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孤独成功
没有捷径,唯有学习经历!百炼成钢!
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-15 17:52:19
私密
单只 20 万一猴难求!实验猴再度涨价,生物医药上游稀缺赛道深度拆解:
一台代步车的价格,如今才能换一只合格 SPF 实验猴。 2026 年国内食蟹猴现货报价已冲高至 18-20 万元,各大繁育基地全年出栏配额提前半年锁定,药企、CRO 排队等候 5-6 个月无现货。从早年几千元一只,到两轮暴涨周期,实验猴早已不是简单的实验动物,而是支撑国内创新药研发的上游核心战略耗材。 今天完整拆解实验猴赛道供需、繁育壁垒、上游龙头格局与长期行业变量。 一、为什么实验猴不可替代? 新药研发绕不开的刚需目前行业主流实验猴为食蟹猴,占据市场 90% 使用量,恒河猴多用于疫苗、神经类专
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昭衍新药
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药明康德
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康龙化成
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-15 16:51:25
7月15日复盘笔记
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家统计局:2026上半年GDP同比增长4.7%;二季度增长4.3%。 ②6月份一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%。 ③6月份规模以上工业增加值同比增长5.3%。 ④1-6月份全国固定资产投资同比下降5.7%。 ⑤上半年社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%。 二、大盘表现 沪指跌0.29%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.21%,科创50跌4.25%。 沪深京三市成交额接近2.6万亿,较昨日缩量
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哈药股份
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迪哲医药
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-15 08:59:46
【天风通信】Tower扩产点评:Tower持续扩大产能,行业景气度延续
[太阳]【天风通信】Tower扩产点评:Tower持续扩大产能,行业景气度延续 [庆祝]事件:Tower计划投资约30亿美元,并得到日本政府10亿美元的补助,用于支撑其双轨扩建计划,这将大幅提升其300mm硅光芯片、硅锗芯片和先进光学封装的产能,用于满足持续增长的客户需求。 [礼物]本次产能扩张将通过Tower在日本的业务进行,采用双轨扩张的战略。(1)第一轨道专注于改造原Arai工厂(Fab 6),使其具备300mm硅光子器件制造和先进光学封装能力,从而支持并最大化位于鱼津的Fab 7工厂的运
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中际旭创
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-15 08:41:09
私密
7月15日盘前机构研报精选
【Tower扩产】【中信前瞻】Tower半导体(TSEM)扩产计划落地速评 【事件概要】 1)Tower半导体于7月14日宣布,在日本政府支持下,将同步推进其位于日本的300mm硅光、硅锗、先进封装产能扩张的双轨战略。 2)第一轨为对原Fab6进行改造,使其具备300mm硅光产能和先进封装能力,预计2027Q4全面投产,公司据此上调指引至2028年36亿美元营收和12亿美元净利润,高于此前彭博一致预期的32亿美元营收和9.3亿美元净利润。 3)第二轨为扩建Fab7,使硅光和硅锗产能成倍增长,新设
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通富微电
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东山精密
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 22:52:25
Tower补充
🧧#Tower双线并行战略扩产硅光:NPO加速落地四大受益方向全梳理 1️⃣#海外Tower绑定: 中际旭创(第一大客户,产能锁单)、新易盛(重要客户)、联特科技(马来基地产能聚焦800G/1.6T,受益NPO/硅光渗透+海外扩产弹性),硅光/NPO渗透提升直接增厚毛利 2️⃣#上游器件/互联: 天孚通信(光引擎/FAU核心)、长芯博创(MPO阵列)、光库科技(调制器),高密度互联拉动耗材价值量抬升 3️⃣#高端光芯片: 源杰科技(CW/EML大功率)、长光华芯(CW/EML光源+星钥硅光代工
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源杰科技
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天孚通信
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 22:14:18
以色列Tower40亿美元扩产解读
【中信前瞻】Tower半导体(TSEM)扩产计划落地速评 ---------------------------------------- 【事件概要】 1)Tower半导体于7月14日宣布,在日本政府支持下,将同步推进其位于日本的300mm硅光、硅锗、先进封装产能扩张的双轨战略。 2)第一轨为对原Fab6进行改造,使其具备300mm硅光产能和先进封装能力,预计2027Q4全面投产,公司据此上调指引至2028年36亿美元营收和12亿美元净利润,高于此前彭博一致预期的32亿美元营收和9.3亿美元净
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卓胜微
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云南锗业
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 16:26:52
曙光数创
★华为超节点(384卡架构)通过灵衢全光对等互联,把数百颗昇腾910C芯片整合成一台逻辑超级计算机,解决国产单AI芯片算力、显存带宽不足问题;单集群算力、总显存远超英伟达NVL方案,是国内万卡智算中心标准选型。 曙光数创【920808】 浸没式液冷技术龙头,针对千卡级超大算力机柜定制全套浸没散热系统,适配超高密度智算中心长期稳定运行。 曙光数创核心逻辑 从具体业务关系上看,主要体现在以下三个维度: 1.核心硬件供应(液冷散热配套)曙光数创是华为超节点(如昇腾384超节点、昇腾950超节点)液冷散
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曙光数创
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 16:25:07
依米康华为最大液冷供应商
🔥事情催化 华为昇腾全球首秀Atlas 950 SuperPoD超节点真机,当前业界规模最大智算超节点,面向万亿级大模型集群训练,是国产算力底座标杆产品。 核心标的 ★依米康Ai液冷龙头,华为最强算力底座的散热功臣,超节点,超液冷! ♥在AI算力爆发、单机柜功率密度急剧攀升的当下,依米康斩获首批CRAA液冷分配单元CDU认证。作为数据中心液冷系统的“心脏”,依米康CDU展现了显著的技术代差优势。产品严格遵循《数据中心和通信机房用服务器液体冷却系统液冷分配单元技术规范》研发,具备毫秒级响应的流量
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依米康
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 15:50:26
7月14日复盘笔记
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①以美元计价,中国6月出口额同比增长27.0%,预估为增长19.0%;进口额同比增长36.0%,预估为增长26.1%。 ②上半年我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元 增长56.6%。 二、大盘表现 沪指涨1.36%,深证成指涨2.77%,创业板指涨3.43%,科创50涨0.77%。 沪深京三市成交额超过2.7万亿,较昨日缩量逾千亿。 午后算力硬件赛道反扑,不少个股封住涨停。 7月13日,股票型ETF
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东山精密
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 15:47:29
为什么业绩好有的大涨有的大跌?
