台湾半导体2月营收同比增速维持高位,环比受春节影响3月回归增长。
根据台股半导体企业22年2月营 收数据,平均看环比下降但同比20%+以上,同比增速维持1月的水平。
22年芯片整体持续紧缺,消费电子产品回归传统淡旺季,但是新能源光伏、电动车相关芯片包含功率 IGBT、模拟等维持紧缺。
细分领域:
1)功率产能满载新能源需求续强
2)SoC新品迭代推动增长
3)MCU价格坚挺季度有望环比增长
4)高速传输芯片服务器升级逐季看涨
5)模拟芯片结构性分化整体紧缺
6)存储维持稳定增长
7)驱动芯片价格走稳有望触底
8)射频芯片进入传统淡季
9)代工厂产能持续满载
10)封测厂优于以往季节性
建议关注
功率IDM:士兰微、扬杰科技、时代电气、闻泰科技、华润微
功率设计:斯达半导、宏微科技、新洁能、东微半导
SoC:晶晨股份、瑞芯微、富瀚微、恒玄科技
CIS:韦尔股份
MCU:兆易创新、中颖电子、芯海科技
高速传输:澜起科技、聚辰股份
模拟:圣邦股份、思瑞浦、芯朋微、艾为电子