三元正极板块：特斯拉松下加快导入

用户ID：猫猫喵喵喵

1、据报道，特斯拉已着手安装4680产线设备，并准备试产4680电池。另据松下透露，在技术上基本已准备好量产特斯拉4680电池。目前正在日本打造一条产线并进行试产，待技术完备之后将迈向大规模生产。

4680电池去年9月特斯拉电池日首次公布，单体能量密度可提高5倍，能达到300Wh/kg，充放电效率比有极耳电池提升6倍。搭载在整车上可提高续航里程16%，度电成本下降56%。

2、磷酸铁锂电池对三元产业链的增长预期构成明显的压制，目前三元环节的估值整体回落至明年30倍左右，是板块中估值最低的环节。

3、考虑海外动力电池方案延续性、长效性较强，且国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元，未来五年三元正极需求仍将保持30%左右。

4、相关公司容百科技（三元正极，明年产能弹性最大，有望业绩超预期）、当升科技（三元正极，存在导入海外大客户及磷酸铁锰锂预期）、长远锂科（三元正极，有一体化预期）、中伟股份（三元前驱体，产能扩张最快，一体化延伸盈利增厚确定性强）、华友钴业（一体化龙头，中长期阿尔法明显）。

冬奥会：百日倒计时，双十一销量超两倍

用户ID：tony2001

1、北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。根据此前发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元。

2、据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。

3、随着今年7月国务院印发《全民健身计划》，包括滑雪游在内的体育旅游即将走上高速发展的快车道，更多品质化体旅产品也将获得流量加持。

4、相关公司：长白山、莱茵体育

微电网：分布式可再生能源关键环节

用户ID：CN_Stock_Hope

1、微电网是可以自产自销的区域型电网，由分布式电源、储能装置、能源转换装置、监控和保护装置、负荷等组成，旨在解决数量庞大形式多样的分布式电源并网问题。

2、风光储包括V2G都需要微电网链接，随着分布式可再生能源发电量增加，微电网将成为微电网将成为现有电网的有效补充，智能化、 数字化手段实现多种能源的高效互联。

3、十四五规划纲要中提出，要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，国务院在电网体制改革方面，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。

4、相关公司：申昊科技，亿嘉和，国网信通，远光软件

EDG冠军：央视报道，百度、微博热搜榜第一

用户ID：我是

1、11月7日凌晨，中国LPL赛区战队EDG电子竞技俱乐部获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军；夺冠后获央视新闻报道，百度、微博热搜榜第一。

2、11月1日拳头游戏官方公布《英雄联盟》IP系列产品几款游戏，月活跃玩家的总量达到了1.8亿。

3、 11月5日，2022杭州亚运会将开设“电子竞技”项目，这是亚运会首次将电竞作为正式参赛项目，参与的项目包括英雄联盟，DOTA2，炉石传说，和平精英，王者荣耀，街霸5，FIFA Online 4和梦三国，共8款游戏。

4、相关个股：顺网科技、中青宝、盛天网络等。

华为欧拉开发者大会11月9日举行

用户ID：星辰大海定海神针

事件：华为欧拉开发者大会将于2021年11月9-10日在北京举办。

1、本次会议的亮点包括欧拉开源社区理事会升级，技术委员会换届升级；首个全场景创新版本解读；麒麟软件、麒麟信安、SUSE、统信软件、中科创达、普华基础软件6大生态专场等。

2、未来将通过增强智能协同提升AI易用性和场景适应性，增强服务协同实现跨边云服务发现和流量转发，增强数据协同提升南向服务能力；逐步扩展支持PowerPC、RISC-V等芯片架构，增加确定性时延、工业中间件、仿真系统等能力，打造嵌入式领域操作系统解决方案。

3、创意信息：旗下公司拓林思是华为欧拉社区首届理事会成员之一，拓林思参与了欧拉操作系统的开发。

食品饮料尚未提价标的梳理

用户ID：王小明

1、后续有可能提价标的——中炬高新∶内部仍在商讨提价的具体时间和方案，有规划但仍未定；干禾味业∶目前还没有具体的消息，不排除跟随提价；颐海国际∶部分产品终端价已提，出厂价提价仍处在传闻阶段；立高食品∶港挞类11月预计提价5%，毛利率较低的会考虑提价；桃李面包∶10月已发布部分单品提价通知，11月逐步实施，幅度较小；妙可蓝多∶包材上涨，成本上行；中国食品∶正在研究。

2、提价概率较小标的——涪陵榨菜∶暂时没考虑提价；绝味食品∶还没有具体消息；东鹏饮料∶运用期货锁定了今年PET成本，针对明年原材料的套保还没做，目前无提价考虑；伊利股份∶去年底提了基础品价格，四季度进入成本下降区间，已开始享受提价后成本红利；蒙牛乳业：同伊利股份。

