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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2025-12-24 11:49:59
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重磅 馆长 12月25日带你揭秘《天下:万象》【宝通科技】易幻网络 网易 《天下
馆长亲自演示《天下:万象》游戏内容(含 PC / 手机双端) • 展示三端互通特性(PC / 移动 / 现有客户端无缝切换) • 体验游戏 **"钢铁馆长" 特别内容 (专为合作定制)【宝通科技300031】易幻网络 网易 《天下》 《天下:万象》由网易首款 3DMMO《天下》(含《天下贰》、《天下3》)端游升级而来,基于网易新一代自研引擎“弥赛亚”打造,实现了角色数据 PC端和移动端全互通、全场景画质迭代、战斗画面流畅度的全面升级! 馆长陈之汉《天下:万象》12 月 25 日直播全攻略 一、核
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宝通科技
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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-06-05 12:49:19
玻璃基板爆了,连液晶玻璃面板都涨了,宸展光电那么正的玻璃封装基板还是跌的
要点 AI 需求是玻璃基板增长的核心动力,玻璃基板可解决硅基无法做大的核心障碍,与 AI 需 求强相关。 玻璃基板的核心优势主要体现在两点:一是尺寸不受限制,可解决硅基材料难以做大的 问题,缓解当前 CoWoS 产能供不应求的瓶颈;二是热膨胀系数可通过配方调整,能更贴近 上下介层的系数,避免高算力AI芯片运行时出现翘曲、层间结合困难等问题。 2026 年作为玻璃基板商业化元年的判断是恰当的。2025年玻璃基板已在功率IC 等细分 小众产品上陆续交付,2026 年由于 AI 需求爆发,CoWoS
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宸展光电
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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-06-03 12:30:41
同飞股份 泵浦激光器 应用光纤 实锤官网设备可以应用
【同飞股份300990】#公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、#灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 1.#CWL 激光水冷机全系可配光纤激光器官方参数明确:适配光纤激光切割 / 焊接、半导体、CO₂、泵浦激光器,从几百瓦中小功率到万瓦级光纤激光通用,是光纤激光最通用标配机型。 2.#MCWLI 变频激光水冷机✅适配光纤激光变频高精度控温(±0.02℃),双温双控结构,完美匹配光纤激光器(腔体 + 光纤输出头双水路控温),中大
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同飞股份
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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-06-01 12:12:40
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间 核心逻辑:科技高切低明显,建议重点关注低位科技新面孔万源通,底部光模块+PCB+AIPC,实锤供货台资、北美客户,Q3产能投产,下半年将开始释放业绩。仅考虑光模块部分,新增净利润2.6亿,对应100亿市值,三倍空间。 英伟达N1X引爆AIPC,戴尔和联想将成为首批搭载该芯片的厂商 万源通实锤AIPC,为台达、群光、宝光等客户提供电池bms、拓展坞、主板以及电源适配器、触摸屏等PCB产品,最终应用于联想、华为、戴尔、惠普等
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万源通
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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-05-28 12:19:10
中仑新材 BOPP 膜:电容领域的 “隐形脊梁”,下一个海星股份
中仑新材,BOPP膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。 BOPA膜研发与产业化难度极高,全球仅少数企业具备量产能力,中仑新材凭借深厚积淀,稳居全球第一梯队。高端 BOPA 膜的核心是专用尼龙树脂配方,需在分子链结构、添加剂配比上实现精准调控,兼顾绝缘、耐温、低损耗、高韧性等多重矛盾性能。树脂杂质需控制在 ppm 级,避免影响介
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中仑新材
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2026-05-25 19:32:39
华塑控股:稀缺底部PCB钻针对标鼎泰高科,三倍空间可期
一、rubin架构钻针消耗量提升数倍,钻针设备成卡脖子环节 钻针需求飙升:Rubin架构钻针的需求推上了新台阶,层数从 22 层跃升到 26-44 层,以前一根针打上千个孔,现在下降80-90%,单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制,无法出口日本,国产钻针企业迎来历史性机遇。钻针设备为卡脖子环节:钻针需求大增,但高端钻针的磨削工艺要求极高,产能稀缺,国内能自研设备的厂商寥寥无几,A股仅两家公司能做,难点在于两个关键指标,一是钻针直径仅为0.1-0.3mm,二是长度是直径
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华塑控股
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2026-05-22 12:21:50
北交所唯一弹性MLCC陶瓷电容【恒合股份920145】
PCB上游材料MLCC叠加涨价预期 MLCC大爆发批量上涨重视北交所唯一弹性恒合股份920145 【恒合科技920145】北交所唯一 #公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”),主要从事#陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳定可靠的中高压核心传感元件和传感器产品。 【 恒合股份920145】公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”,主要从事陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳
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恒合股份
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2026-05-08 12:00:03
【冀中能源】全资2个子公司生产玻璃纤维 公司合计产能41万吨/年
[庆祝]#电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解 [庆祝] #冀中能
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冀中能源
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2026-05-07 12:23:57
电子级玻璃纤维布 铲子股 重视低估【迎丰股份】
电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张。 主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。 电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。 巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解。 [烟花]#迎丰股份
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迎丰股份
