我很想知道每周做访谈这些人都是哪出来的-韭研公社

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我很想知道每周做访谈这些人都是哪出来的

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买买买的老司机

2021-04-18 13:33:55

1、私募基金经理。驻底阶段。Z美关系。中国货币独立性。指数波动和个股波动一致。创业板集中报团股，拆分看戏。半仓应对。不过度看空。
2、私募基金经理。关注：半导体的上游。新能源汽车零部件。
3、私募基金经理。跟踪了:均胜电子。建设机械。生物股份。
4、私募基金经理。看好数字货币。御银股份等。沪深300指数有回踩5年线的预期，据此白马报团股预期还有13到15%的调整空间。如果对应沪指那么就是超级C浪跌破3000点。

5、私募基金经理。指数不明朗，前期跟踪了了人口普查多胎政策预期的板块（贝因美等）和业绩超预期的品种（热景生物）。后期看好奥运会主题机会。日本东京奥运会预期在2021年7月23日到8月8日召开，目前美国总统BD支持召开，近期中国女足等3大球类打进奥运会，振奋人心，市场后期关注度在提升。在跟踪：共创草坪，舒华体育，金陵体育等。

6、私募基金经理。震荡格局，过去两年涨高了。小股票机会很多。宏观因素，货币政策宽松退潮，疫情偏正常后，对股市反而是不利的。慢牛格局，股市定位，长期不用担心。震荡，短期偏向下。关注中M关系。关注的板块。新能源汽车，半导体上游。
私募基金经理。大盘应该有个反弹，第一季度GDP增速18.3%，很好。二胎，多胎预期。智能驾驶，跟踪：北汽蓝谷等。D建，榕基软件等。跟踪：光电行业：联创光电。东软载波。

7、私募基金经理。大盘短期看反弹，反弹接受后肯能杀跌。沪深300后面可能大跌。目前流动性风险，赎回压力。指数不要。中小市值的主题投资。建D主题投资机会跟踪：1、榕基软件，南天信息。红色旅游：桂林旅游（持有井冈山旅游），2、中天光泽，中视传媒。

8、私募基金经理。强势品种，短打为主，华为智能系统。小康股份，北汽蓝谷，长安汽车。
感觉短期震荡，调整到4月底。调整到末期的状态。基本上很多利空释放。白马闪崩，好转的状态。处于底部的板块值得关注。关注的1，券商，一家，探明底部的后，东方财富，国金证券等；2、汽车，经过前期的下跌，底部走出来。叠加，一个上海汽车展览。智能汽车，广汽，长安汽车。汽车电子类的。

9、私募基金经理。上周行情梳理。医疗器械、汽车零部件、文化传媒、计算机应用和设备，酿酒食品、海南房地产、二胎主题等走势较强。GDP第一季度是18.3%符合预期。跟19年四季度跟18年四季度比的话，要弱。就业数据看，改善。3月份单月数据看，出口偏强，消费投资、地产销售强但增速下降，服务业务指数中性、工业偏弱。1季度宏观数据高点位置，后期数据需要跟踪。板块方面，跟踪了体育板块：舒华体育，中体产业等。杭州的两家上市百货公司，杭州解百和丽尚国潮未来发展商业模式类似，值得跟踪。

10、券商自营经理。（游资风格）：配置主题的。数字货币这块还是热点；广电运通；五一概念会起来起来；消费可能高于预期，带动航空，旅游酒店等。京沪高铁，东方航空等。合适的价格位置。谨慎为主，相关的板块和主题的。

11、私募基金经理：个人的想法。上次调整是周线级别，走了九周行情，还有几周左右；前段时间，主题投资。指数震荡向下为主；短平快为主，华为汽车的方向、海南板块；跟踪了北汽蓝谷、世联行，格力地产、华金资本等；数字货币，盯着比特币发。另为动态跟踪板块，

12、上市公司金字火腿交流
董秘。金字火腿的业绩回顾。4月15日披露了年报，一季度的情况。业绩明显的增长，年报2020年同比增长1.5倍；归母利润5930万，同比增长77%；扣非净利润9992万，同比增长451%；总体来看，2019年以来，四季度到2020年，每个季度和利润，都是保持100%以上增长；2021年1季度，季报的情况，2.5亿，归母净利润，1季度，去年的基础之上，同比增长比较快。

