近期

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浙数文化

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柴尔德

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2022-12-05 03:36:03

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德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部

4月底那一波大反弹的逻辑：”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”，所以股价的上涨预期要放低一点，以及关注板块快速轮动的特性。推荐S德龙激光(sh688170）S 的逻辑是：钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会-之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备，订单一个也没落地，股价跌了很久，目前在底部区域，完全左侧。-Q4基本面得到大幅改善，近期在钙钛矿，sic，microLED三个业务方面都有订单落地；（钙钛矿和纤纳光电

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德龙激光

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柴尔德

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2023-02-05 23:17:46

本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。这

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柴尔德

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【建筑】志特新材：建筑铝模龙头，渗透率提升叠加行业出清

推荐逻辑：1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期；铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点，高层建筑场景下经济效益可观，经测算当项目标准层达9 层及以上时，铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显，当前仍是渗透率快速提升时期2、公司作为行业龙头，在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升，中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难，公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性，而海内外各区域产能及业务的扩张

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2023-02-05 21:01:50

【中金机械】复合集流体赛道研究｜周度更新0205

个股周度表现：涨幅前三：方邦股份（+27.17%）、道森股份（+17.66%）、光华科技（+11.26%）涨幅后三：海亮股份（-1.69%）、裕兴股份（-0.36%）、三孚新科（+0.10%）市场行情：上证指数（-0.04%）、机械设备（+3.11%） ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告： 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告：预

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【华福电新团队】锂电材料价格周度点评（1.30-2.03）

锂：当前锂盐价格已跌至22年2月末水平，周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨，电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨；氢氧化锂售价下降1.43%，至48.25万元/吨。镍钴：假期供需双降，消费电子需求未见起色，钴盐售价继续走弱，其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨，电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨；四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏，售价低位震荡，电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨；硫酸镍本

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柴尔德

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2023-02-05 17:07:24

【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力

扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域，有许多不同的应用，我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上，除了推进AI推荐引擎的领先工作外，还要成为生成式AI行业的领导者一、生成式AI VS Web 3.0 ：不仅是web3.0的生产工具，更是人工智能的新范式生成式AI可以作为Web3.0的生产工具，但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开，结合区块链、智能合约、加密货币等技术，核心是产生的数据由用户拥有，能够改变用户

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2023-02-05 03:45:18

【国盛郑震湘团队】台积电22Q4会议纪要

22Q4营收贴指引下限，盈利水平超预期。公司2022全年营收22638.9亿新台币，yoy+42.6%，以美元记的营收为758.8亿美金，yoy+33.5%。综合毛利率59.6%，同比提升8.0个百分点，营业利润率49.5%，同比提升8.6个百分点。净利率44.9%，同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存，但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程，公司营收实现环比增长。台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示：“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡，但我们第

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中芯国际

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柴尔德

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2023-02-05 03:08:22

【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要

总结：2022年第四季度，公司营收达到业绩指引上限，Facebook达到日活20亿里程碑，主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时，公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年，公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。22Q4业绩：Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致，公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元，yoy-4%，qoq+16%，若汇率较2021年不变，则yoy+2%；营收qoq增长为全球趋势，主要由欧洲

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柴尔德

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2023-02-04 00:55:16

【数字】龙软科技：煤矿智能化核心标的，受益煤炭安全中央专项补贴

事件：2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。—煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。【公司概况】龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，主要产

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龙软科技

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柴尔德

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2023-02-03 23:44:01

【亿欧智库】中国智能矿山白皮书

一、发展历程：中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化，目前已迎来智能化阶段➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别二、政策保障：智能矿山建设规范不断完善，应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山三、发展动力：智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段四、技术支持：新兴技术与智能矿山深度结合，为不同解决方案提供底层技术支持，大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合，5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。➢痛点：智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划

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梅安森
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龙软科技

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柴尔德

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龙芯中科：行业 β 叠加国产CPU替代机遇

推荐逻辑：➢面临双重机遇，一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域；龙芯党政市占率30%，保持党政份额，抢占行业份额，份额大小取决于台账目标；➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量；信创相比党政市场规模更大，看好电力、轨交、网安等细分领域。➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调：要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿

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【数字】梅安森：智慧矿山与华为全面合作，切入军工第二增长曲线

【推荐逻辑】三位一体，矿山、环保、城市管理齐发力，切入军工第二增长曲线。1、矿山业务作为主营业务，全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景，进一步提供安全及生产整体解决方案，并持续提供安全生产智能化应用与增值服务；2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界，环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军；城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量，带来的第二增长

