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满仓搞的剁手专业户
2025-06-01 01:58:16
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-15 18:23:29
9.15 存储涨价周期,供需缺口
需求端:AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲; ——推理侧&端侧需求提升:推理侧,英伟达发布Rubin NVL144 CPX,采用GDDR7而非HBM,通过存储提升第一阶段的算力表现、提升计算效率,推理侧需求提升带动存储整体市场规模增长;端侧,2026年有望成为端侧产品放量大年,AI PC、手机、可穿戴产品存储扩容趋势明确。 — 数据中心需求持续强劲,DDR5、HBM、HDD、eSSD需求旺盛。另外HDD产能刚性、缺货带来持续涨价,数据中心加速将HDD切换到eSSD。——国内存储
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-15 15:00:17
【天风电子金股推荐】:江波龙
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年收入目标100亿元 • 客户卡位领先:头部大客户订单放
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-15 14:15:51
【英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发】
9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。 这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相关信息,其中GB30
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2025-09-15 12:38:39
德赛西威:智驾+账期修复
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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2024年度 汽车零部件 企业应收账款周转天 倒数30
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2025-09-15 10:25:13
浙数文化:浙BA+阿里云
9月12日,有投资者向浙数文化(600633.SH)提问,浙数文化和阿里云有哪些方面的合作?目前进展如何? 浙数文化表示,公司与阿里云的合作:一是聚焦AI应用拓展,有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。 据浙数文化2025年半年报,报告期内,公司上半年实现营业收入14.14亿元,同比增长0.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增长156.26%。 “45度”产品系浙数文化子公司杭州战旗网络科技有限公司的“45°户
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浙数文化
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2025-09-12 13:34:17
9.12 ALL in 药
市场各玩各 游资玩低价股,连扳成妖 量化玩轮动, 机构部分抱团AI不动,部分南下科网 低位的大板块,成长逻辑只有药了。 仓位已经全压到了创新药和CXO 这次要是完不成切换 以后A股医药狗都不买 ............................................................................................ ............................................................
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2025-09-12 11:43:05
【中信策略】投资者情绪指标更新(2025-09-11)
投资者情绪指数单日读数为79.5(取值为0-100、80-100为亢奋区),环比昨日显著上升,主要与全市场的成交换手明显改善有关;投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为74.9、81.8,MA5指标已经跌出亢奋区,MA10指标回落至亢奋区边界附近。 截至9月11日收盘,本周前4个交易日全市场整体的“赚钱效应”明显改善,我们构造的“赚钱效应”指标截至周四的读数已经超过了5月以来任何一个完整单周的读数。在经历了上周短暂的交易损耗(即“赔钱效应”)之后,本周全市场的“赚钱效应”呈现出继续累积的
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2025-09-12 11:29:57
据科技网站The Information报道,四位知情人士称: 阿里巴巴、百度已开始采用内部自主设计的芯片训练他们的AI大模型,取代了部分英伟达芯片。 报道称,阿里自今年初以来已将自研芯片应用于轻量级AI模型的训练,百度则正试验使用昆仑芯的P800芯片训练新版文心大模型。三名使用过阿里芯片的员工称,阿里的AI芯片如今已经足以与英伟达的H20相媲美。
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2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
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2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
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2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
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浙数文化
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2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
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2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
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最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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9.15 存储涨价周期,供需缺口
需求端:AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲; ——推理侧&端侧需求提升:推理侧,英伟达发布Rubin NVL144 CPX,采用GDDR7而非HBM,通过存储提升第一阶段的算力表现、提升计算效率,推理侧需求提升带动存储整体市场规模增长;端侧,2026年有望成为端侧产品放量大年,AI PC、手机、可穿戴产品存储扩容趋势明确。 — 数据中心需求持续强劲,DDR5、HBM、HDD、eSSD需求旺盛。另外HDD产能刚性、缺货带来持续涨价,数据中心加速将HDD切换到eSSD。——国内存储
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【天风电子金股推荐】:江波龙
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年收入目标100亿元 • 客户卡位领先:头部大客户订单放
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【英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发】
9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。 这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相关信息,其中GB30
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2024年度 汽车零部件 企业应收账款周转天 倒数30
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浙数文化:浙BA+阿里云