中报业绩超预期,股价却出现截然相反的走势,这在资本市场中是非常典型的现象。其核心逻辑在于:市场永远在交易“预期”,而不是交易已经落地的“事实” 。 具体而言,个股在业绩超预期后大涨或大跌,主要取决于以下几个核心维度的博弈: 一、 为什么业绩超预期,股价反而会大跌? 1. 预期提前透支(利好兑现即利空) 当行业景气度较高时,聪明的资金往往会通过订单、高频数据等提前预判业绩,并在财报发布前推高股价。当业绩正式落地时,如果没有“超预期的超预期”,前期获利的资金就会借机集中抛售,导致股价大跌 。例如,三
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行云科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 13:34:23
今天的业绩研报都涨停了
今天早上没发业绩研报,因为兑现的也多,但不发他都涨停了!这个股市就是这样,为什么? 【PCB&CCL业绩】 【开源电子】看好 pcb 产业链反弹:PCB龙头业绩强势增长,CCL涨价利润快速释放【中报预告中值算法】260713pcb环节: 上游成本压力激增背景下,AI表现依然强劲,业绩整体符合甚至略超预期,26Q2 pcb厂利润及增长情况如下:📈沪电股份、略超预期 实现归母净利润16.7亿元,yoy+82%,qoq+35%📈深南电路、符合预期 实现归母净利润13.5亿元,yoy+55%,qoq
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行云科技
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金安国纪
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沪电股份
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 09:05:34
东方算芯
东方算芯今日发布首颗大算力芯片——DF1000,采用“软件定义+3D堆叠近存计算”的技术路线,据称全球首颗软件定义近存计算3D芯片,东方算芯DF1000以“软件定义+3D堆叠近存计算”的技术路线,实现520TFLOPS@BF16的算力,以架构创新弥补制程代差,为国产高端算力芯片探索出一条不依赖尖端工艺的自主路径。目前,东方算芯已初步构建了全国产化供应链支撑体系,将带动产业链重点企业集聚布局,共同在上海浦东打造3D芯片产业集群高地。 “3D堆叠”破解存储墙 以软件定义赋予硬件弹性据介绍,DF100
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张江高科
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中线波段的龙头选手
2026-07-14 08:56:36
7月14日盘前发酵
一、昨夜发酵消息精选。 1、人工智能大会:重磅官宣将出席上海2026世界人工智能大会并发表主旨讲话。晚间,新闻联播开始推出人工智能专题。2026世界人工智能大会(WAIC 2026)将于2026年7月17日至20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”举办,主题为“智能伙伴共创未来”。本届大会首次加挂“人工智能全球治理高级别会议”,由外交部等多部委与上海市政府联合主办。 概念股:太极集团、拓斯达、长信科技、利扬芯片、申菱环境、华建集团、星网锐捷、浪潮信息,中科曙光,海光信息,寒武纪,中际旭创
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九丰能源
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 08:51:44
中科曙光算力加码80亿
【申万计算机】中科曙光发行80亿可转债,国产算力再加码 更多信息欢迎联系王开元、黄忠煌 ✨#发行80亿曙26转债 公司公告发布曙26转债,规模为80亿元,评级AAAsti。 下修条款为“15/30,85%”,赎回条款为“15/30,130%”、回售条款为“30/30,70%”,均正常。 按转股价格108.89元/股、2026年7月13日正股收盘价格106.13元计算,转债对应平价97.47元。 ✨#募投资金用于AI计算及存储 1)35亿用于面向AI的先进算力集群系统项目(智算项目拓展); 2)2
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中科曙光
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 08:21:26
7月14日股市早报
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院批复《扩大消费“十五五”规划》,到2030年,消费市场总体规模持续扩大,居民消费率明显提高,全社会商品和服务消费较快增长,社会消费品零售总额达到60万亿元左右,消费对经济增长的拉动作用进一步增强。 ②《国民健康“十五五”规划》明确了“十五五”时期加快建设健康中国目标任务、政策举措以及重大工程和项目。 ③民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案(2026—2028年)》:攻坚脑机接口、
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中国软件
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