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2026-05-06 12:15:54
底部超正宗的磷化铟衬底晶片【连城数控】
#连城数控920368是青岛华芯晶电科技有限公司的股东之一 华芯晶电是国内乃至亚洲最领先的半导体材料及半导体装备企业。青岛华芯品电科技有限公司,成立于2011年,总部位丁青岛市高新区,是行业先进的半导体材料研发与制造企业,聚焦蓝宝石、盛化园、氧化铝等半导体产业核心基础材料,致力于发展成为具有国际影响力的科技领航企业和产业生态平台。公司2024年9月获得磷化铟材料突破。 #青岛华芯品电科技有限公司主营:蓝宝石、磷化铟、氧化镓等半导体衬底晶片 磷化铟衬底晶片 第二代半导体材料,2024 年 9 月实
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连城数控
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氦气价格暴涨 库存告急 重视氦气替代方向[跳跳]健信超导 #无液氦技术 替代氦气
氦气危机下,健信超导#无液氦技术 开启千亿级替代空间 全球氦气价格持续暴涨,我国液氦自给率不足 10%的痛点彻底爆发。随着全国氦气库存告急,氦气市场更是可能出现有价无市的局面。 MRI(核磁共振)为氦气最大下游需求方之一,MRI设备中的超导磁体必须浸泡在液氦创造的极低温环境中(接近绝对零度,约-269℃)才能正常工作, MRI单台设备每年需 1000-1500 升液氦,部分医院已出现氦气告急预警。 作为全球首个实现 1.5T 无液氦超导磁体商业化的企业,健信超导彻底摒弃传统液氦冷却路径,采用全固
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健信超导
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重视氦气唯一稀缺 全资子公司 核心氦气公司 价格持续上涨
氦气系列4.0 昨天5N的国产氦气价格跳涨30%后,今天继续涨价。进口的氦气近乎断货,国产的氦气所剩不多,疯狂抢购。 目前今天氦气的价格还没出来,开始呈现有价无市的情况。 多个平台信息渠道都透露出了严重的惜售情绪。 在此次事件爆发之前,氦气的国产厂家产能利用率不高,利润不高,因为国内使用的氦气主要由卡和俄进口,质量好且稳定。现在卡和俄都不卖了,美更加不卖给我们,倒逼使用国产氦气。 当进口尽数被废,国产当自强! 原本国产氦气替代进口是一个漫长过程,现在不得不用,空置率高的产能现在全部拉满都不够用了
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光的 上游的材料 预制棒的命脉 唯一 三孚股份
光的 上游的材料 预制棒的命脉 核心受益待启动 重视 【三孚股份603938】 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,光纤预制棒的技术水平具有决定性的作用。其质量好坏直接影响光纤产品的质量 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,
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三孚股份
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【芯动联科】mems微镜、mems芯片 OCS光交换机等等
【芯动联科688582】他家MEMS是惯导用,涉及光通信的mems还是它参股的云智光联 官网就是mems微镜、mems芯片以及OCS光交换机等等 OCS全光交换机、mems光芯片 公司官方公告、产业链信息,完整拆解主业边界、参股协同、OCS 赛道逻辑、产品节奏、业绩预期,同时厘清你此前的疑问:芯动自身主业≠光通信 MEMS,光 OCS 全光交换机 MEMS 芯片完全绑定参股公司云智光联协同开发 芯动联科上市公司本体 原生主业:军工 / 高端惯导 MEMS(高精度陀螺仪、加速度计、IMU 惯性测量
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芯动联科
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2026-04-20 12:22:48
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测在发布预期中排第一位。而且,商业航天各分支中,深空探测位置最低,可以持续研究几天。推荐天奥电子,已有产品成功应用在国家深空探测任务上。 国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测有预期差。天奥电子,互动平台唯一一个实锤深空探测应用 陕西华达(301517)= 国内航天高可靠电连接器绝对龙头 前身国营 853 厂,陕国资委背景,58 年军工积淀;星载
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陕西华达
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天奥电子
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福光股份
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重磅 馆长 12月25日带你揭秘《天下:万象》【宝通科技】易幻网络 网易 《天下
馆长亲自演示《天下:万象》游戏内容(含 PC / 手机双端) • 展示三端互通特性(PC / 移动 / 现有客户端无缝切换) • 体验游戏 **"钢铁馆长" 特别内容 (专为合作定制)【宝通科技300031】易幻网络 网易 《天下》 《天下:万象》由网易首款 3DMMO《天下》(含《天下贰》、《天下3》)端游升级而来,基于网易新一代自研引擎“弥赛亚”打造,实现了角色数据 PC端和移动端全互通、全场景画质迭代、战斗画面流畅度的全面升级! 馆长陈之汉《天下:万象》12 月 25 日直播全攻略 一、核
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玻璃基板爆了,连液晶玻璃面板都涨了,宸展光电那么正的玻璃封装基板还是跌的
要点 AI 需求是玻璃基板增长的核心动力,玻璃基板可解决硅基无法做大的核心障碍,与 AI 需 求强相关。 玻璃基板的核心优势主要体现在两点:一是尺寸不受限制,可解决硅基材料难以做大的 问题,缓解当前 CoWoS 产能供不应求的瓶颈;二是热膨胀系数可通过配方调整,能更贴近 上下介层的系数,避免高算力AI芯片运行时出现翘曲、层间结合困难等问题。 2026 年作为玻璃基板商业化元年的判断是恰当的。2025年玻璃基板已在功率IC 等细分 小众产品上陆续交付,2026 年由于 AI 需求爆发,CoWoS
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同飞股份 泵浦激光器 应用光纤 实锤官网设备可以应用
【同飞股份300990】#公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、#灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 1.#CWL 激光水冷机全系可配光纤激光器官方参数明确:适配光纤激光切割 / 焊接、半导体、CO₂、泵浦激光器,从几百瓦中小功率到万瓦级光纤激光通用,是光纤激光最通用标配机型。 2.#MCWLI 变频激光水冷机✅适配光纤激光变频高精度控温(±0.02℃),双温双控结构,完美匹配光纤激光器(腔体 + 光纤输出头双水路控温),中大
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同飞股份
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万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间 核心逻辑:科技高切低明显,建议重点关注低位科技新面孔万源通,底部光模块+PCB+AIPC,实锤供货台资、北美客户,Q3产能投产,下半年将开始释放业绩。仅考虑光模块部分,新增净利润2.6亿,对应100亿市值,三倍空间。 英伟达N1X引爆AIPC,戴尔和联想将成为首批搭载该芯片的厂商 万源通实锤AIPC,为台达、群光、宝光等客户提供电池bms、拓展坞、主板以及电源适配器、触摸屏等PCB产品,最终应用于联想、华为、戴尔、惠普等
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万源通
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中仑新材 BOPP 膜:电容领域的 “隐形脊梁”,下一个海星股份