9月12日,有投资者向浙数文化(600633.SH)提问,浙数文化和阿里云有哪些方面的合作?目前进展如何? 浙数文化表示,公司与阿里云的合作:一是聚焦AI应用拓展,有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。 据浙数文化2025年半年报,报告期内,公司上半年实现营业收入14.14亿元,同比增长0.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增长156.26%。 “45度”产品系浙数文化子公司杭州战旗网络科技有限公司的“45°户
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【中信策略】投资者情绪指标更新(2025-09-11)
投资者情绪指数单日读数为79.5(取值为0-100、80-100为亢奋区),环比昨日显著上升,主要与全市场的成交换手明显改善有关;投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为74.9、81.8,MA5指标已经跌出亢奋区,MA10指标回落至亢奋区边界附近。 截至9月11日收盘,本周前4个交易日全市场整体的“赚钱效应”明显改善,我们构造的“赚钱效应”指标截至周四的读数已经超过了5月以来任何一个完整单周的读数。在经历了上周短暂的交易损耗(即“赔钱效应”)之后,本周全市场的“赚钱效应”呈现出继续累积的
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据科技网站The Information报道,四位知情人士称: 阿里巴巴、百度已开始采用内部自主设计的芯片训练他们的AI大模型,取代了部分英伟达芯片。 报道称,阿里自今年初以来已将自研芯片应用于轻量级AI模型的训练,百度则正试验使用昆仑芯的P800芯片训练新版文心大模型。三名使用过阿里芯片的员工称,阿里的AI芯片如今已经足以与英伟达的H20相媲美。
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互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
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要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
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【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
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【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
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需求端:AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲; ——推理侧&端侧需求提升:推理侧,英伟达发布Rubin NVL144 CPX,采用GDDR7而非HBM,通过存储提升第一阶段的算力表现、提升计算效率,推理侧需求提升带动存储整体市场规模增长;端侧,2026年有望成为端侧产品放量大年,AI PC、手机、可穿戴产品存储扩容趋势明确。 — 数据中心需求持续强劲,DDR5、HBM、HDD、eSSD需求旺盛。另外HDD产能刚性、缺货带来持续涨价,数据中心加速将HDD切换到eSSD。——国内存储
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【英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发】
9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。 这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相关信息,其中GB30
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2025-09-15 11:27:40
2024年度 汽车零部件 企业应收账款周转天 倒数30
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2025-09-15 10:25:13
浙数文化:浙BA+阿里云
9月12日,有投资者向浙数文化(600633.SH)提问,浙数文化和阿里云有哪些方面的合作?目前进展如何? 浙数文化表示,公司与阿里云的合作:一是聚焦AI应用拓展,有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。 据浙数文化2025年半年报,报告期内,公司上半年实现营业收入14.14亿元,同比增长0.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增长156.26%。 “45度”产品系浙数文化子公司杭州战旗网络科技有限公司的“45°户
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浙数文化
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2025-09-12 13:34:17
9.12 ALL in 药
市场各玩各 游资玩低价股,连扳成妖 量化玩轮动, 机构部分抱团AI不动,部分南下科网 低位的大板块,成长逻辑只有药了。 仓位已经全压到了创新药和CXO 这次要是完不成切换 以后A股医药狗都不买 ............................................................................................ ............................................................
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2025-09-12 11:43:05
【中信策略】投资者情绪指标更新(2025-09-11)
投资者情绪指数单日读数为79.5(取值为0-100、80-100为亢奋区),环比昨日显著上升,主要与全市场的成交换手明显改善有关;投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为74.9、81.8,MA5指标已经跌出亢奋区,MA10指标回落至亢奋区边界附近。 截至9月11日收盘,本周前4个交易日全市场整体的“赚钱效应”明显改善,我们构造的“赚钱效应”指标截至周四的读数已经超过了5月以来任何一个完整单周的读数。在经历了上周短暂的交易损耗(即“赔钱效应”)之后,本周全市场的“赚钱效应”呈现出继续累积的
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恒瑞医药
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2025-09-12 11:29:57
据科技网站The Information报道,四位知情人士称: 阿里巴巴、百度已开始采用内部自主设计的芯片训练他们的AI大模型,取代了部分英伟达芯片。 报道称,阿里自今年初以来已将自研芯片应用于轻量级AI模型的训练,百度则正试验使用昆仑芯的P800芯片训练新版文心大模型。三名使用过阿里芯片的员工称,阿里的AI芯片如今已经足以与英伟达的H20相媲美。
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2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
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没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
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2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
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【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
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【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
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2025-06-01 01:58:16
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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9.15 存储涨价周期,供需缺口
