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宋霸天
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-09-03 12:58:09
人形机器人+液冷双主线!两大标的深度受益AI硬件爆发
骏鼎达 301538 核心看点:高分子软管+流体管路,同时覆盖液冷服务器、人形机器人两大场景。 1. 液冷业务:液冷CDU循环管路、冷却软管、流体接头组件。浸没式/冷板式液冷系统离不开耐高压、耐腐蚀的高分子管路,是液冷循环系统里刚需耗材。随着AI服务器功耗越来越高,液冷从可选方案变成标配,管路需求随算力建设同步放量,供货多家液冷集成厂商。 2. 人形机器人:机器人内部大量管线、气管、线缆保护套管。人形机器人关节活动、液压/气动驱动单元,需要柔性耐磨保护管路,骏鼎达的特种软管、编织套管可用于机器人
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骏鼎达
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铭利达
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-27 10:34:27
液氩涨价潮来袭!供需格局反转,两大标的直接受益
近期工业稀有气体迎来强势行情,液氩现货价格出现大幅上行,部分区域单日报价大涨,近一个月价格实现翻倍表现。本轮涨价不是短期炒作,是供给收缩叠加需求回暖带来的基本面共振。 供给端,夏季高温天气导致多地空分装置故障、集中检修,市场有效货源明显收缩,钢厂配套空分装置外放量减少,市场流通液氩库存低位,现货货源紧张。 需求端,传统钢铁、不锈钢开工回暖,同时AI半导体产业链持续扩张,高纯氩作为晶圆溅射镀膜必不可少的材料,高端需求稳步抬升,传统工业需求+半导体高端需求双向拉动,液氩供需格局持续偏紧。 液氩属于空
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宁波能源
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郴电国际
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-17 09:38:43
中石科技引爆VC散热行情,华阳集团:光模块散热的结构件配套商
中际旭创17.47亿战略入股中石科技,点燃光模块VC均热板赛道。市场大多聚焦中石科技的VC成品模组、TIM导热材料,却容易忽略光模块散热系统的金属结构件环节——华阳集团。 先厘清二者的定位差异: 中石科技:做光模块内部核心散热组件,VC均热板、TIM导热界面材料、热管,负责把芯片热量传导散开,属于核心热管理元器件。 华阳集团:做光模块的金属外壳、屏蔽壳体、散热压铸结构件,是VC模组的外部承载与装配载体,属于散热系统的结构配套件。 产业关联逻辑 1.6T光模块功耗暴涨,VC均热板成为刚需。一套完整
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华阳集团
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中石科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-17 09:28:39
中石科技引爆VC散热行情,被忽视的上游卖铲子:联赢激光
近期中际旭创17.47亿战略入股中石科技,直接点燃光模块VC均热板赛道,中石科技连续涨停,市场资金疯狂追捧VC散热成品厂商。但很多人只看到下游成品端的爆发,却忽略了产业链上游的设备环节——联赢激光。 1.6T光模块时代到来,功耗相比800G大幅翻倍,散热不再是附属配件,而是决定光模块性能的核心瓶颈,VC均热板从可选配件变成刚需组件。中石科技作为国内VC均热板模组核心厂商,已经通过头部光模块客户认证实现批量供货,中际旭创重金入股,本质是锁定1.6T时代VC散热供应链,为后续大规模扩产做准备。 中石
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联赢激光股份
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中石科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-17 09:27:39
中石科技引爆VC散热行情,被忽视的上游卖铲子:联赢激光
近期中际旭创17.47亿战略入股中石科技,直接点燃光模块VC均热板赛道,中石科技连续涨停,市场资金疯狂追捧VC散热成品厂商。但很多人只看到下游成品端的爆发,却忽略了产业链上游的设备环节——联赢激光。 1.6T光模块时代到来,功耗相比800G大幅翻倍,散热不再是附属配件,而是决定光模块性能的核心瓶颈,VC均热板从可选配件变成刚需组件。中石科技作为国内VC均热板模组核心厂商,已经通过头部光模块客户认证实现批量供货,中际旭创重金入股,本质是锁定1.6T时代VC散热供应链,为后续大规模扩产做准备。 中石