中仑新材,BOPP膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。 BOPA膜研发与产业化难度极高,全球仅少数企业具备量产能力,中仑新材凭借深厚积淀,稳居全球第一梯队。高端 BOPA 膜的核心是专用尼龙树脂配方,需在分子链结构、添加剂配比上实现精准调控,兼顾绝缘、耐温、低损耗、高韧性等多重矛盾性能。树脂杂质需控制在 ppm 级,避免影响介
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华塑控股:稀缺底部PCB钻针对标鼎泰高科,三倍空间可期
一、rubin架构钻针消耗量提升数倍,钻针设备成卡脖子环节 钻针需求飙升:Rubin架构钻针的需求推上了新台阶,层数从 22 层跃升到 26-44 层,以前一根针打上千个孔,现在下降80-90%,单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制,无法出口日本,国产钻针企业迎来历史性机遇。钻针设备为卡脖子环节:钻针需求大增,但高端钻针的磨削工艺要求极高,产能稀缺,国内能自研设备的厂商寥寥无几,A股仅两家公司能做,难点在于两个关键指标,一是钻针直径仅为0.1-0.3mm,二是长度是直径
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北交所唯一弹性MLCC陶瓷电容【恒合股份920145】
PCB上游材料MLCC叠加涨价预期 MLCC大爆发批量上涨重视北交所唯一弹性恒合股份920145 【恒合科技920145】北交所唯一 #公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”),主要从事#陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳定可靠的中高压核心传感元件和传感器产品。 【 恒合股份920145】公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”,主要从事陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳
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2026-05-08 12:00:03
【冀中能源】全资2个子公司生产玻璃纤维 公司合计产能41万吨/年
[庆祝]#电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解 [庆祝] #冀中能
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电子级玻璃纤维布 铲子股 重视低估【迎丰股份】
电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张。 主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。 电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。 巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解。 [烟花]#迎丰股份
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迎丰股份
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底部超正宗的磷化铟衬底晶片【连城数控】
#连城数控920368是青岛华芯晶电科技有限公司的股东之一 华芯晶电是国内乃至亚洲最领先的半导体材料及半导体装备企业。青岛华芯品电科技有限公司,成立于2011年,总部位丁青岛市高新区,是行业先进的半导体材料研发与制造企业,聚焦蓝宝石、盛化园、氧化铝等半导体产业核心基础材料,致力于发展成为具有国际影响力的科技领航企业和产业生态平台。公司2024年9月获得磷化铟材料突破。 #青岛华芯品电科技有限公司主营:蓝宝石、磷化铟、氧化镓等半导体衬底晶片 磷化铟衬底晶片 第二代半导体材料,2024 年 9 月实
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氦气价格暴涨 库存告急 重视氦气替代方向[跳跳]健信超导 #无液氦技术 替代氦气
氦气危机下,健信超导#无液氦技术 开启千亿级替代空间 全球氦气价格持续暴涨,我国液氦自给率不足 10%的痛点彻底爆发。随着全国氦气库存告急,氦气市场更是可能出现有价无市的局面。 MRI(核磁共振)为氦气最大下游需求方之一,MRI设备中的超导磁体必须浸泡在液氦创造的极低温环境中(接近绝对零度,约-269℃)才能正常工作, MRI单台设备每年需 1000-1500 升液氦,部分医院已出现氦气告急预警。 作为全球首个实现 1.5T 无液氦超导磁体商业化的企业,健信超导彻底摒弃传统液氦冷却路径,采用全固
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健信超导
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重视氦气唯一稀缺 全资子公司 核心氦气公司 价格持续上涨
氦气系列4.0 昨天5N的国产氦气价格跳涨30%后,今天继续涨价。进口的氦气近乎断货,国产的氦气所剩不多,疯狂抢购。 目前今天氦气的价格还没出来,开始呈现有价无市的情况。 多个平台信息渠道都透露出了严重的惜售情绪。 在此次事件爆发之前,氦气的国产厂家产能利用率不高,利润不高,因为国内使用的氦气主要由卡和俄进口,质量好且稳定。现在卡和俄都不卖了,美更加不卖给我们,倒逼使用国产氦气。 当进口尽数被废,国产当自强! 原本国产氦气替代进口是一个漫长过程,现在不得不用,空置率高的产能现在全部拉满都不够用了
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光的 上游的材料 预制棒的命脉 唯一 三孚股份
光的 上游的材料 预制棒的命脉 核心受益待启动 重视 【三孚股份603938】 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,光纤预制棒的技术水平具有决定性的作用。其质量好坏直接影响光纤产品的质量 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,
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【芯动联科】mems微镜、mems芯片 OCS光交换机等等
【芯动联科688582】他家MEMS是惯导用,涉及光通信的mems还是它参股的云智光联 官网就是mems微镜、mems芯片以及OCS光交换机等等 OCS全光交换机、mems光芯片 公司官方公告、产业链信息,完整拆解主业边界、参股协同、OCS 赛道逻辑、产品节奏、业绩预期,同时厘清你此前的疑问:芯动自身主业≠光通信 MEMS,光 OCS 全光交换机 MEMS 芯片完全绑定参股公司云智光联协同开发 芯动联科上市公司本体 原生主业:军工 / 高端惯导 MEMS(高精度陀螺仪、加速度计、IMU 惯性测量
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2026-04-20 12:22:48
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测在发布预期中排第一位。而且,商业航天各分支中,深空探测位置最低,可以持续研究几天。推荐天奥电子,已有产品成功应用在国家深空探测任务上。 国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测有预期差。天奥电子,互动平台唯一一个实锤深空探测应用 陕西华达(301517)= 国内航天高可靠电连接器绝对龙头 前身国营 853 厂,陕国资委背景,58 年军工积淀;星载
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2025-12-24 11:49:59
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重磅 馆长 12月25日带你揭秘《天下:万象》【宝通科技】易幻网络 网易 《天下
馆长亲自演示《天下:万象》游戏内容(含 PC / 手机双端) • 展示三端互通特性(PC / 移动 / 现有客户端无缝切换) • 体验游戏 **"钢铁馆长" 特别内容 (专为合作定制)【宝通科技300031】易幻网络 网易 《天下》 《天下:万象》由网易首款 3DMMO《天下》(含《天下贰》、《天下3》)端游升级而来,基于网易新一代自研引擎“弥赛亚”打造,实现了角色数据 PC端和移动端全互通、全场景画质迭代、战斗画面流畅度的全面升级! 馆长陈之汉《天下:万象》12 月 25 日直播全攻略 一、核
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玻璃基板爆了,连液晶玻璃面板都涨了,宸展光电那么正的玻璃封装基板还是跌的