需求端:AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲; ——推理侧&端侧需求提升:推理侧,英伟达发布Rubin NVL144 CPX,采用GDDR7而非HBM,通过存储提升第一阶段的算力表现、提升计算效率,推理侧需求提升带动存储整体市场规模增长;端侧,2026年有望成为端侧产品放量大年,AI PC、手机、可穿戴产品存储扩容趋势明确。 — 数据中心需求持续强劲,DDR5、HBM、HDD、eSSD需求旺盛。另外HDD产能刚性、缺货带来持续涨价,数据中心加速将HDD切换到eSSD。——国内存储
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2025-09-15 15:00:17
【天风电子金股推荐】:江波龙
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年收入目标100亿元 • 客户卡位领先:头部大客户订单放
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2025-09-15 14:15:51
【英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发】
9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。 这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相关信息,其中GB30
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2025-09-15 12:38:39
德赛西威:智驾+账期修复
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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浙数文化:浙BA+阿里云
9月12日,有投资者向浙数文化(600633.SH)提问,浙数文化和阿里云有哪些方面的合作?目前进展如何? 浙数文化表示,公司与阿里云的合作:一是聚焦AI应用拓展,有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。 据浙数文化2025年半年报,报告期内,公司上半年实现营业收入14.14亿元,同比增长0.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增长156.26%。 “45度”产品系浙数文化子公司杭州战旗网络科技有限公司的“45°户
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市场各玩各 游资玩低价股,连扳成妖 量化玩轮动, 机构部分抱团AI不动,部分南下科网 低位的大板块,成长逻辑只有药了。 仓位已经全压到了创新药和CXO 这次要是完不成切换 以后A股医药狗都不买 ............................................................................................ ............................................................
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【中信策略】投资者情绪指标更新(2025-09-11)
投资者情绪指数单日读数为79.5(取值为0-100、80-100为亢奋区),环比昨日显著上升,主要与全市场的成交换手明显改善有关;投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为74.9、81.8,MA5指标已经跌出亢奋区,MA10指标回落至亢奋区边界附近。 截至9月11日收盘,本周前4个交易日全市场整体的“赚钱效应”明显改善,我们构造的“赚钱效应”指标截至周四的读数已经超过了5月以来任何一个完整单周的读数。在经历了上周短暂的交易损耗(即“赔钱效应”)之后,本周全市场的“赚钱效应”呈现出继续累积的
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据科技网站The Information报道,四位知情人士称: 阿里巴巴、百度已开始采用内部自主设计的芯片训练他们的AI大模型,取代了部分英伟达芯片。 报道称,阿里自今年初以来已将自研芯片应用于轻量级AI模型的训练,百度则正试验使用昆仑芯的P800芯片训练新版文心大模型。三名使用过阿里芯片的员工称,阿里的AI芯片如今已经足以与英伟达的H20相媲美。
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要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
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【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
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【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
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最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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9.15 存储涨价周期,供需缺口
需求端:AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲; ——推理侧&端侧需求提升:推理侧,英伟达发布Rubin NVL144 CPX,采用GDDR7而非HBM,通过存储提升第一阶段的算力表现、提升计算效率,推理侧需求提升带动存储整体市场规模增长;端侧,2026年有望成为端侧产品放量大年,AI PC、手机、可穿戴产品存储扩容趋势明确。 — 数据中心需求持续强劲,DDR5、HBM、HDD、eSSD需求旺盛。另外HDD产能刚性、缺货带来持续涨价,数据中心加速将HDD切换到eSSD。——国内存储
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【天风电子金股推荐】:江波龙
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年收入目标100亿元 • 客户卡位领先:头部大客户订单放
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【英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发】
9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。 这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相关信息,其中GB30
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德赛西威:智驾+账期修复
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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投资者情绪指数单日读数为79.5(取值为0-100、80-100为亢奋区),环比昨日显著上升,主要与全市场的成交换手明显改善有关;投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为74.9、81.8,MA5指标已经跌出亢奋区,MA10指标回落至亢奋区边界附近。 截至9月11日收盘,本周前4个交易日全市场整体的“赚钱效应”明显改善,我们构造的“赚钱效应”指标截至周四的读数已经超过了5月以来任何一个完整单周的读数。在经历了上周短暂的交易损耗(即“赔钱效应”)之后,本周全市场的“赚钱效应”呈现出继续累积的
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根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
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2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
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易华录
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
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映恩生物-B
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
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恒瑞医药
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荣昌生物
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