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孤独成功
没有捷径,唯有学习经历!百炼成钢!
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-17 08:46:42
持续强call整车板块:估值低位
匈牙利前外交部长入职比亚迪引起广泛关注,比亚迪在欧洲投入的决心和速度走在中国品牌车企前列,可重点观测后续在欧洲本地化的速度。 26M1-5比亚迪出口欧洲非俄地区17.8万辆,同比+86%,终端实销13.3万辆,同比+138.1%,增速表现亮眼!欧洲作为中国品牌乘用车出海的最重要市场,比亚迪已有扎实渠道、车型、品牌认知度基础,市占率具备快速提升的潜力。 欢迎各位投资者交流比亚迪详细拆分模型、业绩前瞻预测及国内外数据跟踪! 广发汽车#文字观点 【国金汽车】持续强call整车板块:估值低位,有望迎来内
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比亚迪
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-16 21:19:39
片仔癀
[红包]片仔癀:股价涨停,三大变化 [玫瑰]变化一:库存清理干净,价格体系恢复正常 在公司25Q3开始控货稳价之后,截至2026年Q一公司供货稳价基本结束。 [玫瑰]变化二:牛黄成本大幅降价,毛利率预计大幅改善 南美牛黄进口放开,公司直接受益,并且国内牛黄从高点180万元/公斤,降至疫情前50万元/公斤,毛利率可见的未来大幅改善,有望回归高毛利率 [玫瑰]变化三:国药堂开店升级,北方总部开业 目前已签约全国著名名医200多家,计划100家国药堂时进行升级,建设民营化医馆。后续还有约百家国药堂新开
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片仔癀
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-16 17:18:25
7月16日复盘笔记
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①台积电将2026全年资本支出指引上调至600–640亿美元,此前为520–560亿美元。 ②美国防部被曝正研究对古巴军事行动方案。 二、大盘表现 沪指跌1.85%,深成指跌1.97%,创业板指跌2.95%,科创50跌4.02%。 创业板临近半年线,科创50临近60线,接下来两三天很关键了。 沪深两市成交额2.4万亿,较上一个交易日缩量1676亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 AI手机 ①国家网信
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哈药股份
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-16 10:47:04
盛科通信最新机构研报
【东吴电子陈海进】22亿额度跃迁,盛科通信迈入规模兑现窗口 事件:盛科通信董事会审议通过关联交易额度调整议案,拟将2026年向中国电子集团体系销售商品的额度# 由6亿元提高至22亿元,新增16亿元。 📍需求强劲已呼之欲出 公司此次调整后额度相当于公司2025年营业收入的191%、实际关联销售额的4.4倍。公司明确该额度为潜在合同及订单的上限预计,并非收入预测,但# 显著扩容已反映关联客户需求预期提升,并为后续大额合同签署预留合规空间。 📍股东协同推动核心产品走向规模出货 2026年4月27日
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盛科通信
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紫光股份
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-16 08:29:15
7月16日盘前发酵
7月16日:手机端侧大模型、城市更新、创新药、实验猴等概念股 一、昨夜发酵消息精选。 1、手机端侧大模型:盘后消息,手机端侧生成式人工智能服务,7款大模型完成备案,包括苹果智能、华为小艺、努比亚豆包等。媒体解读:这是中国端侧AI发展史上,第一份专门针对手机端侧生成式人工智能的备案清单问世,标志着端侧AI正式从“野蛮生长”进入“持牌经营”的新阶段。豆包AI手机今年将发布多款机型。媒体曝国行版苹果AI功能有望加快上线,阿里是合作方之一,阿里美股晚间大涨。 概念股:中兴通讯、中科创达、润和软件、福日电
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哈药股份
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-16 08:26:28
7月16日股市早报
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:加大逆周期和跨周期调节力度巩固拓展经济稳中向好势头。 ②2026年上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元 比上年同期少2.02万亿元。 ③上半年人民币存款增加17.76万亿元 非银行业金融机构存款增加4.65万亿元。 ④6月末广义货币(M2)余额356.71万亿元 同比增长8%。 ⑤国家能源局:1-6月份全社会用电量同比增长5.3%。 ⑥美股三大指数集体收涨,道指涨0.29%,纳指涨0.62%,标普
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哈药股份
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昭衍新药
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中线波段的龙头选手
2026-07-15 17:52:19
私密
单只 20 万一猴难求!实验猴再度涨价,生物医药上游稀缺赛道深度拆解:
一台代步车的价格,如今才能换一只合格 SPF 实验猴。 2026 年国内食蟹猴现货报价已冲高至 18-20 万元,各大繁育基地全年出栏配额提前半年锁定,药企、CRO 排队等候 5-6 个月无现货。从早年几千元一只,到两轮暴涨周期,实验猴早已不是简单的实验动物,而是支撑国内创新药研发的上游核心战略耗材。 今天完整拆解实验猴赛道供需、繁育壁垒、上游龙头格局与长期行业变量。 一、为什么实验猴不可替代? 新药研发绕不开的刚需目前行业主流实验猴为食蟹猴,占据市场 90% 使用量,恒河猴多用于疫苗、神经类专
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昭衍新药
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药明康德
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康龙化成
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-15 16:51:25
7月15日复盘笔记