要点 AI 需求是玻璃基板增长的核心动力,玻璃基板可解决硅基无法做大的核心障碍,与 AI 需 求强相关。 玻璃基板的核心优势主要体现在两点:一是尺寸不受限制,可解决硅基材料难以做大的 问题,缓解当前 CoWoS 产能供不应求的瓶颈;二是热膨胀系数可通过配方调整,能更贴近 上下介层的系数,避免高算力AI芯片运行时出现翘曲、层间结合困难等问题。 2026 年作为玻璃基板商业化元年的判断是恰当的。2025年玻璃基板已在功率IC 等细分 小众产品上陆续交付,2026 年由于 AI 需求爆发,CoWoS
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宸展光电
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同飞股份 泵浦激光器 应用光纤 实锤官网设备可以应用
【同飞股份300990】#公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、#灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 1.#CWL 激光水冷机全系可配光纤激光器官方参数明确:适配光纤激光切割 / 焊接、半导体、CO₂、泵浦激光器,从几百瓦中小功率到万瓦级光纤激光通用,是光纤激光最通用标配机型。 2.#MCWLI 变频激光水冷机✅适配光纤激光变频高精度控温(±0.02℃),双温双控结构,完美匹配光纤激光器(腔体 + 光纤输出头双水路控温),中大
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2026-06-01 12:12:40
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间 核心逻辑:科技高切低明显,建议重点关注低位科技新面孔万源通,底部光模块+PCB+AIPC,实锤供货台资、北美客户,Q3产能投产,下半年将开始释放业绩。仅考虑光模块部分,新增净利润2.6亿,对应100亿市值,三倍空间。 英伟达N1X引爆AIPC,戴尔和联想将成为首批搭载该芯片的厂商 万源通实锤AIPC,为台达、群光、宝光等客户提供电池bms、拓展坞、主板以及电源适配器、触摸屏等PCB产品,最终应用于联想、华为、戴尔、惠普等
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中仑新材 BOPP 膜:电容领域的 “隐形脊梁”,下一个海星股份
中仑新材,BOPP膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。 BOPA膜研发与产业化难度极高,全球仅少数企业具备量产能力,中仑新材凭借深厚积淀,稳居全球第一梯队。高端 BOPA 膜的核心是专用尼龙树脂配方,需在分子链结构、添加剂配比上实现精准调控,兼顾绝缘、耐温、低损耗、高韧性等多重矛盾性能。树脂杂质需控制在 ppm 级,避免影响介
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华塑控股:稀缺底部PCB钻针对标鼎泰高科,三倍空间可期
一、rubin架构钻针消耗量提升数倍,钻针设备成卡脖子环节 钻针需求飙升:Rubin架构钻针的需求推上了新台阶,层数从 22 层跃升到 26-44 层,以前一根针打上千个孔,现在下降80-90%,单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制,无法出口日本,国产钻针企业迎来历史性机遇。钻针设备为卡脖子环节:钻针需求大增,但高端钻针的磨削工艺要求极高,产能稀缺,国内能自研设备的厂商寥寥无几,A股仅两家公司能做,难点在于两个关键指标,一是钻针直径仅为0.1-0.3mm,二是长度是直径
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北交所唯一弹性MLCC陶瓷电容【恒合股份920145】
PCB上游材料MLCC叠加涨价预期 MLCC大爆发批量上涨重视北交所唯一弹性恒合股份920145 【恒合科技920145】北交所唯一 #公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”),主要从事#陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳定可靠的中高压核心传感元件和传感器产品。 【 恒合股份920145】公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”,主要从事陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳
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【冀中能源】全资2个子公司生产玻璃纤维 公司合计产能41万吨/年
[庆祝]#电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解 [庆祝] #冀中能
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冀中能源
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电子级玻璃纤维布 铲子股 重视低估【迎丰股份】
电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张。 主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。 电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。 巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解。 [烟花]#迎丰股份
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底部超正宗的磷化铟衬底晶片【连城数控】
#连城数控920368是青岛华芯晶电科技有限公司的股东之一 华芯晶电是国内乃至亚洲最领先的半导体材料及半导体装备企业。青岛华芯品电科技有限公司,成立于2011年,总部位丁青岛市高新区,是行业先进的半导体材料研发与制造企业,聚焦蓝宝石、盛化园、氧化铝等半导体产业核心基础材料,致力于发展成为具有国际影响力的科技领航企业和产业生态平台。公司2024年9月获得磷化铟材料突破。 #青岛华芯品电科技有限公司主营:蓝宝石、磷化铟、氧化镓等半导体衬底晶片 磷化铟衬底晶片 第二代半导体材料,2024 年 9 月实
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连城数控
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氦气价格暴涨 库存告急 重视氦气替代方向[跳跳]健信超导 #无液氦技术 替代氦气
氦气危机下,健信超导#无液氦技术 开启千亿级替代空间 全球氦气价格持续暴涨,我国液氦自给率不足 10%的痛点彻底爆发。随着全国氦气库存告急,氦气市场更是可能出现有价无市的局面。 MRI(核磁共振)为氦气最大下游需求方之一,MRI设备中的超导磁体必须浸泡在液氦创造的极低温环境中(接近绝对零度,约-269℃)才能正常工作, MRI单台设备每年需 1000-1500 升液氦,部分医院已出现氦气告急预警。 作为全球首个实现 1.5T 无液氦超导磁体商业化的企业,健信超导彻底摒弃传统液氦冷却路径,采用全固
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重视氦气唯一稀缺 全资子公司 核心氦气公司 价格持续上涨
氦气系列4.0 昨天5N的国产氦气价格跳涨30%后,今天继续涨价。进口的氦气近乎断货,国产的氦气所剩不多,疯狂抢购。 目前今天氦气的价格还没出来,开始呈现有价无市的情况。 多个平台信息渠道都透露出了严重的惜售情绪。 在此次事件爆发之前,氦气的国产厂家产能利用率不高,利润不高,因为国内使用的氦气主要由卡和俄进口,质量好且稳定。现在卡和俄都不卖了,美更加不卖给我们,倒逼使用国产氦气。 当进口尽数被废,国产当自强! 原本国产氦气替代进口是一个漫长过程,现在不得不用,空置率高的产能现在全部拉满都不够用了
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光的 上游的材料 预制棒的命脉 唯一 三孚股份
光的 上游的材料 预制棒的命脉 核心受益待启动 重视 【三孚股份603938】 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,光纤预制棒的技术水平具有决定性的作用。其质量好坏直接影响光纤产品的质量 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,
