节前大家都在押注顺周期，本以为押机械押对了，没想到发酵的是大宗商品。。一致性非常高，今晚意念盘已经各种一字了。。

关于大宗商品牛市的预期，在上一轮资源行情也就是十一月中下旬的时候写过，因为那一轮认真做了，大家可以去看看比如11.13，11.16的文章回顾一下。

那么这场的行情逻辑，虽然科普的人肯定已经发酵完了，我还是总结一下券商们的观点：

去年全球性的放水在今年会全面传导至大宗商品，工业品通胀和消费品通缩可能同时产生，加上睡王的大规模刺激计划，包括基建计划，会加强大宗商品的走势。这一轮以有色的最核心品种，铜，来开启，这会给足够多的资金信心，以往都是由小金属开始，最终铜来补涨结尾；这是全球背景下的大宗商品。

但是具体到我们国家，大宗商品的通胀必然引发央妈收紧银根，所以对我A的资金面其实是有负面影响的~后面多看看大宗的期货走势是必然的了。

这一段大家应该都在其他地方看到过了。。我就不多说了。

其实都是所谓顺周期的发酵，除了文娱复苏以外，机械，资源（包括石油）的逻辑更硬，我们今天主要沿着这两个展开。

资源：明天铜类是扛把子板块，所以紫金矿业是资源的核心个股，无论你参不参与，这只都要关注，明天看看能不能看到2000多亿的大块头一字的盛况。。。铜类还有江铜和西部矿业，投机的有个小次新。。。其次就是稀土了，稀土算是资源里弹性很高的板块了，盛和资源完成了短庄的巅峰成交量反包上去，那么意味着投机资金足够强，甚至不需要短庄控盘了。当然今晚，胡总编也在鼓吹稀土政策。。再往后就是碳酸锂，那看川能即可，。其他的注入钴，高镍，电解铝这些，暂时辨识度不够。

石油暂时没太多想法，化工的逻辑说过很多次了，包括私信问我的，标的也就那么几个~

这里我明天主要选择铜这个核心板块做。

机械：你说无论是基建还是啥，都得要机械的吧？所以这一块的逻辑还是硬的，三一和中联重科走得还行，日K更强的是中联，但是更稳的是三一，明后天我预备接回这个板块的个股。

成长股：面板依然持有，我觉得逻辑是没问题的。。渣男半导体吹得多，但是实在最近几次太坑了。。这块现在看太保守了，先略过。。

就这样吧，没先手的明天出手都挺忐忑的，反正上仓位和打野的计划都做好了，明天咱们再看看~