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宋霸天
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-22 09:51:04
500亿国家队资金重磅入场!国新健康(000503)
一、顶层政策史诗级催化:中国国新500亿巨资增持A股,嫡系核心标的直接受益 7月19日晚间资本市场迎来史诗级维稳利好,国务院国资委两大国有资本运营平台同步官宣大额增持,其中中国国新控股释放重磅信号:旗下国新投资已动用超500亿元股票回购专项再贷款+配套自有资金增持央企上市公司,并且明确后续将持续加码央国企核心资产、硬科技赛道,长期守护央企资产估值底线。 此次500亿资金并非短期一次性投入,央行配套再贷款仍有数百亿额度尚未落地,国家队长线低成本资金持续流入,彻底夯实市场政策底。市场资金挖掘主线清晰
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美利云
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国新健康
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-21 11:27:25
诚通百亿增持引爆央企主线!低位正宗诚通:冠豪高新、岳阳林纸
一、核心市场催化:中国诚通百亿资金入场,实控标的迎来估值修复风口 7月19日晚间重磅政策落地,国资委核心国资运营平台中国诚通官宣,旗下诚通资本、诚旸投资近期累计投入近百亿元二级市场增持A股央企资产,叠加央行配套千亿级低成本股票增持再贷款,后续将持续加码央国企、硬科技上市公司。 同步叠加中国国新500亿增持托底市场,顶层释放明确维稳信号,市场资金集体挖掘中国诚通100%控股体系内上市平台,资金抱团逻辑彻底打通。 资金率先选中算力赛道的美利云,依托「诚通实控+东数西算IDC算力」双重逻辑,走出强势2
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美利云
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冠豪高新
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岳阳林纸
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-16 11:46:24
共达电声深度绑定努比亚豆包AI手机,端侧AI语音交互核心受益
7月15日7大品牌手机端侧大模型完成网信备案,努比亚豆包AI手机作为国内唯一底层搭载字节豆包大模型的终端,将于7月17日WAIC世界人工智能大会发布二代量产机型,端侧AI手机行情全面引爆。市场资金聚焦屏幕、散热、代工标的,却忽视AI手机最刚需的声学硬件核心供应商——共达电声(002655),公司产品完美适配努比亚全系机型,深度受益豆包大模型语音交互增量,具备三重稀缺投资逻辑。 一、底层硬件刚需:MEMS麦克风是豆包AI手机的“听觉核心” 所有搭载端侧大模型的手机,语音唤醒、多轮对话、跨App语音
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共达电声
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道明光学
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中兴通讯
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-15 13:03:22
中广核技(000881)实验猴产业链独家稀缺配套
一、核心底层逻辑:全市场唯一量产实验猴饲料/垫料电子束辐照灭菌服务商,实锤绑定头部灵长类繁育基地 1. 独家定制化实验动物灭菌产线落地,行业刚需壁垒拉满 旗下中广核华瑞扬州灭菌中心2026年1月正式投产,是国内首个专门针对SPF级实验动物饲料、垫料打造的电子束辐照站点,与国内头部实验动物企业协同生物深度绑定合作,定向服务食蟹猴、恒河猴繁育基地、昭衍新药、鼎泰药研、药明康德等全行业灵长类实验室。 实验猴饲养有硬性行业红线:SPF级猴房饲料、玉米芯垫料必须做到无菌。传统高温蒸煮会破坏饲料蛋白、维生素
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中广核技
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昭衍新药
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-09 14:23:19
长鑫存储核心配套隐形标的!超越科技深度绑定国产DRAM龙头
存储板块全线爆发,长鑫存储作为国内唯一DRAM晶圆制造龙头,扩产浪潮席卷全产业链,市场资金扎堆设备、材料、封测标的,却忽略一家自2018年深度绑定长鑫、独家承接晶圆厂核心危废处理的稀缺配套企业——超越科技(301049)。作为长鑫存储稳定合作十余年的上游刚需服务商,公司卡位半导体制造不可缺失的环保环节,伴随长鑫295亿扩产落地,订单、业绩、估值三重修复空间全面打开。 一、十年稳定深度合作,长鑫存储核心危废唯一本土服务商 根据公司官方投资者平台权威回复,超越科技自2018年长鑫存储一期投产起达成长
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超越科技
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合肥城建
