【盘面回顾与展望】今天指数在政策的刺激下迎来反弹，午后大金融集体发力，这里是不是铁底还不好说，因为政策底之后往往还有市场底，而且今天属于急跌后的反弹，铁底通常是慢慢阴跌出来的。其实看美港股那边很多票今天的大涨都属于异动，既然是异动那肯定不是常态。虽然今天指数带动情绪已经来到高点，但是明天大概率还是不会差，短线的分歧点应该在周五，不过对于一些偏后排的个股，明天算是一个兑现点。【重点公司跟踪】三变科技：明天浙江建投大概率一字，对浙江国改+基建的个股会有刺激，三变科技比较符合，个股形态也不错。变压器这个行业未来空间会不错，一个是国家电网5年投资2万亿推进电网转型升级，另一个是随着整县分布式光伏开发不断推进，在可预见的未来，电网对光伏的消纳压力将越来越大，变压器需大量进行新建及改造以适应光伏的大规模接入。天亿马：叠加“电子身份证”和数据中心这两个今天都比较热的板块，也是今天为数不多和指数共振的近端次新，考虑到明天南威软件大概率不会开板，远方信息今天3板后明天仍有比较高的溢价，天亿马存在一定的补涨需求。华亚智能：赛道跌了几个月，无论是反弹需求还是空间都比较大。但是基本面比较好的赛道股基本上都是走趋势为主，有连板潜力的除了华亚智能暂时想不到别的标的，这只股的股性就是如此。半导体设备作为全球最尖端设备之一，设备结构复杂，所需零部件种类繁多，且对技术要求极高。且同种类别产品因工艺、材料等不同技术上也有很大差异，因此零部件行业内多数企业只专注于特定生产工艺或特定材料，行业相对分散，且壁垒很高。由于行业技术壁垒高，且国产厂商起步晚，目前半导体零部件行业内各细分产品主要份额被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾地区少数企业所垄断，国产化率较低。目前国际半导体巨头纷纷扩产，上游设备迎来3-5年黄金期，未来三年有望连创晶圆设备支出新高。华亚智能专注于半导体精密金属件业务，公司产品覆盖半导体主要设备，客户资源优质，有望直接受益于半导体设备扩产浪潮。公司产品还可应用于光伏逆变器等，有望受益行业持续高景气度。