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联赢激光股份
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中石科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-17 09:27:00
中石科技引爆VC散热行情,被忽视的上游材料:康达新材
中际旭创17.47亿战略入股中石科技,直接点燃光模块VC均热板赛道,中石科技连续涨停,市场资金聚焦VC散热模组成品厂商。但很多人只看到VC均热板成品,却忽略了VC模组组装、光模块散热系统必不可少的关键配套材料——高端导热粘接胶,康达新材就是这条产业链上的核心材料供应商。 1.6T光模块功耗大幅抬升,VC均热板成为刚需散热组件。中石科技负责生产VC均热板成品、组装VC散热模组,而整套VC散热模组想要发挥最佳散热性能,离不开高导热粘接胶、结构密封胶的加持。 VC均热板在组装过程中,需要把铜壳、散热鳍
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康达新材
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中石科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-17 09:26:04
中石科技引爆VC散热行情,被忽视的上游材料:康达新材
中际旭创17.47亿战略入股中石科技,直接点燃光模块VC均热板赛道,中石科技连续涨停,市场资金聚焦VC散热模组成品厂商。但很多人只看到VC均热板成品,却忽略了VC模组组装、光模块散热系统必不可少的关键配套材料——高端导热粘接胶,康达新材就是这条产业链上的核心材料供应商。 1.6T光模块功耗大幅抬升,VC均热板成为刚需散热组件。中石科技负责生产VC均热板成品、组装VC散热模组,而整套VC散热模组想要发挥最佳散热性能,离不开高导热粘接胶、结构密封胶的加持。 VC均热板在组装过程中,需要把铜壳、散热鳍
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康达新材
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-13 11:38:03
阿福医生版重磅落地!AI医疗闭环成型
2026年8月12日,蚂蚁阿福医生版正式全新上线,标志着蚂蚁健康生态完成了历史性的双向闭环布局。此前市场AI医疗炒作大多聚焦C端用户问诊、报告解读,而本次升级彻底补齐医生端核心短板,打造出国内首个覆盖在线问诊、患者管理、科研辅助全场景的AI医生工作站。 新版阿福医生搭载AI医学助手+AI分身助手双核心工具,全面赋能百万执业医师,同时深度打通亿级用户体量的阿福App,实现医生端AI赋能、用户端精准服务的双向联动,彻底解决了传统互联网医疗“流量分散、医患脱节、服务低效”的行业痛点。 这一重磅落地事件
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美年健康
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朗玛信息
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国新健康
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-11 14:18:39
机器人手机打开新周期,荣耀生态价值重估,三家参股标的迎来双击
消费电子行业内卷已久,普通手机迭代已经很难带给市场超预期的想象空间,而荣耀全新Robot Phone全球首款机器人手机的问世,正式拉开具身智能终端时代的序幕。 这款产品跳出传统智能手机的框架,内置四自由度钛合金机械云台,0.8秒即可弹出展开,实现360°智能追踪运镜;携手电影工业巨头ARRI阿莱重构移动影像管线,把好莱坞电影工业能力装进手机,硬件层面新增大量机器人零部件,不再只是简单的AI软件升级,是手机与机器人融合的全新物种。目前新机已经开启预约,购机配套权益丰富,市场关注度持续走高。 这款划
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爱施德
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-10 11:20:31
MLCC国产替代迎来设备破局,利通科技卡位温等静压黄金赛道
AI算力浪潮之下,AI服务器、新能源车带动高端车规、高容MLCC需求持续爆发。MLCC作为电子工业的“大米”,是GPU、服务器主板、车载电控系统不可或缺的核心被动元器件。国内风华高科、三环集团、微容科技等厂商全力冲刺高端超薄高容MLCC国产替代,但是高端产线关键工艺设备长期被海外巨头垄断,设备国产化成为制约产业突破的核心瓶颈。 在MLCC整套产线当中,温等静压设备(WIP)是高端MLCC中道工序的“良率密码”。普通热压只能实现简单贴合,而温等静压依靠全方位均匀高温高压,消除陶瓷生坯内部气泡、分层