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【芯动联科】mems微镜、mems芯片 OCS光交换机等等
【芯动联科688582】他家MEMS是惯导用,涉及光通信的mems还是它参股的云智光联 官网就是mems微镜、mems芯片以及OCS光交换机等等 OCS全光交换机、mems光芯片 公司官方公告、产业链信息,完整拆解主业边界、参股协同、OCS 赛道逻辑、产品节奏、业绩预期,同时厘清你此前的疑问:芯动自身主业≠光通信 MEMS,光 OCS 全光交换机 MEMS 芯片完全绑定参股公司云智光联协同开发 芯动联科上市公司本体 原生主业:军工 / 高端惯导 MEMS(高精度陀螺仪、加速度计、IMU 惯性测量
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芯动联科
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国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测在发布预期中排第一位。而且,商业航天各分支中,深空探测位置最低,可以持续研究几天。推荐天奥电子,已有产品成功应用在国家深空探测任务上。 国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测有预期差。天奥电子,互动平台唯一一个实锤深空探测应用 陕西华达(301517)= 国内航天高可靠电连接器绝对龙头 前身国营 853 厂,陕国资委背景,58 年军工积淀;星载
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重磅 馆长 12月25日带你揭秘《天下:万象》【宝通科技】易幻网络 网易 《天下
馆长亲自演示《天下:万象》游戏内容(含 PC / 手机双端) • 展示三端互通特性(PC / 移动 / 现有客户端无缝切换) • 体验游戏 **"钢铁馆长" 特别内容 (专为合作定制)【宝通科技300031】易幻网络 网易 《天下》 《天下:万象》由网易首款 3DMMO《天下》(含《天下贰》、《天下3》)端游升级而来,基于网易新一代自研引擎“弥赛亚”打造,实现了角色数据 PC端和移动端全互通、全场景画质迭代、战斗画面流畅度的全面升级! 馆长陈之汉《天下:万象》12 月 25 日直播全攻略 一、核
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玻璃基板爆了,连液晶玻璃面板都涨了,宸展光电那么正的玻璃封装基板还是跌的
要点 AI 需求是玻璃基板增长的核心动力,玻璃基板可解决硅基无法做大的核心障碍,与 AI 需 求强相关。 玻璃基板的核心优势主要体现在两点:一是尺寸不受限制,可解决硅基材料难以做大的 问题,缓解当前 CoWoS 产能供不应求的瓶颈;二是热膨胀系数可通过配方调整,能更贴近 上下介层的系数,避免高算力AI芯片运行时出现翘曲、层间结合困难等问题。 2026 年作为玻璃基板商业化元年的判断是恰当的。2025年玻璃基板已在功率IC 等细分 小众产品上陆续交付,2026 年由于 AI 需求爆发,CoWoS
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同飞股份 泵浦激光器 应用光纤 实锤官网设备可以应用
【同飞股份300990】#公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、#灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 1.#CWL 激光水冷机全系可配光纤激光器官方参数明确:适配光纤激光切割 / 焊接、半导体、CO₂、泵浦激光器,从几百瓦中小功率到万瓦级光纤激光通用,是光纤激光最通用标配机型。 2.#MCWLI 变频激光水冷机✅适配光纤激光变频高精度控温(±0.02℃),双温双控结构,完美匹配光纤激光器(腔体 + 光纤输出头双水路控温),中大
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万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间 核心逻辑:科技高切低明显,建议重点关注低位科技新面孔万源通,底部光模块+PCB+AIPC,实锤供货台资、北美客户,Q3产能投产,下半年将开始释放业绩。仅考虑光模块部分,新增净利润2.6亿,对应100亿市值,三倍空间。 英伟达N1X引爆AIPC,戴尔和联想将成为首批搭载该芯片的厂商 万源通实锤AIPC,为台达、群光、宝光等客户提供电池bms、拓展坞、主板以及电源适配器、触摸屏等PCB产品,最终应用于联想、华为、戴尔、惠普等
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中仑新材 BOPP 膜:电容领域的 “隐形脊梁”,下一个海星股份
中仑新材,BOPP膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。 BOPA膜研发与产业化难度极高,全球仅少数企业具备量产能力,中仑新材凭借深厚积淀,稳居全球第一梯队。高端 BOPA 膜的核心是专用尼龙树脂配方,需在分子链结构、添加剂配比上实现精准调控,兼顾绝缘、耐温、低损耗、高韧性等多重矛盾性能。树脂杂质需控制在 ppm 级,避免影响介
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华塑控股:稀缺底部PCB钻针对标鼎泰高科,三倍空间可期
一、rubin架构钻针消耗量提升数倍,钻针设备成卡脖子环节 钻针需求飙升:Rubin架构钻针的需求推上了新台阶,层数从 22 层跃升到 26-44 层,以前一根针打上千个孔,现在下降80-90%,单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制,无法出口日本,国产钻针企业迎来历史性机遇。钻针设备为卡脖子环节:钻针需求大增,但高端钻针的磨削工艺要求极高,产能稀缺,国内能自研设备的厂商寥寥无几,A股仅两家公司能做,难点在于两个关键指标,一是钻针直径仅为0.1-0.3mm,二是长度是直径
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北交所唯一弹性MLCC陶瓷电容【恒合股份920145】
PCB上游材料MLCC叠加涨价预期 MLCC大爆发批量上涨重视北交所唯一弹性恒合股份920145 【恒合科技920145】北交所唯一 #公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”),主要从事#陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳定可靠的中高压核心传感元件和传感器产品。 【 恒合股份920145】公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”,主要从事陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳
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【冀中能源】全资2个子公司生产玻璃纤维 公司合计产能41万吨/年
[庆祝]#电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解 [庆祝] #冀中能
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电子级玻璃纤维布 铲子股 重视低估【迎丰股份】
电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张。 主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。 电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。 巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解。 [烟花]#迎丰股份
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底部超正宗的磷化铟衬底晶片【连城数控】
#连城数控920368是青岛华芯晶电科技有限公司的股东之一 华芯晶电是国内乃至亚洲最领先的半导体材料及半导体装备企业。青岛华芯品电科技有限公司,成立于2011年,总部位丁青岛市高新区,是行业先进的半导体材料研发与制造企业,聚焦蓝宝石、盛化园、氧化铝等半导体产业核心基础材料,致力于发展成为具有国际影响力的科技领航企业和产业生态平台。公司2024年9月获得磷化铟材料突破。 #青岛华芯品电科技有限公司主营:蓝宝石、磷化铟、氧化镓等半导体衬底晶片 磷化铟衬底晶片 第二代半导体材料,2024 年 9 月实