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-09 10:28:35
硅片板块全线暴动!被严重低估的一体化标的扬杰科技
今日A股市场震荡调整,但半导体硅片板块走出独立暴涨行情,走出极强赚钱效应。有研硅20cm涨停,上海合晶大涨超15%,TCL中环封死10cm涨停,沪硅产业、立昂微、中晶科技全线冲高,硅片指数大幅拉升,资金集体抢筹上游半导体核心材料赛道。 本轮硅片行情绝非短期题材炒作,是供给紧缺、全球大厂集体涨价、新能源+AI算力需求共振、国产替代加速四重逻辑共同催化。海外信越、SUMCO、环球晶圆年内两轮上调硅片报价,功率器件刚需的6英寸硅片现货持续紧俏,国内立昂微已官宣7月起功率硅片涨价10%-15%,三季度全
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上海合晶
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扬杰科技
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沪硅产业
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有研硅
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蜜汁自信的公社达人
2026-07-05 10:40:23
CoPoS、HBM双线共振,玻璃基板逻辑全面强化
刚刚过去的周末半导体产业资讯密集落地,两条核心主线直接利好玻璃基板赛道,彻底扭转市场短期分歧: 1. 台积电CoPoS传闻澄清反而夯实玻璃基板长期刚需逻辑 7月3日《科技台湾》独家深度报道针对市场“台积电初代CoPoS或不用玻璃基板”的传言做出产业链实地求证。多位台积电CoPoS供应链核心人士表示,当下市场泛滥的不实传言仅针对初代小规模试产机型,属于短期工艺折中方案,并非长期技术路线转向;业内将盲目看空玻璃基板的观点称作“玻璃迷思”。 文章核心逻辑:短期初代产品出于成本、良率爬坡考量会阶段性沿用
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京东方A
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彩虹股份
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沃格光电
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凯盛科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-30 10:01:04
针尖垄断全球算力耗材,鼎泰高科:AI算力时代钻针绝对龙头
一、行业核心逻辑:AI重构PCB耗材需求,钻针迎来量价共振长周期 PCB是AI服务器、光模块、算力背板的核心载体,而钻针是PCB钻孔工序刚需高频易耗品,具备强耗材属性、持续复购、周期弱波动三大特质。 传统服务器仅十几层PCB,单台钻孔耗材消耗有限;新一代GB300、Rubin架构AI服务器采用78层超厚背板、M9低介电电子布基材,板材硬度、脆性大幅提升,直接带来两大增量逻辑: 1. 用量暴增:单台AI服务器PCB钻孔数量是普通服务器5-10倍,高硬度基材大幅缩短钻针使用寿命,同等加工面积下钻针消
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鼎泰高科
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-25 11:47:24
HVLP4超低轮廓铜箔算力刚需爆发,五大国产龙头抢占全球供给
AI算力持续超预期扩张,GB200、Rubin新一代算力平台强制标配HVLP4超低轮廓铜箔(Rz≤1.2μm),解决224Gbps高速信号趋肤损耗难题,是高频M8/M9覆铜板、AI高多层背板、IC载板不可替代的核心基材。过去高端HVLP4市场长期被日本三井金属、古河垄断,海外厂商高端后处理设备扩产停滞、交期拉长至2-3年,2026年全球月度供需缺口超40%,加工费持续上调。 国内产业链加速突围,铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、逸豪新材、方邦股份五大标的,分别覆盖成熟量产龙头、算力认证弹性标的、传统
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铜冠铜箔
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德福科技
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逸豪新材
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-25 11:42:58
AI算力重塑PCB电子化学品黄金赛道,油墨全产业链五大龙头
AI算力基建持续超预期,全球高端PCB产能全线紧缺,PCB作为算力硬件的承载载体,产业链上游配套电子化学品迎来供需共振长周期。PCB油墨是PCB制程核心功能性耗材,包含感光阻焊、线路光刻、字符油墨、高频低介电特种油墨,搭配沉铜、电镀等配套湿化学品共同构成PCB生产刚需材料。过去高端市场长期被太阳油墨、日立化学、安美特等海外巨头垄断,日系厂商控产涨价、交期持续拉长,叠加国内头部PCB厂供应链自主化诉求强烈,国产材料迎来3-5年份额快速提升窗口。 整条PCB化学品赛道形成制程湿药水+PCB感光油墨+
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容大感光
