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平静理智且勇敢
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平静理智且勇敢
2026-08-07 10:48:04
稀土“四重底”叠加氧化镝紧缺加剧,国产自主可控+卡位AI高端MLCC
为啥说现在是稀土配置值博率非常高的阶段,尤其是叠加了AI材料的氧化镝等稀土!! 稀土处于“预期/基本面/整合/股价”四重底的共振区间,叠加AI与车载高端MLCC对高纯氧化镝的新增需求与出口管制下的供给刚性收缩,中重稀土价格中枢具备向上弹性;奔朗新材正加速稀土永磁与先进功能材料布局,并以回购注销优化股东回报,具备“景气+策略”双驱动的配置价值。 中重稀土价格(元/公斤) 稀土“第四重底”共振,估值/价格/政策/情绪齐备 预期底:前期回调已基本释放中重稀土在AI驱动下的涨价与情绪冲击,市场预期趋于保
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奔朗新材
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盛和资源
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龙磁科技
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中国稀土
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平静理智且勇敢
2026-08-07 10:14:27
国产自主可控+磷化铟上游+反日垄断材料+霍海峡收紧冲击湿电子材料供应
已经注销2次账号了, 两次都积累到一定的粉丝,注销是为了更好的清空自己,重新出发,避免沉迷伪逻辑,尽量多理解市场。 综合当下环境,推出当前可能得最优解——兴福电子。 一、霍局势推升湿电子材料紧缺 霍尔木兹海峡此前禁止沙特通行,昨晚禁止美以通行,沙特推断伊朗可能策划轰炸沙特,美伊谈判不是很顺利,若收紧会冲击上游基础原料,带来成本抬升,上一次是6月11日,当天兴福电子涨停。 二、国产自主可控:湿电子材料龙头地位,是国产半导体重要材料 9月中美会谈前预计互相的动作会不断,国产自主可控都是主旋律。 兴福
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