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凯莱英：大订单持续交付，期待进入新加速周期
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-13 23:28:39
[烟花]【浙商医药┃孙建】凯莱英：大订单持续交付，期待进入新加速周期

[庆祝]【经营】
公司公告：“1-2月营业收入同比增长超过130%。公司预计一季度营业收入同比增长超150%，金额超20亿元。”

【简评】
[庆祝]1） 大订单持续确认，带来2022Q1收入高增长

考虑到2021年11月以及2022年2月签订的3个大订单（我们预计在93亿体量），我们强调伴随着订单持续交付公司2022年收入高增长确定性。

[庆祝]2） 2021-2023年进入新一轮业绩复合增速加速周期

正如我们2021年深度报告《凯莱英深度报告：差异化优势加速体现的CDMO龙头20210315》和更新报告《凯莱英：订单产能共振，业绩加速确定20210510》和《凯莱英：四论业绩确定性加速趋势和长期天花板打开20210726》中强调的：我们认为公司2021-2023年收入端复合增速有望进入新的加速周期，收入和利润复合增速有望从2015-2020年的复合30%加速至2021-2023年的复合40%+。我们认为大订单执行以及资本开支加速趋势，也能不断验证我们前瞻判断，维持推荐。

风险提示：汇率波动、新产能释放不及预期风险、新业务整合不及预期风险、订单交付不及预期风险
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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凯莱英
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    2022-03-14 06:31
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    2022-03-13 23:39
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    2022-03-13 23:36
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