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飞凯材料
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广信材料
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-25 11:38:41
AI算力引爆PCB钻针黄金周期,四大龙头完整卡位全产业链
当市场资金扎堆GPU、光模块、服务器等硬件标的时,一条被严重低估、具备永续复购、量价同步爆发的耗材赛道正在走出长牛——PCB钻针。作为PCB制造钻孔工序不可替代的核心精密耗材,钻针是AI算力产业链的“隐形刚需”:AI服务器超高多层高频板大幅抬升耗材消耗速度,高端超微钻单价溢价十倍,叠加日系厂商供给受限、国产替代加速,行业正式进入3年以上超级景气周期。整条产业链从上游钨资源、硬质合金棒材,到中端钻针精加工、高端微针量产,四大核心标的中钨高新、新锐股份、欧科亿、鼎泰高科形成完整分工卡位,分别占据资源
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新锐股份
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欧科亿
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中钨高新
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-24 22:44:18
6.24盘后董秘实锤!MLCC超级周期核心耗材龙头洁美科技
MLCC被称作电子工业的“工业大米”,AI服务器、算力集群、新能源车、工业自动化全面爆发,直接拉动高容、薄层高端MLCC持续紧缺,行业正式进入量价齐升长景气周期。市场资金扎堆风华高科、三环集团等电容厂,却严重低估上游耗材壁垒最高、业绩弹性最强、客户壁垒无法替代的洁美科技。6月24日收盘后,公司在互动易集中回复两大关键问题,直接印证公司MLCC全产业链卡位、高端国产替代、第二增长曲线三重逻辑全部兑现,当下估值存在巨大预期差。 一、董秘实锤:MLCC离型膜全球头部批量供货,高端超薄高容产品彻底打破海
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洁美科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-24 13:41:21
AI算力+国产替代双轮驱动,半导体硅片全产业链迎来量价齐升
核心总纲:硅片是芯片制造第一基石,三重红利打开三年上行空间 半导体硅片占晶圆制造成本30%以上,是半导体产业链最核心刚需耗材。当下行业迎来史诗级拐点:其一,AI服务器单机硅片消耗量为传统服务器3-5倍,HBM存储、算力GPU、车规IGBT同步爆发,需求刚性持续至2028年;其二,全球硅片扩产周期长达2-3年,海外巨头资本开支收缩,供给持续偏紧,2026年全球12寸硅片开启持续涨价通道;其三,供应链自主可控政策强力护航,国内12寸硅片国产化率不足30%,70%市场空间等待国产厂商抢占,大基金三期重
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TCL中环
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沪硅产业
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西安奕材
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上海合晶
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
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炬光科技凭底层精密光学卡位光互联核心赛道,预期差稀缺标的
全球AI算力军备竞赛全面提速,英伟达新一代AI服务器、万卡级智算集群大规模落地,传统插拔式光模块功耗、带宽、延迟瓶颈彻底显现,CPO共封装光学成为算力互联唯一技术解,行业正式从概念验证迈入规模化量产元年,整条产业链迎来史诗级景气上行周期。市场资金扎堆光模块、光芯片标的,却严重低估具备全栈精密光学同源技术、深度渗透CPO上游检测、光路元器件、硅光配套全环节的隐形龙头——炬光科技。公司深耕精密光学、光谱光电二十余年,底层光路、光学探测、微纳耦合技术可无缝平移至CPO全产业链,是当前CPO赛道预期差最
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炬光科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-19 11:31:17
利通科技:高端MLCC国产替代核心铲子股
AI算力浪潮席卷全球,新能源车渗透率持续攀升,作为电子工业“大米”的MLCC迎来史诗级景气周期。行业资金扎堆流延、叠层主机设备,却忽略了高端MLCC量产不可或缺、长期被海外卡脖子的中道核心装备——温等静压设备。利通科技依托二十余年超高压流体技术沉淀,自研LTWIP系列温等静压设备,精准卡位MLCC产业链咽喉环节,是当前MLCC设备赛道预期差最大、业绩弹性最强的稀缺标的,深度绑定高端MLCC扩产红利,成长空间全面打开。 一、刚需不可替代:温等静压是高端MLCC量产的“生死门槛” MLCC分为消费低
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利通科技
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