介绍下，我们公司近几年发生的变化和改善。1、业绩持续保持快速发展，
盈利能力得到持续的改善，火腿毛利率基本保持在40%以上；特色肉制品，48%，盈利能力很强；从近几年以来，以上的方面，比较大的改观；接下来，从公司的发展来，比较好的发展趋势。

公司自己的发展思路和战略：
1，目标是打造品牌消费品，我们公司跟A股上市公司同行里面，有特色。没有养殖和屠宰，外采为主，生产加工销售。食品的加工销售为主，打造消费。跟很多的同业的生产模式不一样；我们的目标打造品牌，做消费品，从经营思路：三个方面1、大力发展火腿产品，从去年开始，能够更多的消费场景，火锅火腿，蛋肉，消费的用量，场景更多。带动规模化；火锅火腿，猪肉的空白；已经跟很多的大的火锅品牌，开展合作；火锅行业里面，第一名的品牌基本上大成合作。
2，重点发展特色肉制品；重点大肉香肠，低温工艺的，风味、口感。跟传统的比有较大优势；腊肉等。特色肉制品做大；
3快速发展定制品牌肉的。肉经过分割，封装，满足生鲜电商，到家电商，食品加工，中央厨房等，个性化业务。餐饮企业，对猪肉的部位，大小，肥瘦有不同要求，根据要求，来进行个性化定制，提供。生鲜电商，社区电商。

公司与具备养殖和出彩同行，市场规模非常大，猪肉羊肉牛肉，消费量有2万多亿。针对BToB的。火腿的月饼馅料等。2类BTOC的，分类加工，语言与只等。线上下经销，。服务效率和定制需求，双汇农大的共同和区别。几家企业做不完。

13、期权私募私募经理:1、短期底部来临，阶段性的反弹，但是中期依然没有走好。三大信号。
上周的，50指数已经创了一个新低，3月9日的新低；50指数企稳，对信心很重要。从图形中，日线级别明显动态的背离形成，上周五的云线，反抽到前期平台的，仅仅是反抽。是重仓朋友降低仓位的契机。上周四，成交额萎缩，杀跌动能不足；三重底的日线级别概率；北向资金，本周持续流入。短期反弹。中期调整时间不够。这一波，影响反弹的因素：4月下旬，中央经济工作会议，12月份以来的，阶段宏观之窗。4月19日，提及收紧货币政策。2020年，降准，上行。国内的货币政策，如何转弯，下一个阶段如何表述，是本月，下半月的一个看点。大家看的沽购比，0.78降低到0.58，在上周五上升到0.66，从强到弱，到极弱，市场情绪达到低估，反弹也会存在。50指数，可观察。可尝试冲击4月7日的平台，5月份再次杀跌。月线角度，本月差不多，整个2个季度，5穷6绝七翻身。GDP增速，实际上并非超预期。一天杀一个白马。股价提前透支。只要经济中央经济工作会议预期不差，则可能有动力。C浪杀跌，快速杀跌概率不大。这一波都是缓和，慢刀子割肉预期。等待冰点。短期3328不会破。

14、保险基金经理：短期资金量还是比较缺的，不是卖的多，而是买的少，一砸盘就跌。短期沪港通，我们在香港，外资对A股大方向是撤离的，亚太市场最好的市场是去年，今年最烂。亚洲MACI等，中国占比25%，股票很多，非常不好好管理。选几个A50等，买0.5%或1%，现在踩雷比较多，跌停等，损伤蛮多，相对组合，我们基点来考核，不同于超越指数几十个点，踩雷杀伤力。亚洲区买入是被动买入，体现净流入，不是信心的恢复。港股市场更好做一些，港股的特色板块，如体育，服装，物业管理等上涨，跟基本面符合。短期企稳等。跟医药，白酒等触底。必选消费，其实三月后面，杀跌，原材料杀跌；4月份跌的是金融。医药反弹结束，恒瑞医药掉的比较利好。白酒比较稳。现在短期金融会企稳，银行股，跌的夸张，连续的跌，一跌跌如兴业银行，情绪宣泄。保险，3月份下旬抱回不及预期。太保等跌的很多，银行还没这种利空。周五又企稳迹象。沪深300，对28%的，还应该是有积极的因素回来的。不觉得，最起码权重股，不会有特别好的表现。趋势性反弹的信号。选股上，有所有的，买小股票。不太可能踩雷，以前50等，好日子不会持续的。所有A股的风险收益更好。港股明显更好找。资金充沛的情况下，基本面即可，不用考虑筹码。智能制造业，如激光等。自动化贵。现在市场大族激光等估值便宜，能见度高。200多亿--500亿，有关注的还是不错的。工业制造相关的，估值20--30倍，市值200--300亿。

