我们抛开前一段率先调整的半导体赛道，还是说新能源赛道的动作，储能最先崩盘，因为相比之下业绩最不及预期；风电从来没有特别的牛逼过，都是几个小龙头走独立趋势。而光伏整体伴随着隆基的新高杀跌之后，今天延伸到了锂电新能源，属于同一产业的联动性回撤。

但反过来，为什么最后回撤的是锂电，还是因为逻辑最强，因为涨价依然在持续，而不管是储能、还是隆基，无非都是业绩不及预期，而锂电上游后续的业绩预期将会是更加强势的状态，所以短期的回撤之后，也许部分新能源产业业绩不及预期的品种还将继续回撤，但叠加业绩环比增速和量价齐升底蕴的品种依然维持高增长态势。至于标的，今天融捷股份为代表依然有穿越的上游票，此外就是合盛硅业尾盘保持阳盘五日线级别强支撑，都给赛道龙头的预期予以支撑，期待明天能够有更加鲜明的动作就好。

新能源领跌股里面，光伏的HJT三巨头这一次是被金辰股份带崩的，但大家一看就能明白，20%的俩大哥其实按照这种跌幅，跌两三天就能干出来腰斩，而且量能也不过如此，做局资金必然是跑不掉的，那么延伸到其他产业这种逻辑都是通的，只不过20%的票现在用更短的时间就能够完成巨大的杀跌动作对于大资金来说划算，提高了杀跌效率，减少了杀跌过程中相对高位接盘的资金体量。

非新能源赛道中，我还是想主说券商，我认为这一次锂电上游实锤涨价的品种的逻辑降与龙头券商的走势相似，也就是东方证券+广发证券的急跌后企稳修复，虽然今天哥俩炸板，但最起码给了一个明确的大阳反抽动作，所以实锤业绩增量逻辑的加持下，我认为上游锂电的品种存在更明确的修复空间。

此外就是市场今天猛的高容量板块，水泥依靠的四川双马，酒依靠的迎驾贡酒，有一定的表征作用，重型机械的三一重工不知道本次是否是确定性筑底动作，依然有待观察。

龙虎榜上海榜举两个例子：三孚股份地板机构加仓，而金辰股份则是机构抢跑，从底层逻辑上这种地板的区别大家可以在感悟一下，这里我不是说三孚股份强，金辰股份弱，我只是想说这两个票一个是涨价逻辑，一个是从无到有但没有明确业绩，维度是不一样的。深圳榜，融捷股份继续机构加仓，湖北宜化机构爆买，赣锋锂业其实只是章建平暴砸，但深股通加仓做T。

其他的不多说了