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氦气价格暴涨 库存告急 重视氦气替代方向[跳跳]健信超导 #无液氦技术 替代氦气
氦气危机下,健信超导#无液氦技术 开启千亿级替代空间 全球氦气价格持续暴涨,我国液氦自给率不足 10%的痛点彻底爆发。随着全国氦气库存告急,氦气市场更是可能出现有价无市的局面。 MRI(核磁共振)为氦气最大下游需求方之一,MRI设备中的超导磁体必须浸泡在液氦创造的极低温环境中(接近绝对零度,约-269℃)才能正常工作, MRI单台设备每年需 1000-1500 升液氦,部分医院已出现氦气告急预警。 作为全球首个实现 1.5T 无液氦超导磁体商业化的企业,健信超导彻底摒弃传统液氦冷却路径,采用全固
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重视氦气唯一稀缺 全资子公司 核心氦气公司 价格持续上涨
氦气系列4.0 昨天5N的国产氦气价格跳涨30%后,今天继续涨价。进口的氦气近乎断货,国产的氦气所剩不多,疯狂抢购。 目前今天氦气的价格还没出来,开始呈现有价无市的情况。 多个平台信息渠道都透露出了严重的惜售情绪。 在此次事件爆发之前,氦气的国产厂家产能利用率不高,利润不高,因为国内使用的氦气主要由卡和俄进口,质量好且稳定。现在卡和俄都不卖了,美更加不卖给我们,倒逼使用国产氦气。 当进口尽数被废,国产当自强! 原本国产氦气替代进口是一个漫长过程,现在不得不用,空置率高的产能现在全部拉满都不够用了
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光的 上游的材料 预制棒的命脉 唯一 三孚股份
光的 上游的材料 预制棒的命脉 核心受益待启动 重视 【三孚股份603938】 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,光纤预制棒的技术水平具有决定性的作用。其质量好坏直接影响光纤产品的质量 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,
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【芯动联科】mems微镜、mems芯片 OCS光交换机等等
【芯动联科688582】他家MEMS是惯导用,涉及光通信的mems还是它参股的云智光联 官网就是mems微镜、mems芯片以及OCS光交换机等等 OCS全光交换机、mems光芯片 公司官方公告、产业链信息,完整拆解主业边界、参股协同、OCS 赛道逻辑、产品节奏、业绩预期,同时厘清你此前的疑问:芯动自身主业≠光通信 MEMS,光 OCS 全光交换机 MEMS 芯片完全绑定参股公司云智光联协同开发 芯动联科上市公司本体 原生主业:军工 / 高端惯导 MEMS(高精度陀螺仪、加速度计、IMU 惯性测量
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国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测在发布预期中排第一位。而且,商业航天各分支中,深空探测位置最低,可以持续研究几天。推荐天奥电子,已有产品成功应用在国家深空探测任务上。 国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测有预期差。天奥电子,互动平台唯一一个实锤深空探测应用 陕西华达(301517)= 国内航天高可靠电连接器绝对龙头 前身国营 853 厂,陕国资委背景,58 年军工积淀;星载
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重磅 馆长 12月25日带你揭秘《天下:万象》【宝通科技】易幻网络 网易 《天下
馆长亲自演示《天下:万象》游戏内容(含 PC / 手机双端) • 展示三端互通特性(PC / 移动 / 现有客户端无缝切换) • 体验游戏 **"钢铁馆长" 特别内容 (专为合作定制)【宝通科技300031】易幻网络 网易 《天下》 《天下:万象》由网易首款 3DMMO《天下》(含《天下贰》、《天下3》)端游升级而来,基于网易新一代自研引擎“弥赛亚”打造,实现了角色数据 PC端和移动端全互通、全场景画质迭代、战斗画面流畅度的全面升级! 馆长陈之汉《天下:万象》12 月 25 日直播全攻略 一、核
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宝通科技
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玻璃基板爆了,连液晶玻璃面板都涨了,宸展光电那么正的玻璃封装基板还是跌的
要点 AI 需求是玻璃基板增长的核心动力,玻璃基板可解决硅基无法做大的核心障碍,与 AI 需 求强相关。 玻璃基板的核心优势主要体现在两点:一是尺寸不受限制,可解决硅基材料难以做大的 问题,缓解当前 CoWoS 产能供不应求的瓶颈;二是热膨胀系数可通过配方调整,能更贴近 上下介层的系数,避免高算力AI芯片运行时出现翘曲、层间结合困难等问题。 2026 年作为玻璃基板商业化元年的判断是恰当的。2025年玻璃基板已在功率IC 等细分 小众产品上陆续交付,2026 年由于 AI 需求爆发,CoWoS
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同飞股份 泵浦激光器 应用光纤 实锤官网设备可以应用
【同飞股份300990】#公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、#灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 1.#CWL 激光水冷机全系可配光纤激光器官方参数明确:适配光纤激光切割 / 焊接、半导体、CO₂、泵浦激光器,从几百瓦中小功率到万瓦级光纤激光通用,是光纤激光最通用标配机型。 2.#MCWLI 变频激光水冷机✅适配光纤激光变频高精度控温(±0.02℃),双温双控结构,完美匹配光纤激光器(腔体 + 光纤输出头双水路控温),中大
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万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间 核心逻辑:科技高切低明显,建议重点关注低位科技新面孔万源通,底部光模块+PCB+AIPC,实锤供货台资、北美客户,Q3产能投产,下半年将开始释放业绩。仅考虑光模块部分,新增净利润2.6亿,对应100亿市值,三倍空间。 英伟达N1X引爆AIPC,戴尔和联想将成为首批搭载该芯片的厂商 万源通实锤AIPC,为台达、群光、宝光等客户提供电池bms、拓展坞、主板以及电源适配器、触摸屏等PCB产品,最终应用于联想、华为、戴尔、惠普等
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中仑新材 BOPP 膜:电容领域的 “隐形脊梁”,下一个海星股份
中仑新材,BOPP膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。 BOPA膜研发与产业化难度极高,全球仅少数企业具备量产能力,中仑新材凭借深厚积淀,稳居全球第一梯队。高端 BOPA 膜的核心是专用尼龙树脂配方,需在分子链结构、添加剂配比上实现精准调控,兼顾绝缘、耐温、低损耗、高韧性等多重矛盾性能。树脂杂质需控制在 ppm 级,避免影响介
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华塑控股:稀缺底部PCB钻针对标鼎泰高科,三倍空间可期
一、rubin架构钻针消耗量提升数倍,钻针设备成卡脖子环节 钻针需求飙升:Rubin架构钻针的需求推上了新台阶,层数从 22 层跃升到 26-44 层,以前一根针打上千个孔,现在下降80-90%,单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制,无法出口日本,国产钻针企业迎来历史性机遇。钻针设备为卡脖子环节:钻针需求大增,但高端钻针的磨削工艺要求极高,产能稀缺,国内能自研设备的厂商寥寥无几,A股仅两家公司能做,难点在于两个关键指标,一是钻针直径仅为0.1-0.3mm,二是长度是直径
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北交所唯一弹性MLCC陶瓷电容【恒合股份920145】
PCB上游材料MLCC叠加涨价预期 MLCC大爆发批量上涨重视北交所唯一弹性恒合股份920145 【恒合科技920145】北交所唯一 #公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”),主要从事#陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳定可靠的中高压核心传感元件和传感器产品。 【 恒合股份920145】公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”,主要从事陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳
