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2026-08-12 13:09:33
ABF膜机构调研信息聚合:国产替代加速,核心标的梳理
牛市要看高景气,选取PCB细分板块“CBF膜”,查询的机构调研的信息聚合如下。 一、行业全景:ABF膜——AI芯片卡脖子核心材料,国产替代迫在眉睫 核心判断 "味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。" "ABF膜是FCBGA载板不可替代的绝缘材料,全球98%被味之素垄断。" "产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证此结论。" 1. 什么是ABF/CBF膜? ABF(Ajinomoto Build-up Film)是用于高端IC载板(FC-BGA载板)层间绝缘的核心基材,由日本味之素垄
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2026-08-11 14:17:47
隔膜行业机构调研信息聚合:涨价周期已启动,核心标的梳理
牛市要看高景气,选取锂电池细分板块“隔膜”,查询的机构调研的信息聚合如下。 一、隔膜行业当前定位:供需紧平衡下的涨价周期已启动 核心判断 "隔膜扩产周期长,仍处在价格缓步上涨过程中,且各家Q2业绩其实都超预期释放。" "隔膜供需景气度看到明年下半年,Q3仍然是最有希望涨价的品种。" 隔膜是锂电材料中供需紧平衡延续性最强、涨价确定性最高的环节之一。当前头部隔膜厂全部满产满销,正在寻找外协产能,7-8月二三线客户涨价已确定落地,头部大客户涨价大概率跟进。 二、供需格局:27H2前持续紧张 供给端——
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2026-08-10 19:58:04
黄金机构调研信息聚合:右侧已启动、三重压制解除,核心标的梳理
每天深挖一只股/板块,一个是验证右侧交易的理论,一个是用基本面结合资金和题材,让胜率提高一点点。 牛市要看高景气,选取贵金属细分板块“黄金”,查询的机构调研的信息聚合如下。 一、当前金价位置:底部已确认,右侧已启动 价格走势回顾 国金金属(8/9):"非农走弱、央行加仓,迎接黄金股的右侧!金价突破4400,来到右侧!" 二、本轮黄金牛市的核心驱动逻辑 长期逻辑(不可逆趋势) 定价框架 短期:与实际利率挂钩,1BP实际利率变化对应16美元/盎司金价变化;TIPS对金价解释率达83% 长期:与货币(
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