​一、人气股方向
​1、半导体
​光刻机：广信材料，江化微，圣泉集团，彤程新材，格林达
​芯片：国科微，共达电声
​三代半导：露笑科技
​2、互联网
​在线教育：邦宝益智，学大教育
​云计算：中国软件，海量数据
​虚拟现实：中青宝，新文化
​网红概念：中广天择，哈尔斯
​5G概念：中贝通信
​3、大消费
​家电：苏泊尔，小熊电器，澳柯玛
​智能家居：凯迪股份，惠达卫浴，江山欧派
​家居建材：蒙娜丽莎，三棵树，华瓷股份
​食品饮料：洽洽食品
​4、新能源汽车
​锂电池：四川路桥2板，金银河，沧州明珠
​新能源车：金鸿顺，华峰铝业
​5、碳中和
​储能：文山电力5板，同力日升
​智能电网：福达合金5板
​建筑节能：亚士创能
​6、金融地产
​保险：民生控股2板
​房地产：津滨发展2板
​7、顺周期
​磷概念：六国化工
​造纸：宜宾纸业
​二、板块方向分析
​1、银行
​近期多家股份行和城商行相继发布三季报业绩，除去常熟银行同比增19%外，包括招行、平银、杭州银行均实现同比20%以上增速，而不良贷款率均降至1%以下，在实现高增长同时资产质量提升明显。得益于我国实体经济平稳增长，货币政策保持稳定有利银行持续经营，而作为不良贷款主要来源的强周期行业今年普遍业绩爆发性增长，有利银行不良贷款率进一步下降，优质银行有望延续年均15%的复合增速，银行板块总体估值有望进一步上行。
​2、特斯拉产业链
​本周特斯拉发布的第三季度财报总结为两字就是惊艳，在克服缺芯和电池成本大增的情况下，接近4倍的净利润增幅完全超出市场预期。值得注意的是，第三季度特斯拉汽车产销量分别增长64%和73%，其中中国市场对特斯拉业绩支撑效应凸显。未来在缺芯困境缓解大趋势下，上海超级工厂的Model 3和Model Y产能有望在45万辆基础上继续扩大，加上德州和柏林工厂的达产，零部件采购量有望继续大幅增长，带动国内特斯拉产业链订单爆发。
​3、多晶硅
​能源局力推年内风力、光伏发电量占比进一步提升至11%，加上我国大型风光发电基地首批1亿千瓦装机项目集中开工，光伏装机提速使得上游多晶硅原材料供应愈发吃紧。多晶硅价格从年初不到8万元飙升至目前的26万元，涨幅超过200%。事实上受到能源双控带动的限电对上游工业硅产能冲击更为严重，而作为工业硅至多晶硅间中间环节的三氯氢硅由于加氢和氯气工艺以及运输半径的限制，更是实现年内飙升5倍以上，后期在多晶硅需求持续高涨和新增产能供给不足情况下，三氯氢硅反而将成为最为景气环节，对新安、三孚股份、晨光新材三只核心标的形成实质性持续利好。
​4、稀土永磁
​根据国务院国资委的最新表态，稀土领域专业化整合已经入列央企重组三年行动计划，有望进一步推动我国六大稀土集团的战略资产重组。我国稀土矿产量占全球的 58%，稀土材料产量更是占据全球八成，占据全球产业链绝对优势。且由于稀土在新材料的成本占比较低，属于必要的添加剂范畴，在风电中稀土成本仅占据5.5%，而在新能源汽车和消费电子中占比更是不足1%，下游企业容忍度高，未来稀土材料价格上涨将有望在需求推动下水到渠成，对于北方、五矿、广晟、盛和四家稀土上游原材料厂商而言长期业绩增长期开启。