辉瑞新冠口服药有效率89%，概念股汇总

用户ID：飘往乡间的云

事件：11月5日辉瑞宣布其抗新冠药物Paxlovid使高危新冠患者的住院和死亡风险减少89%，正在向FDA提交紧急使用授权，将基于每个国家的收入水平分层定价提供药物，以促进全球范围内的公平获取。

1、Paxlovid是PF-07321332和利托那韦合用的一种疗法，PF-07321332旨在阻断 冠状病毒复制所需蛋白酶的活性，与低剂量利托那韦合用有助于减缓PF-07321332的代谢或分解，使其在体内以更高浓度保持更久的活性，以对抗病毒。

2、瑞联新材在半年报中披露过向辉瑞医药提供新冠病毒的中间体原料，雅本化学为辉瑞的PF-07321332生产一种靠前的中间体；生产利托那韦的公司有星湖科技、东北制药、鲁抗药业、延安必康。

3、风险提示：已经有报道说辉瑞公司实验数据有造假的嫌疑，并且也有过前科。

元宇宙：大级别行情的炒作经验

用户ID：思百得

1、元宇宙的核心价值在于能满足人们在现实社会无法达成的幻想，所以元宇宙必将跟蒸汽机、电力、网络的发展一样不可避免和阻挡。

2、题材炒作的核心逻辑是现实社会的超前映像，即炒预期。元宇宙题材级别足够大；想象空间大且短期无法证伪；持续的事件消息刺激；机构研报加持，机游资金合力；板块低位且标的众多，能容纳大资金，可能成为持续较长时间的大题材。

3、根据消息与盘面情绪来把握节奏；分支轮动及时切换；持续发酵时优先上人气标的，买不到龙头时及时挖同逻辑补涨股，龙头分歧走弱及时撤离后排；大题材可能最佳策略是躺，只要题材不死，踩错节奏也大概率亏时间不亏钱。

4、炒作方向：应用端>硬件端>技术端。因为应用端想象空间大且易于理解，硬件端会被计算器限制，技术端受益尚早。

稀土：卷土重来，风电和工业电机需求爆发

用户ID：韭菜大红

事件：近日稀土价格连续大涨，大幅超出9月份高点，轻稀土逼近80万元/吨，重氧化铽超过1000万元/吨，氧化镝290万元/吨，均逼近历史高点。

1、产业链从二季度开始即进入随采随用状态，库存持续消化，氧化镨钕工厂库存同比下滑45%，月下滑6%，四季度是传统需求旺季之一，企业补库需求强烈。

2、除电动车需求快速增长外，风电需求自下半年开始加速增长，工业电机需求也有加速释放迹象，下游电机企业基于降能耗减排的考虑，逐步增加永磁电机需求。

3、稀土是国家战略品种，供应端约束更强，供给增速较低，不会出现短期供应快速释放造成过剩的局面，稀土可能是最好的新能源金属。

4、未来若干年供需良好，价格易涨难跌，业绩稳步抬升。预计2022年有望见到20倍以下的稀土股票，关注北方稀土、盛和资源、包钢股份、五矿稀土、华宏科技、金力永磁等。

梦百合：公司定增+股价处于历史低位

用户ID：冰糖可乐

1、公司16年营收17.23亿元，今年预计营收可达100亿元，营收增长近4倍，但股价却处于历史低点，价值显然被市场低估。

2、现在的公司是一个全球布局的跨国企业，国内门店已达1100家，自主品牌不断发展；海外有大工厂，渠道优势明显。

3、10月27日公告，公司拟定定增股票募资不超过12.86亿元，其中4.559亿元用于家居产品配套生产基地项目，2.57亿元用于美国亚利桑那州生产基地扩建项目，1.85亿元用于智能化、信息化升级改造项目。

4、公司致力于提升人类深度睡眠的家居产品的研发、生产和销售。截至 2021年 6月 30 日，公司拥有授权专利 112项，其中境内发明专利 14项。

德迈仕：恒帅股份最佳补涨

用户ID：股有旦吸惑复

1、公司是汽车精密零部件行业龙头，核心产品国内市占率近20%，在产品细分领域，同行业无可比上市公司且公司为第二批国家专精特新小巨人企业。

2、公司多件产品已应用于特斯拉汽车中，终端客户包括比亚迪、红旗、理想、小鹏等，公司的部分产品也可以应用于工业母机中，并能实现国产替代。

3、公司的扫地机器人电机轴，客户已验收尚未量产；新能源汽车电动机主轴项目已投产，开始批量供货；公司与氢能源汽车、燃料电池汽车、无人驾驶汽车的相关产品都已送样，等待验收量产。