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【冀中能源】全资2个子公司生产玻璃纤维 公司合计产能41万吨/年
[庆祝]#电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解 [庆祝] #冀中能
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冀中能源
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电子级玻璃纤维布 铲子股 重视低估【迎丰股份】
电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张。 主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。 电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。 巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解。 [烟花]#迎丰股份
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底部超正宗的磷化铟衬底晶片【连城数控】
#连城数控920368是青岛华芯晶电科技有限公司的股东之一 华芯晶电是国内乃至亚洲最领先的半导体材料及半导体装备企业。青岛华芯品电科技有限公司,成立于2011年,总部位丁青岛市高新区,是行业先进的半导体材料研发与制造企业,聚焦蓝宝石、盛化园、氧化铝等半导体产业核心基础材料,致力于发展成为具有国际影响力的科技领航企业和产业生态平台。公司2024年9月获得磷化铟材料突破。 #青岛华芯品电科技有限公司主营:蓝宝石、磷化铟、氧化镓等半导体衬底晶片 磷化铟衬底晶片 第二代半导体材料,2024 年 9 月实
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连城数控
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氦气价格暴涨 库存告急 重视氦气替代方向[跳跳]健信超导 #无液氦技术 替代氦气
氦气危机下,健信超导#无液氦技术 开启千亿级替代空间 全球氦气价格持续暴涨,我国液氦自给率不足 10%的痛点彻底爆发。随着全国氦气库存告急,氦气市场更是可能出现有价无市的局面。 MRI(核磁共振)为氦气最大下游需求方之一,MRI设备中的超导磁体必须浸泡在液氦创造的极低温环境中(接近绝对零度,约-269℃)才能正常工作, MRI单台设备每年需 1000-1500 升液氦,部分医院已出现氦气告急预警。 作为全球首个实现 1.5T 无液氦超导磁体商业化的企业,健信超导彻底摒弃传统液氦冷却路径,采用全固
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重视氦气唯一稀缺 全资子公司 核心氦气公司 价格持续上涨
氦气系列4.0 昨天5N的国产氦气价格跳涨30%后,今天继续涨价。进口的氦气近乎断货,国产的氦气所剩不多,疯狂抢购。 目前今天氦气的价格还没出来,开始呈现有价无市的情况。 多个平台信息渠道都透露出了严重的惜售情绪。 在此次事件爆发之前,氦气的国产厂家产能利用率不高,利润不高,因为国内使用的氦气主要由卡和俄进口,质量好且稳定。现在卡和俄都不卖了,美更加不卖给我们,倒逼使用国产氦气。 当进口尽数被废,国产当自强! 原本国产氦气替代进口是一个漫长过程,现在不得不用,空置率高的产能现在全部拉满都不够用了
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光的 上游的材料 预制棒的命脉 唯一 三孚股份
光的 上游的材料 预制棒的命脉 核心受益待启动 重视 【三孚股份603938】 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,光纤预制棒的技术水平具有决定性的作用。其质量好坏直接影响光纤产品的质量 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,
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【芯动联科】mems微镜、mems芯片 OCS光交换机等等
【芯动联科688582】他家MEMS是惯导用,涉及光通信的mems还是它参股的云智光联 官网就是mems微镜、mems芯片以及OCS光交换机等等 OCS全光交换机、mems光芯片 公司官方公告、产业链信息,完整拆解主业边界、参股协同、OCS 赛道逻辑、产品节奏、业绩预期,同时厘清你此前的疑问:芯动自身主业≠光通信 MEMS,光 OCS 全光交换机 MEMS 芯片完全绑定参股公司云智光联协同开发 芯动联科上市公司本体 原生主业:军工 / 高端惯导 MEMS(高精度陀螺仪、加速度计、IMU 惯性测量
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国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测在发布预期中排第一位。而且,商业航天各分支中,深空探测位置最低,可以持续研究几天。推荐天奥电子,已有产品成功应用在国家深空探测任务上。 国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测有预期差。天奥电子,互动平台唯一一个实锤深空探测应用 陕西华达(301517)= 国内航天高可靠电连接器绝对龙头 前身国营 853 厂,陕国资委背景,58 年军工积淀;星载
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重磅 馆长 12月25日带你揭秘《天下:万象》【宝通科技】易幻网络 网易 《天下
馆长亲自演示《天下:万象》游戏内容(含 PC / 手机双端) • 展示三端互通特性(PC / 移动 / 现有客户端无缝切换) • 体验游戏 **"钢铁馆长" 特别内容 (专为合作定制)【宝通科技300031】易幻网络 网易 《天下》 《天下:万象》由网易首款 3DMMO《天下》(含《天下贰》、《天下3》)端游升级而来,基于网易新一代自研引擎“弥赛亚”打造,实现了角色数据 PC端和移动端全互通、全场景画质迭代、战斗画面流畅度的全面升级! 馆长陈之汉《天下:万象》12 月 25 日直播全攻略 一、核
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玻璃基板爆了,连液晶玻璃面板都涨了,宸展光电那么正的玻璃封装基板还是跌的
要点 AI 需求是玻璃基板增长的核心动力,玻璃基板可解决硅基无法做大的核心障碍,与 AI 需 求强相关。 玻璃基板的核心优势主要体现在两点:一是尺寸不受限制,可解决硅基材料难以做大的 问题,缓解当前 CoWoS 产能供不应求的瓶颈;二是热膨胀系数可通过配方调整,能更贴近 上下介层的系数,避免高算力AI芯片运行时出现翘曲、层间结合困难等问题。 2026 年作为玻璃基板商业化元年的判断是恰当的。2025年玻璃基板已在功率IC 等细分 小众产品上陆续交付,2026 年由于 AI 需求爆发,CoWoS
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同飞股份 泵浦激光器 应用光纤 实锤官网设备可以应用
【同飞股份300990】#公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、#灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 1.#CWL 激光水冷机全系可配光纤激光器官方参数明确:适配光纤激光切割 / 焊接、半导体、CO₂、泵浦激光器,从几百瓦中小功率到万瓦级光纤激光通用,是光纤激光最通用标配机型。 2.#MCWLI 变频激光水冷机✅适配光纤激光变频高精度控温(±0.02℃),双温双控结构,完美匹配光纤激光器(腔体 + 光纤输出头双水路控温),中大
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万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间