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-05 12:50:37
磷化铟供需缺口持续放大,华西股份卡位光芯片核心赛道
AI算力浪潮之下,800G、1.6T高速光模块加速大规模落地,磷化铟作为高速光芯片不可替代的核心衬底材料,全球产能持续吃紧,海外大厂已经出现晶圆供货缺口,行业景气度持续向上。市场资金围绕磷化铟衬底、光芯片产业链持续挖掘机会,除了衬底端标的之外,磷化铟光芯片制造环节同样具备巨大弹性,华西股份作为A股稀缺的间接布局磷化铟量产光芯片的创投平台,价值有待市场进一步发掘。 华西股份主业为化纤与仓储物流,核心看点来自持股40.92%的创投平台一村资本,通过产业基金深度押注AI光芯片赛道,布局磷化铟光芯片、硅
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华西股份
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-03 14:21:52
硅料迎来政策底,价格修复窗口打开,三大龙头充分受益量价反转
沉寂许久的多晶硅赛道,迎来重大催化。市场监管总局开展光伏行业价格合规指导,整治行业低价倾销内卷,引导行业告别亏本杀价竞争,叠加多晶硅期货大幅大涨,多家硅料大厂选择封盘观望,市场对于硅料现货企稳回升的预期快速升温。多晶硅作为光伏产业链的源头原料,硅料每一轮价格上行,都会直接带来企业利润的弹性释放,通威股份、大全能源、鄂尔多斯三家龙头,分别代表一体化龙头、高纯硅料纯标的、低成本弹性标的,将充分分享这一轮硅料涨价红利。 通威股份(600438)|全球硅料绝对龙头,一体化平滑周期波动 通威是全球多晶硅规
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-08-03 10:19:57
核电国产替代核心标的:中密控股,核密封赛道的隐形突围者
在核电产业链中,有一类零部件体量不大,却直接关系核电站安全稳定运行,这就是核电特种机械密封。核主泵密封被视作核电设备的“卡脖子”环节,长期被海外巨头垄断,而中密控股,是国内极少数实现核主泵密封商业化落地的本土企业,在核电设备国产化浪潮下,正在打开全新的成长空间。 核电密封工况极端严苛,要长期承受高温、高压、强辐射、强腐蚀环境,研发验证周期漫长,准入壁垒极高。公司深耕核电密封研发十七年,设立独立核电事业部,持续投入研发攻关。百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封、流体动压轴封先后通过国家级技术鉴定
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中密控股
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融发核电
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-22 09:51:04
500亿国家队资金重磅入场!国新健康(000503)
一、顶层政策史诗级催化:中国国新500亿巨资增持A股,嫡系核心标的直接受益 7月19日晚间资本市场迎来史诗级维稳利好,国务院国资委两大国有资本运营平台同步官宣大额增持,其中中国国新控股释放重磅信号:旗下国新投资已动用超500亿元股票回购专项再贷款+配套自有资金增持央企上市公司,并且明确后续将持续加码央国企核心资产、硬科技赛道,长期守护央企资产估值底线。 此次500亿资金并非短期一次性投入,央行配套再贷款仍有数百亿额度尚未落地,国家队长线低成本资金持续流入,彻底夯实市场政策底。市场资金挖掘主线清晰
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美利云
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国新健康
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-21 11:27:25
诚通百亿增持引爆央企主线!低位正宗诚通:冠豪高新、岳阳林纸
一、核心市场催化:中国诚通百亿资金入场,实控标的迎来估值修复风口 7月19日晚间重磅政策落地,国资委核心国资运营平台中国诚通官宣,旗下诚通资本、诚旸投资近期累计投入近百亿元二级市场增持A股央企资产,叠加央行配套千亿级低成本股票增持再贷款,后续将持续加码央国企、硬科技上市公司。 同步叠加中国国新500亿增持托底市场,顶层释放明确维稳信号,市场资金集体挖掘中国诚通100%控股体系内上市平台,资金抱团逻辑彻底打通。 资金率先选中算力赛道的美利云,依托「诚通实控+东数西算IDC算力」双重逻辑,走出强势2
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美利云
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冠豪高新
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岳阳林纸
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