4、公司募投项目已投产，国产替代空间巨大，明年业绩有望大幅提升。

5、公司是注册制次新，低价小盘，仅30亿市值7亿流通市值，对标恒帅股份补涨空间巨大。

龙磁科技：机构调研频繁

用户ID：运气爆棚101112

1、龙磁科技公告两天以来共接待里66家机构证券调研，踏破门槛的节奏；公司主要产品为磁瓦，随着汽车自动化、智能化、舒适化程度越高，所需的电机就会越多，单车磁瓦用量也将越来越多；

2、产能倍增：公司2021/10/12表示永磁铁氧体磁瓦原年产量2万余吨，2022年2月新项目完全达产，总产能将达到4万吨；

3、新增电感产品电感：正是最近导致伊戈尔股价大幅上涨的产品；电感也叫高频磁性器件，可应用于光伏逆变器以及储能逆变器；龙磁科技新增电感产能是5000万只；

4、公司在做大做强永磁铁氧体磁瓦的基础上，着力发展光伏逆变器所需的电感以及金属磁粉芯业务，近两年大概率实现产能、净利润双倍增；龙磁科技2021年净利润预计1.4亿（上下浮动10%），相较2020年增长100%以上。

汉威科技：新型脑机接口mems传感器亮相苏州纳博会

用户ID：戒骄戒躁

1、数字孪生是元宇宙的核心逻辑，汉威科技参股公司泰瑞数创用数字孪生技术从城市、工业再到生活三个阶段循序渐进的发展，提高物理世界效率与安全性。

2、汉威科技参股公司能斯达近日发布最新产品，柔性类脑智能感知器件与系统，新型脑机接口mems传感器亮相苏州纳博会，让元宇宙和现实连接成为可能。

3、元宇宙最核心逻辑是构建可创造性平台，汉威旗下祥云物联网平台主要为公司的物联网解决方案提供平台支撑，已服务上百家企业，实现设备接入超百万台。

凤凰光学：凤凰涅槃，碳化硅国家队新生

用户ID：老韭21

1、凤凰光学公告并购中国电科旗下半导体外延材料厂商普兴电子、国盛电子，目标标的在半导体外延材料领域具有领先的竞争优势和行业地位。客户包括中芯国际、华虹集团、台积电、世界先进、士兰微、华润微、有研新材、恩智浦等。

2、公司将拥有国内最大的硅外延片产能，占比超40%，并有望成为国内最大的碳化硅外延片生产商，4-6英寸硅外延片产能合计超过70万片/月，8英寸外延片合计超过20万片/月，6英寸SiC外延片2025年有望达到9万片/月。

3、公司发行后总股本7亿股，按当前价46.69计算对应市值约327亿元，对应今年65倍PE，考虑到公司在SiC领域的稀缺性，现价仍有接近翻倍空间。

得润电子：元宇宙、汽车零部件第三代碳化硅低估标的

用户ID：薛定谔的牛

1、公司子公司美达电器拥有目前全球唯一量产的大功率22KW车载充电机和独特的快充技术，深度绑定一汽大众，优质客户开拓助力营收增长。

2、公司是我国最具规模与实力的专业连接器和精密组件制造企业之一，进入了苹果供应链。

3、近来大火的元宇宙离不开硬件支持，公司连接器产品深度受益健康穿戴、体感控制等vr设备放量，业绩弹性巨大。

4、欣锐科技最近因采用黑科技碳化硅技术涨幅巨大，得润电子也有相应的碳化硅解决方案。

关于新元科技、邦宝益智的答疑

用户ID：言实

1、新元科技提供多晶硅废料提纯设备，邦宝益智子公司从事多晶硅废料提纯生产，两者之间是合作而非竞争关系，类似晶盛机电与通威股份。

2、多晶硅废料提纯的整体成本最多5万元/吨，因为硅料价格涨的很快，以现在市场价格不超一年就会回收投资。

3、目前项目每年5000吨的规模较小，实际起到产业化印证和样本作用，后面会有扩产预期。

4、新元科技之所以自己不做，一是因为术业有专攻，二是因为固定资产需要较多资金，目前不具备条件，去年刚定增完轮胎项目。

长缆科技：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期

用户ID：133****2489

事件：公司公告员工持股计划更新，业绩考核基数和目标上移，对应2022-2024年营收/扣非归母净利增长率不低于25%、50%、80%，三年CAGR约22%。

1、与首次公布的草案相比，本次计划考核年份后移且较此前考核目标上修，并新增扣非归母净利的考核，有利于公司构建长效利益共享机制，绑定核心管理及技术人员，充分与员工分享公司盈利中枢上移的红利。