万源通:戴尔、联想核心供应商,底部光模块PCB三季度放量供货北美,三倍空间 核心逻辑:科技高切低明显,建议重点关注低位科技新面孔万源通,底部光模块+PCB+AIPC,实锤供货台资、北美客户,Q3产能投产,下半年将开始释放业绩。仅考虑光模块部分,新增净利润2.6亿,对应100亿市值,三倍空间。 英伟达N1X引爆AIPC,戴尔和联想将成为首批搭载该芯片的厂商 万源通实锤AIPC,为台达、群光、宝光等客户提供电池bms、拓展坞、主板以及电源适配器、触摸屏等PCB产品,最终应用于联想、华为、戴尔、惠普等
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中仑新材 BOPP 膜:电容领域的 “隐形脊梁”,下一个海星股份
中仑新材,BOPP膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。 BOPA膜研发与产业化难度极高,全球仅少数企业具备量产能力,中仑新材凭借深厚积淀,稳居全球第一梯队。高端 BOPA 膜的核心是专用尼龙树脂配方,需在分子链结构、添加剂配比上实现精准调控,兼顾绝缘、耐温、低损耗、高韧性等多重矛盾性能。树脂杂质需控制在 ppm 级,避免影响介
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华塑控股:稀缺底部PCB钻针对标鼎泰高科,三倍空间可期
一、rubin架构钻针消耗量提升数倍,钻针设备成卡脖子环节 钻针需求飙升:Rubin架构钻针的需求推上了新台阶,层数从 22 层跃升到 26-44 层,以前一根针打上千个孔,现在下降80-90%,单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制,无法出口日本,国产钻针企业迎来历史性机遇。钻针设备为卡脖子环节:钻针需求大增,但高端钻针的磨削工艺要求极高,产能稀缺,国内能自研设备的厂商寥寥无几,A股仅两家公司能做,难点在于两个关键指标,一是钻针直径仅为0.1-0.3mm,二是长度是直径
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北交所唯一弹性MLCC陶瓷电容【恒合股份920145】
PCB上游材料MLCC叠加涨价预期 MLCC大爆发批量上涨重视北交所唯一弹性恒合股份920145 【恒合科技920145】北交所唯一 #公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”),主要从事#陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳定可靠的中高压核心传感元件和传感器产品。 【 恒合股份920145】公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司(以下简称“芯智感”,主要从事陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造,聚焦于汽车领域和工业领域应用,为客户提供稳
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【冀中能源】全资2个子公司生产玻璃纤维 公司合计产能41万吨/年
[庆祝]#电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解 [庆祝] #冀中能
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电子级玻璃纤维布 铲子股 重视低估【迎丰股份】
电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解,5 月份电子布价格可能还会上涨10%。 当前电子布供应紧张,已从2025年高端AI用薄布 (如1080) 的紧缺,蔓延至2026年普通电子布的全面紧张。 主要原因在于,许多厂商将部分产能转移去生产利润更可观的AI用电子布,导致传统电子布的供应缺口扩大。 电子布的扩产周期很长,至少需要一到两年。 巨石等都有扩产计划,但新增产能要到2026年下半年才开始点火,真正形成有效产量至少要到10月份以后。 供应紧张局面2026年内无法得到缓解。 [烟花]#迎丰股份
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底部超正宗的磷化铟衬底晶片【连城数控】
#连城数控920368是青岛华芯晶电科技有限公司的股东之一 华芯晶电是国内乃至亚洲最领先的半导体材料及半导体装备企业。青岛华芯品电科技有限公司,成立于2011年,总部位丁青岛市高新区,是行业先进的半导体材料研发与制造企业,聚焦蓝宝石、盛化园、氧化铝等半导体产业核心基础材料,致力于发展成为具有国际影响力的科技领航企业和产业生态平台。公司2024年9月获得磷化铟材料突破。 #青岛华芯品电科技有限公司主营:蓝宝石、磷化铟、氧化镓等半导体衬底晶片 磷化铟衬底晶片 第二代半导体材料,2024 年 9 月实
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氦气价格暴涨 库存告急 重视氦气替代方向[跳跳]健信超导 #无液氦技术 替代氦气
氦气危机下,健信超导#无液氦技术 开启千亿级替代空间 全球氦气价格持续暴涨,我国液氦自给率不足 10%的痛点彻底爆发。随着全国氦气库存告急,氦气市场更是可能出现有价无市的局面。 MRI(核磁共振)为氦气最大下游需求方之一,MRI设备中的超导磁体必须浸泡在液氦创造的极低温环境中(接近绝对零度,约-269℃)才能正常工作, MRI单台设备每年需 1000-1500 升液氦,部分医院已出现氦气告急预警。 作为全球首个实现 1.5T 无液氦超导磁体商业化的企业,健信超导彻底摒弃传统液氦冷却路径,采用全固
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重视氦气唯一稀缺 全资子公司 核心氦气公司 价格持续上涨
氦气系列4.0 昨天5N的国产氦气价格跳涨30%后,今天继续涨价。进口的氦气近乎断货,国产的氦气所剩不多,疯狂抢购。 目前今天氦气的价格还没出来,开始呈现有价无市的情况。 多个平台信息渠道都透露出了严重的惜售情绪。 在此次事件爆发之前,氦气的国产厂家产能利用率不高,利润不高,因为国内使用的氦气主要由卡和俄进口,质量好且稳定。现在卡和俄都不卖了,美更加不卖给我们,倒逼使用国产氦气。 当进口尽数被废,国产当自强! 原本国产氦气替代进口是一个漫长过程,现在不得不用,空置率高的产能现在全部拉满都不够用了
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高抛低吸的韭菜种子
2026-04-22 12:21:06
光的 上游的材料 预制棒的命脉 唯一 三孚股份
光的 上游的材料 预制棒的命脉 核心受益待启动 重视 【三孚股份603938】 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,光纤预制棒的技术水平具有决定性的作用。其质量好坏直接影响光纤产品的质量 —高纯SiCl4是生产光纤预制棒、人造石英玻璃的主要原料。目前,在我国高纯SiCl4主要用于制备光纤预制棒(简称光棒),它是制作光纤、光缆的重要基础材料。对光纤光缆产业而言,
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三孚股份
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2026-04-21 14:05:18
【芯动联科】mems微镜、mems芯片 OCS光交换机等等
【芯动联科688582】他家MEMS是惯导用,涉及光通信的mems还是它参股的云智光联 官网就是mems微镜、mems芯片以及OCS光交换机等等 OCS全光交换机、mems光芯片 公司官方公告、产业链信息,完整拆解主业边界、参股协同、OCS 赛道逻辑、产品节奏、业绩预期,同时厘清你此前的疑问:芯动自身主业≠光通信 MEMS,光 OCS 全光交换机 MEMS 芯片完全绑定参股公司云智光联协同开发 芯动联科上市公司本体 原生主业:军工 / 高端惯导 MEMS(高精度陀螺仪、加速度计、IMU 惯性测量
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高抛低吸的韭菜种子
2026-04-20 12:22:48
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测
国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测在发布预期中排第一位。而且,商业航天各分支中,深空探测位置最低,可以持续研究几天。推荐天奥电子,已有产品成功应用在国家深空探测任务上。 国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 深空探测有预期差。天奥电子,互动平台唯一一个实锤深空探测应用 陕西华达(301517)= 国内航天高可靠电连接器绝对龙头 前身国营 853 厂,陕国资委背景,58 年军工积淀;星载
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