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【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑:➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。➢元宇宙和机器人塑造新成长性。1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规

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AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、代码

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。➢近期

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德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部

4月底那一波大反弹的逻辑：”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”，所以股价的上涨预期要放低一点，以及关注板块快速轮动的特性。推荐S德龙激光(sh688170）S 的逻辑是：钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会-之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备，订单一个也没落地，股价跌了很久，目前在底部区域，完全左侧。-Q4基本面得到大幅改善，近期在钙钛矿，sic，microLED三个业务方面都有订单落地；（钙钛矿和纤纳光电

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本周全球市场投资并购政策/数据

美国对华芯片管制导致美企裁员。美国拜登政府采取的限制中国芯片制造商获得关键制造设备的政策，给美国国内造成了损失。总部位于加利福尼亚州的芯片制造设备供应商——泛林集团由于在2023财年可能损失数十亿美元收入，宣布将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。、报道称，泛林集团并不是唯一对拜登政府政策不满的机构。同样生产芯片制造设备的荷兰阿斯麦控股公司最近警告称，禁止向中国出口半导体制造设备可能导致半导体价格上涨。美国与日本、荷兰就限制部分先进芯片制造设备出口至中国达成协议。这

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【建筑】志特新材：建筑铝模龙头，渗透率提升叠加行业出清

推荐逻辑：1、铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期；铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点，高层建筑场景下经济效益可观，经测算当项目标准层达9 层及以上时，铝模板具有经济优势。公司铝模板租赁周转20 层以上成本优势凸显，当前仍是渗透率快速提升时期2、公司作为行业龙头，在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升，中长期具备成长性。铝模产品及租赁业务特点决定行业进入容易但做优做精难，公司自身的强α在于内部管理的精细化和外部服务的高效性，而海内外各区域产能及业务的扩张

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【中金机械】复合集流体赛道研究｜周度更新0205

个股周度表现：涨幅前三：方邦股份（+27.17%）、道森股份（+17.66%）、光华科技（+11.26%）涨幅后三：海亮股份（-1.69%）、裕兴股份（-0.36%）、三孚新科（+0.10%）市场行情：上证指数（-0.04%）、机械设备（+3.11%） ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告： 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告：预

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【华福电新团队】锂电材料价格周度点评（1.30-2.03）

锂：当前锂盐价格已跌至22年2月末水平，周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨，电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨；氢氧化锂售价下降1.43%，至48.25万元/吨。镍钴：假期供需双降，消费电子需求未见起色，钴盐售价继续走弱，其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨，电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨；四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏，售价低位震荡，电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨；硫酸镍本

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【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力

扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域，有许多不同的应用，我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上，除了推进AI推荐引擎的领先工作外，还要成为生成式AI行业的领导者一、生成式AI VS Web 3.0 ：不仅是web3.0的生产工具，更是人工智能的新范式生成式AI可以作为Web3.0的生产工具，但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开，结合区块链、智能合约、加密货币等技术，核心是产生的数据由用户拥有，能够改变用户

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【国盛郑震湘团队】台积电22Q4会议纪要

22Q4营收贴指引下限，盈利水平超预期。公司2022全年营收22638.9亿新台币，yoy+42.6%，以美元记的营收为758.8亿美金，yoy+33.5%。综合毛利率59.6%，同比提升8.0个百分点，营业利润率49.5%，同比提升8.6个百分点。净利率44.9%，同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存，但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程，公司营收实现环比增长。台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示：“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡，但我们第

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【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要

总结：2022年第四季度，公司营收达到业绩指引上限，Facebook达到日活20亿里程碑，主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时，公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年，公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。22Q4业绩：Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致，公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元，yoy-4%，qoq+16%，若汇率较2021年不变，则yoy+2%；营收qoq增长为全球趋势，主要由欧洲

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【数字】龙软科技：煤矿智能化核心标的，受益煤炭安全中央专项补贴

事件：2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。—煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。【公司概况】龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，主要产

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【亿欧智库】中国智能矿山白皮书

一、发展历程：中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化，目前已迎来智能化阶段➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别二、政策保障：智能矿山建设规范不断完善，应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山三、发展动力：智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段四、技术支持：新兴技术与智能矿山深度结合，为不同解决方案提供底层技术支持，大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合，5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。➢痛点：智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划

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龙芯中科：行业 β 叠加国产CPU替代机遇

推荐逻辑：➢面临双重机遇，一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域；龙芯党政市占率30%，保持党政份额，抢占行业份额，份额大小取决于台账目标；➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量；信创相比党政市场规模更大，看好电力、轨交、网安等细分领域。➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调：要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿

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