主线，今天冲高回落闷杀，大部分票都有10%以上的振幅，虽然不算太好看，但其实很多票都给了地板或者准地板的动作，做T者的盛宴。

从上午的行情来说，指数市最强的还是券商，这一次龙头是浙商证券，我记不太清楚了，有一段时间这个票是龙头，如果是有创投概念的话可能跟今天的盘面贴合度更高，此外就是广发修复封板，东方准涨停板，还是资金深入进去的逻辑。如果单独说创投其实算短期走出来了，创业黑马20%龙头，鲁信创投10%龙头。

其他指数市，有一些人开始吹中字头和大央企重组了，其实我认为无非三条线，第一条军工央企的补涨，这一次是船舶系补涨航空工业系；第二条稀土系，今天跟着顺周期回撤；第三条价值重估系，中化+中冶是龙头，这哥俩今天也是回撤。所以中国中铁这种我没有仔细研究过，也许也有矿，那补涨就补涨吧。

前排的还有酒，迎驾贡酒这一次是明牌龙头，高端装备（这一波算补涨工业母机）。

顺周期，需要单拿出来说一下水泥，应该是业绩开始出现反转，并且是容量比较大的顺周期，今天其实是正式的day2启动，位置也确实比较低，核心的无非就是四川双马（叠加概念）、海螺、天山、华新等。胆大的就是双马，胆小的喜欢这个产业那就是海螺。

主线新能源顺周期，今天虽然闷杀比较丑陋，但其实没事，前排依然有很多阳盘新高的品种，并且至午盘宁德时代也走了企稳动作，所以下午依然要看有没有进一步的修复动作。

不过既然提到了有穿越的票，还是要重视：

1.氟化工：永太科技+联创股份作为氟化工龙头今天上午的表现就是非常好的，东岳集团出了一个类似于A股定向增发的公告，增发价23，募资30+亿的港币，所以个人感觉是利好，短期怎么宣泄无所谓，长期来说业绩持续释放23就是铁底了。

2.锂矿：西藏三雄午盘有两只依然是3%以上级别的阳盘，盐湖股份阳盘。

3.光伏：双良节能新高趋势阳盘。

4.磷化工：川金诺+德方纳米（新高）+富临精工（新高）。

5.硅铁：鄂尔多斯新高。

其他还有不少品种也承接不错，那么回扣标题的话，锂矿双龙头赣锋锂业+天齐锂业双双地板，我认为至少是有试错机会的，毕竟产业高景气度不会因为一日指数市结束，现货只要不跌都是业绩增厚的逻辑。

期待下午的行情企稳，只要不再出现龙头集体地板的动作应该都还算可控，我们拭目以待。