2、近年来公司持续推动完善500KV产品矩阵，抽水蓄能、海上风电的发电端、输电端等带来产品的增量需求。2021年主要系海上风电抢装潮驱动，而电缆附件采购一般在海风建设中后期才进行招标，预计海风的抢装建设为公司未来几年500KV业务的增长更添保障。

芳源股份：百倍增长空间，前景无限

用户ID：巴比龙

事件：松下在4680电池芯技术研发上已经成熟，其容量大约是目前使用的2170电池芯的五倍。特斯拉也在测试使用4680芯电池的电池组，到2030年电池产量将增加100倍，新电池设计的容量将是现有电池的5倍。

1、芳源在2018-2020年保持国内NCA前驱体出口量第一，目前NCA企业产能不足以满足主流厂商的需求，纷纷扩产，NCM8系与NCA前驱体是主要组成部分。

2、公司2020年的主要客户为松下，销售额占比达63%，松下采购的高镍三元前驱体主要应用于特斯拉，贝特瑞、杉杉、当升等客户均在21年显著放量。

3、公司NCA前驱体单位成本18-20年呈显著下降趋势，毛利率高于可比公司中伟股份，格林美等。目前产能约4万吨，募投5万吨22Q1投产，届时产能翻倍以上。

4、预计公司21-23年收入25、50、80亿，净利率8-10%，则22-23年净利润4-5/8-10亿，给予22年估值100X，对应市值500亿以上。

广东骏亚：被市场忽略新能源PCB相关标的，严重低估

用户ID：听风的韭菜

1、公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大，收入占比明年有望从28%提升至40%，通过扩产及结构调整继续加码光伏储能、汽车板、服务器等市场。

2、公司经历两年镇痛期，20年开始逐步恢复，21年盈利拐点已现，净利率实现5.8%→9.5%以上的跃升，未来几年还将继续提升到10%以上。

3、公司通过欣旺达等厂商进入手机及消费电子品牌商，随着欣旺达在新能源领域的推进，有望共同成长；持股住友中国软板厂区股权，成为住友中国第二大股东，通过技术协同持续为FPC赋能；22年有望扩充80万平年产能，增长动能强劲。

4、预计21-22年净利润2.4/3.5亿元，目前股价对应22年估值仅12.8倍，严重低估，现价看翻倍空间。

华依科技：汽车动力总成智能测试技术先行者

用户ID：听风的韭菜

1、公司是国内领先的汽车动力总成智能测试台架供应商，面向各大主机厂提供燃油车及新能源车动力总成测试台架，并提供新能源动力总成测试相关服务。

2、汽车动力总成测试设备是生产过程中不可或缺的设备，未来行业空间有望持续增长。国外龙头处于优势地位，随着国产厂商技术能力与服务水平的进步，以公司为代表的中国企业市场份额有望持续提升。

3、公司通过自主研发打破了外资发动机冷试设备的垄断，并作为第一起草单位起草了发动机冷试国家行业标准。前瞻布局自动驾驶核心零部件惯性测量单元，与上汽集团进行深度合作，已产生阶段性成果。

4、预测公司2021-2023年归母净利0.56/0.96/1.35亿，给予35倍PE，对应目标价46元。

海融科技：奶油第一股，切入新式茶饮供应链，空间翻倍

用户ID：发呆的小海豹

1、公司切入新式茶饮和餐饮的供应链，奶油的市场规模至少100亿，且增速高于较为成熟的烘焙行业，空间至少翻倍，以头部和腰部客户为主。

2、研发能力强，高于行业平均的研发投入、高质量的科研队伍是公司的保障，未来定位更像是餐饮的上游综合服务商，子公司为客户提供全方位的管理咨询服务。

3、今年收入和利润迅猛增加，一改往年低增长/负增长的颓势，销售投入和渠道运营初见成效，之前的技术积累有望得到释放。

4、可能的催化和利好：进行提价进而转移原材料成本压力；蜜雪冰城报送IPO引发对新式茶饮的关注度提升；成功转型食品餐饮上游综合服务商，提供一站式综合解决方案，在全球市场获得更大份额。

5、预计22年2亿左右的净利润，保守按60倍估值，市值看到120亿左右，较当前市值还有翻倍空间。

东山精密：汽车电子/AR快速放量，第一目标价600亿

用户ID：135****7171

1、维信的高质量管理水平给集团赋能，各个事业部管理效率全面提升，管理层凝聚力强。

2、消费电子传统业务存量市场空间广阔，公司在诸多领域都是全球前二水平，未来3~5年仍可保持20%左右复合增长。

3、汽车电子和AR/VR业务提前五年布局，两块业务今年的利润占比已达10%+，未来3~5年有望保持50%~100%复合增速。

4、预计公司21~23年利润19亿/25亿/30亿+，给予2022年25倍估值，第一目标600亿市值，到2023年H2给与当年30倍估值，2年看1000亿市值。

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