15、公募基金经理：（不讲个股）。赞成上面基金经理的观点。分板块、分行业砸下来。如果近期反弹的话，应该是大盘企稳的因素，能把指数撑住。不会下穿。行业不好拍出来。可能之前，有一位，券商往上一下，有机会。选股的话，不用考虑太高的市值。50指数相关的品种，不大能涨的动，100---300亿的，PEG小于1的。增速有保障。上周跟券商聊了一下，专用设备，还值得看看。估值蛮低的。今年给点超额收益预期。
另外，可能港股可能会先涨。

15、地产基金经理：市场挺危险的。股指期货贴水很多。成交量越来越低；抱团股，股票很多，天天发，历史上，16.17年还多；还有解禁，券商如中信建投等，回归产业等，宁德时代等大解禁，这些白马踩雷，这些东西，成交量，美国还在涨，挺在这。美国调整的话，可能就尿了。说白了，就是贵了。美国的龙头股30倍估值。同策等，增速没那么高，几百倍的估值，仓位降低点，做做防御。仓位，在地产，地产行业，看不懂，低估值，拿分红。地产：新城控股；股市后期将进入成熟阶段，不要指望20--30%；10%左右就不错了。超额的收益很难。

16、股权私募基金经理：光伏，目前没有调整到位。经过调研，光伏行业不要期望太高，需求端没有想象的那么旺盛。不好的时候，也要分享。关于通威等，也要谨慎对待。电池片等，现在整个光伏行业，硅料等有盈利。电池片，在盈亏平衡点附近，电池片，通威有盈利。组建环节，传闻通威亏17个亿等。组建不赚钱；通威部分自营部分组建，8000兆亏损2000万左右；组建环节祖达供应商。这么小的都亏2000万，那么大的亏更多。电站，受补贴的有盈利。但是整体没有以前大，关键是基本上平价上网，8%的回报率预期。2、神火股份，电解铝这块，年报里面说了一下情况，预计经营净利润30个亿，才200亿的市值，低估的一致预期。算25亿，264亿市值，才10倍左右；神火这个位置，看高一线。3、供需还是比较旺盛。因为，云铝8个亿。整个行业在碳中和的受益影响大。多少上涨不好说。4、索通发展，隐形冠军预期。电解铝中的消耗品。5、振东制药，慢牛品种。走10家药店，朗迪钙的调研看看就有数了。经销商的持股计划等。公司认为公司股票低估。

17、私募基金经理：向上和向下的都不大。找机会。医美产业链。医美关注，华东医药，鲁创发展。女人鸦片。跟踪：永兴材料。覆铜板行业：关注度，金安国纪。提价容易，不同于生益科技不好提价。上游铜箔树脂等涨价，他们转嫁了。1季度，4块到25块一张盈利。89块价格---200多块，还在涨。业绩弹性大。2020年产量翻倍。振东制药和山大华特有点类似。

会议总结：参会者大多对短期反弹抱有期待。整体看震荡格局，中性偏悲观为主。赞同结构性机会。普遍认为大部分权重股估值偏高，目前还是需要保持谨慎。关注细分领域中小市值板块。在热点方面，关注二胎、数字货币、汽车电子、机械等。主题方面特别关注7月下旬到8月初的东京奥运会的相关体育板块机会，以及建Dang题材板块机会。关注海南地产板块，部分超跌预增的品种；对光伏板块等保持谨慎。美元下跌，对部分顺周期板块依然看好。具体在选股方面侧重PEG，以及板块轮动效应。普遍认为在季报结束前，整体保持谨慎。金融中的券商和银行，保险等是否企稳是关注风向标。

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