【浙商轻工史凡可】劲嘉股份：参股长宜科技，布局HNB香精香料！
我为嘟仔滚雪-球
2022-01-06 12:35:47
事件：公司通过全资子公司劲嘉新产业科技增资云南长宜科技有限公司1575万元，交易完成后公司持有长宜科技35%股权。
长宜科技专注于烟用领域的香精香料、功能新材料的生产及技术开发，主要产品为 HNB 加热卷烟用香精香料、HNB 加热卷烟配套新材料，以及提供相关配套材料及技术服务。拥有15项专利，其中发明性专利5项，包括“一种双重降温颗粒”等，研发能力较强。
劲嘉新型烟草版图持续扩充，从烟具向耗材延伸。18-20年公司新型烟草布局围绕烟具展开，劲嘉科技（主要客户suorin、gippro，雾化电子烟代工，21年业务接近2亿）、嘉玉科技（云烟合资，HNB烟具代工）、因味科技（小米合资，Foogo自主品牌）。21年开始公司逐渐布局耗材，6月成立印尼子公司、拟布局HNB原料，11月向云硕科出资1059万元布局雾化电子烟香精，本次增资长宜科技公司进一步完善HNB香精香料布局。
22年展望：烟标主业预期2个烟草大客户重新中标拉动双位数增长，大包装业务中精品烟盒继续发力、3C包装增长恢复，预计实现高2位数增长，新型烟草业务在国内HNB政策催化、海外需求景气下有望实现翻倍以上增长。此前公司给出21-23年23%复合增长股权激励目标、发展信心充沛，预计22年利润12.59亿、对应PE仅17.6X，安全边际较高、未来提升估值可期，持续推荐！
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