1、数据中心:华西证券研报指出,“双碳"目标下,国家及多地区已经针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案,对IDC的PUE能耗水平进行严格控制。目前来看,IDC降低PUE水平主要依靠技术手段,冷却、管理系统及解决方案、电源、数据存储等技术有望率先突破落地。2、铝塑膜:铝塑膜还未完成国产替代,ROIC高达53%,是锂电中游材料中投资效益好的细分赛道,天风预计到25年市场空间达到147亿,CAGR达22%。需求端来看,CTP+铝塑膜需求开启,比亚迪DMI目前已经采用电芯软包铝塑膜+外部铝壳方案,预计21-23年比亚迪动力用铝塑膜需求在525、3156、6234万平,快速放量。
3、强势三股:
国光电器
长缆科技
兴源环境