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家统计局:2026上半年GDP同比增长4.7%;二季度增长4.3%。 ②6月份一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%。 ③6月份规模以上工业增加值同比增长5.3%。 ④1-6月份全国固定资产投资同比下降5.7%。 ⑤上半年社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%。 二、大盘表现 沪指跌0.29%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.21%,科创50跌4.25%。 沪深京三市成交额接近2.6万亿,较昨日缩量
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哈药股份
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迪哲医药
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-15 08:59:46
【天风通信】Tower扩产点评:Tower持续扩大产能,行业景气度延续
[太阳]【天风通信】Tower扩产点评:Tower持续扩大产能,行业景气度延续 [庆祝]事件:Tower计划投资约30亿美元,并得到日本政府10亿美元的补助,用于支撑其双轨扩建计划,这将大幅提升其300mm硅光芯片、硅锗芯片和先进光学封装的产能,用于满足持续增长的客户需求。 [礼物]本次产能扩张将通过Tower在日本的业务进行,采用双轨扩张的战略。(1)第一轨道专注于改造原Arai工厂(Fab 6),使其具备300mm硅光子器件制造和先进光学封装能力,从而支持并最大化位于鱼津的Fab 7工厂的运
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中际旭创
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中线波段的龙头选手
2026-07-15 08:41:09
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7月15日盘前机构研报精选
【Tower扩产】【中信前瞻】Tower半导体(TSEM)扩产计划落地速评 【事件概要】 1)Tower半导体于7月14日宣布,在日本政府支持下,将同步推进其位于日本的300mm硅光、硅锗、先进封装产能扩张的双轨战略。 2)第一轨为对原Fab6进行改造,使其具备300mm硅光产能和先进封装能力,预计2027Q4全面投产,公司据此上调指引至2028年36亿美元营收和12亿美元净利润,高于此前彭博一致预期的32亿美元营收和9.3亿美元净利润。 3)第二轨为扩建Fab7,使硅光和硅锗产能成倍增长,新设
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通富微电
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 22:52:25
Tower补充
🧧#Tower双线并行战略扩产硅光:NPO加速落地四大受益方向全梳理 1️⃣#海外Tower绑定: 中际旭创(第一大客户,产能锁单)、新易盛(重要客户)、联特科技(马来基地产能聚焦800G/1.6T,受益NPO/硅光渗透+海外扩产弹性),硅光/NPO渗透提升直接增厚毛利 2️⃣#上游器件/互联: 天孚通信(光引擎/FAU核心)、长芯博创(MPO阵列)、光库科技(调制器),高密度互联拉动耗材价值量抬升 3️⃣#高端光芯片: 源杰科技(CW/EML大功率)、长光华芯(CW/EML光源+星钥硅光代工
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源杰科技
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中线波段的龙头选手
2026-07-14 22:14:18
以色列Tower40亿美元扩产解读
【中信前瞻】Tower半导体(TSEM)扩产计划落地速评 ---------------------------------------- 【事件概要】 1)Tower半导体于7月14日宣布,在日本政府支持下,将同步推进其位于日本的300mm硅光、硅锗、先进封装产能扩张的双轨战略。 2)第一轨为对原Fab6进行改造,使其具备300mm硅光产能和先进封装能力,预计2027Q4全面投产,公司据此上调指引至2028年36亿美元营收和12亿美元净利润,高于此前彭博一致预期的32亿美元营收和9.3亿美元净
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中线波段的龙头选手
2026-07-14 16:26:52
曙光数创
★华为超节点(384卡架构)通过灵衢全光对等互联,把数百颗昇腾910C芯片整合成一台逻辑超级计算机,解决国产单AI芯片算力、显存带宽不足问题;单集群算力、总显存远超英伟达NVL方案,是国内万卡智算中心标准选型。 曙光数创【920808】 浸没式液冷技术龙头,针对千卡级超大算力机柜定制全套浸没散热系统,适配超高密度智算中心长期稳定运行。 曙光数创核心逻辑 从具体业务关系上看,主要体现在以下三个维度: 1.核心硬件供应(液冷散热配套)曙光数创是华为超节点(如昇腾384超节点、昇腾950超节点)液冷散
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曙光数创
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中线波段的龙头选手
2026-07-14 16:25:07
依米康华为最大液冷供应商
🔥事情催化 华为昇腾全球首秀Atlas 950 SuperPoD超节点真机,当前业界规模最大智算超节点,面向万亿级大模型集群训练,是国产算力底座标杆产品。 核心标的 ★依米康Ai液冷龙头,华为最强算力底座的散热功臣,超节点,超液冷! ♥在AI算力爆发、单机柜功率密度急剧攀升的当下,依米康斩获首批CRAA液冷分配单元CDU认证。作为数据中心液冷系统的“心脏”,依米康CDU展现了显著的技术代差优势。产品严格遵循《数据中心和通信机房用服务器液体冷却系统液冷分配单元技术规范》研发,具备毫秒级响应的流量
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依米康
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-14 15:50:26
7月14日复盘笔记
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①以美元计价,中国6月出口额同比增长27.0%,预估为增长19.0%;进口额同比增长36.0%,预估为增长26.1%。 ②上半年我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元 增长56.6%。 二、大盘表现 沪指涨1.36%,深证成指涨2.77%,创业板指涨3.43%,科创50涨0.77%。 沪深京三市成交额超过2.7万亿,较昨日缩量逾千亿。 午后算力硬件赛道反扑,不少个股封住涨停。 7月13日,股票型ETF
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东山精密
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