周末大家都在看碳中和。这是个好题材,既赶上了对的全年主线(能源自主),又遇到了指数底,还赶上了投机压抑半年之久的轮回。个人的思路是,不参与挖掘补涨。直奔能源自主的核心技术。如阳光电源,赣锋锂业,比亚迪等。既然确定指数没大风险,超跌大票的盈亏比要高于追涨投机。逻辑链条是,核心技术票不涨—>市场预期能源自主失败—>碳交易继续用美元—>又回到了石油美元时代—>现在炒的碳中和,根本没他们啥事,反而受制于人,严重利空。 这几个核心中军领涨,碳中和的炒作才能自洽起来。另一个方向是化工资源,很多个股产品价格没跌,股价却跌的很惨。哪怕产品稍微跌个10%,一季度依然业绩爆表的化工不在少数。假如本周和预判的情绪修复一致,这里必然是极佳的修复方向。
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